Julio – Agosto 2008 Crecen ventas al mayoreo y al menudeo en el primer semestre Ventas Netas de mercancías al Mayoreo Según datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), las ventas de mayoristas y minoristas para el primer semestre del año aumentaron. El sector de mayoristas presentó un crecimiento de 3.9%, y el de minoristas 3.6%, respecto al mismo periodo de 2007. Torreón Zacatecas Cancún Nuevo Laredo Monterrey Ciudad de México Saltillo General En las ventas al por mayor, el mes de junio presentó un crecimiento respecto al mes de mayo de 0.34%, mientras que las ventas al por menor, presentaron un crecimiento de 0.64%. Ciudad Juárez Guadalajara Querétaro Toluca Colima Campeche Veracruz Llave -27.0 -17.0 -7.0 3.0 13.0 23.0 33.0 Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos del INEGI Ventas Netas de mercancías al Menudeo Campeche Mérida Cancún Querétaro Saltillo General Guadalajara Colima Ciudad de México Así como también comparando el mes de junio respecto al mismo mes de 2007, las ventas al mayoreo aumentaron 3.7% y al menudeo avanzaron 1.6%. El INEGI reportó los subsectores que influyeron en el aumento y disminución de las ventas, dentro de los canales mayoristas y minoristas. Dentro de los subsectores que contribuyeron al aumento de las ventas al por mayor en junio fueron los de materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho. En contraste, el de camiones, alimentos, bebidas y tabaco, y productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos reportaron un descenso. Monterrey Tijuana Zacatecas Toluca Ciudad Juárez Nuevo Laredo -12.0 -7.0 -2.0 3.0 8.0 13.0 18.0 Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos del INEGI 23.0 28.0 33.0 Por su parte, dentro de las ventas al por menor en junio los subsectores de artículos para el cuidado de la salud, enseres domésticos, y vehículos presentaron una alza. Mientras que los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco, artículos de papelería, para el esparcimiento, artículos de ferretería y productos textiles, entre otros, presentaron una baja. Cifras desestacionalizadas de la Encuesta Mensual en Establecimientos Comerciales (EMEC), que se levanta en 37 áreas urbanas del país elaborada por el INEGI, arrojaron que el personal ocupado dentro de los establecimientos mayoristas en el mes de julio, aumentó 0.28% y en los establecimientos de minoristas descendió 0.04%. 1 Crecimiento de ventas en las tiendas Con todo y desaceleración económica, el consumo se mantiene a la alza, las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales sumaron en agosto pasado 64 mil millones de pesos, un aumento de 1,200 millones en comparación al mes de julio. Por lo que para el mes de agosto, las ventas en las grandes cadenas comerciales sumaron 470 mil 100 millones de pesos. El crecimiento real en agosto pasado fue de 8.4% en tiendas totales (incluyendo todas las sucursales), y de 0.8% a unidades iguales (excluyendo las sucursales con menos de un año de operación). Cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportan que el crecimiento acumulado de enero a agosto en unidades totales fue de 8.1%, debido al repunte en tiendas de tipo supermercado, las cuales avanzaron 10%, las de ropa, cuyas ventas repuntaron de 4.4% y las de mercancías generales que aumentaron 6.5%. Así mismo, la ANTAD reportó que el crecimiento en agosto a unidades totales fue de 8.4%, el cual obedeció al repunte en tiendas de tipo supermercado, las cuales crecieron 5.7%, las de ropa 5.6% y las de mercancías generales avanzaron 11.2% durante el mes de agosto. Caen ventas en supermercados al nivel más bajo en 19 meses Debido a un bajo crecimiento económico, un índice inflacionario de 5.39%, y una mayor desconfianza del consumidor en el futuro de la economía, las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales cayeron en julio pasado al nivel más bajo en 19 meses. respecto al mismo mes del año anterior. Principalmente en ropa (incluido calzado), con una caída de 10.5%, y mercancías generales como los son electrodomésticos, con una baja de 5.8% Presentándose la diminución por tipo de tienda de la siguiente manera, las tiendas La ANTAD informó que las ventas en departamentales resintieron la mayor caída tiendas (no incluidas las que abrieron en el con 9.9%, después las tiendas especializadas año anterior) descendieron 3.6% en julio con 7.8%, y las de autoservicio con 0.9%. Autoservicio sale bien librado del alza de precios El alza de precios en los alimentos y productos generales que venden las tiendas afiliadas a la ANTAD tiene dos causas: Hasta ahora las tiendas de autoservicio han sido las menos afectadas por el alza de precios; sin embargo, las tiendas departamentales, al cierre de julio, llevaban un rezago de 50% respecto al crecimiento El encarecimiento de las materias primas de 2% planteado para el presente año. agrícolas y de los energéticos, lo cual provocó un incremento del 6% en el caso El aumento de precios en México ha sido de de los alimentos. 6%, mientras que en promedio el incremento en los precios de los alimentos Y por otro lado , las pérdidas por el robo ha sido de 20% en otros países, gracias al de mercancías generales por ocho mil 193 programa de descuentos que la ANTAD millones de pesos registradas durante lo puso en marcha durante los tres primeros que va del año, las cuales provocaron un meses del año y a la lista de 150 productos incremento del 2% en el precio de sus alimenticios de la Confederación de productos. Cámaras Industriales (Concamin). 2 Estadísticas de las Ventas en Tiendas de Autoservicio, Departamentales y Especializadas Asociadas a la ANTAD Agosto 2008 Crecimiento Real Unidades Iguales y Unidades Totales Agosto 2008 (porcentaje) Crecimiento real por tipo de tienda Crecimiento real por línea de mercancía Agosto 2008 Unidades Iguales Unidades Totales Crecimiento piso de venta Autoservicio Departamentales 2.7 -0.5 9.3 7.5 9.50 14.10 Especializadas -5.0 6.2 13.70 Total ANTAD 0.8 8.4 11.30 Agosto 2008 Unidades Iguales Unidades Totales 3.1 -2.1 11.2 5.6 -1.4 5.7 0.8 8.4 Supermercado Ropa Mercancías Generales Total ANTAD Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD Crecimiento en Metros Cuadrados Comparado con el Crecimiento en Ventas Acumulado Enero – Agosto 2008 16.80% 18% 16% 12.60% 14% 12% 10% 11.50% 9.40% 9.40% 8.20% 8% 8.10% 6.30% 6% 4% 2% 0% Autoservicios Departamentales Crecimiento en M2 Especializadas Total ANTAD Índice Acumulado de Venta Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD 470.1 Mil millones de pesos fueron las ventas totales de enero a agosto de 2008 de todas las tiendas asociadas a la ANTAD. © 2008 Castillo Miranda y Compañía, S.C. es miembro de Horwath International Association, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Horwath es una entidad legal separada e independiente. Este boletín bimestral es elaborado por el Departamento de Marketing de Horwath Castillo Miranda. Horwath Castillo Miranda ha realizado su máximo esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen este boletín; sin embargo, no representa asesoría particular. Dicho boletín debe usarse sólo como referencia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre cualquier daño o perjuicio derivado de una interpretación inadecuada al contenido del mismo. Si desea obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas: mercadotecnia@horwath.com.mx 3 Fundada en 1943, Horwath Castillo Miranda es una de las principales firmas de contadores públicos y consultores de negocios en México. Horwath Castillo Miranda provee soluciones de negocio innovadoras en las áreas de Auditoría, Impuestos, Finanzas Corporativas, Consultoría de Riesgos, Consultoría en Hotelería y Turismo, Control Financiero (outsourcing) y Tecnología de Información. Nuestra Presencia en México México Guadalajara Monterrey Paseo de la Reforma 505-31 06500 México, D.F. Tel. +52 (55) 8503-4200 Fax +52 (55) 8503-4277 Carlos Garza y Rodríguez mexico@horwath.com.mx Mar Báltico 2240-301 44610 Guadalajara, Jal. Tel. +52 (33) 3817-3747 Fax +52 (33) 3817-0164 Carlos Rivas Ramos guadalajara@horwath.com.mx Av. Lázaro Cárdenas 2400 Pte. B-42 66270 San Pedro Garza García, N.L. Tel. +52 (81) 8262-0800 Fax +52 (81) 8363-0050 José Luis Jasso González monterrey@horwath.com.mx Aguascalientes Cancún Ciudad Juárez Fray Pedro de Gante 112 20120 Aguascalientes, Ags. Tel. +52 (449) 914-8619 Fax +52 (449) 914-8619 Alejandro Ibarra Romo aguascalientes@horwath.com.mx Cereza 37-401 77500 Cancún, Q. Roo Tel. +52 (998) 884-0112 Fax +52 (998) 887-5239 Luis Fernando Méndez cancun@horwath.com.mx Av. de la Raza 5385-204 32350 Ciudad Juárez, Chih. Tel. +52 (656) 611-5080 Fax +52 (656) 616-6205 José Martínez Espinoza cdjuarez@horwath.com.mx Hermosillo Mérida Mexicali Paseo Valle Verde 19-A 83200 Hermosillo, Son. Tel. +52 (662) 218-1007 Fax +52 (662) 260-2176 Humberto García Borbón hermosillo@horwath.com.mx Calle 60 474 97000 Mérida, Yuc. Tel. +52 (999) 923-8011 Fax +52 (999) 923-8011 Manlio Díaz Millet merida@horwath.com.mx Reforma 1507 21100 Mexicali, B.C. Tel. +52 (686) 551-9624 Fax +52 (686) 551-9824 Ramón Espinoza Jiménez mexicali@horwath.com.mx Querétaro Tijuana Circuito del Mesón 168 76039 Querétaro, Qro. Tel. +52 (442) 183-0990 Fax +52 (442) 183-0990 Aurelio Ramírez Orduña queretaro@horwath.com.mx Germán Gedovius 10411-204 22320 Tijuana, B.C. Tel. +52 (664) 634-6110 Fax +52 (664) 634-6114 Javier Almada Varona tijuana@horwath.com.mx horwath.com.mx 4