Resumen Financieros - Consolidado (Miles de dólares) ESTADO DE RESULTADOS CUENTAS Ingresos de Explotación Costos de Explotación Margen de Explotación Gastos de Administración y Ventas (menos) Resultado Operacional de Explotación Ingresos Financieros Utilidad Inversiones Empresas Relacionadas Otros Ingresos fuera de la Explotación Pérdida Inversión Empresas Relacionadas (menos) 2005 2006 2007 2008 2009 232.169 313.017 384 351 529 ( 195.112) ( 248.127) ( 80) ( 80) ( 165) 37.057 64.890 304 271 364 ( 19.125) ( 31.919) ( 2.427) ( 3.096) ( 2.275) 17.932 32.971 ( 2.123) ( 2.825) ( 1.911) 339 567 66 2 114 59.737 52.770 77.635 94.686 8 690 5.827 130 121 162 ( 7.265) ( 243) ( 76) ( 68) ( 246) Amortización Menor Valor de Inversiones (menos) ( 1.351) ( 758) ( 11) ( 85) ( 136) Gastos Financieros (menos) ( 5.521) ( 9.275) ( 1.702) ( 2.974) ( 1.070) Otros Egresos Fuera de la Explotación (menos) ( 2.998) ( 1.305) ( 220) ( 665) ( 9) - - - - - ( 2.944) 1.183 ( 1.137) ( 361) ( 1.580) 47.709 48.933 74.693 90.478 ( 9.776) Corrección monetaria Diferencias de Cambio Resultado No Operacional de Explotación Resultado antes de Imp.a la Renta e itemes extraord. Impuesto a la Renta Itemes Extraordinarios Utilidad (Pérdida) antes de Interés Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Líquida Amortización Mayor Valor de Inversiones Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 65.641 81.904 72.570 87.653 ( 11.687) ( 1.727) ( 4.400) 718 970 515 - - - - - 63.914 77.504 73.288 88.623 ( 11.172) ( 7.107) ( 16.750) 98 772 169 56.807 60.754 73.386 89.395 ( 11.003) 774 1.906 774 626 603 57.581 62.660 74.160 90.021 ( 10.400) Resumen Financieros - Consolidado (Miles de dólares) BALANCE GENERAL ACTIVOS Cuenta 2005 2006 2007 2008 2009 3.024 1.180 2.776 33.740 6.188 2.763 772 44.687 7.190 370 1.190 10.171 - 408 751 657 588 911 28 7.094 - 837 503 499 727 1.472 89 7.536 - 1.162 374 374 1.121 426 7.354 - 1.111 46 361 493 1.184 151 4.615 - 114.051 10.437 11.663 10.811 7.961 3.827 26.550 86.495 12.031 12.150 ( 82.756) 1.350 88 938 ( 427) 66 1.557 680 2.797 ( 626) 104 3.673 949 1.092 ( 604) 140 4.940 902 1.645 ( 859) 58.297 1.949 4.474 5.214 6.768 Inversiones en Empresas Relacionadas Inversión en Otras Sociedades Menor Valor de Inversiones Mayor Valor de Inversiones (menos) Deudores a Largo Plazo Doc.y Ctas. por Cobrar Empresas Relacionadas Largo Plazo Impuestos Diferidos a Largo Plazo Intangibles Amortización (menos) Otros Contratos de leasing largo plazo (neto) 215.594 327 1.489 ( 5.048) 2.100 12 2.019 - 262.226 327 55 ( 4.275) 380 368 611 - 314.369 327 422 ( 3.501) 421 446 1.214 803 - 358.842 327 1.244 ( 2.876) 246 454 2.063 9 - 331.050 327 1.108 ( 2.272) 132 816 1.720 118 - TOTAL OTROS ACTIVOS 216.493 259.692 314.501 360.309 332.999 TOTAL ACTIVOS 388.841 272.078 330.638 376.334 347.728 Activo Circulante Disponible Depósitos a Plazo Valores Negociables (neto) Deudores por Venta (neto) Documentos por Cobrar (neto) Deudores Varios (neto) Doc.y Ctas. por Cobrar Empresas Relacionadas Existencias (neto) Impuestos por Recuperar Gastos Pagados por Anticipado Impuestos Diferidos Otros Activos Circulantes Contratos de Leasing (neto) Activos para Leasing (neto) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Activo Fijo Neto Terrenos Construcción y Obras de Infraestructura Maquinarias y Equipos Otros Activos Fijos Mayor Valor por Retasación Técnica del Activo Fijo Depreciación (menos) TOTAL ACTIVO FIJO NETO Otros Activos Resumen Financieros - Consolidado (Miles de dólares) BALANCE GENERAL PASIVOS Cuenta 2005 2006 2007 2008 2009 Pasivo Circulante Oblig.con Bancos e Inst.Financieras a Corto Plazo Oblig.con Bancos e Inst.Finan.Largo Plazo - porción Corto Plazo Obligaciones con el Público (pagarés) Oblig.con el Público - Porción Corto Plazo (bonos) Oblig.Largo Plazo Vencimiento dentro de un año Dividendos por Pagar Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Acreedores Varios Doc.y Ctas. por Pagar Empresas Relacionadas Provisiones Retenciones Impuesto a la Renta Ingresos Percibidos por Adelantado Impuestos Diferidos Otros Pasivos Circulantes 25.414 12.496 643 8.380 4.372 217 2 13.250 4.778 1.470 160 1.029 180 4.040 106 6.327 125 767 74 20 15 - 16.618 1.269 106 7.796 180 742 24 40 16 - 4.204 336 114 7.591 262 829 17 39 9 306 7.055 142 150 4.903 295 391 39 16 11 254 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 72.391 11.474 26.791 13.707 13.256 Pasivo Largo Plazo Oblig.con Bancos e Inst.Financieras Oblig.con el público Largo Plazo (bonos) Documentos por Pagar Largo Plazo Acreedores Varios Largo Plazo Doc.y Ctas.por Pagar Emp.Relac. Largo Plazo Provisiones Largo Plazo Impuestos Diferidos a Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo 44.773 4.237 2.232 95 356 17.943 925 63 357 8.255 929 82 414 24.309 679 59 1.801 25.658 674 88 1.318 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Interés Minoritario 51.693 19.288 9.680 26.848 27.738 59.051 17 302 596 404 114.112 13.551 78.043 44.387 57.581 ( 23.925) - 114.112 10.809 116.378 72.171 62.660 ( 18.400) ( 53) 114.112 18.655 161.098 108.882 74.160 ( 21.944) - 114.112 9.739 211.332 146.053 90.021 ( 24.742) - 114.112 19.696 172.522 182.922 ( 10.400) - TOTAL PATRIMONIO NETO 205.706 241.299 293.865 335.183 306.330 TOTAL PASIVOS 388.841 272.078 330.638 376.334 347.728 Patrimonio Neto Capital Pagado Reserva Revalorización Capital Sobreprecio en Venta de Acciones Propias Otras Reservas Utilidades Retenidas Reservas Futuros Dividendos Utilidades Acumuladas Pérdidas Acumuladas (menos) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Dividendos Provisorios (menos) Déficit Acumulado Periodo de Desarrollo Resumen Financiero - Consolidado (Miles de dólares) INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS CUENTAS Liquidez Corriente Razón Ácida Razón de Endeudamiento Proporción deuda Corto Plazo a deuda Total (Bancos) Proporción deuda Largo Plazo a deuda Total (Bancos) Rentabilidad del Patrimonio Rentabilidad del Activo Unidad 2005 2006 2007 2008 2009 veces veces veces 1,58 0,91 0,44 0,79 0,60 0,96 0,91 0,44 0,79 0,60 0,61 0,09 0,09 0,09 0,11 % 46,0% 18,0% 68,0% 16,0% 22,0% % % % 54,0% 82,0% 32,0% 84,0% 78,0% 30,1% 28,0% 28,2% 28,6% - 15,7% 19,0% 16,7% 25,5% - Unidad 2005 2006 2007 2008 2009 US$ % 0,3853 0,4193 0,4962 0,6024 - 4,89% 4,6% 2,0% 4,7% 2,9% DIVIDENDOS CUENTA Utilidad por acción Retorno de Dividendos (Div. pagados en el período)