INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO SEPTIEMBRE 2006 Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de SEPTIEMBRE de 2006, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 50 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 21 bancos universales y 18 bancos comerciales, 4 bancos de inversión, 2 entidades de ahorro y préstamo, 2 bancos hipotecarios, 2 fondos de activos líquidos y 1 Arrendadora Financiera. Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 101 billones 478 mil millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 8 billones 657 mil millones (9,33%) en el mes de SEPTIEMBRE, en los últimos 12 meses los depósitos se han incrementado Bs. 41 billones 563 mil millones (69,37%) y para los últimos 9 meses se han incrementado en Bs. 32 billones 353 mil millones (46,80%). Dentro del total de las Captaciones del Público, los Depósitos de Ahorro alcanzaron Bs. 22 billones 655 mil millones (22,32% del total); mientras que los Depósitos en Cuentas Corrientes no remuneradas se ubicaron en Bs. 30 billones 095 mil millones y los Depósitos en Cuentas Corrientes Remuneradas sumaron Bs. 27 billones 349 mil millones, para totalizar Bs. 57 billones 444 mil millones (56,61% de las Captaciones); los Depósitos a Plazo se ubicaron en Bs. 13 billones 301 mil millones (13,11% del total), las Otras Obligaciones a la Vista en Bs. 5 billones 103 mil millones (5,03% del total), y las Captaciones del Público Restringidas en Bs. 949 mil millones (0.94 % del total). Durante el mes de SEPTIEMBRE los Depósitos de Ahorro crecieron Bs.1 billón 112 mil millones (5,16%), al igual que los Depósitos en Cuenta Corriente en Bs. 6 billones 908 mil millones (13,67%), por otro lado los Depósitos a Plazo disminuyeron en Bs. 12 mil millones (-0,10%). La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 51 billones 622 mil millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs.3 billones 402 mil millones (7,05%). En los últimos 12 meses creció Bs. 21 billones 927 mil millones (73.84%) y en los últimos 9 meses también aumentó Bs. 13 billones 475 mil millones (35,32%). Por su parte, la Cartera Agrícola tuvo un crecimiento en el mes de SEPTIEMBRE de Bs. 369 mil millones (6,43%), y un incremento de Bs. 2 billones 210 mil millones (56,60%) en los últimos 12 meses. Los Microcréditos se incrementaron en el mes en Bs. 157 mil millones (7,82%) y en los últimos 12 meses en Bs. 944 mil millones (77,43%). Av. Ppal. de La Castellana, Centro Letonia - Torre ING Bank, Piso 12, Ofic. 126. Caracas - Venezuela Telfs.: Master (58-212) 263.4393 El Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de SEPTIEMBRE de 2006 en 50,87% (51,95% en AGOSTO 2006). La Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representa al cierre del mes el 40,59% y el 32,19%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 17.67%. Los Créditos Vigentes se ubicaron en Bs. 52 billones 166 mil millones con un crecimiento en el mes de Bs. 429 mil millones (7,04%). Los Créditos Vencidos se ubicaron en Bs. 512 mil millones al cierre de SEPTIEMBRE, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 27 mil millones (5,75%). Los Créditos Reestructurados se ubican en Bs. 129 mil millones con un decrecimiento en el mes de Bs. 5 mil millones (-4,13%). Los Créditos en litigio se ubicaron en Bs. 43 mil millones con un crecimiento en el mes de Bs. 859 mil millones (2,00%). Los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos sumaron Bs. 699 mil millones y la Provisión para Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 1 billón 229 mil millones al cierre de SEPTIEMBRE de 2006. El Patrimonio del Sistema (incluyendo Gestión Operativa) totalizó Bs. 12 billones 323 mil millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 95 mil millones (0,78%). El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 127 billones 173 mil millones, con un crecimiento en el mes de Bs.10 billones 594 mil millones (9,09%). Durante los últimos 12 meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 49 billones 651 mil millones (64,05%). Al cierre de SEPTIEMBRE el Total Pasivo se ubicó en Bs. 115 billones 849 mil millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 10 billones 498 mil millones respecto al mes anterior (10,06%). La Cartera de Créditos Inmovilizada representa el 1,05% de la Cartera de Créditos Bruta (1,07% a AGOSTO 2006); La Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a SEPTIEMBRE de 2006 fue de 220,96% (223,32% a AGOSTO de 2006). Los líderes en Captaciones del Público al cierre del mes de SEPTIEMBRE de 2006 son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 16 de Octubre de 2006 / 2 La participación en el mercado a SEPTIEMBRE de 2006 en Captaciones del Público de los 10 institutos que liderizan este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Captaciones del Público: (Porcentajes %) Fuente: SAIF Cabe destacar que este grupo concentra el 72,88% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. Los líderes en Depósitos a Plazo Fijo son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 16 de Octubre de 2006 / 3 Los líderes en Cuentas Corrientes son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Depósitos de Ahorro son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Cartera de Créditos son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 16 de Octubre de 2006 / 4 La participación en el mercado a SEPTIEMBRE de 2006 en Cartera de Crédito de los 10 institutos que liderizan este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera de Crédito: (Porcentajes %) Fuente: SAIF Este grupo, representa el 75,21% del mercado. Los líderes en Total del Patrimonio son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 40 billones 934 mil millones con un crecimiento en el mes de Bs.4 billones 013 mil millones (10,87%). Durante los últimos 12 meses tuvieron un crecimiento de Bs. 14 billones 869 mil millones (57,05%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 18 billones 462 mil millones. Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 20 billones 474 mil millones al cierre de SEPTIEMBRE de 2006 con un crecimiento en el mes de Bs. 285 mil millones (1,41%), y en los últimos 12 meses tuvieron un crecimiento de Bs. 5 billones 409 mil millones (35,91%). Para el total del Sistema Financiero los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de SEPTIEMBRE de 2006 en Bs. 74 billones 509 mil millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 3 billones 509 mil millones (4,94%), mientras que, en los últimos 12 meses tuvieron un incremento de Bs. 32 billones 313 mil millones (76,58%). Preparado por Softline Consultores / 16 de Octubre de 2006 / 5 Los líderes en Activos de los Fideicomisos son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Cartera Agrícola son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Total del Activo son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 16 de Octubre de 2006 / 6 El Resultado Neto (Utilidad) de JULIO- SEPTIEMBRE fue de Bs. 872 mil millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con JULIO- SEPTIEMBRE de 2005 el aumento fue de Bs. 165 mil millones (23,25%). Los líderes en Resultado Neto son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs.3 billones 056 mil millones, de los cuales Bs.1 billón 979 mil millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 954 mil millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 1 billón 085 mil millones, de los cuales Bs. 918 mil millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs.1 billón 972 mil millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs.1 billón 758 mil millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 838 mil millones, Bs . 765 mil millones a Gastos de Personal, Bs. 119 mil millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 36 mil millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 971 mil millones, con ISRL de Bs. 75 mil millones. Preparado por Softline Consultores / 16 de Octubre de 2006 / 7