el mercado de los quesos especiales en estados unidos
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Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos EL MERCADO DE LOS QUESOS ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS Parte de esta investigación fue realizado con información del reporte “The Specialty Cheeses” Universidad de Nebraska – Lincoln Octubre del 2001. La demás información fue fue elaborada, procesada y compaginada por el Lic. Pablo Welschen – Área de Apoyo a los Exportadores Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación – Buenos Aires, Diciembre de 2002 ® Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. LA INDUSTRIA DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS 3. LOS QUESOS ESPECIALES 4. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO EN USA 5. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE QUESOS A USA 6. LA CUOTA PARA QUESOS ARGENTINOS 7. LISTADO DE IMPORTADORES 8. CONCLUSIONES Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos INTRODUCCIÓN La primera parte de este informe es una descripción del mercado de quesos especiales y de la forma de comercialización de estos productos en los Estados Unidos. El informe también procura descubrir alguna de las oportunidades y las barreras asociadas con el ingreso al mercado del queso. El consumo del queso ha aumentado dramáticamente de los últimos 30 años, saltando de 11.3 libras por persona en 1970 a 31.2 libras (14.13 kgs) por persona en el año 2000 (1 libra = 453 grs). Se espera que el consumo continúe creciendo rápidamente llegando a 37.5 libras per cápita para el año 2009. El consumo de quesos especiales está ayudando este crecimiento. Según el instituto de quesos de Wisconsin, la naturaleza de los quesos especiales se deriva de unas o más calidades únicas, tales como origen exótico, determinado proceso, diseño, packaging especial o canal de comercialización. El denominador común de estos quesos es su muy alta calidad. Algunas de las razones del crecimiento del mercado de los quesos especiales incluyen a: Más americanos que viajan al extranjero y que prueban variedades únicas de queso en Europa y otras áreas. Mayor cantidad de restaurantes que ofrecen la tradición europea. Tendencia global de los americanos que desean más variedades y sabores en los alimentos. Educación de los minoristas, de los servicios de alimentación, y de las organizaciones lácteos en la utilización y las variedades de quesos. Crecimiento de poblaciones étnicas en el país y mayor interés en alimentos étnicos. Mayor disponibilidad y acceso a una variedad más amplia de quesos. Las ventas minoristas de quesos especiales alcanzaron casi 2.400 millones de dólares en el 2000, un avance del 4% sobre las ventas de 1999. Las ventas de quesos gourmet/especiales continuarán creciendo a una tasa aproximada del 4% para alcanzar en los cinco años próximos casi 2.900 millones de dólares antes de 2005. Esto representaría un aumento del 22% sobre las ventas del 2000. La comercialización acertada es un factor clave en el crecimiento del mercado minorista. El estudio de mercados es un componente crítico para identificar que tipo de queso se va a producir. Un quesero puede utilizar un estudio de mercados para entender las características del mercado, para descubrir tendencias del mercado, aquellos nichos que no están siendo atendidos que están mal atendidos, y entender a la población de su mercado objetivo. Los chefs de restaurantes, las tiendas minoristas y las organizaciones tales como la sociedad del queso americano pueden ayudar a identificar y a desarrollar productos, y por lo tanto son un recurso importante en el estudio del mercado. Una forma de posicionar su producto en el mercado es descubrir nichos o segmentos de mercado. Un nicho de mercado que está creciendo rápidamente es el mercado étnico. El que represente el mayor crecimiento es el de la comunidad hispana. El consumidor hispano, con $421 mil millones de poder adquisitivo, es muy atractivo para los minoristas y proveedores. Para servir este mercado, la producción de queso estilo hispánico se incrementó un 43% en el período 1996-2000. Los hispanos son muy leales a la marca, y pagarán un sobreprecio a los productos que tengan una percepción de valor para ellos. Otro nicho de mercado único es el mercado del queso de granja. Un queso de granja es un queso artesanal –hecho a mano en pequeñas cantidades y producidos en un granja usando solamente la leche del tambo de esa granja. Esta industria está creciendo rápidamente en California y Wisconsin. Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 2. LA INDUSTRIA DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS El mercado del queso ha crecido rápidamente en los últimos años. En 2000, la producción de quesos en los Estados Unidos totalizó un record de 8.255 mil millones de libras, un incremento de 4.6% en relación a la producción de 1999, de acuerdo con el resumen del año 2000 del USDA. Esto representa una expansión de 360 millones de libras (ver gráfico abajo). Total Cheese Production United States (in Billion of Pounds) 8.25 7.94 7.49 7.22 7.33 6.92 6.73 6.49 6.53 1992 1993 6.05 1991 1994 1998 1996 1997 1998 1999 2000 Source: Agricultural Statistics Board NASS, USDA El siguiente gráfico desagrega la producción de quesos por tipo de queso. Aunque la producción tradicional americana se concentra en cheddar y mozzarella, otros quesos están teniendo crecimientos significativos. Por ejemplo, el queso italiano (diferente de la mozzarella) constituye el 8.2% de la producción total, mientras que el queso hispánico comprende el 1.2% del total 2000 U.S. Cheese Production Percent by Type Cheddar 34.3% Muenster/Brick 1.1% All Other Types 10.8% Swiss 2.8% Other American* 9.8% Other Italian 8.2% Hispanic 1.2% Mozzarella 31.9% * Includes Colby, Monterey, and Jack Cheese Source: USDA Dairy Products 2000 Summary Un estudio de las tendencias del negocio estima que las ventas de queso mantendrán una tasa anual de crecimiento del 4.1% hasta el año 2008, alcanzando eventualmente 29.8 mil millones ese año. Naturalmente, el motivo de que la producción y las ventas se hayan incrementado es que el consumo de quesos se ha elevado muy rápidamente. Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos U.S. Cheese Consumption Per Capita Consumption In Pounds 14.13 kgs 37.5 35.0 31.2 29.7 23.7 11.3 1970 1989 1999 2000 2005 2009 (Projected) (Projected) Source: USDA/IDBA 2001 "Whats in Store"/Food & Beverage Report El consumo de queso se ha incrementado en parte debido al deseo del consumidor de nuevas variedades de queso en formas y envases mas convenientes. Los consumidores están deseosos de probar nuevas variedades de queso y pagar un sobreprecio por ello. Los minoristas quieren quesos premium que permita aumentar su escala y variedad de quesos. Los dueños de restaurantes encuentran que si agregan quesos al menú, sobre todo quesos especiales como el gorgonzola o el asiago, los clientes pagarán más. De hecho, el queso está incluido en casi todos los menús a través del país. De acuerdo con una reciente investigación al 74% de los consumidores les gusta el sabor del queso y el 78% dicen que quieren probar nuevas y diferentes variedades. Otra razón por la cual el consumo de queso aumentó es por el alto contenido de calcio y proteínas. Los consumidores americanos se están volviendo mas concientes en la elección de alimentos saludables. Además de ser nutritivo, muchas de las nuevas variedades de queso importado o fabricado por los queseros artesanos han transformado consumidores no habituales en consumidores habituales o al menos en consumidores ocasionales. Los queseros artesanos son queseros independientes y pequeños que utilizan métodos tradicionales (la mayoría del trabajo es hecho a mano) para producir el queso. Tales quesos pueden representar solamente una porción pequeña del mercado total del queso, pero también muestran la gran oportunidad para el crecimiento del mercado En el siguiente cuadro podemos ver la supremacía que tienen los quesos americanos e italianos en el consumo. El Cheddar y la Mozzarella siguen siendo los mas consumidos. Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 3. LOS QUESOS ESPECIALES Un centro de investigación de productos lácteos define al queso especial como un queso que es bajo en volumen de producción (menos de 40 millones de libras de producción anual). Está hecho con mano de obra intensiva, tiene la percepción de un producto con valor agregado, puede tener un trasfondo étnico y/o un proceso especial de elaboración y envasado. De acuerdo con el Instituto de Quesos de Wisconsin, la naturaleza de los quesos especiales se deriva de unas o más calidades únicas, tales como origen exótico, determinado proceso, diseño, packaging especial o canal de comercialización. El denominador común de los quesos especiales es su muy alta calidad. Los quesos especiales ofrecen a los minoristas y proveedores de comidas rápidas un mayor margen de ganancia que el queso commodity, tales como el cheddar o mozzarella, porque los consumidores con una apreciación de los alimentos gourmet pagarán mas. Porqué el mercado de quesos especiales está floreciendo en los Estados Unidos? Con todas sus sutiles variaciones en texturas, sabores, herencias étnicas, los quesos especiales son el despliegue perfecto para el consumidor aventurero y en busca de nuevos sabores. La calidad y variedad de quesos en los Estados Unidos continua avanzando a través de la innovación, investigación, migraciones globales de queseros, producción de leche de alta calidad y programas de capacitación de queseros artesanales. En la década pasada se experimentó una modernización y renovación en quesos especiales, particularmente en feta, mozzarella fresca, quesos duros italianos, quesos hispanos y quesos de cabra.Estos quesos han sido servido por chefs tradicionalmente en Europa respetando la tradición de ofrecer una presentación de quesos en cada fase de la comida (entrada, plato principal o postre), lo cual ha representado un ítem del menú largamente ignorado por los americanos. Actualmente, los quesos artesanales de todas clases están experimentando una gran recepción. El queso de cabra es ahora uno de los más populares quesos especiales. Algunos minoristas ofrecen mas de 50 variedades de quesos de cabra. Han caído las ventas de los quesos libres de grasas y han sido remplazados por variedades reducidas en grasas, o los consumidores están comiendo menos, pero alternando con quesos de mas alta calidad y de mejor sabor. Mientras la producción doméstica está creciendo, la importación está decreciendo. Esto es evidente en la tabla mostrada abajo especialmente en queso azul/gorgonzola, feta y quesos romanos. Estimated U.S. Production and Imports of Selected Specialty Cheeses; 1998 Domestic Production Blue/Gorgonzola Camembert/Brie Feta Gouda/Edam Havarti Hispanic Parmesan/Similars Romano/Similars Goya Total % Change Imports % Change M arket Size (Thousand lbs.) 97-'98 (Thousand lbs.) 97-'98 (Thousand lbs.) 43,900 2.6% 7,869 -12.0% 51,769 11,435 2.0% 11,823 5.0% 23,258 51,227 9.0% 10,879 -11.5% 62,106 12,005 5.0% 12,407 16.0% 24,412 3,900 9.0% 12,240 7.0% 16,140 76,000 10.5% N/A N/A 76,000 128,400 -14.4% 9,535 3.0% 137,935 28,400 5.6% 10,885 -13.0% 39,285 N/A N/A 17,409 118.0% 17,409 Source: International Dairy Foods Association, Cheese Facts, 2000 Edition 3.2 Quesos Especiales – Crecimiento Minorista Los consumidores están comprando mas variedades interesante de queso. En el sector minorista, los quesos están andando muy bien, particularmente porque los consumidores de hoy tienen un paladar experimental y aventurero. El queso Asiago lidera el grupo en términos de tasa de crecimiento, seguido por el gorgonzola, provolone, muenster y haverti. Como ven en la tabla, los quesos especiales como el aciago y el gorgonzola, los cuales la mayoría de los consumidores ni siquiera los conocía 10 años atrás, están experimentando una espectacular tasa de crecimiento de dos dígitos. Los quesos especiales son vendidos especialmente en el departamento o sección Delicatessen. Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos De acuerdo a una investigación de mercado la mayoría de los compradores compran el queso commodity para cocinar y hornear, mientras que compran los delicatessen para agasajar a alguien o por placer. Top 10 Fastest Growing Natural Cheeses at Retail (Year to date ending 12/23/00) Shown is the % Increase for the Year 2000 Volume Sales Dollar Sales 52.4 37.3 35.3 30.1 23.6 16.4 16.1 15.6 14.0 13.8 49.9 47.1 39.6 31.8 16.7 19.4 17.6 19.4 23.1 15.8 Asiago Gorgonzola Provolone Muenster Colby Jack Brie Goat Blue Havarti Swiss Source: "Cheese for All", Dairy Foods, April 2001 De acuerdo con un reporte de mercado de Alimentos Gourmet, las ventas minoristas de quesos especiales alcanzó 2.400 millones de dólares en el 2000, con un incremento del 4% sobre el año anterior, promedio que se viene manteniendo desde 1996 y que se mantendrá según estimaciones hasta el 2005. Los supermercados generan aproximadamente el 55% de las ventas minoristas de estos quesos, los negocios de venta de quesos el 30% y negocios de alimentos naturales el 5%. Una encuesta realizada ente supermercados en el año 2000 enumera a la categoría de quesos con un margen de ganancia bruta del 35.5% comparado con el 29% que obtuvo el departamento lácteo en general. Otro estudio realizado en el 2001 en tiendas de comestibles refleja que los quesos tienen el mayor margen de ganancia entre los productos del departamento lácteos. Los quesos griegos feta incluyendo el feta condimentado, se está vendiendo muy bien, con un incremento del 30% en ventas minoristas el último año. La categoría “Otros quesos italianos” está en auge, como también la producción de queso hispano. Según una encuesta realizada entre chefs y minoristas los 10 mejores quesos especiales existentes son: 1. MUZZARELLA FRESCA: de suave sabor, elaborada con leche de vaca. 2. QUESO BRIE FRANCÉS: un queso maduro con una cáscara blanca comestible, untable y de color crema. 3. PARMESANO-REGGIANO: queso duro y seco hecho en base a leche de vaca descremada o parcialmente descremada. Usado usualmente para rallar. 4. QUESO AZUL 5. CHEDDAR 6. FETA: clásico queso griego hecho con leche de oveja o cabra.7. EMMENTAL SUIZO: un queso duro con un sabor suave, maduro y sazonado y con agujeros en sus laterales. 8. CHEVRE FRANCÉS: queso de leche de cabra con un sabor fuerte y una textura que va desde húmedo y cremoso hasta seco y semifirme. 9. MASCARPONE: queso suave, cremoso y untable hecho con leche de vaca. 10. PROVOLONE Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 4. ANÁLISIS DE LAS IMPORT ACIONES DE QUESO EN ESTADOS UNIDOS De acuerdo a un análisis global de las importaciones de quesos correspondiente a la posición del nomenclador 0406 completa, encontramos que Italia es el principal proveedor del mercado con una participación del 21% de las importaciones, seguido por Nueva Zelanda con el 13% y Francia con el 10%. Argentina ocupa el 11° lugar con casi el 3% correspondiente a mas de 20 millones de dólares en el año 2001. Es importante recalcar que a Septiembre de 2002 el incremento de las importaciones provenientes de Argentina por sobre igual período del 2001 es del 45%. Importaciones Quesos Posición 0406 Año 2001 Fuente: Report USITC Trade Database País Origen CIF en Miles de U$S 168,707 100,034 75,732 52,739 45,077 37,355 34,750 32,504 31,518 27,491 26,434 20,813 19,998 18,347 15,749 11,181 781,168 Italia Nueva Zelanda Francia Dinamarca Holanda Lituania Alemania Suiza Noruega Finlandia Reino Unidos Argentina Australia Canadá Irlanda Grecia Total Origen de las importaciones Quesos 2001 13% 21% 3% 3% 3% 4% 4% 13% 4% 4% 10% 5% 6% 7% Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina 1.Italia 2.Nueva Zelanda 3.Francia 4.Dinamarca 5.Holanda 6.Lituania 7.Alemania 8.Suiza 9.Noruega 10.Finlandia 10.Reino Unido 11.Argentina 12.Australia 13. Otros Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 5. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE QUESOS A EST ADOS UNIDOS Estados Unidos ha sido típicamente el segundo destino de nuestras exportaciones de queso, detrás de Brasil, representando en promedio de los últimos 7 años un 36% del valor y un 30% del volumen. Evolución de las Exportaciones de Queso a Estados Unidos (en miles de U$S) 25000 22056 21723 21799 23937 20000 17617 19246 15000 10000 7979 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Hasta 31/10/02 Fuente: SENASA Analizando las exportaciones de este año hasta el 31 de Octubre vemos que Estados Unidos ha pasado a ocupar el primer lugar representando el 46% del valor y un 36% del volumen de las exportaciones. Destino Exportaciones Queso 2002 (según valor) 3% 3% 4% Estados Unidos Brasil 8% Mexico 46% 15% Chile Paraguay Perú 21% Otros Fuente: SENASA Las variedades de queso mas exportadas a los Estados Unidos corresponden al queso parmesano seguido de cerca por el reggianito y mas atrás el queso goya. Variedad Exportaciones 2002 (en toneladas) Porcentaje Hasta el 31-10-02 Parmesano Reggianito Goya Sardo Rallado Gouda Otros Total 2893 2066 992 91 79 53 167 6341 45,6 % 32,6 % 15,6 % 1,4 % 1,.2 % 0,8 % 2,6 % 100 % Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 6. SISTEMA DE LICENCIAS PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Existe en Estados un Sistema de Licencias de Importación para productos lácteos. El Departamento de Agricultura (USDA) es el organismo que administra este sistema de cuotas arancelarias (TQR tariff-rate quota). Bajo este sistema, una tarifa mas baja es aplicada a importaciones hasta determinada cantidad. Superada esta cantidad, una tarifa mucho mas elevada es aplicada sobre el exceso de la cuota asignada. Las tarifas y cantidades varían por producto. Que productos están sujetos al sistema? El sistema de licencias abarca casi todos los productos lácteos provenientes de leche de vaca, con excepción de algunos quesos blandos maduros como el brie. También cubre el queso azul hecho con leche de oveja o cabra. Que productos pueden importarse sin licencia? No es necesaria una licencia para importar quesos blandos maduros tales como el brie, o productos hechos 100% con leche de oveja o cabra (excepto el queso azul). No se necesita licencia para importar un producto si se paga la tarifa fuera de la cuota, que es muy elevada. Cual es el arancel para una licencia? El arancel para el 2002 es de 150 dólares por licencia. El arancel se basa en los gastos estimados por el FAS (Servicio Agrícola Exterior) para administrar el sistema. Cual es la diferencia entre licencias históricas y no históricas? Las licencias históricas son renovables. Una persona con una licencia histórica en un año puede pedir una licencia para el producto del mismo país para el próximo año. Una nueva licencia será promulgada siempre que la persona cumpla los requisitos de la regulación. Las licencias no históricas no pueden ser renovadas. Una persona puede resolicitar una licencia no histórica similar para el próximo año, pero esta solicitud puede o no ser concedida porque estas licencias son otorgadas a través de la lotería. Cómo son designadas las licencias? Las licencias de importación de quesos son concedidas a importadores que han cumplido los estándares de calificación según la regulación y que hayan sido designados por el gobierno del país exportador para recibir la licencia. CUOTA ARGENTINA DE QUESOS La Argentina dispone de una cuota de acceso preferencial al mercado de EEUU para diversos tipos de quesos, por un total de 6.800 Tn anuales. De ese total, sólo 2.531 Tn pueden ser asignadas por la SAGPyA; el resto es asignado a los importadores directamente por el gobierno de los EEUU. La citada asignación debe disponerse entre los importadores autorizados por el Departamento de Agricultura (USDA). Desde 2000 la SAGPyA viene repartiendo por partes iguales entre Argentine Cheese Corporation (ACC) y SanCor Dairy Corporation, con el compromiso de cada importador designado de reservar un 20 % de su cuota parte para exportadores nuevos, como modo de estimular la actividad de exportación. La ACC es una importadora formada en los EEUU por los 8 principales exportadores argentinos, entre los cuales está la propia SanCor. El cumplimiento de la cuota ha sido desparejo, dependiendo de los precios relativos mercado interno – mercado de EEUU – otros mercados externos (especialmente Brasil). Las importadoras designadas han establecido, en la práctica, un procedimiento de información a candidatos a “nuevos exportadores” disponible cada 28 de diciembre, con recepción de demandas el 28 de febrero siguiente. Para un nuevo exportador se abren dos caminos posibles: a) Convenir con las importadoras ACC o SDC la utilización de una parte del 20 % que deben conceder a nuevos exportadores y por intermedio de los canales de éstos, exportar pagando un X % a la firma importadora, aún cuando luego – en EEUU - el embarque continúe por canales propios de distribución. En caso de mantenerse esta actividad por un período de 2 o 3 años, el nuevo exportador podría peticionar una parte propia de cuota, para lo cuál debería Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos contar con una importadora propia o asociada, registrada en EEUU, la que sería nominada por la SAGPyA como”importador designado”. b) Identificar entre los importadores designados por el gobierno de EEUU – con los cuales el gobierno argentino no posee ningún tipo de vinculación – alguno con el cuál iniciar una relación comercial independiente. El listado respectivo puede ser obtenido por intermedio del Agregado Agrícola en EEUU. El problema con este procedimiento es que no se conocen casos exitosos, ya que los citados importadores prefieren negociar con los grandes exportadores argentinos. 7. LISTADO DE IMPORTADORES Fuente: Fundación Exportar Importador ACCESS TO TRADITION, INC. Domicilio: 890 COLUSA AVE. Localidad: BERKELEY, CA Código Postal: 94707 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 510-525-5377 Fax: 510-525-5375 Contacto: SAN STROGIN Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Correo Electrónico: dan@accesstradition.com Importador ALLIED PRODUCTS Domicilio: 15 BLEEKER ST Localidad: MILLBURN, NJ Código Postal: 07041 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 973-258-9600 Fax: 973-258-9222 Contacto: KENNETH E. MEYERS Tipo de Empresa: AGENTE Importador ARGENTINE CHEESE CORP. Domicilio: 999 BRICKELL AV. # 1001 Localidad: MIAMI, FL Código Postal: 33131 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 305-359-1205 Contacto: ALBERTO J. SENOSIAIN Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador Atalanta Corp. Domicilio: Atalanta Plaza Localidad: Elizabeth, NJ Código Postal: 07206 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: (908) 351-8000 Fax: (908) 351-0761 Contacto: Tom Gellert Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Web: www.atalanta1.com Importador BATTAGLIA & CO. Domicilio: 1270 VALLEY BROOK AVE Localidad: LYNDHURST, NJ Código Postal: 07071 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 201-939-3000 Fax: 201-939-0300 Contacto: ROBERT QUATTRONE Tipo de Empresa: AGENTE Importador BREAD & CIRCUS Domicilio: 2700 WILSON BLVD. Localidad: ARLINGTON, VA Código Postal: 22201 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 703-527-7367 Fax: 703-527-6568 Contacto: KATHY STRANGE Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Web: www.wholefoodsmarket.com Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Importador CHEESELAND, INC. Domicilio: PO BOX 22230 Localidad: SEATTLE, WA Código Postal: 98122 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 206-709-1220 Fax: 206-709-1818 Contacto: JAN KOS Tipo de Empresa: AGENTE Importador CHIANTI CHEESE COMPANY Domicilio: 207 HANOVER ST Localidad: PEMBERTON, NJ Código Postal: 08068 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 609-894-0900 Fax: 609-894-0901 Tipo de Empresa: AGENTE Importador COLUMBIA CHEESE IMPORTING INC. Domicilio: 145 CRESCENT DRIVE Localidad: SEARINGTOWN, NY Código Postal: 11507 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 718-729-7170 Fax: 718-937-3250 Contacto: JOSEPH MOSKOWITZ Tipo de Empresa: AGENTE Importador Caney Distributing Domicilio: 743 NW 23 Street Localidad: Miami, Florida Código Postal: 33127 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: (305) 635-1204 Fax: (305) 635-8410 Tipo de Empresa: DISTRIBUIDOR Importador DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. Domicilio: 802 SOUTH STREET Localidad: PLYMOUTH, WI Código Postal: 53073 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 920-893-1351 Fax: 417-865-9176 Contacto: FEDERICK C. DAVIS Tipo de Empresa: AGENTE Importador Delta Alpha International Domicilio: 27080 Trolley Industrial Dr. Localidad: Taylor, MI Código Postal: 48180 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: (313) 299-4444 Fax: (313) 299-7777 Contacto: Demetri Anagnostopoulos Tipo de Empresa: BROKER Importador EMMENTAL CHEESE CORPORATION Domicilio: 175 CLEARBROODK, RD Localidad: ELMSFORD, NY Código Postal: 10523 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 914-347-3651 Fax: 914-952-1324 Contacto: JIM DELAURENTIS Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Importador FARMLAND DAIRIES INC. Domicilio: 520 MAIN AVE. Localidad: WALLINGTON, NJ Código Postal: 07057 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 973-249-3807 Fax: 973-249-3828 Contacto: ANASHIR ALKHA Tipo de Empresa: AGENTE Importador Fantis Foods Inc. Domicilio: 60 Triangle Blvd. Localidad: Carlstadt, NJ Código Postal: 07072 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 201-933-6200 Fax: 201-933-8797 Contacto: Tommy Ziotas Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador GERD STERN ETCETERA Domicilio: 111 MADISON AVE. Localidad: CRESSKILL, NJ Código Postal: 07626 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 201-816-9215 Fax: 201-816-0031 Contacto: GERD STERN Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Correo Electrónico: gsetc@intac.com Importador GOURM-E-CO-IMPORTS Domicilio: 405 GLENN DRIVE Localidad: STERLING, VA Código Postal: 20164 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 703-430-5616 703-450-0090 (EXT 311) Fax: 703-430-5618 Contacto: JEAN PIERRE Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Web: www.gourmeco.com Dirección de Correo Electrónico: gourmeco@aol.com Importador La Fe Domicilio: 868 NW 21 Terrace Localidad: Miami, Florida Código Postal: 33127 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: (305) 545-0044 Fax: (305) 545-0039 Contacto: Sr. Fernando González Tipo de Empresa: DISTRIBUIDOR Dirección de Correo Electrónico: fgonzalez@lafe.com Importador REYNOLDS AND IRVING INC. Domicilio: P.O BOX 571 Localidad: MOUNT KISCO, NY Código Postal: 10549 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 908-351-1039 Fax: 908-351-0449 Contacto: FRED CHESMAN Tipo de Empresa: AGENTE Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Importador Racconto Domicilio: 2000 North Hawthorne Street Localidad: Melrose Park, IL Código Postal: 60160 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: (708) 865-8000 Fax: (708) 865-0124 Contacto: Robert P. Sass, Director Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Web: www.racconto.com Dirección de Correo Electrónico: markh@racconto.com Importador SANCOR DIARY CORPORATION Domicilio: 1400 NE MIAMI GARDEN DRIVE #219 Localidad: MIAMI, FL Código Postal: 33179 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 305-947-0545 Contacto: HERNAN TEVEZ Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador SCHRATTER FOOD, INC. Domicilio: 149 NEW DUTCH LANE Localidad: FAIRFIELD, NJ Código Postal: 07004 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 973-575-9120 Fax: 920-923-8485 Contacto: LOUIS MARINO Tipo de Empresa: AGENTE Importador SINI FULVI USA, INC. Domicilio: 25-40 SHORE BLVD Localidad: ASTORIA, NY Código Postal: 11102 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 718-777-0772 Fax: 718-777-0778 Contacto: MICHELE BUSTER Tipo de Empresa: IMPORTADOR Dirección de Correo Electrónico: sinifulvi@aol.com Importador SWISSROSE INTL, INC. Domicilio: 14 EMPIRE BLVD Localidad: MOONACHIE, NJ Código Postal: 07074 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: 201-807-0999 Contacto: WILLIAM S. HENNINGS Tipo de Empresa: AGENTE Importador TRUGMAN NASH, INC. Domicilio: 19 WEST 44TH STREET- SUITE 1402 Localidad: NEW YORK. NY Código Postal: 10036 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 212-869-6910 Contacto: MEL PERSILY Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador WOW WAREHOUSING OF WISCONSIN INC. Domicilio: 3040 W WISCONSIN AVE. Localidad: APPLETON, WI Código Postal: 54914 País: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Teléfonos: 920-734-9924 Fax: 920-734-2679 Tipo de Empresa: AGENTE Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina Área de Apoyo a los Exportadores – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 8. CONCLUSIONES Y CONSEJOS PARA EL PRODUCTOR DE QUESO Con ventas minoristas de 2.400 millones de dólares en el 2000 y con expectativas de crecimiento de 22% en los próximos 5 años, el mercado de quesos especiales está creciendo rápidamente. Minoristas y restaurantes están expandiendo sus selecciones de quesos especiales debido al potencial margen de ganancia bruta que estos le generan. Un queso especial necesita ser promovido para ser vendido. Un quesero debería no solo conocer su producto por adentro y afuera, sino también debería ser capaz de asistir a los minoristas y restaurantes en la promoción de los mismos. Para llevar a cabo esto, el productor o empresario necesita saber como la industria promueve el queso. Los minoristas promueven el queso a través de mostradores en delicatessen con empleados capacitados en el uso y preparación del queso, así como también a través de recomendaciones del personal a los clientes, degustaciones de queso, y combinaciones de quesos con vinos y cervezas Los restaurantes promueven el queso a través del menú, esperando recomendaciones del personal y combinaciones con vinos y cervezas. Los productores necesitan estar en tono con la llamada mezcla de comercialización conocida como las 4 “P” . Estas 4 P incluyen el producto, la promoción, el precio y la distribución (place). Aunque algunas de estas actividades pueden ser delegadas, alguien dentro de la organización debería tener la responsabilidad final para cada componente de la mezcla comercial. Un quesero debe utilizar la investigación del mercado para determinar que producto producir y para medir el tamaño y características de los consumidores en mercado objetivo. La investigación de mercado debería también ser usada para descubrir tendencias e identificar posibles nichos de mercado. La seguridad alimentaria es una cuestión que ser tomada muy en serio. Hay que diferenciar el producto del de la competencia y tratar de conocer cuales son las variables de mezcla comercial de su competencia. Establecer relaciones de trabajo con los minoristas y con los clientes. Usar internet como una herramienta de promoción y educación. Obtenga reconocimiento y prestigio de su marca a través de la venta directa a restaurantes y minoristas. Asegúrese de que todos sus costos de comercialización (incluyendo su tiempo) son tenidos en consideración para determinar el precio de su producto. Esté conciente de todo lo que necesita antes de empezar a producir quesos. Esto incluye las necesidades de sus clientes (determinadas a través de una investigación de mercado), las necesidades de su negocio tales como inversión de capital (tierra, equipos, tecnología), y los requerimientos legales para la producción y distribución). Elija un tipo de queso joven con un buen potencial de producción para cubrir las necesidades de cash flow y produzca un queso mas artesanal, con mayor añejamiento y menor potencial de producción para construir una imagen mas artesanal de sus quesos y así obtener un mayor valor agregado para sus productos. Tenga en cuenta que un queso joven tendrá un menor margen de ganancia pero altos volúmenes de ventas que le permitirán cubrir los costos operativos del negocio, mientras que el queso artesanal ofrecerá altos márgenes de ganancia y a su vez gran rentabilidad. Haga hincapié en las ventajas naturales que tiene su región y promueva esos aspectos en su folletería. Los quesos de leche de cabra y oveja no tienen cuota de ingreso al mercado, lo cual hace al mercado atractivo para productores extranjeros. Además el queso de cabra especialmente goza de muy buen prestigio, propulsado por el queso feta y el chevre francés. Av. Paseo Colón 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 – 11 – 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina
