Julio – Agosto 2009 Ventas al mayoreo y menudeo bajan: INEGI Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de Establecimientos Comerciales, arrojan que las ventas al mayoreo de mercancías en junio cayeron 10.9%. Con lo que acumulan 9 meses consecutivos a la baja. Por su parte, las ventas al menudeo cayeron 5.1% a tasa anual. vestir, artículos para el esparcimiento, y electrodomésticos. Mientras que los productos textiles y el calzado presentaron un comportamiento positivo. Por otro lado, dentro de las ventas al menudeo cayeron los enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores, vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, El personal ocupado en el comercio al por productos textiles, accesorios de vestir y mayor cayó 3.8% y 3.1% en el comercio al calzado, artículos de ferretería, artículos para el cuidado de la salud. Los alimentos, por menor. bebidas y tabaco fueron las mercancías que Respecto a las remuneraciones pagadas a presentaron un crecimiento positivo. los trabajadores, las de los que se encuentran en el sector minorista cayeron En cifras acumuladas, para el periodo enero7.2%, mientras que las del sector junio, las ventas de los establecimientos mayorista bajaron 3.2% durante el mismo mayoristas bajaron 10.4%, mientras que el personal ocupado y las remuneraciones mes de referencia. cayeron 2.1% y 3.9%, respectivamente. Dentro de las ventas al por mayor, los subsectores que tuvieron pérdidas son los Por su parte, para el mismo periodo de de materias primas agropecuarias, para la referencia, las ventas de minoristas cayeron industria y materias de desecho, camiones 5.5%, el personal ocupado 2.5% y las y productos farmacéuticos, accesorios de percepciones 8%. Regulación de prácticas comerciales Este convenio tiene el fin de que se implementen mejores prácticas de comercio dentro de la cadena de distribución de bienes y servicios; es decir, entre productores, distribuidores, detallistas y tiendas departamentales, y así evitar el tener El convenio fue firmado por organismos prácticas demasiado agresivas y descuentos como el Consejo Cordinador Empresarial, no acordados de ciertos productos. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara Es importante mencionar que el convenio Nacional de la Industria de no incluye sanciones económicas, y los Transformación, Consejo Nacional puntos que se tratan son regulaciones para rubros de pagos, descuentos, Agropecuario, Asociación Nacional de los Tiendas de Autoservicio y especificaciones de calidad y marcas Departamentales y el Consejo Mexicano propias. de la Industria de Productos de Consumo. Mediante la firma de un convenio, la Secretaría de Economía y cámaras de comercio e industriales buscan fomentar prácticas sanas de mercado para evitar abusos hacia los proveedores. 1 Crecen sólo ventas a unidades totales: ANTAD La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que durante julio las ventas en tiendas iguales, sin incluir nuevas aperturas, bajaron 5.4% a tasa anual y en términos reales; es decir, considerando la inflación. mes anterior, y acumulando durante los primeros 7 mese del año, 459 mil 600 millones de pesos, integrando todos los tipos de tienda. Por otro lado, en cifras acumuladas la ANTAD informó que el crecimiento a unidades totales fue de 6.8%, por el Asimismo, en cifras nominales, las ventas aumento en 11% de supermercados, 0.9% unidades totales, incluyendo las aperturas, en ropa y 2.5% en mercancías generales. crecieron 6.8%, mientras que a unidades Respecto a unidades iguales el resultado iguales no hubo crecimiento. acumulado fue una caída de 0.2%, por el Así, fue de 69 mil 400 millones de pesos el aumento de 3.4% en supermercados, y una monto acumulado por ventas durante el caída de 5% en ropa y de 3.7% en mes de referencia, 2,900 mdp más que un mercancías generales. Disminuye el crédito al consumo El Banco de México informó que durante junio el crédito que otorgó la banca comercial al consumo se desplomó 21.3% a tasa real anual. Cayendo más de 100 mil millones de pesos durante los últimos 12 meses. Siendo el financiamiento de tarjetas el más afectado con una caída de 26.4%, seguido del crédito a bienes de consumo duradero el cual cayó 14.1% y el destinado a créditos personales y arrendamiento bajó 13.2%. Por otra parte, la banca comercial redujo 26.4% el crédito a los intermediarios financieros no bancarios, como Sofomes, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y uniones de crédito. Así, durante junio, el crédito directo vigente total de la banca al sector privado se redujo 3.7% anual real y sumó mil 581.5 millones de pesos. Restricción de uso de bolsas plásticas El 18 de agosto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un decreto que modificó la Ley de Residuos Sólidos. decreto que prohibe la utilización de bolsas de plástico en las tiendas no tendrá un efecto inmediato, debido a que no existe un reglamento que detalle qué tipo de bolsas sustituirán a las plásticas. Este decreto no sólo prohibirá la mismo, el decreto aprobado utilización del plástico en bolsas de Así autoservicio, sino también en los contemplará un periodo de transición para que los principales comercios adopten las productos envasados y empacados. medidas correspondientes y encuentren la El presidente de la Asociación Nacional de forma más adecuada de sustituir las bolsas Tiendas de Autoservicio y plásticas. Departamentales (ANTAD) dijo que este 2 Estadísticas de las Ventas en Tiendas de Autoservicio, Departamentales y Especializadas Asociadas a la ANTAD Julio 2009 Crecimiento Nominal Unidades Iguales y Unidades Totales Julio 2009 (porcentaje) Crecimiento por tipo de tienda Crecimiento por línea de mercancía Julio 2009 Autoservicio Departamentales Unidades Iguales 0.2 0.1 Unidades Totales 6.5 6.1 Especializadas -0.8 Total ANTAD 0.0 Julio 2009 Supermercado Ropa Unidades Iguales 1.1 1 Unidades Totales 8.7 7.2 9 Mercancías Generales -1.8 4.1 6.8 Total ANTAD 0.0 6.8 Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD Crecimiento Acumulado de Ventas por Tipo de Mercancía Enero – Julio 2009 11% 12% 10% 6.8% 8% 6% 3.4% 2.5% 4% 0.9% 2% -0.2% 0% -2% -4% -6% -5% Supermercado -3.7% Ropa Unidades iguales Mercancias generales Total ANTAD Unidades Totales Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD 459.6 Mil millones de pesos fueron las ventas totales de enero a julio de 2009 de todas las tiendas asociadas a la ANTAD. © 2009 Castillo Miranda y Compañía, S.C. es miembro de Horwath International Association, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Horwath es una entidad legal separada e independiente. Este boletín bimestral es elaborado por el Departamento de Marketing de Horwath Castillo Miranda. Horwath Castillo Miranda ha realizado su máximo esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen este boletín; sin embargo, no representa asesoría particular. Dicho boletín debe usarse sólo como referencia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre cualquier daño o perjuicio derivado de una interpretación inadecuada al contenido del mismo. Si desea obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas: mercadotecnia@horwath.com.mx 3 Fundada en 1943, Horwath Castillo Miranda es una de las principales firmas de contadores públicos y consultores de negocios en México. Horwath Castillo Miranda provee soluciones de negocio innovadoras en las áreas de Auditoría, Impuestos, Finanzas Corporativas, Consultoría de Riesgos, Consultoría en Hotelería y Turismo, Control Financiero (outsourcing) y Tecnología de Información. Nuestra Presencia en México México Guadalajara Monterrey Paseo de la Reforma 505-31 06500 México, D.F. Tel. +52 (55) 8503-4200 Fax +52 (55) 8503-4299 Carlos Garza y Rodríguez mexico@horwath.com.mx Mar Báltico 2240-301 44610 Guadalajara, Jal. Tel. +52 (33) 3817-3747 Fax +52 (33) 3817-0164 Carlos Rivas Ramos guadalajara@horwath.com.mx Batallón de San Patricio 111-20 66269 San Pedro Garza García, N.L. Tel. +52 (81) 8262-0800 Fax +52 (81) 8363-0050 José Luis Jasso González monterrey@horwath.com.mx Aguascalientes Cancún Ciudad Juárez Av. Aguascalientes Norte 512-401 20120 Aguascalientes, Ags. Tel. +52 (449) 996-6600 Fax +52 (449) 996-6600 Alejandro Ibarra Romo aguascalientes@horwath.com.mx Cereza 37-401 77500 Cancún, Q. 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