ZONA CENTRO SUR 2S2015

MERCADO HABITACIONAL
ZonaSUR
Oriente
ZONA CENTRO
CHILER.M.
JULIO 2015 / ENERO 2015
CHILLÁN
Machalí
Rancagua
Talca
La ciudad de Chillán muestra protagonismo en la zona centro sur con un
aumento de un 90,7% en las ventas respecto del periodo anterior y en un
155,04% respecto de 2014 . Esta alza se debe principalmente al ingreso de
proyectos masivos de vivienda económica acogidos al programa D.S.116.
Los ingresos suman un total de 1.244unidades con un aumento de un
16,26% en relación al semestre anterior.
Chillán
Los Ángeles
Ingresos
Ventas
Stock disponible
1400
2000
1800
1200
1600
1000
Durante el 4° trimestre de 2015, la variación anual del Indicé de Actividad
Económica Regional (INACER) en las regiones de O’Higgins, Maule y
Biobío, se expandió en 3,9, 2,3 y 4,3 respectivamente, siendo las únicas
regiones de sur con expansión positiva. Junto con lo anterior, es preciso
mencionar que este último periodo aún se encuentra influido por condiciones positivas para la adquisición de bienes inmuebles, motivados por la
reforma tributaria y la nueva norma que restringe las condiciones para la
obtención de créditos hipotecarios, ambas con entrada en vigencia en
2016.
Durante el 2° semestre de 2015, es posible observar que en la zona
Centro Sur de Chile, se ha experimentado una leve alza en los rendimientos de los proyectos. Lo anterior se debe principalmente al contexto
coyuntural de la región, junto con la incorporación de proyectos de gran
escala acogidos a subsidios de integración social (DS 116), permitiendo el
acceso a vivienda de forma masiva en segmentos socio-económicos
medios-bajos y bajos.
Para 2016 es previsible esperar un desempeño del mercado en línea con
la coyuntura nacional y las expectativas de los consumidores. No obstante,
los niveles macro coyunturales en la zona Centro Sur son positivos, razón
por la cual no se prevé una contracción considerable en el mercado
inmobiliario.
1200
800
1000
600
800
Unidades
Unidades
EDITORIAL
1400
600
400
400
200
200
0
0
1S2013
2S2013
1S2014
2S 2014
1S 2015
2S 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
BAJA CANTIDAD DE PROYECTOS INGRESADOS
Las cantidad de proyectos ingresados zona centro sur de Chile se ha
contraido de forma continua desde 1er semestre de 2014. Junto con lo
anterior es posible observar una contracción de 34,1% en la incorporación
de nuevos proyectos en 2° semestre de 2015, respecto del trimestre
anterior, además de una variacion anual negativa de 22,8%
Proyectos ingresados
60
50
40
30
20
10
Cordialmente,
Fabian Garcia Medrano
Jefe Tinsa Research
0
1S2012
2S2012
1S2013
2S2013
1S2014 2S 2014 1S 2015 2S 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Central de Chile
1
Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario
EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO
Casa
La venta de viviendas nuevas alcanzó las 4.781 unidades, aumento de un 36% en
relación al período anterior y un aumento de un 39% respecto al mismo período del
2014. De las ventas totales el 73% corresponde a casas, 3.488 unidades, y un
27% a departamentos, 1.293 unidades.
De las ventas del período la comuna de Machalí tuvo el valor total promedio de
venta más alto con UF 10.433 en el mercado de departamentos, para una superficie promedio de 272,4 m2 útiles y un valor unitario promedio de 36,2 UF/m2.
En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Machalí
con UF 3.233 para una superficie promedio de 95,7 m2 útiles, lo que supone un
valor unitario promedio de 33,8 UF/m2.
Departamento
Valor Unitario Deptos
Valor Unitario Casas
Ud.
UF/m2
4.000
35
3.500
30
3.000
25
2.500
20
2.000
15
1.500
10
1.000
5
500
0
1S2013
2S2013
1S2014
2S 2014
1S 2015
0
2S 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Ventas Por Comuna
VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA
Rancagua lideró las ventas de departamentos con un 37% de participación (476
unidades), aumentando un 74% respecto al período anterior. Le sigue Chillán con
un 33% de participación (432 unidades) y un aumento de un 173% en relación al
período anterior.
20%
37%
21%
En el mercado de las casas Chillán tuvo la mayor participación en las ventas con
38% (1338 unidades), aumentando un 149% respecto al período anterior. Le
sigue Talca con un 24% de participación (832 unidades) con un aumento de un
42% en relación al peíodo anterior.
Unidades ofertadas totales
6%
Chillán
Los Angeles
Machalí
Rancagua
Talca
16%
6% 16%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
Las unidades ofertadas alcanzan las 5.665 unidades, disminuyendo un 19%
respecto del período anterior y un 17% menos respecto al mismo período del año
2014.
Proyectos en Venta Casas
Unidades Ofertadas Casas
Proyectos en Venta Deptos
Unidades ofertadas Deptos
Viviendas Ofertadas
N°Proyectos
6.000
160
140
5.000
La oferta de departamentos alcanza las 2.189 unidades, desminuyendo un 2% en
relación al período anterior y aumentando un 0,4% al compararlo con el mismo
período del año anterior. La oferta se distribuye en 42 proyectos en venta, porcentaje igual al período anterior.
120
4.000
100
80
3.000
60
2.000
La oferta de casas alcanza las 3.476 unidades, lo que representa una disminución
de un 28% en relación al período anterior y de un 25% al compararlo con el mismo
período del año anterior. Se registraron 141 proyectos en venta de casas, un 1%
mas que el período anterior.
40
1.000
20
0
0
2S2012
1S2013
2S2013
1S2014
2S 2014
1S 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA
Unidades ofertadas por comuna
Rancagua lideró la oferta de departamentos con un 33% de participación (733
unidades), disminuyendo un 4% respecto al período anterior. Le sigue Chillán con
un 32% de participación (693 unidades) y una disminución del 5% en relación al
período anterior.
En el mercado de las casas Talca lideró la oferta con un 35% de participación
(1.219 unidades), manteniendose respecto al período anterior. Le sigue Chillan
con un 21% de participación (717 unidades) y una disminución de un 36% en
relación al peíodo anterior..
25%
25%
18%
19%
Chillán
Los Angeles
Machalí
Rancagua
Talca
12%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Central de Chile
2
Ritmo de ventas por Comuna
RITMO DE VENTAS POR COMUNA
Los Angeles
Chillán
El ritmo de venta por proyecto alcanza las 4,4 unidades/mes aumentando un 35%
en relación al período anterior y un 48% al compararlo con el mismo período del
año anterior.
Machalí
Rancagua
Talca
Ud./mes
7,0
6,0
5,0
El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 5,1
unidades/mes, aumentando un 67% en relación al período anterior. En el mercado
de casas la velocidad de venta por proyecto alcanza las 4,1 unidades/mes,
aumentando 26% en relación al período anterior.
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1S2013
2S2013
1S2014
2S 2014
1S 2015
2S 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Meses estimados para agotar stock
MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK
En la zona Centro Sur de Chile el promedio en los meses para agotar stock es de
5,2 meses disminuyendo un 40% respecto al periodo anterior.
TALCA
RANCAGUA
La mayor variación se produjo en Talca (8,7 meses) con un 2% menos que el
semestre anterior. Por otro lado, la mayor disminución se presentó en Chillán (3,0
meses) con un 70% menos que el periodo anterior.
MACHALI
LOS ANGELES
CHILLAN
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales
STOCK OFERTADO
COMUNA
PROYECTOS EN VENTA
CHILLÁN
47
1.410
1770
64,9
25,0
LOS ANGELES
38
1.100
771
70,0
27,7
MACHALÍ
34
679
301
97,5
34,0
RANCAGUA
29
1.039
994
57,0
28,1
TALCA
35
1.437
945
78,1
21,1
UNIDADES VENDIDAS
SUP. UTIL EDIF.(M2)
VALOR UNITARIO (UF/M2)
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Central de Chile
3
Mapa de proyectos por comuna
Chillán
Proyectos Ingresados de deptos 1P 2015
Proyectos en venta de deptos 1P 2015
Proyectos ingresados de casas 1P 2015
Proyectos en venta de casas 1P 2015
Los Angeles
Talca
Machalí
Rancagua
Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada
tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su
comercialización.
Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada
tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están
disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.
Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2
de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.
Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o
superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.
Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio
registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.
Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies
comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Central de Chile
4
TINSA RESEARCH
Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional
Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico
INCOIN Barrio
Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal
INCOIN Comunal
INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas
Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior
Balance Inmobiliario
Estudios Inmobiliarios
Investigación
Estudios Hoteleros y Turísticos
Ingrid Hartmann
Jefe Tinsa Research
ihartmann@tinsa.cl
Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900