COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Junio 2016 INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA Los ingresos por primas de seguros voluntarios crecieron en un 18% en relación con el mes de junio de 2015, para alcanzar ¢263 mil millones de colones. La evolución de los seguros obligatorios se mantiene respecto a los meses previos: un crecimiento de 32% que responde al incremento de ¢38,6 mil millones de colones en el SOA, concentrado en enero de este periodo y originado en una modificación en la metodología contable, específicamente, las primas que anteriormente eran registradas en diciembre de cada año, para el periodo del SOA 2016 se registraron enero de ese año. Las primas de RT decrecieron en ¢15,6 mil millones de colones. Para mayor explicación, puede consultarse el siguiente enlace: http://www.sugese.fi.cr/estadisticas/NotaE xplicativaEstadisticas2014-2015.pdf Crecimiento Jun15 - Jun16 Jun15 - Jun16 Colones % Millones Dólares % Millones Obligatorios 31,8% Voluntarios 17,7% Personales 37,0% Generales TOTAL Inflación 22.951,7 28,7% 39.515,5 14,9% 39,1 47,0 8,2% 27.241,5 33,7% 12.274,1 5,6% 21,1% 62.467,3 18,2% 101,9 62,8 15,9 -0,9% Los seguros personales mantuvieron el crecimiento observado durante todo el semestre, en la medida que todas las empresas en la categoría presentaron un comportamiento muy dinámico Por su parte, los generales presentaron un crecimiento poderado y han cedido participación. Página 1 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Junio 2016 INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS Todos los ramos de seguros voluntarios crecieron en realción con igual periodo de 2015, destaca la evolución de los ramos de Vida (¢19,6 mil millones de colones, 56%), Salud (¢6,4 mil millones de colones, 21%)y Automóviles (¢4,1 mil millones de colones, 5%). No obstante el crecimiento observado, los ramos de Automóviles, Incendio y Accidentes perdieron participación en el total de primas voluntarias. INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS - SEGUROS GENERALES En Automóviles, todas las empresas experimentaron crecimiento en primas, pero el INS perdió 4,3 p.p. de participación en favor de Quálitas principalmente, cuya participación aumentó 2,8 p.p. y aportó 62% del incremento abosluto total del ramo. En Incendio, el INS y Mapfre experimentaron decrecimiento en primas. El INS perdió 3,5 p.p. de participación que se trasladaron, casi en idéntica magnitud, a Assa, cuyas primas aumentaron ¢1,6 mil millones de colones. Página 2 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Junio 2016 INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS - SEGUROS PERSONALES En Vida, todas las empresas aumentaron sus primas. El INS aportó 69% del aumento absoluto total del ramo y Pan American un 17%, pero el INS perdió 2,7 p.p. de participación, mientras la de Pan American aumentó en 4,1 p.p. En Accidentes, todas las empresas experimentaron crecimiento en primas. El INS aportó un 90% del aumento absoluto total e incrementó su participación en 4,2 p.p., principalmente en detrimento de Adisa, cuya participación se redujo en 3,8 p.p. En el ramo de Salud, todas las empresas experimentaron crecimiento en sus primas. Pan American aportó un 41% del aumento total del ramo y el INS un 26%. Sin embargo, el INS perdió participación (3,9 p.p.), la cual se distribuyó, principalmente, a Triple-S y BMI. Página 3 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Junio 2016 ESTRUCTURA DEL MERCADO Excepto por Mapfre y Seguros Bolívar en seguros generales, todas las empresas, a nivel total y por categoría, experimentaron crecimiento en sus primas. El INS disminuyó participación en todos los casos, principalmente en seguros generales, donde perdió 4,2 p.p., que se trasladaron principalmente a Assa y Quálitas. En seguros personales, Adisa perdió 1,1 p.p. y el INS 0,9 p.p., mientras que Pan American fue la empresa que más ganó participación(0,9 p.p.). Aseguradora Totales Jun-15 Jun-16 INS Voluntarios Jun-15 Jun-16 Personales Jun-15 Jun-16 83,2% 80,7% 77,8% 73,7% 63,4% 62,5% Magisterio 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 1,5% 1,5% Mapfre 2,3% 2,0% 3,1% 2,8% 1,6% Assa 3,9% 4,5% 5,1% 6,1% 2,5% Pan American 4,6% 5,4% 6,0% 7,4% 18,3% 19,2% Adisa 2,6% 2,7% 3,5% 3,6% 9,6% Bolívar 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% Quálitas 1,1% 1,6% 1,4% 2,2% BMI 0,4% 0,6% 0,5% 0,8% 1,7% 2,0% Triple-S 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 1,2% 1,6% Sagicor 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Océanica 0,7% 1,0% 1,0% Lafise 0,3% 0,5% 0,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total Generales Jun-15 Jun-16 84,9% 80,7% 1,6% 3,8% 3,5% 2,7% 6,4% 8,2% 8,5% 0,4% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 2,1% 3,5% 0,0% 0,1% 1,3% 1,4% 2,1% 0,7% 0,6% 1,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% SINIESTRALIDAD La siniestralidad respecto a primas muestra mejoría a nivel total, caso contrario respecto a provisiones. Del total de aseguradoras, 46% mantuvieron razones respecto a primas superiores a la del mercado y 77% en el caso de las razones respecto a provisiones. Elemento positivo es que 62% de las empresas experimentaron decrecimiento en sus razones, tanto respecto a primas como respecto a provisiones, de junio 2015 a junio 2016. Pres ta ci ones pa ga da s As egura dora bruta s /Pri ma s Bruta s Jun-15 Jun-16 INS 58,6% 52,3% Ma gi s teri o 26,1% Ma pfre 26,8% As s a Pres ta ci ones pa ga da s bruta s /Provi s i ones Técni ca s Jun-15 Jun-16 18,4% 19,5% 151,6% 7,3% 55,1% 20,7% 28,9% 22,0% 36,7% 16,6% 43,3% 23,6% Pa nAm 70,0% 44,6% 53,1% 47,7% Adi s a 11,6% 13,3% 10,6% 10,3% Bol íva r 18,9% 106,3% 6,8% 30,8% Quá l i ta s 74,1% 61,1% 50,9% 43,8% Bmi 22,0% 14,9% 18,5% 11,2% Tri pl e-S 33,2% 29,3% 48,4% 46,8% Sa gi cor 303,3% 79,9% 125,6% 54,1% Océa ni ca 20,7% 39,1% 13,3% 20,9% La fi s e 19,8% 51,1% 21,8% 25,0% Tota l 55,8% 48,8% 19,6% 20,5% Página 4 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Junio 2016 RESULTADOS DEL PERÍODO INS: utilidad neta acumulada a junio, en millones de colones 22.842,0 11.052,5 Únicamente Triple-S, Oceánica y Lafise cerraron junio con resultados negativos y de ellas, solamente Lafise desmejoró de junio 2015 a junio 2016. Magisterio y Mapfre, también presentaron una tendencia decreciente en sus resultados, pero cerraron junio 2016 con utilidades. En términos generales, se mantiene una tendencia a la mejora en los resultados de las empresas, en asocio al buen desempeño de los ingresos por primas. Jun-15 Jun-16 Página 5 de 5