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RECUPERACION DEL MERCADO DE ALIMENTOS ENLATADOS EN
REINO UNIDO
La industria británica de alimentos enlatados o “al ambiente” está disfrutando
de una recuperación significativa en el último año en respuesta a un invierno
alargado y al lanzamiento de una serie de nuevos productos con alto grado de
innovación. En el 2012, se reportó un segundo año consecutivo de reducción
en los volúmenes vendidos de alimentos enlatados en el Reino Unido debido a
la recesión. Sin embargo, en el último año la industria ha experimentado un
crecimiento en volumen (2.9%) y en valor (4.5%), según Kantar Worldpanel
2013.
En el mercado de alimentos enlatados, las subcategorías con mayor
crecimiento en volumen y valor son las sopas “al ambiente”, budín de arroz
enlatado y los rellenos de frutas. Estas áreas han mostrado un crecimiento
fuerte y consistente. Las marcas privadas y las tiendas de descuento también
experimentaron un crecimiento en sus ventas de estos productos en el último
año como consecuencia de la continua búsqueda de los británicos en obtener
más por lo que pagan. El crecimiento de la industria de alimentos enlatados ha
sido conducido principalmente por un aumento en el volumen y el precio
promedio, al igual que un crecimiento de 1.3% en la frecuencia de compra,
según indica Kantar Worldpanel 2013.
Participación de Mercado por tipo de Alimentos Enlatados en Reino
Unido
2012- volumen 2012£ millones 2013 % TM
2013 %
Pescado enlatado
502.4
4.9
86.87
-5.6
Sopa "al ambiente"
380.8
9 220.68
9.5
Frijoles cocidos
353.1
3.3 307.09
1.3
Productos de tomate
231
7.1
16.8
5.7
Carne envasada caliente
181.3
-5.6
70.36
-6.4
Frutas enlatadas
172.8
6.7 103.49
1.4
Carne envasada fria
148.3
1.4
27.26
-2.8
Frijoles y arvejas preparadas
132.4
8.7 116.03
5.8
Vegetales enlatados
115.3
3.1
78.95
1.7
Productos para pasta enlatados
111.4
1.1
73.83
1.5
Budin de arroz enlatado
39.9
9.5
36.97 11.2
Vegetales en frasco
16.5
12.2
3.03 10.8
Budin de bizcocho enlatado
3.8 -13.2
1.05 -32.4
Relleno de frutas
3.6
16.7
1.31 11.3
Lineas de vegetales "al ambiente"
2.4 -11.2
0.67
-8.8
Ensaladas enlatadas
0.7
-7.4
0.15 -19.1
TOTAL
2,395.70
4.5 1324.69
2.9
Fuente: Revista The Grocer – edición 27 de julio 2013
¿Qué es lo que ha causado este crecimiento en la industria de alimentos
enlatados? Los productores han sorprendido a los consumidores con nuevas
variantes, ciertos toques modernos a las recetas clásicas y empaques más
convenientes. En los últimos años, la industria ha adoptado nuevas tecnologías
para entregar alimentos “al ambiente” en cartones y pouches, así como en las
tradicionales latas o botellas. Como un ejemplo de esta tendencia, tenemos al
supermercado Tesco con el lanzamiento de una línea de comidas “al ambiente”
listas para el consumir con su marca. La gerente de compras de Tesco, Annie
Moseley asegura que esta línea es la primera en su tipo (etiqueta privada),
según indico a la revista The Grocer – 27 de julio 2013. La línea de comidas “al
ambiente” viene en bandejas plásticas y luce idéntica a las comidas
congeladas. Tesco es el primer supermercado que ofrece comidas listas para
consumir que puedes guardar en tu alacena y no en el refrigerador.
Por otro lado, cierta parte del éxito de la industria en este último año se debió al
clima frio. En el caso de sopas enlatadas, el crecimiento en volumen fue de
9.5% en respuesta a un invierno alargado en el 2013 – Kantar Worldpanel. Sin
embargo, el crédito también debe ir a los nuevos lanzamientos de productos de
la industria de sopas enlatadas con alto grado de innovación. Por ejemplo,
Heinz lanzó una edición especial de sus sopas clásicas en agosto 2012
buscando consumidores más jóvenes. La línea incluía crema de tomate con
chile (ají), crema de pollo con salvia, crema de champiñones con ajo y crema
de pollo con vino blanco. Los grandes productores han trabajado en extender el
uso de las sopas enlatadas, promoviendo su uso como un ingrediente. Heinz
creó una campaña donde incluía en sus empaques, recetas especiales que
usaban a las sopas enlatadas como un ingrediente y de esta forma le permite
al consumidor ahorrarse la adquisición de otros ingredientes, según indicó
Martin Driver – Controlador de Marketing en Heinz a la revista The Grocer – 27
de julio 2013. Otras marcas como Baxter y Princes (Crosse & Blackwell) han
realizado lanzamientos de nuevas líneas de igual forma. Inclusive, Princes ha
buscado acreditaciones para sus productos de la Good Housekeeping Institute
en Reino Unido como estrategia para convencer a sus consumidores sobre su
alta calidad.
Los rellenos de frutas enlatados tuvieron el mayor crecimiento en valor que
cualquier otra categoría (16.7%), según Kantar Worldpanel. Probablemente,
uno de los grandes factores es la entrada de Princes en este mercado tras la
adquisición de la marca Hartley. En enero 2013, Princes relanzó todos los
productos Hartley con su marca. El gerente de marketing de Princes, Chris
Wright, indicó a la revista The Grocer que la empresa ha vendido mucho mejor
los productos que eran de Hartley ya que su marca es mucho más grande y
reconocida. Princes amplió su portafolio de frutas enlatadas el año pasado,
lanzando rodajas de mango, lichi, kiwi, frambuesa, entre otras.
Las marcas grandes también están ganando mercado en lo que refiere a
vegetales enlatados, en comparación a las marcas privadas. Las marcas
grandes crecieron un 7.1% en valor mientras que las marcas privadas
decrecieron en 0.2% según Kantar Worldpanel. Nuevamente, Princes es un
actor nuevo importante en este segmento, introduciendo con fuerza la marca
Crosse & Blackwell en los supermercados Tesco, Sainsbury y ASDA. La
empresa General Mills también lanzó dos nuevos productos en Octubre 2012:
arvejas enlatadas y maíz dulce con guisantes enlatados. Finalmente, el sector
ha sido ayudado por un gran número de lanzamientos realizados por Heinz.
Esta empresa cuenta con el 6% del valor del mercado de frijoles enlatados en
Reino Unido según la empresa Nielsen.
La situación del pescado enlatado en Reino Unido es diferente. Las ventas de
este producto han experimentado una disminución en volumen del 5.6%, sin
embargo en valor han aumentado un 4.9%, según las cifras de Kantar
Worldpanel. Una de las razones de esta disminución en volumen puede ser la
política de muchas marcas en adquirir atún proveniente de una pesca
sostenible y responsable, lo cual, ha limitado el volumen ofrecido por los
productores alrededor del mundo. Otra de las razones para la disminución en
volumen, es la decisión de las grandes marcas en crear nuevos productos con
alto valor agregado e innovación, los cuales se presentan al consumidor con un
precio más elevado. Una de las empresas gigantes de esta subcategoría, John
West, recientemente lanzó una línea de caballa (mackerel) al vapor. Parte del
éxito de la línea es que viene apoyada por una iniciativa de trazabilidad de
John West, indico el Director de Marketing, Jon Walsh a la revista The Grocer.
En cada empaque, los consumidores pueden encontrar información sobre un
sitio web donde pueden descubrir el lugar y el método de pesca del pescado
enlatado.
La búsqueda de empaques más prácticos para el consumidor es un reto de
esta industria. Muchas de las grandes empresas, como Malton Foods, Spam,
Heinz, Premier Foods están cambiando las latas por plástico rígido en algunas
líneas. La empresa Malton Foods ha invertido 950,000 libras en la
implementación de una línea para producir alimentos “al ambiente” en bandejas
plásticas C-pet, según indicó su Director Marketing, Charlie Breese a la revista
The Grocer. La empresa de investigación MMR Research Worldwide
concuerda con la idea de que la innovación en empaque está llevando al
crecimiento de este mercado. Los empaques plásticos son una forma eficaz de
apuntar a porciones pequeñas para individuos e igualmente reducir el
desperdicio. Otra característica que atrae a los consumidores británicos que
buscan rapidez y practicidad es que los plásticos rígidos pueden ser llevados
de la alacena al microondas directamente, sin necesidad de pasar el contenido
a un recipiente adicional. Y en algunos casos, los empaques plásticos ofrecen
al consumidor visibilidad antes de la compra, respondiendo a la necesidad
latente del consumidor de ver el producto antes del momento de la compra,
indica MMR Research Worldwide.
En otros productos, los cartones también están reemplazando a las latas. El
supermercado Sainsbury ya ha cambiado la presentación de todos sus tomates
molidos de lata a cartón y recientemente Mark & Spencer y Tesco lanzaron
líneas de maíz dulce en cartón, indicó Ian Williamson, Jefe de Ventas al Por
Mayor de Tetra Pak a la revista The Grocer. El indica que investigaciones
muestran que 70% de los compradores prefieren sopas en cartón y 69%
prefieren frijoles en plástico.
Existe un potencial alto para los productos enlatados producidos en el Ecuador
en el mercado británico. Un caso de éxito es el atún. Sin embargo, se puede
extender a productos como frutas, guisantes, frijoles, pastas de frutas, otros
tipos de pescado, entre otras. Es importante que los productores analicen la
posibilidad de innovar en las variantes de sus productos, así como en su
empaque. El mercado europeo exige excelente calidad apoyada en
certificaciones internacionales, por lo cual los productores ecuatorianos deben
invertir continuamente en mejorar la calidad y así tener más oportunidades de
posicionar su producto.
Participación de Mercado de Alimentos Enlatados por
Supermercado en Reino Unido
alimentos alimentos
2012general enlatados indice
2013 %
Lidl
2.5
3.3
132
5.7
Morrisons
11
13.2
120
1.4
Aldi
2.6
3.1
119.2
26.5
Asda
14.7
17.2
117
-0.4
Tesco
27.2
28.7
105.5
4.6
Sainsbury's
15
14.6
97.3
6.3
Independientes
1.2
1.1
91.7
-8.7
The Co-operative
5.5
4.8
87.3
-1.4
Waitrose
4.4
3.6
81.8
11.1
Mark&Spencer
3.1
1.6
51.6
-6.5
Fuente: Revista The Grocer – edición 27 de julio 2013
TOP 5 - MARCAS PESCADO ENLATADO EN REINO UNIDO
Ventas 2013
Marca
Empresa
en millones £
1 Princes
Princes Foods
156.5
2 John West
John West Foods
152.2
3 Glenryck
Glenryck
7.4
4 John West Reserve
John West Foods
3.7
5 John West WeightWatchers John West Foods
3.5
Total Categoria
526.5
Total Etiqueta Privada
179.2
Fuente: Nielsen – The Grocer – edición 21 de diciembre 2013
TOP 5 - MARCAS FRUTAS ENLATADAS EN REINO UNIDO
Ventas 2013
Marca
Empresa
en millones £
1 Del Monte
Del Monte
24.9
2 Princes
Princes Foods
14.7
3 SPC Nature's Finest
SPC Ardmona
9.5
4 John West
John West Foods
2.5
5 Dole
Dole
1.6
Total Categoria
118.6
Total Etiqueta Privada
59.4
Fuente: Nielsen – The Grocer – edición 21 de diciembre 2013
TOP 5 - MARCAS VEGETALES ENLATADOS EN REINO UNIDO
Ventas 2013
Marca
Empresa
en millones £
1 Napolina
Princes Foods
69
2 Green Giant
General Mills
55.6
3 Batchelors
Premier Foods
16.9
4 Farrows
Princes Foods
9.5
5 Cirio
Conserve Italia Group
9.4
Total Categoria
481.1
Total Etiqueta Privada
243.8
Fuente: Nielsen – The Grocer – edición 21 de diciembre 2013