Fichas País |13 |Nueva Zelanda Fecha última actualización: mayo 2013 c/ Españoleto, 19 28010 Madrid Tlf.: 34-91-520 01 71 Fax: 34-91-520 01 67 e-mail: saie@afi.es www.afi.es Ficha País _ Nueva Zelanda Índice Datos Generales ................................................................................................ 3 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................. 4 Presentación del mercado .................................................................................. 4 Entorno de negocios .......................................................................................... 4 Situación política ................................................................................................ 6 Situación económica .......................................................................................... 7 NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ........................................... 9 Relaciones bilaterales con España .................................................................... 9 Oportunidades de negocio para las empresas españolas ................................ 12 Ayudas e Incentivos ......................................................................................... 14 ENTORNO OPERATIVO ................................................................................. 16 Régimen de comercio e inversiones ................................................................ 16 Sistema Fiscal .................................................................................................. 19 Sistema Financiero........................................................................................... 20 Moneda y control de cambios........................................................................... 21 Cultura empresarial .......................................................................................... 22 INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................... 23 Calendario de ferias ......................................................................................... 23 Direcciones de interés ...................................................................................... 23 Direcciones útiles de Internet ........................................................................... 24 2 Ficha País _ Nueva Zelanda Datos Generales Nombre oficial: Nueva Zelanda Superficie: 267.710 km Población: 4.365.113 (est. jul 2013) Capital: Wellington Otras ciudades: Auckland y Canterbury Situación geográfica: Clima: 2 En Oceanía, al sur del Océano Pacífico y al sudeste de Australia Templado con fuertes contrastes regionales 16 regiones: Auckland, Bahía de Plenty, Canterbury, Divisiones Administrativas: Gisborne, Bahía de Hawke, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki, Tasman, Waikato, Wellington y West Coast; además de las Islas Chatham. Esperanza de la vida: Grupos étnicos: 80,71 años Europeos 56,8%, asiáticos 8%, maoríes 7,4%, isleños del Pacífico 4,6%, mixto 9,7%, y otros 13,5% Idioma: Inglés y maorí (oficial) Moneda: Dólar neozelandés (NZD) Prefijo telf.: +64 Sistema político: Democracia parlamentaria Fuente: CIA Factbook 3 Ficha País _ Nueva Zelanda CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO Presentación del mercado Situado al sudeste de Australia, en el sur del Océano Pacífico, Nueva Zelanda cuenta con una población de algo más de 4,3 millones de habitantes. Su PIB per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo, se sitúa en torno a los 29.730 dólares (estimaciones FMI, abril 2013). Las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica son: Wellington (la capital), Auckland y Canterbury. Nueva Zelanda es uno de los mercados en los que resulta más fácil hacer negocios, siendo especialmente sencilla la apertura de una empresa. La abundante dotación de recursos naturales (principalmente minerales) y su proximidad geográfica con Australia y otros mercados emergentes refuerzan el atractivo de este mercado. Se trata además de un país que presenta un régimen comercial abierto, así como también ofrece importantes incentivos a la inversión y la innovación. De hecho, mantiene una fuerte dependencia de la inversión extranjera. La neozelandesa es una economía dinámica y competitiva, con un entorno macroeconómico estable. Además, las importantes inversiones en infraestructuras, la calidad de su sistema educativo y la reducida tasa de desempleo, son algunos de los aspectos que dan soporte al elevado potencial económico de este mercado oceánico. Entorno de negocios Nueva Zelanda cuenta con un clima de negocios óptimo (calificación “A1” según Coface), presentando además un elevado nivel de libertad económica. Es la cuarta economía más libre, entre un total de 177 consideradas en el Índice de Libertad Económica 2013 elaborado por Heritage Foundation. Los derechos de propiedad están adecuadamente protegidos y el sistema judicial es independiente. Además, el adecuado marco de transparencia y eficiencia favorece una aplicación de la normativa de forma uniforme y da soporte al dinamismo de la iniciativa privada empresarial. 4 Ficha País _ Nueva Zelanda No obstante, cabe señalar que en el ejercicio 2012 se han incrementado los casos de quiebra de empresas neozelandesas, según Coface. De hecho, el tejido de empresas exportadoras de reducida dimensión está enfrentando dificultades ligadas a la volatilidad de su divisa. Por otra parte, entre los aspectos menos favorables puede citarse el alto endeudamiento corporativo y la escasez de mano de obra cualificada. Con todo, Nueva Zelanda se sitúa en el tercer puesto (entre un total de 185 economías) en cuanto a la facilidad para hacer negocios (clasificación del Doing Business 2013, Banco Mundial). En concreto, en los apartados de apertura de una empresa y protección de los inversores es en los que presenta más ventajas comparativas. Por el contrario, la peor posición relativa viene asociada a la obtención de electricidad, el comercio transfronterizo y el pago de impuestos. Doing Business* Nueva Zelanda España 3 44 1 6 32 2 4 1 21 25 17 13 133 38 69 56 48 97 48 55 54 20 Facilidad para hacer negocios Apertura de un negocio Tramitación de permisos de construcción Obtención de electrricidad Registro de propiedad Obtención de financiación Protección de inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa *Ranking, considerando 185 economías. Fuente: Doing Business 2013 . Banco Mundial. En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), Nueva Zelanda se sitúa, sin embargo, entre los diez países que presentan un entorno más cerrado según el Índice de Restricciones Regulatorias sobre la Inversión Extranjera Directa, elaborado por la OCDE (un indicador que tiene en cuenta las medidas discriminatorias que afectan a los inversores extranjeros, frente a los nacionales). No obstante, Nueva Zelanda recibió importantes inversiones en 2011 (3.369 millones de dólares), según el informe de Inversiones Mundiales de 2012, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org - New Zealand Trade and Enterprise (NZTE): http://business.newzealand.com 5 Ficha País _ Nueva Zelanda Situación política En Nueva Zelanda está instaurada una democracia parlamentaria y monarquía constitucional. La reina Isabel II es la jefa de Estado, quien está representada por el gobernador general Lt Gen Sir Jerry Mateparae (en el puesto desde agosto de 2011). Desde noviembre de 2008 el cargo de primer ministro está en manos de John Key, que pertenece al Partido Nacional, conservador. Éste es su segundo mandato, al haber sido reelegido en noviembre de 2011 por tres años. A pesar de la frecuencia con la que se celebran los comicios, no se han venido produciendo grandes cambios en el Gobierno. Key ha configurado un gobierno de coalición (junto con ACT, Futuro Unido y el Partido Maorí) con 64 de los 121 escaños del Parlamento, lo que le confiere una ligera mayoría frente al Partido Laborista. Los resultados de las últimas elecciones respaldaban la estrategia de John Key de llevar a cabo una política encaminada a corregir el déficit presupuestario y la elevada deuda pública, a través de, entre otras medidas, la privatización parcial de determinadas empresas públicas. Asimismo, Key, que mantiene una elevada popularidad, cuenta con planes para aumentar la explotación de minerales. El actual Gobierno está revisando la legislación que regula el sector minero, aunque ha de ser cuidadoso con las políticas ligadas a la explotación de los recursos naturales del país, de cara a evitar protestas. En materia de política exterior, destacan los fuertes vínculos existentes entre Nueva Zelanda y Australia, que se espera se intensifique en los próximos años. Ambos países mantienen la pretensión de crear un mercado económico común. Asimismo, el Gobierno neozelandés sigue trabajando para ampliar los acuerdos comerciales con terceros países, entre los que se encuentra Corea del Sur. Las próximas elecciones está previsto que se celebren en 2014. Ante ello, se eleva la especulación de un cambio de liderazgo. Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Partido Nacional: www.national.org.nz - Ministerio de Comercio y Asuntos Exteriores: www.mfat.govt.nz 6 Ficha País _ Nueva Zelanda Situación económica La economía neozelandesa ha venido experimentando un progresivo crecimiento desde 2009, registrando un avance del PIB del 3% en 2012. El plan de reconstrucción de los daños sísmicos, incentivó las inversiones y el consumo de los hogares. No obstante, el crecimiento ha venido limitado por la debilidad de algunos de los mercados de exportación y por la apreciación del dólar neozelandés frente al dólar estadounidense, que también ha incidido negativamente en las ventas al exterior de Nueva Zelanda. Las previsiones de The Economist Intelligence Unit (EIU) para 2013 apuntan a un crecimiento del PIB en torno al 2,9%, apoyado por un mayor ritmo de inversiones fijas ligadas a la reconstrucción post-terremoto. El consumo privado podría incrementarse ligeramente, en relación con 2012, aunque sin registrar un aumento muy significativo debido al nivel de confianza de los hogares y las medidas gubernamentales de consolidación fiscal (contracción de la demanda doméstica). Además, se prevé que el fortalecimiento de la demanda externa (sobre todo de Australia y Asia) dé soporte a la expansión económica en próximos ejercicios. También lo hará el avance del consumo privado, mientras las inversiones fijas se espera que disminuyan al completarse los planes de reconstrucción (aunque la construcción residencial sí debería aumentar, ante el desajuste que se ha producido en los últimos años respecto al crecimiento demográfico). La tasa de inflación cerró 2012 en el 0,9% (1,1% para el conjunto del ejercicio), dentro del rango objetivo del 1% - 3% fijado por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Sin embargo, existen tensiones inflacionistas asociadas a la presión de la demanda interna, así como el encarecimiento de las importaciones asociado a la ligera depreciación prevista del dólar neozelandés (frente al dólar estadounidense), el aumento del impuesto especial sobre el tabaco (desde inicios de 2013) y la demanda de empleo para las obras de reconstrucción (de los daños sísmicos) que podría presionar al alza los salarios. Con ello, la tasa de inflación podría incrementarse en 2013, cerrando el año en torno al 2,4%. Por otro lado, las arcas públicas presentan un abultado déficit. De hecho, el déficit público (no financiero) pasó de representar un 3,8% del PIB en 2010 a alcanzar el 7,8% en 2011, debido al incremento del gasto asociado a la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por los severos terremotos que azotaron al país en los últimos años. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 - 2013 refleja un plan de austeridad, en el que se contemplan medidas tanto de reducción de gasto como de generación de 7 Ficha País _ Nueva Zelanda ingresos. Además, está previsto que los gastos de capital no sean financiados con nueva deuda sino con los ingresos derivados de las privatizaciones parciales de ciertas empresas públicas. El déficit público podría situarse en torno al 2,2% del PIB en el conjunto de 2013, de acuerdo con las previsiones de EIU. La deuda pública, por su parte, había alcanzado el 38% del PIB en 2012 y podría avanzar hasta el 38,6% en 2013. En cuanto al sector exterior, la balanza por cuenta corriente neozelandesa ha arrojado tradicionalmente un saldo negativo, que va en aumento. En 2013 podría superar los 8.900 millones de dólares. Las exportaciones de bienes podrían incrementarse por la mejora de las condiciones de la demanda global, aunque también se incrementarán las importaciones asociadas a las obras de reconstrucción post-terremotos. A su vez, la balanza de servicios (en la que tienen un notable peso los servicios de transporte) permanecerá en terreno negativo, afectada por la debilidad de los mercados europeos emisores de turistas. El déficit de la cuenta de rentas se prevé que también aumentará, por el coste al servicio de la deuda, la reducida tasa de ahorro interno y la repatriación de beneficios por empresas extranjeras establecidas en el mercado neozelandés. Rating Deuda Soberana - Largo plazo Calificación - abril 2013 Nueva Zelanda España Moody's S&P Aaa Baa3 AA BBB- Nota: de menor a mayor riesgo: Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime. S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C Principales indicadores macroeconómicos 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) Crecimiento real del PIB (%) 0,3% 0,9% 1,3% 3,0% 2,9% 3,2% Inflación anual (final año; %) 2,0% 4,0% 1,8% 0,9% 2,4% 2,3% Tasa de desempleo (promedio; %) 6,2% 6,5% 6,5% 6,9% 6,5% 6,2% -3.163 -4.656 -6.686 -7.646 (e) -8.933 -10.055 Balanza por c.c. ( mill. US$) Saldo presupuestario (%PIB) -2,6% -3,8% -7,8% -4,3% -2,2% -1,5% Deuda Pública (%PIB) 23,2% 27,2% 35,4% 38,0% 38,6% 37,3% e: estimación; p: previsión Fuente: Economist Intelligence Unit Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Tesoro – Nueva Zelanda: www.treasury.govt.nz/ - Banco de la Reserva de Nueva Zelanda: www.rbnz.govt.nz/ - Ministerio de Desarrollo Económico: www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism 8 Ficha País _ Nueva Zelanda NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Relaciones bilaterales con España Las relaciones comerciales entre España y Nueva Zelanda son limitadas. Nuestro país exporta básicamente manufacturas de tecnología media al mercado neozelandés, e importa productos agroalimentarios. La balanza comercial hispano-neozelandesa ha registrado un saldo positivo para España en 2012, aunque había sido deficitaria en años precedentes. Ese superávit comercial totalizó algo más de 1,8 millones de euros. Balanza comercial hispano - neozelandesa (Mill. de euros) (% Var.) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Exportaciones Var i.a. exp. (%, izda) Var i.a. imp. (%, izda) 2012 Saldo Fuente: ESTACOM y elaboración propia En dicho ejercicio de 2012, tanto las importaciones españolas procedentes de Nueva Zelanda como las exportaciones de nuestro país al mercado neozelandés, experimentaron un descenso interanual, del 25,1% y 2,4% respectivamente. Las exportaciones españolas de mercancías a Nueva Zelanda se acercaron a los 118 millones de euros en 2012. Las principales partidas objeto de exportación en ese ejercicio fueron las siguientes: vehículos automóviles (30,92% del total), productos farmacéuticos (12,08%), máquinas y aparatos mecánicos (10,78%), y grasas, aceite animal o vegetal (5,45%). 9 Ficha País _ Nueva Zelanda Principales capítulos exportados por España a Nueva Zelanda (2012) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Productos 87 -- vehículos automóviles; tractores 30 -- productos farmacéuticos 84 -- máquinas y aparatos mecánicos 15 -- grasas, aceite animal o vegetal 39 -- mat. plásticas; sus manufactu. 48 -- papel, cartón; sus manufacturas 85 -- aparatos y material eléctricos 20 -- conservas verdura o fruta; zumo 33 -- aceites esenciales; perfumer. 64 -- calzado; sus partes Subtotal Total exportaciones Miles euros 36.490,34 14.259,97 12.726,93 6.428,43 6.213,12 4.408,97 3.780,78 2.646,53 2.521,62 2.297,69 91.774,36 118.030,55 % Total 30,92% 12,08% 10,78% 5,45% 5,26% 3,74% 3,20% 2,24% 2,14% 1,95% 77,75% 100,00% Fuente: ESTACOM y elaboración propia. En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Nueva Zelanda, en 2012 totalizaron 116 millones de euros. Un 72,3% de esta cantidad ha correspondido a: frutas sin conservar (30,87% del total), pescados, crustáceos y moluscos (22,81%) y carne y despojos comestibles (18,62%). Principales capítulos importados por España desde Nueva Zelanda (2012) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Productos 08 -- frutas /frutos, s/ conservar 03 -- pescados, crustáceos, moluscos 02 -- carne y despojos comestibles 35 -- materias albuminóideas; colas 29 -- productos químicos orgánicos 04 -- leche, productos lácteos; huevos 85 -- aparatos y material eléctricos 44 -- madera y sus manufacturas 33 -- aceites esenciales; perfumer. 30 -- productos farmacéuticos Subtotal Total importaciones Miles euros 35.873,61 26.513,23 21.636,46 9.938,54 4.404,95 3.133,19 1.948,48 1.929,26 1.649,35 1.642,43 108.669,51 116.210,47 % Total 30,87% 22,81% 18,62% 8,55% 3,79% 2,70% 1,68% 1,66% 1,42% 1,41% 93,51% 100,00% Fuente: ESTACOM y elaboración propia. 10 Ficha País _ Nueva Zelanda Desde la óptica de las inversiones, la presencia de las empresas españolas en el mercado neozelandés es muy reducida. El flujo de inversión directa de España en Nueva Zelanda (inversión bruta en operaciones no “etve” (de tenencia de valores)) en 2011 y 2012 ha sido nulo. El flujo inverso, de inversión directa neozelandesa en España, ha sido más significativo. En 2011 las empresas de Nueva Zelanda invirtieron cerca de 10 millones de euros en nuestro país y en 2012 cerca de 35 millones. Este último importe se destinó al sector de la consultoría (79,5% del total), al sector de las telecomunicaciones (11,9% del total) y a actividades inmobiliarias (6,3%) Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Oficina Económica y Comercial de España en Sidney (con competencias en mercado neozelandés): www.oficinascomerciales.es - Ministerio de Comercio Exterior de Nueva Zelanda: www.mft.govt.nz 11 Ficha País _ Nueva Zelanda Oportunidades de negocio para las empresas españolas A pesar de su reducido tamaño, Nueva Zelanda presenta interesantes oportunidades de inversión para las empresas españolas, ofreciendo un marco legal y fiscal adecuado para la apertura de negocios, así como abundantes recursos naturales sin explotar. Los procedimientos para el establecimiento de una empresa en el país son sencillos, pudiendo realizarse on-line. Las principales oportunidades de negocio en Nueva Zelanda se encuentran en: infraestructuras, principalmente las telecomunicaciones, ferrocarriles, carreteras y tratamiento de aguas; y energía, tanto en petróleo y gas, como en energías renovables (eólica, mareomotriz y geotérmica). Así, las empresas españolas interesadas en operar en el mercado neozelandés pueden identificar oportunidades comerciales ligadas al aprovisionamiento de materiales de construcción y componentes industriales para proyectos de infraestructuras y generación de energía. Por otra parte, también se pueden señalar como sectores de interés algunos de los considerados estratégicos por la Agencia de Inversiones de Nueva Zelanda, como son los de biotecnología (fabricación de productos farmacéuticos y nutricionales), la industria cinematográfica, servicios de informática y telecomunicaciones, agroalimentación (producción vinícola, y producción y procesamiento de alimentos), tratamiento de la madera y productos forestales, industria de productos del mar y, en general, las actividades con alto contenido en I+D. Asimismo, los productos más demandados por Nueva Zelanda son los relacionados con la industria del automóvil, combustibles minerales, productos farmacéuticos, maquinaria, grasas y aceites, plásticos, papel y cartón. Igualmente, los productos agroalimentarios transformados como el aceite de oliva y las conservas vegetales están ganando cada vez más terreno. Por último, teniendo en cuenta que Nueva Zelanda es el país con mayor número de embarcaciones per cápita, el sector náutico (embarcaciones, accesorios y ropa) no deja de ser susceptible de generar oportunidades de negocio para las empresas que ejercen su actividad en este ámbito. 12 Ficha País _ Nueva Zelanda Sectores de oportunidad en Nueva Zelanda Comercio Inversión y cooperación empresarial Automoción Infraestructuras Materiales de construcción Medio ambiente Combustibles minerales Energía Productos farmacéuticos Agroalimentación Maquinaria Procesamiento de madera, papel y Agroalimentación Náutico Biotecnología TIC Náutico TIC celulosa Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Agencia de Desarrollo Económico y Comercial (TRADENZ): www.nzte.govt.nz/ - Suministros Públicos: www.gsb.co.nz 13 Ficha País _ Nueva Zelanda Ayudas e Incentivos En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado neozelandés, resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así como las suministradas por organismos multilaterales. A continuación se indican los principales organismos de apoyo: España Organismo Ministerio de Economía y Competitividad e ICEX España, Exportación e Inversiones Iniciativas / Programas Finalidad - Fondo para la Internacionalización Apoyo institucional y comercial a las empresas españolas con interés en exportar / invertir / establecer acuerdos de cooperación empresarial en Nueva Zelanda. de la Empresa española (FIEM) - ICEX – NEXT - PYME INVIERTE - Otros programas y apoyos Cámaras de Comercio Plan Cameral de Exportaciones Iniciativas de apoyo promocional, de formación e información sobre comercio exterior. Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación - CESCE Pólizas de seguro para cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, ligados a la operativa internacional Aseguramiento de operaciones. Cobertura abierta sin restricciones, para operaciones en todos los plazos en Nueva Zelanda. Instituto de Crédito Oficial - ICO - Línea ICO Internacional Sub-línea ICO Exportadores Sub-línea ICO Garantía SGR Financiación corporativa y estructurada - Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) Apoyo financiero internacionalización empresas españolas. a de la las Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Regionales incluidas en nuestra web. Nueva Zelanda Organismo New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) Iniciativas / Programas Asesoramiento emprendimiento y apoyo Finalidad al Proporciona asesoramiento, financiación, mentoring, formación y asistencia a las empresas interesadas en el desarrollo de negocios o proyectos de inversión en el país. 14 Ficha País _ Nueva Zelanda Nueva Zelanda Organismo Business.govt Iniciativas / Programas Finalidad Apoyo a pequeñas y medianas empresas. Concesión de ayudas e incentivos. Ofrecer asesoramiento y ayudas a pequeñas y medianas empresas establecidas en Nueva Zelanda. Las empresas interesadas en operar en el mercado neozelandés también pueden encontrar apoyo y/o valiosa información en Business New Zealand (www.businessnz.org.nz), el mayor grupo local de defensa de la empresa; en las Agencias de Desarrollo (www.edanz.org.nz); en Económico las (EDANZ, Cámaras según de sus Comercio siglas de en inglés) Auckland (www.aucklandchamber.co.nz), Wellington (www.wellingtonchamber.co.nz), Canterbury (www.cecc.org.nz) y Otago (www.otagochamber.co.nz); y otros organismos regionales. Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - New Zealand Trade and Enterprise: www.nzte.govt.nz - Business.govt (Nueva Zelanda): www.business.govt.nz - Información para invertir y trabajar en Nueva Zelanda: www.newzealandnow.govt.nz 15 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo ENTORNO OPERATIVO Régimen de comercio e inversiones Régimen comercial El marco regulatorio que afecta a las operaciones de comercio exterior en Nueva Zelanda viene configurado por las disposiciones establecidas por el Servicio de Aduanas (http://www.customs.govt.nz/features/charges/Pages/default.aspx). En el marco de la Declaración Conjunta de 2008, la UE y Nueva Zelanda se han comprometido a profundizar en la cooperación e impulsar el comercio bilateral mediante nuevos Acuerdos. Entre los objetivos comunes de este acuerdo se encuentran los principios de libre mercado para el comercio de bienes y servicios, la inversión, el rechazo del proteccionismo y trabajar para ampliar y fortalecer aún más el sistema multilateral de comercio en el marco de la OMC. Desde julio de 2012, Nueva Zelanda y la UE han estado negociando un acuerdo marco formal, que contiene una serie de disposiciones sobre cooperación económica y comercial. Por otro lado, se ha conseguido avanzar en las relaciones comerciales entre Europa y Nueva Zelanda en el sector privado, con la creación del “New Zealand Europe Business Council” (NZEBC). Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían: BARRERAS Arancelarias Tipo de aranceles Tipo aplicable (%) General - Para todos los Como consecuencia de los compromisos derivados de la Ronda de países de la OMC Uruguay, la mayor parte de lo aranceles varían entre el 0% y el 10% Consultar arancel por código de producto en: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm 16 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo No arancelarias Barreras administrativas / - Nueva Zelanda tiene un estricto régimen de importación de carne de cerdo y productos cárnicos de porcino, incluidos los requisitos específicos de tratamiento para los productos cárnicos de porcino como medida sanitaria, debido al Síndrome Respiratorio Porcino Reproductivo (PRRS). - En el caso de los productos de madera, tanto para uso privado como comercial, la importación está muy controlada mediante unos estándares fitosanitarios sumamente estrictos. - Debido a un nuevo procedimiento legislativo el plazo para establecer las valoraciones sobre los riesgos de importación se ha vuelto más largo. - Restricciones a la importación de carne de pollo debido a la enfermedad infecciosa de la bursa. - Las bebidas alcohólicas y el tabaco están sujetos a derechos específicos sanitarias Barreras fiscales en los casos en que haya producción nacional. Otras - Nueva Zelanda no es un signatario del Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública de la OMC Para exportar a Nueva Zelanda, a título orientativo, son necesarios los siguientes documentos: Documentos comerciales Factura comercial √ Packing list √ Documentos de transporte Documento de transporte √ Certificados Certificado de origen √ Certificado de calidad Certificado de circulación (EUR.1) Certificado fitosanitario √ Certificado sanitario √ Certificado de no radioactividad Certificado de libre venta Documentos aduaneros, fiscales y otros DUA (Documento Único Administrativo) √ Cuaderno ATA √ Fuente: Market Access Database 17 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo Régimen aplicable a la inversión extranjera La principal referencia normativa relativa a la inversión extranjera viene dada por la Ley Overseas Investment Act (2005). Además, cabe hacer mención al Companies Act (1993), que regula las compañías de responsabilidad limitada; el Securities Act (1978) y el Securities Markets Act (1988), para empresas que cotizan en Bolsa; el Takeovers Act (1993) y Takeovers Code, para empresas que hayan cotizado durante el último año y/o cuenten con al menos cincuenta accionistas. Asimismo, resulta oportuna la consulta de las reglas establecidas por la agencia encargada de promover la inversión extranjera, “New Zealand Trade and Enterprise”, y de posibles normativas sectoriales específicas. Las restricciones al establecimiento y propiedad de empresas por parte de inversores extranjeros son muy limitadas. Sin embargo, en inversiones relativas a la utilización de tierras "sensibles" o estratégicas, como las ligadas a la pesca o los fondos marinos, o a activos empresariales cuyo valor supere los 100 millones de dólares, será necesario contar con el consentimiento de la Oficina de Inversiones Extranjeras (Overseas Investment Office) para poder invertir en Nueva Zelanda. Asimismo, está restringida la participación en el capital de empresas estatales energéticas (participación máxima: 49%) y en las actividades de aviación comercial nacional, radiodifusión y prensa. A pesar de la inexistencia de un acuerdo entre España y Nueva Zelanda para la promoción y protección recíproca de inversiones, Nueva Zelanda es miembro de la MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, del Grupo Banco Mundial). Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - New Zealand Trade and Enterprise - Organismo de apoyo a la inversión: www.nzte.govt.nz - Inversiones en Nueva Zelanda: www.investmentnz.govt.nz. 18 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo Sistema Fiscal El año fiscal neozelandés estándar comprende del 1 de abril, al 31 de marzo del año siguiente. El organismo encargado de recaudar y gestionar los distintos impuestos a nivel estatal es el Departamento de Hacienda (Inland Revenue Department). Los beneficios empresariales están gravados con un tipo impositivo del 28% (Impuesto de Sociedades). A pesar de la inexistencia de esquemas de incentivos concretos, la normativa fiscal contempla determinadas concesiones para determinadas actividades como la agricultura, minería, aseguradora, petrolífera, protección medioambiental y “venture capital”, entre otras. A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre España y Nueva Zelanda para evitar la doble imposición): Principales impuestos Tipo de Impuesto Impuesto sobre la renta de sociedades Impuesto sobre el valor añadido Contribuciones a la Seg. Social** Impuesto sobre la propiedad Retención por dividendos pagados a no residentes Retención por intereses pagados a no residentes Royalties pagados a no residentes Tasa Impositiva 28% 15% ó 0%* variable inexistente 30%*** 15% 15% * 15% general **El gobierno contribuirá con un "member tax credit" en relación con la contribución de los miembros en un periodo anual *** 30% en los casos de imputación partcial; 0% cuando son totalmente imputados y la empresa no residente tiene al menos el 10% de los derechos de voto en la compañía que distribuye dividendos; en los demás casos: 15% Fuente: Deloitte Existe un Convenio entre Nueva Zelanda y España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, en vigor desde el 31 de julio de 2006. Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es - Departamento de Hacienda : www.ird.govt.nz/ 19 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo Sistema Financiero Los bancos comerciales constituyen la figura más representativa dentro del sistema financiero neozelandés. Existe una veintena de bancos, la mitad extranjeros. Los cinco principales bancos están predominantemente en manos australianas, lo que supone que el 87% de los activos bancarios son propiedad australiana. Existe un amplio diálogo en torno a la implementación, por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ, el banco central), de instrumentos macroprudenciales (reservas de capital anti-cíclicas, ponderaciones sectoriales variables, una ratio variable de financiación core, etc.) en el sector bancario. En este contexto, actualmente, el RBNZ está barajando la introducción de mayores exigencias en cuanto a la adecuación de las ratios de capital para préstamos para vivienda dentro del sector bancario, dada la creciente preocupación en torno a los riesgos de estabilidad financiera por el reciente repunte de los precios de la vivienda y el crecimiento del crédito. Indicadores sobre el Sistema Financiero Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 144 economías) Nueva Zelanda España Disponibilidad de servicios financieros 20 28 Asequibilidad de los servicios financieros 20 40 Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de aportar garantías) Disponibilidad de capital riesgo 22 96 10 122 24 75 Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales Solidez de las entidades bancarias nacionales Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios Acceso a financiación 3 99 21 109 1 65 Nueva Zelanda España Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años) 99,4 93,3 Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años) 60,4 35 Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años) 26,6 11,4 83,2 43,4 Pagos electrónicos (% +15 años) Otros indicadores Nueva Zelanda Crédito al sector privado (% PIB) España 155,8 230,9 Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%) 6,7 6,1 Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%) 1,7 6,0 Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 6= alta) 5 5 Presencia de entidades financieras españolas No Datos de 2012 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial 20 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo Moneda y control de cambios La moneda del país es el dólar neozelandés (NZD), que ha gozado históricamente de una elevada popularidad entre los inversores y ha conseguido mantener su valor relativamente estable en recientes episodios de inestabilidad en los mercados financieros internacionales. La cotización del NZD frente al dólar estadounidense y al euro se situó, en promedio de 2012 en: 1,235 NZD/USD y 1,587 NZD/EUR, respectivamente. Si bien, de acuerdo con las expectativas de The Economist Intelligence Unit la divisa neozelandesa podría depreciarse ligeramente frente al USD en 2013 (para situarse en torno a 1,25 NZD/USD), e incluso mantener una tendencia a la baja en próximos ejercicios (hasta 1,5 NZD/USD en 2017; o superior, teniendo en cuenta el abultado déficit por cuenta corriente de Nueva Zelanda). En general, no existen restricciones a la entrada y salida de capitales en Nueva Zelanda, si bien en determinados casos será necesario informar acerca de la transacción. Cotización del Dólar neozelandés frente al Euro Cotización del Dólar neozelandés frente al Dólar 2,5 oct-12 abr-12 oct-11 abr-11 oct-10 abr-10 oct-09 abr-09 oct-08 abr-08 oct-12 abr-12 oct-11 1,1 abr-11 1,5 oct-10 1,3 abr-10 1,7 oct-09 1,5 abr-09 1,9 oct-08 1,7 abr-08 2,1 oct-07 1,9 oct-07 2,1 2,3 Fuente: Datastream Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Banco Central de Nueva Zelanda: www.rbnz.govt.nz - Tesoro – Nueva Zelanda: www.treasury.govt.nz 21 Ficha País _ Nueva Zelanda Entorno operativo Cultura empresarial Para realizar negocios en Nueva Zelanda, es conveniente tener en cuenta determinados aspectos que condicionan la forma de hacer negocios en este mercado. Así, podrían destacarse, entre otros, los siguientes: Un apretón de manos es la modalidad más habitual de saludo. Los neozelandeses son relativamente informales en el trato y suelen ser directos en la forma de comunicarse. En cuanto a la vestimenta, los ejecutivos acostumbran a vestir de manera formal. Es una práctica habitual entre las empresas neozelandesas la selección de sus proveedores en ferias internacionales. Las reuniones de negocios deben ser concertadas previamente y se exige puntualidad. Las negociaciones pueden ir precedidas de una breve conversación informal introductoria, aunque los neozelandeses tienden a ser ágiles en el abordaje de los temas objeto de negociación. Son temas habituales de conversación en una reunión: la vida urbana, la cultura del café, los gustos culinarios, la moda, las artes y, principalmente, el rugby. A pesar de la existencia de dos idiomas oficiales, el inglés y el maorí, el primero es el más utilizado. 22 Ficha País _ Nueva Zelanda Información adicional INFORMACIÓN ADICIONAL Calendario de ferias Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más importantes en Nueva Zelanda: Ferias destacadas Nombre SOUTHMACH CHRISTCHURCH Fecha Period. Sector Lugar may 2013 bienal Industrial Christchurch jun 2013 anual Souvenirs Christchurch jul 2013 bienal Logística Auckland THE NATIONAL SAFETY SHOW ago 2013 bienal Seguridad Auckland CRAFT & QUILT FAIR sept 2013 - Decoración Hamilton BIG BOYS TOYS nov 2013 mar 2014 anual anual Automoción Agricultura Auckland SOUTH ISLAND GIFT MHL CENTRAL DISTRICTS FIELD DAYS Feilding Direcciones de interés En España ICEX. España, Exportación e Inversiones Paseo de la Castellana, 14-16 Madrid 28046 Telf: 902 349 000 Fax: 91 431 6128 Web: www.icex.es Embajada de Nueva Zelanda Pinar, 7 – 3º 28014 Madrid Tel.: 915 230 226 Fax: 915 230 171 Web: www.nzembassy.com/spain Email: embnuevazelanda@telefonica.net New Zealand Trade and Enterprise in Madrid Pinar, 7 – 3º 28014 Madrid Tel.: 915 903 316 Fax: 915 631 540 23 Ficha País _ Nueva Zelanda Información adicional En Nueva Zelanda Oficina Comercial de España en Sidney Edgecliff Centre, Suite 408 203 New South Head Road Edgecliff NSW 2027 Sidney Telf.: (00 612) 93 62 42 12/13/14 Fax : (00 612) 93 62 40 57 Web: www.oficinascomerciales.es New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) – Oficina Wellington Level 15, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011 PO Box 2878, Wellington 6140 Tel.: 64 4 816 8100 Fax: 64 4 816 8101 Web: www.nzte.govt.nz Embajada de España en Wellington Level 11. 50 Manners Street Wellington 6142. Nueva Zelanda Tel.: (64) 4 8025665 Fax: (64) 4 8017701 E-mail: Emb.Wellington@maec.es New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) – Oficina Auckland 139 Quay Street – Auckland 1010 PO Box 2364 Tel.: 64 9 354 9000 Fax: 64 9 354 9001 Web: www.nzte.govt.nz Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda 17-21 Whitmore Street Box 2218 Wellington Tel.: 004-473 6099 Fax: 04-473 7370 Web: www.customs.govt.nz Direcciones útiles de Internet Gobierno de Nueva Zelanda: www.govt.nz Comisión de Comercio Exterior del Gobierno de Nueva Zelanda: www.tradenz.givt.nz Ministerio de Comercio Exterior : www.mft.govt.nz Comisión de Inversiones Exteriores: www.oic.govt.nz Ministerio de Desarrollo Económico: www.med.govt.nz Invertir en Nueva Zelanda : www.investnewzealand.govt.nz New Zealand Trade and Enterprise (NZTE): http://business.newzealand.com; www.nzte.govt.nz Banco de la Reserva de Nueva Zelanda: www.rbnz.govt.nz Cámaras de Comercio de Nueva Zelanda: www.newzealandchambers.co.nz Ministerio de Hacienda: www.treasury.govt.nz UBD On-line Directory (guía electrónica para empresas, comerciantes minoristas y consumidores): www.ubd.co.nz Comisión de Comercio: www.comcom.govt.nz Comisión de Valores: www.sec-com-govt.nz Ministerio de Asuntos del Consumidor: www.consumeraffairs.govt.nz Instituto del consumidor: www.consumer.org.nz 24