Aviso Emisión Acciones de Pago

COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N° 585
EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO
a)
En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 24 de Octubre de 2013, cuya acta se redujo a
escritura pública con fecha 19 de Noviembre de 2013, en la Cuarta Notaría de Rancagua, con asiento en la ciudad
de Graneros, ante Notario Público Interino don Gonzalo Brion Vargas, se acordó aumentar el capital de la sociedad
en la suma de $2.000.000.000, mediante la emisión de 1.600.000 acciones de pago.
El extracto de la escritura antes mencionada, se inscribió a fojas 1925 vuelta, N° 1627, del Registro de Comercio
de Rancagua, con fecha 04 de Diciembre de 2013, y se publicó en el Diario Oficial N° 40.724 de fecha 05 de
Diciembre de 2013.
b)
La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 05 de Febrero de 2014, inscribió en el Registro de Valores
con el N° 993, la emisión de 1.600.000 acciones de pago nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por
un monto total de $2.000.000.000, con cargo al aumento de capital antes señalado. El plazo para emisión,
suscripción y pago de estas acciones es de 3 años a contar del 24 de Octubre de 2013.
c)
Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán en un porcentaje aproximado de
veinticinco por ciento para hacer frente al crecimiento que ha experimentado el negocio financiero, a través de la
filial Coagra Soluciones Financieras S.A.; en un porcentaje aproximado de cincuenta por ciento para hacer frente al
negocio de la venta y distribución de agroinsumos a través de Coagra S.A., y en un porcentaje aproximado de
veinticinco por ciento para la eventual necesidad de capital que se produzca por la incorporación de nuevos
negocios en la otras filiales, actualmente en etapa de evaluación.
En todo caso, se hace presente que lo anteriormente expuesto son estimaciones internas y que dichas cifras
podrían sufrir cambios dependiendo de las condiciones de mercado y las necesidades sobrevinientes de Coagra
S.A.
d)
Esta emisión se ofrece preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes tendrán el derecho de suscribir
0,1290322580 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al día 12 de
Febrero de 2014.
Las acciones serán ofrecidas al precio de $1.250 por acción, y deberán ser pagadas en dinero efectivo, en pesos
chilenos, moneda nacional, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o
efecto representativo de dinero pagadero a la vista. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas
serán reajustados en la misma proporción en que varíe el valor de la unidad de fomento. Asimismo, en caso que el
pago no se realice al contado, el precio de suscripción se pagará en dos cuotas iguales, la primera de éstas el día
que se celebre el contrato de suscripción, y la segunda el día 30 de Julio de 2014. En caso de mora o retraso en el
pago de cualquiera de estas cuotas, se devengará un interés del 10% anual a contar de dicha mora o retraso.
El aviso de opción preferente para suscribir estas acciones, con el cual se inicia el período de opción, se publicará
en el Diario El Mostrador el día 18 de Febrero de 2014.
e)
Los accionistas con derecho a suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, deberán hacerlo, dentro del
plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el 18 de Febrero de 2014, y 19 de
Marzo de 2014, entendiéndose que renuncian a este derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo.
f)
El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días
señalado en la letra e) anterior. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada
por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, o
por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la
sociedad y de terceros una vez que ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en que consta la
cesión y del respectivo certificado de derecho a la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido y retirado
de la sociedad.
La sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los
derechos preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos a más tardar el día hábil subsiguiente a
aquel en que reciba la respectiva comunicación y podrán ser retirados en Panamericana Sur Km. 62,9, comuna de
San Francisco de Mostazal entre las 9:00 y 17:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de
transferencia del derecho puede ser consultado directamente a la sociedad.
g)
Las acciones que no fueren suscritas en su oportunidad por los accionistas con derecho a ello en el período de
opción preferente, las acciones producto de fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas y aquellas
acciones respecto de las cuales renuncien a su suscripción los accionistas a quienes les correspondieren, serán
ofrecidas exclusivamente a aquellos accionistas que hubieren ejercido su opción preferente y de acuerdo a la
prorrata de acciones que hubieren efectivamente suscrito. Esto es, si un accionista suscribió el 5% de total de
acciones suscritas durante el período de oferta preferente, tendrá el derecho además de suscribir el 5% de las
acciones remanentes. La Sociedad informará una vez terminado el período de oferta preferente a los accionistas
que hayan suscrito acciones durante dicho período, el número de acciones adicionales que tienen derecho a
suscribir. El accionista podrá ejercer este derecho durante el plazo de 30 días contados desde el vencimiento del
período de opción preferente y será otorgada en las mismas condiciones de precio y forma de pago que se
establecen para el período de opción preferente.
h)
Se deja constancia que, según certificado de la Bolsa Electrónica de Chile, las acciones de Coagra S.A. no
registraron transacciones durante el período comprendido entre el 01 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de
2013, ambas fechas inclusive.
i)
Se deja constancia que estas acciones no requieren ser clasificadas por Sociedades Clasificadoras de Riesgo.
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