México: Enclave Estratégico para Crecer
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MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales Por TBM Consulting Group, México En TBM sabemos que México se ha convertido en uno de los destinos más prometedores para la inversión multinacional. Es por eso que a lo largo de las siguientes páginas nos asomaremos a las razones por las que este resulta un país posicionado estratégicamente para el outsourcing global del presente, y, así lo aseguran nuestros expertos, para el futuro. ¿Por qué México se ha configurado como un punto de encuentro entre los grandes consorcios multinacionales de la industria manufacturera? Las razones son varias y aparentemente muy sencillas: por su ubicación geográfica y proximidad con el mercado de consumo más grande del mundo; por su mano de obra calificada, por sus recursos de biodiversidad, por su uso horario y clima, por su respeto a la propiedad intelectual en términos de seguridad industrial, por su infraestructura de redes de transporte terrestre, marítimo y ferroviario, por su fuerza laboral experimentada en procesos de excelencia en manufactura, por su cultura bilateral con Estados Unidos y por su estabilidad económica. Sin embargo, no es gratuidad que todos estos factores se ensamblen en este único momento histórico, oportunidad que, consideramos, no puede dejar pasar. Si está buscando la ubicación idónea para instalar y/o expandir sus operaciones, México es la respuesta. A lo largo de las siguientes páginas podremos conocer algunos de los pormenores de este crecimiento que ya está en marcha, en un vertiginoso proceso de expansión de sus negocios, como el complemento para la excelencia que requiere de acuerdo a sus propias expectativas de crecimiento. México es un territorio fértil para la implementación de sus operaciones y una invitación abierta para que nuestros clientes estudien cuáles insumos, de su portafolio de productos, pueden ser fabricados en territorio mexicano. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -2- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales Contextualización Desde hace aproximadamente veinticinco años México inició un proceso de liberalización y apertura económica notable, poniendo el acento en el comercio internacional y en la atracción de flujos de inversión. Durante este proceso, el país complementó su política de apertura con una dura privatización de empresas de gobierno. De igual forma, estos cambios incluyeron la firma de importantes tratados de libre comercio con las economías más fuertes del mundo, se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversión Extranjera para simplificar procesos y estimular esta nueva política de generación de oportunidades comerciales. Por otro lado, México se ha consolidado en un marco macroeconómico consistente, sólido y estable, lo cual brinda certidumbre a las empresas que han decidido invertir en México. A su vez, la garantía jurídica que ampara a México dentro de una de las mayores redes de acuerdos de libre comercio del mundo, lo apuntalan como una alternativa altamente competitiva; todo ello, además de un innegable esfuerzo por generar, paralelamente, un crecimiento en materia de infraestructura para convertirse así en una plataforma logística de clase mundial. Este momento histórico, que algunas industrias han comenzado a aprovechar, hacen de México un actor protagónico y con una proyección bien definida hacia el futuro. México y la Cadena Global de Valor Durante las últimas tres décadas el comercio internacional se ha ido reconfigurando mediante la fragmentación de los procesos productivos de las grandes empresas y consorcios transnacionales de buscar proveedores externos entre un grupo de países que se caracterizan por tener economías emergentes, gracias, entre a otras cosas, a su alta rentabilidad; sin embargo muchos de estos países y dentro de ellos México figura como el principal, se han dado a la tarea de construir las condiciones necesarias para atraer ese potencial de inversión. En TBM hablamos de una oportunidad quizás irrepetible, porque confluyen en este estado de cosas diversos factores que hacen de México un sinónimo de oportunidad, ya sea por el momento histórico político que se vive —Pensando en la Reforma Política—, ya sea por su constantemente baja tasa de inflación, o por sus costos de mano de obra, que si se le mira en relación a China, en el gigante asiático ya se puede advertir un incremento salarial que difícilmente lo mantendrá con posibilidad de competir con los salarios mexicanos; el punto es que México se encuentra en condiciones óptimas para tomar la delantera. El esquema de las cadenas globales de valor le permite a las multinacionales concentrar su energía en innovación, diseño de nuevos productos, creación de nuevas tecnologías y servicios, mientras que subsidiarias o empresas locales en países semiindustrializados pueden apoyar produciendo insumos y componentes de bajo valor agregado. Este nuevo enfoque del comercio internacional es muy interesante en tanto que las grandes transnacionales ya no compiten en sus nichos locales, sino que lo hacen en un mercado global, situación que constituye una nueva era en la organización industrial que hoy se materializa en las cadenas globales de valor. ¿Por qué México, cuáles son las ventajas competitivas que ofrece? Condiciones Geográficas El territorio nacional mexicano cuenta con un área de 2 millones de kilómetros cuadrados convirtiéndolo en el quinto país más grande de América y en el décimo cuarto lugar del mundo. De sus 9,330 kilómetros de costas, 7,388 corresponden al Océano Pacífico y al Golfo de California; mientras que los restantes 2,805 corresponden al Golfo de México y al Mar Caribe. Su Zona Exclusiva Económica o Mar Patrimonial cubre aproximadamente 2.7 millones de kilómetros cuadrados. México tiene una posición privilegiada en el mapa del mundo al compartir 3,141 kilómetros de frontera con Estados Unidos. La cercanía con el mercado de consumo más grande del mundo le asegura una gran competitividad en cuanto a costos por tiempos de respuesta, entrega, inventario y transportación. Por ejemplo, un envío México- Estados Unidos puede tardar en promedio un lapso de 2 a 3 días; mientras que el mismo envío desde China puede darse en uno de entre 19 a 33 días. El ahorro en costos por inventario y por embarque pueden ser muy significativos al analizarse de cerca estas ventajas derivadas de la cercanía geográfica. Al mismo tiempo México ha reducido sus aranceles del 13% al 8% en promedio y se espera que llegue al 4%. Esto le permitirá a las empresas que tengan operaciones dentro del país el acceso a los insumos extranjeros y a productos finales a precios muy competitivos. La misma cercanía geográfica con Estados Unidos también implica similitudes culturales importantes, no sólo en términos lingüísticos, ya que el inglés y el español comparten mucho más que el inglés y el chino, sino en el tema de usos y costumbres occidentales ya que México y Estados Unidos son bastante más afines, lo cual facilita el entendimiento y las relaciones de negocios. A esto hay que agregar que el 81.5% de los extranjeros que actualmente viven en México, son estadounidenses; se trata de el porcentaje más alto de los 961,121 extranjeros que en total viven en este país. Esto habla de apertura no sólo comercial, sino cultural, por lo que podemos afirmar que México es un país cosmopolita y diverso. Por otro lado, al sur, México comparte 871 kilómetros de frontera con Guatemala y otros 251 kilómetros con Belice. Reconocido universalmente por su gran diversidad natural, México es el cuarto país de una lista de 12 que poseen el 60 y el 70% de todas las especies de animales y plantas conocidas en el mundo, además aloja al 10% de las especies de flora en el mundo. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -3- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales México Confiable México posee un marco de seguridad jurídica para los recursos productivos e inversiones de valor agregado generadoras de empleo. El marco legal mexicano y los Acuerdos de Promoción Recíproca y Protección de Inversiones es parte de la estrategia gubernamental para ofrecer mayor protección de la inversión extranjera y nacional. Esto nos habla de que es uno de los países con más apertura comercial internacional, cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países, 28 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Al contar con esta amplia red de tratados comerciales México garantiza un acceso preferencial a los principales mercados de las regiones comerciales más poderosas del mundo. En otros términos, México cuenta con mil millones de potenciales consumidores que representan el 60% del PIB mundial. La transferencia de operaciones a México puede conducir al ahorro de casi 90% de los costos de mano de obra, por otro lado, operar en México puede significar importantes ahorros en materia de impuestos en comparación con Brasil, India y Estados Unidos. Expertos aseguran que las empresas que tienen actividad productiva en el mercado americano pueden reducir hasta 11.5 puntos porcentuales en las tasas de impuestos solo por transferir sus operaciones a México. Por todas las razones anteriores, si hiciéramos un ranking de los países que tienen condiciones similares por ofrecer bajos costos, México encabezaría la lista en el primer lugar seguido de India, Vietnam, China, Estados Unidos, Rusia, Rumania, Corea del Sur, Hungría, Singapur, Brasil, y la República Checa. Para muestra un botón: México es el único país de América presente en The Next Eleven, o N-11, la lista de Goldman Sachs Inc. que reúne a las poblaciones emergentes con gran potencial de crecimiento dadas sus características y capacidades industriales. México simple, simplemente México Iniciar un negocio en México requiere tan solo de 8 procedimientos, realizables en 13 días. En México se necesitan 138 días para obtener una licencia de construcción, mucho menos que en India, China o Brasil. Además, en México se puede cerrar un negocio en tan solo dos años con una tasa de recuperación del 64%, mucho menos que en India, Brasil, Chile y Rusia. México requiere de muy pocos procedimientos para importar y exportar. Sólo se necesitan 5 documentos. México sólo necesita 6 pagos anuales en materia de impuestos, lo que es mucho menos que en países como Brasil, Alemania, Polonia e India. Estabilidad Económica Muchos de los sectores económicos del país se han desarrollado excepcionalmente y son capaces de ofrecer perspectivas de crecimiento por su relación costo- calidad compitiendo en la cima con los mejores del mundo. La inversión pública y privada ha permitido que México se consolide como una plataforma logística de clase mundial, con infraestructura de última generación. México es un gran socio estratégico cuyo marco legal, estabilidad económica y política, invita a los inversores del mundo a desarrollar negocios dentro de su territorio. Muestra de la estabilidad económica mencionada es su constantemente baja tasa inflacionaria. El Foro Económico Mundial, en su Informe de Competitividad Mundial reveló que México mejoró su estabilidad macroeconómica que para 2008 se localizaba en la posición número 48 de entre 133 países, para 2009 había ascendido a la posición número 28. La deuda pública de México está por debajo del 25% del PIB, por debajo de países como Brasil , Argentina o India. Las recientes medidas fiscales adoptadas por México refuerzan la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo y la capacidad del gobierno de poder seguir mejorando la infraestructura del país. Durante los años venideros, sostienen los expertos, México experimentará un mejor rendimiento en el intercambio con otros países que muchos de sus competidores del globo. De acuerdo al informe de Goldman Sachs se pronostica que para 2025 México ocupará el onceavo lugar en términos de PIB y que para 2050 contará con el quinto PIB más grande del mundo, superando a la mayoría de los países del G7. Durante 2010 México fue el segundo país con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina. Entre 2000 y 2010 ascendió a 245.26 billones de dólares y estuvo repartida en los rubros de: Comunicaciones y Transportes (14,864.40); Minería e Industria del Petróleo (9,124.77); Industria de la Construcción (5,415.13); Agua y Energía (2,320.70) y Agroindustria (499.01). Para la primera mitad del 2012, la IED recibida por México fue de 9,621.7 millones de dólares, inversión encabezada por Estados Unidos con el 36.9%; seguida por España, con un 30.8%, Luxemburgo con el 6.8%; Alemania, con el 6.1% y Japón con el 4.5%; el 14.5 restante se originó de 67 otros países. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -4- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales Las Exportaciones Mexicanas Cultura Algunos de nuestros clientes tal vez podrán recordar que a principio de la década de los ochenta las exportaciones de México ascendieron a casi 25 mil millones de dólares, lo que equivale a menos del 15% del PIB (Producto Interno Bruto)del país en aquel momento. Para 2010 las exportaciones alcanzaron un récord de 298 mil millones de dólares, cifra equivalente al 30% del PIB nacional. Considerando que las exportaciones de la industria manufactura representan el 82% del total de las exportaciones mexicanas, nos podemos dar una idea de la competitividad de México en ese sector. México tiene un amplísimo bagaje cultural y una herencia rica en tradiciones y artes, aspectos que favorecen la diversidad de opiniones y el amplio criterio de las sociedades. Un ejemplo intangible de un patrimonio 100% mexicano para la humanidad es la Cocina Tradicional Mexicana , declarada por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto es muestra de que tanto la comida como el turismo mexicanos son potencialmente una fuente de riqueza muy importante. Pero México también cuenta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que es la segunda más grande del mundo; el Festival Cervantino, uno de los festivales que reúnen lo más importante de las artes a nivel internacional; Los festivales de cine de Morelia y Guadalajara, que se encuentran entre los 10 festivales más importantes del mundo. México es el principal exportador de televisores de pantalla plana, el segundo más importante exportador de refrigeradores y el tercero en teléfonos celulares. Además, 1 de cada 4 vehículos vendidos en Estados Unidos se produce en México. Las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana crecieron 140% en los últimos años, de acuerdo a la Secretaría de Economía y en estos mismos tiempos México se ha colocado como el sexto proveedor de productos aeroespaciales de la Unión Europea (Eurostat) y el noveno en Estados Unidos (U.S. Census Bureau). Además, México ocupa el lugar número seis como exportador mundial de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria (Global Trade Atlas). Por otro lado es el principal productor de café orgánico en el mundo (SAGARPA- SICDE). En el terreno de la minería es el tercer productor de plata en el mundo y representa alrededor del 16% de la producción mundial de este metal (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana). Población, Educación y Mano de Obra del Seguimiento México es un país joven, con una población de 112,336,538 habitantes — la mayor de hispanohablantes en el mundo— 27% de los cuales tiene entre 15 y 29 años. Su población Económicamente Activa tiene un promedio de edad aproximado de 34 años, mucho menor que en países como China o Japón, y se calcula que durante las próximas décadas llegue a ser de 88 millones. Para 2030 México tendrá la menor tasa de niños y adultos mayores dependientes económicamente, una oportunidad que le abrirá grandes posibilidades de negocios por el ahorro nacional que significa. Entre otros rasgos a tomase en cuenta para poder analizar el futuro de México como una gran oportunidad de inversión está el hecho de que el sistema de educación pública mexicano cuenta con 2,539 instituciones que ofrecen oportunidades de intercambio internacional, algo muy relevante en el sentido de que es un país que se universaliza constantemente, que dialoga con otras naciones y que comparte conocimiento, experiencia y cultura. México cuenta con mano de obra altamente calificada, con las habilidades que garantizan el éxito de cualquier compañía. Entre sus atractivas fuentes de talento en los diferentes sectores, 90,000 y de mejora continua estudiantes provienen de ingenierías y carreras afines a la tecnología; hecho que constituye el primer paso de una nación que se perfila para innovar. A propósito de lo cual cabe mencionar que México cuenta con el sistema de medición de calidad ISO 9000 desde hace veinte años, por lo tanto tiene experiencia con sistemas de manufactura Lean y excelencia operativa, área en la que TBM se desempeña con éxito desde hace al menos dos décadas. Industrias Estratégicas: ¿Cuáles son las Industrias más Beneficiadas y en qué Regiones del Mapa se Localizan? México en un mapa Automotriz Bajío Aeroespacial Querétaro Electrónica Guadalajara Data Center DF Plásticos, Línea Blanca, Tecnología Norte Investigación Y Desarrollo Monterrey Dispositivos Médicos Baja California De entre las muchas industrias estratégicas que constituyen ventanas de oportunidad sobre las que recomendamos a nuestros clientes poner el acento son: la industria aeroespacial, la moda y el hábitat, la industria agroalimentaria, la automotriz, la de electrodomésticos y la electrónica; la industria de las energías renovables, la de innovación alimentaria, minería, dispositivos médicos, alimentos procesados, industria de equipo de generación y distribución de electricidad, salud, servicios de tecnologías de la información y software y, por último, en rama de las economías creativas, tan amplia como la imaginación de nuestros inversionistas. Todas las industrias del mundo funcionan con infraestructura: carreteras, agua, energía eléctrica, puertos, carreteras y ferrocarriles, diversos insumos incluso para desechos industriales, etc. Funcionan también con una mano de obra altamente calificada y pagable; todas estas características, lo hemos venido viendo, existen en México. Las políticas industriales mexicanas han ido cambiando de manera acelerada, basta ver el desarrollo de la industria aeroespacial en el cluster del estado de Querétaro. Y vale la pena detenerse en este, que quizás es el de mayor impacto. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -5- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales Bombardier un Caso de Éxito La industria aeroespacial es uno de los ejemplos más exitosos del auge mexicano como oportunidad de inversión. Tras cinco años de operaciones en su centro manufacturero de Querétaro Bombardier Aerospace se ha convertido en una referencia obligada. La inversión inicial de esta planta fue de 200 millones de dólares, presupuesto para ser ejercido “Un ejemplo medular durante un período de siete años, no obstante, el rápido sobre la incorporación éxito y el gran nivel de calidad trajo trabajo adicional expandiéndose en un cluster exitoso de nuevas empresas a la y generando oportunidades de crecimiento para muchas cadena de suministros“. empresas mexicanas. En Querétaro Bombardier produce tecnología de última generación y fabrica el fuselaje trasero de su familia global de aeronaves, el fuselaje medio del avión Challenger 850, el paquete de trabajo de control de vuelo del Q400, avión de próxima generación, y la mayoría de la estructura, incluyendo fuselaje y ensamblaje, de las alas del Learjet 85. Esto se dice fácil pero tras bambalinas existe un enorme aparato de excelencia operativa en la industria mexicana. Desarrollar un cluster como el de Querétaro además supone el puente coordinado entre gobierno, iniciativa privada y centros de docencia especializada. El papel de México en la industria aeroespacial encuentra en Bombardier un ejemplo medular sobre la incorporación de nuevas empresas a la cadena de suministros entre los diferentes proveedores de la cadena de valor. Muchas de estas ni siquiera tienen que tener conocimiento de la fase del proceso que están completando. Sin embargo, hay que notar como la participación mexicana cada vez más conjuga procesos de mayor valor agregado. Esto confirma que México está viviendo tiempos de oportunidad para desarrollarse gracias a varios factores: las políticas mexicanas tienden a posicionar mejor al país, la fuerza laboral mexicana es altamente calificada y competente en los más altos rangos de tecnología. No obstante, participar como proveedor en una cadena de valor de este nivel implica que las empresas involucradas deban tener altos estándares, así como capaces de cumplir con muy exigentes requerimientos de seguridad. Deben ser empresas capaces, entre otras cosas, de rastrear cualquiera de sus componentes a lo largo de todo su ciclo de vida. Para lograr participar como una empresa proveedora local es importante invertir en instalaciones y en la compra de maquinaria y equipo específicos, así como obtener las certificaciones necesarias y contar con una firma de consultoría confiable. Ahí es donde se ha abierto una ventana de oportunidad para proveedores que tienen iniciativas sugerentes de las partes interesadas en la cadena para desarrollar piezas faltantes. Circunstancialmente todavía es muy poca la participación de las empresas mexicanas que ya están trabajando en la fabricación de algunos insumos, a la hora de involucrarse en labores de diseño y desarrollo de nuevos productos; todavía faltan instrumentos que apoyen este desarrollo que se debe perfilar para el futuro próximo; sin embargo, sostienen expertos que hace 30 años la industria aeronáutica contrataba sólo 20% del valor total de una aeronave fuera de sus empresas; hoy en día la proporción de contratación externa en la industria aeroespacial está cerca del 80% del valor agregado. Otras empresas como EADS (European Aeronautic Defence and Space Company N.V.) y Boeing concentran sus esfuerzos en el núcleo de sus capacidades de diseño mientras integradores a gran escala de una manufactura dispersa retienen el control total del ensamble final, las pruebas y el servicio de apoyo continuo a los proveedores durante todo el ciclo de vida del producto que puede fluctuar entre los 30 y los 50 años. En TBM consideramos de vital importancia una constante actualización en el marco de la excelencia operativa, ya que la transferencia de conocimiento en estos procesos se llevan a cabo por medio de los gerentes de proyecto precisamente en los puestos de acción en que nuestra consultora se desarrolla con mayores resultados. Ante la ventana de oportunidad que se presenta, muchos fabricantes de subcomponentes se han construido un nicho para sí mismos que puede tener mejores márgenes en la cadena de valor. Las cuatro razones más importantes para la subcontratación en México para este sector han sido la constante reducción de costos operativos, el evitar inversiones de capital, ganar acceso a tecnología no accesible a la compañía y aumentar la flexibilidad y la capacidad de respuesta. En el caso específico de Querétaro, la cadena global de valor tiene un complejo modelo de organización industrial mediante una red de proveedores locales vinculados con una empresa ancla o líder que está a cargo del diseño de los productos, en este caso Bombardier. Las razones de Bombardier para operar en México no son tanto las diferencias salariales entre China y México; como ya hemos revisado más atrás, la razón fundamental tiene que ver con la ubicación geográfica, por ejemplo, transportar un fuselaje de China a Montreal puede tomar un lapso de 37 a 43 días, mientras que hacer la misma entrega desde Querétaro lleva sólo 7 días. Otra razón de peso es el marco jurídico y normativo para la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la incorporación al acuerdo de la BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement). Las decisiones de traslado de la producción y la administración de Bombardier no consideró solamente las ventajas fiscales puesto que también evalúa las características generales de cada país. En un lapso muy corto de tiempo Bombardier ha adquirido experiencia de manufactura en toda la cadena global de valor. La primera etapa de éxito fue la producción de arneses, ya que desde entonces su planta produce el 90% de la demanda mundial de Bombardier de este producto. Después la planta de arneses inició la producción de una parte de los fuselajes y más tarde los ascensores y los estabilizadores. En 2009, en el marco de un concurso, Bombardier México ganó a una fábrica de Mitsubishi en Japón el proyecto para producir los ascensores traseros de las aeronaves y con ello surgió la oportunidad de fabricar la mitad del fuselaje de un avión ejecutivo. La creación del parque aeronáutico de Querétaro ha resultado en la relocalización de proveedores. Por ejemplo, la empresa Safran que tenía varias plantas en la parte norte de México, aumentó al triple su inversión con su nueva operación en Querétaro. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -6- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales Los ejecutivos de Bombardier y de otras empresas extranjeras, al igual que los funcionarios del gobierno, han visitado un grupo selecto de PYMEs para alentarlas a participar en su red de proveedores. Otra muestra de la cooperación en Querétaro fue la alianza estratégica, iniciada en 2008, de nueve empresas con cinco universidades, IPN, UNAM, Tec de Monterrey, UAQ y UNAQ, y tres centros de investigación. La entrada de empresas transnacionales proveedoras de sistemas y subsistemas de la industria aeronáutica ha ocurrido como resultado de la dinámica de las cadenas globales de valor en escala internacional. Encontramos que los factores geopolíticos fueron importantes para la reubicación de la nueva inversión extranjera directa en el cluster aeronáutico de Querétaro. La proximidad geográfica les da a las empresas mexicanas una ventaja en relación con las chinas debido a: i) la reducción de los costos de transporte; ii) las menores diferencias de tiempo; iii) los beneficios de inmigración ofrecidas por el TLCAN (por ejemplo los visados especiales), y iv) el compromiso del gobierno mexicano con los acuerdos de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). En general el TLC (Tratado de Libre Comercio) ha sido indispensable para los negocios internacionales y la proximidad con el mercado de Estados Unidos le ha dado una ventaja competitiva a las empresas, lo que les ha permitido una rápida interacción con los clientes. Otras Ramas de la Industria Beneficiadas Tenaris Tenaris, proveedor líder de tubos y servicios relacionados con la industria energética inauguró recientemente una planta cuya inversión ascendió a los 850 millones de dólares; se trata de un complejo industrial realizado en 25 meses para realinear el sistema Tenaris a lo largo y ancho del mundo. Se trata de una planta que incorpora tecnología de punta y con una capacidad de producción de 450 000 toneladas de tubos, producción que se exportará en un 70%, cumpliendo con los requerimientos más exigentes de una industria que incursiona en proyectos complejos como la exploración de aguas ultra profundas, ambientes altamente corrosivos, temperaturas y presión extremas. Samsung Mexicana En Tijuana, Baja California otro fenómeno es interesante. Samsung invirtió 70 millones de dólares en la expansión de su planta luego de 23 años de operación. Esta expansión supone un incremento en la producción de la empresa de 12 millones de productos anuales, principalmente televisores inteligentes, los de más alta tecnología puesto que integran aplicaciones informáticas. En Materia de Logística En México hay: - 26 aeropuertos nacionales y 59 internacionales. - 16 puertos marítimos internacionales. - 27,000 kilómetros de vías ferroviarias. - 123,000 kilómetros de carreteras principales. - 52 accesos fronterizos a Estados Unidos, lo que reduce costos de transportación hacia ese país, desde cualquier estado que provenga. México está muy bien comunicado gracias a los 27,000 kilómetros de vías férreas que comunican al Norte con Estados Unidos, al Sur con Guatemala, al Oeste con el Océano Pacífico y al Este con el Golfo de México y el Océano Atlántico. Asimismo hay muchas terminales internas de distribución para comunicar con los puertos marítimos más importantes, esto permite reducir costos importantes y agilizar la llegada y salida de productos. México está posicionado en cuarto lugar de importancia en Latinoamérica después de Brasil, Argentina, y Chile en términos de logística estratégica para el sector comercial. Este sector es tan importante en México que representa el 13% del Producto Interno Bruto del país. México cuenta con el potencial geográfico e infraestructural para gozar de un crecimiento exponencial como un centro logístico mundial de acuerdo a Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy 2010, reporte publicado por el Banco Mundial . México tiene las cualidades como centro logístico gracias a una ubicación geográfica privilegiada, entre dos océanos que comparten más de 3000 kilómetros de frontera con la economía más rica del mundo, sin mencionar las conexiones que tiene con Asia y Europa. Y todo esto además de los numerosos tratados y acuerdos comerciales suscritos con otros países por lo que tiene un acceso preferencial a un mercado con millones de potenciales consumidores. Por ello las políticas públicas buscan una inversión para infraestructura y para talento humano, tecnologías de la información y la optimización de las operaciones en centros logísticos en todo el país, incluyendo estratégicos depósitos aduanales. Bridgestone La industria automotriz tampoco es la excepción. La gran compañía japonesa de neumáticos invirtió 100 millones de dólares en 2011 para incrementar su capacidad de producción en México en un 30% en sus plantas de Cuernavaca, Morelos y Monterrey, Nvo. León para manufacturar 28 mil neumáticos al día. La planta en Monterrey aumentará su capacidad de producción entre 6 mil y 8 mil unidades. Por otro lado la planta de Morelos incrementó su capacidad de producción a 4 mil 500 neumáticos diarios. Como gran parte de la producción del sector, la mayor parte satisface la demanda de nuestros países del norte, principalmente Estados Unidos. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -7- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales DHL La logística es otra rama fundamental para el posicionamiento de México como un lugar estratégico para las grandes industrias del mundo y no solo se compone de la red ferroviaria, portuaria y carretera; empresas globales de mensajería y paquetería como DHL están tomando medidas importantes como la de haber invertido 2.5 millones de dólares en 2011 para abrir 20 nuevas tiendas en nuestro país. Esta expansión es solo una parte de la inversión programada para los próximos 5 años, en la que la empresa pretenderá invertir 125 millones de dólares en la operación que mantiene en México. Actualmente la empresa tiene 640 tiendas o puntos de venta de los cuales posee 224; las otras 416 operan mediante alianzas con terceros. FedEx Acorde al estado de cosas de las empresas mexicanas: según la Secretaría de Economía las PyMes representan el 90% de las empresas mexicanas pero sólo el 10% de las exportaciones. Así, una empresa como FedEx, por ejemplo, ha implementado programas como “FedEx PyMEx” que busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras para aprovechar las oportunidades que los mercados internacionales permiten en territorio mexicano. El programa incluye seminarios educativos sobre exportación, asesoramiento estratégico, descuentos, alianzas e información relevante sobre el tema para impulsar el fortalecimiento de compañías jóvenes. Grupo Porteo Logistics Se trata de una de las más grandes empresas privadas de logística tercerizada (3PL) en México con 21 centros de distribución estratégicamente localizados en las vías más importantes de México; con poco más de 2 millones 700 mil metros cuadrados de almacenes y bodegas. Su primera filial abrió en Houston Texas. Ubicación que tiene una excelente red de transporte para facilitar la economía nacional e internacional. La ampliación del Canal de Panamá, que se espera para 2014, abrirá grandes posibilidades en el marco del TLCAN así como nuevas oportunidades para fortalecer los lazos comerciales con la región Asia Pacífico. Prueba de ello son los 158 proyectos para mejorar la infraestructura de ferrocarriles, puertos marítimos, aeropuertos y carreteras. Algunos de los clientes más sobresalientes de Grupo Portero, fundado hace más de 20 años, son Jhonson & Johnson, Bayer, Del Monte, 3M, Sony, Unilever, Mac’Ma, ConAgra Foods, Colgate, Danone, L’Oréal, Ferrero y José Cuervo. Industria Automotriz México es el principal productor de vehículos en Latinoamérica y el décimo más grande en todo el mundo. México exporta la mayoría de los vehículos que fabrica: 81.4% se exportan a más de 100 países, el 80% de los vehículos que se fabrican en México tienen a EU como destino final, donde el 11% de los vehículos vendidos se fabrican en México, en 2010 uno de cada 10 vehículos exportados tuvo como destino la Unión Europea. La industria automotriz mexicana emplea a más de un millón de personas y se divide en dos grandes ramas: el armado de vehículos y la producción de piezas y componentes de automóviles. En México hay un total de 8 compañías productoras de vehículos ligeros y 13 de vehículos presados, así como casi 3000 compañías dedicadas a la fabricación de autopartes. Las 10 más importantes ensambladoras de automóviles operan en México, tales como GM, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo, Volkswagen, Mercedes Benz generando ingresos por 60 mil millones de dólares 65% de los cuales corresponde a las exportaciones y con inversiones de más de 400 millones de dólares y responsables de 530 mil empleos. Muestra de que México es un destino atractivo para las operaciones automotrices, son las recientes inversiones que en conjunto acumulan más de 4 mil millones de dólares por empresas como VW, Fiat, Daimler, Pirelli, y GM. Más del 90% de las compañías de autopartes más importantes del mundo, tales como Delphi, Nemak, Magna Internacional, Lear, Autolive, Siemens, Johnsons Controls, Valeo, Metalsa, Sanluis Rassini, Thyssen Krup y Bridgestone se han establecido en México para 2010. La industria del automóvil representa el 3% del PIB y el 14% de la producción manufacturera nacional. Este sector generó ingresos por 30 mil millones de dólares y contribuyó a más del 23% de las exportaciones del país y fue el responsable de un 6% de la Inversión Extranjera Directa. Se estima que la industria automotriz continúe su crecimiento llegando a finales del 2015 a una producción de 3 millones de unidades. En lo que se refiere al mercado de autopartes México es el principal proveedor para el mercado de Estados Unidos, experimentando un crecimiento del 45% durante 2010. Nissan Otra firma que pone especial atención a México en torno a la oportunidad en la industria automotriz es el caso de Nissan, ya que a partir de 2013 el Nissan NV200 será producido en su planta de Morelos, el nuevo vehículo para la New York City Taxi and Limousine Commision. Schaeffler El fabricante alemán de autopartes invertirá alrededor de 120 millones de dólares para ampliar su planta en Irapuato, Guanajuato, luego de dos años de operaciones y después de 180 millones de dólares de inversión. Scheaffler emplea a 600 personas en Irapuato y la voluntad es de llegar a mil 500 personas al finalizar dicha inversión. Metal Finishing Co. Abrió su planta manufacturera en Chihuahua, se trata de una planta en una superficie de casi 37 mil metros cuadrados que representa una inversión de 8 millones de dólares y dará empleos de muy alta calificación en la proveeduría de tratamientos térmicos para partes simples y complejas de aluminio y acero, así como compuestos para la industria aeroespacial. Metal Finishing Co. Será quizá la primera en ofrecer un servicio seme- TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -8- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales jante. Actualmente suministra a compañías de talla internacional como Cessna, Hawker Beechcraft, Honeywell, Textron Internacional y Boeing, entre otras de la industria aeroespacial. Minería México tiene un enorme potencial geológico ya que es el mayor productor mundial de plata y también cuenta con importantes yacimientos y depósitos de oro, cobre, molibdeno y zinc. Además es el principal productor de fluorita, el tercero de calcedonia azul, el cuarto de wollastonita, el quinto de diatomeas, el séptimo en sal, el noveno en grafito y el décimo lugar en yeso en todo el mundo. La producción mineral nacional representa, en términos de PIB, el 2.5% México cuenta con la más importante inversión extranjera en el mundo y empresas de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Corea tienen operaciones en territorio mexicano. Hay 279 empresas registradas con capital de inversión extranjera operando en 718 proyectos de exploración en todo el país. México es el principal receptor de la inversión canadiense en ese sector, 209 de las 279 empresas mineras operan en México se basan en la inversión de capital canadiense. Los estados con mayor producción minera en México son Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila; juntos suman el 68,3% de la producción minera total del país. Torex CV Operaciones Casi dos meses después de colocar en alto sus operaciones en Canadá, la compañía minera Torex Gold Resources Inc. Ha reanudado sus actividades de exploración en el proyecto del oro en Morelos. Esta compañía posee el 100% del proyecto de oro Morelos un cuya exploración se ubica a 180 kilómetros de la Ciudad de México, en el cinturón de oro de Morelos, una superficie de 29 mil hectáreas de las cuales más del 75% permanece sin explorar. Industria Química Industria de la Energía La empresa española Abengoa desarrollará una planta de generación eléctrica convencional para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Baja California, con una inversión de 91 millones de dólares. Se trata de la tercera planta en su tipo que tiene la CFE. Abengoa desarrollará el proyecto EPC (Engineering, Procurement and Construction). La nueva planta, que es la tercera en su tipo en nuestro país, tendrá una capacidad de producción anual de 42,7 MW y contará con un avanzado sistema de reducción de emisiones de óxido nitroso así como con un mecanismo para utilizar el calor residual con el fin de aumentar su rendimiento general. Industria Alimenticia Gracias a la gran diversidad climática y el enorme territorio de más de 107.5 millones de acres de plantaciones y granjas, nuestro país es el principal exportador de aguacate, papaya, mango, pimientas procesadas y café orgánico en el mundo. Es el segundo más grande exportador de sandía, cerveza, jitomate fresco, limón, goma de mascar y pulpa de naranja. Actualmente es el décimo tercer exportador más grande de la industria agro alimentaria. Y el principal proveedor de alimentos para el mercado norteamericano. El valor total del sector agroalimentario durante 2010 fue de 16.9 mil millones de dólares. Se trata de productos que cumplen cabalmente con regulaciones sanitarias como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) y Food and Drug Administration (FDA) entre otros, que garantizan la calidad y la seguridad de los productos agrícolas mexicanos. En materia de biotecnología México trabaja en el fortalecimiento de importantes proyectos de investigación lo cual lo convierte en unos de los países de Latinoamérica más avanzado en temas de hibridación y mejora genética. Por ejemplo se ha creado un algodón resistente a las polillas. México es uno de los 10 principales productores de carne en todo el mundo. Sus exportaciones superan los 670 millones de dólares siendo Japón, EU y Corea sus principales mercados. La industria química no se excluye de este entorno favorable para su expansión en México. DuPont invertirá, como parte de un plan global para el aumento de su producción, más de 500 millones de dólares en sus instalaciones de Altamira, Tamaulipas. La nueva línea que se construye en esa área se prevé terminará para 2014 donde producirá 200 mil toneladas de dióxido de titanio, el pigmento blanco que se encuentra ampliamente usado en el recubrimiento de papel, plástico y laminados de muchísimas industrias. Este proyecto se considera el de mayor inversión en Latinoamérica. Y en un ejemplo más de química, aunque de química de la industria cosmética, la empresa francesa L’Oréal planea invertir 50 millones de dólares para la construcción de una segunda planta en el país para la fabricación de un nuevo color de tinte para el pelo para aumentar su competitividad global y aprovechar las grandes oportunidades que presenta la zona, se trata del Parque Industrial y Logístico Villa Reyes en San Luis Potosí. Dicha planta suministrará al mercado de Latinoamérica siendo el 70% de su producción para exportación a Norteamérica. Se calcula que la planta produzca 200 millones de unidades al año. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -9- MÉXICO: Enclave Estratégico para Operaciones Internacionales La industria de las tecnologías para el hogar. México es el país con el menor costo de la industria de fabricación de componentes, estando 18.2% por encima de otros países como Canadá, los Países Bajos, El Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Debido a su localización geográfica cercana a EU, principal consumidor de artículos electrónicos, la industria eléctrica y de artículos electrónicos ha tenido un importante papel. Hoy en día México es el segundo mayor exportador de refrigeradores y congeladores con puerta exterior independiente, aspiradoras con potencia de 1500 W y calentadores de agua eléctricos. Hay 709 empresas en México dedicadas a la industria eléctrica y 197 dedicadas a los aparatos eléctricos. Según expertos la tasa anual de crecimiento en este sector es de un 4% anual sostenido para los próximos siete años, muestra de la estabilidad que se prevé a futuro. México es el principal exportador de productos agrícolas orgánicos exportando el 90% de su producción. Los más demandados son el café, el aguacate y el cacao. México también produce miel de agave, miel de abeja, vainilla, y semillas de sésamo entre otros productos orgánicos. Industria de Dispositivos Médicos México también figura como un importante actor en el entorno de la industria de los aparatos y dispositivos médicos, es el segundo mercado más grande en Latinoamérica sólo después de Brasil. Pero también es el principal proveedor de estos dispositivos para Estados Unidos y el quinto mayor exportador de instrumentos médicos en todo el mundo. En 2010 México registró 5.77 mil millones de dólares en exportaciones de dispositivos médicos lo que representó un 14% de crecimiento en comparación con el año anterior. El sector de dispositivos médicos en México alcanzó un valor total de 3.58 mil millones de dólares y se espera que para 2015 alcance 6.87 mil millones de dólares. En el sector hay 400 empresas, la mayoría son manufactureras y ensambladores. Entre los productos más importantes exportados por México en este sector: instrumentos médicos, máquinas para procedimientos quirúrgicos, odontología y veterinaria, aparatos ortopédicos, muletas, fajas, vendajes médicos en un 9%; así como dispositivos médicos para terapias respiratorias, de ozono y de masajes en un 6%. La industria de dispositivos médicos en México ha capturado unos 925.5 millones de dólares de inversión extranjera directa entre 1999 y 2010. En ese sentido Estados Unidos ha sido el país que más dinero ha invertido seguido por Suiza, Alemania y Holanda. Baja California es el estado mexicano con mayor cantidad de producción de dispositivos médicos. Con más de 60 empresas ya establecidas ahí como Smiths, Tyco healthcare Pall Life Sciences, Medtronic, Gambro, Medimexico, ICU Medical Inc., Hudson Aci, Dj Ortho, CLP, Sunrise Medical, North Safety Products, Augen, Breg, Lancer Orthodontics, I Flow, Masimo y Sola. Junto con San Diego, Cal., Baja California constituye el más sofisticado grupo binacional de productos médicos del mundo. El sector eléctrico cuenta con empresas dedicadas a la producción de aparatos eléctricos así como equipos y accesorios para transmitir, distribuir y controlar energía eléctrica. Durante el 2009 las exportaciones mexicanas en el sector llegaron a ser de 16.55 mil millones de dólares, con los Estados Unidos y Canadá como sus principales mercados, seguidos por Colombia, Venezuela, Arabia Saudita. Para tener una idea del crecimiento de este mercado, entre 2000 y 2010 la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un total de 360 millones de dólares. Entre las empresas del ramo que se han instalado en territorio mexicano están Electrolux, ABB, Areva, Mitsubishi Electric, Condumex, GE y Delphi, entre muchos otros. Industria de las Altas Tecnologías México es un productor importante de dispositivos electrónicos. El país fabrica productos de alta demanda mundial, incluidos celulares, video juegos, computadoras, gadgets, televisores. En México hay más de 731 plantas de fabricación relacionada con la industria tecnológica. Se ubican principalmente en el norte, en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Ocho de las diez más grandes proveedores de servicios de manufactura en este campo operan en México, como Flextronics Jabil Circuit, Celestica y Sanmina SCI. Las exportaciones del sector electrónico entre 2003 y 2009 registró un promedio anual de crecimiento del 17,1% Para 2009 las exportaciones del sector sumaron 56.9 billones de dólares representando el 30% de las exportaciones no petroleras y la producción de la industria electrónica representó el 6.7% de las exportaciones del país. Entre enero y octubre de 2010 este sector exportó 57.89 billones de dólares. Como es fácil imaginarse Estados Unidos es el mercado más grande TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -10- para los productos electrónicos provenientes de México. El vecino país del norte representa el 83% del sector de exportaciones mexicanas en ese sector, seguido por Canadá con el 6%. Otros destinos importantes para los productos electrónicos mexicanos son el Reino Unido, Colombia y Finlandia. En términos de valor China es el país con la mayor economía creativa del mundo, le siguen Estados Unidos, Alemania y Hong Kong. México es el primero en Latinoamérica, el quinto entre las naciones en desarrollo y el número 18 en el mundo entero. Durante el año 2009 México fue el más grande exportador de televisores de pantalla plana del mundo; por encima de países como China, Estados Unidos y Alemania reportando 15.65 billones de dólares lo que representó el 26.3% de las exportaciones totales del sector. Entre los activos creativos que México tiene hay que poner un ojo en los contenidos para distribución audiovisual, contenido de televisión, publicidad, anuncios de televisión sobre todo, joyería, hay 12,000 joyerías y compañías de regalos operando en México. Las exportaciones de joyería de plata en 2007 fue valuada en 100 millones de dólares. El calzado y la industria del cuero reporta exportaciones por 500 millones de dólares. Los artículos de decoración y muebles tienen ingresos por 3.7 mil millones de dólares. México también es el tercer exportador de teléfonos celulares, alcanzando durante 2009 ganancias por 9.84 millones de dólares. La Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector entre los años 2000 y 2010 ha sido de 8.55 billones de dólares. Ya para 2010 la IED ascendió a 888 millones de dólares. Industria Creativa El concepto de las economías creativas es interesante para los países en vías de desarrollo, como México, y se refiere a un modo diferente de hacer negocios. La idea proviene del periodista John Howkins. La economía creativa nace justamente de nuestra capacidad para la creatividad y la formulación de ideas. La noción de la creatividad encuentra vasos comunicantes entre los campos de las artes, las ciencias y la tecnología; de este modo se crean puentes para así lograr explotar las ideas no sólo como constructos mentales sino como productos materiales competitivos. La economía creativa puede ser una oportunidad de desarrollo de las ideas para lograr un cambio en los hábitos de consumo en la sociedad. Vale la pena distinguir entre creatividad e innovación, ya que la primera reside de manera individual y es de naturaleza subjetiva y la segunda es grupal y objetiva. El punto es que este concepto puede llegar a ser fundamental para potencializar y desarrollar un crecimiento económico. La industria del cine experimenta una fase productiva gracias a los incentivos fiscales gubernamentales lo cual lleva a hacer 70 películas durante 2008 por ejemplo. México tiene mucha oportunidad en la economía creativa especialmente en las áreas de la actividad cultural y social. Otra medida positiva es la rehabilitación de su centro histórico que en términos de turismo y que pone la primera piedra en la rehabilitación de otros sitios históricos. La economía creativa en México se traduce en un crecimiento del 9.1% desde 2003. La generación de riqueza en un país es directamente proporcional a su capacidad para lograr hacer de ideas creativas mercancías y servicios que puedan ser distribuidos de manera local e internacional así como la transferencia del conocimiento en el proceso. Es una manera de mantener la cabeza a flote por encima de la crisis financiera mundial actual. Promueve el desarrollo en una amplísima gama de actividades económicas relacionadas con el conocimiento generando vínculos micro y macro en una economía como un todo. A pesar de que la creatividad ha logrado un mayor crecimiento en las economías desarrolladas, no ha excluido a los países en vías de desarrollo quienes están comenzando a adoptar el concepto, China es un ejemplo, cuyos productos creativos han logrado competir en el mercado global. No hay que olvidar que contamos con un capital cultural muy rico en tradiciones milenarias, lo cuál puede constituir una base muy sólida para el desarrollo de proyectos ambiciosos. Muchos países asiáticos han absorbido estos conocimientos para asociarlos con las industrias culturales, logrando desarrollar un potencial económico como el de las tradiciones artísticas y artesanales. Latinoamérica ha ido adoptando también mayor interés, a la vez que se ha expandido el concepto mediante organizaciones como la Organización de los Estados Americanos, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, Mercosur (Mercado Común del Sur). TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx -11- Conclusión Como hemos visto en las páginas anteriores, son muchos y muy diversos los sectores de la industria de la manufactura que pueden aprovechar la gran oportunidad que está trascendiendo en México, cualquiera que sea la rama de su negocio, en TBM estamos seguros de que puede potencializar sus oportunidades de crecimiento. Uno de los desafíos más urgentes en la industria mexicana es el desarrollo de mayor infraestructura y construcción de nuevos parques industriales para poder capitalizar la gran oleada de empresas inversionistas que han visto en México el gran potencial de negocios internacional. No sólo es una tarea de los diferentes organismos de gobierno y de las instituciones docentes, trabajar de la mano con la iniciativa privada para mejorar la regulación y certificación para incorporara pequeñas y medianas industrias en la cadena de proveedores de las grandes multinacionales, como en el caso de Querétaro. Además deben converger varias virtudes, algunas ya las tenemos, como la experiencia en procesos productivos de excelencia; sin embargo hay camino por andar en el aspecto de cultura industrial de excelencia operativa, es necesario hoy más que nunca, asumir nuevos riesgos, para desarrollar quizás un nuevo sector. La creatividad de cada uno de nuestros clientes es el límite. Y aquí viene otra vez a cuenta el concepto de las economías creativas, en los sectores de la diversidad cultural y humana, impulsando la economía en las dimensiones sociales que interactúan con los objetivos de la tecnología, la propiedad intelectual y el turismo. TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx Acerca de TBM Consulting Group Tenemos oficinas en América del Norte, China, Europa, India y Brasil. Nuestro equipo de profesionales tiene en el ramo, en promedio, entre 15-25 años de experiencia en las áreas operativa, ejecutiva y gestión. Hemos dejado atrás el esquema y la estructura tradicional y hemos utilizado el enfoque LeanSigma® para obtener un cambio duradero, mismo que ha sido continuamente mejorado desde su aparición hace más de veinte años. Le ayudamos a implementar activamente cambios sustanciales y transformar el desempeño de su negocio con nuestro enfoque práctico y orientado hacia la acción. En TBM trabajamos en estrecha colaboración con compañías de alimentos y bebidas, empaques de alimentos y agroindustriales, para lograr resultados financieros rápidos y sostenibles a largo plazo. Nuestros clientes son ejecutivos e inversionistas muy exigentes, provenientes de compañías multinacionales, con oficinas en todo el mundo. Trabajamos directamente con ejecutivos y directivos de alto nivel, responsables de maximizar el valor para los accionistas, incluyendo directores y socios operativos en firmas de inversión privada así como las compañías pertenecientes a su portafolio. Trabajamos codo a codo con usted para ofrecerle experiencia, práctica, mejora rápida y sostenible de negocios, análisis y transformación. Si usted necesita capacitación y desarrollo, nuestros instructores de mejora continua son ampliamente reconocidos como expertos en el campo. Comparten experiencias del mundo real con sus socios y ayudan a impulsar el cambio cultural y la transfere cia de conocimientos para que pueda interiorizar, acelerar, alinear y mantener las ganancias de sus actividades de mejora. Hace varios años, comenzamos a utilizar Dploy® Solutions, el único sistema de gestión (basado en la nube) que ayuda a los gerentes a enfocarse, monitorear y mantener esfuerzos de mejora con una visión de progreso en tiempo real dentro de la organización. Dploy Solutions apoya los procesos de gestión crítica para el despliegue de estrategias, seguimiento de KPI’s (Indicadores Claves de Desarrollo), alineamiento del Programa CI (Mejoras Constantes) y gestión del conocimiento. Nuestros clientes usan Dploy Solutions para impulsar visibilidad y responsabilidad, inculcar la solución de problemas y para ejecutar de una manera y lograr los objetivos críticos de negocio. Si desea leer el texto completo de los casos de estudio y los reportes, visite nuestro Centro de Recursos en www.tbmcg.com Editor: Anand Sharma: asharma@tbmcg.com Colaboradores: Editor ejecutivo: Angela Scenna: ascenna@tbmcg.com Beth Morrison, Keith Yeater David Beal, Ken Koenemann, Dirección de Arte y Diseño: Rosalía Pérez M. del C. Editores asociados: David Drickhamer, Tonya Vinas TBM, el logo de TBM, LeanSigma® y Dploy son marcas registradas de TBM Consulting Group, Inc. Síguenos en: Grupo de Linkedin: Especialistas en Mejora Continua TBM Consulting Group, Inc. | G. González Camarena 1450 Piso 7 Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. | 01800 843 9999 | www.tbmcg.mx Canal de YouTube: TBM Consulting Group Blog: http://www.tbmcg.mx/blog/ China • Brasil • Francia • Alemania • India • 12 · OpEx Review · Edición Especial I Alimentos y Bebidas · www.tbmcg.mx Estados Unidos • Reino Unido • México
