Estudio sobre Tasación y Consumo de los Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil Informe Final Diciembre de 2011 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 1 Índice de Contenido Página 1. Preliminares 3 2. Características de la población estudiada 11 3. Los usuarios de telefonía móvil 15 4. Consumo 22 5. Características de las llamadas 27 6. Gasto en el servicio de telefonía móvil 56 7. Propensión a dejar saldos 69 Conclusiones y Recomendaciones 76 Anexo 94 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 2 Preliminares Objetivos Alcance Metodología Muestra Estructura del estudio Factores de expansión Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 3 Objetivos General Conocer los hábitos de consumo de los usuarios de telefonía móvil que permitan determinar el consumo de tiempo al aire y la propensión a dejar saldos sin utilizar. Específicos • Revisión de las metodologías que se han empleado para medir los hábitos de consumo del tiempo al aire y de los planes tarifarios de telefonía móvil. • Realizar un análisis del tiempo al aire promedio en las llamadas de telefonía móvil, mediante una encuesta a los usuarios en la que se tome en cuenta variables tanto demográficas como de consumo. • Analizar la propensión de los usuarios a dejar saldos sin utilizar, tanto en la modalidad prepago como pospago, y según su ingreso y objeto de sus comunicaciones. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 4 Alcance Desarrollar el instrumento de medición (encuesta) de tal forma que mida el consumo de tiempo al aire y la propensión a dejar saldos sin utilizar. El instrumento debe incluir al menos las siguientes características: • Variables demográficas: Sexo, edad, lugar de residencia, departamento, ingreso promedio mensual, ocupación y nivel educativo del usuario. • Hábitos de uso: Por cada línea móvil que el usuario utilice se debe preguntar el objeto de sus comunicaciones (personal, laboral), el tipo de contrato (prepago, pospago) y el operador móvil. • Tarifas: El valor del plan tarifario y de la factura mensual, si es usuario pospago. Si es usuario prepago, el valor promedio de carga mensual. En los planes pospago se debe tomar en cuenta la inclusión dentro de la tarifa de un valor adicional por planes de datos y mensajes de texto. • Características de consumo: El consumo de tiempo al aire incluirá, hasta donde sea posible, la duración promedio de las llamadas al mes, su duración mínima y máxima, los minutos promedio consumidos al mes, todo tomando en cuenta el tipo de contrato (prepago o pospago). • Saldos: La propensión a dejar saldos sin utilizar en prepago. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 5 Metodología -Ficha TécnicaTipo de investigación La presente investigación es de naturaleza cuantitativa y de carácter inferencial a la población objetivo. Población objetivo La población objetivo son los abonados de telefonía móvil tanto en modalidad prepago como pospago Unidad muestral Viviendas donde reside el elemento muestral Elemento muestral Hombres y mujeres de 15 años o más de todos los estratos socioeconómicos Técnica de recolección de información Entrevista personal con aplicación de cuestionario estructurado. Se realizó una prueba piloto para validar los instrumentos de recolección de información. Posteriormente, el cuestionario fue sometido a revisión y aprobación de la CRC. Ámbito geográfico • Zona Atlántica: Barranquilla Área Metropolitana , Montería, Valledupar • Zona Oriente: Bogotá DC, Bucaramanga Área Metropolitana, Villavicencio, Ibagué • Zona Occidente: Medellín Área Metropolitana , Cali Área Metropolitana, Pereira Área Metropolitana Tipo de muestreo El tipo de muestreo probabilístico, estratificado (por zona geográfica), multietápico. Factor de expansión Para garantizar la correspondencia entre las variables de estratificación por ciudad y estrato socioeconómico entre la muestra y la población del estudio se utilizó el factor de expansión estrato socioeconómico, género y edad. Muestra Se realizaron 3.000 encuestas. 1.000 encuestas por cada zona. Nivel de confianza y margen de error Con un nivel de confianza del 95% los resultados totales tienen un margen de error del 2% a nivel nacional y los resultados para cada zona (estrato) del 3%. Periodo recolección de información 5 de octubre a 30 de noviembre de 2011 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 6 Metodología -Tamaño y Distribución de la Muestra- MUESTRA ZONA ORIENTAL MUESTRA ZONA OCCIDENTAL Ciudad Bogotá DC Bucaramanga Área Metropolitana Villavicencio Muestra Error 500 250 125 4,4% 8,7% 8,7% Ibagué 125 8,7 Total 1000 3.1% MUESTRA ZONA NORTE Ciudad Muestra Error Ciudad Medellín Área Metropolitana 500 Cali Área Metropolitana 250 Pereira Área Metropolitana 250 6,2% Total 1000 3.1% 4,4% 6,2% Muestra Error Barranquilla Área Metropolitana 500 Montería 250 6,2% Valledupar 250 6,2% Total 1000 3,1% Se realizaron en total 3.000 encuestas, distribuidas uniformemente en las tres (3) áreas geográficas de concesión de telefonía celular a fin de garantizar resultados con márgenes de error inferiores al 3% (bajo nivel de confianza del 95%) para cada zona. Para los cómputos país, se aplica factor de expansión que restablece la proporcionalidad por zona. El factor de expansión restablece también la proporcionalidad por estrato, sexo y rango de edad. 4,4% ZONA NORTE Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre ZONA ORIENTAL Antioquia (Sólo Yondó) Boyacá Caquetá Cundinamarca Bogotá Huila Meta Norte de Santander Tolima (Excepto 5 municipios) Santander Casanare Putumayo San Andrés y Providencia Amazonas Guainía Guaviare Vaupés Vichada Arauca ZONA OCCIDENTAL Antioquia (Excepto Yondó) Caldas Cauca Chocó Nariño Quindío Risaralda Valle del Cauca Tolima (Sólo 5 municipios) Para las inferencias globales a la población bajo estudio, se aplicará a cada elemento muestral un factor de expansión que asegure su peso relativo proporcional en la población. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 7 Metodología -Características del MuestreoPara la presente investigación se diseñó una muestra probabilística, estratificada, multietápica: Probabilístico: Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. En la presente investigación para garantizar aleatoriedad de las personas que respondieron la encuesta se utilizó un procedimiento aleatorio mediante la tabla de Kish especialmente diseñada para esta investigación. Estratificada: La estratificación consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica, con lo que se pretende asegurar que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Es importante hacer la salvedad que para esta investigación el primer nivel de estratificación hace referencia a las tres zonas geográficas de concesión: Oriente, Occidente y Costa Atlántica. Multietápica: La selección de la muestra en cada una de las tres zonas geográficas se realizó de la siguiente manera: − Etapa 1: Zona. Se seleccionaron las zonas definidas para este estudio. − Etapa 2: Ciudad. Al interior de cada zona se seleccionaron las ciudades principales y algunas intermedias. − Etapa 3: Barrio. En cada ciudad se eligió el barrio según el estrato predominante (estrato del 1 al 6). − Etapa 4: Manzanas. Teniendo como referencia la cartografía de cada ciudad se seleccionó al azar las manzanas. − Etapa 5: Vivienda. En cada manzana se seleccionaron aleatoriamente las viviendas. − Etapa 6: Elemento muestral. En cada vivienda se seleccionaron de manera aleatoria (aplicando tabla de Kish especialmente diseñada para esta investigación) a un usuario de telefonía móvil de 15 años o más, quien respondió la encuesta. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 8 Estructura del Estudio VARIABLES Y SU RELACIÓN VARIABLES DEPENDIENTE S VARIABLES INDEPENDIENTES HÁBITOS DE CONSUMO Consumo de tiempo al aire Gasto (dinero) Propensión a dejar saldos sin utilizar VARIABLES ECONÓMICAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS OBJETO DE LAS COMUNICACIONES TIPO DE CONTRATO OPERADOR Ingreso promedio mensual en pesos Sexo, edad, zona, estrato, ocupación y nivel educativo Personal, laboral Prepago, Pospago cerrado, pospago abierto Comcel, Movistar, Tigo, Uff, UNE Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 9 Factores de Expansión De acuerdo a la teoría de muestreo el factor de expansión permite que cada individuo seleccionado en una muestra probabilística represente el universo en el cual está contenido. El factor de expansión actúa como un multiplicador que permite llevar los datos muestrales a la población. Cuando no se incluye esta variable de expansión, los resultados corresponden al análisis de las observaciones que estrictamente se incluyen de la muestra; mientras que al expandir este resultado muestral se tendrá una estimación del comportamiento poblacional. Es decir el factor de expansión le concede a la muestra el peso proporcional a la población investigada. En el presente estudio se calculó un factor de expansión básico, que resulta del cociente entre la población objeto de estudio (proyecciones DANE a 2011) y la muestra obtenida, considerando las variables de ciudad, estrato, sexo, edad. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 10 Características de la población estudiada Variables geoeconómicas Variables personales Variables de Ingresos Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 11 Características de la Población Estudiada Estrato Zona -Variables Geoeconómicas- Base total entrevistados (3000) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 12 Características de la Población Estudiada Ocupación Nivel Educativo Edad Sexo -Variables Personales- Base total entrevistados (3000) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 13 Características de la Población Estudiada Actividad por la que recibe ingresos Ingresos -Ingresos Mensuales- Base total entrevistados (3000) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 14 Los Usuarios de Telefonía Móvil Según Tipo de Contrato Según Operadores Según Variables Personales Según Variables Geoeconómicas Según Compra de Minutos en la Calle Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 15 Los Usuarios de Telefonía Móvil -Según Tipo de Contrato- Base total entrevistados (3000) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 16 Los Usuarios de Telefonía Móvil -Según Operadores de Telefonía Móvil- Operadores todas las líneas Operadores líneas prepago Base usuarios prepago (2.597) Operadores líneas pospago cerrado Base usuarios pospago cerrado (385) Operadores líneas pospago abierto Base usuarios pospago abierto (84) Base todos los entrevistados (3000) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 17 Los Usuarios de Telefonía Móvil -Según Sexo, Edad, Zona y EstratoPrepago Pospago cerrado Pospago abierto Compran minutos % que sí tienen/ usan n =1356 n =1644 n =1062 n =849 n =689 n =400 n =1000 n =1000 n =1000 n =679 n =875 n =812 n =389 n =245 Base total entrevistados (3000) según cada categoría de las variables Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 18 Los Usuarios de Telefonía Móvil -Según Nivel Educativo y OcupaciónPrepago Pospago cerrado Pospago abierto Compran minutos % que sí tienen/ usan n =19 n =476 n =1379 n =497 n =528 n =101 n =772 n =901 n =129 n =644 n =136 n =418 Base total entrevistados (3000) según cada categoría de las variables Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 19 Los Usuarios de Telefonía Móvil -Según Nivel de IngresosPrepago Pospago cerrado Pospago abierto Compran minutos % que sí tienen/ usan n =627 n =344 n =283 n =552 n =227 n =256 n =116 n =158 n =437 Base total entrevistados (3000) según cada nivel de ingresos Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 20 Los Usuarios de Telefonía Móvil -Compra de Minutos en la Calle según Tipo de Contrato¿En los últimos 30 días hizo llamadas desde lugares de venta de minutos? Sí hizo llamadas según tipos de contrato que posee Base 2532 Razones para Comprar Minutos 331 72 53 Base total entrevistados (3000) 11 1 Base total entrevistados (3000) No hizo llamadas según tipos de contrato que posee Base 2532 331 72 53 11 1 Base usuarios de minutos en la calle ( 2.087) Base total entrevistados (3000) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 21 Consumo de Tiempo Conciencia sobre el Consumo Minutos Consumidos al Mes − Según Estrato Socioeconómico − Según Nivel de Ingresos − Según Objeto de las llamadas Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 22 Conciencia sobre el Consumo -Total entrevistados¿Sabe cuántos minutos incluye el plan y/o la recarga? Promedio de Minutos Consumidos al Mes Prepago Base usuarios prepago (2597) Pospago Cerrado Base usuarios pospago cerrado (385) Pospago Abierto Base usuarios pospago abierto (84) Base usuarios prepago Base usuarios pospago que responden su cerrado que responden consumo (674) su consumo (306) Base usuarios pospago abierto que responden su consumo (67) Líneas prepago: ¿A cuántos minutos equivalen las recargas realizadas en los últimos 30 días? Líneas pospago cerrado: Según lo contratado, ¿cuántos minutos corresponden a minutos del plan? Líneas pospago abierto: Según lo contratado, ¿cuántos minutos corresponden a minutos del plan? Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 23 Minutos Consumidos al Mes -Según Estrato Socioeconómico- Estrato 1 184 Estrato 1 Estrato 2 208 Estrato 2 181 Estrato 3 80 Estrato 4 21 Estrato 5 y 6 Estrato 5 y 6 15 65 Base usuarios prepago de cada estrato que responden su consumo (674) Estrato 4 17 60 Estrato 5 y 6 Estrato 3 19 96 Estrato 4 Estrato 2 13 61 Estrato 3 Estrato 1 3 24 Base usuarios pospago cerrado de cada estrato que responden su consumo (306) Base usuarios pospago abierto de cada estrato que responden su consumo (67) Mediana. Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor. Moda . Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta Media. También conocido como promedio. Es la suma de todos los valores numéricos dividida entre el número de valores para obtener un número que pueda representar de la mejor manera a todos los valores del conjunto Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 24 Minutos Consumidos al Mes -Según Nivel de Ingresos- Base Base 140 14 1 Hasta $249.999 93 28 1 Entre $250.000 y $499.999 75 14 1 Entre $500.000 y $749.999 145 47 9 Entre $750.000 y $999.999 61 30 3 Entre $1.000.000 y $1.499.999 55 48 12 Entre $1.500.000 y $1.999.999 19 28 4 $2.000.000 o más 24 45 19 No Responde Ingresos 62 52 17 Sin Ingresos Base usuarios prepago de cada nivel de ingresos que responden su consumo (674) Base usuarios pospago cerrado de cada nivel de ingresos que responden su consumo (306) Base Base usuarios pospago abierto de cada nivel de ingresos que responden su consumo (67) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 25 Minutos Consumidos al Mes -Según objeto de las llamadas- Sólo o más llamadas personales Sólo o más llamadas laborales Personales y laborales por igual Base usuarios prepago de cada tipo que responden su consumo (674) Base usuarios pospago cerrado de cada tipo que responden su consumo (306) Base usuarios pospago abierto de cada tipo que responden su consumo (67) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 26 Características de las Llamadas Destino y objeto de las llamadas Control de las llamadas − Control de la Duración − Alargue de las llamadas Llamadas de menos de 60 segundos Duración de las llamadas Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 27 Destino y Objeto de las llamadas Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo Encuestas de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Concurso de Meritos Nº 004 de 2011 28 Destino de las llamadas -Según Usuarios por Tipo de ContratoEn los últimos 30 días, ¿usted realizó llamadas ____? En Líneas Prepago En Líneas Pospago Cerrado Base usuarios pospago cerrado (385) Base usuarios prepago (2597) En Líneas Pospago Abierto Base usuarios pospago abierto (84) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo Pregunta de respuesta múltiple. No aplica para compra de minutos. 29 Destino de las llamadas -Según Operador del cual se es ClientePrepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Base usuarios prepago (2597) Base usuarios pospago cerrado (385) Base usuarios pospago abierto (84) Sólo a líneas del mismo operador A líneas de cualquier operador A teléfonos fijos Bases por operador Usuarios Comcel 1612 Usuarios Comcel 207 123 Usuarios Movistar 511 Usuarios Movistar Usuarios Tigo 600 Usuarios Tigo 62 Usuarios Comcel 54 Usuarios Movistar 21 Usuarios Uff 6 Usuarios Tigo 9 Usuarios Uff 1 Usuarios Une 2 Usuarios Uff 0 Usuarios Une 0 Usuarios Une 1 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 30 Objeto de las llamadas -Según Tipo de ContratoDe las llamadas que usted realizó en los últimos 30 días desde la(s) línea(s) prepago, usted diría que fueron ___ En Líneas Prepago Base usuarios prepago que realizaron llamadas (2514) En Líneas Pospago Cerrado Base usuarios pospago cerrado (385) En Líneas Pospago Abierto Base usuarios pospago abierto (84) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo Pregunta de respuesta múltiple. No aplica para compra de minutos. 31 Control de duración de las llamadas Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo Encuestas de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Concurso de Meritos Nº 004 de 2011 32 Control* de la Duración de las Llamadas -Según Tipo de ContratoPospago Cerrado Prepago Base usuarios prepago (2597) Base usuarios pospago cerrado (385) Pospago Abierto Base usuarios pospago abierto s (84) Compra de Minutos Base quienes compraron minutos en la calle (2087) *El control de la duración de la llamadas es un hábito que genera dificultades de aceptación entre los públicos, y es inconsistente con el hallazgo sobre el hábito de mirar constantemente la pantalla durante la llamada, la conocida práctica de realizar llamadas perdidas y la incomodidad que genera el hecho que el receptor conteste una llamada que pretendía ser “perdida”. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 33 Control de la Duración de las Llamadas -Según Nivel de Ingresos¿Controla o está pendiente de la duración de las llamadas? Base Base Base Base 610 20 3 469 316 34 1 258 262 21 2 209 498 54 11 404 192 40 4 170 191 61 14 165 83 36 94 52 351 78 64 7 22 72 20 276 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 34 Control de la Duración de las Llamadas -Según objeto de las llamadas¿Controla o está pendiente de la duración de las llamadas? Base usuarios de cada objeto de llamadas Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual No ha realizado llamadas 1850 196 468 83 Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual No responde 190 49 136 10 Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual 29 17 38 Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 1438 205 444 35 Control de la Duración de las Llamadas -Según Tipos de Contrato que Posee¿Controla o está pendiente de la duración de las llamadas? Base usuarios por tipo de contrato Sólo prepago Sólo pospago cerrado Sólo pospago abierto 2532 331 72 Prepago y Pospago cerrado Prepago y Pospago abierto Prepago, Pospago cerrado y abierto 53 11 1 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 36 Control de la Duración de las Llamadas -Según Operador del cual es Cliente Prepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Se debe tener en cuenta que la muestra de aquellos que tienen como operador a Uff y Une es una muestra reducida Base usuarios por Operador Comcel Movistar Tigo Uff Une Total prepago 1612 511 600 6 2 2597 Comcel Movistar Tigo Uff Une Total pospago cerrado 207 123 62 1 0 385 Comcel Movistar Tigo Uff Une Total Pospago Abierto 54 21 9 0 1 84 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 37 Alargue de las llamadas Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo Encuestas de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Concurso de Meritos Nº 004 de 2011 38 Alargue de las Llamadas -Según Tipo de Contrato- Pospago Cerrado Prepago Base usuarios pospago cerrado (385) Pospago Abierto Base usuarios pospago abierto s (84) Base usuarios prepago (2597) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo Compra de Minutos Base quienes compraron minutos en la calle (2087) 39 Alargue de las Llamadas Usuarios -Según Nivel de IngresosPrepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Compra de Minutos ¿Es común que alargue las llamadas hasta completar el minuto? Base usuarios prepago (2597) Base usuarios pospago cerrado (385) Sí alarga las llamadas hasta completar el minuto Base Base usuarios pospago abierto s (84) Base Base quienes compraron minutos en la calle (2087) Base Base 610 20 3 469 316 34 1 258 262 21 2 209 498 54 11 404 192 40 4 170 191 61 14 165 83 36 7 64 94 52 22 72 351 78 20 276 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 40 Alargue de las Llamadas -Según Objeto de las LlamadasUsuarios Prepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Compra de Minutos ¿Es común que alargue las llamadas hasta completar el minuto? Base usuarios prepago (2597) Base usuarios pospago cerrado (385) Base usuarios pospago abierto s (84) Base quienes compraron minutos en la calle (2087) Sí alarga las llamadas hasta completar el minuto Base usuarios de cada objeto de llamadas Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual No ha realizado llamadas 1850 196 468 83 Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual No responde 190 49 136 10 Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual 29 17 38 Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 1438 205 444 41 Alargue de las Llamadas -Según Operador del cual es ClientePrepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Se debe tener en cuenta que la muestra de aquellos que tienen como operador a Uff y Une es una muestra reducida (ver bases abajo). Base usuarios por Operador Comcel Movistar Tigo Uff Une Total prepago 1612 511 600 6 2 2597 Comcel Movistar Tigo Uff Une Total pospago cerrado 207 123 62 1 0 385 Comcel Movistar Tigo Uff Une Total Pospago Abierto 54 21 9 0 1 84 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 42 Tiempo de duración de las llamadas Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo Encuestas de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Concurso de Meritos Nº 004 de 2011 43 Llamadas de Menos de 60 Segundos -Según Tipo de Contrato- Pospago Cerrado Base usuarios pospago cerrado (385) Pospago Abierto Base usuarios pospago abierto s (84) Prepago Compra de Minutos Base usuarios prepago que hicieron llamadas (2514) Base quienes compraron minutos en la calle (2087) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 44 Llamadas de Menos de 60 Minutos -Duración según Tipo de ContratoUsuarios Prepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Compra de Minutos Si hace llamadas de menos de 60 segundos Duración más común de las llamadas de menos de 60 segundos Base usuarios prepago que hicieron llamadas (2514) Base usuarios pospago cerrado (385) Base usuarios pospago abierto s (84) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo Base quienes compraron minutos en la calle (2087) 45 Duración de las Llamadas -TotalLlamada más larga Duración máxima (minutos) Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:11:01 00:05:00 00:15:28 2502 Pospago cerrado 00:17:42 00:05:00 00:17:28 375 Pospago abierto 00:28:25 00:30:00 00:25:01 83 Compra de minutos 00:12:04 00:05:00 00:13:14 2087 Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:03:47 00:02:00 00:04:18 2499 Pospago cerrado 00:04:51 00:03:00 00:04:02 375 Pospago abierto 00:06:00 00:05:00 00:06:18 83 Compra de minutos 00:04:04 00:02:00 00:03:46 2087 Llamada promedio Duración promedio (minutos) Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:01:13 00:01:00 00:01:48 2497 Pospago cerrado 00:01:21 00:01:00 00:01:51 375 Pospago abierto 00:01:59 00:02:00 00:03:10 83 Compra de minutos 00:01:20 00:01:00 00:01:44 2087 Llamada más corta Duración mínima (minutos) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 46 Duración Máxima de las Llamadas -Según Estrato SocioeconómicoLlamada más larga Prepago Media Moda Desv.Est n Prepago 00:11:01 00:05:00 00:15:28 2502 Pospago cerrado 00:17:42 00:05:00 00:17:28 375 Pospago abierto 00:28:25 00:30:00 00:25:01 83 Compra de minutos 00:12:04 00:05:00 00:13:14 2087 Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:48:53 00:10:00 00:35:18 3 770 Estrato 2 00:16:44 00:30:00 00:14:02 15 00:14:24 661 Estrato 3 00:38:14 00:30:00 00:32:18 21 00:05:00 00:16:15 296 Estrato 4 00:28:29 00:45:00 00:15:53 23 00:05:00 00:10:44 148 Estratos 5-6 00:22:52 00:15:00 00:22:20 21 Moda Desv.Est n Media Moda Desv.Est n Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:11:46 00:05:00 00:19:05 627 Estrato 2 00:09:31 00:05:00 00:11:47 Estrato 3 00:10:35 00:05:00 Estrato 4 00:13:57 Estratos 5-6 00:11:41 Pospago cerrado Media Pospago abierto De acuerdo a la prueba de comparación de medias, para cualquier tipo de contrato existen diferencias significativas para la duración máxima de las llamadas entre estratos socioeconómicos Compra minutos Estrato 1 00:16:38 00:20:00 00:10:35 30 Estrato 1 00:12:33 00:05:00 00:13:43 528 Estrato 2 00:12:06 00:05:00 00:10:58 74 Estrato 2 00:11:46 00:05:00 00:13:19 647 Estrato 3 00:18:46 00:05:00 00:20:07 120 Estrato 3 00:12:09 00:05:00 00:13:41 568 Estrato 4 00:20:06 00:30:00 00:18:23 70 Estrato 4 00:11:22 00:05:00 00:10:27 234 Estratos 5-6 00:19:56 00:15:00 00:18:33 81 Estratos 5-6 00:11:36 00:10:00 00:11:01 110 n: Base quienes responden duración Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 47 Duración Máxima de las Llamadas -Según Objeto de la LlamadaLlamada más larga Prepago Sólo o más llamadas personales Sólo o más llamadas laborales Personales y laborales por igual Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:11:01 00:05:00 00:15:28 2502 Pospago cerrado 00:17:42 00:05:00 00:17:28 375 Pospago abierto 00:28:25 00:30:00 00:25:01 83 Compra de minutos 00:12:04 00:05:00 00:13:14 2087 Media Moda Desv.Est n 00:11:17 00:05:00 00:15:48 1.841 00:11:16 00:05:00 00:18:05 196 Pospago abierto En prepago, la diferencia entre “sólo o más llamadas personales” y “sólo o más laborales” no es estadísticamente significativa. Para los otros tipos de contrato las diferencias son estadísticamente significativas Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:27:57 00:30:00 00:23:14 29 Sólo o más llamadas laborales 00:26:47 00:30:00 00:18:05 16 Personales y laborales por igual 00:29:18 00:20:00 00:28:33 38 Media Moda Desv.Est n 00:13:11 00:05:00 00:20:19 465 Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:17:02 00:20:00 00:15:48 190 Sólo o más llamadas personales 00:11:56 00:05:00 00:13:06 1.438 Sólo o más llamadas laborales 00:20:23 00:30:00 00:16:00 49 Sólo o más llamadas laborales 00:10:51 00:05:00 00:11:57 205 Personales y laborales por igual 00:18:21 00:20:00 00:19:56 136 Personales y laborales por igual 00:13:02 00:05:00 00:14:04 444 Pospago cerrado Compra minutos Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 48 Duración Máxima de las Llamadas -Según Operador del cual es ClienteLlamada más larga Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:11:01 00:05:00 00:15:28 2502 Pospago cerrado 00:17:42 00:05:00 00:17:28 375 Pospago abierto 00:28:25 00:30:00 00:25:01 83 Compra de minutos 00:12:04 00:05:00 00:13:14 2087 Prepago Media Moda Desv.Est n Comcel 00:09:26 00:05:00 00:13:46 1.555 Movistar 00:13:48 00:05:00 00:19:07 Tigo 00:16:22 00:05:00 Uff 00:22:58 Une 00:06:26 Media Moda Desv.Est n Comcel 00:24:30 00:20:00 00:17:10 54 437 Movistar 00:29:04 00:30:00 00:22:17 21 00:21:55 507 Tigo 00:45:29 02:00:00 00:49:58 7 00:30:00 00:19:53 3 Uff - - - - 00:07:00 00:00:54 2 Une 02:00:00 02:00:00 00:00:00 1 Pospago cerrado Pospago abierto Media Moda Desv.Est n Comcel 00:15:05 00:20:00 00:13:55 204 Movistar 00:20:56 00:30:00 00:21:27 113 Tigo 00:24:21 00:20:00 00:18:55 57 Uff 00:40:00 00:40:00 00:00:00 1 - - Une - - Para cualquier tipo de contrato existen diferencias significativas para la duración máxima de las llamadas entre los distintos operadores del que se es cliente No aplica para compra de minutos Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 49 Duración Promedio de las Llamadas -Según Estrato SocioeconómicoLlamada promedio Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:03:47 00:02:00 00:04:18 2499 Pospago cerrado 00:04:51 00:03:00 00:04:02 375 Pospago abierto 00:06:00 00:05:00 00:06:18 83 Compra de minutos 00:04:04 00:02:00 00:03:46 2087 Prepago Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:04:07 00:02:00 00:04:58 627 Estrato 2 00:03:42 00:02:00 00:04:34 Estrato 3 00:03:09 00:02:00 Estrato 4 00:04:12 Estratos 5-6 Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:23:32 00:06:00 00:21:06 3 769 Estrato 2 00:03:19 00:05:00 00:01:20 15 00:02:54 659 Estrato 3 00:05:55 00:05:00 00:04:44 21 00:02:00 00:04:07 295 Estrato 4 00:06:22 00:05:00 00:04:42 23 00:04:50 00:03:00 00:04:42 147 Estratos 5-6 00:06:35 00:05:00 00:06:55 21 Media Moda Desv.Est n Compra minutos Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:04:46 00:03:00 00:02:54 30 Estrato 1 00:04:18 00:02:00 00:03:36 528 Estrato 2 00:04:17 00:02:00 00:03:49 74 Estrato 2 00:03:56 00:02:00 00:03:33 647 Estrato 3 00:04:01 00:03:00 00:02:32 120 Estrato 3 00:03:48 00:02:00 00:04:05 568 Estrato 4 00:05:38 00:05:00 00:04:30 70 Estrato 4 00:04:01 00:02:00 00:03:31 234 Estratos 5-6 00:06:34 00:05:00 00:05:58 81 Estratos 5-6 00:05:06 00:03:00 00:04:32 110 Pospago cerrado Pospago abierto Todas las diferencias son significativas Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 50 Duración Promedio de las Llamadas -Según Objeto de la LlamadaLlamada promedio Prepago Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:03:47 00:02:00 00:04:18 2499 Pospago cerrado 00:04:51 00:03:00 00:04:02 375 Pospago abierto 00:06:00 00:05:00 00:06:18 83 Compra de minutos 00:04:04 00:02:00 00:03:46 2087 Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:03:50 00:02:00 00:04:15 1.838 Sólo o más llamadas laborales 00:04:05 00:02:00 00:06:25 Personales y laborales por igual 00:04:03 00:02:00 Pospago cerrado Media Sólo o más llamadas personales Pospago abierto Todas las diferencias son significativas Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:06:00 00:05:00 00:07:50 29 194 Sólo o más llamadas laborales 00:06:48 00:03:00 00:06:39 16 00:05:37 465 Personales y laborales por igual 00:05:38 00:05:00 00:04:44 38 Moda Desv.Est n Media Moda Desv.Est n 00:04:49 00:05:00 00:03:40 190 Sólo o más llamadas personales 00:04:02 00:02:00 00:03:45 1.438 Sólo o más llamadas laborales 00:05:07 00:03:00 00:04:49 49 Sólo o más llamadas laborales 00:03:33 00:02:00 00:02:55 205 Personales y laborales por igual 00:04:53 00:03:00 00:04:18 136 Personales y laborales por igual 00:04:20 00:02:00 00:04:05 444 Compra minutos Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 51 Duración Promedio de las Llamadas -Según Operador del cual es ClienteLlamada promedio Media Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:03:47 00:02:00 00:04:18 2499 Pospago cerrado 00:04:51 00:03:00 00:04:02 375 Pospago abierto 00:06:00 00:05:00 00:06:18 83 Compra de minutos 00:04:04 00:02:00 00:03:46 2087 Prepago Media Moda Desv.Est n Comcel 00:03:29 00:02:00 00:04:21 1.552 Movistar 00:04:06 00:02:00 00:03:57 Tigo 00:04:56 00:02:00 Uff 00:05:29 Une 00:03:05 Media Moda Desv.Est n Comcel 00:05:32 00:05:00 00:04:09 54 437 Movistar 00:06:59 00:05:00 00:09:39 21 00:06:16 505 Tigo 00:03:33 00:03:00 00:01:36 7 00:05:00 00:02:46 3 Uff - - - - 00:03:30 00:00:40 2 Une 00:20:00 00:20:00 00:00:00 1 Pospago cerrado Pospago abierto Media Moda Desv.Est n Comcel 00:04:29 00:03:00 00:03:40 204 Movistar 00:05:02 00:02:00 00:04:27 113 Tigo 00:06:26 00:05:00 00:04:38 57 Uff 00:05:00 00:05:00 00:00:00 1 Une - - - - Todas las diferencias son significativas No aplica para compra de minutos Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 52 Duración Mínima de las Llamadas -Según Estrato SocioeconómicoMedia Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:01:13 00:01:00 00:01:48 2497 Pospago cerrado 00:01:21 00:01:00 00:01:51 375 Pospago abierto 00:01:59 00:02:00 00:03:10 83 Compra de minutos 00:01:20 00:01:00 00:01:44 2087 Llamada más corta Prepago Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:01:23 00:01:00 00:02:08 626 Estrato 2 00:01:08 00:01:00 00:01:47 Estrato 3 00:01:00 00:01:00 Estrato 4 00:01:16 Estratos 5-6 Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:04:46 00:02:00 00:04:12 3 769 Estrato 2 00:00:37 00:00:30 00:00:27 15 00:01:05 660 Estrato 3 00:01:58 00:01:00 00:03:31 21 00:01:00 00:01:54 296 Estrato 4 00:02:42 00:02:00 00:02:48 23 00:01:43 00:01:00 00:02:27 148 Estratos 5-6 00:02:09 00:01:00 00:03:54 21 Media Moda Desv.Est n Compra minutos Media Moda Desv.Est n Estrato 1 00:01:02 00:01:00 00:01:05 90 Estrato 1 00:01:25 00:01:00 00:01:31 528 Estrato 2 00:01:05 00:01:00 00:01:28 222 Estrato 2 00:01:20 00:01:00 00:01:47 647 Estrato 3 00:01:18 00:01:00 00:01:24 360 Estrato 3 00:01:15 00:01:00 00:02:02 568 Estrato 4 00:01:23 00:01:00 00:02:20 210 Estrato 4 00:01:15 00:01:00 00:01:19 234 Estratos 5-6 00:01:59 00:01:00 00:02:37 243 Estratos 5-6 00:01:32 00:01:00 00:01:27 110 Pospago cerrado Pospago abierto En “ compra de minutos” no existe diferencia significativa entre el estrato 3 y 4. Todas las otras diferencias son significativas Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 53 Duración Mínima de las Llamadas -Según Objeto de la LlamadaMedia Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:01:13 00:01:00 00:01:48 2497 Pospago cerrado 00:01:21 00:01:00 00:01:51 375 Pospago abierto 00:01:59 00:02:00 00:03:10 83 Compra de minutos 00:01:20 00:01:00 00:01:44 2087 Llamada más corta Prepago Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:01:14 00:01:00 00:01:53 1.838 Sólo o más llamadas laborales 00:01:04 00:01:00 00:01:20 Personales y laborales por igual 00:01:04 00:01:00 00:01:28 Pospago cerrado Pospago abierto En los resultados para líneas prepago no existe diferencia significativa entre “llamadas personales y laborales por igual” y “sólo o más personales” Todas las otras diferencias son significativas Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:01:46 00:02:00 00:02:07 29 196 Sólo o más llamadas laborales 00:03:20 00:01:00 00:05:10 16 465 Personales y laborales por igual 00:01:31 00:00:30 00:02:18 38 Compra minutos Media Moda Desv.Est n Media Moda Desv.Est n Sólo o más llamadas personales 00:01:18 00:01:00 00:01:43 196 Sólo o más llamadas personales 00:01:21 00:01:00 00:01:37 1.438 Sólo o más llamadas laborales 00:01:44 00:02:00 00:02:52 50 Sólo o más llamadas laborales 00:01:13 00:01:00 00:01:39 205 Personales y laborales por igual 00:01:18 00:01:00 00:01:31 140 Personales y laborales por igual 00:01:20 00:01:00 00:02:04 444 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 54 Duración Mínima de las Llamadas -Según Operador del cual es ClienteMedia Moda Desv.Est Base quienes responden duración Prepago 00:01:13 00:01:00 00:01:48 2497 Pospago cerrado 00:01:21 00:01:00 00:01:51 375 Pospago abierto 00:01:59 00:02:00 00:03:10 83 Compra de minutos 00:01:20 00:01:00 00:01:44 2087 Pospago abierto Media Moda Desv.Est n Comcel 00:01:33 00:02:00 00:02:09 54 Llamada más corta Prepago Media Moda Desv.Est n Comcel 00:01:02 00:01:00 00:01:22 1.553 Movistar 00:01:25 00:01:00 00:01:38 436 Movistar 00:03:02 00:01:00 00:04:54 21 Tigo 00:01:27 00:01:00 00:02:41 507 Tigo 00:01:22 00:01:00 00:01:35 7 Uff 00:00:51 00:01:00 00:00:37 3 Uff - - - - Une 00:00:52 00:01:00 00:00:13 2 Une 00:05:00 00:05:00 00:00:00 1 Pospago cerrado Media Moda Desv.Est n Comcel 00:01:20 00:01:00 00:01:42 206 Movistar 00:01:21 00:01:00 00:01:48 117 Tigo 00:01:30 00:01:00 00:02:35 62 Uff 00:00:40 00:00:40 00:00:00 1 Une - - - - No aplica para compra de minutos Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 55 Gasto en el Servicio de Telefonía Móvil Conciencia sobre el gasto en telefonía móvil Gasto promedio de telefonía móvil ¿Quién paga? Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 56 Conciencia sobre el Gasto en Telefonía Móvil ¿Sabe cuál fue el valor del plan y/o la(s) recarga(s)? Base usuarios de prepago (2.597) Prepago Pospago Cerrado Gasto promedio en telefonía móvil Pospago Abierto Base usuarios de pospago abierto (84) Base usuarios de pospago cerrado (385) Nota: No aplica para compra de minutos Base: 2.183 Los valores de gasto mostrados incluyen el consumo de voz y el consumo de internet móvil para aquellos casos que disponían del servicio adicional. Si bien se indagó por el valor de cada uno de los servicios incluidos, en términos generales los usuarios desconocían los valores diferenciados para cada servicio incluido en el plan. Base: 373 Base: 80 Base: 2087 En pospago cerrado el gasto incluye el valor del plan y el monto de las recargas. En pospago abierto se muestra el gasto real, es decir el valor pagado por las facturas. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 57 Elementos incluidos en el plan y conciencia sobre su precio Del valor pagado por el plan, ¿cuánto corresponde al plan de datos? Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 58 Gasto Promedio en Telefonía Móvil -Distribución de las frecuenciasGasto por recargas en líneas Prepago Gasto en líneas Pospago Cerrado (valor del plan y recargas adicionales Media $16.123,87 Media $57.890,74 Desv. Típica $17.766.84 Desv. Típica $40.441,33 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 59 Gasto Promedio en Telefonía Móvil -Distribución de las frecuenciasGasto en líneas Pospago Abierto Gasto en Compra de Minutos de la Calle Media $84.733,23 Media $10.546,42 Desv. Típica $47.538,35 Desv. Típica $12.003,92 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 60 Gasto Promedio en Telefonía Móvil -Según Estrato Socioeconómico- Base usuarios prepago que saben cuánto gastan (2183) Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan (373) Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan (80) Base usuarios de minutos en la calle que saben cuánto gastan (2087) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6 Base quienes saben cuánto gastan por estrato Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 549 671 566 268 129 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 30 72 122 72 77 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 3 15 20 21 21 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 528 647 568 234 110 61 Gasto Promedio en Telefonía Móvil -Según Objeto de las Llamadas- Base usuarios prepago que saben cuánto gastan (2183) Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan (373) Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan (80) Base usuarios de minutos en la calle que saben cuánto gastan (2087) Sólo o más llamadas Personales Sólo o más llamadas Laborales Personales y Laborales por Igual Base quienes saben cuánto gastan por objeto de llamadas Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual Prepago 1994 171 18 Pospago cerrado 310 53 10 Pospago abierto 67 11 2 Minutos en la calle 1438 205 444 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 62 Gasto Promedio en Telefonía Móvil -Según Nivel de Ingresos- Base usuarios prepago que saben cuánto gastan (2183) Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan (373) Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan (80) Base usuarios de minutos en la calle que saben cuánto gastan (2087) Sin Ingresos Hasta $249.999 Entre $250.000 Y $499.999 Entre $500.000 Y $749.999 Entre $750.000 Y $999.999 Entre $1.000.000 Y 1.499.999 Entre $1.500.000 Y 1.999.999 $2.000.000 o más No Responde Ingresos Base quienes saben cuánto gastan por nivel de ingresos Nivel de Ingesos Sin ingresos Hasta $249.999 Entre $250.000 y $499.999 Entre $500.000 y $749.999 Entre $750.000 y $999.999 Prepago 474 261 224 421 169 Pospago cerrado Pospago abierto 20 3 32 1 21 2 50 10 39 4 Minutos en la calle 469 258 209 404 170 Nivel de Ingesos Entre $1.000.000 y $1.499.999 Entre $1.500.000 y $1.999.999 $2.000.000 o más No responde ingresos Prepago 176 78 78 302 Pospago cerrado Pospago abierto Minutos en la calle 57 32 47 75 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 13 7 21 19 165 64 72 276 63 Gasto promedio en Telefonía Móvil como proporción de los ingresos* -Según Nivel de IngresosEste resultado corresponde al gasto sólo en líneas propias Base usuarios prepago que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(1392) Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(279) Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(58) Base Base Base 259 32 1 221 20 2 416 52 10 168 39 4 175 57 13 Entre $1.500.000 Y 1.999.999 77 32 7 $2.000.000 o más 76 47 21 Hasta $249.999 Entre $250.000 Y $499.999 Entre $500.000 Y $749.999 Entre $750.000 Y $999.999 Entre $1.000.000 Y 1.499.999 *Se debe tener en cuenta que en este punto no se hace diferenciación entre quienes pagan su plan o recargas de los que no lo hacen (otras personas o la empresa donde trabajan son quienes pagan por el servicio) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 64 Gasto promedio en Telefonía Móvil como proporción de los ingresos* -Según Nivel de IngresosEste resultado corresponde al gasto en líneas propias y compra de minutos en la calle Base usuarios prepago que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(1394) Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(283) Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(60) Base Base Base 259 32 1 221 20 2 417 52 10 168 39 4 176 59 13 Entre $1.500.000 Y 1.999.999 77 33 7 $2.000.000 o más 76 48 23 Hasta $249.999 Entre $250.000 Y $499.999 Entre $500.000 Y $749.999 Entre $750.000 Y $999.999 Entre $1.000.000 Y 1.499.999 *Se debe tener en cuenta que en este punto no se hace diferenciación entre quienes pagan su plan o recargas de los que no lo hacen (otras personas o la empresa donde trabajan son quienes pagan por el servicio) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 65 Gasto promedio en Telefonía Móvil como proporción de los ingresos* -Según Nivel de IngresosEste resultado corresponde al gasto sólo en líneas propias de quienes pagan sólo ellos mismos el costo del servicio Base usuarios prepago que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(1304) Hasta $249.999 Entre $250.000 Y $499.999 Entre $500.000 Y $749.999 Entre $750.000 Y $999.999 Entre $1.000.000 Y 1.499.999 Entre $1.500.000 Y 1.999.999 $2.000.000 o más Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(228) Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(44) Base Base Base 226 17 - 202 17 1 392 40 8 165 37 3 173 46 9 73 27 4 73 44 19 *Se muestra el resultado sólo para los casos en que son los usuarios quienes pagan por el plan o las recargas, así se aísla el efecto de las líneas que son sostenidas por personas distintas a los propios usuarios Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 66 Gasto promedio en Telefonía Móvil como proporción de los ingresos* -Según Nivel de IngresosEste resultado corresponde al gasto en líneas propias y compra de minutos en la calle de quienes pagan sólo ellos mismos el costo del servicio Base usuarios prepago que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(1304) Base usuarios pospago cerrado que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(228) Base 226 Hasta $249.999 Entre $250.000 Y $499.999 Entre $500.000 Y $749.999 Entre $750.000 Y $999.999 Entre $1.000.000 Y 1.499.999 202 392 165 173 Entre $1.500.000 Y 1.999.999 73 $2.000.000 o más 73 Base usuarios pospago abierto que saben cuánto gastan y respondieron sobre sus ingresos(45) Base Base 17 - 17 2 40 8 37 3 46 9 27 4 44 20 *Se muestra el resultado sólo para los casos en que son los usuarios quienes pagan por el plan o las recargas, así se aísla el efecto de las líneas que son sostenidas por personas distintas a los propios usuarios Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 67 ¿Quién Paga? Líneas Prepago 2.597 Sí hicieron recargas 2.186 No hicieron recargas 411 ¿Quién paga el plan? ¿Quién paga las recargas? Usted (80,7%) Usted (94,0%) La empresa donde trabaja (0,3%) La empresa donde trabaja (9,0%) Otras personas (6,9%) Otras Personas (11,6%) Líneas Pospago Cerrado 385 Usted (70,2%) La empresa donde trabaja (22,9%) ¿Quién paga la factura? Otras Personas (6,9% Líneas Pospago Abierto 84 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo Pregunta de respuesta múltiple. 68 Propensión a dejar saldos Según objeto de las llamadas Según ingresos Según estrato Según operador Según conciencia del gasto Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 69 Propensión a dejar Saldos -Según Tipo de ContratoPrepago Usuarios Sí deja saldos sin consumir Pospago Cerrado* Recupera el saldo al volver a recargar No deja saldos sin consumir No se vencen los saldos en su línea Pospago Abierto Base usuarios de prepago (2.597) Base usuarios de pospago cerrado (385) Base usuarios de pospago abierto (84) *Los resultados obtenidos para las opciones “recupera el saldo al volver a recargar” y “no vencen los saldos en su línea” en líneas pospago cerrado corresponden a la respuesta de los usuarios sobre las recargas realizadas luego de haber consumido la totalidad de minutos incluidos en el plan contratado; momento en el que la línea queda habilitada igual que una línea prepago sobre la que aplican las mismas condiciones de vencimiento de las recargas Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 70 Propensión a dejar Saldos -Según Objeto de la LlamadaUsuarios Prepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Sí deja saldos sin consumir Recupera el saldo al volver a recargar No deja saldos sin consumir No se vencen los saldos en su línea Base usuarios de prepago (2.597) Base usuarios de cada tipo de contrato por objeto de llamadas Objeto de las llamadas Sólo o más personales Sólo o más laborales Personales y laborales por igual Base usuarios de pospago cerrado (385) Prepago que hacen llamadas 1850 196 468 Pospago cerrado 190 49 136 Base usuarios de pospago abierto (84) Pospago abierto 29 17 38 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 71 Propensión a dejar Saldos -Según Nivel de Ingresos- Usuarios Prepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Sí deja saldos sin consumir Recupera el saldo al volver a recargar No deja saldos sin consumir No se vencen los saldos en su línea Base usuarios de pospago cerrado (385) Base usuarios de prepago (2.597) Base usuarios de cada tipo de contrato por nivel de ingresos Nivel de Ingresos Sin ingresos Hasta $249.999 Entre $250.000 y $499.999 Entre $500.000 y $749.999 Entre $750.000 y $999.999 Prepago 610 316 262 498 192 Pospago cerrado 20 32 21 53 39 Pospago abierto 3 1 2 11 4 Nivel de Ingresos Entre $1.000.000 y $1.499.999 Entre $1.500.000 y $1.999.999 $2.000.000 o más No responde ingresos Base usuarios de pospago abierto (84) Prepago 191 83 94 351 Pospago cerrado Pospago abierto 60 14 33 7 50 22 77 20 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 72 Propensión a dejar Saldos -Según Estrato SocioeconómicoUsuarios Prepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Sí deja saldos sin consumir Recupera el saldo al volver a recargar No deja saldos sin consumir No se vencen los saldos en su línea Base usuarios de prepago (2.597) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 651 795 697 306 148 Base usuarios de pospago cerrado (385) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 30 75 124 74 82 Base usuarios de pospago abierto (84) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 3 15 22 23 21 73 Propensión a dejar Saldos -Según Operador del cual es ClientePrepago Pospago Cerrado Pospago Abierto Usuarios Sí deja saldos sin consumir Recupera el saldo al volver a recargar No deja saldos sin consumir No se vencen los saldos en su línea Base usuarios por Operador Comcel Movistar Tigo Uff Une 1612 511 600 6 2 Comcel Movistar Tigo Uff Une 207 123 62 1 - Comcel Movistar Tigo Uff Une Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 54 21 9 1 74 Propensión a dejar Saldos 2,8 47,5 35,7 -Según Conciencia del GastoSí deja saldos sin consumir 14,0 Recupera los saldos al volver a recargar No deja saldos son consumir No se le vencen los saldos En los últimos 30 días ¿cuánto dinero sumaron las recargas a la(s) línea(s) prepago? Usuarios de cada tipo de contrato por objeto de 2186 llamadas Pospago Abierto Pospago Cerrado Prepago Según lo contratado, ¿cuánto es el costo mensual de su plan de la(s) línea(s) pospago cerrado? ¿Cuál fue el valor en pesos que pagó en la última factura de la(s) línea(s) pospago abierto?11 Tiene prepago y hace llamadas 22 2164 396 15 381 84 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 4 80 75 Conclusiones Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 76 CONCLUSIONES Aspectos Generales: Este estudio muestra que una muy alta proporción de usuarios de telefonía móvil de estratos 1 y 2 utiliza la modalidad de prepago y la compra de minutos. En promedio, estos usuarios destinan una porción importante de sus ingresos al consumo de telefonía móvil. Este y otros aspectos evaluados en la investigación revelan que la telefonía móvil es un producto muy importante para los usuarios de estratos 1 y 2. Una muy alta proporción de usuarios compra minutos a terceros, en lugar de usar su propio teléfono. La compra de minutos está ampliamente difundida entre usuarios de prepago y pospago cerrado de todos los estratos, pero en especial entre los usuarios de prepago de estratos 1 y 2. La modalidad de prepago no sólo es común en estratos 1 y 2, también es ampliamente utilizada en los estratos 3 a 6. De hecho, el 61% de los entrevistados de estratos 5 y 6 reportaron el uso del prepago. Lo hasta aquí señalado pone de presente el alto impacto que tendrían las decisiones comerciales o regulatorias que mejoren la satisfacción de los usuarios de prepago. Los más beneficiados serían los usuarios de estratos 1 y 2. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 77 CONCLUSIONES Aspectos Generales (2): El análisis que a continuación se hará de los aspectos evaluados en este estudio, evidencia varias acciones que podrían mejorar la satisfacción de los usuarios. La mayor difusión de las tarifas en las modalidades de prepago y pospago cerrado, así como de las reglas sobre aspectos comerciales del servicio (entre ellas la difusión de la no pérdida de saldos sobrantes en las recargas de prepago), contribuirían a una mayor satisfacción. La difusión de los aspectos mencionados aportaría elementos objetivos para que los usuarios comparen mejor los precios de sus planes con los de lugares de venta de minutos. Tal difusión también podría intensificar el esfuerzo de los operadores por ofrecer beneficios en tarifas de prepago. También podría facilitar la detección de situaciones que ameriten actuaciones de las autoridades del sector encargadas de expedir normas sobre protección a los usuarios o de velar por su cumplimiento. Una mayor oferta de alternativas de acceso a la compra de minutos también mejoraría la satisfacción, dado el amplio uso de esta modalidad. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 78 CONCLUSIONES Aspectos Generales (3): El estudio muestra que para una alta proporción de usuarios de prepago la percepción de las tarifas del servicio surge de apreciaciones cualitativas, puesto que su conocimiento de las reales tarifas por minuto es insuficiente. El estudio evidencia que las personas compran minutos a terceros no sólo porque agotaron la carga de sus teléfonos propios. En una alta proporción se compran minutos porque los usuarios -particularmente los de prepago- consideran que comprando minutos obtienen precios inferiores a los que pagan usando su teléfono, en especial cuando se trata de llamadas de prepago hacia otros operadores o hacia teléfonos fijos. Los dos factores que acaban de señalarse advierten la necesidad de una mayor difusión de las tarifas de prepago, porque esto daría mayor transparencia al mercado y porque es probable que los usuarios estén percibiendo el pago de un valor superior al que realmente se les está cobrando. Lo aquí descrito induce a pensar que una disminución de las tarifas de prepago para llamadas a otros operadores y a teléfonos fijos incrementaría el uso de los teléfonos propios de los usuarios, no sólo por la elasticidad precio sino también por la sustitución de llamadas que actualmente se realizan mediante la compra de minutos. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 79 Aspectos Generales (4): CONCLUSIONES Este estudio ratifica que las tarifas diferenciales según el destino de las llamadas hace que los usuarios de prepago se inhiban de usar su teléfono móvil para llamar a usuarios fijos o de otro operador. Tal hecho explica parte del alto volumen de consumos que realizan los usuarios de prepago mediante la compra de minutos, que en términos de la población que posee líneas prepago, según el Informe de Conectividad 3T 2011 publicado por el MinTIC, quienes compran minutos rondarían los 30’176.313 usuarios. PLAN Prepago ABONADOS ACTIVOS* 39.593.152 % Sí compra minutos en la calle** 76,2 Total que compran minutos 30.176.313 *Fuente: Informe de conectividad 3T 2011. MINTIC **Fuente: Resultados del presente estudio El alto índice de compra de minutos en todos los estratos (especialmente en 1, 2 y 3) y el gasto promedio mensual por comprador (del orden de $10.000), evidencian que el monto global de ingresos por venta de minutos es notoriamente alto. Este hecho induce a pensar en la necesidad de evaluar dos alternativas: a) la conveniencia para los operadores de idear mecanismos comerciales que permitan bajar aún más los precios del prepago, en especial los de llamadas a otros operadores; y b) en caso de no ser posible una baja de tarifas de prepago, convendría promover una mayor diversidad y cantidad de canales de venta de minutos, entre ellos los teléfonos públicos. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 80 CONCLUSIONES Aspectos Generales (5): Se evidencia un alto porcentaje de personas que percibe estar dejando saldos de prepago sin consumir (del orden del 36%); en base a las estimaciones publicadas por el MinTIC para la cantidad de abonados en líneas prepago, los usuarios de líneas prepago que perciben estar dejando saldos sin consumir se eleva a los 14.129.786. Este resultado revela la necesidad de difundir más las reglas sobre manejo de los minutos no consumidos, sobre el cobro de saldos por servicios y facilidades adicionales que son descontados de los saldos de prepago, y sobre la forma en que operan las autorizaciones del usuario para que se le efectúen estos descuentos. PLAN Prepago ABONADOS ACTIVOS* % Sí deja saldos sin consumir** Total sí deja saldos sin consumir 39.593.152 35,7 14.129.786 *Fuente: Informe de conectividad 3T 2011. MINTIC **Fuente: Resultados del presente estudio Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 81 CONCLUSIONES Perfil de usuarios Utilizan prepago el 96% y 91% de los usuarios de estratos 1 y 2 respectivamente. Estos datos ratifican que prepago es claramente la modalidad de pago preferida por los usuarios de dichos estratos. El 61% de los entrevistados de estratos 5 y 6 reportan usar el prepago, mientras que sólo el 15% y el 10% usan planes pospago cerrado y abierto. Esto indica que, además de estudiantes y otras personas que pertenecen a estos estratos y son dependientes económicamente o tiene ingresos bajos, existe un significativo número de personas con ingresos característicos de esos estratos que combinan pospago y prepago, o que sólo consumen en prepago. Los datos de este estudio sobre proporción de usuarios que usan prepago, son consistentes con las estadísticas publicadas por el Ministerio de TIC (83% de los teléfonos móviles a trimestre 3 de 2011 funcionaban en la modalidad de prepago). El 35% de los usuarios estrato 3 entrevistados reportó disponer de planes pospago cerrado. Este indicador y otros relacionados con el consumo de minutos evidencian que este estrato es un gran consumidor de telefonía móvil. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 82 CONCLUSIONES Compra de minutos El 70% de las personas entrevistadas realizó llamadas desde lugares de venta de minutos en los últimos 30 días. Declararon haberlo hecho el 76% de los usuarios de prepago, el 38% de los de pospago cerrado y el 17% de los de pospago abierto. Esto indica que si bien el hábito de comprar minutos está más difundido entre los usuarios de prepago, los de pospago están haciéndolo en una proporción que ya es apreciable. Fundamentalmente se compran minutos por dos razones: a) precio: el 51% de los compradores manifiesta que es más barato y el 10% que compra minutos para llamar a otros operadores; y b) agotamiento de los minutos del teléfono personal (el 55% de los compradores de minutos indica esta razón). La compra de minutos es muy popular entre los usuarios de prepago de estrato 1 (el 82% reporta compra de minutos en los últimos 30 días), estrato 2 (el 73%) y estrato 3 (el 68%). Resulta llamativo que también compre minutos una proporción alta de usuarios de estratos 4 (el 57%) y de 5- 6 (el 42%). Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 83 CONCLUSIONES Minutos consumidos al mes Un 69% de los usuarios de prepago manifiestan no saber cuantos minutos puede consumir con el valor de una recarga, lo que indica que una alta proporción de usuarios de prepago o bien tiene escaso conocimiento de las tarifas por minuto, o no tiene el hábito de calcular el potencial de consumo de sus recargas. Este estudio ratifica que el consumo promedio del prepago es significativamente inferior al de los planes pospago. No existen diferencias sustanciales en el consumo promedio de minutos de los usuarios de prepago en estratos 1 a 4, lo que evidencia el alto valor que tiene el servicio para las personas de estratos 1 y 2. A pesar de su menor capacidad de compra consumen un número de minutos similar al de las personas de estratos 3 y 4. No se observan grandes diferencias en el promedio de minutos consumidos por usuarios prepago con ingresos entre $250.000 y $1.5000 mensuales. Esto indica que en ese rango de ingresos las personas parecen dar gran importancia a satisfacer sus necesidades de uso del servicio. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 84 CONCLUSIONES Destino de las llamadas El 58% de los usuarios de prepago manifiesta que en los últimos 30 días sólo llamó a usuarios del mismo operador. Este comportamiento lo tuvo un 62% de los usuarios prepago de Comcel, un 53% y un 51% de los de Movistar y Tigo. De otro lado se observa que llamaron sólo a usuarios del mismo operador el 24% de todos los usuarios de planes pospago cerrado y el 11% de los de pospago abierto . El 38% de los usuarios de prepago manifiesta que en los últimos 30 días llamó a usuarios de cualquier operador, mientras que así lo hizo un 76% de los usuarios de planes pospago cerrado y un 88% de los de pospago abierto . El 9% de los usuarios de prepago reporta que en los últimos 30 días llamó también a teléfonos fijos, mientras que así lo hizo un 22% de los usuarios de planes pospago cerrado y un 43% de los de pospago abierto Los datos que acaban de señalarse evidencian que las tarifas diferenciales según el destino de las llamadas tiende a inhibir el uso del teléfono móvil para llamar a usuarios fijos o de otro operador. El fenómeno es más marcado en los usuarios de prepago -en especial de Comcel-. Tal hecho explica parte del alto volumen de consumos que realizan los usuarios de prepago mediante la compra de minutos. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 85 CONCLUSIONES Control de duración de las llamadas Más de la mitad de los usuarios manifiesta no controlar la duración de las llamadas. Sólo el 35% de los usuarios prepago y menos del 30% de los pospago reconocen hacerlo. Los usuarios de prepago con ingresos inferiores a $500.000 son quienes más controlan la duración (alrededor del 45%). Un mayor porcentaje de usuarios de prepago Comcel (el 37%) controlan la duración, mientras que los de Movistar y Tigo lo hacen en un 32% y 30% respectivamente. Los usuarios de planes pospago cerrado y abierto de Comcel también son quienes más controlan la duración (32% y 31% respectivamente). Sólo el 9% de los usuarios Tigo de planes pospago abierto manifiestan controlar la duración. A esta circunstancia puede contribuir el hecho de que se trata de usuarios de altos ingresos, y que el 23% de estas cuentas las paga la empresa donde trabaja la persona. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 86 CONCLUSIONES Alargue de las llamadas Entre el 25% y el 30% de los usuarios comúnmente busca alargar la duración de las llamadas cortas, hasta completar el minuto. Este comportamiento está más asociado con los hábitos de las personas y con los ingresos (más arraigado en personas con ingresos inferiores a $750.000), que con el plan (prepago o pospago). Se tiende más a alargar hasta el minuto las llamadas personales que las laborales, tanto en el caso de usuarios de prepago como en el de pospago. En todos los planes, los usuarios de Comcel son quienes tienen más propensión a alargar sus llamadas cortas hasta el minuto. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 87 CONCLUSIONES Tiempo de duración de las llamadas En todos los planes, los usuarios perciben que la mayoría de sus llamadas de menos de un minuto duran entre 16 y 45 segundos. Del orden del 20% estima que duran entre 46 y 60 segundos. Según la percepción de los usuarios, tanto en duración promedio como en duración máxima de llamadas, el orden de menor a mayor duración es: plan prepago, compra de minutos, plan pospago cerrado y plan pospago abierto. Los respectivos tiempos promedio son: 3:47, 4:04, 4:51 y 6:00. Se observa pues que los usuarios de prepago y quienes compran minutos perciben que hacen llamadas más cortas que los usuarios de planes pospago. Dado que la proporción de usuarios de prepago es inversamente proporcional al ingreso de las personas, se infiere que el costo del minuto incide para que las personas de menores ingresos tiendan a hacer llamadas más cortas. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 88 CONCLUSIONES Tiempo de duración de las llamadas (2) Según la percepción que tienen los usuarios entrevistados, el tiempo promedio de sus llamadas es del orden de los 4 minutos. Los datos del informe del Ministerio de TIC revelan que para el trimestre 3 de 2011 el cociente entre los minutos de ocupación del canal de voz y las llamadas completadas fue de 2,6 minutos. Esta diferencia, parcialmente explicada por el tiempo que toma el establecimiento de la conversación, podría estar evidenciando que los usuarios perciben hablar más tiempo del que realmente lo hacen. La duración promedio de llamada que perciben los usuarios, parece ser similar en llamadas personales y laborales. La duración promedio de llamada percibida por los usuarios de Comcel en prepago y pospago cerrado, es inferior a la percibida por los de los otros operadores. En pospago abierto son los usuarios Tigo quienes perciben la menor duración promedio. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 89 CONCLUSIONES Gasto en telefonía móvil El promedio del gasto mensual reportado por los usuarios de prepago entrevistados fue de $16.124, de los usuarios de planes pospago cerrado fue de $57.891, y de los de pospago abierto de $102.735. Los datos anteriores evidencian una notable diferencia entre el gasto mensual de los usuarios de estas tres modalidades de pago. El gasto promedio mensual de quienes compran minutos fue de $10.546. El hecho de que el 76% de los usuarios de prepago manifestó haber comprado minutos en los últimos 30 días, conduce a inferir que es bastante apreciable el monto global de ingresos del negocio de venta de minutos. Los reportes sobre el promedio de gasto mensual según estrato y nivel de ingreso muestra que en todos los planes este gasto tiende a aumentar ligeramente a medida que se sube de estrato y de ingreso mensual. Se observa que los usuarios de menores ingresos mensuales gastan una proporción mayor de sus ingresos en telefonía móvil. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 90 CONCLUSIONES Gasto en telefonía móvil (2) Se calculó el gasto promedio en telefonía móvil como proporción de los ingresos, tal proporción disminuye conforme se incrementa el nivel de ingresos de los usuarios. Con respecto al gasto sólo en líneas propias (sin incluir lo que gastan en compra de minutos en la calle); los usuarios de líneas prepago que reciben por ingresos menos de $250.000 son quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en el servicio (16,4%). En las líneas pospago abierto se debe tener en cuenta que el resultado obtenido en el rango de ingresos de menos de $250.000 corresponde al obtenido de una única observación. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 91 CONCLUSIONES Gasto en telefonía móvil (3) Cuando se calcula el gasto en el servicio que incluye tanto el gasto en líneas propias como el gasto en compra de minutos de la calle como proporción del ingreso se percibe que la tendencia del gasto sólo en líneas propias se mantiene; siendo mayor en el rango inferior de ingresos y decrece a medida que aumenta el nivel de ingresos de los usuarios. En términos generales la proporción se incrementa cuando se incluye el gasto en compra de minutos de la calle, pero es más pronunciado el aumento del gasto de los usuarios de líneas prepago ( de 5,7% aumenta al 8,4%). Cuando se aísla el efecto de aquellas líneas que no son pagadas por los propios usuarios (las pagan otras personas o la empresa en la que trabaja); en donde se evidencia una mayor disminución del gasto como proporción de los ingresos es en los usuarios de líneas pospago cerrado (pasa de 16,6% a 12,8%) Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 92 CONCLUSIONES Propensión a dejar saldos Un porcentaje apreciable de usuarios de prepago y planes pospago cerrado (del orden del 36%) reportan dejar saldos de prepago sin consumir. La mayor proporción de usuarios que reporta dejar saldos sin consumir se presenta en los usuarios con ingresos inferiores a $750.000. Reportan dejar saldos sin consumir, alrededor del 38% de los usuarios de prepago y pospago cerrado de Comcel, y alrededor del 40% de los usuarios Movistar de esas mismas modalidades. Sólo el 26% de los usuarios de prepago Tigo y el 20% de los de pospago cerrado reportan tal hecho. Se observa pues que una proporción bastante menor de usuarios de Tigo reporta dejar saldos sin consumir, lo cual pudiese indicar que ha sido más efectiva la publicidad hecha por Tigo acerca del no vencimiento de los saldos no consumidos en la recarga anterior. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 93 Anexo Revisión estudios Internacionales y Nacionales sobre Consumo de tiempo al aire y/o saldos no consumidos Mediciones de tiempo y consumo Estimaciones de demanda y relaciones de dependencia Estudio Estudio de de Tasación Tasación yy Consumo Consumo de de Usuarios Usuarios del del Servicio Servicio de de Telefonía Telefonía Móvil Móvil -- Informe Informe CuantitativoCuantitativo 94 Mediciones de Tiempo y Consumo NOMBRE DEL ESTUDIO PAIS MUESTRA 1 Oportunidades Móviles. Pobreza y Telefonía Móvil en América Latina y el Caribe (2007) Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Perú y Trinidad & Tobago Más de 7.000 entrevistas domiciliarias, al menos 1000 por país. 2 Estudio sobre el uso y consumo del teléfono móvil en los jóvenes extremeños 3 Study of Mobile Phone Usage Among the Teenagers an Youth in Mumbai 4 Uso de teléfonos móviles por los jóvenes 5 El mercado de la telefonía móvil en Estados Unidos. 6 Estudio del sector de las telecomunicaciones en Colombia: Perfil de los usuarios del servicio de telefonía móvil España Mumbai, India Chile E.E.U.U. Colombia 1.000 encuestas 175 1320 Estudio compilatorio de fuentes primarias y secundarias varias. 410 encuestas telefónicas AÑO FUENTE (ENTIDAD) PRINCIPALES HALLAZGOS 2007 DIRSI. Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información Los resultados muestran que el crecimiento exponencial del mercado de telefonía móvil en América Latina y el Caribe ha tenido un impacto significativo en las oportunidades de acceso telefónico para los pobres. El gasto promedio en telefonía móvil como porcentaje de los ingresos fluctúa entre el 3.2% en Brasil y el 6.3% en Argentina, incluso en algunos casos los usuarios pueden gastar muy por encima del 10% de sus ingresos mensuales en el servicio de telefonía móvil. 2006 Consejo de la Juventud de Extremadura (España) Se presenta un aumento progresivo del número de llamadas a medida que los jóvenes son mayores de edad, que responde a la correlación existente entre el poder adquisitivo y la edad de los jóvenes lo que le permite hacer un mayor gasto telefónico 2004 MACRO: Market Analysis & Consumer Research Organisation Hay una relación inversa entre edad y uso de servicio prepago. El uso del servicio prepago es superior entre las mujeres que entre los hombres. El 68% de los usuarios prepago usan en su totalidad el “tiempo al aire” disponible 2008 Aldo van Weezel y Cristóbal Benavides, de l Universidad de los Andes de Chile Los usuarios prefieren la conversación cuando necesitan comunicarse con su familia (84,6%). Cuando se trata de contactarse con los amigos, se dividen entre los que prefieren la llamada (41.1%) y los que optan por mensajes de texto (58.6%). 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles e ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior. Estados Unidos es líder absoluto mundial en la duración media mensual de las llamadas telefónicas (714 minutos mensuales), muy por encima de Japón, con una media de 150 minutos, de Europa occidental, con 145 minutos. El gasto en telefonía móvil se incrementó rápidamente entre 2001 y 2006 en Estados Unidos, de 210 a 524 dólares; mientras tanto, el consumo de telefonía fija doméstica se redujo drásticamente, de 686 dólares en 2001 a 542 dólares en 2006 CINTEL, Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. El 21% de los usuarios prepago reporta que no sabe cuántos minutos consume al mes. Se observó un mayor consumo promedio de minutos entre los usuarios pospago que entre los prepago. El 83% de los encuestados manifestó contar con sólo un teléfono y el 17% restante dijo contar con otros teléfonos activos. El 54% dijo tener 1 celular activado y no usado, el 24% 2 y el 14% 3 celulares activados pero sin uso. 2006 Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 95 Estimaciones de demanda y relaciones de dependencia NOMBRE DEL ESTUDIO 1 The Consumer Loss of Minimum Duration for Mobile Telephone Calls 2 Estimación de la demanda por telefonía móvil y una proyección para el período 2009-2013 PAIS Portugal Chile MUESTRA 800 hogares en Portugal, segmentado por edad, 5 clases o estratos socioeconómicos y 6 regiones Información mensual entregada por las empresas del sector para el período 2004-2007 AÑO 2007 2008 FUENTE (ENTIDAD) PRINCIPALES HALLAZGOS Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico La demanda de la duración de las llamadas a celular es inelástica con respecto al precio, y la elasticidad varía con respecto al operador. La variable clase social es significativa, pero con un coeficiente negativo cercano a 0 (-0.9%), lo cual sugiere que el ingreso no tiene efecto en la duración de la llamada. Luego de estimar las funciones de demanda, estiman el promedio de la duración de llamadas sin censura y encuentran que es entre 63-66 segundos, mientras que con una duración mínima el promedio es de 101109 segundos. Así el consumidor incurre en una sustancial pérdida monetaria debido a la existencia de la restricción sobre la mínima duración ATELMO El precio promedio de un minuto de contrato, influye negativamente en la cantidad de minutos de salida desde un teléfono móvil. La cantidad de minutos promedio de salida hacia redes fijas y otras redes móviles son inelásticos a cambios en el precio, al menos en el corto plazo. Consultoría para la determinación de las elasticidades precio ingresos de la demanda de telefonía celular. (2002) 3 Estado del Arte: Elasticidad precio, ingreso y cruzada de los servicios de telecomunicaciones en Colombia Encuesta No. 1 Colombia 1.397 jefes de hogar. Encuesta No.2 2009 CINTEL. Centro de Investigación de las Telecomunicacion es -Elasticidad precio de uso del celular: -1.38, elevada elasticidad permite soportar la decisión regulatoria de no controlar los precios en celular. -Elasticidad ingreso en el uso del celular: el consumo de telefonía móvil mostró ser inelástico ante los cambios en el ingreso, porque una parte de los usuarios no deja de hacer sus llamadas. Un mayor ingreso se refleja solamente en el consumo en términos marginales. 587 consultas a usuarios de teléfonos móviles. Estudio de Tasación y Consumo de Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil - Informe Cuantitativo 96