C O M U N I C A D O D E P R E N S A 4 de marzo de 2015 El grupo Crédit Mutuel en 20141 Resultados positivos y mayor solidez Resultado neto de 3 027 millones de euros (+11,4%) que ha permitido reforzar la estructura financiera de Crédit Mutuel Incremento Capitales propios atribuibles al grupo de 11 600 M€ en 4 años 43 900 M€ 1er lugar entre Ratio de solvencia CET1 los bancos franceses 15,5%2 sin medidas transitorias Captación dinámica pese a Ahorro Depósitos Créditos 708 800 M€ (+6,9%) 305 200 M€ (+4,8%) 364 800 M€ Ratio créditos/depósitos 119,5% tipos de cambio desfavorables 3 (+4,3%) Apoyo activo del grupo a la economía real Los elementos correspondientes a los datos financieros de 2013 se volvieron a calcular debido a la entrada en vigor de las normas IFRS 10 y 11 En 2014, el grupo Crédit Mutuel siguió aprovechando la vitalidad de sus redes para desarrollarse y mejoró al mismo tiempo la calidad de los servicios prestados a sus socios-clientes. Su gran dinamismo comercial y sus capacidades tecnológicas le permitieron mejorar sus resultados en todas sus actividades (banca, seguros, servicios) y prestar servicios cada vez más adaptados y diversificados. Siendo uno de los principales protagonistas del sector de bancaseguros, participó en el fomento económico de todo el territorio francés y desarrolló paralelamente sus acuerdos de colaboración internacionales. La situación financiera es definitivamente sólida con un resultado neto atribuible al grupo de 2 955 millones (+11,5%), un resultado neto total de 3 027 millones de euros (+11,4%), 43 938 millones de capitales propios (+9,1%) y un ratio CET1 del 15,5%. La prensa y el público reconocieron una vez más sus competencias: en 2014, la revista británica World Finance lo designó como el “Mejor grupo bancario francés” y la revista internacional The Banker como el “Banco del año en Francia”. El instituto TNS Sofres también lo calificó como el N°1 del sector bancario por la relación con sus clientes. 1 Se han realizado los procedimientos de auditoría de las cuentas consolidadas. El informe de certificación se expedirá una vez que concluyan los procedimientos complementarios que se exigen para la publicación del informe financiero anual. 2 Incluye el resultado determinado por el Consejo de administración de CNCM el 4 de marzo de 2015 3 Excluyendo las emisiones de SFEF 1 C O M U N I C A D O D E P R E N S A Desarrollo continuado Los principales datos del ejercicio confirman la solidez del modelo de negocios del grupo ya que reflejan el compromiso de sus 24 000 administradores electos y 78 000 empleados con los clientes y la sociedad. El grupo asume plenamente su papel de banco de proximidad y está presente en todo el territorio. Su prioridad y exigencia es enriquecer su gama de productos en todos sus mercados y ofrecer el mejor servicio. Crédit Mutuel se siguió desarrollando en 2014 y hoy en día está presente en 13 países. En Alemania, Targobank tiene actualmente más de 4 millones de clientes y 363 puntos de venta (entre ellos 12 agencias nuevas que abrieron en 2014). Este desarrollo se consiguió gracias a la incorporación de la cartera de banca minorista de Valovis Bank a finales de mayo de 2014. En Portugal, Cofidis, que ya estaba instalado en 8 países europeos, consolidó su presencia a principios de 2015 con la adquisición del 100% del capital de Banco Banif Mais, SA, principal operador especializado en el crédito para automóviles en Portugal. En cuanto a la actividad de gestión de activos y gestión de patrimonio, el Grupo La Française (Crédit Mutuel en Europa del Norte) amplió su cobertura geográfica primero al Reino Unido y luego, a principios de 2015, a Estados Unidos; por su parte, Crédit Mutuel Arkéa compró una parte significativa del Grupo Primordial. Por último, el grupo Crédit Mutuel celebró nuevos convenios internacionales, participando por ejemplo en la compra de State Farm, lo que reforzó su colaboración con el grupo cooperativo canadiense Desjardins. Mayor solidez financiera El grupo Crédit Mutuel es un banco con un modelo mutualista, propiedad exclusiva de sus socios. Por ello, la consolidación de los capitales propios figura entre sus principales preocupaciones y representa una condición imprescindible para la financiación de su desarrollo y la remuneración de los socios. La supervisión prudencial del grupo se ha adaptado al nuevo marco europeo denominado “Basilea 3”. En 2014, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) confirmaron la calidad y la robustez de sus activos, colocándolo a la cabeza de los grandes bancos franceses por sus resultados en las pruebas de resistencia. Durante esta auditoría sin precedentes, el grupo logró aprobar las exigentes pruebas de resistencia a las que fue sometido gracias a la movilización excepcional, la capacidad de reacción y la cohesión de sus equipos internos y a la calidad de sus sistemas informáticos. En este contexto, el 1 de enero de 2014, el ratio de solvencia Common Equity Tier 1 según Basilea 3 (CET1) era del 14,0%. La revisión de la calidad de los activos (AQR) tuvo solamente un impacto marginal. Habida cuenta del carácter prudencial de esta prueba y de la metodología empleada 2 C O M U N I C A D O D E P R E N S A por el BCE, estos resultados confirman la cobertura adecuada de los riesgos y el cumplimiento de las normas y reglas en vigor. Tras el AQR basado en el escenario más desfavorable, las estimaciones para 2016 indican un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) del 12,9%, es decir, muy superior al nivel exigido por el BCE (5,5%), ya que el excedente de fondos propios se sitúa en aproximadamente 18 700 millones de euros. Con 42 075 millones de euros de fondos propios (+11,2%) a 31 de diciembre de 2014, su ratio CET1 asciende, sin medidas transitorias, al 15,5% (+1,5 pt). En un plazo de un año se ha logrado absorber los efectos de este nuevo marco regulatorio, de manera que la totalidad del grupo Crédit Mutuel ha podido mantener fundamentos entre los más sólidos del sector bancario europeo. El ratio de apalancamiento asciende al 6,4% sin medidas transitorias, según las reglas del Acto delegado de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2014. Esta solidez financiera, que es garantía de desarrollo permanente y de seguridad para los socios-clientes, se refleja en las calificaciones atribuidas al Grupo: “A” según Standard & Poor’s con perspectiva negativa, “Aa3” según Moody’s con perspectiva negativa (BFCM) y “A+” según Fitch con perspectiva estable (BFCM). En consecuencia, el grupo sigue figurando entre los mejores bancos franceses. Gran dinamismo comercial y apoyo a la economía En 2014, la movilización de todos los colaboradores y las relaciones de confianza que han logrado establecer con sus clientes permitieron al grupo Crédit Mutuel ofrecer el mejor servicio a particulares, asociaciones, autónomos y empresas. Fiel a su arraigo regional, el grupo Crédit Mutuel demostró una vez más a sus sociosclientes la validez de su exclusivo modelo de desarrollo, en particular a las Pymes y Pymis de las que es la 3ª fuente de financiación. El año 2014 se caracterizó por un nivel de actividad satisfactorio en todo el grupo, tanto en las redes como en las actividades de diversificación. Ahorro en progresión continua El volumen de ahorros captados por el grupo Crédit Mutuel se elevó un 6,9%, alcanzando 708 800 millones de euros. Los depósitos de clientes (305 200 millones de euros) aumentaron un 4,8% (excluyendo las emisiones de SFEF) y confirmaron el dinamismo de los últimos años. Este crecimiento se derivó principalmente de depósitos a la vista (95 000 millones, o sea +9 200 millones de euros), y de cuentas de ahorro para la vivienda (30 100 millones de euros, o +10%), lo que ilustra la prudencia y el comportamiento de las familias en un contexto de tipos de interés bajos. Las cuentas de ahorro de tipo Livret Bleu y Livret A progresaron muy poco (38 000 millones de euros, +0,7%) debido a la disminución del tipo de interés. La parte centralizada en la Caja de Depósitos y Consignaciones (CDC) fue del 56%, lo que representó cerca de 33 000 millones de euros. Por último, las operaciones de repo con clientes (3 800 millones de euros) ahora se contabilizan en los depósitos, lo que refleja mejor la realidad económica de estas operaciones de financiación a corto plazo. 3 C O M U N I C A D O D E P R E N S A El volumen de ahorro seguros (114 000 millones de euros) aumentó un 6,6% gracias a una captación adecuada entre nuestros clientes, pese a la disminución los tipos de interés de los productos regulados. El volumen de ahorro financiero bancario (289 600 millones de euros) se elevó de manera significativa (9,5%) gracias al dinamismo de las divisiones especializadas del grupo y a operaciones de crecimiento externo. La cuota de mercado en depósitos de las redes en Francia alcanzó el 15%. Papel activo en la economía El volumen total de créditos alcanzó 364 800 millones de euros, lo que representa una progresión del 4,3%. Los créditos para la vivienda (189 400 millones de euros) siguieron en aumento (1,8%). El dinamismo del crédito al consumo se intensificó gracias al crecimiento sostenido de la producción en las redes y las filiales (36 500 millones de euros, +2,2%). Pese a una coyuntura económica restrictiva, el grupo reforzó su presencia entre los empresarios; el crédito de inversión (67 200 millones de euros) y el arrendamiento financiero (12 000 millones de euros) registraron incrementos importantes del 3,6% y 6,4%, respectivamente. Cabe notar asimismo que, en 2014, se modificó la clasificación contable de las operaciones de repo. Al final del ejercicio, la cuota de mercado del grupo en los créditos de redes en Francia era del 17%. 4 C O M U N I C A D O D E P R E N S A La progresión continua del ratio créditos / depósitos (119,5% frente al 147,1% cinco años antes) muestra claramente que el grupo depende cada vez menos de los mercados para su refinanciación. El grupo, pionero de la actividad de bancaseguros en Francia, continúa su progresión Tras las medidas adoptadas en 2013, el año 2014 se caracterizó por la publicación de normativas nacionales fundamentales en materia de protección y financiación, ante la constante evolución del entorno europeo. En este contexto, las filiales de seguros del grupo (Groupe des Assurances du Crédit Mutuel [GACM], Suravenir, Suravenir Assurances y Nord Europe Assurances) consiguieron mantener un gran dinamismo comercial, logrando un volumen de negocios de 15 700 millones de euros en 2014 (+8,5%) y atienden a 13,2 millones de asegurados. El volumen de negocios de seguros de vida de las entidades del grupo (11 000 millones de euros) aumentó un 10,8%, alcanzando la cifra de 5 millones de contratos de este tipo (+3%) gracias a un rendimiento más atractivo que el de otros productos financieros. Los seguros de riesgos continuaron progresando, con un incremento del volumen de negocios del 3,3% (4 700 millones de euros). El sector de seguros de automóvil logró un aumento del 2,6%, y el de seguros de incendio y riesgos diversos (IRD) (principalmente seguros de vivienda multirriesgos) del 5,4%. 5 C O M U N I C A D O D E P R E N S A Esta actividad tuvo una contribución superior al 30% al resultado neto del grupo. Buenos resultados en 2014 En 2014, el Producto Neto Bancario (PNB) registró una progresión del 1,4%, alcanzando 15 400 millones de euros. Esta progresión se explica principalmente por los resultados favorables de la actividad de seguros, que dieron lugar a un aumento del 8,7% de sus productos netos, y a las plusvalías de la cartera valorada a valor razonable con cambios en resultados (especialmente la actividad de capital desarrollo). El margen de las operaciones de clientes mejoró considerablemente a pesar de los tipos de interés persistentemente bajos. Las comisiones netas registraron una leve progresión (+0,8%). Tras la estabilidad excepcional observada en 2013 (+0,0%), los gastos generales crecieron un 2,5%, principalmente por el efecto de la partida "otros gastos de explotación" (3 392 M€) que aumentó un 5%. Como consecuencia de ello, aunque los demás componentes se mantuvieron bajo control, el coeficiente de explotación subió hasta el 64%, frente al 63,3% en 2013. El coste del riesgo se situó en 1 049 M€ (-23,0 %). Esta disminución se deriva tanto del riesgo confirmado (-241 M€) como del riesgo no confirmado (-73 M€) y se explica por la gestión estricta de los riesgos combinada con el dinamismo de los equipos que trabajan en relación con los clientes. También disminuyó el porcentaje de créditos de dudoso cobro, pasando del 4,4% al 4,3% en 2014. El beneficio neto –atribuible al grupo– alcanzó 2 955 M€ (beneficio neto total: 3 027 M€, +11,4%), y la mayor parte correspondió a la actividad de bancaseguros. Tecnologías: mayor proximidad y más innovaciones La capacidad tecnológica siempre ha constituido el centro de la estrategia de desarrollo del grupo, tanto en Francia como en el resto de Europa. Además de su red física, el grupo pone a disposición de sus clientes todos los canales de banca a distancia, en particular la banca digital que está registrando un rotundo éxito como nueva forma de contacto con los clientes. Esta proximidad online permite estrechar vínculos más allá de la relación tradicional cara a cara, gracias a una atención y un asesoramiento personalizados. 6 C O M U N I C A D O D E P R E N S A Crédit Mutuel ha reforzado su presencia en Internet, desarrollando intensamente las nuevas formas de expresión y apostando por el "servicio posventa social" a través de FaceBook y Twitter para responder a todas las preguntas relacionadas con la banca. La telefonía móvil, tercera actividad del grupo impulsada por Euro-Information Telecom (EI Telecom), consolida el papel del grupo como nuevo protagonista del sector de bancaseguros y servicios. El grupo también es líder en Francia del sector de la televigilancia a través de su filial EPS y se encuentra a la vanguardia de la tecnología en el pago sin contacto. En el sector de la monética, a finales de 2014, el grupo añadió Diners Club a su red de aceptación. Esta colaboración dinamizará la división adquisición-tiendas y consolidará su posición de líder europeo del sector de la adquisición orientada a los servicios. El grupo lanzó la tarjeta Monetico Resto, una solución desmaterializada que simplifica la gestión de los vales de comida tanto para las empresas y sus empleados como para los dueños de restaurantes. A través de Monetico Mobile, el grupo propone a los profesionales una solución sencilla, ligera y segura que permite aceptar el pago con tarjeta bancaria dondequiera que haya una red de telefonía móvil. Por último, el certificado electrónico K-Sign RGS se ha convertido en la solución de autenticación de referencias y firmas que garantiza la seguridad de las operaciones bancarias de clientes corporativos que se llevan a cabo a través de los servicios de banca a distancia. El Presidente Lucas comentó con las siguientes palabras los resultados del grupo: "En 2014, el grupo Crédit Mutuel mantuvo el rumbo, consolidó sus posiciones y confirmó su misión de banco al servicio de 7,6 millones de socios-clientes. Como protagonista importante de la actividad minorista de bancaseguros, participó en el fomento económico de las regiones francesas desarrollando al mismo tiempo acuerdos de colaboración internacionales. Comprometido tanto con la reflexión como con la acción, el grupo continúa su desarrollo gracias a la implicación de sus empleados y administradores electos que pretenden edificar juntos un Crédit Mutuel fuerte, humano y unido, el Crédit Mutuel del mañana. De manera general, ante los límites del Estado providencia, conviene redescubrir el poder de la iniciativa individual y su faceta colectiva: la cooperación". Contactos: Frédéric Monot: (33) 1 44 01 11 97 – frederic.monot@creditmutuel.fr Emmanuelle Béjat: (33) 1 44 01 10 25 – emmanuelle.bejat@creditmutuel.fr CNCM: 88-90, rue Cardinet – 75017 París, Francia 7 C O M U N I C A D O D E P R E N S A GRUPO CREDIT MUTUEL Cifras clave de 2014 Producto neto bancario (PNB): 15 411 millones de euros Resultado neto total: 3 027 millones de euros Resultado neto atribuible al grupo: 2 955 millones de euros Capitales propios atribuibles al grupo: 43 938 millones de euros Ratio Common Equity Tier One: 15,5% 78 230 empleados 30,1 millones de clientes 708 800 millones de euros de ahorro 364 800 millones de euros de créditos Uno de los líderes de la actividad minorista de bancaseguros en Francia Cuota de mercado del 17% en créditos bancarios Cuota de mercado del 15% en depósitos Continuación de la progresión en seguros Volumen de negocios de 15 700 millones de euros 34,7 millones de pólizas 13,2 millones de asegurados Un emisor de calidad Standard & Poor’s: A con perspectiva negativa Fitch: A+ con perspectiva estable** Moody’s: Aa3 con perspectiva negativa* ** rating asignado a BFCM 8