RIF: J-00268136-5 INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO JULIO 2007 Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de JULIO de 2007, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 52 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 22 bancos universales y 20 bancos comerciales, 4 bancos de inversión, 2 entidades de ahorro y préstamo, 1 banco hipotecario, 2 fondos de activos líquidos y 1 Arrendadora Financiera. Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 148 billones 020 mil millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 2 billones 494 mil millones (1,71%) en el mes de JULIO, en los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 57 billones 283 mil millones (63,13%) y para los últimos siete meses se han incrementado en Bs. 20 billones 157 mil millones (15,76%). Dentro del total de las Captaciones del Público, los Depósitos de Ahorro alcanzaron Bs. 31 billones 288 mil millones (21,14% del total); mientras que los Depósitos en Cuentas Corrientes no remuneradas se ubicaron en Bs. 41 billones 215 mil millones y los Depósitos en Cuentas Corrientes Remuneradas sumaron Bs. 36 billones 579 mil millones, para totalizar Bs. 77 billones 794 mil millones (52,56% de las Captaciones); los Depósitos a Plazo se ubicaron en Bs.15 billones 398 mil millones (10,40% del total), las Otras Obligaciones a la Vista en Bs. 13 billones 728 mil millones (9,27% del total), y las Captaciones del Público Restringidas en Bs. 1 billón 335 mil millones (0,90% del total). Durante el mes de JULIO los Depósitos de Ahorro crecieron Bs. 721 mil millones (2,36%), los Depósitos en Cuenta Corriente crecieron en Bs. 1 billón 904 mil millones (2,51%), mientras que los Depósitos a Plazo crecieron en Bs. 661 mil millones (4,48%). La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 83 billones 647 mil millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 2 billones 126 mil millones (2,61%). En los primeros siete meses del año el incremento de los créditos ha sido de Bs. 21 billones 622 mil millones (34,86%), y en los últimos doce meses la cartera creció Bs. 37 billones 351 mil millones (80,68%). Por su parte, la Cartera Agrícola tuvo un crecimiento en el mes de JULIO de Bs. 59 mil millones (0,64%), y los Microcréditos se incrementaron en el mes en Bs. 722 mil millones (21,60%). El Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de JULIO de 2007 en 56,51% (51,02% en JULIO 2006). La Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representa al cierre del mes el 45,96% y el 24,67%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 13,73%. Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com Los Créditos Vigentes se ubicaron en Bs. 84 billones 263 mil millones con un crecimiento en el mes de Bs. 2 billones 073 mil millones (2,52%). Los Créditos Vencidos se ubicaron en Bs. 961 mil millones al cierre de JULIO, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 117 mil millones (13,84%). Los Créditos Reestructurados se ubican en Bs. 277 mil millones con un crecimiento en el mes de Bs. 2 millones (0,90%). Los Créditos en litigio se ubicaron en Bs. 55 mil millones con un decrecimiento en el mes de Bs. 3 mil millones (-5,82%). Los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos sumaron Bs. 1 billón 116 mil millones y la Provisión para Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 1 billón 910 mil millones al cierre de JULIO de 2007. El Patrimonio del Sistema (incluyendo Gestión Operativa) totalizó Bs. 15 billones 673 mil millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 261 mil millones (1,70%). El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 182 billones 007mil millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 3 billones 321 mil millones (1,86%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 68 billones 628 mil millones (60,53%). Al cierre de JULIO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 166 billones 334 mil millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 3 billones 059 mil millones respecto al mes anterior (1,87%). La Cartera de Créditos Inmovilizada representa el 1,19% de la Cartera de Créditos Bruta (1,09% a JULIO 2006); La Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a JULIO de 2007 fue de 187,94% (220,17% a JULIO de 2006). Los líderes en Captaciones del Público al cierre del mes de JULIO de 2007 son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 15 de AGOSTO de 2007 / 2 La participación en el mercado a JULIO de 2007 en Captaciones del Público de los 10 institutos que liderizan este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Captaciones del Público: (Porcentajes %) Fuente: SAIF Cabe destacar que este grupo concentra el 69,38% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. Los líderes en Depósitos a Plazo Fijo son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 15 de AGOSTO de 2007 / 3 Los líderes en Cuentas Corrientes son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Depósitos de Ahorro son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Cartera de Créditos son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 15 de AGOSTO de 2007 / 4 La participación en el mercado a JULIO de 2007 en Cartera de Crédito de los 10 institutos que liderizan este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera de Crédito: (Porcentajes %) Fuente: SAIF Este grupo, representa el 73,30% del mercado. Los líderes en Total del Patrimonio son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 44 billones 908 mil millones con un decrecimiento en el mes de Bs. 2 billones 318 mil millones (-4,91%). Durante los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 7 billones 607 mil millones (20,40%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 19 billones 915 mil millones. Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 28 billones 504 mil millones al cierre de JULIO de 2007 con un crecimiento en el mes de Bs. 3 billones 563 mil millones (14,29%), y en los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 8 billones 482 mil millones (42,37%) Para el total del Sistema Financiero los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de JULIO de 2007 en Bs. 71 billones 132 mil millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 561 mil millones (0,79%), mientras que, en los últimos doce meses tuvo un decrecimiento de Bs. 5 billones 493 mil millones (-7,17%). Preparado por Softline Consultores / 15 de AGOSTO de 2007 / 5 Los líderes en Activos de los Fideicomisos son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Cartera Agrícola son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los líderes en Total del Activo son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Preparado por Softline Consultores / 15 de AGOSTO de 2007 / 6 El Resultado Neto (Utilidad) del mes fue de Bs. 355 mil millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período Julio 2006 el crecimiento fue de Bs. 75 mil millones (26,74%). Los líderes en Resultado Neto son: (MM de Bs.) Fuente: SAIF Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 1 billón 611 mil millones, de los cuales Bs. 1 billón 189 mil millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 353 mil millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 611 mil millones, de los cuales Bs. 513 mil millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 999 mil millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 771 mil millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 353 mil millones, Bs. 350 mil millones a Gastos de Personal, Bs. 51 mil millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 17 mil millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 419 mil millones, con ISRL de Bs. 51 mil millones. Preparado por Softline Consultores / 15 de AGOSTO de 2007 / 7