COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Mayo 2016 INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA Los ingresos por primas de seguros voluntarios crecieron en un 20% en relación con el mes de mayo del 2015, para alcanzar ¢312 mil millones de colones. La dinámica de los seguros obligatorios se mantiene respecto a los meses previos: un crecimiento de 31% que responde al incremento de ¢38,6 mil millones de colones en el SOA, concentrado en enero por una modificación en la metodología contable. Las primas de RT decrecieron en ¢17,5 mil millones de colones. Para mayor explicación, puede consultarse el siguiente enlace: http://www.sugese.fi.cr/estadisticas/NotaE xplicativaEstadisticas2014-2015.pdf May15 - May16 Crecimiento Colones % Millones Obligatorios 31,3% Voluntarios 16,6% Personales 32,3% Generales TOTAL Inflación May15 - May16 Dólares % Millones 21.097,7 30,8% 31.767,2 16,1% 39,2 39,3 8,4% 21.183,9 31,8% 10.583,2 8,0% 20,4% 52.864,9 19,9% 97,5 58,3 19,0 -0,4% Los seguros personales presentaron un crecimiento importante, en la medida que todas las demás empresas en la categoría están presentando un comportamiento muy dinámico En consecuencia, los seguros generales se mantienen cediendo participación.. Página 1 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Mayo 2016 INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS Todos los ramos mostraron crecimiento, en particular Vida (¢15,3 mil millones de colones, 47%), Automóviles (¢4,9 mil millones de colones, 18,5%) y Salud (¢4,5 mil millones de colones, 6,8%). No obstante el crecimiento, el ramo de Automóviles y el de Incendio perdieron participación. INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS - SEGUROS GENERALES En automóviles, todos los participantes experimentaron crecimiento en primas, pero el INS y Mapfre perdieron participación en favor, principalmente, de Quálitas, que fue la que más aportó al incremento absoluto del ramo (46%) En Incendio, el INS, Mapfre y Sagicor experimentaron decrecimiento en primas y en participación, la cual se trasladó, principalmente, a Assa, cuyas primas aumentaron ¢1,5 mil millones de colones. Página 2 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Mayo 2016 INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS - SEGUROS PERSONALES En el ramo de vida, todas las empresas aumentaron sus ingresos por primas. El INS fue el que más aportó al aumento absoluto total del ramo (59%). Sin embargo, el INS, Adisa, Magisterio y Sagicor perdieron participación, en beneficio, principalmente, de Pan American. En el ramo de accidentes, todas las empresas experimentaron crecimiento en primas. El INS aportó un 91% del aumento absoluto toal y fue la única empresas que incrementó su participación, principalmente en detrimento de Adisa. En el ramo de salud, todas las empresas experimentaron crecimiento en sus primas. Pan American aportó un 39% del aumento total del ramo y el INS un 20%. Sin embargo, el INS fue la única empresa que perdió participación, la cual se distribuyó, principalmente, a Adisa, Triple-S y BMI. Página 3 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Mayo 2016 ESTRUCTURA DEL MERCADO Excepto por Mapfre y Seguros Bolívar en seguros generales, todas las empresas, a nivel total y por categoría, experimentaron crecimiento en sus primas. En ese marco, el INS perdió participación en todos los casos. En seguros generales, el INS, Mapfre y Bolívar perdieron participación en favor, principalmente, de Assa y Quálitas. En seguros personales, el INS, Magisterio, Adisa y Sagicor bajaron su participación en favor de Pan American, principalmente.. Aseguradora Totales May-15 May-16 INS Voluntarios May-15 May-16 Personales May-15 May-16 84,3% 81,5% 78,8% 74,2% 65,9% 62,3% Magisterio 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 1,6% 1,6% Mapfre 2,2% 2,0% 3,0% 2,7% 1,3% Assa 3,4% 4,1% 4,6% 5,8% 1,6% Pan American 4,5% 5,5% 6,1% 7,7% 18,0% 19,8% Adisa 2,4% 2,6% 3,3% 3,7% 8,7% Bolívar 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% Quálitas 0,9% 1,4% 1,2% 2,0% BMI 0,4% 0,5% 0,5% 0,7% 1,5% 1,8% Triple-S 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 1,1% 1,5% Sagicor 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Océanica 0,6% 0,8% 0,9% 1,2% Lafise 0,3% 0,5% 0,4% 0,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total Generales May-15 May-16 85,5% 81,7% 1,7% 3,9% 3,4% 2,4% 6,2% 7,9% 8,5% 0,4% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 1,8% 3,2% 0,0% 0,1% 1,3% 1,9% 0,6% 1,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% SINIESTRALIDAD La siniestralidad respecto a primas muestra mejoría a nivel total y por empresa, pues solo 38% de las aseguradoras se mantuvieron por encima de la razón del mercado; caso contrario de la siniestralidad respecto a provisiones, donde 77% de las aseguradoras mantienen razones superiores a las del mercado. Magisterio, Bolívar, Quálitas y Sagicor presentan razones superiores a las del mercado en ambos casos. Elemento positivo es que 62% de las empresas experimentaron decrecimiento en sus razones, tanto respecto a primas como respecto a provisiones, de mayo 2015 a mayo 2016. As e gura dora Pre s ta ci one s pa ga da s bruta s /Pri ma s Bruta s Ma y-15 Ma y-16 INS 53,9% 49,1% Ma gi s te ri o 23,6% Ma pfre 26,3% As s a Pre s ta ci one s pa ga da s bruta s /Provi s i one s Té cni ca s Ma y-15 Ma y-16 14,9% 15,9% 126,8% 5,8% 37,6% 20,4% 22,9% 18,7% 23,0% 16,9% 20,1% 19,7% Pa nAm 65,4% 41,8% 41,1% 39,3% Adi s a 10,9% 12,4% 8,6% 8,3% Bol íva r 15,4% 84,7% 4,9% 21,4% Quá l i ta s 83,3% 67,1% 45,1% 39,8% Bmi 16,4% 15,1% 12,2% 10,0% Tri pl e -S 35,4% 26,0% 44,1% 36,6% Sa gi cor 263,2% 126,2% 80,5% 48,7% Océ a ni ca 21,2% 41,7% 11,1% 17,7% La fi s e 10,9% 46,1% 10,5% 20,2% Tota l 51,4% 46,2% 15,7% 16,8% Página 4 de 5 COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Mayo 2016 RESULTADOS DEL PERÍODO INS: Únicamente Quálitas, Sagicor, Oceánica y Lafise cerraron mayo con resultados negativos y de ellas, solamente Lafise desmejoró los resultados de Mayo 2015 a mayo 2016. Magisterio, Mapfre y Bolívar, también presentaron una tendencia decreciente en sus resultados, pero cerraron mayo 2016 aún en positivo.. utilidad neta acumulada a mayo, en millones de colones 17.147,9 10.423,1 Por tanto, en términos generales, se mantiene una tendencia a la mejora en los resultados de las empresas, en asocio al buen desempeño de los ingresos por primas. May-15 Página 5 de 5 May-16