Dinero electrónico y Microseguros

Dinero electrónico y Microseguros
Oportunidades para América Latina y el Caribe
10 Julio 2014
Dinero electrónico y Microseguros
Oportunidades para América Latina y el Caribe
Panelista:
Mireya Almazan
GSMA
Panelista:
Camilo Tellez
CGAP
Panelista:
Carolina Trivelli
ASBANC Perú
Moderador:
Miguel Solana
Organización Internacional del Trabajo
Panelista:
Fermín Vivanco
FOMIN
Panelista:
Lucas Wilkens
BIMA
Dinero Móvil en
América Latina
Mireya Almazán, GSMA
Julio 2014
@gsmammu
gsma.com/mmu/insights
El dinero móvil continua
expandiéndose, particularmente en
América Latina
219 servicios en 84 países
Número de servicios de dinero móvil para los no bancarizados
Panorama de dinero móvil en América
Latina y el Caribe en 2009
Panorama actual de dinero móvil en
América Latina y el Caribe
29 servicios de
dinero móvil
19 lanzamientos
previstos
Existe gran diversidad geográfica en
cuanto al número de cuentas de dinero
móvil
La competencia es cada vez mayor,
destacando la necesidad de
interoperabilidad
54 mercados con
al menos 2
servicios a finales
del 2013
México, Guatemala,
Colombia, Brasil y
Paraguay cuentan
con más de 1
servicio
Número de servicios dinero móvil por país (Dic. 2013)
La interoperabilidad es un tema
prioritario a través de la región, reflejado
en la regulación
• En Paraguay, entidades de medio de pago
deben permitir la interoperabilidad entre
billeteras electrónicas
• En Perú y Brasil, los emisores de dinero
electrónico deben proponer una solución
comercial para la interoperabilidad, después
de desarrollar su negocio
• En México, todo esquema de pago electrónico
tiene que pasar por la cámara de
compensación nacional (SPEI)
Tendencias generales que caracterizan el
dinero móvil en muchos países de la
región
Integración
con el
sistema
financiero
Tarjetas
compañeras
Apertura de
cuenta en
forma
remota
Modelos
Joint
Venture
Modelos comerciales para el dinero móvil
en América Latina
Modelos comerciales para el dinero móvil
en América Latina
*The entity that issues the account may be different to the entity that holds the license
Casos emergentes únicos en la región
Ecuador
El Banco Central es el
único emisor de dinero
electrónico
Perú
Iniciativa ASBANC busca
desarrollar una
plataforma abierta multibancaria
@gsmammu
gsma.com/mmu/insights
Sondeo
¿Qué modelos comerciales de dinero
electrónico conoce o ha experimentado en
operación?
1.
2.
3.
4.
Gestionado por operadores de telefonía celular
Gestionado por compañía de pagos
Gestionado por bancos
Ninguno
Proyecto de Dinero Electrónico
Modelo de Negocio y Estructura de Financiamiento
Junio 2014
Perú: Grandes oportunidades
Limitada inclusión financiera
-
-
Sólo 21% de adultos tienen una cuenta en una entidad financiera, menos de la mitad dejan dinero en
ellas (9%)
13% de adultas reporta tener un crédito del sistema financiero
3.5% de adultos reporta haber pagado un seguro de salud
Bajos niveles de educación financiera
Geografía compleja, dispersión poblacional, presencia financiera concentrada, limitada presencia
financiera en zonas más pobres
Entorno favorable
-
Buena regulación y sólido regulador
Mejor entorno para el desarrollo de microfinanzas (por sexto año)
Pagos de programas sociales y de remuneraciones ya bancarizadas
Sistema financiero sólido y rentable
Programas de educación financiera en marcha (Minedu, sector privado y público)
Comisión multisectorial formada para Inclusión Financiera
Articulación público-privada para colaborar
Dinero Electrónico: Modelo Perú
• Modelo Perú
– Respuesta privada a Ley y Reglamento moderno (2013)
– Objetivo: ampliar calidad y competencia de servicios para
bancarizados y cooperación para llegar con instrumentos
financieros a no bancarizados. Coopera para competir
– Plataforma abierta, sin barreras de entrada para
intermediarios y para empresas generadoras de dinero
electrónico
– Coexistencia entre billeteras móviles y uso de servicios
financieros a través de telefonía móvil
– Plataforma basada en valiosa red de agentes
corresponsales y cajeros
La billetera electrónica de ASBANC
¿Por qué es tan relevante el desarrollo de una billetera electrónica?
-
NUEVO
CANAL
-
Objetivo: Llegar a los no bancarizados
Billetera electrónica que
- Acercar el sistema financiero a
permite realizar transacciones QUE FACILITA
nuevos clientes sin necesidad de
financieras.
LA INCLUSIÓN
presencia física.
Servicios financieros: ahorros, FINANCIERA
- Reducir las transacciones en efectivo
crédito, seguros.
(seguridad, formalidad, etc.).
Billetera electrónica:
-
Múltiples usos: road map de servicios por ofrecer a los usuarios de las billeteras.
Interoperabilidad: potencial para la conexión con el sistema financiero.
Escalabilidad: grandes escalas de población atendida (masiva).
Marco Normativo del Dinero
Electrónico
Aspectos Legales:
“Reglamento de Operaciones
con Dinero Electrónico (Res. 6283-2013)”
•
Obligatoriedad de acceso,
• Responsabilidades,
“Reglamento de Empresas
Emisoras de Dinero Electrónico – EEDE (Res. 6284• Principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de
2013)“
acceso, no exclusividad,
•
Confidencialidad de la información,
“Modificación del• Reglamento
conversión, traslado o cierre de
Adecuacióndea apertura,
mejores condiciones.
oficinas, uso de locales compartidos, uso de cajeros automáticos y cajeros
Aspectos Técnicos
corresponsales (Res.
6285-2013)”
• Puntos
de Acceso,
SBS
2014
Normas
• Modalidades de Acceso,
• Provisión del circuito.
• Coubicación de equipos.
-Normas de la SBS
• Protocolo de Pruebas,
“Ley que regula
las características
básicas del dinero electrónico como
• Cronograma
implementación,
de financiera
averías, (Ley N° 29985)”
•
instrumento deGestión
inclusión
Ley
Dinero
Electrónico
2013
2011
2005
Norma sobre el
servicio de
telecomunicaciones
Osiptel
Régimen Simplificado de
Cuentas Básicas
Cajeros Corresponsales
-Inclusión
financiera
Aspectos
Económicos
“Reglamento
de
la Ley quepara
características
básicas
del dinero
•
Gratuidad
ellasusuario
pordel
los
servicios
de
-Igualdad
para
los regula
participantes
telecomunicaciones;
electrónico como instrumento de inclusión financiera (D.S. N° 90-2013-EF)”
•
Precios
de
Acceso,
modelo • Procedimientos de conciliación y liquidación,
• Garantías,
-Interoperabilidad
• Suspensión por falta de pago.
-Exoneración de IGV para las
EEDE´s
-Eliminar los acuerdos de servicio
exclusividad entre las Telcos
-Libre acceso al servicio móvil con
costos adecuados a la realidad del
mercado
-Incrementar la bancarización
-Ofrecer productos bancarios a
través de agentes corresponsales
El ecosistema del negocio
TOP
MED
BASE
Ahorros
Créditos
Seguros
VENTA
DIRECTA
Modelo de Negocios
Fuentes de ingresos y rendimientos de billeteras
Road Map:
Desarrollo de Servicios
REMESAS
INTERNACION
ALES
REMESAS
INTERNACION
ALES
PAGO
CRÉDITOS
PAGO
CRÉDITOS
PAGO
CRÉDITOS
DISPERSIÓN
DISPERSIÓN
DISPERSIÓN
DISPERSIÓN
GIROS
GIROS
GIROS
GIROS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
RECARGAS
RECARGAS
RECARGAS
RECARGAS
RECARGAS
PAGOS DE
SERVICIOS
PAGOS DE
SERVICIOS
PAGOS DE
SERVICIOS
PAGOS DE
SERVICIOS
PAGOS DE
SERVICIOS
CASH OUT
CASH OUT
CASH OUT
CASH OUT
CASH OUT
P2P
P2P
P2P
P2P
P2P
Escenario de “Coopetencia”
Competencia
“B”
“A
”
Banco
Propuesta
Bancarizados
“C”
Caja
Financiera
Oferta de valor
diferenciada
Banked
Propuesta No
Bancarizados
Oferta de valor
mínima
estandarizada
Marca Única
Banked
Banked
“A
”
Banked
Banked
Banked
“B”
“C”
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Unbanked
Cooperación
Próximos pasos
¿Cuáles son los próximos hitos que debemos alcanzar para completar la etapa I?
LA EXPERIENCIA DEL FOMIN CON LOS
SERVICIOS FINANCIEROS MÓVILES
10 de julio 2014
Políticas Efectivas para la Banca Móvil en América Latina | Los siguientes avances para la inclusión financiera | 24
El Fomin y los servicios financieros móviles
HECHOS
Los servicios financieros en la región
están entre los más caros del mundo.
OPORTUNIDADES
Los proveedores financieros
incluyentes están enfocados en el
crédito para la microempresas,
limitada disponibilidad de productos
de ahorro, pensiones y seguros.
Sigue existiendo nichos población
excluida, empleados informales,
mujeres, población rural, jóvenes
Nuevas regulaciones facilitan el
uso de nuevos canales, y
teléfonos móviles, lo para acceder
a servicios financieros
Está creciendo el número de
productos financieros móviles
pero todavía muy pocos son al
tiempo inclusivos y sostenibles
ACCIONES
Bajo el programa Tecnologías para la
Inclusión Financiera (Tec-in):
3 Concursos regionales generaron 770
ideas
Las estrategias de negocios
que usan nuevos canales
de distribución pueden
mejorar el costo, la calidad,
el alcance y la diversidad
de los servicios financieros
inclusivos.
14 proyectos están poniendo a prueba
nuevos modelos de negocio que usan
nuevos canales de distribución
El FOMIN está buscando inversiones
puntuales en modelos de negocio
inclusivos y escalables
Meta del Programa: 250.000 personas
acceden a servicios financieros por
primera vez a través de nuevos
canales.
Business
Models
Market
Info.
Lo básico: ¿Qué son servicios financieros
móviles para el cliente final?
El uso de dispositivos móviles
como herramienta para realizar
operaciones de forma remota (sin
involucrar efectivo (similar al uso
de internet)
El uso de dispositivos móviles como
medio de autenticación de los clientes
(similar a uso tarjetas con chip y/o
banda magnética) en un punto de
atención (agente, ATM) donde operar
con efectivo
Proyectos FOMIN/Tec-in
con Servicios Financieros Móviles
Agencia
ejecutora
País
Proyectos
Canal
BanColombia
Colombia
Servicios financieros a través del telefonía móvil para la población no
bancarizada.
Teléfono Móvil
para el usuario
Copeme
Perú
Uso de telefonía móvil como una oportunidad para toma de decisiones y
solución tecnológica “Experto” de Equifax
Teléfono Móvil
OTC
IMCO/ eZuza
México
Test de entrega de transferencias de programas sociales a través de pagos
móviles.
Teléfono Móvil
para el usuario
Núcleo
Paraguay
Inclusión financiera de los segmentos no bancarizados con la Billetera
Personal.
Teléfono Móvil
para el usuario
RTC
Ecuador
Movilización de ahorro rural mediante telefonía celular.
Teléfono Móvil
OTC
Coop Fucerep
Uruguay
Cuentas de Ahorro Móvil para población de bajos ingresos
Teléfono Móvil
para el usuario
FEPCMAC
Peru
Micro-Ahorro rural a través del celular, mediante uso de tarjetas prepago
Teléfono Móvil
para el usuario
Tigo
Paraguay
Inclusión Financiera con Tigo Paraguay
Teléfono Móvil
para el usuario
Aprendizajes del FOMIN en
Servicios Financieros Móviles I
1. Propuesta de valor clara y sencilla para el cliente:
•
CAPTACION DE CLIENTES-PROMOCIÓN DEL USO A TRAVÉS DEL
AGENTE: foco en el cliente, necesidad real (Tigo Paraguay)
2. Masa crítica de transacciones que permita cierta rentabilidad
•
Bajo costo por transacción estrategia de precios (Banco Estado
Chile)
3. NECESIDAD DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL USO DEL PRODUCTO
•
Estrategia de capacitación masiva, lúdica, efectiva (Davivienda)
Aprendizajes del FOMIN en
Servicios Financieros Móviles II
4. Red de agentes que funcione para la gestión de efectivo
• Agentes Telefonía Vs. Agentes bancarios, Vs. Minisucursales,¿en qué parte
de la relación con el cliente está el potencial de reducción de costo?
5. Horizonte de inter-operabilidad y acceso al sistema de pagos interbancarios y a las remesas nacionales e internacionales (México Vs. Perú)
6. Mitigar vulnerabilidad a la regulación, ser estratégico con:
• REGULACIONES ESTABLECIDAS, por ejemplo protección al
consumidor, seguridad, regulación prudencial para captación
depósitos bancarios
• REGULACIONES CAMBIANTES, por ejemplo transacciones
electrónicas, depósitos electrónicos, tarjetas prepago, cuentas
simplificadas, corresponsales, interoperabilidad
Aprendizajes del FOMIN en
Servicios Financieros Móviles III
7. Buscar la validez del modelo de negocio “independientemente de la
elección de tecnología”
• Evitar basar un modelo de negocio en una tecnología que pueda
quedarse obsoleta rápidamente…SMS´s Vs. Smart Phones
8. Considerar la agregación de otros servicios que hagan rentable el
servicio al agente, que gestiona el cash in y cash out del servicio financiero
móvil
Al final no olvidar que los clientes utilizarán el servicio móvil sólo para
transaccionar remotamente ó para autenticarse en la entrega u obtención
de efectivo, si hay una alternativa mejor (tarjeta débito, internet) no van a
adoptar un nuevo servicio financiero móvil
Microseguros Moviles
Introducción a los Microseguros Móviles
1. Que esta sucediendo a nivel global?
2. Cuales son los modelos de negocio?
3. Que tipos de productos hay en el mercado?
- Dinero Móvil vs. Tiempo Aire
4. Cuales son las implicaciones regulatorias?
32
Los seguros moviles estan creciendo a
nivel global.
80
25
70
20
60
50
15
40
10
30
20
5
10
0
0
2006
2007
2008
2009
Launches
2010
2011
2012
2013 (6m)
Cumulative
33
Este crecimiento es mas evidente
en países de bajos ingresos.
34
Con un gran enfoque
en el continente Africano.
•
•
•
•
•
14 países
Modelos diversos
Liderado por Telcos
Enfoque comercial
Latam rezagada pero
empieza a crecer.
35
Características de los
productos evaluados (84)
Tied
Free
Bundled
Tiered
Compulsory
Facilitator
36
•
Lealtad
Cuales tipos de modelos de
microseguros moviles existen?
Lealtad Pasiva:

Microseguros ofrecidos por las Telcos para premiar la
lealtad de los clientes de voz post-pago

La mayoria de productos son gratis.

No hay pagos de prima de microseguro o informacion o
administracion de poliza.
Tied
Free
100%
100%
Tiered
Compulsory
Bundled
Facilitator
0%
Telcos cuyo objetivo es la “Lealtad Pasiva”
37
Lealtad
Cuales tipos de modelos de
microseguros móviles existen?
Lealtad Activa:

Este tipo de MS son ofrecidos no solamente
para fomentar la lealtad de los clientes pero
también para incrementar el ARPU incentivando
algún tipo de comportamiento. (Transacciones
de dinero móvil, balance en cuenta ahorros, etc.)

Cubrimiento esta ligado al use de tiempo aire o
recargas, frecuencia de las transacciones o
balance de depósitos..
38
Tied
Free
Tiered
Compulsory
Bundled
Facilitator
Telcos/Bancos que buscan Lealtad Activa
Cuales tipos de modelos de
microseguros móviles existen?
•
•
Modelos “Freemium”:
• Basados en pagos de prima en vez de ingresos indirectos por
medio de actividades incentivadas.
• La mayoría de estos modelos envían información de la póliza y
la mitad de ellos ofrecen algún tipo de administración de póliza
por medio del móvil.
Aproximadamente el (34%) son modelos de lealtad gratis.
Solo unos pocos de modelos Freemium:
•
•
•
Tigo Ghana – Family Plan
Vodacom Tanzania - Faraja
Un tercio (38%) ofrecen un modelo escalonado en el cual el cliente puede
seleccionar su nivel de cubrimiento o puede llegar a diferentes niveles de
cubrimiento dependiendo de su uso del servicio de voz o dinero móvil.
39
Tiempo Aire Vs Dinero Móvil
Mecanismos de pago
Tiempo Aire
• 54% (33 productos) usan el canal móvil (incl. tiempo aire) para el
pago de primas. .
• Deducciones automáticas
• El cliente recarga el prepago y el parte del balance es utilizado como pago de
prima.
• Deducciones diarias o mensuales.
Dinero Móvil
• 9% (24 productos) usan dinero móvil (frecuentemente como uno
de los mecanismos de pago)
• Deducción Automática o generado por el usuario.
• El cliente recarga el monedero móvil por medio de agente/comercio.
• Utiliza el balance de dinero móvil para pagar prima por medio de función
de pago de facturas (Bill Pay)
• Generalmente fijo pero podría ser modificado para ajustarse a los flujos
de caja del usuario.
40
Que tipos de productos encontramos
en el mercado?
Product types
60
Coverage level
50
40
30
20
10
0
Tiered
Flat
• Fáciles de comunicar a los clientes
• Bajos márgenes y alto volumen
41
Los modelos gratuitos y premium
están teniendo mas acogida.
2/3 en los
últimos 2
anos.
42
Asuntos Regulatorios en
Latinoamérica.
•
No es posible comprar un microseguro usando tiempo aire, sea con
dinero en efectivo o a través de billetera móvil
•
•
No es posible registrarse para un producto de seguro usando sólo el
teléfono móvil de manera remota.
•
•
La billetera móvil en LATAM no genera los volúmenes necesarios en este
momento, ya que la penetración es todavía muy baja.
El cliente todavía tiene que firmar un contrato y recibir una factura /
recibo, etc. - que reduce la eficiencia en las operaciones, no permitiendo
la maximización del volumen y por ende la penetración de los
microseguros)
No es posible que un intermediario (como Bima) inscriba clientes
(incluso cuando el producto está garantizado por una compañía de
seguros local).
•
La función del intermediario no existe en LATAM o no está claramente
definido por el regulador, lo que impide la distribución a gran escala de los
microseguros (las compañías de seguros no tienen la capacidad o no
quieren invertir en la distribución masiva, y los operadores móviles no
tienen el enfoque.
43
Estado de la industria del
seguro móvil y factores
clave para el éxito
Más de la mitad de los servicios
de seguro móvil fueron lanzados
en los últimos 3 años
84 servicios de seguro móvil en 28
países
Número de servicios de seguro móvil por
región
60
50
50
40
30
20
16
10
0
16
2
East Asia & Pacific
Latin America &
Caribbean
South Asia
Sub-Saharan Africa
La mayoría de los servicios de
seguro móvil ofrecen seguro de
vida
•
Más de tres cuartas partes (76%) de los
servicios de seguro móvil ofrecen cobertura
de vida, mientras que el otro 24%
proporciona seguro de salud, cobertura por
accidentes o seguro agrícola
•
El seguro de vida requiere procesos más
sencillos de ventas y de administración de
reclamos
Pólizas de seguro de vida
vs no-vida
El modelo de negocio para el
seguro móvil
•
El seguro móvil puede ofrecerse como un
premio a la lealtad para los clientes del móvil
o cuando los clientes pagan una prima por el
servicio
•
Adicionalmente, usuarios quienes reciben
cobertura por lealtad tienen la opción de
pagar una prima para aumentar su nivel de
cobertura (modelo freemium)
Modelo comercial
El diseño de Tigo Kiiray en
Senegal, a comparación con un
seguro de vida típico
Característica Seguro de vida típico
Tigo Kiiray
Proceso de
inscripción
•
•
Largo proceso de documentación y
verificación de elegibilidad
•
Cobro de
primas
Registro inmediato por el agente en el dispositivo
móvil sin papeleo
Firma electrónica en el teléfono del cliente a
través de USSD
Primas son deducidas mensualmente de la •
cuenta bancaria del cliente
La póliza expira cuando el cliente no paga •
Primas se pagan a través de la cuenta de tiempo
aire en cuotas diarias y pequeñas (US$0.03)
Clientes tienen la oportunidad de “ponerse al día”
con sus pagos atrasados
Complejidad del •
producto
•
Larga lista de exclusiones
Reglas y condiciones complejas
Exclusiones muy limitadas
Reglas y condiciones enviadas a través de SMS
en lenguaje sencillo
Modelo de
precios
•
Diferenciado basado en el riesgo individual •
de la personal (edad, examen médico, etc.)
Modelo de precios sencillo para todo cliente
Pago de
reclamos
•
Proceso toma hasta 15 días y requiere
amplia documentación
Proceso toma 48 horas con la presentación del
certificado de defunción
•
•
•
•
•
Mercadeo y distribución del
seguro móvil
•
Agentes dedicados, compromiso de
alta calidad:
•
Paso 1: Crea una fuerza de ventas
itinerantes
•
Paso 2: Diríjase al segmento de alto
potencial a través de un centro de
llamadas
•
Paso 3: Monitoree continuamente la
calidad de las ventas
Lecciones para nuevos
operadores de seguros móviles
1. Comience con un producto
radicalmente simple
2. El seguro no se vende solo
3. La calidad de las ventas es de
suma importancia
4. Socios expertos pueden acelerar el
éxito
5. La generación de ingresos directos
toma tiempo
“Top executives
need to believe in
the product to
make it work” Jose Escobar,
Commercial director
at Tigo Senegal
“Partner with
someone who has
done it before” Roar Bjaerum, Head
of Easypaisa at
Telenor Pakistan
Recursos sobre seguro móvil de
la GSMA
State of the Industry 2013: Mobile
Financial Services for the Unbanked
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wpcontent/uploads/2014/07/SOTIR_2013_Spanish.pdf
Promising Starts in Mobile
Microinsurance: Tigo Senegal & Telenor
Pakistan
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wpcontent/uploads/2014/02/Promising-Starts-in-MobileMicroinsurance.pdf
Milvik
Desarrollado en microseguro móvil
Lucas Wilkens Flores Soares
Julio 2014
The information contained in this document belongs to Milvik AB and to the recipient of the
document. The information is strictly linked to the oral comments which were made at its
presentation, and may only be used by attendees of that presentation. Unauthorized copying, disclosure
or distribution of the material in this document is strictly forbidden and may be unlawful.
Al asociarse con operadores de telefonía celular y
compañías de seguros, Bima ofrece una solución completa
Bima ofrece una solución de punta a punta, y puede responder a todas las
actividades requeridas por los usuarios finales de seguros:
✓ Distribución y mercadeo
✓ Desarrollo de productos y tarificación
✓ Desarrollos técnicos (Plataforma de seguro móvil)
✓ Gestión de seguros y atención al cliente
53
Cartera de productos innovadores de seguros diseñados para
mejorar el desempeño de los operadores de telefonía celular y
crear nuevos flujos de ingresos
Africa: con marca del
operador de telefonía
Asia: con marca del
operador de telefonía
LatAm: con marca del
operador de telefonía
Life insurance
Life insurance
Con marca de BIMA
54
Producto anterior - Tigo Honduras
Fecha de
lanzamiento
Seguro
Precio /
Cobertura
• Diciembre 2010
• Gastos médicos causados
por accidente
• Precio al usuario: $ 1.3
• Cobertura de seguro: hasta
$1,535
Público meta
• Pre-pago
• Post-pago
Distribución
• Difusión por SMS
• Call Center de Ficohsa
Subscripción
• Autoregistro
Pago
• Mensual (único)
55
Producto nuevo - Tigo Honduras
Fecha de
Lanzamiento
• Marzo2014
Seguro
• Vida y discapacidad total y
permanente
Precio/
Cobertura
• Precio al usuario: $ 1.6 / 2 / 2.4
• Cobertura de seguro: $ 820 /
1,230 / 1,790
Público meta
• Pre-pago
• Post-pago (Ago/2014)
Distribución
• Agentes de Bima
• Call Centre de Bima
Subscripción
• Asistida por los agentes de
Bima en la calle y por el call
center
Pago
• Diario (calendario de 20 pagos)
• Mensual (único)
56
Bima – Creación de valor para Tigo Honduras
1
Desarrollo de un
nuevo producto y
un mapa de
producto
2
Enfoque en la
distribución de
seguros (+100
Agentes de Bima
agentes)
Plataforma
tecnológica
desarrollada para
este propósito
3
4
5
Underwriter
Aplicación móvil de Bima
Gestión de seguros
Operación en el
país para las
actividades diarias
Call Center en Tegucigalpa
Número total de subscriptores
La experiencia de Bima ha creado un mayor crecimiento en la
base de clientes de seguros de Tigo Honduras
La base de asegurados
es 10x mayor en 4
meses de operación
Tigo + Ficohsa
Producto
anterior
Operando hace 4 años
Tigo
+ Ficohsa nuevo
+ Bima
Producto
Desde marzo 2014
58
Preguntas
Dinero electrónico y microseguros
Panelista:
Mireya Almazan
GSMA
Panelista:
Carolina Trivelli
ASBANC Perú
Panelista:
Camilo Tellez
CGAP
Panelista:
Lucas Wilkens
BIMA
Panelista:
Fermín Vivanco
FOMIN
Moderador:
Miguel Solana
Organización Internacional del Trabajo
Dinero electrónico y Microseguros
Oportunidades para América Latina y el Caribe
Muchas gracias por su participación
Para el seguimiento se abrirá un grupo de discusión en
LinkedIn para discutir más preguntas.
Contacto:
Shoshana Grossman-Crist
shoshanag@IADB.ORG
Miguel Solana
solana@ilo.org
Síguenos:
Inscríbese al boletín: En microseguros.fomin.org o www.microinsurancefacility.org