INVERMAR S.A. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES Nº 888 EMISION DE ACCIONES DE PAGO 13 de octubre de 2016. Señor Accionista INVERMAR S.A. Inscripción en el registro de Valores Se comunica a usted lo siguiente: a) En Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERMAR S.A., celebrada el día 28 de junio de 2016, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 11 de julio del año 2016, en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de 85 millones de dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de 1.168.974.100 acciones de pago, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El extracto de la escritura antes mencionada, se inscribió a fojas 52.742 número 28.760, del Registro de Comercio de Santiago, con fecha 19 de julio de 2016, y se publicó en el Diario Oficial Nº 41.514 de fecha 22 de julio de 2016. b) La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 5 de octubre de 2016, inscribió en el Registro de Valores con el Nº 1047, la emisión de 1.168.974.100 acciones de pago, sin valor nominal, por un monto total de 85 millones de dólares de los Estados Unidos de América, con cargo al aumento de capital antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de un año contado desde la fecha en que se haya inscrito la emisión en el Registro que lleva el efecto la Superintendencia de Valores y Seguros. c) Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones, se destinarán: i) En el caso de las acciones suscritas por Alimentos Marinos S.A., Alimar, los fondos se destinarán al pago de parte de las deudas que la sociedad mantiene con Alimentos Marinos S.A., Alimar, pago que se efectuará mediante la capitalización de créditos. ii) Los fondos recaudados por las acciones suscritas y pagadas por los accionistas minoritarios serán usados como capital de trabajo. Considerando que el aumento de capital es por la suma de 85 millones de dólares; que la participación social del accionista acreedor cuyos créditos se capitalizarían alcanza al 79,86 % del capital social; y, el derecho de suscripción preferente; en el aumento de capital se podrían capitalizar créditos hasta por la suma de 67.879.950 dólares de los Estados Unidos de América, más la suma correspondiente al valor de las acciones que Alimar decidiere suscribir, en el evento que uno o más accionistas no ejerciere su derecho de opción preferente, conforme al procedimiento determinado por la Junta y Directorio para colocar el remanente de acciones que no sean suscritas en el periodo de suscripción preferente. Considerando lo anterior, los préstamos en cuenta corriente se capitalizarán íntegramente y en consecuencia se extinguirán totalmente. Por otra parte, el mutuo otorgado por escritura pública de fecha 30 de marzo de 2015, se capitalizará parcialmente, extinguiéndose solo en aquella parte capitalizada y subsistiendo en aquella parte no capitalizada. d) Esta emisión se ofrece preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes tendrán el derecho de suscribir 4,047619 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al día 14 de octubre de 2016. Las acciones serán ofrecidas al precio de 0,072713 dólares por acción y deberán ser pagadas: a) Mediante la capitalización de las deudas respecto de aquellas acciones suscritas por Alimentos Marinos S.A., Alimar, ya sea en ejercicio de su derecho de opción preferente, como en la adquisición de acciones remanentes que no sean suscritas en el periodo de suscripción preferente y que Alimentos Marinos S.A., Alimar opte por adquirir; y, b) Mediante el aporte en dinero, respecto de aquellas acciones suscritas por los demás accionistas. Las acciones a ser pagadas en dinero deberán ser pagadas al contado, al momento de suscribirse, en dinero efectivo, vale vista bancario o transferencia electrónica, en dólares o en su equivalente en pesos chilenos, según el tipo de cambio de dólar observado de los Estados Unidos de América al día de su suscripción. Las acciones que se pagarán mediante la capitalización de créditos, se pagarán al momento de suscribirse, y efectuarse el aporte de los mencionados créditos. El aviso de opción preferente para suscribir estas acciones, con el cual se inicia el período de opción, se publicará en el diario “Diario Financiero” el día 20 de octubre de 2016. e) Los accionistas con derecho a suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, deberán hacerlo, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el día 20 de octubre de 2016 y 18 de noviembre de 2016, entendiéndose que renuncian a este derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo. f) El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días señalado en la letra e) anterior. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, o por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la sociedad y de terceros una vez que ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en el que consta la cesión y del respectivo certificado de derecho a la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido y retirado de la sociedad. La sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los derechos preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos a más tardar el día hábil subsiguiente a aquel en que reciba la respectiva comunicación y podrán ser retirados en las oficinas del registro de Accionistas de la sociedad a cargo del DCV Registros S.A. ubicadas en Huérfanos Nº 770, piso 22, Santiago Centro, los días Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 16:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de transferencia del derecho puede ser consultado directamente a la sociedad. g) En el momento de suscribir y pagar, los accionistas podrán manifestar su interés por suscribir acciones del remanente que pudieren quedar una vez concluido el periodo de oferta preferente, indicando el número máximo de acciones que están dispuesto a suscribir. Ante el silencio del accionista se entenderá que opta por la alternativa de no suscribir más acciones que las que le corresponden en virtud del derecho de opción preferente. Concluido el periodo de 30 días de opción preferente y dentro de los 60 días corridos siguientes, el Directorio procederá a asignar las acciones que restaren entre aquellos accionistas que hubieren manifestado su intención de suscribir un número mayor de acciones a las que les correspondía por su derecho de opción preferente. Si las acciones restantes fueren insuficientes para satisfacer todos los requerimientos, estas se asignarán a prorrata a las acciones que correspondan a los accionistas incluidas las acciones suscritas y pagadas durante la oferta preferente y excluidos los accionistas que no hubieren suscrito acciones durante el periodo de oferta preferente y aquellos que no hubieren manifestado interés de suscribir acciones del remanente. Los accionistas a quienes se les hubiere asignado estas acciones dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para suscribir y pagar esas acciones, mediante capitalización de créditos en el caso de Alimentos Marinos S.A., Alimar y, en dinero efectivo, vale vista bancario o transferencia electrónica, en dólares o en su equivalente en pesos chilenos, según el tipo de cambio de dólar al día de su suscripción, en el caso de los restantes accionistas. Si luego de aplicar el procedimiento anterior quedare un remanente de acciones que no resulte suscrito, todo o parte de este podrá ser ofrecido posteriormente a los accionistas y /o a terceros por el Directorio de la Sociedad, en la oportunidad que éste determine, sujeto a que el precio de colocación no podrá ser efectuado en valores y condiciones más favorables que los de la oferta preferente, a menos que esa oferta se realice en las bolsas de valores. h) A continuación se presenta el resumen de los montos mensuales transados de acciones de la sociedad en la Bolsa de Valores de Santiago, en la Bolsa de Valparaíso y en la Bolsa Electrónica de Chile durante los últimos doce meses: MES-AÑO UNIDADES MONTO($) PRECIO PROMEDIO ($) 08-2015 459.861 20.645.474 44,90 09-2015 261.239 10.856.965 41,56 10-2015 712.492 30.330.855 42,57 11-2015 602.770 25.789.172 42,78 12-2015 495.994 19.613.238 39,54 01-2016 325.350 13.339.809 41,00 02-2016 303.409 14.920.751 49,18 03-2016 1.483.789 81.634.892 55,02 04-2016 376.967 23.929.777 63,48 05-2016 608.817 34.371.458 56,46 06-2016 164.244 8.282.152 50,43 07-2016 548.518 25.822.413 47,08 08-2016 285.857 13.179.929 46,11 i) Estas acciones han sido clasificadas de acuerdo al siguiente detalle: la empresa clasificadora Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada clasificó las acciones como Segunda Clase y solvencia BB; la empresa Clasificadora de Riesgo Humphreys clasificó categoría “C” con tendencia “En observación la solvencia de la Sociedad” y en Segunda clase con tendencia “Estable” las acciones de la compañía. EL GERENTE GENERAL