zona centro 4p 2015

MERCADO HABITACIONAL
ZonaRMOriente R.M.
ZONA CENTRO
OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE
VENTAS POR TRAMO UF
El rango de precios con mayor participación en las ventas del mercado de la
zona centro es el de UF 1000-2000 con un 46% y 3.033 unidades vendidas.
Le sigue el tramo UF 2000-3000 con un 42% de participación y 2.804
unidades vendidas. Dicho tramo es el que presenta mayor variación durante
este período con un aumento de un 34% en relación al período anterior y de
un 65% al compararlo con el mismo período del año pasado.
UF 2000-3000
UF 1000-2000
Un. Vendidas
4500
4000
3500
3000
EDITORIAL
2500
2000
El cuarto trimestre de 2015 cerró un año de muy buen desempeño para el
sector inmobiliario, motivado, principalmente, por la entrada en vigencia de
la reforma tributaria y nueva norma de provisiones hipotecarias. Estas
normativas lograron ser, en buena medida, un incentivo contra cíclico que
mantuvo el mercado en un contexto donde las cifras macro económicas no
sostienen los altos desempeños. Para 2016, es esperable ver un ritmo de
mercado más acorde con la coyuntura económica del país, donde los
desarrollos inmobiliarios se den es entornos territoriales menos riesgosos,
privilegiando sectores con mejor conectividad y cercanía a centros de
trabajo.
En los últimos trimestres del año 2015 hubo un alza en la venta de
viviendas, en el stock disponible, y además una aceleración en el ingreso
de nuevos proyectos inmobiliarios, producto de la próxima entrada en
vigencia de la Reforma tributaria.
La Zona Centro tuvo un último trimestre dinamico, donde aumentaron un
76% las ventas con respecto al año anterior , que superaron las 7.000
unidades y las 15 Millones de UF transadas, un 99% más que el mismo
trimestre del año 2014. Es preciso debemos mencionar que el número de
proyectos en venta descendió un 3% en relación al período anterior, y
hubo una importante baja del 45% en el ingreso de nuevos proyectos. Se
presume que para los próximos períodos dichas condiciones se mantengan, observándose cautela en los inversionistas en los futuros desarrollos.
Cordialmente,
Natalia Díaz
Coordinador Tinsa Research
1500
1000
500
0
4P 2014
1P 2015
2P 2015
3P 2015
4P 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
ESTACIÓN CENTRAL EN ALZA
En la venta de vivienda nueva Santiago sigue quedando en un 1° puesto en
participación, esta vez seguida por Estación Central que se destaca este
trimestre, pues logra un 29% de participación en la zona Centro, creciendo
un 52% en sus ventas en comparación al mismo período el año 2014,
pudiendo así superar a San Miguel. En cuanto a su stock disponible crece
en un 11% con respecto al período anterior y destaca en proyectos nuevos
quedando a la par con Santiago. Todo esto como consecuencia del interés
de las inmobiliarias, por conseguir los permisos de edificación antes del
2016.
Unidades vendidas
Stock disponible
Proyectos nuevos
Un. Vendidas
N° de proyectos
4000
8
3500
7
3000
6
2500
5
2000
4
1500
3
1000
2
500
0
1
0
3P 2014
4P 2014
1P 2015
2P 2015
3P 2015
4P 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Centro RM
1
Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario
EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO
Departamento
La venta de viviendas nuevas alcanzó las 7.631 unidades, aumentando un 12% en
relación al período anterior y un 76% respecto al mismo período del 2014. De las
ventas totales el 99,9% corresponde a departamentos, 7.630 unidades, y un 0,1%
a casas, 1 unidades.
Valor Unitario Deptos
Un.
UF/m2
9.000
60
8.000
50
7.000
6.000
40
De las ventas del período la comuna de Recoleta tuvo el valor total promedio de
venta más alto con UF 2.939 en el mercado de departamentos, para una superficie
promedio de 59,2 m2 útiles y un valor unitario promedio de 49,6 UF/m2.
5.000
30
4.000
3.000
20
2.000
10
1.000
4P 2015
3P 2015
2P 2015
1P 2015
4P 2014
3P 2014
2P 2014
0
1P 2014
0
4P 2013
En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Santiago
con UF 4.590 para una superficie promedio de 84 m2 útiles, lo que supone un valor
unitario promedio de 54,6 UF/m2.
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Ventas Por Comuna
VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA
La comuna de Santiago lideró las ventas de departamentos con un 32% de
participación (2.414 unidades), aumentando un 23% respecto al período anterior.
Le sigue Estación Central con un 29% de participación (2.209 unidades) un 43%
más que el período anterior
Estación Central
29%
32%
Independencia
La Cisterna
Quinta Normal
Recoleta
En el mercado de las casas Santiago tuvo la mayor participación en las ventas
con el 100% (1 unidad), disminuyendo un 67% respecto al período anterior.
San Joaquín
12%
13%
2%
1%
10%
San Miguel
1%
Santiago
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Unidades ofertadas totales
UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
Proyectos en Venta Deptos
El stock disponible de la zona centro consta de 13.787 unidades y 205 proyectos
en venta.
La oferta de departamentos alcanza las 13.787 unidades, lo que representa una
disminución de un 18% en relación al período anterior de un 8% al compararlo con
el mismo período del año anterior.
Esta oferta se distribuye en 204 proyectos en venta, un 3% menos que el período
anterior y un 14% más comparado al mismo período del año anterior.
Unidades ofertadas Deptos
Unid.
N°Proyectos
250
18.000
16.000
200
14.000
12.000
150
10.000
8.000
100
6.000
4.000
50
2.000
4P 2015
3P 2015
2P 2015
1P 2015
4P 2014
3P 2014
2P 2014
0
1P 2014
0
4P 2013
Durante este período ingresaron a la zona 21 proyectos concentrados en las
comunas de San Miguel, Santiago y Estación Central.
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Unidades ofertadas por comuna
Santiago lideró la oferta de departamentos con un 31% de participación (4.210
unidades), disminuyendo un 25% respecto al período anterior. Le sigue San
Miguel y Estación Central con un 26% de participación (3.579 unidades) y (3.343
unidades) respectivamente.
UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA
Estación Central
24%
31%
Independencia
La Cisterna
Quinta Normal
6%
Para el mercado de las casas participó solo un proyecto en la comuna de Santiago con 1 stock, el que ya está vendido.
2%
26%
8%
2%1%
Recoleta
San Joaquín
San Miguel
Santiago
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Centro RM
2
Ritmo de ventas por Comuna
RITMO DE VENTAS POR COMUNA
Aumenta el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 15% en relación
al período anterior y un 55% en comparación al mismo período del año anterior
llegando a 12,4 unidades/mes.
El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 12,5 unidades/mes,
aumentando un 15% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio
mensual de casas fue 0,3 unidades/mes, disminuyendo un 67% con respecto al
período anterior.
Santiago
Ud./mes
Independencia
San Miguel
Estación Central
35
Quinta Normal
30
25
20
15
10
5
4P 2015
3P 2015
2P 2015
1P 2015
4P 2014
3P 2014
2P 2014
1P 2014
0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Meses estimados para agotar stock
MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK
En la zona Centro el promedio de los meses para agotar stock es de 3,7 disminuyendo un 20% respecto al período anterior.
Santiago
San Miguel
San Joaquín
La mayor disminución fue en la comuna de Independencia con un 39% menos en
relación al período anterior llegando a (2,4 meses), seguido por Conchalí con una
disminución del 37% llegando a los 2,3 meses.
Los meses para agotar stock van desde los 2,3 meses en Conchalí a los 6,6
meses en Recoleta.
Recoleta
Quinta Normal
La Cisterna
Independencia
Estación Central
Conchalí
Ene.16
Mar.16
May.16
Jul.16
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales
COMUNA
PROYECTOS EN VENTA
STOCK OFERTADO
UNIDADES VENDIDAS
SUP. UTIL EDIF.(M2)
VALOR UNITARIO (UF/M2)
CONCHALÍ
2
32
31
57,9
37,9
ESTACIÓN CENTRAL
32
3.343
2.209
36,1
46,6
INDEPENDENCIA
16
873
887
39,9
48,1
LA CISTERNA
6
220
102
51,8
38,7
QUINTA NORMAL
11
1.050
796
42,4
35,1
RECOLETA
5
196
83
59,2
49,6
SAN JOAQUÍN
5
284
142
44,6
45,9
SAN MIGUEL
59
3.579
966
55,8
45,8
SANTIAGO
69
4.210
2.415
41,8
55
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Centro RM
3
Mapa de proyectos por comuna 4P 2015
Proyectos Ingresados de departamentos
Proyectos en venta de departamentos
Proyectos ingresados de casas
Proyectos en venta de casas
Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada
tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su
comercialización.
Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada
tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están
disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.
Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2
de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.
Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o
superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.
Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio
registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.
Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies
comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Centro RM
4
TINSA RESEARCH
Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional
Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico
INCOIN Barrio
Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal
INCOIN Comunal
INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas
Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior
Balance Inmobiliario
Estudios Inmobiliarios
Investigación
Estudios Hoteleros y Turísticos
Fabian García
Jefe Tinsa Research
fabian.garcia@tinsa.cl
Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900