¿POR QUÉ ENTRAMOS (AHORA) EN UN BAR?
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¿POR QUÉ ENTRAMOS (AHORA) EN UN BAR? AGUSTÍN SANS Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. MENÚ Salir, esa es la cuesLón País de bares (de nuevo) ¿Qué pedimos en un bar? ¿Qué pedimos a un bar? 2 SALIR, ESA ES LA CUESTIÓN CAPACIDAD DE MANEJO POR PARTE DEL CONSUMIDOR Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. …AUNQUE EN LA DIFICULTAD PRIORIZAMOS A limitar al máximo o incluso eliminar A “organizar” A limitar A mantener GASTOS INELUDIBLES Focus Groups Jornadas 4 FACTURAS Y MÁS FACTURAS, Y CUANDO TERMINAMOS DE PAGAR…SALIMOS El consumo fuera del hogar empieza a recuperar “clientes” Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. 38% 2015 42% 2007 33% 2008 En qué gasta su dinero disponible una vez ha cubierto sus necesidades? El ocio es la 2ª parKda tras el ahorro Fuente: Nielsen Consumer Confidence Index Survey 5 ALEGREMOS AL HOSTELERO... MÁS CONFIANZA DEL CONSUMIDOR TURISMO IMPARABLE Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. PETRÓLEO MÁS BARATO CLIMA A FAVOR DEL CONSUMO EL AUTOMÓVIL SALE DE LA CRISIS ELECTRODOMÉSTICOS AL ALZA 6 ALEGREMOS AL HOSTELERO... MÁS CONFIANZA DEL CONSUMIDOR TURISMO IMPARABLE Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. PETRÓLEO MÁS BARATO CLIMA A FAVOR DEL CONSUMO VARIACIÓN DEL IPC -­‐1,0% CAÍDA EURIBOR -­‐0,2 PTOS. CRECIMIENTO DEL PIB +3,4% Q1 2016 EL AUTOMÓVIL SALE DE LA CRISIS ELECTRODOMÉSTICOS AL ALZA EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO -­‐2,7 PTOS. 7 ...PERO LE AVISAMOS TAMBIÉN... POBLACIÓN EN DESCENSO INESTABILIDAD ECONÓMICA GLOBAL Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. CRISIS SECTORIALES (CÁRNICOS) SITUACIÓN POLÍTICA MERCADO LABORAL 8 LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR VUELVE A NIVELES DE 2009 Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. 97 4T 2012 1T 2013 2T 2013 74 1T 2016 3T 2012 72 4T 2015 2T 2012 Global Consumer Condifence Survey – Índice trimestral + Q1 2016 vs. Q4 2015 Q1-­‐2016 Nielsen Consumer Confidence Index 64 75 3T 2015 1T 2012 97 72 2T 2015 48 1T 2015 47 63 67 4T 2014 46 62 65 3T 2014 48 61 1T 2014 52 58 4T 2013 53 56 3T 2013 55 2011 70 2010 74 2009 2008 2006 76 2T 2014 108 59 9 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. EL CONSUMO E INVERSIÓN DE LAS FAMILIAS EMPIEZAN A AFIANZARSE MATRICULACIONES ENE-­‐MAY’16 13% ANFAC 3% VALOR ANFEL Venta de aparatos electrodomésLcos de línea blanca Ene-­‐Abr’16 vs Ene-­‐Abr’15 10 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. LA CESTA DE LA COMPRA FRENTE AL RESTO DE GASTOS € BIENESTAR €€€ € € +2,4% €€ SHARE OF WALLET € € YTD16 vs YTD15 A partir de cierto nivel de bienestar, lo que dedicamos a la cesta de la compra no cambia tanto RENOVACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS +3,0% YTD16 vs YTD15 HORECA VOLUMEN BEBIDAS MATRICULACIÓN VEHÍCULOS +16% YTD16 vs YTD15 +0,3% 2014 +3,6% 2015 +5,4% YTD16 vs YTD15 11 LOS INGREDIENTES DEL CANAL HORECA 60% bar tradicional anLgüedad media > 15 años 260.000 establecimientos Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. 1 establecimiento por cada 175 personas. Mayor densidad bares del mundo País europeo más grande en consumo fuera del hogar 44% población acLva come fuera del hogar 1/500 1/350 1/400 1/200 8% población acLva trabaja en Horeca (+ de 1.6 millones de empleos) 3,6% más de bares a fin de 2015 Reto fabricantes y hosteleros: generar nuevas ocasiones de consumo para seguir creciendo 12 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. NOTICIA, NOTICIA...VOLVEMOS A ABRIR BARES + 3,6 + 0,4 + 0,2 + 6 + 2 + 1,5 0,3 -­‐3,7 -­‐1,8 -­‐1,9 -­‐1,3 -­‐5,8 -­‐3,2 -­‐3 -­‐5,2 -­‐3,3 -­‐4,8 -­‐8,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 13 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. NOTICIA, NOTICIA...VOLVEMOS A ABRIR BARES + 3,6 + 0,4 + 0,2 + 6 + 2 + 1,5 0,3 -­‐3,7 -­‐1,8 -­‐1,9 -­‐1,3 -­‐5,8 -­‐3,2 -­‐3 -­‐5,2 -­‐3,3 -­‐4,8 -­‐8,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 14 PAÍS DE BARES (DE NUEVO) DEL BAR DE TODA LA VIDA AL “ORGANIZADO” 244.088 7.416 8.194 Grupos de R.Organizada Estacional de costa Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. 2016 Tradicional • • • Diurna Nocturno Hoteles y restaurantes Datos Abril’16 260.000 BARES, LO TRADICIONAL MANDA, PERO... 16 LA NOCHE PIERDE FUELLE. ABRIMOS DE DÍA 2014 240.091 244.088 2015 2016 Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. +2,4% (2016 vs 2014) Café Bar 166.003 +0,1% 166.235 +1,5% 168.733 Hot + Rest 55.118 +1,1% 55.718 +3,6% 57.717 18.604 -­‐2,5% 18.138 -­‐2,8% 17.638 -­‐5,2% (2016 vs 2014) C. Nocturno UNIVERSOS HOSTELERÍA TRADICIONAL Datos Abril’16 17 ¿QUÉ PEDIMOS EN EL BAR? LA “CERVECITA” VUELVE TOTAL BEBIDAS Hostelería Diurna Nocturna +6,8% +7,0% +4,2% +6,1% +6,1% +5,9% REFRESCANTES Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. CERVEZA +7,6% +7,8% +3,1% +6,0% +7,2% +0,7% SPIRITS VINOS +9,4% CAFÉ +5,0% % Variación Volumen -­‐ TAM Abril’16 vs AA Cerveza supone más del 56% del crecimiento de la hostelería diurna. 19 LA SALUD, LA MODA, EL DISFRUTE... LA BARRA CAMBIA Ejes de Crecimiento: Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. Cervezas Sin Alcohol Isotónicas Tés Lima-­‐Limón x Cervezas Artesanales Cervezas Premium Ginebra *Rosas, Botánicos… Tónicas Alcohólicas Premium Vinos con D.O * Riojas * Ribera 20 Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. EL CAFÉ CRECE, PERO ¿A QUÉ PRECIO? >1,20€ 1,10€ <1,00€ Fuente: Nielsen Indis de Hostelería 2015 21 ¿QUÉ PEDIMOS A UN BAR? Copyright ©2012 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. EL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA NUEVA OFERTA… …CON LA TECNOLOGÍA COMO ALIADO IMPRESCINDIBLE 23 UN BAR YA NO PUEDE SER “EL DE SIEMPRE” Cambios que vienen para quedarse… GRIETAS QUE SE ABREN La experiencia que nunca se acaba Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. La desintegracion de la comida La masquehablada y omnipresente tecnologia 6 1 5 4 No “Controlables” por el sector Fuente:Entrevistas y mesas inspiracionales. ? Clientes habituales? 2 3 La demografia que no nos podemos quitar de encima ? Donde estan los limites del bar “Controlables” por el sector” 24 EL E-­‐BAR YA ESTÁ AQUÍ... Internet lo esta cambiado todo... Historias de bares: “la tecnología incluso con la tradición” Top 3 medios en los que conyan los consumidores: 81% Recomendaciones de familiares y amigos 59% Opiniones de otros consumidores “on line” 56% Contenidos editoriales Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. 36% SÍ ESTOY SATISFECHO/DECEPCIONADO CON UN PRODUCT COMPARTO MI OPINIÓN EN INTERNET Smartshopper: Nuevo consumidor, nuevas reglas “Ahora mismo el tema de Internet y redes sociales es fundamental. Nosotros estamos muy me>dos en RRSS. Aunque sea un establecimiento tradicional como el nuestro tenemos un crecimiento de FANS en RRSS impresionante. La gente está muy pendiente de lo que se dice y busca muchísimo. El publico es muy ac>vo”. xxxxxx(Restaurante xxx, Madrid) 25 ¿RESERVA A NOMBRE DE QUIÉN? DE MILLENNIAL Preparados para el futuro El “Millennial”: ¿Etapa o esLlo de vida? Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. • Va a bares de los “organizados”, es adicto a las ofertas … “El miércoles a , el jueves en … “También nos gustan los bares con los cubos o las cañas a 50 cén>mos”. • Se entera de las ofertas por internet, está permanente conectado y uLlize apps. • No le gusta arriesgar a cambiar de siLo, “sabes que es barato y te tratan bien”. 26 Y DEL RESTAURANTE A TOMAR LA COPA • Las discotecas experimentan un drásKca pérdida pasando de una penetración del 69% en 2009 al 39% en 2015 • Como consecuencia el gasto mensual en copas se redujo paulaKnamente desde 95 € en 2009 hasta 55€ en 2013, experimentando una ligera recuperación 2015 con un gasto medio de 67€ Copyright ©2016 The Nielsen Company. ConfidenLal and proprietary. • Un 40% dice que ha disminuido el número de consumiciones por ocasión respecto al año anterior. Los principales moLvos son razones económicas y la salud. Las consumiciones o se pierden (36%) o son susKtuidas por Cerveza (36%) • Al consumidor le atraen las innovaciones “Las categorías en las que se perciben más cambios en cuanto a novedades e innovación son la Cerveza y la Ginebra” • Ahora ganan en consumo los fines de semana al mediodía y empieza a recuperarse la tarde de los viernes. Fuente:Nielsen Horeca Consumer Trends. 27
