Diapositiva 1 - Exportaciones

Información del mercado
Cafés - Dinamarca
Contenido
Tendencias
Estructura del mercado
Canales de distribución
Tendencias
•
El consumo de café está polarizado. Una parte de los
consumidores se inclina por las marcas privadas con precios
económicos, y la otra por los productos premium. En esta
medida, el segmento medio se ha ido reduciendo.
•
Los principales factores tenidos en cuenta por el consumidor
danés a la hora de tomar sus decisiones de compra de cafés
fueron salud y bienestar, calidad y conveniencia.
•
Los lanzamientos en el mercado se dieron principalmente en el
segmento premium.
•
Los consumidores del segmento premium se inclinaron por los
cafés con certificaciones orgánicas, Fair Trade, con
denominación de origen y amigables con el medio ambiente.
Fuente: Euromonitor International.
Tendencias
•
Las categorías con mejor desempeño fueron los pods, os cafés instantáneos,
especialmente los orgánicos, y los cafés orgánicos en genera.
•
La categoría más dinámica en 2013 fueron los pods con ventas por 741,1 toneladas, con un
crecimiento del volumen de ventas del 29% frente a 2012.
•
La empresa Ethical Coffee Company estüa haciendo un fuerte competencia a Nespresso,
pues sus cápsulas son compatibles con las máquinas de Nespresso pero las cápsulas son
20% más baratas.
•
Los cafés instantáneos también tuvieron un buen desempeño gracias a el lanzamiento de
productos premium en esta categoría.
Fuente: Euromonitor International.
Estructura del mercado: Importaciones de café
• En 2012, Dinamarca fue el importador de cafés procesados no. 18 en el mundo, con importaciones
por US$233.658 millones, 1% de las importaciones mundiales y un decrecimiento del 10% frente al
2011. En 2013, las importaciones fueron de 224,6 millones, 4% menos que el año anterior.
•Suecia, Países Bajos, Alemania y Polonia fueron los principales proveedores de cafés procesados de
Dinamarca durante el 2013, concentrando el 83% del total de las importaciones.
•En 2013, Colombia fue el proveedor no. 10 de Dinamarca en el mundo y el primero en Latinoamérica
con una participación del 1%.
Participación % principales proveedores de café de Dinamarca, 2013
Suecia
Países Bajos
15%
7%
40%
12%
Alemania
Polonia
26%
Otros
Fuente: TradeMap. Se incluyeron las sub partidas 090112, 090121, 090122, 090190, 210111, 210112, 210130.
Estructura del mercado: Importaciones de café
•El producto que más importó Dinamarca dentro de esta categoría fue café tostado sin descafeinar
con US$148.5 millones, equivalentes a un 66% de las importaciones.
•El valor del mercado del café en Dinamarca en fue de US$446 millones, 2% menos que en 2012
cuando fue de US$456 millones.
•En 2013 se vendieron 29.644,0 toneladas de café en Dinamarca. 76% (22.640,8 toneladas)
equivalen a ventas dentro de retailers y 24% (7.003,1 toneladas) a las que se hicieron en la industria
de restaurantes y cafés.
Fuente: Euromonitor International. TradeMap. Se incluyeron las sub partidas 090112, 090121, 090122, 090190, 210111, 210112, 210130.
Estructura del mercado: ventas de café
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4 empresas concentran ell 75% de las ventas de café en Dinamarca. La empresa DE
Masterblenders 1753 Nv (antes Sara Lee) tuvo la mayor cuota del mercado con 28%.
La segunda empresa con más presencia en el mercado BKI Foods es la única de las 4 prinicpales
empresas que es de capital danés.
La empresa local Peter Larsen Kaffe mostró un buen despeño en el mercado con sus líneas de
producto orgánicas, fair trade y con denominación de origen, posicionándose en el nicho premium.
Participación porcentual por empresa en el mercado
2013
DE Master Blenders 1753 NV
6,1%
1,7%
1,9%
2,0%
13,7%
BKI Foods A/S
27,7%
Nestlé SA
Peter Larsen Kaffe A/S
11,5%
Lavazza SpA, Luigi
22,1%
13,3%
Fuente: Euromonitor International.
Mondelez International Inc
Max Havelaar Denmark
Maca privada
Otros
Estructura del mercado: Exportaciones colombianas
a Dinamarca
• En 2013, Dinamarca fue el destino no. 14 de las exportaciones de cafés procesados de
Colombia, con US$2,6 millones y una participación de menos del 1%.
•En 2013, las exportaciones de cafés procesados a Dinamarca se aumentaron en 52% con
respecto al 2012 (US$893.631 más).
•El único producto de esta categoría exportado de Colombia a Dinamarca en 2013 fue café
soluble liofilizado.
•El departamento de origen de estas exportaciones fue Caldas.
•Durante el 2013, la empresa que presentó exportaciones a este destino fue la Federación
Nacional de Cafeteros.
Fuente: DANE. Se incluyeron las sub partidas 090112, 090121, 090122, 090190, 210111, 210112, 210130.
Canales de distribución
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En 2013, el 34,5% del café vendido en Dinamarca, fue comercializado a través de
supermercados. El segundo canal de venta más importante fueron las tiendas de descuento
con 26,7%, seguidos por los hipermercados con 23,8%.
La participación de las tiendas de descuento aumentó 1,7 puntos porcentuales en los
últimos 3 años.
Canal de distribución
Supermercados
Hipermercados
Tiendas de descuento
Tiendas de conveniencia
Tiendas de abarrotes independientes
Tiendas miscelaneas
Máquinas
Ventas por internet
Especialistas en
alimentos/bebidas/tabaco
Otros
Part.%
2013
53,30%
23,80%
5,40%
4,80%
4,40%
2,00%
1,90%
0,70%
Var.%10-13
-0,1
0,2
0,2
-0,2
-0,3
0
0
0,5
0,30%
-0,1
3,40%
-
Fuente: Euromonitor International. Variación en puntos porcentuales entre 2010 y 2013.
Canales de distribución
•
Si bien tanto el volumen de ventas del retail como de las ventas on-trade han decrecido, en
2013 las ventas on-trade se han visto menos golpeadas que las de los minoristas,
reduciéndose en 5% en los últimos 3 años, mientras que las del retail se redujeron en 7%.
•
Las ventas on-trade han estado dominadas por los cafés independientes, pues las cadenas
de café como Strabucks no tienen tanta importancia en este mercado.
•
Sin embargo, las cadenas han mostrado un excelente desempeño, a pesar de la reducción
general del consumo y se prevé una ampliación en su participación en los próximos años.
Fuente: Euromonitor International.
Ventas on-trade se refiere a las ventas de café como negocio principal, como en cafeterías y restaurantes.