Tres Pantallas, una pregunta: ¿Cómo están consumiendo los medios las personas? Octubre, 2009 Página 1 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Agenda • Nuevo paradigma: Medios en Cualquier Momento y Lugar • TV • Online • Teléfono Móvil • Multi-plataforma Página 2 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Los consumidores ven “la mejor pantalla disponible” al consumir medios de comunicación • El tiempo que se destina a ver TV: más alto que nunca • TV en Vivo está a la cabeza en participación de uso a lo largo de todos los rangos de edad • El uso de DVR es pequeño, pero está creciendo • Crece el consumo de video online; su uso crece substancialmente • Sitios de videos cortos representan la mayor proporción del uso de video online • La mitad del consumo de video se realiza en el lugar de trabajo • La cantidad de usuarios de video móvil está creciendo • El aumento de teléfonos inteligentes está generando el incremento en el consumo de video móvil • Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y viceversa • La comunicación a través múltiples plataformas magnifica el impacto Página 3 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nuevo paradigma: Medición de Medios en Cualquier Momento y Lugar (A2/M2) + + El uso es independiente del tiempo El uso es independiente del lugar Para los Consumidores… Para los Mercadólogos… •Mayor acceso a contenido en “la mejor pantalla disponible” •Mayores oportunidades para comunicarse con sus clientes Para la industria de Medios… •Nuevas formas para entregar contenido Preguntas de una nueva investigación Página 4 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Los espectadores usan la “mejor pantalla disponible” 153:27 hrs + 3:00 hrs + 3:37* hrs Tiempo Mensual Invertido en Ver Video en Horas:Minutos por Usuario 2+, 1er Trim. 2009 El uso es independiente del tiempo El uso es independiente del lugar Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009. TV en el hogar incluye emisión en vivo más programas grabados dentro de 7 días. Internet incluye su uso en el hogar y en el trabajo para ver videos online. *La audiencia de video móvil comprende usuarios de 13 años o más con teléfono móvil que accesan a ver videos a través de cualquier medio. Página 5 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El consumo de Medios: más alto que nunca 1er Trim. 09 1er Trim. 08 % Diferencia Diferencia Absoluta Ven TV en el hogar * 153:27 150:38 1.9% 2:49 Ven Programas de TV Grabados* 8:13 5:52 40.1% 2:21 Usar Internet** 29:15 27:57 4.6% 1:17 Ven Video en Internet** 3:00 1:57 Suscriptores a Telefonía Móvil que ven Video en un Teléfono Móvil* 3:37* n/d 53.2% 1:02 n/d n/d Tiempo Mensual Invertido en Horas: Minutos por Usuario 2+, 1er Trimestre 2009 Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009. TV en el hogar incluye emisión en vivo más programas grabados dentro de 7 días. Internet incluye su uso en el hogar y en el trabajo para ver videos online. *La audiencia de video móvil comprende usuarios de 13 años o más con teléfono móvil que accesan a ver videos a través de cualquier medio. Página 6 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La TV sigue siendo parte importante de nuestras vidas 08:52 08:46 08:33 08:38 08:22 08:19 08:24 Total al Día h:mm 08:11 08:09 08:01 07:55 07:55 07:40 07:39 07:42 07:30 07:26 07:12 06:57 06:43 '99-'00 '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04 '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 Promedio Total del Uso de TV al Día, HH Hecho: Promedio de televisores por hogar: 2.8 Fuente: Nielsen People Meter a nivel nacional (08-09: Sept. 2008 a May. 2009): The Nielsen Television Panel Página 7 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La TV sigue siendo parte importante de nuestras vidas - por segmento demográfico 6:00 6:00 12-17 2-11 4:48 3:36 3:04 3:11 3:13 3:11 3:15 4:48 3:18 3:25 3:25 3:27 3:27 3:36 2:24 3:04 3:05 3:11 3:07 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 3:25 3:24 3:26 3:21 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 1:12 0:00 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 0:00 Horas promedio de TV vistas 18-24 6:00 25-54 4:48 4:09 3:04 3:11 3:20 3:13 3:13 Horas promedio de TV vistas 6:00 4:48 3:36 3:18 2:24 1:12 Total al Día h:mm 3:04 3:25 3:25 3:26 3:24 3:21 4:20 4:23 4:30 00-01 01-02 02-03 4:33 4:39 4:39 4:40 4:48 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 5:03 3:36 2:24 2:24 1:12 1:12 0:00 0:00 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 99-00 Horas promedio de TV vistas 08-09 Horas promedio de TV vistas Promedio Total del Uso de TV al Día Fuente: Nielsen People Meter a nivel nacional (08-09: Sept. 2008 a May. 2009) Página 8 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El uso de pantallas es más disperso en segmentos más jóvenes Tiempo Total de Pantalla (h:mm) 65+ 84.4% 67.7% 55-64 58.5% 35-44 44.9% 18-24 3.4 6.7 8.0 14.4 3.1 10.9 13.2 7.4 9.0 9.1 6.9 2.7 5.1 8.2 2.8 8.8 4.0 2.9 0.6 12.1 Reproducción con DVR Correo Electrónico DVD o VCR IM-Mensaje Instantáneo Juego de Consola Fuente: Estudio CRE, 2009 Software Video por Computadora Hablar por Tel. Móvil Texto por Tel. Móvil Internet por Tel. Móvil Otros por Tel. Móvil 3.1 2.4 9.1 3.1 12.0 4ta Pantalla Red 3er Pantalla TV en Vivo 7.0 2.6 Participación del Promedio Diario en Minutos de las Pantallas de Medios 20% 40% 60% 80% 0% 1ra Pantalla 3.4 5.3 41.2% 1.7 2.7 3.4 3.6 50.1% 25-34 2da Pantalla Grupo de Edad 45-54 1.4 2.3 3.9 2.2 4.8 9.8 3.7 8:18 8:32 9:34 8:33 8:31 5.7 8:30 100% Ambiental/Otro video Película en Cine Navegador GPS % Video por Tel. Móvil Página 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Sin embargo, para video, la TV continúa siendo la principal pantalla elegida por todos Nielsen Grupo de Edad 65+ 55-64 45-54 99.9% VCM 100% Nielsen 99.5% 0.4% VCM 99.7% 0.3%c 99.3% Nielsen VCM 34-44 0.4% 1.2% 98.7% Nielsen 99.4% VCM 1.2% 98.1% 18-24 1.7% 98.3%98.1% VCM 90% 91% 92% Ver TV en el hogar .3% 1.4% 98.6% 98.5% Nielsen .1% 0.6% 98.5% Nielsen Comienza en 90% 0.7% 99.6% VCM 25-34 0.1% 93% 94% .2% .1% 1.7% 95% Ver videos por Internet 96% 97% 98% 99% 100% Ver videos por teléfono móvil Fuente: Estudio CRE sobre Mapeo de Video Consumo (VCR), 2009 VCM: Video Consumer Mapping Página 10 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Un día en la vida: 56.4% del tiempo que ven una pantalla las personas de18-24 años, lo hacen en la “primer pantalla” Reproducir programas de TV (uso de DVR) 5hr, 47min al mes* Ver videos por Internet: 5hr, 3min cada mes* Edad (años) 18-24 56.4% 0% 10% 20% 33.3% 30% 1er pantalla: TV en Vivo, Reproducción por DVR, DVD o VCR y Juego de Consola 40% 50% 60% 2da pantalla: Red, Correo Electrónico, IM, Software y Video por Computadora 70% 8.35% 80% 90% 100% 3er pantalla: Por Teléfono Móvil: Hablar, Texto, Internet, Otros y Video Fuente: Estudio CRE, 2009; *The Nielsen Company, 1er Trim. 2009 Página 11 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company TV en Vivo: por mucho supera todos los demás Medios en términos del promedio de minutos y alcance Alcance Diario y Duración Diaria Promedio para todos los Medios Primordiales Cualquier Teléfono Teléfono Fijo Alcance Diario: % de Días Observados TV en Vivo Cualquier Audio Cadenas de Radio Cualquier Impreso Cualquiera por Computadora Red Cualquiera por Internet Teléfono Móvil Correo Electrónico Software Video Periódicos Revistas Juegos IM Otros Medios Duración Diaria: Promedio de Minutos por Usuario Fuente: Estudio CRE, 2009 Página 12 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La tecnología para grabar programas permite tener mayor control 40.1% 1.9% (2:21 h:mm) (2:49 h:mm) 153:27 Ven TV en el Hogar 8:13 Ven Programas Grabados de TV Tiempo Mensual Invertido en Horas : Minutos por Usuario 2+ Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2008 al 1er Trim. 2009 Página 13 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Crece el uso de DVR 31% de los hogares tiene DVRs, 8% más que el año previo Propietarios de DVR ven cerca del 40% de todos los comerciales grabados La reproducción en DVR representa el 5% del total de TV que se ven 28% de las personas de dichos hogares los utiliza, subió 37% La reproducción en DVR subió 12%, a 26 horas al mes, representa 17.5% del total del tiempo que ven TV Fuente: The Nielsen Company, 1er Trim. 2009 Página 14 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La exposición a comerciales es más elevada año con año Uso Total de TV en Vivo 1:10 1:00 0:50 Exposición a Comerciales (h:mm) 0:40 0:30 0:20 0:10 0:00 2+ 2-11 12-17 Edad (años) Mayo 2008 18-24 25-54 Mayo 2009 Fuente: The Nielsen Company, mayo 2009 Página 15 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Personas con acceso a Internet también están viendo más TV Promedio de Horas Vistas por Persona por Semana Hogares con TV y con Acceso a Internet 31,7 30,4 28,0 27,9 22,6 24,0 24,6 27,1 25,1 20,9 P2+ T12-17 A18-24 2004 A18-34 A18-49 2009 Fuente: The Nielsen Company, 2009 Página 16 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company 16 Los consumidores no están “cortando el cordón” con los servicios de TV: un pequeño cambio hacia sistemas alternativos de entrega (ADS) Sistemas por Cable: Pérdida Neta 2.8% DBS (Satélite): Ganancia Neta .5% Telecomunicación: Ganancia Neta Plano crecimiento = de suscripciones a servicios de TV 2.3% Suscripciones a ADS arriba en 28.4% de todos los hogares* en EU* 90.2% de todos los hogares dependen de TV por cable y sistemas alternativos de entrega Fuente: Participación del Universo de Cable/DBS/Telco dentro del Panel Nacional de Nielsen People Meter (Abril 08-Abril 09); *TVB y The Nielsen Company, mayo 2009 Página 17 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La población activa por Internet se mantiene fija año con año, el uso creció cerca de 9% Tiempo invertido en Páginas Web y Aplicaciones de Internet (MM) Audiencia online 165 Tiempo invertido (MM) 167 150 350 300 273 257 250 100 200 150 50 9% 100 50 0 Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 0 Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 Fuente: Nielsen NetView, 2009 Página 18 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La audiencia de video en línea se incrementa año con año Audiencia Tiempo invertido (MM) (MM) 30 160 134 140 25 25 119 120 20 100 80 13% 15 60 10 40 5 15 68% 20 0 0 May-08 Jul-08 Sept-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 May-08 Jul-08 Sept-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Fuente: Nielsen VideoCensus, 2009 Página 19 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La audiencia de video online la componen primordialmente mujeres de 35+ Video Audiencia por Edad Video Audiencia por Género (MM) (MM) 90,000 60,000 52,327 84,590 45,801 50,000 85,000 40,000 80,000 30,000 20,000 23,896 73,953 75,000 11,068 13,559 11,892 83% 10,000 2 - 11 12 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 49 50+ 70,000 65,000 17% Masculino Femenino Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009 Página 20 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El video online que no requiere descargarse en la PC (streaming) es la cereza del pastel (h:mm) 168:00 00 144:00 1:57 00 120:00 00 1:42 1:54 1:59 1:39 1:38 96:00 00 72:00 00 48:00 00 115:29 108:20 135:24 112:14 122:17 105:20 24:00 00 0 00 Dic-08 Dec-08 Ene-08 Jan-09 Feb-08 Feb-09 TV TV (Live +7) Mar-08 Mar-09 Abr-08 Apr-09 May-08 May-09 Streaming Internet en Internet Streaming (En Vivo+7) Horas de Ver Video Fuente: Nielsen NPower, VideoCensus, Dic. 2008 a May. 2009 Página 21 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El flujo en sitios de videos cortos representa la mayor parte de la audiencia y uso de video en línea Video Audiencia Uso de Video (horas) (MM) 420,693 160,000 (000) 450,000 400,000 133,608 140,000 349,049 133,797 350,000 120,000 300,000 100,000 250,000 80,000 83% 99% 60,000 40,000 20,000 200,000 150,000 24,937 71,642 19% 17% 100,000 50,000 - - Formato largo Formato corto Total Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009. Ejemplos de sitios de videos en formato largo: Hulu, Netflix, Bravo CBS y USA Network Página 22 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El consumo de Medios está proliferando en el lugar de trabajo Video Audiencia Uso de Video (minutos) Ambos Both 22 % 22 % Trabajo 20% Hogar Home 58 % 58 % Trabajo 42 % Hogar 58 % Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009 Página 23 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Audiencia y uso de las 10 principales marcas de video sitios por audiencia Marca Total Audiencia (MM) Uso en horas (000) Uso al día en horas (000) Uso promedio al día por persona (m:ss) % Uso 133,797 420,693 13,571 6:05 100.0% YouTube 38,738 67,142 2,166 3:21 16.0% Yahoo! 12,497 3,756 121 0:35 0.9% MSN/Windows Live 7,119 3,670 118 1:00 0.9% Fox Interactive Media Facebook 7,032 4,349 140 1:12 1.0% 6,059 849 27 0:16 0.2% CNN Digital Network Hulu 5,795 2,804 90 0:56 0.7% 5,228 21,026 678 7:47 5.0% Google 5,112 414 13 0:09 0.1% MLB.com 4,977 1,827 59 0:43 0.4% ESPN 3,833 1,563 50 0:47 0.4% Fuente: Nielsen VideoCensus, mayo 2009 Página 24 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Audiencia de teléfono móvil + actividades que siguen creciendo Suscriptores a Telefonía Móvil (MM) Usuarios únicos de Servicios de Telefonía Móvil (%) 255 198 123 95 263 259 203 200 145 135 109 102 267 272 218M 233 127M (58%) 162 62M (28%) 127 51M (24%) Audio 38M (17%) Aplicaciones 28M (13%) Juegos 22M (10%) 213 158 115 56 57 60 64 66 14 15 16 18 19 1er Trim. 2008 2do Trim. 2008 3er Trim. 2008 4to Trim. 2008 13.4 M vía web (6%) 1er Trim. 2009 Total Suscriptores EU Mensajes de Texto Internet Descargas Mensajes Multimedia Video Fuente: The Nielsen Company , 1er Trim. 2008 al 1er Trim. 2009 Página 25 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company En el 1er Trim. 2009, la cantidad de usuarios de video móvil creció a 13.4M (MM) 20 18.6 16.4 14.6 10,0% 18.7 8,1% 8,1% 8,0% 7,3% 15 13.4 6,6% 11.2 6,0% 10.3 10 9.0 4,0% 5 4.0 4.5 4.2 4.9 2,0% 0 0,0% 2do Trim. 2008 3er Trim. 2008 4to Trim. 2008 1er Trim. 2009 Suscriptores a Video Móvil (en Millones) Espectadores de Video Móvil Suscriptores a Video Móvil que Vieron Video Móvil Penetración de Suscripción a Video Móvil (de todos los Suscriptores a Telefonía Móvil) Suscriptores Espectadores de Video Móvil en Estados Unidos Fuente: Reporte de Video Móvil de Nielsen, 1er Trim. 2009 Página 26 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Los videos por Internet que no necesitan descargarse, son los más utilizados para ver video por teléfono móvil Cómo los espectadores accesan a video móvil 65% 47% 40% Suscripción 39% Internet Móvil Descarga de Clips Aplicaciones 1er Trim. 2009 “Pagué una cuota de suscripción para tener acceso por teléfono móvil a TV o video clips” Fuente: Reporte de Video Móvil de Nielsen, EU, 1er Trim. 2009 “Accesé y vi video clips o TV móvil directamente usando Internet en mi teléfono móvil” “Descargué y almacené video clips de una computadora o de otros recursos a mi teléfono móvil” “Vi video clips utilizando una aplicación (por ejemplo: MyWaves, VSnax)” Página 27 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La audiencia de iPhone, pequeña pero creciendo, nos da un avance sobre el futuro del consumo de video móvil Usuarios de Apple iPhone en EU (en millones) Uso de Medios por Tipo de Teléfono Video/TV Móvil Ene 2008 - Abr 2009 1er Trim. 2009 6,4 37% 5,1 3,6 20% 2,8 15% 13% 2,1 6% Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Todos los Suscriptores Todos los Teléfonos Inteligentes Blackberry Windows Mobile iPhone Fuente: Resumen Ejecutivo Nielsen iPhone, 1er Trim. 2009 Página 28 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y viceversa Nivel de Consumo de Medios por Quintil de Uso, Cadenas, Marzo 2009 Uso de TV al Día (h:mm) Uso Online al Día (h:mm) 4:48 4:19 Uso de TV al Día (h:mm) 1:40 9:36 1:26 8:24 1:12 7:12 Uso Online al Día (h:mm) 0:28 0:25 3:50 0:23 3:21 0:20 6:00 2:52 0:17 0:57 4:48 2:24 3:36 0:14 0:11 0:28 2:24 0:08 0:14 1:12 1:55 0:43 1:26 0:05 0:57 0:28 0:00 0:02 0:00 1 2 3 4 5 Quintil en Internet (de fuertes a bajos usuarios) 0:00 No Usuario 1 TV Internet 2 3 4 5 Quintil en TV (de fuertes a bajos usuarios) No Usuario 0:00 Fuente: Nielsen TV/Internet Convergence Research Panel Reporte de Cadenas, marzo 2009 Página 29 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Los más jóvenes utilizan una serie más diversa de plataformas Utilizando un promedio de 10 minutos como corte Fuente: Estudio CRE, 2009 Página 30 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company 66.9% de los consumidores ven TV mientras están en línea – MySpace – Facebook – Comcast – Gmail – Craigslist – eBay – Hotmail – Yahoo! – Yahoo!Mail – YouTube • 34% del tiempo que las personas navegan en Internet, también están viendo TV. • 4% del tiempo que las personas ven TV, también navegan en Internet. Alcance % • 10 Principales Sitios que se Visitan Mientras se Ve TV 66.9% 0.9% 30.1% Entre P2+, 30.1% utiliza sólo la TV, 0.9% utiliza sólo Internet y 66.9% utiliza ambos Fuente:: Nielsen Convergence Panel, octubre 2008 Página 31 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El contenido presente en múltiples Medios amplía el alcance de los programas TV = 141.0 MM 81 MM Internet = 61.5 MM 60 MM 1.5 MM Consumo Total de Noticias a través de TV + Online= 143 MM Fuente: TV/Internet Custom Data Fusion , junio 2009 Página 32 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Alcance al estar expuesto a un mensaje en múltiples plataformas 60 % Población en EU 50 48,5 Alcance incremental por Internet 53,4 40 30 20 14,2 10 0 Pauta TV Pauta Online Pauta Total Alcance de la Pauta Campaña de Bebidas por TV/Internet Fuente: The Nielsen Company, enero 2009 Página 33 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La exposición a un anuncio a través de múltiples plataformas incrementa la efectividad % Desempeño de un Anuncio de TV 50 42 40 32 30 20 21 14 10 0 Recordación de la Marca Sólo exposición por TV Recordación del Mensaje Exposición por TV + Online Recordación de Marcas y Mensajes en TV Fuente: Nielsen IAG TV & Internet: P13+, Nov. 2007-Jun. 2008; sólo horario estelar Página 34 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company El consumo de múltiples plataformas de medios de comunicación no es un juego “suma cero” - lo que uno de ellos gana NO significa una pérdida para todos los demás • Rico en contenido • El mejor escenario para ver • Controlado por el usuario • Interactividad • Portabilidad • Cada plataforma ofrece beneficios, fortalezas y ventajas únicos • Como resultado de ello, el consumo de estas plataformas no es mutuamente excluyente • Una combinación de todas las plataformas mejora el desempeño y ayuda a obtener los mejores resultados deseados Página 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Los consumidores ven “la mejor pantalla disponible” al consumir medios de comunicación • El tiempo que se destina a ver TV: más alto que nunca • TV en Vivo está a la cabeza en participación de uso a lo largo de todos los rangos de edad • El uso de DVR es pequeño, pero está creciendo • Crece el consumo de video online; su uso crece substancialmente • Sitios de videos cortos representan la mayor proporción del uso de video online • La mitad del consumo de video se realiza en el lugar de trabajo • La cantidad de usuarios de video móvil está creciendo • El aumento de teléfonos inteligentes está generando el incremento en el consumo de video móvil • Usuarios intensivos de internet son intensivos telespectadores - y viceversa • La comunicación a través múltiples plataformas magnifica el impacto Página 36 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen está comprometido en ser el líder en la medición de plataformas múltiples Medio Comportamiento Servicios Multi-Medios Métrica • Ratings • Navegar • Comprar • Video • Correo electrónico • Juegos • Páginas Vistas • Tiempo Invertido • Flujos • Llamadas telefónicas • SMS • Jugar • Ver videos • Web • Alcance • Audiencia Exclusiva • Tiempo Dedicado Página 37 Medición de Medios en Cualquier Momento y Lugar • Video • Grabación en DVR • DVD o VCR • Juegos Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Tendencias a la vista impulsadas por los impecables avances multi-plataforma TV ONLINE Telefonía Móvil • Interactividad • Precio • Precio • Expansión de ofertas a la carta • Disponibilidad de contenido • Disponibilidad de contenido • Mejoras en tecnología. Ejemplo: TV de plasma o alta definición • Avances en amplitud de banda • Avances en amplitud de banda • Mejoras en los equipos Página 38 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Gracias Food Technology. Septiembre 2009 Page 39 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The NielsenCompany Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen