08-2015_CHG - chg

NOTA DE PRENSA
CHG-MERIDIAN emite oferta de títulos de
deuda con amplia sobresuscripción

La gestora tecnológica y experta financiera emite con éxito
su tercera oferta de títulos de deuda

Dispone de nuevas líneas de crédito por un total de 120
millones de euros en el primer semestre

Aplica firmemente su estrategia de refinanciación a largo
plazo
Madrid, 12 de agosto de 2015
CHG-MERIDIAN, la gestora tecnológica y experta financiera con sede en Weingarten en
la Alta Suabia, también logra emitir con éxito en el mercado financiero su tercera oferta
de títulos de deuda, que forma parte de una serie de cuatro ofertas en total. El paquete
de más de 50 millones de euros queda ahora en su mayor parte en manos de inversores
del sector alemán de cajas de ahorro. Además, también participan bancos del sector
privado y la banca cooperativa. La tercera oferta de títulos de deuda fue objeto de una
demanda muy elevada y superó incluso en atractivo a las ofertas precedentes de los
años 2013 y 2014.
«Incluso hubiéramos podido obtener una financiación mucho mayor», señala Volkmar
Lange, responsable de la Tesorería del Grupo de CHG-MERIDIAN. «Pero ejecutamos
firmemente nuestra estrategia de refinanciación a largo plazo y no nos dejamos llevar por
el mercado. Nos complace haber recibido tanta atención, pero seguimos con los pies en
la tierra.»
En opinión de Lange, la gran acogida que recibió la oferta de títulos de deuda de CHGMERIDIAN se debe a varias razones: «Por una parte, convencemos con nuestro modelo
de negocio tan arraigado. Detrás de cada contrato que formalizamos hay inversiones en
equipos y sistemas para empresas de prestigio, lo que supone un auténtico contravalor.
Por otra parte, el mercado financiero actual se caracteriza por su gran liquidez y las
órdenes de compra para esta oferta de títulos de deuda se situaron sin excepción en el
extremo inferior del margen de comercialización ofertado. Además, esta oferta tiene un
vencimiento a cuatro años que resulta atractivo para los inversores y no está sujeta a
fluctuaciones, al contrario de lo que ocurre con los títulos de deuda emitidos por
empresas y cotizados en bolsa.»
Estabilidad: 94 socios financieros en 21 países
Para la financiación del nuevo negocio de renting anual, que ha crecido entretanto a más
de 1.000 millones de euros en la empresa especializada en servicios sobre todo en el
sector de TI, CHG-MERIDIAN apuesta por dos estrategias: alrededor del 60% del
volumen de financiación necesario se obtiene, como en otras ocasiones, a través de la
Fecha: 12 de agosto de 2015
Su persona de contacto:
Matthias Steybe
Head of Communications
and Marketing
Franz-Beer-Strasse 111
D-88250 Weingarten
Tel.: +49 751 503-248
Fax: +49 751 503-7248
Móvil: +49 172 667-1341
matthias.steybe@chgmeridian.de
www.chg-meridian.com
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venta de derechos de cobro (también conocida como «forfaiting»). Como máximo, un 40% del volumen se
genera a través de préstamos y del flujo de caja libre propio. Para ello, CHG-MERIDIAN puede recurrir a
una
base muy amplia —también de carácter internacional— de socios financieros. En el ejercicio 2014,
«EFax»
esta base consistió en 94 bancos repartidos por 21 países. Entre ellos está también desde hace años el
Bayern LB que ha sido el banco organizador de la oferta de títulos de deuda en esta ocasión. Además, ya
Asunto: Microsoft Software
en 2015 se han podido estructurar préstamos sindicados por más de 40 millones de euros (banco
organizador: LBBW) y 30 millones de euros (banco organizador: DZ Bank). En total, nueve cajas de
ahorros y 16 cooperativas bancarias participan en ambos tramos.
«Con los nuevos créditos sindicados y la tercera oferta de títulos de deuda realizada entretanto hemos
alcanzado nuestro objetivo estratégico conforme al plan: en cuanto a los préstamos, operamos desde 2015
al 100% mediante la modalidad de Corporate Lending, es decir, préstamos sin garantía que obtenemos
exclusivamente en base a nuestra solvencia», afirma Volkmar Lange. «Esto nos confiere flexibilidad y una
independencia aún mayor.» Asimismo, este modelo de refinanciación establece las bases para continuar
nuestro crecimiento: la cartera de productos puede ampliarse lógicamente en cuanto a la gama de
servicios.
Para obtener información más detallada e imágenes adicionales, consulte: www.chg-meridian.com
CHG-MERIDIAN: la empresa
CHG-MERIDIAN es uno de los proveedores líderes mundiales de gestión tecnológica en los sectores de TI, industria y sanidad que opera de
manera independiente con respecto a fabricantes y entidades bancarias. Con aproximadamente 850 empleados, CHG-MERIDIAN ofrece una
asistencia integral en todo lo relacionado con la infraestructura tecnológica de sus clientes: desde Consulting, Financial y Operational Services
hasta Remarketing Services para los equipos usados en nuestros dos centros propios de tecnología y servicios en Alemania y Noruega. CHGMERIDIAN ofrece una gestión tecnológica eficiente para grandes y medianas empresas y para organismos públicos, y asiste en todo el mundo a
más de 10.000 clientes en inversiones tecnológicas de más de 4.200 millones de euros. Asimismo, más de 2.700 de estos clientes emplean
nuestro sistema de gestión de tecnología y servicio técnico basado en web TESMA© Online para el control interno de sus tecnologías. La
empresa cuenta con una presencia internacional en 23 países con 40 sedes y su sede principal está en Weingarten (sur de Alemania).
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