Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional • • Presentación Institucional dic-01 Aumento Dic-01-Sep-15 629 23 8x 325 14x 2,336 2.542 12x 1,812 1.928 17x 1,678 1.824 12x 183 5x 302 206 116 146 40 0% 4.843 4,214 143 20% 40% 60% 80% 100% Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Jose Luis Panero Carlos Depalo Guillermo Guichandut Cesar Simurro Martin Monteverdi Diego Squartini Presentación Institucional Grupo Supervielle 97.39%1 97.52%1 99.68%1 99.75%1 99.67%1 99.75%1 99.75%1 Banco Consumo Consumo Asset Management Microfinanzas Servicios Seguros Banco comercial universal Principal proveedor de servicios financieros en la región de Cuyo 11° en el ranking de depósitos y 10° en el de préstamos entre bancos privados 3% market share de prestamos y depósitos entre bancos privados Ofrece préstamos, tarjetas de crédito y seguros principalmente mediante un acuerdo exclusivo con Walmart Argentina vigente hasta Agosto 2020 Ofrece financiamiento a individuos de ingresos medios y medios-bajos Fuerte presencia en la Patagonia Administra 8 FCI Ocupa el 16° puesto de 43 administradoras de activos Ofrece servicios financieros a microemprendedores urbanos con acceso limitado a los servicios financieros tradicionales 2,54% market share 1°en el ranking de 5,000 clientes / inversores (930 Corporativos e Institucionales) préstamos y cantidad de clientes Comenzó sus actividades en 2012 Adquirida en Junio de 2013 Comercializadora de Lanzamiento bienes y servicios Octubre 2014 Especializada en productos bancassurance Presentación Institucional Presentación Institucional Grupo Supervielle Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional • • 33,046 23,241 30,672 5,003 5,426 2008 2009 7,260 9,885 9,208 6,782677.0 5,073 478.0 4,707 353.0 295.0 2010 2011 21,534 12.5% Pasivos 39.8% 17.3% 15.4% 13.1% 12.1% 13.5% 23.8% 16.4% 17.4% 18.1% 16,066 11,703 2374.0 988.0 1352.4081706.986 2012 2013 2014 1.6% 1.0% 1.5% 1.6% 2.9% 2.5% 1.8% 2.5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Adquisición de CCF Adquisición de CCF Activos 25.2% 22.9% 17,418 12,692 32.2% 31.9% 26.9% ROAA Patrimonio Neto ROAE Rendimiento neto sobre activos que devengan intereses • • 3.2% 3.3% 1.9% 140% 4.2% 2.5% 3.0% 3.0% 3.2% 42% 47% 46% 45% 43% 44% 120% 41% 38% 100% 80% 60% 40% 92% 100% 118% 104% 85% 94% 89% 90% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Adquisición de CCF 20% 0% 54% 59% 58% 2008 2009 2010 55% 57% 59% 52% 48% 2011 2012 2013 2014 2015 Adquisición de CCF Previsiones / préstamos en situación irregular Ingresos Netos por servicios / Gastos de Administración Préstamos en situación irregular / total de préstamos Ingresos Netos por servicios / (Ingresos netos por servicios + Margen) Presentación Institucional Grupo Supervielle 10% 38% 100% 40% 62% 6% 6% 15% Margen Bruto de Intermediación Ingresos Netos por servicios y seguros Ingresos Operativos 628.928 Cargo por Incobrabilidad (73) Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas e interes minoritario Impuesto a las Ganancias Resultado del Ejercicio (843) 1126.643 53.119 363 Dec-14 Margen Bruto de Intermediación Ingresos Netos por servicios y seguros 65.659 Cargo por Incobrabilidad Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas Impuesto a las Ganancias e interes minoritario 674 Dec-15 Presentación Institucional 3,356 2,287 47% 3,525 2,399 2,057 1,553 33% 1,990 1,525 30% 175,9 9 1970% 176 9 1970% 5,589 3,848 45% 5,961 3,936 45% (544) (357) (53)% (570) (386) (48)% (4,261) (3,014) (41)% (4,261) (3,014) (41)% 138 85 (63)% 138 85 63% 921 562 64% 997 620 61% (247) (199) (24)% (323) (257) (26)% 674 363 86% 674 363 86% 6,809 3,649 87% 931,9 1,008 (8)% 23,650 17,931 32% 2,278 1,667 33,669 24,255 39% 23,717 16,893 40% 5,901 4,536 30% 1,677 1,119 50% 31,295 22,548 39% 2,374 1,707 39% 47% Presentación Institucional Presentación Institucional 36.3% 51% 51% 32.4% 32.7% 30.2% 29.6% 26.6% 41% 37% 45% 35% 31% 31% 31% 3.2% 3.1% 18% 19.2% 2.9% 2.7% 17,640 14.3% 3.7% 3.5% 2.8% 23,086 21% 17% 4.5% 22.7% 26% 26% 27% 21.7% 24.5% 21.1% 30% 28.7% 28.3% 26.4% 25.8% 25.3% 24.4% 31% 35% 20% 5.2% 2.1% 2.1% 3.0% 2.4% 2.2% 3.1% 2.5% 1.9% 2.4% 13.4% 1.4% 11.0% 14,033 2.0% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.3% 10% 5,207 7,875 9,903 1,672 2,189 2,635 3,447 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ° 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Presentación Institucional 17.8% 18.3% 46.5%46.2% 16.8% 16.6% 44.5% 42.3% 14.2% 60.3% 41.6% 57.9% 37.7% 12.5% 11.7% 10.6% 12.8% 12.7% 10.5% 10.5% 11.0% 10.9% 37.0% 32.9% 31.1% 31.2% 32.0% 53.6% 50.9% 29.9% 8.8% 49.2% 9.6% 57.9% 57.1% 57.5% 55.3% 35.3% 34.7% 13.3% 58.8% 58.5% 56.4% 39.3%39.2% 60.6% 60.2% 56.8% 55.9% 55.4% 54.7% 49.8% 49.0% 26.3% 6.6% 26.8% 5.6% 5.9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ° 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 dic-15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Presentación Institucional 10% 2,930 605 1.091 1,776 2,095 580 591 1,438 530 519 704 687 151 390 446 276 832 442 2007 2008 429 233 361 296 1,105 408 624 310 406 366 1,714 701 607 426 572 898 369 601 533 2,367 1,655 3,546 1,123 5,680 3,683 3,752 4,048 1,093 2,096 5,615 2,534 2,882 801 827 1,140 1,361 2009 2010 2011 2012 2013 3,445 2014 ° 2015 1% Presentación Institucional Adelantos 11% Tarjetas de Crédito 22% Leasing 3% Comercio Exterior 1% Préstamos Personales 33% Participación en nuestros FF 5% Préstamos a sola firma 10% Préstamos prendarios 1% Factoring 14% Presentación Institucional • 5% 35% 1% 2% 2% 18% 17% 14% 4% 6% 0% 0% • 23% 4% 3% 24% 9% 4% 4% 24% 4% 29% 16% 13% 5% 21% 22% 6% 6% 14% 13% 13% 13% 15% 16% 27% 26% 11% 26% 1% 8% 10% 13% 14% 1% 8% 2% 0.4% 2% 0.4% 9% 12% 15% 39% 0,0% 23% 26% 29% 35% 36% Banco Supervielle (Consolidado) (1) Sistema Financiero Bancos Privados 10 Primeros Bancos 10% Banco Supervielle (Consolidado) 4% 5% 4% Sistema Financiero Bancos Privados 10 Primeros Bancos Presentación Institucional Families and individuals 59% Road works and specialized construction 5% Agriculture, crops and fruit 4% Civil Construction 3% Cooperatives and small financial institutions 3% Manufactured foodstuff, cattle beef 2% Cargo transportation 2% Wine industry 2% Automotive vehicles and car parts 1% Hypermarkets and supermarkets 1% Textile industry 1% Pharmaceutical products and laboratories 1% Plastic - Manufactures 1% Other activities with less than 1% participation 15% Presentación Institucional • • 3.381 34 Plazos Fijos 2.751 2.236 2.713 Cajas de Ahorro 3.830 Cuentas Corrientes 25 12 1.621 2.095 Patrimonio Neto 1.513 1.243 3.236 7.754 1.460 35 279 269 605 677 0 2007 61 457 392 898 865 0 2008 215 408 497 885 302 517 628 1,197 2009 706 860 823 1.793 1.321 2.596 2010 2.337 5.353 Otras fuentes de financiamiento 3.640 2.568 10.466 2.001 1.630 1.204 1.970 1.108 859 1.187 6.147 7.481 4.494 3.546 2011 2012 ° Bancos y Organismos Internacionales, ON Senior y subordinada 2013 2014 2015 9 9 11 Presentación Institucional • • 16% 8% 12% Mayor a 100 MM 20% 44% 56% Inversores Institucionales y Corporativos Minoristas 10 MM - 100 MM 13% 17% 1 MM - 10 MM 29% • 28% 100,000 - 1 MM 28% Banco Supervielle (Consolidado) 23% Sistema Financiero 0 - 100,000 42% Inversores Institucionales y Corporativos 58% Minoristas Presentación Institucional • • 3,126 2,785 2,478 2,558 233 2,571 509 1,668 2,063 1,965 114 90 300 - 165 465 91 125 53 100 118 557 340 - 440 426 2007 2008 3,045 83 871 712 694 2,226 1,347 472 636 196 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cartera securitizada (off balance) antes de prev. 213 1,910 1,491 677 2007 1,820 1,347 937 411 2008 17 284 2009 2010 2011 2012 2013 ° 2014 2015 Saldo de Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros Presentación Institucional • • • • • • • 16.1% 12.6% 11.7% 2007 12.9% 11.2% 11.0% 10.7% 2008 12.8% 9.0% 12.6% 12.0% 11.3% 8.8% 2009 2010 11.8% 2011 CAR 2012 Core Tier 1 1) 8.9% 10.1% 10.3% 2013 45.8% 2014 9.8% 2015 28.0% 2006 49.8% 49.5% 48.3% 48.6% 50.3% 46.9% 45.9% 47.7% 46.3% 31.7% 34.3% 32.9% 31.3% 25.4% 2007 2008 2009 2010 21.5% 2011 25.7% 24.6% 27.5% 2012 2013 Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos 2) ° 2014 Activos líquidos extendidos como porcentaje del total de depósitos 3) 2015 Presentación Institucional Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera Posición Competitiva Ranking Position • Préstamos Personales 2.8% 2.8% 3.2% 2.6% 2.8% 3.2% 3.7% 4.1% 4.6% 2006 2nd • Factoring Mar 2014 5th 5.2% 5.4% 5.2% 5.1% 10.0% 10.1% 10.7% 9.8% 10.2% 10.8% 8.7% 10% 10.4% 8.1% 8.2% 7.8% 5.2% 2.7% 0.8% 2,541 2,333 4,300 02 03 04 7,373 13,217 21,397 27,672 30,321 40,042 58,513 75,141 99,029 117,730161,360 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 636 1,001 2,269 3,841 5,586 7,845 02 03 04 05 06 07 Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada y consolidado con CCF) 8,124 10,216 17,025 24,734 31,451 43,419 52,078 72,501 08 10 11 Ranking Position 2006 10th • MasterCard: cuentas activas 14.1% 14.2% 1.9% 1.8% 2.6% 2.2% 11.3% 12 13 14 2015 Sistema Financiero (millones de Ps] Market share del Banco Sistema Financiero (millones de Ps] 09 Ranking Position • Leasing Dic 2015 2nd 2006 12th Mar 2014 3rd 8.2% 9.1% 1.9% 7.2% 8.0% 8.6% 9.2% 9.5% 8.5% 8.8% 8.6% 9.7% 10.0% 4.9% 2.1% 849,662 1,010,172 1,131,318 1,187,143 1,259,267 1,481,942 1,747,319 2,228,793 2,550,583 2,862,676 06 07 08 09 10 Market share del Banco 11 12 13 14 2015 Sistema Financiero (#) 567 397 611 1,384 2,262 3,469 3,935 2,933 3,936 6,222 7,203 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada)) Sistema Financiero (millones de Ps] Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1°de agosto de 2011 Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión – consolidado con Cordial Compañía Financiera 9,460 10,570 12,666 13 14 2015 Presentación Institucional ° ° Banco Santander Río S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 152,996 14.3% 83,063 15.2% 110,518 14.8% 138,712 12.9% 75,205 13.7% 99,657 13.4% BBVa Banco Frances 109,366 10.2% 54,995 10.0% 76,793 10.3% Banco Macro S.A. (1) 103,684 9.7% 62,305 11.4% 74,323 10.0% HSBC Bank Argentina S.A. 70,995 6.6% 33,213 6.1% 50,521 6.8% Credicoop Cooperativo Limitado 62,297 5.8% 28,601 5.2% 53,725 7.2% Banco Patagonia S.A. 59,971 5.6% 31,399 5.7% 41,652 5.6% ICBC S.A. 59,229 5.5% 29,221 5.3% 36,251 4.9% Citibank N.A. 58,685 5.5% 27,947 5.1% 36,119 4.8% Banco Hipotecario S.A. 36,638 3.4% 19,031 3.5% 20,487 2.7% Banco Supervielle S.A. 30,068 2.8% 17,947 3.3% 23,094 3.1% Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 25,244 2.4% 15,735 2.9% 18,603 2.5% Itaú Argentina 22,950 2.1% 13,607 2.5% 13,459 1.8% Banco San Juan 21,922 2.0% 3,826 0.7% 14,634 2.0% Comafi 14,911 1.4% 6,881 1.3% 10,750 1.4% 103,748 9.7% 44,291 7.5% 64,508 8.7% Otros (2) Total 1,071,416 547,265 745,092 Presentación Institucional Contenido I. Grupo Supervielle II. Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera III. Apéndice: Resumen de los Estados Contables Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional