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COMUNICADO DE PRENSA
Suscripción de títulos de deuda de CHGMERIDIAN superada varias veces

El experto financiero y gestor tecnológico consigue colocar
por tercera vez sus títulos de deuda

Nuevas líneas de crédito por un total de 120 millones de
euros estructuradas en el primer semestre

La estrategia de refinanciación a largo plazo se implementa
de forma consecuente
México, D. F., 12 de agosto de 2015
Fecha: 12-08-2015
El experto financiero y gestor tecnológico CHG-MERIDIAN con domicilio social en
Weingarten (Alta Suabia) ha concluido con éxito la tercera de cuatro colocaciones
sucesivas de títulos de deuda en el mercado financiero. Sobre todo inversores del sector
alemán de cajas de ahorros mantendrán el paquete de más de 50 millones de euros.
Aparte están los bancos del sector privado y cooperativo. La tercera emisión de títulos de
deuda tuvo una demanda muy alta y superó incluso el atractivo suscitado por las dos
colocaciones anteriores de 2013 y 2014.
Su persona de contacto:
Matthias Steybe
Head of Communications
and Marketing
"Podríamos haber conseguido mucho más dinero", explica Volkmar Lange, responsable
del área de Group Treasury de CHG-MERIDIAN. "Pero seguimos fielmente nuestra
estrategia de refinanciación a largo plazo y no nos dejamos llevar por el mercado.
Aunque nos alegra la atención generada, continuamos con los pies en la tierra."
Según Lange, hay varios motivos que explican la buena acogida de los títulos de deuda
de CHG-MERIDIAN: "Por un lado, convencemos con un modelo empresarial propio. Tras
cada contrato que firmamos, hay inversiones en equipos y sistemas para prestigiosas
empresas, es decir un contravalor real. Por otro lado, el mercado financiero presenta
mucha liquidez en la actualidad y las órdenes para los títulos de deuda estuvieron por lo
general en la parte baja del margen de comercialización ofrecido. Los títulos de deuda
son además por 4 años, una duración atractiva para los inversores, y no están sujetos a
oscilaciones de cotización a diferencia de la deuda de empresas en bolsa."
Estabilidad: 94 socios de financiación en 21 países
Para la financiación de los nuevos negocios anuales de leasing que han crecido por
encima de los mil millones de euros para la empresa especializada en servicios sobre
todo del ámbito de TI, CHG-MERIDIAN apuesta por dos estrategias: en torno al 60 % del
volumen de financiación necesario se logra como siempre a través de la venta de
factoraje (forfaiting). Hasta el 40 % del volumen se genera mediante la deuda y el flujo de
tesorería disponible. CHG-MERIDIAN puede así contar con una amplia base de socios de
financiación, también internacionales. Durante el ejercicio 2014, estaba formada por 94
bancos de 21 países. Aquí se encuentra también, desde hace años, Bayern LB, que se
encarga de la actual colocación de títulos de deuda. Aparte se pudieron estructurar en
Franz-Beer-Straße 111
D-88250 Weingarten (Alemania)
Tel. +49 751 503-248
Fax +49 751 503-7248
Celular +49 172 667-1341
matthias.steybe@chgmeridian.de
www.chg-meridian.com
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2015 créditos sindicados por más de 40 millones de euros (entidad: LBBW) y 30 millones de euros (entidad:
DZ Bank). En total participan en estos dos tramos nueve cajas de ahorros y 16 bancos cooperativos.
«EFax»
"Con los nuevos créditos sindicados y la tercera colocación de títulos de deuda, hemos logrado nuestro
objetivo estratégico según lo previsto: en cuanto a la deuda, operamos desde 2015 al 100 % a través de
Betreff:
Microsoft
Software
Corporate
Lending,
es decir, la deuda se ajusta estrictamente a nuestra solvencia y no está garantizada",
explica Volkmar Lange. "Así logramos mayor flexibilidad y autonomía." Este modelo de refinanciación
genera asimismo la base para seguir creciendo: en cuanto a servicios, la cartera de productos puede
seguir incrementándose.
Encontrará más información y fotografías en: www.chg-meridian.com
CHG-MERIDIAN: la empresa
CHG-MERIDIAN forma parte de los proveedores líderes mundiales de administración tecnológica, con independencia de fabricantes y bancos, en
los ámbitos de TI, industria y Healthcare. Con alrededor de 850 empleados, CHG-MERIDIAN ofrece una asistencia integral sobre la
infraestructura tecnológica a sus clientes: desde consultoría y servicios financieros y operacionales hasta servicios de remercadeo para los
equipos usados en dos centros propios de tecnologías y servicios en Alemania y Noruega. CHG-MERIDIAN brinda una administración
tecnológica eficiente para grandes empresas y medianas, así como organismos públicos, y asiste en todo el mundo a más de 10.000 clientes con
inversiones tecnológicas por valor de más de 4.200 millones de euros. Más de 2.700 clientes emplean asimismo el sistema online de gestión de
tecnologías y servicios TESMA© Online para su control interno de tecnologías. La empresa está presente en 23 países con 40 centros; la sede
central se encuentra en Weingarten, en el sur de Alemania.
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