Presentación Institucional 3 Presentación Institucional Presentación Institucional • • Presentación Institucional dic-01 Aumento Dic-01-Jun-15 629 3.955 23 302 4.584 7x 325 14x 206 2.828 3.034 15x 116 2.151 2.267 20x 146 2.068 2.214 15x 200 5x 40 0% 160 20% 40% 60% 80% 100% Presentación Institucional Julio Patricio Supervielle 91,24% Pilar Isabel Estela Supervielle 1,29% Lankory International 4,81% Familia Coqueugniot 2,66% Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Jose Luis Panero Carlos Depalo Guillermo Guichandut Juan Maradeo Martin Monteverdi Diego Squartini Presentación Institucional Grupo Supervielle 97.39%1 97.52%1 99.68%1 99.75%1 99.67%1 99.75%1 99.75%1 Banco Consumo Consumo Asset Management Microfinanzas Servicios Seguros Banco comercial universal Principal proveedor de servicios financieros en la región de Cuyo 11° en el ranking de depósitos y 10° en el de préstamos entre bancos privados 3% market share de prestamos y depósitos entre bancos privados Ofrece préstamos, tarjetas de crédito y seguros principalmente mediante un acuerdo exclusivo con Walmart Argentina vigente hasta Agosto 2020 Ofrece financiamiento a individuos de ingresos medios y medios-bajos Fuerte presencia en la Patagonia Administra 8 FCI Ocupa el 17° puesto de 43 administradoras de activos 2,6% market share 4.068 clientes / inversores (843 Corporativos e Institucionales) Ofrece servicios financieros a microemprendedores urbanos con acceso limitado a los servicios financieros tradicionales 1°en el ranking de préstamos y cantidad de clientes Comenzó sus actividades en 2012 Adquirida en Junio de 2013 Comercializadora de Lanzamiento bienes y servicios Octubre 2014 Focalizada en seguros no vinculados a créditos Presentación Institucional Resultado Neto últimos 12 meses (Ps. MM) 433,9 26,3 -1,3 1,4 23,3 10,5 Presentación Institucional Grupo Supervielle Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional • • 23.241 17.418 27.572 31,9% 26,9% 25.751 21.534 12.692 5.003 5.426 7.260 9.208 6.782 5.073 677 4.707 478 353 295 2008 2009 2010 2011 12,5% 16.066 9.885 17,3% 15,4% 13,1% 12,1% Pasivos 13,5% 11.703 988 1.352 1.707 1.821 2012 2013 2014 jun-15 23,8% 16,4% 22,4% 18,9% 17,4% 1,6% 1,0% 1,5% 1,6% 2,9% 2,5% 1,8% 1,7% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mar-15 Adquisición de CCF Adquisición de CCF Activos 25,2% 22,9% 39.8% ROAA Patrimonio Neto ROAE Rendimiento neto sobre activos que devengan intereses • • 3,2% 3,3% 1,9% 140% 4,2% 2,5% 3,0% 3,0% 3,3% 42% 47% 46% 45% 43% 44% 120% 41% 39% 100% 80% 60% 40% 92% 100% 118% 104% 85% 94% 89% 86% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15 Adquisición de CCF 20% 0% 54% 59% 58% 2008 2009 2010 55% 57% 59% 52% 45% 2011 2012 2013 2014 jun-15 Adquisición de CCF Previsiones / préstamos en situación irregular Ingresos Netos por servicios / Gastos de Administración Préstamos en situación irregular / total de préstamos Ingresos Netos por servicios / (Ingresos netos por servicios + Margen) Presentación Institucional Grupo Supervielle 11% 39% 100% 61% 28% 1% Margen Bruto de Intermediación Ingresos Netos por servicios y seguros Ingresos Operativos 229 Cargo por Incobrabilidad (76) Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas e interes minoritario 3% Impuesto a las Ganancias 5% Resultado del Ejercicio (553) 295 170 4 Dec-13 Margen Bruto de Intermediación Ingresos Netos por servicios y seguros 52 Cargo por Incobrabilidad Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas Impuesto a las Ganancias e interes minoritario 121 Dec-14 Presentación Institucional 1,424 1,133 26% 1,508 1,213 24% 909 732 24% 876 718 22% 72 - 0% 72 - 0% 2,406 1,865 29% 2,455 1,931 27% (257) (171) (50)% (269) (193) (39)% (2,006) (1,453) (38)% (2,006) (1,453) (38)% 24 20 (21)% 24 20 21% 166 261 (36)% 204 304 (33)% (45) (91) 51% (83) (135) 38% 121 170 (29)% 121 170 (29)% 3,307 3,335 (1)% 2,459 1,936 27% 19,958 14,334 39% 2,489 1,926 29% 28,213 21,532 31% 20,120 14,781 36% 5,101 4,400 16% 1,171 838 40% 26,393 20,018 32% 1,821 1,514 20% Presentación Institucional Presentación Institucional 36,3% 51% 51% 5,2% 32,7% 30,2% 29,6% 26,6% 41% 45% 35% 31% 35% 21,7% 24,5% 27% 35% 30% 20% 27% 3,2% 3,1% 18% 19.413 17.640 3,2% 2,8% 19,2% 14,3% 3,7% 3,5% 2,9% 2,7% 21% 17% 4,5% 22,4% 22,7% 21,1% 26% 26% 28,7% 28,3% 25,8% 25,3% 24,4% 31% 31% 27,2% 2,1% 2,1% 3,0% 2,4% 2,2% 2,4% 1,9% 2,4% 13,4% 1,4% 11,0% 14.033 1,3% 10% 5.207 7.875 9.903 1.672 2.189 2.635 3.447 ° 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% Presentación Institucional 46,5%46,2% 17,8% 18,4% 16,8% 44,5% 42,3% 16,6% 60,3% 41,6% 57,9% 37,4% 13,6% 12,5% 11,7% 10,6% 13,3% 10,5% 10,5% 37,0% 32,9% 31,1% 31,2% 32,0% 11,0% 10,9% 53,6% 50,9% 29,9% 27,7% 8,8% 49,2% 57,9% 57,1% 57,5% 55,3% 35,3% 34,7% 12,8% 12,7% 58,8% 58,5% 56,4% 39,3%39,2% 60,6% 60,2% 56,8% 55,9% 55,4% 56,0% 49,8% 48,3% 9,6% 6,6% 5,6% 26,8% 5,9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15 ° 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 jun-15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15 Presentación Institucional 10% 647 2.095 818 1.522 580 591 2% 1.123 1.438 4.264 530 519 704 898 701 429 687 151 2007 390 446 276 233 361 296 1.105 408 624 310 406 366 2008 2.367 3.564 369 601 533 1.655 4.048 3.546 1.093 2.534 5.117 2.096 1.714 832 442 607 426 572 3.683 2.882 801 827 1.140 1.361 2009 2010 2011 2012 2013 3.445 2014 jun-15 ° Presentación Institucional Adelantos 10% Tarjetas de Crédito 22% Leasing 2% Préstamos Personales 33% Comercio Exterior 1% Participación en nuestros FF 6% Préstamos a sola firma 9% Préstamos prendarios 1% Factoring 17% Presentación Institucional • 6% 36% • 2% 2% 2% 18% 17% 14% 5% 4% 3% 7% 1% 19% 7% 6% 14% 6% 15% 14% 14% 14% 13% 14% 27% 27% 12% 25% 11% 2% 8% 0% 22% 21% 18% 28% 17% 22% 0% 4% 4% 4% 6% 8% 16% 2% 0,0% 16% 8% 12% 1% 0,4% 38% 13% 0,1% 23% 24% 28% 34% 35% Banco Supervielle (Consolidado) (1) Sistema Financiero Bancos Privados 10 Primeros Bancos 12% Banco Supervielle (Consolidado) 5% 6% 6% Sistema Financiero Bancos Privados 10 Primeros Bancos Presentación Institucional Cultivos de cereales y frutos 5% Familias e Individuos 52% Construcción vial y especializada 4% Construcción civil 2% Cooperativas y pequeñas entidades financieras 2% Automotores y autopartes 2% Vitivinícola 2% Transporte de carga 2% Hipermercados y supermercados 2% Alimentos Elaborados - Carnes Rojas - Venta 2% Productos Farmaceúticos / Laboratorios 2% Textil 2% Artículos para el hogar - venta 1% Plásticos - Manufacturas 1% Otras actividades con participacion menor al 1% 19% Presentación Institucional • • 1766 2236 2252 Plazos Fijos 3.114 Cajas de Ahorro 37 1621 2095 26 1513 1243 1460 1108 859 35 279 269 605 677 0 2007 61 457 392 898 865 0 2008 215 408 497 885 302 517 628 1.197 1.793 2009 2.596 2010 2.337 Bancos y Organismos Internacionales, ON Senior y subordinada 5.353 9.296 2.001 7.481 6.147 4.494 3.546 2011 2012 ° 7 3.640 2.568 1.630 9 Patrimonio Neto Otras fuentes de financiamiento 1.321 1.204 1.970 6.623 1187 706 860 823 12 Cuentas Corrientes 3.236 2013 2014 jun-15 9 Presentación Institucional • 15% • 23% Mayor a 100 MM 14% 12% 28% 41% Minoristas 59% 22% 13% 10 MM - 100 MM 1 MM - 10 MM • 22% 100,000 - 1 MM 20% 0 - 100,000 31% Banco Supervielle (Consolidado) Inversores Institucionales y Corporativos Sistema Financiero 42% Inversores Institucionales y Corporativos 58% Minoristas Presentación Institucional • • 3.126 2.478 2.558 2.412 233 2.571 509 1.668 2.063 1.965 114 1.859 90 165 694 465 100 118 2007 411 17 284 2008 2009 158 183 - 1.347 937 500 2010 2011 426 2007 2008 196 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15 Saldo de Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros 1.910 1.491 636 440 cartera securitizada (off balance) antes de prev. 213 677 3.045 83 1.347 472 91 125 53 871 712 2012 ° 2013 2014 jun-15 Presentación Institucional • • • • • • • 16,1% 12,6% 11,7% 2007 12,9% 11,2% 11,0% 10,7% 2008 12,6% 12,0% 12,8% 12,9% 12,8% 12,3% 45,8% 11,3% 28,0% 8,8% 2009 2010 2011 CAR 2012 Core Tier 1 1) 10,1% 10,3% 2013 2014 9,8% jun-15 2006 49,8% 49,5% 48,3% 48,6% 50,3% 46,9% 45,9% 46,3% 44,5% 31,7% 34,3% 31,3% 25,4% 2007 2008 2009 2010 21,5% 2011 28,4% 25,7% 24,6% 27,5% 2012 2013 Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos 2) ° 2014 Activos líquidos extendidos como porcentaje del total de depósitos 3) jun-15 Presentación Institucional Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera Posición Competitiva Ranking Position • Préstamos Personales 2006 2nd • Factoring Mar 2014 5th 5,2% 5,4% 5,2% 5,3% 2,8% 2,8% 3,2% 2,6% 2,8% 3,2% 3,7% 4,1% 4,6% 10,0% 10,1% 10,7% 9,8% 10,2% 10,8% 8,7% 10% 10,4% 8,1% 8,2% 7,8% 2,7% 0,8% 2.541 2.333 4.300 02 03 04 7.373 13.217 21.397 27.672 30.321 40.042 58.513 75.141 99.029 117.730135.468 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Jun-15 636 1.001 2.269 3.841 5.586 7.845 02 03 04 05 06 07 Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada y consolidado con CCF) 8.124 10.216 17.025 24.734 31.451 43.419 52.078 53.369 08 09 10 11 Ranking Position 2006 10th • MasterCard: cuentas activas 14,1% 14,2% 1,8% 2,6% 2,2% 11,3% 12 13 14 Jun-15 Sistema Financiero (millones de Ps] Market share del Banco Sistema Financiero (millones de Ps] 1,9% 6,7% Ranking Position • Leasing Jun 2015 2nd 2006 12th Mar 2014 3rd 9,1% 8,5% 1,9% 7,2% 8,0% 8,6% 9,2% 9,5% 8,5% 8,8% 8,6% 9,7% 9,8% 4,9% 2,1% 849.662 1.010.172 1.131.318 1.187.143 1.259.267 1.481.942 1.747.319 2.228.793 2.550.583 2.590.989 06 07 08 09 10 Market share del Banco 11 12 13 14 Jun-15 Sistema Financiero (#) 567 397 611 1.384 2.262 3.469 3.935 2.933 3.936 6.222 7.203 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 9.460 10.570 11.484 13 14 Jun-15 Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada)) Sistema Financiero (millones de Ps] Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1°de agosto de 2011 Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión – consolidado con Cordial Compañía Financiera 32 Presentación Institucional ° ° 114.524 13,3% 64.997 14,3% 85.355 14,2% 111.871 13,0% 60.326 13,3% 76.426 12,7% 87.111 10,1% 51.082 11,3% 62.761 10,4% 86.494 10,1% 45.885 10,1% 59.995 10,0% 54.405 6,3% 30.511 6,7% 39.948 6,6% 52.604 6,1% 22.469 4,9% 46.509 7,7% 49.456 5,8% 23.745 5,2% 34.034 5,7% 45.750 5,3% 25.184 5,5% 29.156 4,8% 41.484 4,8% 22.441 4,9% 26.457 4,4% 30.225 3,5% 17.627 3,9% 18.468 3,1% 25.492 3,0% 15.397 3,4% 19.493 3,2% 23.311 2,7% 14.970 3,3% 17.397 2,9% 19.440 2,3% 3.450 0,8% 13.314 2,2% 17.203 2,0% 11.215 2,5% 11.037 1,8% 12.097 1,4% 5.953 1,3% 8.605 1,4% 88.075 10,2% 38.692 8,5% 52.999 8,8% 859.541 453.944 601.953 33 Presentación Institucional Contenido I. Grupo Supervielle II. Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera III. Apéndice: Resumen de los Estados Contables Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional Presentación Institucional 44