Y para v el suyo.

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8 | NEGOCIOS RURALES
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el suyo.
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9 | NEGOCIOS RURALES
editorial
Mercado de futuros de la
tonelada de carne vacuna
Los precios de la hacienda gorda gozaron de un espiral alcista durante el mes de
julio como hacía tiempo no se daba. Con
una oferta relativamente escasa y una demanda muy ávida, en parte para atender
las faenas kosher, el kilo de novillo gordo
especial pasó de US$ 3,30 a fines de junio
a US$ 3,90 a principios de agosto.
Tendencia más que bienvenida para el sector productor, que se venía acostumbrando
a nuevas referencias de precios por debajo
de los US$ 3,50, y sufrida por la industria
frigorífica, que vio como sus números volvieron a enrojecerse.
Pero es generalizada la opinión en cuanto
a que se trata de una situación coyuntural
que ya sea cuando se retiren los equipos
kosher a partir de principios de setiembre
—en realidad, una semana antes, cuando
culminen las compras para esas faenas—
o cuando la oferta comience a crecer con el
avance de la primavera, los precios caerán.
¿Hasta dónde? Imposible vaticinar.
En estas situaciones de incertidumbre, no
son pocos a nivel internacional que cuentan con una herramienta fundamental para
atenuar los riesgos de las oscilaciones
de precios, como lo son los mercados de
futuros. Incluso muchos productores uruguayos, dedicados a la agricultura, toman
provecho de ella.
¿Quién podía anticipar que la segunda mitad del verano y el arranque del otoño iban
a ser tan secos y que se iba a amontonar la
oferta en marzo, tirando los precios apenas
sobre US$ 3,00 el kilo de carcasa de novillo? ¿No habría habido algún frigorífico (o
cualquier otro operador) dispuesto a aceptar un precio de US$ 3,20 (por ejemplo) en
un mercado de futuros, que pudiera haber
sido aprovechado por un productor? Y en
este mes de agosto, ¿no hubiera sido tentador para ese mismo productor, aceptar
un precios de US$ 3,60-3,70, que quizás un
frigorífico hubiese pago para cubrirse de un
eventual espiral alcista como el que pasó?
Ya hubo en el país algunos intentos de
creación de un mercado de futuros del
novillo. El primero, a inicios de la década
de los años de 1990, cristalizó, pero duró
poco, porque los potenciales usuarios no
10 | NEGOCIOS RURALES
lo entendieron y su operativa fue muy reducida. Un elemento básico en este tipo de herramientas es que tenga un flujo relativamente
alto de operaciones. Cuantos más participantes tenga, mejor será como predictor de los
precios a futuro.
Últimamente se ha vuelto a insistir en el tema,
pero no termina de cuajar. En donde hay que
hacer hincapié es en que sea una herramienta utilizada, tanto por vendedores como por
compradores, así como por otro tipo de operadores. El principal desafío para un mercado chico como el uruguayo es lograr la masa
crítica imprescindible como para que sea una
real proyección de lo que el mercado espera
para el precio de la categoría en los meses
futuros.
¿Sumarse a Brasil, donde la herramienta ya
existe? La actual tendencia divergente en los
precios del novillo en los dos países pone dudas de que se trate de una buena alternativa,
más allá de que la actual coyuntura es la excepción a la regla, ya que en general oscilan
en forma conjunta.
El diagnóstico es claro: la herramienta de un
mercado de futuros del novillo sería de suma
utilidad para quienes operan en el mercado
de haciendas. El asunto es llegar a una masa
crítica de operaciones. Para un mercado chico como el uruguayo, esa es la parte más difícil. Quizás haya que lograr hacerlo atractivo
para operadores internacionales.
La prestigiosa consultora internacional GIRA
utiliza el valor medio de la carne vacuna uruguaya en el mercado internacional como un
buen estimador del precio real del producto,
dado que el país está habilitado para una amplia mayoría de mercados y cuenta con un
producto homogéneo.
Quizás pueda aprovecharse esta situación.
En lugar de que cotice el novillo, que lo que se
opere en un mercado de futuros sea el valor
equivalente carcasa de la tonelada de carne
vacuna uruguaya. Podría ser un producto de
interés para quienes son importadores (ampliando el abanico de participantes) y podría
ser una forma de que el productor se ate al
precio de la tonelada de carne, salvando en
parte la desgastante discusión de si luego
este se traslada de forma fiel al valor de la
materia prima.
Análisis
Perspectivas
POR RAFAEL TARDÁGUILA / rafael@tardaguila.com.uy
La cosa pinta bien para la carne
Las expectativas para el segundo semestre y para 2016 lucen promisorias para la colocación de proteína
vacuna desde Uruguay si se tienen en cuenta los huecos que dejarán los principales oferentes
En los primeros cinco meses del año, los tres
principales exportadores mundiales de carne
vacuna (Mercosur, Australia y Estados Unidos) redujeron 3 % sus ventas, unas 42.500
toneladas menos. El descenso de Mercosur
(-8 % debido a la fuerte contracción de Brasil)
y Estados Unidos (-10 %) es solo parcialmente contrarrestado por Australia, quien elevó 11
% sus colocaciones.
El precio promedio de la carne
fresca exportada por Mercosur, Australia y Estados Unidos
corrigió 11 % a la baja entre
el pico de noviembre del año
pasado y marzo. Desde entonces
se estabilizó y en mayo muestra
una muy modesta recuperación
de poco más de US$ 50 (1 %) que
con toda seguridad se hará más
expresiva en los próximos meses,
una vez las exportaciones australianas comiencen a mermar.
12 | NEGOCIOS RURALES
La carne vacuna ha sido de los alimentos
menos afectados por la baja generalizada
que domina al sector de las materias primas desde mediados del año pasado y las
expectativas son buenas de cara al segundo semestre del corriente y para 2016.
Una oferta de los principales proveedores
de carne vacuna en baja enfrenta una demanda que, aunque no es uniforme, cuenta con algunos jugadores clave que necesitan el producto y están dispuestos a pagar
por él.
Las expectativas para el segundo semestre,
así como para 2016, lucen promisorias. No
habrá un aumento de los volúmenes desde
el continente americano, a la vez que en Australia hay claras señales de desaceleración
del saldo exportable. Allí los precios de la
hacienda se dispararon a partir del segundo
trimestre del año, la faena comenzó a mostrar señales de retracción y todos coinciden
en que la producción de carne vacuna en
plantas frigoríficas australianas comenzará un
fuerte descenso a partir de los últimos meses
del año en curso. Es más, Meat & Livestock
Australia proyecta que la faena descenderá
a 6,9 millones en 2017, de los 9 millones de
este año, como consecuencia de una caída
del stock —sequía mediante— a los niveles
más bajos en 20 años (ver nota aparte).
Por el lado de la demanda, la situación luce
promisoria desde dos jugadores claves para
Uruguay, como China y Estados Unidos, sus
dos principales destinos en volumen. China
ha mantenido férreas restricciones al ingreso del producto por el denominado “canal
gris” (de contrabando desde Hong Kong y
Vietnam), a la vez que persiste una creciente demanda que obliga a los importadores a
pagar precios relativamente altos por el producto. Estados Unidos se estaba proveyendo de abultados volúmenes de carne australiana, pero esa oferta comenzará a mermar
en lo que queda del año, con una producción
local que es claramente deficitaria.
En el plano local, en tanto, las restricciones
de oferta de animales para faena están obli-
gando a la industria a pagar cotizaciones
crecientes, con subas que van mucho más
allá de la firmeza del mercado internacional.
En la situación actual, entonces, la mejora de
las referencias internacionales está siendo
trasladada en su totalidad a los precios de la
materia prima. Aunque esto cambiará cuando quede atrás la pos zafra, se trata de una
coyuntura positiva para el sector productor.
De no mediar cambios muy drásticos en el
contexto internacional —que siempre los
puede haber— las expectativas son de un
año y medio muy bueno para el mercado internacional de la carne vacuna.
La fortaleza del dólar limita la mejora de los precios
Uno de los principales factores que ha deprimido el precio de las materias primas en el
mercado internacional es la fortaleza del dólar estadounidense. Es la moneda en la que
se realiza buena parte del comercio internacional de bienes, por lo que su recuperación
tiende a disminuir el valor de los bienes expresados en ella.
Desde mediados de 2014 el petróleo se derrumbó, los productos agrícolas también y ni
qué hablar de los lácteos. La carne vacuna se ha visto afectada en mucho menor medida,
dada la mencionada escasez en tres de los principales proveedores.
Amenazas
Devaluación:
El Banco Popular de China sorprendió con una devaluación de su
moneda que en dos días superó 3
%. Nada demasiado drástico, pero
genera temores que puede derivar
en una disminución de la demanda
de importadores.
Grecia:
¿Hasta qué punto está solucionada
la grave crisis griega? La amenaza
de una Europa en declive sigue
vigente.
Carnes sustitutas:
La más rápida capacidad de reacción de las otras carnes (pollo y
cerdo) a señales de mercado como
la baja en el precio de los granos
limita una disparada de la carne
vacuna mucho más allá que la relación histórica respecto a sus dos
principales competidores.
Si se sigue valorizando el dólar estadounidense, el efecto no se va a dejar de sentir, pero
lo hará en menor medida que para las demás materias primas. /NR
13 | NEGOCIOS RURALES
Proyecciones
Australia
Se desploma el saldo exportador
El MLA señala que el próximo año el rodeo vacuno caerá a su menor número de cabezas en 20
años, lo que determinará una reducción de la faena y de la producción de carne
semestre del año comparado con el mismo
período de 2014, a A$ 3,75 el kilo carcasa
(unos US$ 2,93 el kilo), en tanto que los novillos pesados subieron 32 % y promediaron A$
4,43 (US$ 3,46).
De no mediar reducciones hoy
no previstas de la demanda,
esta situación de oferta en
uno de los tres principales
proveedores mundiales, que
se suma a situaciones de relativa escasez de los otros dos
principales oferentes (Brasil y
Estados Unidos) deberá sostener una cotización muy firme
del producto en el mercado
internacional.
Tras más de tres años de sequía que diezmó el rodeo vacuno, la oferta de animales
para faena en Australia comenzó a descender de forma marcada y lo hará en mucho
mayor medida en 2016 y 2017, dejando un
enorme agujero en el mercado internacional
de la carne vacuna.
De acuerdo a las proyecciones realizadas
por el Meat & Livestock Australia (MLA) dadas a conocer ayer, la tasa de extracción de
vacunos en 2015 será de 36 % del rodeo,
manteniéndose en el nivel récord del año
anterior y provocando una acentuación de la
reducción del mismo. Desde que comenzó
el actual período de sequía en 2012 se produjo un desplome de 3,2 millones (11 %) de
cabezas en el rodeo vacuno. Las proyecciones indican que en 2016 habrá 26,1 millones
de cabezas, la menor cantidad desde 1995,
20 años atrás.
La única consecuencia posible es una
brusca disminución de la faena en cuanto
comience la fase de recomposición de las
existencias vacunas y el fuerte salto de los
precios indica que esta ya comenzó. El MLA
dice que el precio de las vacas (400-520 kilos) subió 47 % en el promedio del primer
Las proyecciones del MLA son que la faena
comience a contraerse de forma marcada
a partir del último trimestre de este año. De
todas maneras, la faena en 2015 se mantendrá alta, estimada en 9 millones de cabezas,
aunque por debajo de los 9,226 millones de
2014. En 2016 se prevé que se faenen 7,8
Las proyecciones del MLA
son que la faena comience a
contraerse de forma marcada
a partir del último trimestre
de este año
millones de vacunos y en 2017 se toque un
piso de 6,9 millones, un descenso de 25 %
respecto al pico del año pasado.
Aunque el esperado fuerte aumento de los
precios de la carne hará que disminuya el
consumo interno, el impacto en los volúmenes de exportación será inevitable. Del pico
de 1,32 millones de toneladas peso embarque que el MLA proyecta que se exportarán
este año se descenderá a 1,1 millones en
2016 y un piso de 950 mil toneladas en 2017
(una caída de 28 % en solo dos años), dejando muchos espacios abiertos para sus competidores.
Australia es el principal proveedor de carne
en Estados
y China, los dos principaAustralia - Proyección
deUnidos
exportaciones
les destinos del producto uruguayo./ NR
de carne vacuna
AUSTRALIA
PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
Las exportaciones australianas de
carne vacuna alcanzarán un pico histórico este año y luego se derrumbarán a un mínimo en 2017 de menos
de 1 millón de toneladas.
Miles tons embarque
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
2011
Fuente: MLA
14 | NEGOCIOS RURALES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
NUEVO
Baqueano
PRO
15 | NEGOCIOS RURALES
Gustavo Basso
Entrevista
POR FEDERICO GARCÍA Y RAFAEL TARDÁGUILA
“El argumento de para qué pagar más
si no hay oferta es equivocado”
Para el operador floridense, “el precio (de la hacienda) es el principal elemento motivador desde
el punto de vista de la inversión y de la venta”
combinado que puede explicar en parte lo que
ha sido el comportamiento de los valores.
¿El productor cómo toma esto?
El productor es consciente de que no son precios que vinieron para quedarse, sino que son
de ocasión, por lo que los va a tratar de aprovechar al máximo. Coincido en que son pocos los
que están en condiciones de hacerlo, además
es probable que esos pocos tampoco cubren
lo que dejaron de ganar por no tener un clima
acorde a lo que fue su proyección que tenían
de producción, porque hay que reconocer que
los valores son buenos pero también los niveles de producción fueron muy bajos desde el
punto de vista de ganancia de kilos.
Gustavo Basso , es
casado y tiene dos hijas,
Agustina (23) y Candelaria (16). Hace más
de 35 años que trabaja
como consignatario de
ganado.
¿Qué lectura se puede hacer de una pos
zafra que fue mucho más aguda de lo que
se podía esperar?
Bienvenida sea. A nivel de valores se observaron números que no eran esperados,
más que nada, con la violencia que se registraron algunas subas de algunas semanas, por lo que no se puede explicar de una
sola manera, hay más de una explicación
para esto.
¿Cuáles serían?
Una y fundamental es el tema forrajero que
ya se venía asimilando, con un otoño muy
seco que generó un faltante de forraje,
principalmente en la zona sur, donde está
la mayoría de los ganados de los que se
abastece la industria. Allí la implantación
de verdeos fue muy limitada, así como los
rebrotes de las praderas muy deficientes.
Esa realidad forrajera generó la conciencia
de que el invierno sería muy duro, con muy
poca oferta de ganado, que podía generar
valores buenos en función a la relación entre la oferta y la demanda. No excepcionales como los que se alcanzaron.
A eso hay que agregarle el corrimiento de la
llegada de la demanda de la faena kosher. A
partir de ahí se empezó a generar un coctel
16 | NEGOCIOS RURALES
Muchas veces se argumenta, desde el lado de
la demanda, para qué pagar más por una oferta que no existe, ¿cómo se explica eso frente a
esta coyuntura?
Estoy convencido de que el argumento de para
qué pagar más si no hay oferta está equivocado; el precio es el principal elemento motivador
desde el punto de vista de la inversión y de la
venta. El productor en ningún momento espe-
El productor es consciente que
no son precios que vinieron
para quedarse, si no que son
de ocasión y los va a tratar de
aprovechar al máximo
culó, cuando el precio le sirvió, vendió. Mucho
más en situaciones como estas en que tener
ganados preparados, con un déficit forrajero
como el que hay es muy caro. Se ha evidenciado la capacidad y el ingenio que tienen los
productores en los momentos difíciles para tener un abastecimiento, que si está sostenido
por un buen nivel de precios se desarrolla de
mejor manera.
El tener precios tan buenos como los que se
vieron es un elemento que va a determinar
muchas inversiones que los productores están
realizando en este momento, como por ejemplo encerrando ganado de cara al mes de octubre, que sin los niveles de precios alcanzados
no hubiera aparecido.
La realidad es que en julio hubo una faena record que tira abajo el mito de para qué pagar
más en épocas de escasa oferta.
Pero también hay que tener en cuenta que si
hay un aumento de oferta, por las inversiones
antes mencionadas, en octubre los valores
no serán los de ahora.
Sin duda, por eso es un toma y daca, pagar
más en julio tal vez motiva a que haya que
pagar menos en octubre. De repente desplaza un poco lo que es la curva de oferta
y empieza a juntarse más con la demanda y
eso permite que el precio que la industria redondea en el año no sea tan negativo como
podría ser si tuviéramos una pos zafra mucho
más larga de lo que realmente será. De no
haber habido los precios que hubo en julio,
la pos zafra hubiera sido mucho más larga.
¿En torno a cuánto podría ser el ajuste a esperar para esos meses?
Es muy difícil acertar un número, es una lotería. Pero hay que tener en cuenta factores
como el mercado regional, que está muy
convulsionado por el tema cambiario y la
fortaleza del dólar, que incide en los precios
de los países vecinos. Por otro lado, hay un
oferente como Australia que va a tener una
oferta mucho menor, que le da un marco positivo al mercado internacional para países
exportadores como Uruguay, pero es muy
difícil anticiparse. Hay que llevar el tema día
a día, por ejemplo teniendo en cuenta qué
sucederá cuando los equipos kosher ya no
estén.
Durante todo este tiempo se escuchó decir
que la oferta era muy escasa pero los números de faena contradicen esa premisa,
¿de dónde sale esa oferta?
Creo que hay un alto componente de lo
que son los ganados de encierro, supongo
que este es un año muy especial. Mucha
gente logró reponer a precios razonables,
encerrando ganados con valores de ración
también muy convenientes y que ese factor
debe haber tenido un incremento importante con respecto a años anteriores que de
alguna forma impacta en lo que es el comportamiento del mercado en el mes de julio.
Además, julio fue el mes en el que salieron
los últimos ganados de campo en el cual
tuvo una altísima participación los ganados
del norte. Hay que tener en cuenta que este
año, por escenarios climáticos distintos
que se registraron en el norte, hubo una
gran proporción de ganados de campo que
salieron de esa zona durante julio. Como
mencioné antes, el factor de precio ayudó
también a que esos ganados de campo salieran antes de lo previsto.
Gustavo Basso es consignatario
de ganado del departamento
de Florida. Hace 37 años que se
desempeña en esta actividad.
Sus orígenes fueron en la firma
Romualdo Rodríguez; luego
estuvo en sociedad con Walter
Hugo Abelenda, la que recuerda
como muy importante en su
momento, “fue impactante lo
que realizamos”, relata. Luego
se independizó y formó su propia empresa desde el año 2000.
También tiene una sociedad
con el Ing. Agr. Pablo Carrasco
en Conexión Ganadera, donde
desarrollan un portfolio de
inversiones en el sector agropecuario para quienes no están
por dentro de la actividad.
Tiene un proyecto de exportación de carne ovina, la cual
realiza a través de la empresa
Bamidal, con la marca Flavor. El
año pasado lograron consolidarse como el primer exportador a Brasil y ser la segunda
empresa que más faenó en el
año. La faena de los ovinos se
realiza a façon en el frigorífico
Sidercol de Salto.
17 | NEGOCIOS RURALES
¿Hay mayor vínculo
entre los productores
y los frigoríficos?
Hay un mayor interés por parte
de la industria de negociar más
con el productor y menos con
el consignatario. No descarto
ninguna posibilidad ni escenario.
Pero también es cierto que en los
momentos de suba se verifica la
importancia del consignatario
al vender. Cuando la industria
necesitaba ganado no llamó a los
productores para pedirle, llamó
a un consignatario, y cuando el
productor tenía un ganado para
vender, no fue con los ojos cerrados a ver qué precio le pagaba la
industria si no que fijó posición
en base al asesoramiento de un
profesional que está en contacto
con todas las industrias. El
relacionamiento industria – productor ha tenido un proceso de
avance, reconozco que tal vez hoy
el consignatario tenga una menor porción de la torta de la que
tenía, pero no creo que sea tan
significativo como para generar
una falsa percepción de lo que
ocurre en el mercado. Cuando
el consignatario afirma que hay
poca oferta es porque recorre los
campos y está en contacto con
los productores.
Lo que tenemos que tratar
los consignatarios es seguir
profesionalizándonos y ofrecer
ese plus que genera la venta por
consignatarios.
18 | NEGOCIOS RURALES
Cada vez más ganaderos
El centro de acción de la firma es en Florida,
una zona donde coexisten los tres rubros,
ganadería, lechería y agricultura, ¿cómo se
reacomoda esa zona del país a la nueva
realidad de mercados?
El proceso inexorablemente lleva a pensar,
de acuerdo a lo que se conversa con los
productores, que cada vez serán menos
productores agrícolas y más ganaderos,
esa es la señal que se percibe. Es un proceso lento, que demanda mucha inversión,
porque hay que alambrar nuevamente, hacer aguadas, empotreramientos, etc. No es
algo que se esté dando de manera violenta,
sino que se viene pautando de acuerdo a
diferentes situaciones. Teniendo en cuenta
factores financieros para poder realizarlo y
por otro seleccionando los campos, dejando los más marginales para la ganadería y
los más productivos para pasturas y agricultura.
¿Y la producción lechera?
Florida está sufriendo mucho el tema de la
lechería. Todo el comercio del departamento depende mucho de esa producción. Los
comerciantes expresan que han notado una
severa caída en las ventas. El productor lechero está expectante de si el actual escenario se revierte rápidamente o no. Desde
mi punto de vista, y a manera muy personal, creo que se comete un error grave en
la forma en que se está tratando de corregir esto, que es manteniendo los niveles de
producción. Creo que hay otros países que
han encontrado una solución bajándolos. El
nivel de precios que tiene la leche en estos
momentos obedece a un solo factor que es
un sobre stock, generado por una respuesta
que hubo de un alto precio que tuvo la leche.
Para que los precios cambien deben cambiar
las condiciones y para esto hay que bajar los
stocks.
¿Habría que cambiar las señales que recibe el
productor en este rubro?
Yo lo miro con preocupación y me pregunto si
estará bien esa señal que se le da al productor de seguir produciendo grandes volúmenes en base a un FALL o una asistencia financiera, o habría que transmitirle al productor
que sea más selectivo con lo produce. Tal vez
dejando solo las vacas que producen mejor y
volcándose a producir más carne, el tambero es un excelente productor de carne, de lo
mejor, y que aproveche la coyuntura. Sé que
cuesta muchísimo porque hay una gran inversión en genética, de muchísimos años, que
incluyen afectos, por lo que es muy difícil tomar una decisión tan dolorosa de asumir una
pérdida. Pero también es una buena opción
de volcarse a una producción que es rentable
en este momento y de otra manera ajustar los
volúmenes de oferta de leche.
¿Pero no se ha registrado un aumento de la
oferta de ganado Holando con destino a faena?
Sí, pero yo lo asocio más a un tema forrajero,
porque hay que tener en cuenta también la
deficiencia climática que ocasionó una escasez forrajera y un encarecimiento de la producción. No creo que haya sido a conciencia
por tener que reducir la producción, sino que
fue llevado por una coyuntura extrema./NR
19 | NEGOCIOS RURALES
Ganadería
los precios en pesos constantes
El poder de compra real del novillo
alcanzó máximos de seis años
La valorización del dólar, incluso teniendo en cuenta una inflación por encima del rango meta
del Gobierno, mejoró el precio de la hacienda gorda
Además, en esta oportunidad se vio respaldada por un consistente aumento en el precio
del dólar estadounidense en su paridad con
el peso uruguayo. Desde fines de junio la devaluación de la moneda local fue de más de
5%, presionada por la caída en picada del real
y a pesar de los esfuerzos del Banco Central
por contener su pérdida de valor.
En los últimos años los sectores exportadores
uruguayos se vieron afectados por un dólar
estable junto con una inflación que se resistía
—y se resiste— a bajar. La lógica consecuencia de ello fue la pérdida de poder de compra
El poder de compra real de
un kilo de novillo gordo a
principios de este mes de
agosto es el más alto de los
últimos seis años
Le época de un dólar
bajo quedó atrás. El
mercado espera ahora
que la Reserva Federal
comience a subir la
tasa de interés, apuntalando la cotización
de la divisa.
En las últimas semanas se dio una disparada conjunta del precio del novillo y del dólar en Uruguay que mejoró notoriamente el
poder de compra de un kilo de novillo gordo. Desde fines de junio la cotización media
de esta categoría se catapultó alrededor de
18%, al pasar de US$ 3,30 el kilo carcasa al
eje de US$ 3,90 —aunque luego bajó—, en
una pos zafra en la que la recuperación de
los precios fue muy empinada y mucho más
notoria que en anteriores.
de quienes reciben sus ingresos en dólares,
caso de los productores ganaderos.
Pero hubo un cambio notorio en la cotización
del dólar estadounidense, que en el último
año se valoriza frente a las demás principales
monedas y más aún frente a la de los países
emergentes, entre ellos Uruguay.
La conjunción de una pos zafra muy empinada y un dólar que gana poder de compra,
determinan una mejora consistente en los
ÍNDICE TARDÁGUILA AGROMERCADOS
DE CAPACIDAD REAL DE COMPRA , BASE 2010 =100
Indice Tardáguila Agromercados de Capacidad Real de compra, Base 2010=100
Novillo
20 | NEGOCIOS RURALES
jul-15
abr-15
ene-15
jul-14
oct-14
abr-14
oct-13
ene-14
jul-13
abr-13
ene-13
jul-12
oct-12
abr-12
ene-12
jul-11
oct-11
abr-11
oct-10
ene-11
jul-10
abr-10
ene-10
jul-09
oct-09
abr-09
A principio de agosto
el poder de compra
de un kilo de novillo
gordo en pesos fue
el más alto de los
últimos años.
Ternero
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
ingresos de los productores ganaderos expresados en pesos constantes. El poder de
compra real de un kilo de novillo gordo a principios del mes de agosto es el más alto de
los últimos seis años. Por más que la obstinada inflación se niega a retroceder, la devaluación del peso uruguayo supera el crecimiento
medio de los precios de la canasta familiar,
medido por el Índice de Precios al Consumo
(IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
sitaba por una intensa retención de vientres
y el ternero alcanzó picos en dólares corrientes de 2,70 el kilo.
Tomando como base el poder de compra de
un kilo de novillo en el promedio del año 2010,
en la actualidad es 31% superior y alcanzó
el nivel más alto al menos desde principios
de 2009, más de seis años atrás. El anterior
pico se había alcanzado en marzo de 2011,
cuando el kilo de novillo gordo —en dólares
corrientes— alcanzó el nivel más alto de la
historia, de US$ 4,10 el kilo carcasa. El poder
de compra de los US$ 3,90 actuales es, en
realidad, más alto que aquellos US$ 4,10 con
un dólar que en aquel entonces cotizaba en
el entorno de los $U 19,50.
Es positivo que en momentos
de bajas en los precios de las
mayorías de las materias
primas, el kilo de novillo gordo,
en términos reales, tenga un
mayor poder de compra
Se podrá decir, con razón, que los actuales
altos precios del kilo del gordo no pueden
ser aprovechados por muchos productores,
dado que la mayoría, en especial para quienes el costo de la canasta familiar tiene una
mayor incidencia en sus gastos, venden
Ternero
Con el ternero no pasa lo
mismo. Aunque su poder de
compra es el más alto desde
2013, sigue muy por debajo
de los picos del segundo
semestre de 2012, cuando
Uruguay transitaba por
una intensa retención de
vientres y el ternero alcanzó
picos en dólares corrientes
de 2,70 el kilo.
durante la zafra. Es cierto. Pero una cosa
no quita la otra, y es sumamente positivo
que en momentos de bajas consistentes
en los precios de la amplia mayoría de las
materias primas, el kilo de novillo gordo, en
términos reales, tenga un mayor poder de
compra que cuando el apogeo de los precios de los commodities. /NR
Con el ternero no pasa lo mismo. Aunque su
poder de compra es el más alto desde 2013,
sigue muy por debajo de los picos del segundo semestre de 2012, cuando Uruguay tran-
21 | NEGOCIOS RURALES
Salga de lo común
y haga la diferencia!!
2-20/20-30+1S+1,4ZnO+0,1B
micromás
14-40/40-0+2S+3,0ZnO
R
4
19
micromás
4-30/30-10+4S+0,3ZnO+0,1B
micromás
19-19/19-14+1S+1,4ZnO+0,1B
R
R
7
30
micromás
7-40/40-0+4S+0,3ZnO+0,4B
micromás
2-30/30-20+0,4S+0,4ZnO+0,1
Materia orgánica
Potasio y Azufre
Zinc, Boro, Fósforo y Materia Orgánica en un
ORGANO-MINERAL
3-20/20-15 + 3 S + 0,1 ZnO +
0,05 B + 20% Compost + 0,5 AA
solo gránulo
AMINOACIDOS Bioestimulante y complejante
N-P-K
AZUFRE
R
MICRONUTRIENTES:
Zinc y Boro
incorporado en los
gránulos de fósforo
R
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R
MACRONUTRIENTES:
diseño:
2
14
micromás
Fertilice con los
nutrientes justos para
lograr el máximo
rendimiento
Cultivos de verano
Zafra 2015/16
Por Federico García federico@tardaguila.com.uy
“Hay que bajar los costos por kilo producido”
La diferencia de la cuenta vendrá por el lado de la eficiencia productiva que se logre en la próxima zafra de
verano, combinando tecnología y conocimiento
No obstante, aún quedan interrogantes de
cara a lo que será la próxima zafra, nada
menores, “el clima es una de ellas y genera
mucha incertidumbre de cara a la próxima
zafra. A su vez el precio, que pese algunos
vaivenes, genera más incertidumbre”, agregó
el especialista.
Jorge Sawchick, de INIA;
Ma. Eugenia Oholeguy,
presidenta de FUCREA y
Gonzalo Invernizzi, asesor
CREA “La Cuchilla”
Pese al antecedente sentado la zafra pasada de cultivos de verano, la soja sigue, y
parece ser que seguirá, siendo la alternativa
más rentable, por no decir la única rentable.
Este fue uno de los conceptos manejados
en la jornada de cultivos de verano organizada por Fucrea. La exposición a cargo del
asesor Andrés Contatore se centró en el
análisis de los márgenes agrícolas en busca de la sustentabilidad económica.
Contatore partió de la base de lo que han
sido los resultados de años anteriores, especialmente el de la zafra pasada con el
quiebre de los precios, por lo que llegó a
la conclusión que ante un escenario como
el actual y a pesar de la caída en el valor de
la soja “es el cultivo que hace la diferencia”,
dijo.
22 | NEGOCIOS RURALES
El escenario actual, producto de muchos malos resultados durante la zafra pasada, es que
la estrategia pase por afinar números a la hora
de tomar decisiones, “por ahí debe de ir el camino”, dijo Contatore. Para el técnico de Fucrea la diferencia se puede obtener a nivel de
los costos, que si bien reconoció que algunos
El escenario actual es que la
estrategia pase por afinar
números a la hora de
tomar decisiones
son difíciles de bajar, hay otros que medidos
en dólares, como el combustible, han disminuido por sí solos. Durante la jornada, en uno
de los gráficos utilizados para ejemplificar la
situación, se apreciaba claramente cómo el
valor del combustible expresado en dólares
tiene una diferencia de 7 % abajo en la actualidad, en relación al costo que tenía en enero
de 2015, a su vez los servicios agrícolas baja-
ron recientemente en promedio 4 %. Otro tipo
de costos, como los fletes, tienen que tener
una consideración especial a la hora de hacer el análisis y de tomar decisiones, sostuvo
Contatore. “Debe de ser tomado en cuenta a
la hora de definir nuevos contratos de arrendamiento”, indicó. “Las posibilidades de bajar los costos son bastante escasas, hay que
apuntar a la productividad. Hay que bajar los
costos por kilo producido, hay que combinar
tecnología con conocimiento, de esa forma
se producirá de forma más eficiente, sabiendo cuando hay que aplicar y cuánto y cuando
no en las chacras”, explicó Contatore. /NR
La soja es la única
alternativa rentable
Dentro del esquema agrícola nuevamente la soja es la que aparece con
posibilidad de salvar la ecuación. Para Contatore, en el corto plazo hay que
lograr buenos rendimientos en soja, “porque es la que puede pagar los
costos”, expresó. No obstante, también sostuvo que en algunas zonas o en
algunos campos habrá que repensar el negocio, “buscar qué estrategias
se pueden aplicar”, dijo, pero sosteniendo que “deben ser estrategias de
largo plazo, que se puedan mantener, no puedo decidir hacer una rotación
con ganadería y al año siguiente hacer otra cosa”, agregó.
Estos cambios que mencionó el especialista, el “repensar el negocio”, ya
se están procesando en algunas zonas. Pero claro, sostuvo que no es tan
fácil tomar decisiones de este tipo, dado que por ejemplo, para volver a
hacer ganadería se debe de tener en cuenta el costo que tiene, el que
cuantificó en unos US$/ha 1.000.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que frente a un escenario en
que la soja es la única capaz de pagar los costos y a su vez dejar un margen, se encienden algunas luces de alerta. Para Contatore, el riesgo desde
ese punto de vista es el de la sustentabilidad, “que los esquemas de rotación pasen exclusivamente por la soja, porque es el resultado de la soja el
que manda”, dijo. “Todos quisiéramos tener una diversificación más rentable, pero la realidad del mercado lleva a que para este verano el foco esté
exclusivamente en la soja. Las empresas no están en su mejor momento,
por eso tienen que ir a lo seguro”, señaló.
Los números serán más finos, habrá que tener muy en cuenta el factor costos y cómo se puede optimizar la productividad del cultivo, “hay soluciones
y hay nuevas oportunidades”, concluyó el especialista.
23 | NEGOCIOS RURALES
GANADERÍA
Remates por pantalla
Razones que ayudan a explicar
el salto de la reposición
Los precios de las categorías de invernada en las subastas virtuales del mes de julio
mostraron consistentes avances para la escalera de novillos y terneros
do favorable para el comprador, aunque es
valedera la pregunta de a qué precio estará
vendiendo al animal recién comprado.
En el remate de
Plazarural de agosto
se consolidaron las
nuevas referencias, con
un precio promedio del
ternero de US$ 2,32.
Los precios de las categorías de reposición tuvieron un fuerte impulso al alza en
los remates por pantalla de julio. Las tres
subastas lograron promedios por encima
de los de junio, pero los resultados más llamativos fueron los de Pantalla Uruguay. Por
una cuestión cronológica, fue el que mejor
pudo aprovechar la recuperación de los
precios del gordo. Pero este no fue el único
factor que ayuda a explicar la recuperación
de la reposición.
Desde fines de junio, el precio del novillo
gordo pasó de US$ 3,30 a más de US$ 3,80
el kilo carcasa. La vaca subió de US$ 3,02
a acercarse a US$ 3,50. Son aumentos de
más de 15% en tan solo un mes. En Pantalla Uruguay, comparando el remate de julio
con el de fines de junio, la escalera de novillos y los terneros pegaron un salto de entre
10% y 20%. El ternero promedió US$ 2,30
el kilo y los novillitos de 1-2 años US$ 1,98,
una cotización similar a la que tenía el ternero pocas semanas atrás.
Un factor básico que explica este salto obviamente es el precio del gordo. El cociente
ternero / novillo gordo se ubica en el entorno de 12%. Es una relación que sigue sien-
24 | NEGOCIOS RURALES
Del lado del uso del suelo también hay argumentos que ayudan a sostener los precios
de la reposición. En zonas marginales del
punto de vista agrícola quedarán libres para
la ganadería chacras que eran destinadas a
la soja. La caída en el precio de la oleaginosa es un fuerte argumento en este sentido, a
lo que se suma que el Plan de Uso y Manejo del Suelo (PUMS) establece que en esas
chacras marginales en general no se pueden
hacer más de dos cultivos consecutivos y
la próxima siembra es la tercera desde que
se implementaron estos PUMS. De acuerdo
a estimaciones de la Dirección de Recursos
Naturales Renovables (Renare), este año
quedarán disponibles para la ganadería unas
200 mil hectáreas de esas regiones agrícola-ganaderas (ver edición de junio de 2015 de
Negocios Rurales).
Otro factor que ayuda a sostener los precios
de la reposición es la relativa escasa oferta
actual. Si se compara la oferta de las tres pan-
Si se compara la oferta de las
tres pantallas en julio del año
pasado con el actual, pasaron
de unos 26.400 vacunos a 19.000,
una caída de 28%
tallas en julio del año pasado con el actual,
pasaron de unos 26.400 vacunos a 19.000,
una caída de 28%. Desde este punto de vista,
no parece un año con seca. Hay que tener
en cuenta que la mitad norte del país cuenta
con buenas condiciones forrajeras. Además,
es factible que quienes hayan tenido la necesidad de hacer campo, lo hayan hecho en el
otoño, cuando el impacto de la sequía ya era
fuerte.
La demanda más intensa desde los corrales
de invierno, así como de la exportación de
ganado en pie, también ayuda a sostener los
precios. Los corrales observan un muy alto
precio de venta, con la posibilidad de ence-
rrar los animales por 60-70 días (descartando
la cuota 481) y venderlos cuando todavía se va
a estar saliendo de la pos zafra. Para mejorar
más la ecuación, los precios de los productos
agrícolas son mucho más bajos que en años
anteriores.
Argumentos a favor de la recuperación
de precios de la reposición
Suba del gordo – El novillo saltó más de US$ 0,50 el kilo carcasa.
Las lluvias que comenzaron a generalizarse
justamente a partir del día en que se realizó
Uso del Suelo – Los PUMS dejarán disponibles para la ganadería unas
200 mil hectáreas en zonas marginales desde el punto de vista agrícola.
El cociente ternero / novillo
gordo sigue siendo favorable
para el comprador, aunque es
valedera la pregunta de a qué
precio estará vendiendo al
animal recién comprado
Precio de la soja – Los menores precios de la oleaginosa y el alto costo del transporte le quitarán protagonismo en zonas mixtas.
el último remates de Pantalla Uruguay y los
pronósticos de una primavera-verano Niño,
que implica una mayor probabilidad de lluvias
por encima de lo normal en esas estaciones,
seguramente también jugaron a favor de un
mejor ánimo de la demanda.
Oferta – La oferta en las pantallas en julio fue 28% inferior a la del mismo
mes de 2014.
Feedlots – Los altos precios del gordo y los menores precios de los
granos mejoraron la ecuación de los corrales de engorde, tanto para la
cuota 481 como por fuera de ella.
Exportación en pie – La fluida colocación de vacunos en pie le da un
sostén a los precios de las categorías nuevas.
Por último, el menor peso de los animales en
el invierno, también favorece a una mayor cotización del kilo.
Lluvias – La generalización de precipitaciones comienza a dejar atrás la
intensa sequía que azotó a la mitad sur del país.
En consecuencia, confluyeron varios factores
en las últimas semanas que permitieron una
recuperación en los precios de la reposición en
pleno invierno, algo que no suele suceder. /NR
Peso – El menor peso de los animales en el invierno ayuda a sostener la
cotización del kilo, ya que el precio al bulto es menor.
25 | NEGOCIOS RURALES
26 | NEGOCIOS RURALES
Inversiones
Florida
Kilafen inauguró polo agroindustrial en Goñi
La empresa inauguró una planta de raciones y otra de clasificación de semillas que implicó una inversión
del orden de los US$ 13 millones
Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, la empresa Kilafen
inauguró una planta de raciones y otra de
clasificación de semillas en Goñi, al norte del
departamento de Florida, que implicó una inversión de US$ 13 millones.
Al hacer uso de la palabra durante la ceremonia de inauguración, Gordon Storey, director de Kilafen, aseguró que Uruguay tiene
el potencial de “multiplicar por cuatro su producción agrícola mediante el desarrollo del
centro y del norte del país”, lo cual implicaría
un impacto “muy fuerte” para el país en su
conjunto.
A la altura del kilómetro 167,5 de la ruta 5, en
Florida pero a pocos kilómetros de la ciudad
de Durazno, Kilafen construyó “dos plantas
industriales de la más alta tecnología disponible en el mundo”, aseguró Sotery. La planta
de alimentos balanceados tiene una capacidad de producción de 60 mil toneladas anuales, con una capacidad de pelletizado de 15
toneladas por hora. Por su parte, la planta de
semillas tiene una capacidad de 20 mil toneladas y consta de máquinas “de última generación importadas de Estados Unidos”.
El empresario señaló que “el Estado deberá hacer lo suyo, invirtiendo y mejorando las
condiciones de vida” de la población del interior. Storey se refirió a las necesarias inversiones en infraestructura para acompañar el
desarrollo y hacer viables los emprendimientos privados.
Más allá de la baja que sufrieron los precios
de los productos agrícolas en el último año,
para el principal de Kilafen “este es el mejor
momento para lanzar este polo agroindustrial”.
También hicieron uso de la palabra la vicepresidenta del Banco de la República, Silvia
Naveiro, el intendente de Florida, Carlos Enciso, y el subsecretario de Ganadería, Enzo
Benech, quien otorgó a Storey el certificado
de habilitación de la planta otorgado por
cumplir con todas las buenas prácticas de
manejo, lo que permite desde ese mismo
momento la comercialización de los alimentos procesados dentro de este polo agroindustrial. La empresa de alimentos balanceados se denomina Nutrafen. /NR
Una parte de la nueva
planta inaugurada por
Kilafen en Goñi, Florida.
Entrega habilitación
El principal de Kilafen,
Gordon Storey, muestra con
orgullo el certificado de
habilitación de la planta que
le dio el subsecretario de
Ganadería, Enzo Benech.
Corte de cinta
El intendente de Florida,
Carlos Enciso, la ministra
de Industria, Carolina
Cose, y el director de
Kilafen, Gordon Storey,
durante el corte de cinta
de las nuevas plantas
industriales.
27 | NEGOCIOS RURALES
28 | NEGOCIOS RURALES
29 | NEGOCIOS RURALES
Pecuaria
Relaciones de precios
Un 1 a 1 que hace más de
dos años que no se daba
La cotización del novillo especial y del cordero pesado alcanzaron una paridad que
no se registraba desde mediados de 2013, más de dos años atrás
Desde entonces, las condiciones del mercado internacional favorecieron al producto
ovino, con una demanda pujante tanto desde
China como fundamentalmente desde Brasil,
donde se colocó la amplia mayoría del producto uruguayo. En el último año, devaluación del real mediante, el mercado brasileño
maneja cotizaciones inferiores, en tanto que
El espiral alcista en los precios del novillo
gordo y la suba mucho más gradual del cordero pesado hicieron que las cotizaciones
de ambas categorías se igualaran e incluso
quede por debajo la cotización de este último en relación al primero. De esta manera,
quedó momentáneamente atrás el consistente premio que el precio del ovino ostentó
respecto al vacuno.
En las últimas semanas, tanto el cordero
pesado como el novillo especial de verdeo
alcanzaron niveles en el eje de US$ 3,80
el kilo carcasa. La última vez que se había
dado esta paridad había sido en junio de
2013, cuando el cordero subía y el novillo
dejaba atrás las cotizaciones por encima de
los US$ 3,70 que habían predominado durante los primeros meses de ese año.
RELACIÓN PRECIO CORDERO PESADO / NOVILLO GORDO
30 | NEGOCIOS RURALES
La expectativa hasta tanto
comience el crecimiento
estacional de la oferta de vacunos,
es que los precios de ambas
categorías se mantengan similares
China ha mantenido niveles de stocks relativamente elevados que han desacelerado las
operaciones.
Por el contrario, el mercado de la carne vacuna luce firme, situación que se ha visto potenciada en el plano local por una oferta muy
reducida.
La expectativa para las próximas semanas,
hasta tanto comience el crecimiento estacional de la oferta de vacunos, es que los precios de ambas categorías se mantengan en
niveles similares. Luego, tal como ha sido la
norma durante los últimos años, el ovino debería cotizar nuevamente con un premio respecto al vacuno. /NR
PRECIO DE LA CARCASA DE NOVILLO Y CORDERO
31 | NEGOCIOS RURALES
Comercio internacional
Exportaciones
El agujero que dejó Venezuela
En los primeros siete meses de 2015 las exportaciones al país caribeño sumaron US$ 62 millones,
77% menos que los US$ 266 millones del mismo período de 2014
2014 se pasó a US$ 62 millones en el mismo
período de este año. La amplísima mayoría
de estas colocaciones son alimentos (95%
en 2014, o US$ 252 millones), proporción que
bajó a 73% en lo que va de este año, a US$
46 millones. Por lo tanto, los alimentos no son
solo lo que más se vende, sino también los
productos más afectados en este derrumbe
de la demanda venezolana.
El gobierno firmó con
su par venezolano un
acuerdo gracias al cual
se exportarán productos
por más de US$ 300
millones, multiplicando
por cinco lo que se lleva
embarcado hasta ahora
en el año.
El acuerdo incluye la
colocación de leche
en polvo, queso, pollo,
arroz y soja.
Venezuela, país con el cual en los últimos
años Uruguay ha tenido una estrecha vinculación tanto política como comercial,
atraviesa por una severa crisis económica
que derrumbó a un mínimo las exportaciones de productos uruguayos a ese destino.
El acuerdo entre gobiernos al que se llegó
permitirá retomar esta corriente comercial,
incluyendo en la operativa la importación
de petróleo. Pero el agujero en el primer semestre de este año ha sido grande.
El problema de la caída de las ventas a Venezuela afecta a varios rubros alimenticios,
pero su impacto es mucho más grave para
los que era el principal destino, caso de los
lácteos y, más aún, para las avícolas.
De los US$ 266 millones que se habían
exportado en los primeros siete meses de
EXPORTACIÓN A VENEZUELA ( ENERO A JULIO)
Para los lácteos Venezuela fue en los primeros siete meses del año pasado el destino de
ventas por US$ 60,4 millones de un total de
US$ 260,4 millones, una proporción de 23%,
seguido por Brasil con US$ 31,5 millones;
para la carne de ave, en 2014 Venezuela fue
el destino de US$ 12,48 millones de los US$
15,59 millones exportados, nada menos que
80% del total, seguido muy de lejos por Congo, con US$ 1,1 millones.
Para la carne vacuna en 2014 fue el noveno
destino en importancia, llevando 10 mil toneladas por US$ 51 millones, pero solo repre-
Parece apropiado buscar
alternativas más favorables
y no quedar a la espera de
nuevos acuerdos entre
gobiernos que hoy están y
mañana quién sabe
sentaron, en dólares, 3,5% del total exportado
No pasa lo mismo con los productos, de mar,
para los que Venezuela no entra en el listado
de los principales 20 destinos de 2014.
En el caso de los cereales se da una situación
particular. En 2014 había llevado algo de trigo y fundamentalmente arroz, pero no había
sido un año de colocaciones importantes de
este segundo producto, por lo que la comparación da cuenta de que en 2015 las ventas
crecieron. La comparación más válida es con
los años anteriores (2012 y 2013), cuando
Uruguay colocó arroz a Venezuela, fundamentalmente con cáscara, por algo más de
US$ 30 millones anuales. En 2015 lleva US$
20 millones.
El gobierno acordó con su par venezolano un
negocio que permitirá la colocación de pro-
32 | NEGOCIOS RURALES
ductos por algo más de US$ 300 millones.
Se trata de 44 mil toneladas de leche en polvo (negocio que será de Conaprole) y 12 mil
toneladas de quesos que serán repartidas
entre Claldy, Calcar y Pili. Sin dudas será un
espaldarazo para un sector que viene sufriendo los duros embates de un mercado internacional muy deprimido. Además, se acordó la
Una vez que el importador
toma la decisión de llevar la
mercadería, le comunica al
Fideicomiso la necesidad de
reserva de los fondos y éste le
comunica al exportador
colocación de 9.000 toneladas de pollo que
serán vendidos por Grana Tres Arroyos. El
acuerdo incluye 90 mil toneladas de arroz y
80 mil de soja.
Pero seguramente pase algún tiempo antes
de que las cosas comiencen a recuperarse
en el país caribeño, por lo que parece apropiado buscar alternativas más favorables y
no quedar a la espera de nuevos acuerdos
entre gobiernos que hoy están y mañana
quién sabe.
Detalles del acuerdo
De acuerdo a lo informado por las autoridades y los empresarios uruguayos
que negociaron estas ventas en territorio venezolano, el dinero resultante de
esas ventas será depositado por Venezuela en un fideicomiso en la filial uruguaya del banco transnacional de ese país Bandes, como carta de garantía
del cobro inmediato de los envíos de mercadería nacional.
La estructura del mecanismo funciona por orden de la Corporación Venezolana de Compras como fideicomiso radicado en Uruguay, sobre la base de la
cancelación de deuda que la firma estatal uruguaya Ancap concrete con su
similar Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Una vez que el importador toma la decisión de llevar la mercadería, le comunica al Fideicomiso la necesidad de reserva de los fondos y éste le comunica al
exportador que hay un certificado del depósito para que ponga en marcha el
embarque y pueda cobrarlo. /NR
33 | NEGOCIOS RURALES
Expo 2015
POR YONNATAN SANTOS, desde Buenos Aires
Un Palermo electoral
La tradicional muestra ganadera que se realiza en la ciudad de Buenos Aires se vio teñida
por el clima de la polarizada campaña en la que está envuelta Argentina
Hereford
El campo y el gobierno kirchnerista no
han tenido un buen relacionamiento a lo
largo de esta última década. Año electoral mediante, el clima de la tradicional
muestra ganadera de Palermo se tiñó de
año electoral. El candidato opositor del
PRO, Mauricio Macri, fue el único que dijo
presente durante la ceremonia inaugural,
la cual —como era de esperar— tuvo un
fuerte contenido antikirchnerista y, según
dice la crónica del diario La Prensa, “con
más que un guiño a favor de la candidatura de Macri, el único de los presidencialistas que compartió el palco con los
principales jefes de los ruralistas”.
En el plano estrictamente ganadero, las
dos principales razas vacunas tuvieron
su fiesta, pese a las intensas lluvias que
acompañaron toda la muestra. Negocios
Rurales acompañó las instancias de calificación.
34 | NEGOCIOS RURALES
“Nos llama la atención el no uso de tecnologías
como los EPD” El gran campeonato de la raza
Hereford fue otorgado a la cabaña Terra Garba,
que presentó un animal “con una conversión de
carne llamativa”, según Gustavo Ambroggio, jurado de la raza, quien se mostró muy emocionado por estar seleccionando “el futuro de la raza
en Argentina”.
Muy atento a todo esto estuvo el secretario general de Hereford Mundial, el uruguayo José Bonica, quien señaló para Tardáguila Agromercados
que fue “una muestra que a nivel de animales se
mantiene con crecimiento de número de cabañas
participantes” subrayando que “lo que más llama
la atención a los uruguayos es el no uso de tecnologías, el no uso de EPD” aunque reconoció que
“la ganadería argentina tiene que abastecer a su
mercado interno, con una estrategia muy clara de
los criadores”. Sobre esto diferenció al Hereford
uruguayo, ya que “es una excelente herramienta
para un país agroexportador, que apunta a lo que
necesitan los clientes que no están en Uruguay”.
Insistió en que “nos llama la atención más allá de
los objetivos, ya que los EPD ayudan a ser más
precisos en el objetivo general y eso lleva a errores con animales de menor crecimiento al que
tenemos en Uruguay”.
Aberdeen Angus
Destacada fila de hembras en Expo Palermo“Esta es una fila fantástica” señaló Norman Catto, el
jurado de la raza Aberdeen Angus en el marco
de la jura de hembras antes de finalizar con las
mismas, algo que se apreció desde lejos, en esta
edición 2015 de Expo Palermo. Esto mismo fue
confirmado por el presidente de la sociedad de
criadores de la raza en Uruguay, Lucas Greminger, quien dijo a Tardáguila Agromercados que
fue “impresionante”, agregando que “ya estamos
acostumbrados en Palermo a ver esto” resaltando la uniformidad de los animales presentados.
Respecto del comportamiento del jurado sostuvo que “Norman ya lo había hecho en la edición
2014 de la Expo Prado, haciendo hincapié en
hembras muy femeninas, que es el futuro de la
raza”.
El hecho de que el uruguayo Álvaro Díaz Nadal
haya sido electo como secretario del jurado fue
destacado por Greminger, subrayando que “tenemos muchas conexiones con los productores
argentinos, como el gusto por la ganadería y de
la misma raza”./NR
35 | NEGOCIOS RURALES
Actividad organizada por ISUSA
INSUMOS
POR JOAQUÍN LAPETINA marketing@tardaguila.com.uy
Fertilizar mejor para
continuar produciendo
Tanto en Argentina como en Uruguay en los últimos años se han extraído más nutrientes
de los suelos de los que se han aportado, situación que se debe revertir
como deficitario en el manejo de suelos y cultivos, por lo que resulta estratégico conocer
su funcionamiento en las condiciones locales
específicas. En este sentido planteó la necesidad de tener en cuenta los niveles críticos,
los reservorios de este elemento en suelo y
las posibilidades de que el mismo sea liberado. Todo ello debe ser incluido en el análisis
al momento de la toma de decisiones sobre
fertilización.
Agustín Nuñez, de INIA,
expuso sobre la dinámica
del potasio en el suelo
Gabriel Espósito, profesor
de la Universidad Nacional
de Río Cuarto,
en Argentina
“Si no somos capaces de mantener o mejorar los rendimientos de los cultivos, con
una situación de menores precios como la
actual garantizamos quebranto”, enfatizó
el Ing. Agr. Gabriel Espósito, profesor de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina), durante su exposición en Quebracho
en una jornada de divulgación organizada
por ISUSA.
Espósito comparó Argentina con Uruguay
en cuanto al hecho de que en los últimos
años en ambos países se ha extraído de
los suelos más de lo que se ha aportado.
“Debemos revertir ese proceso, ganando
dinero pero aportando a la sostenibilidad
del sistema. La toma de decisiones no es
la misma si miramos el negocio en un año
que en tres, 10 o 20; si sólo consideramos
el corto plazo entonces es muy probable
que trabajemos centrados en lo que aporta
el suelo, pero lo que extraemos hoy ya no lo
tendremos disponible mañana”, expresó el
especialista. En este sentido, hizo un análisis de los principales cultivos y cómo se
producen interacciones entre macro y micronutrientes que deben ser especialmente consideradas para una fertilización más
eficiente.
Durante la misma actividad, el Ing. Agr.
Agustín Núñez, de INIA, realizó una clara
exposición sobre la dinámica del Potasio
en el suelo. Según el especialista, en la
actualidad este nutriente suele presentarse
36 | NEGOCIOS RURALES
El Ing. Agr. Luis Mullin, de ISUSA, presentó
la línea de fertilizantes MICRO Más; según
el especialista, estos fertilizantes no son una
mezcla de granos, sino que todos los elementos de cada fórmula se encuentran formando
parte de cada grano y esto permite una mucho mejor distribución en el suelo. En este
sentido, se refirió a varias fórmulas de gran
interés en la agricultura de secano como ser
ISUSA MICRO Más 19 (19-19/19-14 + 1 S +
“Si sólo consideramos el
corto plazo entonces es muy
probable que trabajemos
centrados en lo que aporta
el suelo, pero lo que extraemos
hoy ya no lo tendremos
disponible mañana”
1,4 ZnO + 0,1B), ISUSA MICRO Más 14 (1440/40-0 + 2 S + 3,0 ZnO) o ISUSA MICRO
Más 7 (7-40/40-0 + 4 S + 0,3 ZnO + 0,4 B).
Finalmente, puso particular énfasis en ISUSA
ORGANOMINERAL (3-20/20-15 + 3 S + 0,1
ZnO + 0,05 B + 20% Sut. Org. Compost +
0,5 AA), cuya fórmula contiene también Materia Orgánica en forma de compost: “es un
grano único que cuenta incluso con aminoácidos y es de gran utilidad para trabajar en la
recuperación de suelos muy chacreados que
han perdido Materia Orgánica”, concluyó.
El ciclo de charlas organizado por ISUSA esta
semana tuvo lugar en diferentes puntos de
vocación agrícola del país, pasando por Paysandú, Quebracho, Mercedes y culminando
hoy jueves 30 en el Hotel Casino Carmelo, de
Carmelo a las 19.30 horas. /NR
37 | NEGOCIOS RURALES
AGRÍCOLAS
Granos forrajeros
Advierten posible impacto de
variantes en política agrícola china
De acuerdo a un artículo publicado en la web del Ministerio de Agricultura de país asiático, el mercado
“debería tener un papel más decisivo” en la conformación del precio del maíz
Según el IGC, para fines de
2015/16 habrá en China
existencias de maíz por 101
millones de toneladas, equivalente a 52% de los stocks
mundiales, y con un aumento de 10,4 millones respecto
a su anterior pronóstico.
El Consejo Internacional de Granos (IGC)
advirtió sobre el gran impacto que podría
tener un cambio en las políticas de China
relativo al sostén de la producción interna
de maíz, afectando no solamente el precio
internacional de este grano, sino también
los de otros forrajeros.
El IGC advirtió sobre las “crecientes” especulaciones en cuanto a que China, tal como
ha hecho con otros cultivos como el algodón, reemplace en el maíz el actual régimen
de precios garantizados para los productores por otro “más orientado por el mercado”. El organismo intergubernamental basó
la advertencia en un artículo publicado en la
web del Ministerio de Agricultura de China
en cuanto a que el mercado “debería tener
un papel más decisivo” en la conformación
del precio del maíz.
La actual política de precios soporte, mediante el cual el agricultor chino está recibiendo más de US$ 360 por tonelada de
maíz (cuando los precios internacionales
se ubican en el eje de US$ 160-170), ha
provocado un crecimiento inusitado en los
stocks. Según el IGC, para fines de 2015/16
habrá en China existencias de maíz por 101
millones de toneladas, equivalente a 52%
38 | NEGOCIOS RURALES
de los stocks mundiales, y con un aumento
de 10,4 millones respecto a su anterior pronóstico.
Un cambio de política hacia un precio más
cercano al del mercado internacional provocaría una disminución de la producción interna y, consecuentemente, alentaría una gradual disminución de las existencias.
Pero además, impactaría de lleno en las exportaciones de otros granos forrajeros, caso
El IGC proyecta que China
importará 9,7 millones de
toneladas de sorgo en 2015/16;
tan solo tres años atrás
importaba 317 mil toneladas
de sorgo y cebada. Las importaciones chinas
de sorgo, grano que no goza de la protección
que tiene hasta el momento el maíz en China,
se han disparado en los últimos años, con la
paradoja de que las proyecciones del USDA
son de un valor medio de exportación del sorgo por encima del que alcanza el maíz. El IGC
proyecta que China importará 9,7 millones
de toneladas de sorgo en 2015/16; tan solo
tres años atrás importaba 317 mil toneladas.
China sería el destino de 80% del grano que
se comercializa en el mercado internacional,
proveyéndose fundamentalmente de Estados
Unidos, Australia y Argentina.
Pero un cambio en la política de sostén de
precios del maíz, lógicamente impactaría de
lleno sobre esta corriente comercial, por lo
que el tema “debe ser seguido con mucha
atención en los próximos meses”, dice el
IGC. “Si se concretan, determinarán realineamientos de precios y tendrán consecuencias
fuertes sobre la oferta y demanda de maíz y
otros granos”, agregó.
Un cultivo que no logra ser un negocio atractivo
El sorgo es un cultivo noble, con buena resistencia a veranos secos, que deja buenos
rastrojos y que goza de buena demanda interna tanto para la elaboración de raciones
para la producción pecuaria como para elaboración de etanol.
Además, es promovido desde el gobierno como la mejor alternativa desde el punto
de vista de la sustentabilidad para la rotación con la soja como cultivo de verano. Sin
embargo, más allá de la lógica incidencia de la demanda de Alur en los alrededores de
Paysandú, no logra ser una alternativa económica que le permita competir por área con
la soja.
Incluso la voracidad de China para la importación de este grano no ha llegado a Uruguay, quizás porque se precisa de volúmenes difíciles de lograr en el país. /NR
39 | NEGOCIOS RURALES
extensión
Proyectos productivos
POR JOAQUÍN LAPETINA / marketing@tardaguila.com.uy
Ganaderos participan de investigaciones
sobre Campo Natural
El desarrollo de tecnologías prevé que los productores formen parte de equipos de estudio, a partir de
necesidades identificadas por ellos en sus sistemas productivos
Aplicación y
complementación de un
modelo como soporte de
manejo adaptativo
El proyecto propuesto desde la Sociedad de
Fomento Rural Colonia Juan Gutiérrez (Paysandú) , cuenta con la participación de diversas instituciones: el equipo es liderado por el
Instituto Plan Agropecuario, pero cuenta también con técnicos de Facultad de Ciencias y
Facultad de Agronomía de la Udelar, Instituto
Nacional de Colonización y la Universidad de
Buenos Aires. La propuesta aborda varios temas clave para el manejo de Campo Natural:
un primer componente incluye la evaluación
de la respuesta a la fertilización de dos comunidades vegetales de pastizales nativos; esto
permitirá eventualmente recurrir a pasturas
naturales fertilizadas en lugar de verdeos implantados. Un segundo componente implica
la comparación entre prototipos de cosechadoras de campo natural y la evaluación de
momentos de cosecha. Un tercer componente incluye la evaluación de la efectividad en
el control selectivo y estratégico de malezas.
Primera actividad de
campo para definir
aspectos metodológicos con amplia
participación de
productores (Cuchilla de Laureles, mayo
de 2015)
La Dirección General de Desarrollo Rural
(DGDR), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha elaborado un
contexto de trabajo mediante la convocatoria “Más tecnologías para la producción familiar”, que se apoya en el INIA, a través del
Programa de Producción Familiar, logrando
un soporte permanente en aspectos relativos a los procesos de investigación y metodológicos para el desarrollo de tecnologías
en forma participativa.
La convocatoria prevé que organizaciones
de productores familiares se asocien con
entidades de investigación y otras instituciones locales bajo diferentes esquemas
de trabajo. De los 33 proyectos que han
comenzado sus actividades entre marzo
y abril de este año, cinco son los que se
enfocan directamente sobre el manejo del
Campo Natural.
40 | NEGOCIOS RURALES
Si bien los experimentos de campo comenzarán en primavera, ya se han seleccionado los
potreros de vecinos de la zona y el equipo de
investigación los ha visitado para ajustar en
el lugar aspectos metodológicos. A su vez se
encuentran en etapa de diseño los planos de
las cosechadoras de Campo Natural.
41 | NEGOCIOS RURALES
Primeras pruebas de
sensores para medir la
eficiencia en el uso de la
radiación sobre campo
natural (Paysandú, abril
de 2015).
Valoración Social y productiva del Pastoreo Racional
Voisin en predios familiares
El proyecto fue presentado por la Sociedad
Fomento Rural Sexta Sección de Tacuarembó y cuenta con la participación del equipo
técnico de la Alianza del Pastizal.
El componente central está orientado a
cuantificar y caracterizar las variables de resultado animal y vegetal que se logran bajo
este sistema de manejo y el comportamiento sanitario del rodeo.
42 | NEGOCIOS RURALES
El segundo componente está orientado a generar información objetiva sobre la carga de
trabajo que implica la implementación de un
sistema de estas características así como las
capacidades que deben tener quienes lo gestionan. El tercer componente está enfocado a
generar las bases y los vínculos necesarios
para crear una organización de productores
usuarios o simpatizantes del Pastoreo Racional Voisin.
43| NEGOCIOS RURALES
A todo esto hay que sumarle dos proyectos
más, uno sobre la asignación forrajera en el
manejo sustentable de un campo de recría,
el que trabaja en el uso de ese concepto de
sobre Campo Natural. El proyecto ha sido
presentado en conjunto entre la Liga de trabajo de Fraile Muerto (Cerro Largo) e INIA.
Se plantea como idea central el ajuste continuo de la carga, potrero a potrero, con un
enfoque de manejo adaptativo, basado en la
estimación periódica de la disponibilidad de
forraje y en consecuencia la asignación de fo-
La convocatoria prevé que
organizaciones de productores
familiares se asocien con
entidades de investigación y otras
instituciones locales bajo
diferentes esquemas de trabajo
Vecinos de la SFR Ruta
109 evalúan un potrero
de la zona durante
jornada del proyecto
(Rocha, marzo de 2015).
Manejo sustentable del
Campo Natural en sistemas
ganaderos familiares de las
Sierras del Este
El proyecto tiene su base en la Sociedad de
Fomento Rural de Ruta 109 (departamentos de Rocha y Maldonado) y cuenta con
el apoyo de INIA y el Centro Universitario
Regional Este de la Udelar. Un primer componente del proyecto lo constituye la evaluación participativa de medidas de control
El desarrollo de tecnologías
prevé que los productores
formen parte de equipos de
estudio, a partir de necesidades
identificadas por ellos en sus
sistemas productivos
de malezas sobre Campo Natural aplicadas
en tres predios de socios de la organización
de productores. Un segundo componente
implica la instalación de parcelas de multiplicación de dos materiales de Bromus
auleticus, en dos predios de productores
de la zona. Hasta el momento se ha avanzado en la planificación en conjunto entre
productores y académicos y se encuentran
instalando los diferentes tratamientos a nivel de campo.
44 | NEGOCIOS RURALES
rraje en función del peso vivo de los animales
en cada momento del año. Se evaluará en
el campo de recría del Instituto Nacional de
Colonización gestionado por la organización;
se plantea también la evaluación del impacto
de adopción de medidas porteras adentro de
los establecimientos de los productores que
reciben servicios del campo de recría.
Por otra parte, el quinto proyecto trata sobre
la evaluación en red de módulos de Pastoreo
Racional en Campo Natural: Profesor Juan C.
Millot. El proyecto es liderado por la Cooperativa Agraria Limitada de Aiguá (Maldonado)
y cuenta con otras organizaciones socias:
Cooperativa de la Quebrada de los Cuervos
(Treinta y tres), El Fogón Cooperativa Agraria
Ltda (Durazno) y la Asociación Rural de Reboledo (Florida). Como instituciones de investigación participan la Alianza del Pastizal (Aves
Uruguay) y el Instituto Plan Agropecuario.
Para levantar la restricción en el manejo de
Campo Natural, el proyecto propone un esquema sencillo de módulos de seis a 10 potreros, que tengan en cuenta la heterogeneidad vegetal existente, con una periodicidad
de cambios de animales aproximadamente
semanal y una intensificación moderada totalmente compatible con las posibilidades
reales de adaptarlo a productores familiares.
Esta cantidad de subdivisiones implican descansos de las pasturas de entre 40 y 60 días,
períodos que resultaron óptimos en los trabajos conducidos por Millot en la década de
los 90 en un proyecto de "red experimental"
llevado a cabo en las tres estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía de la
Udelar. /NR
Previas
ARU
Expo Prado demostrará “el espíritu
de superación que tiene el sector”
La actividad dará comienzo el próximo miércoles 9 de setiembre y finaliza el 20 de ese mes;
contará con la participación de un número récord de animales
La 110ª edición fue presentada
semanas atrás en las instalaciones de la Rural del Prado,
a la que asistieron diversas
autoridades, entre ellas el intendente de Montevideo, Daniel
Martínez.
En cuanto a las actividades, el
jueves comenzarán las calificaciones de aves y conejos, al
tiempo que el mismo viernes
ya estarán realizándose las
actividades de calificación de
equinos.
Desde el lunes 14 comenzarán
las actividades con ovinos y
equinos en el tradicional ruedo
central. En vacunos se destaca
la calificación de la raza Hereford los días martes y miércoles,
mientras que los Aberdeen
Angus serán calificados jueves y
viernes. La raza Holando hará lo
propio entre miércoles y jueves.
Cómo es habitual, habrán
actividades para toda la familia
desde el primer día, con destacadas actividades musicales,
espectáculos humorísticos y
más.
46| NEGOCIOS RURALES
La ya tradicional muestra organizada por
la centenaria gremial de productores buscará demostrar, a través de su eslogan, “República Oriental de la Expo Prado”, que “en
la muestra se representa a Uruguay todo”,
señaló el presidente de la Asociación Rural
del Uruguay, Ricardo Reilly.
Reilly enfatizó en que esta edición demostrará “el espíritu de superación que tiene el
sector”. Sin dudas que la nueva edición de
“Esta muestra evidencia el
espíritu que tiene el sector y el
país en general para sortear
dificultades, continuar y
superarse”
la Expo Prado está enmarcada por la adversa situación que atraviesa el sector agropecuario en general, tanto a nivel económico,
cómo comercial y climático. Al ser consultado al respecto por Negocios Rurales, el
titular de la gremial de productores, sos-
tuvo que “esta muestra evidencia el espíritu
que tiene el sector y el país en general para
sortear dificultades, continuar y superarse”, lo
que se puede apreciar en “el mayor número
de inscripciones de animales en relación a
otros años”.
También destacó la “fuerte presencia de empresas locales, internacionales y de embajadas, lo que demuestra que hay un espacio
muy grande para generar negocios más allá
del agro”.
Por su parte, el ingeniero Alejandro Carvalho,
director de Exposiciones de la ARU, explicó
que la respuesta por parte de las empresas
y productores para esta edición de la Expo
Prado fue un tema que “generó dudas importantes en una primera instancia”. Agregó que,
pese a esto “tuvimos un aumento (de inscripciones) ya que es muy difícil parar de producir
genética, además del trabajo que lleva la preparación de los animales con las condiciones
necesarias para asistir a la muestra”, no obstante, reconoció que el sector lechero sí ha
sufrido una merma “que no solo responde a
los valores internacionales”, sostuvo. /NR
PROMEDIOS
PARTE MENSUAL DE FAENAS
FUENTE: Datos proporcionados por INAC
49 | NEGOCIOS RURALES
ARANCELES
Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991
MERCADO DE REPOSICIÓN
PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS
CARNICERAS Y SUS CRUZAS
A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare
promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas
PROMEDIOS
NOVILLO GORDO
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en
dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del
comprador, negocio al contado.
JUNIO
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
COMPRA/VENTA
26,885
26,821
26,863
26,821
26,848
26,740
26,700
26,726
26,809
26,797
26,892
26,851
DÍA
17
18
22
23
24
25
26
29
30
-
dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del
comprador, negocio al contado.
ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
DÓLAR INTERBANCARIO
DÍA
VACA GORDA
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en
COMPRA/VENTA
26,832
26,765
26,828
26,901
26,882
26,867
26,903
27,017
27,070
26,848
MERCADO DE HACIENDAS
JULIO 2015
SOCIOS
SOCIOS
SOCIOS
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