edición No.22 - Ciclo de Riesgo

SAVE THE DATE
QUINTO SALÓN DEL CRÉDITO Y
LA COBRANZA 2016
CONTENIDO
5
Primer Plano
y sus conversatorios de líderes
• Recomendados
• Calidad de cartera
• Un instante económico
• Lo Nuevo
• Cápsulas de la Industria
• Tendencias
• La Movida
22
Conversatorio
del SECTOR REAL, COMERCIAL
y de SERVICIOS
Foco: crédito DEL libranza
EL ÉXITO DE LA ESPECIALIZACIÓN
Y LA DIFERENCIACIÓN
Martes 17 y miércoles 18 de mayo 2016 - Hotel Sheraton Bogotá
POTENCIALIZACIÓN DEL CICLO DE CRÉDITO Y LA
COBRANZA EN UN AÑO DE INCERTIDUMBRE
w w w. c i c l o d e r i e s g o . c o m
En 2016 nos
REINVENTAMOS
Directora
Beatriz Alexandra Villa Escobar
beatrizvilla@creditoycobranzas.com
Consejo Editorial
Lilian Simbaqueba
Luis Fernando Guevara
Rafael Ortega
Luis Fernando Cruz Araujo
Edición, Diseño y Diagramación
Cristhian Gómez Pulido
cristhigraf@yahoo.es
36
VIviendo el crédito
56
VIviendo La cobranza
62
Marco Jurídico
Impresión
LEGIS Impresores
Fotografía
Ingimage
Suscripciones
www.cicloderiesgo.com
asistentegerencia@cicloderiesgo.com
Pauta, Directorio ABC y Eventos
Teléfonos: (57)(1) 300 2017 - (57) 315 833 3101
info@creditoycobranzas.com
Bogotá D.C. Colombia
• Top 20 - Calidad de cartera por producto.
• ¿Y Usted Que Opina?
• FGA Un Aliado Solido y Confiable
• Actualidad de Impacto normativo
• Inclusión financiera por medio de regulación
¿Vamos en el camino correcto?
sector clase Mundial
70
Tecnología y bi
2
CicloDeRiesgo
Organiza
• Bienvenidos a nuestro país
• Las Megatendencias Tecnológicas que revolucionarán
a las empresas bancarias en el 2016
No corra
el RIESGO de
perdérselo
management
Aproveche Beneficios por inscripción temprana.
• Team Building:
La fuerza del trabajo en equipo
74
goodlife goodwork
• Ventajas de tener marcas personales en las organizaciones
La comunidad opina y comentarios
info@creditoycobranzas.com
√ Conéctese con información de valor
√ Conéctese con las oportunidades
√ Conéctese con los líderes de la industria
• Cobranza especializada:
Pilar de éxito en los modelos de crédito de Libranza
68
72
8 TED Style Talk
20 Focus Group
Páneles
Plenarias
76
Sociales
¿Cuándo?
martes 17 y miércoles 18
de mayo 2016
Quiénes
¿Dónde?
Hotel Sheraton
Avenida El Dorado Bogotá
Vicepresidentes, gerentes, directores y líderes del Ciclo de
Riesgo de Crédito y la Cobranza, del sector financiero, real,
comercial, servicios, telcos, retail, venta directa, cooperativas,
microfinancieras, y cajas de compensación, entre otros.
Inscripciones: (57)(1)300 2017
Patrocinios y Expo: (57) 311 847 3892 – (57) 315 833 3101 – (57) 316 821 2411
3
www.cicloderiesgo.com/conversatorios
CicloDeRiesgo
CARTA
RECOMENDADOS
Actualícese en normativa y en su impacto
en nuestra sección “Marco Jurídico” y lo
invitamos a opinar en nuestra sección
“¿Y usted qué opina?, particularmente sobre las
iniciativas parlamentarias que avanzan para
eliminar el reporte a Centrales de Riesgo
para créditos de bajo monto.
En nuestra sección “Tecnología y BI”; Ramón
Heredia, director de Digital Bank Latam expone
el desafío que plantean las megatendencias
tecnológicas a las que la Banca se verá
enfrentada dentro de la nueva era de la
revolución digital que está propiciando un
verdadero renacer en la industria.
En nuestra edición No.22 el Crédito de Libranza es el
protagonista. Es indudable el lugar privilegiado que
ocupa esta modalidad en el mercado colombiano.
A través de este mecanismo, miles de empleados y
sus familias acceden día a día a bienes y servicios
que han permitido mejorar su calidad de vida.
La cartera de libranza concentra el 36% del total de
cartera de consumo de las entidades crediticias y
presenta un sano indicador de calidad del 2%.
Para abrirse paso en este mercado altamente
competitivo, con una oferta agresiva y de gran
alcance, las entidades deberán reinventarse y
adoptar las mejores prácticas, en momentos de
inflexión del mercado.
A través de nuestros expertos invitados
profundizaremos en las particularidades de
esta modalidad de alto nivel de especialización;
en sus retos y desafíos: Juan Carlos Aspiazo,
director General de Estructuradora; Finsocial y su
gerente Santiago Botero; Luis Fernando Gómez,
vicepresidente de Banca de Personas y Pequeñas
Empresas del Banco Popular; María Teresa
González, gerente General de Gestión Fiduciaria;
Francisco Aduriz, socio y gerente para Colombia de
Landmark Capital; Juan Esteban Saldarriaga, gerente
de ConLibranza; Román Sánchez Serra, Director
- SF Servicers Latino América de FitchRatings, y
Sergio Cifuentes gerente General de SP Score.
Y para el cierre exitoso del Ciclo de Riesgo nada
más efectivo que una cobranza especializada
tal como la desarrollan nuestros invitados a la
sección “Viviendo la Cobranza”: Luis Eduardo
Jiménez presidente de Summa Valor; Felipe
Sánchez director de Cobranzas en Credivalores;
Maritza Tavera, jefe de Recuperación en Financiera
Juriscoop; y Liliana Niño gerente Nacional de
Cobranza de Onest Negocios de Capital.
En nuestra sección “Lo Nuevo/New/Novo”, le damos
la bienvenida a TransUnion a la industria del Crédito
y la Cobranza en Colombia, quien llega al mercado
a través de la compra de CIFIN.
Un sector para incursionar: Que no quede fuera de
base cuando llegue la “Ola Naranja”. Se trata de
la economía creativa que reúne actividades que
se sustentan en las ideas, el conocimiento, la
creación. Se estima que su impacto representa
entre 1.5 y 3 por ciento del PIB. Dinámica que se
va a “disparar” con la entrada en vigencia del hoy
proyecto de ley “LEY NARANJA”.
Una gran verdad: La conclusión del documento
“dividendos digitales” del Banco Mundial: A pesar
del mayor acceso a la tecnología las economías no
muestran mayor productividad, ni las poblaciones
pobres han elevado su calidad de vida.
No deje de leer las cinco tendencias del
estudio Accenture Technology Vision 2016,
en la sección “Avanzado Hacia”. Evidencia el
informe que “la tecnología, por sí sola, no será
suficiente para impulsar a las organizaciones
hacia sus nuevos objetivos estratégicos. Las
ganadoras crearán culturas corporativas en
las que la tecnología permitirá a las personas
evolucionar, adaptarse y dirigir el cambio”.
Se destaca de manera contundente que
“serán las personas las que sustentarán el
éxito en un mundo que sigue reinventándose a
un ritmo sin precedentes”.
Una herramienta de información: El “Datlas” de
complejidad económica colombiana. Un Atlas de
Datos sobre el aparato productivo colombiano.
Proyecto que será lanzado este mes de abril,
desarrollado por Eduardo Lora, economista que
trabaja en la universidad de Harvard.
Y no podían faltar nuestros “Recomendados”,
diseñados para los que han aprendido
a leernos “entre líneas”, ya que están
construidos para inspirar cambios y nuevas
oportunidades negocios.
Un pronóstico impactante: “El 65 por ciento de los niños
que hoy entran a la escuela primaria terminarán
haciendo trabajos totalmente nuevos que no existen
hoy”. Esta y otras revelaciones hace el World Economic
Forum en su informe “El Futuro de los trabajos” que
publicó con ocasión de su reciente reunión anual en
Davos, en el que advierte a las empresas sobre la
velocidad con que está cambiando el mercado laboral,
por la disrupción tecnológica y factores sociales,
haciendo un llamado para que tomen medidas
inmediatas para prepararse a la revolución del talento.
Con un llamado muy especial lo invito para
que nos acompañe el próximo 17 y 18 de
mayo en el Salón del Crédito y la Cobranza, el
evento que con gran éxito organiza la Revista
Ciclo de Riesgo cada año. Esta versión del
evento revierte importancia especial, ya que
se convertirá en el canal de instrumentación
del modelo de valor compartido para la
reactivación económica de colegas de
la industria del crédito y la cobranza en
Cúcuta, quienes serán los operadores de la
Revista Ciclo de Riesgo Venezuela. Usted
también puede participar en este modelo
de Crowdfunding, innovador y disruptivo,
soportado en una moneda virtual de
intercambio, ganador de Ventures 2009 en la
categoría negocios inclusivos.
Un libro interesante para una visión Macro: Colombia hacia un
país de altos ingresos con movilidad social; del BID.
Un estudio interesante para una visión micro: El estudio de
Acovedi, Impactos social y económico del sector de
venta directa 2015.
Un taller que todos debemos tomar: Un muy buen taller
sobre el régimen de pensiones en Colombia y la
generación de ingresos extra para el futuro.
4
..Y luego de incorporar la tecnología… ¿Cuáles son
las preguntas que se debe hacer?: 1) ¿Tengo el talento
para aprovechar el poder de un negocio digital?...
2) ¿Puedo liderar a mi gente para llegar allí? ….
¿para reinventar mi organización, la cultura existente,
impulsar la innovación y el cambio?
Una muy mala política que destruye valor: La baja en las
tarifas de remuneración que pagan las entidades de
crédito a las empresas de cobranza, en detrimento
de la calidad. Pierden de vista que lo que no se paga
en recuperar más, oportunamente y con mejores
talentos, herramientas, mejores capacidades, se paga
exponencialmente en más provisiones y castigos
de obligaciones, deteriorando además los ratios e
índices de su cartera.
La Cuna de nuestros problemas: En Colombia el 85% de
los niños nacen fuera del matrimonio. El índice más
alto de la región y uno de los más altos del mundo.
Colombia también tiene el mayor índice de menores
que solo vive con uno de sus padres (tres de cada
diez niños) y el 11% no vive con ninguno de sus
padres, solo superado por Uganda (20%), Tanzania
(17%) y el Congo (14%). Cifras del Mapa Mundial de
la Familia 2015, elaborado por Child Trends y Social
Trends Institute.
Caldo para la delincuencia juvenil: Los “Ninis” en América
Latina se estiman en 20 millones de jóvenes. Uno
de cada 5 jóvenes ni estudia, ni trabaja; es la alarma
que prende un estudio del Banco Mundial, en el
que Colombia registra uno de los porcentajes más
elevados en población “Ninis”.
Espere Próxima Edición
Esperamos que usted acoja esta
revista como suya
Beatriz Alexandra Villa Escobar
Directora
Coleccionables!!!
CicloDeRiesgo
Una pregunta muy interesante: ¿Qué harán los líderes de
negocios con su ventaja digital? … Es la pregunta
que se hace Technology Vision (publicación de
Accenture Technology Labs); luego de todos
los esfuerzos que han hecho las empresas en
aprovechar al máximo las redes sociales, la
tecnología móvil, la disciplina de analytics y el
SMAC (social, mobile, analytics, and cloud) para
transformarse en negocios digitales.
Cifras a
diciembre 31 2015
Cifras a
enero 31 2016
Indicador de Calidad de Cartera
Calidad de Cartera por Modalidad
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Enero 2016
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Enero 2016
ICV (%)
ICV (%)
GNB SUDAMERIS
BANCO SANTANDER
COOPCENTRAL
BANCO POPULAR
BANCO CORPBANCA
BBVA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
BANCO MUNDO MUJER
CITIBANK
OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCO AV VILLAS
WWB S.A.
BCSC
BANCO FINANDINA
BANCO PICHINCHA
COLPATRIA
BANCO FALABELLA
BANCAMIA
BANCOOMEVA
BANCO MULTIBANK
BANCO COMPARTIR
PROCREDIT
BANCOS
Indicador de Calidad
por Temporalidad
6
GNB SUDAMERIS
BANCO SANTANDER
COOPCENTRAL
BANCO POPULAR
BANCO CORPBANCA
BBVA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
CITIBANK
BANCOLOMBIA
BANCO MUNDO MUJER
OCCIDENTE
BANCO AV VILLAS
WWB S.A.
BCSC
BANCO PICHINCHA
COLPATRIA
BANCO FALABELLA
BANCO FINANDINA
BANCAMIA
BANCOOMEVA
BANCO COMPARTIR
BANCO MULTIBANK
PROCREDIT
BANCOS
Indicador de Calidad
por Temporalidad
1,7%
1,8%
2,0%
2,1%
2,3%
2,3%
2,4%
2,7%
2,7%
2,8%
2,8%
2,8%
3,4%
3,4%
4,3%
4,5%
4,7%
4,9%
5,3%
5,4%
5,6%
6,9%
7,3%
8,4%
ICV (%)
PAGOS INTERNACIONALES
0,7%
CREDIFAMILIA
1,0%
LA HIPOTECARIA
2,0%
C.A. CREDIFINANCIERA
2,1%
LEASING BANCOLOMBIA
2,3%
OPPORTUNITY
2,9%
FINANCIERA JURISCOOP
3,6%
COLTEFINANCIERA
3,8%
GMAC
4,2%
GIROS Y FINANZAS
4,8%
0,7%
LA HIPOTECARIA
1,0%
LEASING BANCOLOMBIA
2,0%
C.A. CREDIFINANCIERA
2,1%
OPPORTUNITY INTERNATIONAL
2,3%
FINANCIERA JURISCOOP
2,9%
COLTEFINANCIERA
3,6%
LEAS. CORFICOLOMBIANA
3,8%
GMAC
4,2%
SERFINANSA
4,8%
SERFINANSA
5,7%
GIROS Y FINANZAS
5,7%
L CORFICOLOMBIANA
6,0%
LEASING BOLIVAR
6,0%
CÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA
7,5%
DANN REGIONAL
7,5%
RIPLEY
8,1%
C.F. TUYA
8,1%
DANN REGIONAL
8,6%
RIPLEY
8,6%
Indicador de Calidad de Cartera
ICV (%)
Indicador de Calidad de Cartera
COOPERATIVAS
FINANCIERAS
Indicador de Calidad
por Temporalidad
COOPERATIVAS FINANCIERAS - Enero 2016
ICV (%)
CONFIAR
3,5%
DE ANTIOQUIA
4,1%
4,1%
KENNEDY
5,0%
KENNEDY
4,7%
COOFINEP
5,6%
COOFINEP
5,2%
COTRAFA
5,6%
COTRAFA
5,2%
CONFIAR
3,0%
DE ANTIOQUIA
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Enero 2016
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO - Enero 2016
CREDIFAMILIA
COOPERATIVAS FINANCIERAS - Cifras a Diciembre 2015
Indicador de Calidad de Cartera
Indicador de Calidad de Cartera
COMPAÑÍAS DE
FINANCIAMIENTO
Indicador de Calidad
por Temporalidad
ICV (%)
(1) Indicador de Calidad Tradicional = Cartera Vencida / Cartera Bruta.
(2) Indicador de Calidad por Calificación = Cartera calificada B, C, D y E / Cartera Bruta.
CicloDeRiesgo
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras a Diciembre 2015
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO - Cifras a Diciembre 2015
COOPERATIVAS
FINANCIERAS
Indicador de Calidad
por Temporalidad
Indicador de Calidad de Cartera
Indicador de Calidad de Cartera
COMPAÑÍAS DE
FINANCIAMIENTO
Indicador de Calidad
por Temporalidad
1,6%
1,7%
1,9%
2,0%
2,2%
2,2%
2,3%
2,4%
2,6%
2,7%
2,7%
2,8%
3,2%
3,4%
4,2%
4,2%
4,3%
4,5%
4,6%
5,1%
5,1%
5,8%
6,8%
8,5%
Fuente Superintendencia de Colombia
Fuente Superintendencia de Colombia
Fuente Superintendencia de Colombia
Calidad de Cartera por Modalidad
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Diciembre 2015
Fuente Superintendencia de Colombia
Indicador de Calidad de Cartera
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras a Diciembre 2015
(1) Indicador de Calidad Tradicional = Cartera Vencida / Cartera Bruta.
(2) Indicador de Calidad por Calificación = Cartera calificada B, C, D y E / Cartera Bruta.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
7
CicloDeRiesgo
UN INSTANTE ECONÓMICO
UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL 1%
Acabar con los privilegios
y la concentración de
poder para frenar la
desigualdad extrema
La desigualdad en el mundo ha alcanzado unos
niveles sin precedentes en poco más de un siglo.
Así si se desprende del informe realizado por
OXFAM, la confederación internacional de 17
organizaciones que trabajan juntas en más de 90
países, como parte de un movimiento global a
favor del cambio, para construir un futuro libre de la
injusticia que supone la pobreza.
El su informe, OXFAM analiza cómo y por qué se
ha llegado a esta situación, además de presentar
nuevas e inquietantes pruebas que demuestran la
existencia de una crisis de desigualdad que está
fuera de control.
Recientemente, Credit Suisse ha revelado que el
1% más rico de la población mundial acumula más
riqueza que el 99% restante. Al mismo tiempo,
la riqueza en manos de la mitad más pobre de la
humanidad se ha reducido en un billón de dólares a
lo largo de los últimos cinco años.
Según los cálculos
de OXFAM:
• En 2015, sólo 62 personas poseían la misma
riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre
de la humanidad). No hace mucho, en 2010,
eran 388 Personas.
• La riqueza en manos de las 62 personas más
ricas del mundo se ha incrementado en un 45%
en apenas cinco años, algo más de medio billón
de dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta
alcanzar 1,76 billones de dólares.
• Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad
más pobre de la población se redujo en más
de un billón de dólares en el mismo periodo, un
desplome del 38%.
8
CicloDeRiesgo
• Desde el inicio del presente siglo, la mitad más
pobre de la población mundial sólo ha recibido
el 1% del incremento total de la riqueza mundial,
mientras que el 50% de esa “nueva riqueza” ha
ido a parar a los bolsillos del 1% más rico.
INGRESO, GASTO Y
POBREZA EN COLOMBIA
CIFRAS A CIERRE
DEL AÑO 2015
Según cálculos de Oxfam, si durante el período
1990-2010, la desigualdad dentro de los países
no hubiese aumentado, otros 200 millones de
personas habrían salido de la pobreza, una cifra
que podría haberse incrementado hasta alcanzar
los 700 millones de personas si las personas más
pobres se hubiesen beneficiado más del crecimiento
económico que los sectores más pudientes.
Resalta OXFAM el hecho innegable que los
grandes beneficiados de la economía mundial
son quienes más tienen. “Nuestro sistema
económico está cada vez más distorsionado y
orientado a favorecerles. Lejos de alcanzar a los
sectores menos favorecidos, los más ricos están
absorbiendo el crecimiento de los ingresos y la
riqueza mundial a un ritmo alarmante. Una vez en
sus manos, un complejo entramado de paraísos
fiscales y toda una industria de gestores de
grandes patrimonios garantizan que esa riqueza no
sea redistribuida, quedando fuera del alcance de la
ciudadanía en su conjunto y de los Gobiernos.
Según una estimación reciente, la riqueza individual
que se encuentra oculta en paraísos fiscales
asciende ya a 7,6 billones de dólares, una suma
mayor que el PIB del Reino Unido y Alemania juntos.
POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
Para 2015, el porcentaje de personas en
situación de pobreza multidimensional disminuyó
1,7 puntos porcentuales pasando de 21,9% en
2014 a 20,2%.
• Los ingresos medios anuales del 10% más
pobre de la población mundial, en quienes se
concentran pobreza, hambre y exclusión, han
aumentado menos de tres dólares al año en
casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han
aumentado menos de un centavo al año.
La creciente desigualdad económica perjudica a
todo el mundo, ya que debilita el crecimiento y la
cohesión social. Pero es la población más pobre la
que sufre sus peores consecuencias.
En términos de desigualdad el Gini registró 0,522
en 2015, mientras que en 2014 fue de 0,538.
(promedio OCDE para 2015: 0,31)
POBREZA RURAL
Para 2015 en el sector rural, el porcentaje de
personas en situación de pobreza fue 40,3% y en
situación de pobreza extrema fue 18,0% en 2015
Fuente: Dane Gran Encuesta Integrada de Hogares
Raddar – Banco Mundial - OCDE
GASTO DE LOS HOGARES
El gasto mensual per cápita promedio de los
colombianos en 2015 fue de $884.000. Para
el estrato 1 fue de $642,606 y en el estrato 6
de $2,178,161.
PERSONAS POR HOGAR
En 2015, las regiones con menor promedio de
personas por hogar fueron: San Andrés, Bogotá,
Valle del Cauca y Central con un promedio de 3,2
personas, inferior al total nacional (3,4).
Por su parte las regiones Atlántica y Pacífica,
presentaron promedios de 3,9 y 3,5
personas, respectivamente.
INGRESO
Según Colpensiones, 9.6 millones de
trabajadores devengan menos de 1 SMMLV
(46% de los ocupados).
POBREZA MONETARIA Y
DESIGUALDAD
Para 2015, el porcentaje de personas en situación
de pobreza disminuyó 0,7 p.p. pasando de 28,5%
en 2014 a 27,8% en 2015.
El porcentaje de personas en situación de pobreza
extrema fue 7,9% en 2015, frente a 8,1% en 2014.
¿Qué es el Índice de
Pobreza Multidimensional
(IPM)?: Es la medición de la pobreza con
base en cinco dimensiones: las condiciones
educativas del hogar, las condiciones de la
niñez y la juventud, la salud, el trabajo y el
acceso a los servicios públicos domiciliarios
y las condiciones de la vivienda. La línea
de pobreza es el costo per cápita mensual
mínimo necesario para adquirir una canasta
de bienes (alimentarios y no alimentarios) que
permiten un nivel de vida adecuado en un
país determinado. Para 2015, el costo per
cápita mínimo necesario a nivel nacional fue
de $223.638.
¿Qué es la línea de pobreza
extrema?: Es el costo per cápita
mensual mínimo necesario para adquirir
únicamente la canasta de bienes alimentarios,
que permiten un nivel de sobrevivencia en un
país determinado. A nivel nacional la línea de
pobreza extrema aumentó un 8,5%, quedando
en $102.109 frente a 2014.
9
CicloDeRiesgo
CIFRAS DE EMPLEO EN
COLOMBIA A ENERO DE 2016
FUENTE: Dane - La Gran Encuesta Integrada
de Hogares enero 2016
Tasa de desempleo nacional: 11,9%
Tasa de desempleo para los jóvenes de 14 a 28 años
se ubicó en 15,7%.
A nivel nacional, en enero de
2016 hubo:
• 21,4 millones de personas ocupadas
• 2,9 millones de persona desocupadas
• 13.1 millones de personas inactivas
Del total de la población ocupada, el 43,1% está
representado en trabajadores por cuenta propia.
Por su parte, los inactivos representaron el 34,9%
de la población en edad de trabajar. El 66,1% de la
población económicamente inactiva fue femenina.
UN MERCADO DE INFORMALES
La proporción de ocupados informales en las trece
ciudades y áreas metropolitanas fue 47,1 %. Para las
veintitrés ciudades se sube a 48,4%.
El trabajador por cuenta propia acumuló 60,6% de
la población ocupada informal en las 13 ciudades
principales, mientras que para las 23 ciudades
principales esta proporción sube al 62,0%
El 43,1% de la población ocupada informal se
concentró en comercio, hoteles y restaurantes.
Según el informe “Mercado Laboral
y las Políticas Sociales de Colombia”
elaborado por la Secretaría de
la OCDE, pone en evidencia los
10
CicloDeRiesgo
profundos problemas estructurales
del mercado laboral colombiano por
su inusualmente elevada tasa de
autoempleo: el 52% de la población
trabaja como independiente en
comparación con el 27% en México
y el 39% en Grecia, y el promedio de
17% de la OCDE.
Entienda la economía del crédito… ejecute las soluciones.
Adicionalmente, la mayoría de los
trabajadores independientes laboran
en negocios informales (83%) y no se
encuentran cubiertos por la seguridad
social (93%). La informalidad también
es elevada entre los empleados:
alrededor del 42% no contribuye al
sistema de pensiones, una cifra mucho
más elevada que la de la mayoría de las
demás economías emergentes.
EMPLEO TEMPORAL
El último estudio del Observatorio del Mercado Laboral,
de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios
Temporales (Acoset), evidencia que durante el 2.015 el
sector de servicios temporales generó empleo a 513
mil trabajadores en misión.
Según el estudio, por las empresas de temporales se
mueve el 5,8 por ciento del empleo formal del país. Su
facturación se acerca a los 9 billones de pesos y los
contratos que tramitan alcanzan a 1 millón 50 mil, pues
el promedio es de dos por persona al año.
Se trata de un sector con
bastante concentración. De
las 615 empresas aprobadas
por el Ministerio de Trabajo,
solo 50 manejan la mitad de
los ingresos totales.
Asegure su lugar en el evento internacional del año:
Congreso Mundial de Crédito World Credit Congress WCCE 2016
8 al 10 de junio de 2016 - Bucarest, Rumania
El quinto WCCE entregará contenidos de gran nivel y valiosos contactos para
apoyar las funciones de las empresas, ejecutivos y profesionales relacionados
con los temas de crédito comercial, cobranza y servicios.
Organizado por:
Invita:
Ciclo de Riesgo Media Partner del WCCE Rumania 2016
Información de alcance GLOBAL para la Industria
del Crédito y la Cobranza.
www.creditcongress.com
11
CicloDeRiesgo
NUEVO
NEW
TransUnion llega con fuerza
al mercado Colombiano a
través de la compra de CIFIN
Colombia es una de las mayores
economías de América Latina que ha
estado experimentando fuerte crecimiento
y un rápido desarrollo de la clase media
emergente. Motivado por esta premisa,
TransUnion, proveedor líder a nivel mundial
en soluciones de información y riesgos
para las empresas y consumidores,
adquirió el 71% de participación del Buró
de Crédito CIFIN, una de las dos Centrales
de Información Financiera, propiedad
de los principales bancos de Colombia,
quienes han acordado seguir siendo socios
cercanos de TransUnion.
La banca de inversión Inverlink, se desempeñó
como asesor de TransUnion en la transacción que
se cerró el pasado mes de febrero alcanzando
un precio de 426.000 millones de pesos
(aproximadamente 127 millones de dólares).
TransUnion espera culminar la adquisición de las
acciones restantes en el año 2016, incluyendo
una pequeña porción después de la conclusión de
ciertos procesos reglamentarios obligatorios.
TransUnion un actor líder
en el mercado global
TransUnion cuenta con una presencia global
en más de 30 países y se constituye en líder en
varios mercados internacionales con operación en
América del Norte, África, y Asia; desde Filipinas
hasta India, así como México, Chile y otros países
de América Latina.
12
CicloDeRiesgo
NOVO
La presencia de TransUnion en nuestro país no
es nueva: desde hace más de una década esta
compañía ha mantenido su presencia en Colombia
donde participó en el desarrollo del primer score
de riesgos en el mercado.
“La estrategia de crecimiento de TransUnion
se centra en la expansión internacional en
mercados emergentes, y América Latina es
una región de mucho interés”, comenta Jim
Peck, el presidente y CEO de TransUnion.
“Estamos encantados de incorporar a
Colombia en nuestro grupo de otros 10
mercados de América Latina y esperamos
poder apalancar nuestra experiencia global,
análisis y capacidades tecnológicas, para
el beneficio de los bancos colombianos, las
empresas y los consumidores”.
Esta adquisición
fortalece el portafolio
de TransUnion en
América Latina,
donde la compañía
ya es un líder en el
mercado de cinco
países de América
Central y con una
fuerte presencia
en Brasil, Chile y
México.
Los mayores bancos colombianos han estado
invirtiendo significativamente en América Central y
TransUnion aprovechará su presencia regional para
apoyar su expansión.
La senda de crecimiento y
consolidación de CIFIN
CIFIN nació hace 35 años como una Central de
Información Financiera de la Asociación Bancaria
de Colombia – Asobancaria dedicándose a la
recolección, almacenamiento, administración,
suministro y procesamiento de información relativa
a los clientes y usuarios de crédito y productos
de ahorro. Hoy cuenta entre sus clientes a
originadoras de crédito de múltiples industrias,
NUEVO
NEW
incluyendo servicios financieros, seguros,
telecomunicaciones, servicios públicos, comercio
minorista, ventas multicanal y grandes empresas
de servicio y manufactura.
Los datos de CIFIN representan a más de
2.700 fuentes tradicionales y alternativas,
proporcionando informes y puntajes de crédito
(positivos y negativos) de 46 millones de
personas y 2.3 millones de empresas.
Estos datos permiten a los otorgantes de
crédito y a los financiadores de bienes y
servicios tomar decisiones acertadas y
estimular el comportamiento responsable
mediante la mejor gestión del riesgo,
facilitando, entre otros, una mayor
inclusión financiera.
identificamos a
CIFIN como una
oportunidad de
adquisición hace varios
años, y este es el
momento indicado
“CIFIN es una gran compañía en un
mercado atractivo, con una larga y exitosa
historia del manejo de los datos, para
proporcionar una perspectiva diferente a
los clientes” es la visión de David Neenan,
el presidente de la división internacional de
TransUnion. “Siguiendo la misma estrategia
de crecimiento de TransUnion, identificamos
a CIFIN como una oportunidad de
adquisición hace varios años, y este es
el momento indicado. Unir esfuerzos con
CIFIN es una excelente oportunidad para
aprovechar nuestro modelo operativo global
y nuestra moderna plataforma tecnológica
para acelerar el crecimiento del mercado
crediticio colombiano.
NOVO
Hernando Osorio Vélez
nuevo Director Ejecutivo
de TransUnión Colombia
TransUnion
espera traer
una mayor
innovación en
el mercado a
través de la
introducción
de análisis
avanzados,
soluciones
para la toma
de decisiones,
una plataforma
dirigida al consumidor, y la expansión a
las industrias adyacentes, como el sector
de seguros. Este reto estará ahora en
cabeza Hernando Osorio Vélez quien asumió la
Dirección Ejecutiva de TransUnión Colombia.
Osorio es un experimentado ejecutivo quien
desde mayo de 2014 se desempeñaba
como vicepresidente de ventas para
latinoamérica en Experian. Sin embargo la
mayoría de su carrera profesional la desarrolló
en el Citibank donde inició en el año 2005
ocupando varias posiciones de primer nivel.
Desde el 2.010 se desempeñaba como
Sales, Distribution & Digital Channels y
en 2013 asumió el cargo de Products &
Segments Head, del Citibank Colombia.
“Los clientes de CIFIN tienen un gran apetito
por nuevas soluciones comprobadas en
los mercados de todo el mundo”, expresó
María Olga Rehbein, la presidenta regional de
TransUnion en América Latina. “A medida que
la economía de Colombia crece, estamos bien
posicionados para ayudar a las empresas a
gestionar los riesgos y a que los consumidores
tengan acceso a los servicios que conducen a
una mejor calidad de vida”.
13
CicloDeRiesgo
NUEVO
NEW
Información para el Bien
La información es algo poderoso;
Premisa que se ha constituido en la
guía del actuar de TransUnion hacia la
dedicación constante en encontrar maneras
innovadoras de utilizar la información para
ayudar a los individuos a tomar mejores
decisiones y más inteligentes.
Explica la compañía: “Ayudamos a identificar
historias, tendencias y perspectivas únicas
detrás de cada punto de información,
utilizando datos históricos como también
fuentes de datos alternativas. Esto permite
que varios mercados y negocios puedan
gestionar mejor los riesgos y que los
consumidores gestionen también mejor
sus créditos, su información personal
e identidad”. A través del poder de la
información, TransUnion está trabajando
para construir economías y familias más
fuertes, y comunidades más seguras en
todo el mundo.
El cierre de un
ciclo exitoso
NOVO
su actividad natural de administración de
información, hacia un nuevo concepto de Buró
de Crédito para generar valor a través de la data.
Durante varios años, CIFIN centró sus
esfuerzos en sofisticar el manejo y la
transformación de la data, así como el acceso
al Buró mediante procesos de complejidad
creciente y alto valor agregado que permitieran
apalancar mejores decisiones crediticias de sus
vinculados y usuarios. Y fue así como, bajo la
dirección de Ketty Valbuena, el mercado vio
nacer productos de alto nivel de sofisticación,
para conocimiento del cliente, soluciones
analíticas y de Inteligencia de Negocio.
Desde herramientas para validar la
identificación de clientes evitando el fraude
por suplantación, hasta sistemas que permiten
obtener información sociodemográfica de
clientes, pasando por soluciones para
gestionar las políticas de otorgamiento
y seguimiento del proceso de crédito y
sistemas de alertas que permiten detectar
proactivamente cambios que puedan
deteriorar el perfil crediticio de las personas.
Dentro de los proyectos que concentraron
la atención de Ketty Valbuena en los últimos
años, se destaca la separación de Cifín de
la Asobancaria, proceso que comenzó en
octubre de 2012 cuando los establecimientos
de crédito afiliados a la Asobancaria,
adoptaron la decisión estratégica de separar
a CIFIN de esa entidad, dentro de la cual tuvo
vida como unidad empresarial por espacio de
casi 32 años.
Ketty Valbuena quien lideró por varios
años la transformación de CIFIN hacia un
Buró de valor agregado cierra un capítulo
trascendental de una vida profesional exitosa.
De esta manera, Ketty Valbuena deja hoy
una empresa consolidada y lista para avanzar
hacia el siguiente nivel, ahora de la mano de
TransUnión y bajo el liderazgo de Hernando
Osorio, con una oferta de valor al mercado,
fortalecida y con alcance global.
Con el paso del tiempo, las exigencias
regulatorias y las mejores prácticas en
materia de riesgo crediticio evidenciaron
la necesidad de llevar a CIFIN más allá de
Ciclo de Riesgo le da la bienvenida a
TransUnion a la industria del crédito y
la cobranza en Colombia.
14
CicloDeRiesgo
Cápsulasde laIndustria
CORTE CONSTITUCIONAL
ORDENA RETIRAR GESTIÓN DE
COBRANZA EN FACEBOOK
BBVA PROFUNDIZA SU ALIANZA
CON LA INNOVACIÓN FINTECH
Avanzando en su estrategia de extender su cartera
de negocios digitales para complementar la
transformación digital del Grupo, el BBVA cerro la
compra de Holvi, un servicio bancario de pagos online
para empresas, con sede en Finlandia, autorizada y
regulada por la autoridad financiera de ese país.
Luego que una mujer con residencia en la
ciudad de Pasto hiciera público en su muro
de Facebook una gestión de cobranza de
una deuda, la Corte Constitucional ordenó el
retiro de la información bajo el argumento que
“el mensaje difundido en el que se pone de
manifiesto que una persona no es juiciosa con
el cumplimiento de sus obligaciones afecta la
reputación y el concepto que de ella tienen los
demás miembros de la sociedad”.
El fallo resulta histórico y deja un precedente
para la actividad de cobranza que se
preparaba para dar sus primeros pasos en
las redes sociales según lo demandan las
nuevas tendencias de negocios en la era de la
multicanalidad y la virtualización.
El hecho ocurrió a finales del 2014 cuando una
mujer publico en su cuenta de Facebook la
foto de su deudora acompañada del siguiente
mensaje: “me vi en la obligación de ponerla
en este medio para que así sea un poco más
delicada y me pague. Que sepa que yo le preste
la plata, no se la regale”.
La Corte considero que el incumplimiento en
el pago es una información que “no conlleva
interés publico y hace pare de la intimidad” por
lo que ordenó a la acreedora a publicar por el
mismo tiempo en que hizo visible su gestión de
cobro, un mensaje en el que se disculpe con la
deudora con el mismo nivel de exposición. Esto
siempre y cuando la afectada quiera de nuevo
estar expuesta en la red social.
Holvi, fundada en 2011, ofrece a emprendedores
y pequeños y medianos negocios un medio
de ventas online, gestión de la facturación y
control del flujo de caja, así como también banca
tradicional a través de su propia plataforma online.
Johan Lorenzen, consejero delegado de Holvi
dijo: “BBVA representa el propietario ideal, un
banco que entiende el mundo digital y que nos da
el espacio para crecer, la escala y la experiencia
para apoyar ese crecimiento con una base sólida”.
Holvi seguirá
funcionando como una
empresa autónoma, y
habrá una colaboración
recíproca de
conocimientos, ideas y
apoyo con BBVA.
Equipo de Holvi
Foto cortesía del BBVA
EVERTEC FORMALIZA LA
COPRA MAYORITARIA
DE PROCESSA
Avanzando en su estrategia de invertir en el mercado
colombiano y después de cerca de seis meses
de negociaciones y tramites de formalización, la
compañía puertorriqueña Evertec, líder en servicios
de procesamiento de transacciones electrónicas en
América Latina, cerro por 5,4 millones de dólares,
la compra del 65% de la empresa colombiana
Processa, que cuenta con cerca de 20 años
de experiencia en la administración de medios
de pago con más de 10 millones de tarjetas
privadas y franquiciadas a su cargo, canales
electrónicos como cajeros automáticos y kioscos
de autoservicio, POS, y canales móviles.
15
CicloDeRiesgo
Cápsulasde laIndustria
"Estamos complacidos de haber completado la
adquisición de Processa y le damos la bienvenida
al equipo de Processa y sus clientes a Evertec",
expreso Mac Schuessler, presidente y principal
oficial ejecutivo de Evertec.
De esta manera, la Caja de Compensación
Colombiana propietario del 35 % restante
del capital Processa, se convierte en socio
de esta compañía puertorriqueña, que
cotiza en la Bolsa de Nueva York, presta
servicios de procesamiento de transacciones
electrónicas en 19 países de América Latina
y posee y opera la Red ATH.
banco más digital integrando diferentes actores
del ecosistema. Por su parte los clientes se han
mostrado altamente satisfechos con esta iniciativa.
Por ser el único banco en Colombia con un
Centro de Innovación para crear una red
masiva de conocimiento, el BBVA Colombia
fue el ganador de la tercera edición de
los Premios Accenture, en la categoría de
servicios financieros.
El jurado resalto el hecho de ser el primer
centro de innovación del BBVA creado
en Sur América, el cual fomenta el
emprendimiento, la innovación y la conexión
con el ecosistema emprendedor. “Es un
espacio de puertas abiertas a clientes,
emprendedores y universidades, que genera
iniciativas internas y externas que posicionan
al Banco como una entidad Innovadora en la
industria y el mercado”.
Los resultados no se han hecho esperar. El
Banco resalta el alto impacto que ha tenido
la estrategia de innovación en sus ingresos,
en nivel de productividad, en servicio,
posicionamiento y en general, por ser hoy un
16
CicloDeRiesgo
THE CARLYLE GROUP SERÁ EL
ACCIONISTA MAYORITARIO
DE DIGITEX.
Dentro de los nominados en la categoría de
servicios financieros también se encontraban
DaviPlata, BanCompartir y Olimpia.
Por su parte, otro gigante, PAI Partners fondo
de origen francés, adquirió a finales del año
pasado el 40% de Konecta, empresa de BPO
del grupo del Banco Santander, que también
opera en Colombia.
Digitex es líder en España y cuenta con una
importante presencia en América Latina con
operación en Colombia, México, Perú, Chile,
Guatemala y El Salvador.
ALIANZA CAOBA EL PRIMER
CENTRO EN BIG DATA Y
DATA ANALYTICS
The Carlyle Group, importante fondo de capital de
riesgo estadounidense, reconocido como uno de
los “pesos pesados” del private equity, ha puesto
el foco en la industria de outsourcing al acordar la
compra de una participación mayoritaria cercana
al 90% en Digitex, la que se formalizara hacia el
segundo trimestre el año.
Evertec obtuvo la posición 54 en el IDC
Financial Insights 2014 Fintech Rankings,
índice que destaca cada año los 100
mejores proveedores globales de tecnología
financiera innovadora.
CENTRO DE INNOVACIÓN
BBVA COLOMBIA
Cápsulasde laIndustria
Dicen los expertos que esta transacción “pondrá
las bases para la constitución de un grupo
europeo de referencia en soluciones de BPO”,
ya que la intención del fondo sería la de integrar
la empresa con la italiana Comdata, en la que
también Carlyle anuncio compra mayoritaria
hace unos meses al competir con PAI Partners
en el proceso de negociación, dentro de
una estrategia clara de ambos Fondos, de
crecimiento acelerado vía adquisiciones.
En línea con las nuevas tendencias globales, y
gracias a un esfuerzo que involucra a la academia
y a los sectores privado y público, el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) acaba de inagurar el
Centro de Excelencia en Big Data y Data Analytics,
primero en el país y único de América Latina.
SOMOS RESPALDO
Mitigamos el riesgo de
crédito de su entidad.
El proyecto reúne once empresas como Grupo
Nutresa, Bancolombia, IBM, SAS DNP, y
Universidades como Icesi, Eafit, Andes, y la
Universidad Javeriana quien estará al frente
como líder de su operación.
Uno de sus objetivos será el de “usar la vasta
cantidad de información que puede analizarse
hoy gracias a los adelantos de la era digital para
encontrar soluciones específicas a problemas
reales” comento una de las empresas gestoras.
Con la utilización de las nuevas tecnologías
como BIG DATA se podrá generar información
valiosa que permitirá a los ministerios por
ejemplo ahorrar más de nueve billones de pesos
cada año en energía, detectar inconsistencias
en el Sisben, optimizar el sistema educativo e
impulsar a diferentes sectores de la industria.
Dirección General
Medellín, Antioquia:
Carrera 43 A # 19 - 17
Block Centro Empresarial
Piso 9 - Tel: (574) 448 09 00
Sede Bogotá:
Calle 90 # 19ª 49
Edificio Bambú Of. 702
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17
@Fondo_Garantias
CicloDeRiesgo
AVANZANDO HACIA...
TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE
Las CINCO tendencias del
estudio Accenture Technology
Vision 2016
Cada año el equipo de Technology Vision colabora
con Accenture Research con el fin de describir
los desarrollos tecnológicos emergentes que
tendrán un mayor impacto en las empresas,
administraciones públicas y otro tipo de
organizaciones, en un plazo de entre tres y cinco
años. La investigación se soporta, además de otras
fuentes y estudios, en una encuesta global realizada
a más de 3.100 ejecutivos de áreas de negocio y
de TI en 11 países.
El mantra para el éxito es
«Las personas, primero».
Evidencia el informe que “la tecnología, por
sí sola, no será suficiente para impulsar a las
organizaciones hacia sus nuevos objetivos
estratégicos. Las ganadoras crearán culturas
corporativas en las que la tecnología permitirá
a las personas evolucionar, adaptarse y dirigir
el cambio”. Bajo esta premisa se destaca de
manera contundente que “serán las personas las
que sustentarán el éxito en un mundo que sigue
reinventándose a un ritmo sin precedentes”.
Tendencias 2016 -Reinventando
el mundo una y otra vez
AVANZANDO HACIA...
TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE
Tendencia 3:
Economía de las plataformas
Tendencia 5:
Confianza digital
La próxima ola de innovación disruptiva
procederá de los ecosistemas, impulsados por
plataformas, a arquitecturas y facilitados por
la tecnología, que se están conformando en
todos los sectores. Al emplear estratégicamente
la tecnología para producir negocios digitales,
los líderes están creando la economía
de plataformas adaptable, escalable e
interconectada que constituye la base del
éxito en una economía digital basada en los
ecosistemas.
Las omnipresentes nuevas tecnologías
plantean nuevos e importantes problemas de
riesgo digital. Sin confianza, las empresas no
pueden compartir ni utilizar los datos en los
que se basan sus operaciones. Por ese motivo,
los sistemas de seguridad más avanzados
de hoy van mucho más allá de establecer la
seguridad perimetral e incluyen un poderoso
compromiso con los más altos estándares
éticos en relación con los datos.
Para el 2016 el Accenture Technology Vision
destaca las siguientes, como las cinco tendencias
tecnológicas emergentes todas enmarcadas dentro
de una premisa determinante:
Tendencia 1:
Automatización inteligente
La automatización inteligente es la plataforma
de lanzamiento para el nuevo crecimiento e
innovación. Impulsada por la inteligencia artificial,
la próxima ola de soluciones reunirá cantidades
sin precedentes de datos de sistemas dispares y,
entrelazando sistemas, datos y personas, creará
soluciones que fundamentalmente cambiarán la
organización, así como lo que hace y la forma en
la que lo hace.
Tendencia 2:
Fuerza de trabajo líquida
Tendencia 4:
Disrupción previsible
Pilares para construir una
cultura corporativa digital
Para comenzar, resalta Accenture, los cuatro pilares
clave, para “construir una cultura corporativa digital
dinámica y exitosa”
1. Las empresas tendrán que poner todo su
esfuerzo en forjarse para afrontar el cambio.
2. Transformarse en una organización totalmente
basada en los datos.
3. Los verdaderos líderes abrazarán la disrupción
como parte de su ADN corporativo.
4. Gestión del Riesgo Digital (seguridad,
privacidad y ética digital).
18
CicloDeRiesgo
Las empresas están invirtiendo en las herramientas
y tecnologías que necesitan para mantener el ritmo
de cambio constante de la era digital. Sin embargo,
hay un factor crítico que se está quedando atrás: la
fuerza de trabajo. Las empresas necesitan algo más
que una tecnología adecuada; necesitan aprovechar
esa tecnología para permitir a las personas adecuadas
hacer las cosas apropiadas en una fuerza de trabajo
«líquida», adaptable, preparada para el cambio y con
capacidad de respuesta.
Todos los negocios entienden ahora el poder
transformador de la tecnología digital. Sin
embargo, lo que pocos han captado es cuán
drásticos y permanentes serán los cambios
derivados de los nuevos ecosistemas basados
en plataformas. No se trata solo de modelos de
negocio que se han dado totalmente la vuelta.
A medida que estos ecosistemas produzcan
una poderosa disrupción previsible, sectores
y segmentos económicos enteros serán
redefinidos y reinventados completamente.
Para finalizar, es de resaltar el gran
reto que antepone esta visión que
nos comparte Accenture “Aprovechar
el poder de un negocio digital ya no
consiste simplemente en incorporar
estas tecnologías en la organización. Se
trata de reinventar la organización –y la
cultura existente dentro de ella– para
impulsar la innovación, el cambio y el
negocio en la próxima generación”.
Acerca de Accenture: Accenture es una compañía
global líder en servicios profesionales que ofrece una
amplia gama de servicios y soluciones en estrategia,
consultoría, digital, tecnología y operaciones. Cuenta
con experiencia en más de 40 industrias en las que
impulsa la innovación a través de sus más de 373.000
profesionales en más de 120 países.
19
CicloDeRiesgo
LA
Juan Carlos Mora Uribe deja la vicepresidencia
Corporativa de Innovación y Transformación Digital de
Bancolombia para asumir el primero de mayo como nuevo
presidente de la entidad. No en vano Juan Carlos Mora fue
nuestro elegido para la sección “Ejecutivos al Estilo Ciclo
de Riesgo” en nuestra edición No.20. Entre otros cargos,
Mora se desempeñó como vicepresidente de Riesgos de
Bancolombia desde el 2005 hasta el 2011.
Libardo Gallego Zapata pasa de la gerencia Nacional de Crédito de
Asopagos a la gerencia Nacional de Ventas en la misma entidad.
William Leonardo Alcalá quien se desempeñaba como líder de
riesgo en Mefia, empresa originadora de Flamingo, es ahora
gerente de la Regional Antioquia de CIFIN.
Hernando Osorio Vélez asume la dirección Ejecutiva de
TransUnion Colombia tras su arribo al país a través de
la compra mayoritaria del Buró de Crédito CIFIN, hasta
entonces liderado por Ketty Valbuena. Hernando Osorio
viene de la vicepresidencia de Ventas para Latinoamérica
de Experian. Su carrera profesional la desarrolló en mayor
medida en el Citibank.
Juan David Escobar Franco es el nuevo presidente
de Suramericana de Seguros. Viene de ocupar la
vicepresidencia de Seguros del mismo grupo.
Nicolás González Restrepo dejó la dirección Comercial en
Call Center Intercobros para asumir la gerencia Comercial
en Agrofuturo.
David Vega Pinzón se retiró de Loyalty Comunicaciones para
entrar al equipo de comunicaciones corporativas y relación
con medios de Claro Colombia.
Federico Hederich quien se desempeñaba como gerente de
Mercadeo de Open International Systems, ingresó al equipo
de Gartner en Colombia.
Ante el retiro de Jorge Andrés Isaza, el nuevo vicepresidente
de SUFI es Carlos Andrés Arango, quien antes se
desempeñaba como director de Servicios Banca Empresas y
Gobierno en Bancolombia.
Carlos Adolfo Oñate es ahora el Gerente de la unidad de
Gestión Documental del Grupo Suppla dejando así la
gerencia General en Inversiones Ventura. Oñate también
gerenció la compañía Informa Colombia durante 9 años.
Ahora Sandra Roy es la gerente General de Informa
Colombia S.A. Antes manejaba la dirección Comercial.
Muchos cambios en Fiduciaria la Previsora: Sandra Gómez Arias
es la nueva presidente de la entidad. Viene de trabajar en
Profit Banca de Inversión, firma en la que además participaba
como socia. Juliana Santos Ramírez llega a la vicepresidencia
Jurídica, dejando APR Abogados; Diana Alejandra Porras Luna,
deja la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, para liderar
la vicepresidencia de Administración Fiduciaria. Por su parte
como nuevo vicepresidente del Fondo de Prestaciones asume
Elías Román Castaño Pineda quien estaba en Miami trabajando
en Portilla Diagnostic Group LLC.
Andrés Fernando Prieto se retira de Fiduciaria Colmena. En
su remplazo llega a la presidencia de la Fiduciaria, Rafael
Bastidas quien ocupaba la vicepresidencia de Riesgo del
Banco Caja Social.
Hilda Cristina Alzate Martínez asciende a la vicepresidencia de
Operaciones en Findeter. Antes ocupaba la dirección Tecnología.
Luis Roberto Cabrera Liévano deja la gerencia Nacional Tarjetas
Crédito del Banco Colpatria para asumir la gerencia de Préstamos
en el mismo banco.
Carlos Andrés Pérez Serrano asume ahora como director de
Crédito Corporativo del Banco Davivienda dejando la dirección de
Administración de Riesgo y Cobranza, cargo que desempeñaba en
Davivienda desde 2008.
Luz Myriam Velásquez Romero es ahora directora de Compras de
Cartera en Banco Popular. Antes estaba al frente de la dirección de
Crédito de Consumo y Libranza en Multibank Colombia.
20
CicloDeRiesgo
Maritza Tavera es ahora jefe de Recuperación en
Juriscoop. Viene de desempeñarse como directora
de Cartera Adproem y también trabajo en el área de
cobranza en Originar Soluciones
Andrés Fernando Pardo Niño llega al Banco AV Villas
como Analista de Estadística y Riesgo de Crédito. Viene
del área de riesgo de Coface.
Vivian Jones llega a la dirección de ventas de SAS para
Colombia y Ecuador. Antes se desempeñaba como
director Regional de Ventas de Oracle.
Ana María Prieto dejó su cargo en Cifras y Conceptos
para unirse como asesora a la Unidad de Proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF
del Ministerio de Hacienda. Ana María fue también
gerente de Regulación del Autorregulador del
Mercado de Valores - AMV.
Claudia Díaz Granados es la nueva directora Jurídica de
Felaban en reemplazo de María Camila Díaz Rivera.
William Shelton Salazar deja la vicepresidencia
Comercial de Banca Personas en AV Villas. Lo
reemplaza Jaime Martínez que viene del sector real.
Los nuevos integrantes de la Junta Directiva
de Camacol Bogotá y Cundinamarca por el
sector Financiero son: Rafael Martínez de
Banco Davivienda y Paulo Aranguren de Acción
Sociedad Fiduciaria.
21
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la Especialización
y la Diferenciación
E
s indudable el lugar privilegiado que ocupa el
crédito de libranza en el mercado colombiano.
A través de este mecanismo, miles de
empleados y sus familias acceden día a día a
bienes y servicios que han permitido mejorar su
calidad de vida, además de contar con recursos
ante situaciones sobrevinientes o calamidades.
Según cifras de la Superintendencia Financiera
de Colombia a diciembre de 2015, la cartera de
libranza concentra el 36% del total de cartera de
consumo del sistema financiero, seguido por el
crédito de libre inversión con el 22% y la tarjeta
de crédito con el 21%.
El gran apetito de las entidades crediticias
por ganar terreno en el crédito de Libranza
se explica en gran medida en su indicador de
calidad de cartera, que resulta ser uno de los
más sanos al cerrar en el 2% a diciembre del
2015, frente al 4,5% alcanzado por el total
de cartera de consumo o 2,9% el del total de
cartera vencida del sistema.
La menor exposición de riesgo de esta modalidad se
derivada de la estabilidad que representa el mercado
de asalariados y el mecanismo de descuento por
nómina, que más allá de una facilidad operativa,
se constituye en una fuente de pago originada del
propio ingreso y en una mayor certidumbre del
recaudo de la cuota, desligándola del riesgo de
voluntad y capacidad de pago del deudor.
Adicionalmente cuenta con el beneficio de
un recaudo centralizado de varios deudores
en una sola pagaduría y bajos costos en
su proceso de originación. Por su parte la
seguridad jurídica que se ha ido configurando
a lo largo de estos años, el crecimiento del
empleo y mejora de condiciones laborales de
miles de colombianos, son también razones del
crecimiento de esta modalidad.
MERCADO ALTAMENTE
COMPETIDO Y AGRESIVO
ALCANCE
Sumando una gran mayoría de entidades
financiares, participan en este mercado
cooperativas, originadoras de cartera e
inversionistas particulares, algunas con el
respaldo del sector financiero y otras con figuras
de fondeo no tradicionales.
Además de competida, la oferta de libranza
es agresiva en su alcance, en la medida en
que adicionalmente del asalariado típico, llega
a trabajadores de ingresos bajos, personas
vinculadas por prestación de servicios y
no excluye personas con altos niveles de
endeudamiento o con reportes negativos en
centrales de información financiera.
A través de nuestros
expertos invitados a
esta edición y compañías
líderes en este segmento
profundizaremos en las
particularidades de esta
modalidad, de alto nivel
de especialización; en sus
retos y desafíos.
• Juan Carlos Aspiazo, Director General de
Estructuradora firma de consultoría financiera
y estructuración de proyectos, nos expone
a lo largo de su artículo los elementos que
debe considerar un análisis objetivo del riesgo
asociado al otorgamiento de una libranza
así con los mejores estándares de gestión y
modelos de operación, y la optimización de los
esquemas fiduciarios.
• Finsocial, un caso de éxito en el mercado de
libranza soportado en la innovación, es hoy
la primera y única compañía originadora de
crédito de libranzas calificada en Colombia por
Fitch Ratings como Administrador Primario de
Activos Financieros de Crédito. Su gerente y
fundador, Santiago Botero nos comparte en su
reportaje por que la innovación es la base del
nivel de competitividad y del posicionamiento
que hoy tiene la compañía.
• Y cuando de Libranza se habla, siempre el
Banco Popular está presente. No en vano
concentra el 21% de la cartera de esta
modalidad de las entidades crediticias, seguido
con distancia por el Banco BBVA con el 16%
y Davivienda con el 14%, según cifras de la
Superfinanciera al cierre del año. Luis Fernando
Gómez, Vicepresidente de Banca de Personas y
Pequeñas Empresas del Banco Popular nos cuenta
sobre el actuar del banco en el mercado de
libranza y la consolidación de su liderazgo
en sus segmentos foco dentro de la oferta
bancaria tradicional.
22
CicloDeRiesgo
23
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
• Actores especializados como las sociedades
fiduciarias en Colombia están llamadas a
jugar un papel importante en el desarrollo del
mercado de Libranza financiero. Es así como
hoy existen Fiduciarias que han asumido el
reto, dotando al mercado de instrumentos
innovadores, confiables y seguros, que a
su vez permiten mantener la rentabilidad
esperada de los negocios y especialmente:
diferenciar la oferta de valor del resto de la
oferta tradicional. Dentro de esta premisa
nos acompaña en este especial, María Teresa
González, Gerente General de Gestión Fiduciaria,
entidad que se ha dedicado a la estructuración
de productos diferenciados y esquemas
novedosos sobre activos alternativos.
• En la cadena de valor del producto, el mercado
de capitales resulta un actor principal.
Francisco Aduriz, socio y gerente para Colombia
de Landmark Capital, banca de inversión con
presencia regional y alcance global, comparte
su visión sobre los retos y oportunidades
que ofrece el mercado en el país y emite
interesantes recomendaciones para los
jugadores “no regulados”.
Como explica Francisco Aduriz, la industria
esta llegando a un punto de inflexión: “se
verá una consolidación de las empresas más
fuertes y mejor preparadas, una salida del
mercado -en algunos casos traumática- de
las empresas más débiles y menos formales
y una situación de bastante desafío por
sobrevivir para aquellas empresas en el medio
de estos extremos”.
• Dentro del grupo de empresarios de la industria
también nos acompaña Juan Esteban Saldarriaga,
Gerente ConLibranza; miembro fundador de
Asofactoring y presidente de la Junta Directiva,
Socio Fundador de CapitaLogistic, primera bolsa
de facturas electrónica en Colombia. Saldarriaga
en su escrito nos expone diez problemas
estructurales, que eclipsan los logros alcanzados
hasta ahora, por la ley 1527 de abril de 2012,
buscando que el Gobierno pueda a través de su
reglamentación, reencaminar la industria, al fin
de lograr dinamizar y de esa manera “Colombia
podría entonces sentirse orgullosa de lograr
convertir la libranza en un verdadero mecanismo
de democratización del crédito”.
24
CicloDeRiesgo
• Todo luce muy bien en el crédito de Libranza
hasta cuando se cambia la condición de
empleado y la persona se desvincula de la
entidad y es aquí precisamente cuando se
materializan la mayoría de los riesgos; es
cuando toma relevancia la voluntad de pago,
el conocimiento del cliente, la solvencia
patrimonial. A su vez, los análisis, y la
información que sustentaron la decisión
de aprobación toman un nuevo matiz de
riesgo operativo.
Y es bajo este enfoque de Riesgo Operativo,
que se concentra Román Sánchez Serra, Director
- SF Servicers Latino América de FitchRatings,
agencia calificadora de riesgo global. Como
explica Román, si bien este riesgo puede ser
mitigado mediante medidas simples, estas
deben ser trascendentes y deben formar parte
del proceso de definición del nivel de riesgo
asociado a la originación de la libranza.
• En los últimos años, el crecimiento que ha
registrado la libranza ha sido significativo: “Para
el 2008 el promedio de recursos entregados
por crédito desembolsado era de $9 millones,
mientras que en la actualidad dicho valor
asciende a los casi $20 millones”.
Con este dato, Sergio Cifuentes Gerente General
de SP Score, consultora especializada en
Gestión de Riesgo, llama la atención sobre
los “coletazos” propios de toda bonanza, a
los que no ha sido ajena la Libranza, como
casos de consumismo de la población, sobre
endeudamiento y actores “indeseados” que
“han encontrado un nicho para ganar dinero a
costa del salario de los trabajadores”.
En su artículo Sergio Cifuentes hace un llamado
a la promoción de esquemas que favorezcan
la inversión inteligente de los recursos y la
generación de proyectos productivos y nuevas
empresas o servicios que permitan elevar la
condición de vida de la población. Acabando
con modelos que en muchos casos lo que
generan es un “hueco” financiero“ que destruye
valor al empleado, lo esclaviza y no le permite
crecer y tener un mejor futuro.
• Cobranza especializada: Pilar de éxito en
los modelos de crédito de Libranza
Si bien uno de los mayores atractivos del
crédito de libranza es el menor riesgo que
representa el segmento de empleados
formales y el mecanismo del descuento directo
por nómina, la recuperación de cartera con
modelos especializados se constituye en un
factor determinante del cierre exitoso del Ciclo de
Crédito para esta modalidad.
Es así como cerramos este especial, con cuatro
expertos invitados a nuestra sección “Viviendo la
Cobranza”.
- Luis Eduardo Jiménez Presidente de Summa
Valor, empresa de cobranza.
- Felipe Sánchez, Director de Cobranzas en
Credivalores – Crediservicios, una de las
entidades no bancarias, líderes en crédito de
consumo en Colombia.
- Maritza Tavera, Jefe de Recuperación de la
Gerencia de Crédito y Cartera de Financiera
Juriscoop, Cooperativa de gran alcance y
amplia trayectoria en este mercado.
- Liliana Niño, Gerente Nacional de Cobranza de
Onest Negocios de Capital originadora líder,
antes conocida como Expocredit.
Todos nuestros invitados coinciden
que el 2016 será un año de
transición para la libranza; por una
parte por las nuevas condiciones
económicas del país, y por
otra, por la profesionalización
del mercado y disrupción en
los modelos de gestión de los
diferentes actores.
Así que si usted en un actor de este
mercado: como originador incorpore
las mejores prácticas, y como
pagaduría, cliente o inversionista,
analice muy bien las alternativas, en
condiciones y oferentes, para que
luego no se queje y ¡no tenga que
librarse de la LIBRANZA!
25
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
GARANTIZANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS
EN EL CRÉDITO DE LIBRANZA
reportes negativos en centrales de información
financiera. Al margen del régimen de provisiones de
la Superintendencia Financiera, el otorgamiento de un
crédito de libranza a un deudor con alta estabilidad
y vinculado a un pagador solvente, es equivalente a
otorgar préstamos a una compañía con esquemas
sólidos de fuente de pago, independiente de las
dificultades financieras por las que pueda atravesar.
Un análisis objetivo del riesgo asociado al
otorgamiento de una libranza debe considerar los
siguientes elementos:
Juan Carlos Aspiazo
Director General Estructuradora
L
os créditos de libranza son los más consumidos
en Colombia: 1 de cada 10 pesos prestados
en el país corresponden a esta modalidad de
crédito. Los establecimientos de crédito vigilados por
la Superintendencia Financiera pasaron de tener $8.9
billones en saldos de créditos de libranza a diciembre
de 2008 a llegar a $36.4 billones a diciembre de
2015, representando el 36.6% del total de la cartera
de consumo y el 9.6% de la cartera total del sistema
financiero colombiano.
Lo atractivo: mientras la calidad de cartera de las otras
líneas de consumo en promedio ronda el 6%, la cartera
de libranzas registra una gran estabilidad alrededor del
2% en dicho indicador durante los ocho años con que
se cuenta con registros de la Superfinanciera sobre el
particular. Visto de otra manera es tener la calidad de
cartera del crédito comercial con la atomización del
riesgo de las carteras de consumo.
La razón: Son créditos otorgados a deudores con
estabilidad laboral comprobada y una fuente de
pago establecida desde el origen mismo de los
recursos, lo cual minimiza los riesgos de capacidad
y voluntad de pago del deudor. Adicionalmente
cuentan con el beneficio de un recaudo centralizado
de varios deudores en una sola pagaduría, por lo
cual no se requiere contar con una red de oficinas o
puntos de recaudo.
La seguridad de este mecanismo permite otorgar
créditos con bajo nivel de riesgo real incluso a
personas con altos niveles de endeudamiento y
26
CicloDeRiesgo
1. Existencia de los ingresos. Este punto es el
más fácil de comprobar en los casos de créditos de
libranza al poder ser cotejado con las certificaciones
laborales, las liquidaciones de nómina y los
movimientos de la cuenta bancaria de nómina.
2. Estabilidad de los ingresos. En este
punto es necesario ampliar el análisis hacia los
empleadores, antes que analizar a los empleados.
De nada sirve ser el empleado más estable de una
compañía expuesta a situaciones de mercado.
El sector público representa una mayor solvencia
al no encontrarse sujeto a la variación de los
ciclos económicos y los riesgos asociados a un
determinado sector o compañía en particular.
No hay empresa privada por grande y antigua
que sea, que presente mayor solvencia que
aquellas entidades que cuentan con recursos del
Presupuesto General de la Nación.
Luego del análisis del empleador es necesario
verificar la estabilidad laboral de los deudores,
encontrando que los más estables son los
pensionados quienes cuentan con ingresos de
por vida, seguidos por los empleados en carrera
administrativa, los cuales presentan bajos índices
de rotación laboral.
3. Suficiencia de los ingresos. Para el caso de
libranzas se encuentra determinado según la ley
1527 de 2012, por la capacidad de descuento del
50% del salario neto del empleado.
4. Voluntad de pago. La misma se encuentra
controlada por contar con un mecanismo de
retención en la fuente del ingreso, impidiendo que el
deudor pueda disponer de los recursos para un fin
distinto al pago de las cuotas del crédito.
5. Probabilidad de embargo. El siguiente
elemento de importancia es el análisis de la
probabilidad de embargo del sueldo del deudor,
que es el único evento que desplazaría una
libranza previamente incorporada.
Un adecuado análisis de la probabilidad de embargo,
permite otorgar créditos a personas que cuenten
incluso con reportes negativos en las centrales de
información financiera. El éxito de muchas entidades
no vigiladas en este segmento obedece a un claro
entendimiento de estos conceptos, lo que les permite
tomar riesgos muy razonables con muy buenas tasas
de colocación, unido al hecho que no se encuentran
sujetos al régimen de provisiones y medidas
prudenciales del supervisor.
Esta situación llevó a que en la última década se
presentara un gran auge de entidades no financieras,
tales como cooperativas, originadoras de cartera
e inversionistas particulares dispuestas a participar
de este atractivo mercado, contando algunas con el
respaldo del sector financiero y otras con figuras de
fondeo no tradicionales, incluyendo venta de cartera
de manera masiva a personas naturales en esquemas
riesgosos que cuentan con muy poca o ningún tipo de
supervisión, por lo que anticipamos que más temprano
que tarde presentarán problemas en su operación que
afectarán los recursos de los inversionistas.
Muchas entidades financieras motivadas por el apetito
de participar en este segmento han invertido sus
recursos y los de fondos bajo su administración en la
compra de cartera de libranzas con responsabilidad
o recurso a originadores privados, asumiendo riesgos
innecesarios al permitirles a los operadores recibir
de manera anticipada la máxima utilidad posible que
llegarían a tener si no se presentan incumplimientos ni
prepagos de cartera. El superávit de caja que genera
esta operación de venta con prima anticipada para
los originadores los ha llevado a escalar su operación
constantemente de la mano del sector financiero.
Para darle mayor seguridad a estos esquemas,
tradicionalmente se han constituido fideicomisos de
recaudo que presentan dos grandes debilidades:
1- Los fideicomisos recaudan en virtud de una
instrucción irrevocable de pago emitida por el
originador quien sigue siendo titular de los derechos
de recaudo o códigos en las pagadurías, por lo
que podrían generarse eventos que suspendan el
normal recaudo de las cuotas mensuales.
2- La operación de recaudo suele hacerse de manera
global sin que la fiduciaria lleve registros individuales
de las operaciones administradas y su legítimo
tenedor, con lo que el control de la información
sigue siendo del originador.
La evolución natural para las entidades que quieren
seguir participando de este lucrativo negocio es
mediante la originación directa de las libranzas o su
compra sin responsabilidad ni anticipo de primas a
originadores profesionales que generen activos de
óptima calidad a través de patrimonios autónomos que
tengan su propio Runeol y códigos ante las pagadurías,
llevando la sociedad fiduciaria el registro individual de
cada operación, su recaudo, gestión e identificación de
su beneficiario. Esto permite una verdadera segregación
de los activos originados frente a cualquier evento que
presente el originador de los mismos.
El mercado se ha venido decantando y cada vez
más las entidades son conscientes que este
negocio debe ser desarrollado de la manera
más profesional posible, con los mejores
estándares de gestión de riesgos y modelos de
operación, lo que conllevará a una depuración
en la que desaparecerán los actores poco
preparados y prevalecerán los mejores.
27
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
FINSOCIAL: UN CASO DE ÉXITO EN EL MERCADO DE
libranza soportado en la seguridad,
responsabilidad e innovación
D
esde 2012 nace a la vida jurídica
FINSOCIAL S.A.S., una compañía cien
por ciento nacional dedicada a ofrecer
soluciones para el mejoramiento de vida de
sus clientes, por medio de préstamos con
descuentos de nómina a través de libranzas.
La compañía se especializa en la originación
de créditos de libranza para pensionados y
para los servidores del sector público educativo
colombiano, conforme al marco general
reglamentado por la Ley 1527 de 2012.
Finsocial ha obtenido durante los dos últimos
años una calificación como Administrador
Primario de Activos Financieros de Crédito
otorgada por la agencia calificadora de
riesgos internacional Fitch Ratings. ABPS/
S3+(Col) Perspectiva: Positiva; la calificación
se fundamenta principalmente en la buena
estructuración del producto libranza de Finsocial
regulado por un marco legal claro y estable y
una política de crédito y cobranza establecida,
documentada y alineada con los objetivos de la
organización. En opinión de Fitch, "las políticas
de crédito de la entidad y el modelo de créditos de
libranza bajo el que opera, aseguran seleccionar
clientes de alta calidad crediticia, lo cual se ve
reflejado en sanos indicadores de calidad de cartera."
Lo anterior se constituye en un factor
diferenciador de su oferta de valor, que se
traduce en confianza y seguridad para clientes,
aliados, inversionistas y empleados; En un
mercado, por demás competitivo, estos atributos
son altamente valorados, teniendo en cuenta
que no son pocos los actores que “enrarecen”
la actividad con prácticas que encienden las
alarmas de los entes de control y vigilancia.
Es por esta razón que Finsocial concibe como
su única fuente de fondeo el mercado financiero
regulado por la Superintendencia Financiera de
Colombia acompañado de su propio capital.
Su propósito es adoptar permanentemente
altos estándares de calidad y de gestión del
riesgo de acuerdo con las mejores prácticas
existentes. Una expresión de esto es la
certificación ISO9001:2008 en la prestación de
soluciones financieras a través de créditos por
medio de libranzas.
28
CicloDeRiesgo
Para su Gerente y fundador, Santiago Botero, la
innovación es la base del nivel de competitividad
y del posicionamiento que hoy tiene la compañía:
“Finsocial es una compañía completamente
innovadora en todo el sentidode la palabra: A nivel
de su recurso humano, su cultura, la calificación de
Fitch Ratings, nuestro modelo de scoring plus, el
modelo fiduciario, el software con que operamos,
el club de amigos y el manejo de la marca”
Santiago Botero - gerente y fundador
Un modelo de negocio
que conecta actores que
elevan la oferta de valor
al cliente
Como evidencia de sus acertados criterios y
políticas de originación se encuentra el hecho
que hasta la fecha no ha presentado ningún
caso de castigo de cartera además de contar
con indicadores de calidad de cartera con
mejor desempeño que el promedio del sector.
Por esto hoy Finsocial es una empresa que
cuenta con robustas alianzas con importantes
entidades del sector financiero colombiano.
Talento Humano
de calidad
Dentro de su cultura y clima organizacional,
FINSOCIAL vive en la permanente búsqueda
de estrategias que generen un sentido de
permanencia entre sus colaboradores.
Considera que todos ellos hacen parte de una
misma familia y por ello fomenta el desarrollo
de actividades que permita a estos compartir
esa unión de valores y hábitos definida en
los manuales de gestión y organización de la
compañía, como una especie de ADN que
todos sus integrantes deben tener. Explica
Santiago Botero:
“Consideramos nuestro capital humano
como lo más importante, por lo que de
manera constante buscamos capacitación
y profesionalización en las mejores y más
reconocidas instituciones educativas tanto
del orden nacional como internacional como
Harvard, Georgetown, INCAE Business
School, entre otras”
Factores diferenciadores de Finsocial en
palabras de su Gerente:
“La compañía fundamenta su valor en
una sólida y cercana relación con sus
clientes, entendiendo sus necesidades y
brindándoles oportunidades en lugar de
simplemente dinero”
“Planeamos ampliar nuestra fuerza de
ventas propia este año a 300 vendedores
frente a los 120 que tenemos hoy, por
nuestra estrategia de expansión geográfica
Proyecto 20/16 que es llegar a colocar
$20.000 millones en créditos nuevos
mensuales en el 2016”
“Desarrollamos una robusta plataforma
tecnológica de vanguardia que permite
gestionar el ciclo completo del negocio con
agilidad y seguridad”
“Somos la única compañía en Colombia
especializada en la originación de créditos de
libranza calificada por Fitch Ratings, lo cual nos
ha permitido generar confianza y credibilidad
ante nuestros aliados financieros.”
Pensando en la seguridad para sus aliados
financieros, Finsocial de manera espontánea,
buscó eliminar todo tipo de riesgo para ellos
y estructuró de la mano de Gestión Fiduciaria
un esquema en el cual todos los créditos
que se originan, se hacen a través del código
Runeol del Patrimonio Autónomo Finsocial,
en el que la fiduciaria lleva directamente
un control uno a uno de los créditos y
no de manera colectiva, como suelen
ser estructurados este tipo de vehículos,
permitiéndoles a los proveedores de recursos
financieros tener una oportuna y temprana
gestión del riesgo de crédito, teniendo total
seguridad del origen de los recursos con que
son cubiertas sus cuotas.
29
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
Tecnología de alta
especialización
ofrece alimentación a niños en condición de
extrema pobreza; Fundación FUNCAMIES
que desarrolla programas de prevención
y tratamiento del abuso sexual infantil, y la
Fundación del Sporting de Barranquilla, que
entrena niños de bajos recursos en la práctica
de fútbol con miras a que incursionen luego en
algún club deportivo.
Para FINSOCIAL, la clave del éxito es y
seguirá siendo la de trabajar siempre
de una manera innovadora y proactiva
buscando siempre superar las expectativas
de sus actores más relevantes:
Santiago Botero destaca la manera en que
la innovación en materia tecnológica se ha
convertido en otro de los valores agregados
con los que cuenta la compañía: “Contamos
con un software desarrollado en conjunto con
la compañía Red 5G (red5g.co) que permite
que, a través de un workflow, los procesos
de originación de los créditos se realicen de
forma ágil, permitiendo su desembolso en 48
horas después de aprobado el crédito”.
En cuanto a Política de Servicio, Finsocial
busca siempre superar las expectativas
de sus clientes, mostrar un interés por sus
necesidades y no considerar la tasa de
interés como la única forma de brindarle
un buen producto. Para ello creó el club de
amigos; que ofrece beneficios con aliados
y eso puede traducirse en una fuente de
ingresos para ellos.
En la marca, de la mano de Renbrand
(renbrand.co) como lo dice su fundador:
“Buscamos por medio del arte trasmitir todos
nuestros valores y beneficios; y que nuestros
clientes se sientan orgullosos de lucir un
producto Finsocial”.
1. Sus clientes;
2. Sus aliados financieros y
3. Sus colaboradores
La compañía ha trabajado desde su
creación en la construcción de un
modelo de operación y una plataforma
de negocios escalable; de esta manera,
y asumiendo el reto permanente de la
innovación, Finsocial se encuentra lista
para su próximo salto.
Red GLOBAL de CONSULTORES
especializados en Disrupción en
Modelos de Financiación y
Desarrollo de Nuevos
Segmentos y Productos.
Conocimiento experto para
avanzar al siguiente nivel en
el nuevo ecosistema.
Generación de valor
compartido
Otro aspecto no menos importante, es la
labor social que realiza Finsocial, a través
del decidido apoyo a fundaciones enfocadas
a una sana calidad de vida de la niñez:
Fundación Sendero de Bendiciones que
30
CicloDeRiesgo
(57) (1) 315 833 31 01 – (315) (1 )300 20 17
www.creditoycobranzas.com
31
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
EL CRÉDITO DE LIBRANZA EN EL
ADN del Banco Popular
Ciclo de Riesgo conversó con
Luis Fernando Gómez Falla,
Vicepresidente de Banca de Personas
y Pequeñas Empresas del Banco
Popular quien nos habló sobre el
actuar del banco en el mercado de
libranza y la consolidación de su
liderazgo en sus segmentos.
EL BANCO POPULAR PIONERO
EN EL MERCADO
Luis Fernando Gómez Falla
Vicepresidente de Banca de Personas y Pequeñas
Empresas del Banco Popular.
E
s indudable el lugar privilegiado que ocupa
el Banco Popular en el mercado de libranza
en Colombia.
Del total del saldo de cartera de Libranza reportado
por las entidades bancarias al cierre del año 2015, el
Banco Popular concentra el 21% de la cartera de esta
modalidad seguido con distancia por el Banco BBVA
con el 16% y Davivienda con el 14%. A su vez, la
cartera de Libranza es la reina de la oferta de consumo
al concentrar el 36% del total de cartera de consumo
del sistema financiero, seguido por el crédito de libre
inversión con el 22% y la tarjeta de crédito con el 21%.
Por su parte, según cifras de la Superintendencia
Financiera de Colombia a diciembre de 2015, la libranza
representa el 97,8% del saldo total de la cartera de
consumo del Banco Popular y el 51% del total de la
cartera de la entidad. Los porcentajes restantes están
representados en cartera comercial con el 45,9% y
Cartera de Vivienda con el 2,3%.
El banco inicia su actuar a mediados de los años
cincuenta como banco estatal. En medio de la
importante transformación que sufre el sistema
financiero en la década de los 90, el Banco Popular se
convierte, en el año 1996, en una institución privada,
siendo hoy un banco favorecido y fortalecido por la
alianza estratégica que integra el Grupo Aval al que
también pertenecen el Banco de Bogotá, el Banco de
Occidente y el Banco AV Villas.
32
CicloDeRiesgo
El Banco Popular ha sido pionero en el mercado de
Libranza, explica Luis Fernando Gómez: “Desde hace
más de 40 años, el banco ha venido trabajando este
mercado. Desde un principio, cuando éramos muy
pocos los bancos que estábamos en este negocio, ya
veníamos haciendo un trabajo con foco y estrategia
desde toda la organización. Sin embargo el auge de
la libranza viene desde hace unos 10 años cuando
la banca empezó a volcarse hacia el negocio de la
libranza, siendo hoy el negocio más importante en los
préstamos de banca de consumo y el segundo más
importante en el crédito a los hogares solo superado
por él crédito hipotecario.
La realidad hoy es que los grandes bancos del país vienen
tratando de lograr una mejor posición en este negocio,
cada vez mas competido, ya que la Ley de Libranza
permitió que muchos otros jugadores no bancarios
pudieran entrar de una manera mucho más fácil.
¿En cuales aspectos de mejora
han centrado sus esfuerzos?
Nosotros como banco hemos venido trabajando
mucho en el mejoramiento del proceso operativo para
brindar un mejor servicio y atención a nuestros clientes,
en el fortalecimiento de la relación con las pagadurías,
teniendo clara la estrategia para atender con éxito los
segmentos definidos como prioritarios para el banco.
Hoy en día como banco queremos ser el banco
principal de los pensionados del país y de entidades
gubernamentales y sus funcionarios; por ejemplo
los empleados de alcaldías, gobernaciones, entes
descentralizados, fuerzas armadas, los profesores y
es ahí donde esta nuestra meta.
¿Y el sector privado?
¿Y la gran empresa?
Como mencione anteriormente, nuestra
estrategia está enfocada en esos
segmentos. Sin embargo, estamos
trabajando para ser más relevantes en el
sector privado y la gran empresa.
¿Existen síntomas de
saturación en el mercado
de entidades estatales?
Como cualquier negocio, existe un
espacio normal para crecer. Sin embargo,
particularmente el mercado de libranza está
limitado al empleo actual, al empleo formal
y recurrente y a la capacidad de desarrollo
del empleo que tenga el país en el mediano y
largo plazo.
HABLEMOS DEL MODELO
COMERCIAL Y LA ESTRUCTURA
Hoy en día por la naturaleza del banco y ese
liderazgo que tenemos en el mercado, la
Libranza es un producto que está inmerso en
todos los canales. Si se le pregunta a cualquier
empleado del banco, como lo hicimos hace
poco en una encuesta de cultura organizacional,
todos los empleados tienen claro la oferta de
valor del producto, sus características y nuestros
segmentos foco. Es así como el producto de
Libranza está en el ADN del Banco Popular.
Eso no significa que nosotros hoy como banco
no tengamos una oferta integral. Estamos
haciendo una transformación para dejar de ser
un banco “mono-producto”, hacia un banco que
atiende integralmente a nuestros clientes.
En cuanto a la estructura organizacional, de
la vicepresidencia a mi cargo depende una
Gerencia de Libranza responsable por el
producto y los resultados comerciales, que se
apoya en todos los canales y estructuras del
Banco. También tenemos una fábrica de crédito
responsable por el procesamiento de todas las
solicitudes y administración de las pagadurías.
Por su parte la Gerencia de Cobranzas quien
lidera la recuperación de la cartera y a su vez se
apoya en todos los canales.
Tenemos nuestras políticas definidas
para el producto respecto a plazos,
y tasas, son políticas que se vienen
desarrollando y actualizando de manera
permanente en el banco.
¿Cuáles aspectos se deben
fortalecer para una mayor
profundización financiera
mediante el mecanismo
de Libranza?
Teniendo en cuenta que el mercado de la
libranza está atado a la contratación laboral
y por ende el bajo riesgo que tiene este
producto se deriva de la continuidad que
tenga la persona en su puesto de trabajo,
entonces se hace necesario fortalecer la
capacidad de mantener la estabilidad en el
mercado laboral.
Por otra parte las Pagadurías, como actores
principales del mercado, también se están
profesionalizando y automatizando; entonces
cada día el proceso es más uniforme y más
fluido, aunque nos seguimos encontrando con
muchas particularidades que hacen que el
proceso sea más costoso en algunos casos;
pero en lo general resulta un crédito mucho
más económico para las personas, lo que se
traduce en un gran beneficio.
Respecto a tecnología e iniciativas Fintech,
considero que hay espacios que falta
explorar a lo largo de toda la cadena de
valor del producto de la libranza. Es de los
productos que aún no ha recibido toda esa
oleada tecnológica y de innovación. Aún falta
mucho por hacer.
¿Cómo se vislumbra la calidad
de cartera en este año de
incertidumbre?
Nosotros desde el punto de vista de calidad de
cartera creemos que va a ver un leve deterioro.
Sin embargo estamos tranquilos por la solidez de
las diferentes entidades financieras, incluyendo el
Banco Popular y las coberturas por provisiones
que se tienen, aunque estamos seguros que ese
deterioro se debe revertir cuando el ciclo de la
economía se dinamice.
33
CicloDeRiesgo
Dentro del:
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
¿Qué hacer con esa “zona
gris” que trazan los actores
informales del mercado?
Lo importante siempre desde el punto de
vista del consumidor financiero es apoyarse
en la institucionalidad del sector financiero.
Las entidades financieras formales tenemos
exigentes controles, somos vigilados por
la SFC y contamos con el respaldo de
Fogafin a través del seguro de depósito.
Es importante que tanto el ahorrador como
el cliente busquen garantías dentro de las
entidades formalmente constituidas.
En el mercado las personas encuentran
un sin número de opciones y alternativas.
Aquí la invitación es buscar opciones
institucionales y formales del sector
financiero, que a su vez son las opciones
más seguras y favorables para el cliente.
UN ASPECTO PARA RESALTAR
DEL MERCADO DE LIBRANZA
EN COLOMBIA
Definitivamente podemos decir que Colombia
es un caso de éxito en la libranza. Cuando
se mira a los países vecinos, vemos que la
profundización que tiene la libranza en Colombia
es bien importante. Colombia tiene muy buenas
prácticas. Por supuesto hay temas por trabajar y
por institucionalizar. A diferencia de lo que hemos
hecho los bancos en otras cosas, en el negocio
de la libranza no hay estándares de industria. Por
ejemplo, existe un modelo único y estandarizado
para hacer transferencias interbancarias, donde
todas las entidades utilizamos hasta los mismos
formatos de archivo. Este es un proceso que
deberíamos impulsar desde la normatividad y
desde el actuar gremial de la banca.
Desde la normativa…
¿que falta y que sobra?
Definitivamente el poder trasladar el descuento
entre empleadores aun no es un tema tan claro, ni
tan funcional. Aquí hay un gran espacio por trabajar.
Respecto al Runeol, considero que fue un avance
y nos ha aportado. Nos ha ayudado mucho para
establecer el alcance del mercado, cuales con los
jugadores que operan y sobre todo saber quiénes
manejan buenas prácticas en el negocio.
34
CicloDeRiesgo
¿Cuáles serían esos tres
elementos claves que
soportan el liderazgo del
banco en el mercado?
Definitivamente continuidad en la estrategia,
enfoque y una gran capacidad de ejecución.
El negocio de libranza es hoy un negocio que
está muy competido, es un negocio donde los
bancos debemos trabajar continuamente en ver
cómo nos diferenciamos. Esto es muy importante
dentro de nuestra meta de mantener el liderazgo
en el producto.
Hoy el Banco Popular
es un banco moderno,
con proyección al futuro,
con visión del negocio
bancario, posicionado
como una entidad de
prestigio en el mercado.
Dentro de este contexto, el
banco continúa su camino
hacia el logro de sus metas
institucionales, y hacia
la consolidación de la
reinvención de su modelo
de actuación, que implicó
cambios en los procesos
y en su cultura comercial,
soportados por una nueva
estructura organizacional
y un nuevo modelo de
atención a clientes. Todo
esto enmarcado por su
esfuerzo permanente de
alinear las propuestas de
valor con las necesidades
cambiantes del cliente
en sus segmentos foco,
buscando defender así su
liderazgo de marca en el
mercado de libranza
en Colombia.
Rompe el Molde: Cobranza creativa.
· Enrique Maciel, Subdirector de Soluciones de Crédito
Banco del Bajío México y Consultor Asociado ICM.
Gestión, Optimización y Prevención de Riesgos en las
Ventas de Cartera Castigada y Mercado Secundario
· Marco Peralta, Gerente de Non Performing Loans.
Generación de valor en la industria de la cobranza:
Rentabilizando la operación
Una mirada a la competitividad y la multiplicación
del aporte de Aliados y Outsourcing.
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CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
ESQUEMA FIDUCIARIO
para Libranzas
Colombia llenando de esta manera un vacío
legislativo que, en no pocas ocasiones,
generó confusión y conflicto entre los
diferentes actores de este mercado. Los
principales y por tanto más importantes
avances normativos incorporados en la
denominada Ley de Libranzas son:
1- Creación del Registro Único Nacional
de Entidades Operadoras de Libranza
(RUNEOL).
María Teresa González B.
Gerente General Gestión Fiduciaria S.A.
as sociedades fiduciarias en Colombia
estamos llamadas a jugar un papel
importante en el desarrollo del mercado
financiero tendiendo puentes de confianza
entre diversos actores interesados en
lograr un objetivo común para implementar
y ejecutar proyectos o negocios con
importantes rentabilidades económicas.
L
Consciente de esta constante necesidad
del mercado, Gestión Fiduciaria se ha
dedicado a la estructuración de productos
diferenciados y esquemas novedosos sobre
activos alternativos apartándose de la oferta
de servicios fiduciarios existente desde
tiempo atrás en el mercado.
Con este objetivo en mente, identificamos
en el mercado la necesidad de desarrollar
un esquema fiduciario que potencialice y
fortalezca un mercado en plena expansión
y en proceso de profesionalización:
la cartera de créditos respaldada con
libranzas. Para ello, nos dimos a la tarea de
desarrollar un esquema innovador, seguro
y diferenciador que fuera a la vanguardia
para contribuir al crecimiento de este
dinámico y creciente mercado.
Marco Jurídico:
La Ley 1527 de abril de 2012 creó el marco
regulatorio de los créditos de libranza en
36
CicloDeRiesgo
2- Otorga facultades a sociedades
fiduciarias para actuar, a través de
patrimonios autónomos, como entidades
operadoras descuento directo.
3- Libre escogencia del operador de
libranzas por parte del deudor.
4- La cesión de créditos de libranza
opera por ministerio de la ley, sin estar
sujeta a autorizaciones por parte de las
entidades pagadoras.
5- Reglamenta la continuidad de la
autorización de descuento por nómina,
en caso de cambio de empleador,
preservando de esta forma los derechos
de los acreedores.
6- Autoriza a los acreedores para solicitar
información a las entidades de salud y
pensión para ubicar a los empleados
deudores y a los empleadores
pagadores.
7- Crea la solidaridad de los empleadores
por los descuentos dejados de realizar
y establece un plazo máximo de tres
(3) días hábiles para el traslado de los
descuentos realmente efectuados.
Este marco legal creó condiciones de
seguridad apropiadas para diseñar un
esquema fiduciario por medio de un
modelo de operación que separa la cartera
originada con la modalidad de pago
mediante libranza o descuento de nómina,
de la entidad operadora que la origina para
favorecer su comercialización.
Características del
modelo fiduciario
diseñado.
Este modelo incluye el diseño de un esquema
que mitiga los riesgos identificados en la
operación, permitiendo generar condiciones
para el desarrollo del mercado financiero de
los créditos de libranza: la segregación entre el
originador y el activo originado.
Para ello diseñamos un patrimonio
autónomo que permite una clara separación
patrimonial, legal y financiera entre el activo
y el originador, dejando el manejo de la
información y los recursos en manos de un
administrador fiduciario, tal como se aprecia
en el siguiente detalle:
Características del
fideicomiso
Beneficios
Tiene su propio
Número de
Identificación
Tributaria
Permite la segregación de los recursos
desde el interior de las mismas
pagadurías, impidiendo que el control
del recaudo sea únicamente de tipo
administrativo al interior de la
sociedad fiduciaria.
Se inscribe en el
Registro Único Nacional
de Entidades Operadoras
de Libranzas (RUNEOL)
Le permite acceder a la protección de
la que gozan los operadores de libranza
creada por la Ley 1527 de 2012
Obtiene los códigos
directamente ante las
entidades pagadoras
Elimina la posibilidad de incidencias o
afectaciones por eventos relacionados
con el originador del activo.
La fiduciaria lleva un
registro individualizado
de cada operación y su
legítimo tenedor.
Se mitiga el riesgo de manejar los
recursos de manera global y mitiga la
incidencia del originador en el manejo
de la información.
La fiduciaria recibe
directamente el pago y
la relación de
descuentos de cada
pagaduría
Permite gestionar de mejor manera el
riesgo de crédito al generarse alertas
tempranas por deterioro de la cartera
desde el primer día de incumplimiento.
Constitución y gestión
de fondos de reserva
Permite ofrecer coberturas y garantías
a favor del comprador de la cartera de
acuerdo con lo pactado con el
originador.
Este modelo de negocio permitirá
además el desarrollo de procesos de
titularización de activos, limitando la
participación del originador a una función
de administrador operativo de la cartera
de créditos, cediendo el control de la caja
y la información a la sociedad fiduciaria
como agente independiente generador de
confianza a los inversionistas.
Implementación
del esquema
Una vez creado este modelo de operación, la
principal dificultad enfrentada fue encontrar
en Colombia originadores que comprendieran
las bondades del modelo y estuvieran
dispuestos a ceder el control de los códigos
de operación ante las pagadurías, la caja
mensual, y la información detallada de los
créditos del portafolio. Luego de recorrer el
país, encontramos a comienzos de 2014
en Barranquilla un originador de créditos en
proceso de calificación ante una sociedad
calificadora de riesgos, que entendió que
la evolución del mercado de libranzas
necesariamente migraría hacia este esquema
de operación para facilitar la comercialización
de su activos y por esta vía obtener el
fondeo necesario para incrementar el
crecimiento de sus operaciones.
El esquema fiduciario antes
explicado ha venido operando de
manera exitosa desde hace ya
dos años, ganando la confianza
de las entidades financieras, las
cuales han empezado a invertir
en cartera de libranzas bajo este
modelo, por la confianza que le
da la calidad e independencia
del activo originado, en lugar
de concentrar riesgos contra el
patrimonio de los originadores,
facilitando a estos, un mayor
acceso al mercado financiero
contribuyendo a su crecimiento.
37
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
LANDMARK: LA DINÁMICA DEL SEGMENTO LIBRANZAS
RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR NO REGULADO
andmark Capital es una banca de
inversión con presencia regional y alcance
global. Cuenta con cuatro oficinas en la
región, cubriendo en forma directa Colombia,
Chile, Argentina y Brasil; Landmark hace
parte de M&A International, la red mundial de
bancas de inversión con presencia directa en
más de 40 países.
L
Landmark se enfoca principalmente en ventas de
empresas y consecución de socios estratégicos
y financieros. Por su parte también acompaña
procesos de reestructuración de deuda
financiera y procesos de compra de empresas
en casos específicos.
a Linzor Capital Partners (libranzas y créditos
para vehículos públicos), la compra de City
National Bank en E.E.U.U. para el banco chileno
BCI, la asociación estratégica de Relsa con
Arval de BNP Paribas Group (sector de leasing
de vehículos / renting en Chile, Perú y Brasil), la
venta parcial de BCI Seguros a la aseguradora
española Mutua Madrileña y finalmente la venta
del control de Instacredit de Costa Rica (créditos
de consumo en general, incluyendo libranzas) a
la mexicana Crédito Real (co-asesoría con JMP).
Adicionalmente, en Colombia, los socios
de Landmark asesoraron hace unos años a
FOGAFIN en la venta de Banco Granahorrar
al banco español BBVA y en la venta de
Coltefinanciera al grupo financiero CGF.
¿Cómo ven el sector de
libranzas en Colombia? ¿Qué
retos y oportunidades se
vislumbran?
Francisco Aduriz, socio y gerente para Colombia
de Landmark Capital, conversó con Ciclo de
Riesgo sobre la profundización de la compañía en
el mercado colombiano y su visión sobre los retos
y oportunidades del mercado de Libranza.
¿Qué experiencia tienen en el
sector financiero Colombiano y
de la región?
Asesoramos en muchos sectores económicos,
siendo quizás el principal segmento, el sector
financiero, tanto regulado como no regulado. En
esta área los socios de Landmark acumulamos
más de 50 mandatos en la región. En
particular, en los últimos 6 meses Landmark ha
cerrado 5 transacciones en este segmento: la
capitalización y venta parcial de Onest Colombia
38
CicloDeRiesgo
Pensamos que 2016/2017 será un punto
de inflexión para el sector, que se ha visto
ya en otros segmentos de crédito, donde se
verá una consolidación de las empresas más
fuertes y mejor preparadas, una salida del
mercado -en algunos casos traumática- de
las empresas más débiles y menos formales
y una situación de bastante desafío por
sobrevivir para aquellas empresas en el medio
de estos extremos.
El modelo “fácil” de fondeo basado en
la originación y venta rápida de cartera a
fondeadores, con adelanto (total o parcial) de
la prima, entró en conflicto ya durante 2015
y muchos de los fondeadores tradicionales
dejaron de comprar de esta forma las carteras.
Esto en parte se dio por un reconocimiento de
éstos del verdadero riesgo de contraparte que
se estaba corriendo, y por otro, por el posible
cuestionamiento creciente de poder registrar
contablemente las carteras compradas como
tales (vs registrar las compras con recurso
como un crédito al originador). Esto realimenta
lo anterior al permitir el acceso a financiación
directa al balance de las compañías más sólidas.
A esto se suma un momento específico de la
economía colombiana, donde los bancos parecen
estar mirando con mayor cuidado los créditos en
general y en particular al sector PyME, con una
subida de “listón” en la selección de carteras a
comprar dentro de este sector, y de estructuras de
compra a implementar, que pensamos podría afectar
a los jugadores con mayor informalidad y menor
fortaleza de patrimonio.
Dentro de las oportunidades que vemos, la misma
consolidación que mencionamos permitiría a
los jugadores bien preparados el tener un buen
crecimiento y continuar fortaleciéndose en el
segmento. Por otro lado, vemos oportunidades en
el posicionamiento de marca (muy poco explotado,
con algunas excepciones) y en el desarrollo de la
fidelización del cliente (también un campo poco
desarrollado por el momento). También vemos como
oportunidades el fortalecer la venta cruzada con
otros productos como seguros o tarjetas de crédito.
¿Cómo se compara el sector
local con otros países de
Latino América?
El sector de libranzas tiene una relevancia en
Colombia que probablemente sea sólo comparable
con México y Brasil. Si bien no existen cifras
homogéneas que permitan comparar el segmento en
particular, diversas razones parecen haber fomentado
este sector. El gran número y accesibilidad de
pensionados resultó la razón más importante detrás
del desarrollo del sector en Brasil. En México, por
otro lado, el volumen, la estabilidad, nivel de ingreso
y estructura del sector público dio lugar a este
desarrollo. Colombia comparte con México esta
característica, aunque difieren en el fondeo. México,
mediante una mayor regulación de las financieras
permitió el fondeo de estas carteras vía emisiones de
mercado con anterioridad a Colombia. En cualquier
caso, en mayor o menor medida, todos los países
en América Latina desarrollan este segmento, que
permite llegar a sectores no bancarizados.
¿Qué recomendaciones darían
a jugadores “no regulados” del
sector en Colombia?
Principalmente las siguientes cinco
reflexiones:
- Fortalecimiento Patrimonial: como se ha
mencionado antes, vemos un proceso fuerte
de consolidación y selección de jugadores
en el sector, donde la fortaleza patrimonial
real va a ser un elemento de supervivencia
crítico tanto para el manejo de riesgos
como para el acceso al fondeo distinto de la
venta de cartera.
- Fortalecimiento de Plataformas
Tecnológicas: muchos de los jugadores
tienen plataformas tecnológicas
débiles, incompletas o adaptadas en
forma imperfecta al negocio, que no
consolidan información, permiten poco
análisis y resultan riesgosas para el
registro contable y tributario. En nuestra
experiencia, este es un elemento crítico
para inversores especializados.
- Transparencia con Fondeadores: en
muchos casos, las compañías originadoras
de libranzas fondean su originación con
venta de cartera con recurso a bancos.
Cuanto mayor transparencia dichos
originadores tengan, mayores posibilidades
de mantener y desarrollar nuevas fuentes
de fondeo van a tener, particularmente en
este panorama que anticipamos de mayor
restricción en el mismo. Ejemplos de dicha
transparencia es la implementación de
patrimonios autónomos con entidades
sólidas, no solamente de recaudo, sino
de originación, y la implementación de
plataformas tecnológicas que permita
a dichos fondeadores un seguimiento
constante de su cartera.
- Saneamiento de Estados Financieros:
los actores no regulados del sector
normalmente llevan su contabilidad
bajo normas contables colombianas. Si
bien esto es posible, también genera
mayor libertad en el reconocimiento de
provisiones, que en el caso de algunos
jugadores termina generando un problema
acumulado que hará difícil a inversores
especializados el concretar un potencial
interés por la empresa.
- Desarrollo de Fuerza Comercial: uno
de los principales desafíos (y oportunidades)
del sector es la consolidación de fuerzas
comerciales propias comprometidas e
incentivadas, que no solamente permita el
crecimiento más dinámico sino un menor
prepago de los clientes por compra de unas
entidades financieras a otras.
39
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
IMPORTANCIA DE LA LEY 1527 DE 2012 PARA EL
CRÉDITO DE CONSUMO FINAL Y DURABLE
Juan Esteban Saldarriaga
Gerente ConLibranza
SAS; miembro fundador
de Asofactoring y
presidente de la Junta
Directiva. Socio Fundador
de CapitaLogistic SA,
primera bolsa de facturas
electrónica en Colombia.
L
os beneficios del crédito de libranza permiten
visualizar en el país el inmenso incentivo que
reciben “el mercado de alquiler y adquisición de vivienda
y el acceso a créditos educativos y bienes de consumo
básico”, entre ellos planes complementarios de salud,
auxilios funerarios, electrodomésticos, vehículos, viajes,
etc, a través de la masificación de este tipo de crédito
que otorga la posibilidad real, no solo a los trabajadores
asalariados, sino a contratistas y pensionados, a
adquirir bienes y servicios respaldados por su salario,
contraprestación económica y sus prestaciones sociales
o su pensión. Así es fácil concluir que el impacto sobre
la economía en general es hoy altamente satisfactorio,
siguiendo los ejemplos de Brasil (crédito consignado) y
Panamá (ley de descuento directo).
EL CASO COLOMBIANO
Con la ley 1527 de libranzas, Colombia buscaba
como otros países de Latinoamérica, lograr la
profundización bancaria y el acceso al crédito.
Mediante la libranza, una persona natural
que reúna los requisitos de ley puede adquirir
productos y servicios financieros o bienes y
servicios de cualquier naturaleza, acreditando con
su salario, honorarios o su pensión, el pago de
dichos productos y créditos.
ASPECTOS POSITIVOS DE LA
LEY 1527 DE 2012
A través de estos tres años, desde su
promulgación, se han logrado resultados de alta
favorabilidad:
• Ampliación de los actores que ofrecen el
producto de libranzas, apoyados en un
marco legal sólido que permite mejorar la
seguridad jurídica al otorgar créditos bajo
esta modalidad. Bancos, cooperativas
y personas jurídicas ya sumaban mas
de 2000 registros, según el RUNEOL a
diciembre 2014.
• Reducir los actores informales que venían
cobrando tasas exorbitantes por encima del
5% mensual.
• Disminución de la burocracia estatal para
el otorgamiento de códigos de descuento.
Aunque algunos funcionarios dentro de
algunas pagadurías siguen entorpeciendo
la consecución de los códigos, buscando
comisiones que históricamente reciben,
se ha reducido notoriamente el tiempo, el
costo y los requisitos para contar con las
autorizaciones de descuento.
• Proteger el 50% del salario de los
trabajadores y pensionados. La mayoría
de las pagadurías ya establecieron
los procedimientos para el cálculo del
50% del salario permitido al acceder al
endeudamiento vía libranza, protegiéndolos,
donde históricamente se endeudaban
hasta dejar solamente un salario mínimo. Es
bueno precisar que para titulares a ingresos
menores a 2 smlmv, el cálculo del 50% será
igual o menor a un salario mínimo.
• Implementación de procesos de “visación”
(manual o electrónica) en muchas pagadurías,
previniendo el endeudamiento simultáneo
y mejorando el proceso de incorporación
de la libranza. Esto mejora la seguridad
jurídica tanto de la pagaduría como de los
originadores. Como veremos más adelante,
es importante seguir implementando procesos
de visación electrónica1, para impedir que
los métodos manuales sean incentivos para
funcionarios malintencionados que cobran por
tener “procesos rápidos o prioritarios 2 ”.
1- Un buen caso de éxito es CASUR donde se ha implementado un software de visación electrónico
con bastante éxito. http://www.casur.sygnus.com.co
2- Visar con anterioridad una libranza posterior.
40
CicloDeRiesgo
• Pago a beneficiarios de cesiones por parte de
las pagadurías, logrando que los fondeadores
finales de las libranzas, puedan recibir
directamente los flujos de dinero. Este tal
vez es uno de los beneficios indirectos más
grandes de la ley en mención. Si bien todavía
no es un proceso transparente, homogéneo
y generalizado, algunos originadores muy
grandes han hecho que las pagadurías
cumplan con esta obligación.
de operación de una libranza a la mitad de
su plazo (máximo 24 meses, los prepagos
inducidos por estos mercenarios llevaran a la
quiebra a muchos originadores. Al final, son
los clientes los que terminan pagando estas
comisiones, sea a través de comisiones o de
mayores tasas interés.
URGENCIA DEPROFESIONALIZAR
A LOS COMERCIALES VIA
RUNEOL
CUELLOS DE BOTELLA
Todos estos logros, se ven actualmente
eclipsados, por unos problemas estructurales
que es importante precisar, buscando que el
Gobierno pueda a través de su reglamentación,
reencaminar la industria, al fin de lograr dinamizar
el crédito vía libranza:
ENDEUDAMIENTO A
LARGO PLAZO
1. Estamos endeudando las personas a largo
plazo, a través de créditos de consumo.
Es prioritario que el Gobierno frene el
endeudamiento vía libranza para créditos
de menos de veinticinco millones de pesos
(25´000.000,00) por encima de 5 años (60
meses) cuando no existen garantías reales
o hipotecas. Son muchos los bancos y
originadores privados que endeudan a sus
clientes con plazos de 7, 8 y hasta 9 años
para créditos libre inversión. Estas personas
terminan pagando más de 4 años intereses sin
abonar a capital, una deuda que seguramente
se gastaron en unas vacaciones, en un bien
de consumo o como ocurre en la mayoría de
las veces, prepagando una obligación anterior.
EJERCITO DE MERCENARIOS
COMERCIALES “FREELANCE”
2. Estamos pagando un ejército de mercenarios
comerciales “freelance” que no hacen sino
rotar los clientes y cobrarles comisiones
escandalosas. Como ocurrió en Chile con las
pensiones, en Colombia hay toda una industria
de freelance comerciales, dedicados a
abordar clientes, hacerles estudios de crédito
y presentarlos a los originadores, cobrando
comisiones “upfront” entre el 3% y el 10%
del crédito. Si no limitamos el tiempo mínimo
3. Si logramos registrar a los originadores
a través del RUNEOL, es todavía más
importante registrar a estos comerciales
“FREE LANCE”. Es importante lograr llevar
un registro de estos comerciales, tanto
personas naturales como jurídicas, exigiendo
el cumplimiento de algunos mínimos requisitos
como pueden ser: tener establecimientos
de comercio, facturar, estar inscritos en las
cámaras de comercio, cumplimiento de
la ley de habeas data y cumplir con unos
mínimos conocimientos de la ley 1527/12. Es
imperativo que entre todos los originadores
“castiguemos” a los comerciales que rotan los
clientes y viven del prepago.
PROCEDIMIENTOS DE
VISACIÓN ELECTRÓNICA EN
LAS PAGADURÍAS
4. Exigir a todas las pagadurías procedimientos
de visación electrónicos. Esto redunda en
seguridad para todos los actores, incluso
las mismas pagadurías que frente a la ley
1527/12, son solidarias en caso de no
efectuar los descuentos de nómina y
trasladarlos al originador o beneficiario o
mantener la prelación en el orden de los
créditos. Existen en el mercado soluciones de
visaciones electrónicas como la implementada
en CASUR que es prioritario implementar en
todas las pagadurías por lo menos de orden
nacional y departamental.
PROPENDER POR UNA CENTRAL
DE CRÉDITO ESPECIALIZADA
EN LIBRANZAS
5. Fomentar una central de crédito especializada
en libranzas. Los burós de crédito actuales
no cuentan con información actualizada de
41
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
libranzas que permita evitar el endeudamiento
simultáneo. Es importante exigir a las
pagadurías el reporte de librados a dichas
centrales de información, informando el %
del salario comprometido de las personas así
como los descuentos de libranza practicados.
ACCESO A LOS ORIGINADORES
A INFORMACIÓN DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (PENSIONES,
SALUD Y RIESGOS LABORALES)
6. Darle acceso los originadores a la información
de la seguridad social para poder ubicar a las
personas que han cambiado de empleo y así
exigir al nuevo empleador respetar la libranza
original. El no poder ubicar a los deudores
morosos, hace que los costos a trasladar a los
clientes buenos sean mayores.
TRANSFERENCIA EN CABEZA DE
EL CESIONARIO DEL DERECHO
A RECIBIR DEL EMPLEADOR O
ENTIDAD PAGADORA
7. Ser más exigentes con las pagadurías para
que den cumplimiento a la ley 1527/12 en su
parágrafo 1ro del Artículo Tercero “La cesión
de créditos objeto de libranza otorgados
por las entidades operadoras implicará,
por ministerio de la ley, la transferencia en
cabeza del cesionario del derecho a recibir
del empleador o entidad pagadora el pago del
bien o servicio que se atiende a través de la
libranza o autorización de descuento directo
sin necesidad de requisito adicional.” Estos
procesos de traslado de flujos a terceros
distintos al originador del crédito y quien tiene
el convenio directo de descuento, es hoy
virtualmente imposible de realizar para los
fondeadores que no son bancos.
CASTIGO A QUIENES SE
AUTO EMBARGUEN
8. Castigar a las personas que se autoembargan para evitar el pago de su libranza.
Es una práctica común que viene en aumento.
Los embargos por alimentos deberían afectar
el 50% del salario del trabajador y no el otro
50% que tienen en cuotas de libranza.
42
CicloDeRiesgo
RESPETO Y LEGITIMIDAD DEL
SECTOR COOPERATIVO
9. Des-estigmatizar el sector cooperativo.
Históricamente, ha sido el sector cooperativo
y mutualista el que ha sido capaz de llevar
crédito vía libranza a los sectores menos
bancarizados. O que fruto del sobre
endeudamiento tienen cartera castigada.
Prohibirles que vendan cartera como lo
pretende la circular 008 de Supersolidaria es
un error, es inconstitucional y lo único que
va a lograr es “quebrar” un sector que ha
generado y vendido con responsabilidad un
inventario muy importante de créditos, que
finalmente han sido fondeados por bancos y
carteras colectivas.
EXIGENCIA A LOS
EMPREADORES PRIVADOS
Y PÚBLICOS
10. Exigir que los empleadores privados y
públicos paguen a los originadores de libranza
los descuentos de nómina vía los operadores
de la seguridad social (Planilla Integradas de
Liquidación de Aportes). Para verdaderamente
dinamizar el crédito vía libranza, es importante
abrir los operadores a la libranza privada, y no
limitarse al universo limitado de cuatro millones
de pensionados y trabajadores estatales. Pero
para poder enfocarse en este universo mayor
de casi 12 millones de personas que cotizan,
es importante contar con un marco operativo
eficiente, y apalancarse en la operatividad del
PILA sería lo ideal.
HACIA LA NECESARIA
REGLAMENTACIÓN DE
LA LEY 1527/12
Solucionando estos diez (10)
problemas, Colombia podría
entonces sentirse orgullosa de
lograr convertir la libranza en
un verdadero mecanismo de
democratización del crédito.
43
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
RIESGO OPERATIVO EN
LA EMISIÓN DE LIBRANZAS
L
a libranza o crédito
para consumo
con mecanismo
de pago mediante la
retención directa del
salario, es un mecanismo
de financiamiento que
ha existido desde hace
mucho tiempo. Para el
acreditado representa
la seguridad de contar
con un mecanismo de
financiamiento, a pesar
de que ya tenga un alto
nivel de endeudamiento.
También es el medio por
el que puede acceder
a satisfactores que le
permitan mejorar su calidad de vida. Mediante el
acceso al crédito puede adquirir bienes de consumo
duradero, como enseres domésticos, los cuales no
podría adquirir de forma directa con solo su salario. En
algunos casos, el crédito le permite solventar alguna
situación imponderable como lo es una enfermedad o
la reparación de alguna catástrofe.
Para el otorgante del crédito, representa la certidumbre
de obtener el recaudo eliminando en gran medida el
riesgo de voluntad de pago, así como la posibilidad
de obtener de una sola pagaduría el recaudo
correspondiente a un alto volumen de créditos, ya que
por lo regular se establecen convenios con entidades
con una base amplia de trabajadores. En algunos países,
la libranza también representa para el otorgante del
crédito la oportunidad de obtener elevados márgenes de
intermediación, ya que a diferencia de Colombia donde
el mecanismo de financiamiento está ampliamente
regulado, no existen límites legales para el nivel de
endeudamiento o las tasas de interés aplicables.
El fundamento de la libranza, es la instrucción
irrevocable que el trabajador da a su empleador
para que retenga una porción de su salario, que sea
suficiente para cubrir la amortización e intereses
del período transcurrido, que deberá ser entregada
a la entidad que le otorgo el crédito de manera
directa al trabajador. Esto deriva en otra ventaja
para el otorgante del crédito; con esta base puede
considerar un flujo de recaudo constante.
44
CicloDeRiesgo
La manera tradicional de establecer la libranza es
mediante la venta directa en el lugar de trabajo del
acreditado. Aquí se ha considerado y analizado la
existencia, estabilidad y suficiencia del ingreso para
poder otorgar el crédito. El otorgante del crédito tiene
un convenio con el empleador (por lo regular se trata
de dependencias departamentales o federales) para
que efectúe las retenciones por el recaudo, le informe
el monto de las mismas y se las entregue como un
pago único. Con esto se elimina la voluntad de pago.
En caso de que el monto recibido no concuerde con
lo que el otorgante del crédito estimó, se procede a
las aclaraciones con la dependencia. En la mayoría
de los casos, las discrepancias son producto de una
disminución en el ingreso del trabajador por un menor
número de días trabajados y/o demandas alimenticias. En
la mayoría de los casos, los acreditantes establecen de
manera natural una extensión al plazo del financiamiento.
Pero, ¿Qué pasa cuando hay cambios en la situación
laboral del trabajador? Hemos observado que la
mayoría de los otorgantes consideran la posibilidad
remota de que el acreditado pueda fallecer. Por
tanto, han incorporado dentro del mecanismo
de financiamiento un seguro de vida en caso de
fallecimiento. También han considerado que el
trabajador se cambie de trabajo a otra dependencia.
Cuando se trata de una dependencia con la que se ha
establecido un convenio, se ingresa al trabajador y se
vuelve a establecer el monto de la retención, en caso
de que no se cuente con un convenio o el trabajador a
la iniciativa privada, al menos en Colombia, la entidad
otorgante del crédito tiene la posibilidad de establecer
un embargo por el monto remanente del adeudo.
Cuando el acreditado deja la dependencia para
independizarse, es cuando toma relevancia el
conocimiento de las características del mismo. En
ese momento resurge el riesgo asociado a la voluntad
de pago. Hemos observado en la región, que la
recuperación de los créditos sobre los acreditados
fuera de nómina va del 6% al 25% del saldo vigente,
promediando 13,2% durante los siguientes 12 meses
desde que es detectada la salida de la nómina.
Para incrementar la recuperación, es relevante
el conocimiento del acreditado. Los aspectos
considerados en el momento de la originación
(existencia y suficiencia probadas de los ingresos,
estabilidad laboral y voluntad de pago) toman un
nuevo matiz de riesgo operativo.
A diferencia del riesgo financiero, el riesgo
operativo no es negociable (no se puede pedir una
extensión de plazo, modificar la tasa o cambiar el
cronograma de pagos), y es catastrófico. El término
puede parecer muy alarmante, pero se refiere a
que es desastroso, una vez que ocurre no hay
marcha atrás. Sin embargo, el riesgo operativo
puede ser mitigado mediante medidas simples,
pero trascendentes que deben formar parte del
proceso de definición nivel de riesgo asociado a la
originación o emisión de la libranza.
• Uso de medios de contacto basados en redes
sociales. La constante de acceso a estos medios
sociales (facebook, twitter, snapchat, instagram,
pinterest, etc.) permite mediante las aplicaciones
dar seguimiento a las actividades de los
acreditados. El mecanismo se anuncia como un
medio para mantener informado al acreditado de
promociones y eventos que pueden ser masivos,
es decir sin diferenciación de dependencias. La
utilización de estos mecanismos, permite una
más pronta localización de los acreditados que
están fuera de nómina.
• Uso de bases de datos. En algunos casos, las
empresas más sofisticadas explotan los datos
obtenidos de los medios sociales para ofrecer
promociones de retanqueo (emisión de montos
adicionales de crédito para clientes con buen
comportamiento de pago) en conjunto con
comercios que son del interés de sus acreditados
y detectar comportamientos que podrían
desencadenar un incumplimiento de pago por
parte de los acreditados.
De manera enunciativa, pero no limitativa, entre
las medidas para mitigar el riesgo operativo se
pueden considerar:
• Uso de la llamada “regla de oro”. El plazo del
crédito no debería exceder la antigüedad del
trabajador en la entidad, y debe considerar
una antigüedad mínima para considerar a un
solicitante sujeto de crédito así como la edad
del mismo para el plazo máximo del crédito.
• Verificación de los datos de localización
del acreditado. Pudiera parecer increíble,
pero hemos encontrado entidades que no
realizan o que no llevan a cabo llamadas
de verificación para saber si los números
telefónicos recabados son correctos. Con la
técnica de “llamada de bienvenida”, es posible
establecer un mecanismo de contacto en
un número fijo (casa o familiares cercanos) y
hacer la verificación de su número móvil.
• Verificación física de la ubicación del domicilio
del acreditado. En algunos casos el único
medio de contacto con el acreditado es en su
lugar físico de trabajo. No se ha realizado una
visita para verificar que el domicilio que está
registrado en el área de recursos humanos de
la dependencia siga vigente o sea válido.
• El costo de los fondos contra el costo de la
recuperación por vía judicial. Hemos encontrado
entidades que inician el proceso de recuperación
solo en los créditos que superan cierto valor.
Aunque es una práctica comúnmente aceptada,
deja un precedente en cuanto a la actitud
de la entidad y establece un nuevo riesgo al
propagarse entre los acreditados el comentario
de que una porción del crédito no fue pagada.
• Verificación de otras obligaciones con prelación,
no incluidas en el talón de pago. Es importante
constatar que no existan demandas de
alimentación o fiscales que pudieran disminuir el
monto del ingreso discrecional del acreditado.
En nuestra opinión, los riesgos financieros y operativos
asociados con la libranza pueden ser mitigados
en su mayor parte. La selección apropiada de las
dependencias para establecer los convenios de retención
es igual de relevante que la selección de los acreditados.
Hemos encontrado casos en que los mayores atrasos
en la recuperación están asociados a eventos fortuitos
que impiden a la dependencia la entrega de los fondos
retenidos de los salarios de los acreditados.
Dependerá de cada entidad emisora de
libranzas determinar los riesgos que
asumirá y los niveles aceptables para
cada uno, así como los mecanismos
que utilizará para mitigarlos.
45
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
los requisitos mínimos exigidos y la libertad
de escoger la entidad financiera que más se
ajuste a sus necesidades y requerimientos,
encontramos que es un mecanismo que de
no saberse controlar, podría conllevar a un
sobre-endeudamiento, situación que llevaría al
asalario a soportar más deuda con el mismo
ingreso, como el respectivo riesgo de no poder
cumplir en un determinado momento con sus
obligaciones financieras y las propias de su
situación familiar.
Sergio Cifuentes Rojas
Gerente General - SP SCORE SAS
n los últimos años, el crecimiento que ha
registrado la libranza ha sido significativo,
apoyando los procesos de inclusión
financiera propuestos por el Gobierno, así como
brindando otra alternativa a la hora de acceder a
créditos los colombianos, que encuentran en este
producto financiero una fácil y cómoda opción
para financiar la adquisición de bienes, productos
o servicios. Sería importante que un porcentaje de
estos valores no fueran sólo consumo, sino que
fueran aprovechados para avanzar en un mejor
estilo de vida a través de proyectos productivos
y generación de nuevas empresas o servicios
que fomenten el crecimiento de su entorno y por
consiguiente de nuestro país.
E
El proceso para acceder a esta modalidad
de crédito ha venido evolucionando para los
clientes en los últimos años, no solo de la
mano de la regulación1, sino de las propias
entidades financieras especializadas sobre la
materia. Sin embargo, no podemos olvidar que
algunas entidades “fachada”, no reguladas, han
encontrado un nicho para ganar dinero a costa
del salario de los trabajadores. Las entidades de
supervisión y regulación siguen muy de cerca
los negocios en paralelo que se han venido
construyendo con las libranzas. Estamos seguros
que se seguirán fortaleciendo la supervisión y
control sobre estas operaciones.
Si bien los mayores beneficios que trae consigo la
libranza para asalariados o pensionados son sus
bajas tasas de interés, las facilidades de pago,
Para las entidades financieras es muy atractivo
el producto, no solo porque se asegura el
recaudo de los pagos a través del empleador
o entidad pagadora, minimizando con ello
el riesgo de crédito, sino que además es
posible otorgar créditos de bajo monto a
trabajadores de ingresos bajos, así como
para aquellas personas que están vinculadas
bajo la modalidad de prestación de servicios.
Nuestra invitación es a que el trabajador defina
su capacidad de endeudamiento, uso de los
recursos, capacidad de pago y especialmente
analizar si el uso que se va a dar al crédito es
algo realmente necesario o simplemente es un
gusto. ¡Ahí está la diferencia!
Con relación a la tasa de interés que se cobra
para esta clase de créditos, debemos señalar
que a pesar de ser una modalidad inmersa
dentro de la cartera de consumo, su valor
está muy por debajo de lo que se cobra en un
crédito de consumo o por tarjeta de crédito y
se establecen según la entidad crediticia, las
condiciones del préstamo y el perfil crediticio
de cada cliente.
46
Al hacer un balance de las tasas de crecimiento de
los desembolsos anuales por monto y el número
de créditos aprobados, encontramos que los
montos de los empréstitos vienen aumentando.
Para el 2008 el promedio de recursos entregados
por crédito desembolsado era de $9 millones,
mientras que en la actualidad dicho valor asciende
a los casi $20 millones.
Vale la pena señalar que el indicador de cartera
vencida para esta modalidad de crédito es de los
más bajos del mercado alcanzando en promedio un
2%, en los últimos cinco años, situación que permite
prever un mayor desarrollo de la libranza en nuestro
país, gracias a la mitigación del riesgo de crédito,
los bajos costos en su proceso de originación,
la seguridad jurídica que se ha ido configurando
a lo largo de estos años, e incluso a las mejores
condiciones laborales de miles de colombianos, que
les permiten acceder a esta línea de crédito.
De acuerdo con cálculos de SP SCORE, el 2016
será un año de transición para la libranza, en
términos de montos desembolsados y número de
personas que accedan a esta modalidad de crédito,
teniendo en cuenta la coyuntura económica actual
por la que atraviesa nuestro país y la región, junto a
un sentido de salvaguarda frente a la incertidumbre
que traerá consigo los cambios de política monetaria
dispuestos por el Banco de la República, los ajustes
impositivos que salgan de una eventual reforma
tributaria estructural, así como una inflación y una
devaluación que continúan una tendencia alcista
y que terminan por repercutir en el bolsillo de los
hogares colombianos.
Estamos frente a un nuevo panorama de la
libranza, y muestra de ello se refleja en las cifras
que publica la Superintendencia Financiera,
en dónde ubican a ésta modalidad de crédito
como una de las más utilizadas por empleados
y pensionados en los últimos años.
Así que la decisión de optar por un crédito de
libranza, está enfocado en lograr un mejor bienestar
y no en generar un déficit financiero que sea difícil
de cubrir en el futuro.
El total de la cartera de consumo para el mes de
noviembre de 2015, se ubicó en $96 billones,
de los cuales 37% correspondía a libranza.
Es decir que entre el 2008 y el 2015, el valor
Así que antes de rezar, analice
muy bien las alternativas que
tiene para no tener que librarse
de la libranza!
1. Ley 1527 de 2012 – “Por medio de la cual se establece el marco general para la libranza o descuento directo y se
dictan otras disposiciones” – Decreto 1840 de 2015, Circular Externa 08 de 2014 Superintendencia Solidaria.
CicloDeRiesgo
de los préstamos desembolsados producto de
la libranza se incrementó en cerca de un 250%,
reflejando una dinámica en el producto, superior a la
de otras modalidades de créditos.
PAUTA
¿LIBRANOS SEÑOR DE LA LIBRANZA?
47
CicloDeRiesgo
Crédito de LIBRANZA
Crédito de LIBRANZA
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
El éxito de la ESPECIALIZACIÓN y la DIFERENCIACIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LA CARTERA DE LIBRANZA
CALIDAD DE CARTERA
Entidades crediticias vigiladas S.F.
Cifras a diciembre 31 de 2015
ENTIDAD
LIBRANZA LA REINA
DEL PORTAFOLIO DE
CONSUMO
TIPO DE PRODUCTO
PARTICIPACION DEL PRODUCTO
DENTRO DEL TOTAL DE CARTERA
DE CONSUMO a dic. 2015
LIBRANZA
36,45%
Consumo
Libre Inversión
22,43%
Tarjetas de Crédito
21,27%
Vehículo
11,55%
Crédito Rotativo
5,46%
Otros portafolios
de consumo
2,85%
LO NUESTRO ES LA LIBRANZA
Participación de la cartera de libranza dentro del
total de cartera de consumo de la entidad
ENTIDAD
CREDIFINANCIERA CF
MULTIBANK
BANCO POPULAR
DANN REGIONAL
GNB SUDAMERIS
JURISCOOP CF
COOPERATIVA COOFINEP
BANCO AGRARIO
BANCO PICHINCHA
COTRAFA COOPERATIVA F.
BANCO WWB
Cartera Bruta Libranza /
Total Cartera Bruta Consumo
100,0%
99,7%
97,8%
96,0%
94,0%
87,7%
75,3%
65,9%
58,0%
53,5%
51,6%
TOP 20 DEL MERCADO
ENTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Saldo Cartera
en millones de pesos
BANCO POPULAR
BBVA
DAVIVIENDA
GNB SUDAMERIS
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
CORPBANCA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO CAJA SOCIAL
AV VILLAS
BANCO PICHINCHA
BANCO AGRARIO
FIN. JURISCOOP CF
BANCO COLPATRIA
CITIBANK
COTRAFA COOP. F.
CREDIFINANCIERA CF
CONFIAR COOP. FIN.
BANCO FINANDINA
COOP FIN. COOFINEP
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (S.F.)
48
CicloDeRiesgo
7.388.282
5.720.686
5.090.482
2.929.362
2.865.221
2.502.735
2.351.924
1.285.616
1.234.272
1.126.785
1.121.267
501.671
494.999
425.822
296.343
232.296
205.583
123.187
110.423
100.521
Indicador por Mora
2,31%
1,42%
2,32%
2,02%
2,62%
1,77%
1,83%
1,45%
1,83%
1,33%
2,80%
1,03%
1,40%
1,07%
1,82%
2,97%
2,31%
1,21%
1,22%
3,36%
Bruto Libranza/
Bruto Total Consumo
97,76%
47,96%
39,84%
93,97%
32,30%
20,07%
47,47%
20,99%
40,74%
28,60%
58,04%
65,93%
87,68%
6,32%
6,71%
53,51%
100,00%
43,62%
8,33%
75,31%
BANCO COMPARTIR
Saldo Cartera
en millones
de pesos
Participación de la franja de mora dentro del Total de Cartera Vencida > 30 días
Indicador
por Mora
% Vencida
1 a 2 meses
% Vencida
2 a 3 meses
% Vencida
3 a 6 meses
% Vencida
> 6 mese
24.946
0,40%
54%
7%
24%
14%
6.427
0,65%
14%
9%
36%
40%
BANCO AGRARIO
501.671
1,03%
14%
10%
19%
57%
BANCO COLPATRIA
425.822
1,07%
24%
20%
48%
8%
CONFIAR COOP. FIN.
123.187
1,21%
19%
16%
22%
43%
BANCO FINANDINA
110.423
1,22%
67%
23%
8%
1%
1.126.785
1,33%
23%
8%
19%
51%
42.817
1,39%
69%
16%
0%
15%
494.999
1,40%
27%
22%
9%
41%
5.720.686
1,42%
28%
16%
30%
27%
11.029
1,43%
41%
24%
22%
13%
BANCO DE OCCIDENTE
1.285.616
1,45%
26%
27%
40%
7%
BANCOLOMBIA
2.502.735
1,77%
31%
18%
34%
17%
296.343
1,82%
25%
14%
38%
24%
CORPBANCA
2.351.924
1,83%
25%
22%
36%
17%
BANCO CAJA SOCIAL
1.234.272
1,83%
28%
15%
33%
24%
GNB SUDAMERIS
2.929.362
2,02%
18%
11%
26%
45%
205.583
2,31%
51%
17%
22%
10%
BANCO POPULAR
7.388.282
2,31%
21%
13%
23%
44%
DAVIVIENDA
5.090.482
2,32%
36%
20%
42%
2%
BANCO DE BOGOTA
2.865.221
2,62%
25%
14%
27%
34%
BANCO PICHINCHA
1.121.267
2,80%
28%
20%
41%
11%
COTRAFA COOP. F.
232.296
2,97%
21%
8%
19%
52%
6.427
3,08%
24%
9%
30%
36%
100.521
3,36%
25%
2%
19%
54%
COOP. FIN. DE ANTIOQUIA
19.611
3,83%
49%
9%
12%
30%
COOPKENNEDY
40.026
5,49%
16%
4%
9%
71%
DANN REGIONAL
41.491
6,07%
12%
85%
1%
2%
GIROS Y FINANZAS CF
61.857
6,62%
60%
14%
12%
13%
MULTIBANK
72.361
17,73%
30%
14%
21%
35%
BANCO COOP. COOPCENTRAL
AV VILLAS
BANCO WWB
FIN. JURISCOOP CF
BBVA
BANCOOMEVA
CITIBANK
CREDIFINANCIERA CF
SERFINANSA
COOP FIN. COOFINEP
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (S.F.) - Cifras a diciembre 31 de 2015
49
CicloDeRiesgo
TOP
Calidad de cartera por producto
20
Fecha de corte: Diciembre 31 de 2015
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Indicador de mora por temporalidad
Saldo
Cartera
INDICADOR DE MORA
SALDO DE CARTERA (Millones)
SALDO DE CARTERA (Millones)
ENTIDAD
Indicador
de Mora
Vivienda
INDICADOR DE MORA
Vehículo
INDICADOR DE
DE MORA
MORA
INDICADOR
Microcredito
INDICADOR DE MORA
Tarjeta de Crédito
ENTIDAD
SALDO DE CARTERA (Millones)
Saldo
Cartera
Indicador
de Mora
ENTIDAD
SALDO DE CARTERA (Millones)
Saldo
Cartera
Indicador
de Mora
ENTIDAD
Saldo
Cartera
Indicador
de Mora
1 BANCO COLPATRIA
3.314.459
5,40%
1 BANCO AGRARIO
5.076.868
7,51%
1 BANCOLOMBIA
2.356.413
4,76%
1 BANCOLOMBIA
8.739.945
5,80%
2 BANCOLOMBIA
2.958.388
6,80%
2 BANCO MUNDO MUJER
1.077.533
2,68%
2 BANCO DE OCCIDENTE
1.909.467
5,80%
2 BBVA COLOMBIA
7.227.178
4,81%
3 DAVIVIENDA
2.909.577
4,99%
3 BANCAMIA
1.067.545
5,12%
3 DAVIVIENDA
1.478.663
6,29%
3 DAVIVIENDA
5.282.911
6,77%
4 BANCO DE BOGOTA
2.138.873
5,76%
4 BANCO WWB
792.156
3,56%
4 BBVA COLOMBIA
1.237.391
4,30%
4 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 4.973.208
11,71%
5 CITIBANK
1.842.068
4,05%
5 BANCO CAJA SOCIAL
721.626
6,46%
5 BANCO FINANDINA
1.123.340
4,40%
5 BANCO CAJA SOCIAL
4.007.933
5,57%
6 CIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
1.724.758
7,58%
6 BANCOLOMBIA
580.317
8,70%
6 G.M.A.C. COLOMBIA
972.476
5,08%
6 BANCO COLPATRIA
2.793.073
6,82%
7 BBVA COLOMBIA
1.547.193
4,74%
7 BANCOMPARTIR
459.047
8,19%
7 BANCO DE BOGOTA
689.971
4,66%
7 BANCO DE BOGOTA
1.749.787
1,68%
8 BANCO FALABELLA
1.185.353
4,59%
8 BANCO DE BOGOTA
364.269
9,60%
8 BANCO PICHINCHA
538.289
5,83%
8 AV VILLAS
1.548.176
4,53%
9 BANCO DE OCCIDENTE
1.156.278
4,27%
9 DAVIVIENDA
108.521
5,78%
9 BANCO COLPATRIA
362.491
5,86%
9 BANCO CORPBANCA
850.145
3,47%
10 BANCO CORPBANCA
641.492
4,26%
10 OPPORTUNITY INTERNATIONAL
39.104
3,24%
10 BANCO CAJA SOCIAL
236.644
6,08%
10 BANCOOMEVA
635.260
5,47%
11 AV VILLAS
451.021
5,76%
11 COOPCENTRAL
33.336
6,06%
11 BANCO CORPBANCA
213.980
3,85%
11 BANCO DE OCCIDENTE
313.928
0,84%
12 SERFINANSA
297.298
6,00%
12 BANCO COLPATRIA
30.512
0,99%
12 BANCOOMEVA
108.663
8,62%
12 BANCO POPULAR
251.700
2,24%
13 BANCO CAJA SOCIAL
263.037
11,17%
13 C.A. CREDIFINANCIERA
12.193
0,00%
13 AV VILLAS
102.989
4,30%
13 CREDIFAMILIA
133.361
4,79%
14 BANCO AGRARIO
183.764
9,78%
14 BANCO PROCREDIT
11.310
10,69%
14 GIROS Y FINANZAS
77.023
5,99%
14 LA HIPOTECARIA
91.267
0,71%
15 BANCOOMEVA
134.849
6,73%
15 BANCO POPULAR
10.012
8,24%
15 CIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
57.725
24,43%
15 BANCO AGRARIO
35.140
9,01%
16 BANCO POPULAR
134.626
6,65%
16 G.M.A.C. COLOMBIA
3.745
12,35%
16 BANCO WWB
37.600
0,53%
16 BANCO GNB SUDAMERIS
16.447
17,32%
17 RIPLEY
118.381
8,58%
17 AV VILLAS
2.946
10,69%
17 BANCO POPULAR
13.389
5,62%
17 GIROS Y FINANZAS
9.749
3,09%
18 BANCO GNB SUDAMERIS
85.634
4,41%
18 BANCO FINANDINA
2.818
5,26%
18 SERFINANSA
9.620
17,07%
18 LEASING CORFICOLOMBIANA
195
0,00%
19 BANCO PICHINCHA
69.042
6,16%
19 BBVA COLOMBIA
7
21,52%
19 LEASING BOLIVAR
6.519
11,20%
19 LEASING BANCOLDEX
186
0,00%
20 FIN JURISCOOP
35.782
1,51%
20 BANCO COMPARTIR
4.450
17,12%
20 BANCAMIA
41
30,61%
50
CicloDeRiesgo
51
CicloDeRiesgo
SAVE THE DATE
QUINTO SALÓN DEL CRÉDITO Y
LA COBRANZA 2016
y sus conversatorios de líderes
Conversatorio
del SECTOR REAL, COMERCIAL
y de SERVICIOS
Día uno - martes 17 de mayo
CONFERENCIAS EN PLENARIA
Perspectivas económicas en el post-acuerdo de Colombia
Financiación sostenible, Impacto social
y Contribución ambiental
Potencializando la Gestión del Ciclo de Crédito y la Cobranza en
un año de incertidumbre.
¿Caminando hacia la Uberización del Crédito?
Disrupción en los modelos y Alianzas de Valor
TED Style Talk & Panel
No corra
el RIESGO de
perdérselo
CONVERSATORIOS
Martes 17 y miércoles 18 de mayo 2016 - Hotel Sheraton Bogotá
Salón - Santa Fe I
Salón - Santa Fe II
Salón 2
Salón 1
AGENDA RIESGO
Y CRÉDITO
AGENDA COBRANZA
• Rompe el Molde:
Cobranza creativa.
• Pilares de Gestión y Estrategia en la originación
y administración del Crédito
POTENCIALIZACIÓN DEL CICLO DE CRÉDITO Y LA
COBRANZA EN UN AÑO DE INCERTIDUMBRE
Riesgo – Innovación - Productos – Tecnología
• Gestión, Optimización y Prevención de Riesgos en
las Ventas de Cartera Castigada y Mercado Secundario
• Modelo de Alertas tempranas.
Análisis de capacidad de pago y detección del Sobre-endeudamiento.
• ¿Por qué el Big Data aun no ha llegado de manera
contundente a transformar las áreas de
originación de crédito? ¿Qué pasos previos faltan?
En 2016 nos
REINVENTAMOS
• Generación de valor en la industria
de la cobranza: Rentabilizando la operación
Una mirada a la competitividad y la multiplicación del
aporte de Aliados y Outsourcing.
Día dos - miércoles 18 de mayo
8 TED Style Talk
20 Focus Group
Páneles
Plenarias
Salón - Santa Fe I
√ Conéctese con información de valor
√ Conéctese con las oportunidades
√ Conéctese con los líderes de la industria
Salón - Santa Fe II
del SECTOR REAL, COMERCIAL
y de SERVICIOS
Gestión en la Banca de Nicho: Diferenciación y
Especialización de la propuesta de valor en el
crédito y la Cobranza según segmentos y productos:
• Llevando al sector real, comercial y
de servicios al siguiente nivel
- Libranza
- Tarjeta de Crédito
- Registro Nacional de Bases de Datos, Cumplimiento y
Buenas Prácticas que aportan al negocio
- Crédito de Vehículo
- Microcrédito
- La Financiación como potencializador de las ventas
- Alineación Estratégica de la Gestión de
Cartera con la generación de valor del negocio
TED Style Talk
Organiza
Conversatorio
Des ra mentación de a cadena de va or en servicios financieros
• Innovación y data alternativa para originación de crédito
Encuentro Fintech
Innovación, Disrupción, Emprendimiento Casos de éxito
Un año para reinventar el negocio y fortalecer las capacidades: Con el Foco en las oportunidades
• El reinado del dato • Experiencia del cliente • Multicanalidad • Vitualización y Economía Digital
Inscripciones: (57) (1) 300 2017
Patrocinios y Expo: (57) 311 847 3892 – (57) 315 833 3101 – (57) 316 821 2411
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIERRE
www.cicloderiesgo.com/conversatorios
Gestión de Marca Personal, Felicidad y Sentido de Vida
Especial Partner
52
CicloDeRiesgo
Platino
Gold Plus
Aliados
Media Partner
53
CicloDeRiesgo
:UN ALIADO
SÓLIDO Y CONFIABLE
¿Y USTED QUE OPINA?
Por otro lado, uno de los logros más importantes del
año pasado fue la apertura de una oficina en Bogotá.
Según Elisa Ballesteros, vicepresidente comercial del
FGA, este hecho permite que “estemos mucho más
cerca de nuestros clientes y mercados objetivos”.
Elisa también comenta que el año pasado se
caracterizó porque el FGA Fondo de Garantías llegó
al sector retail, a través de la oferta de productos
especializados, a la medida de las necesidades
puntuales de cada cliente.
¿Qué opinión le merecen las iniciativas de regulación
parlamentaria sobre la eliminación del reporte a
centrales de riesgo para créditos de bajo monto?
Carlos Leonardo
Rodríguez
Narváez Gerente
de Riesgo en
Bancompartir:
“En las
Microfinanzas
puras, se busca
analizar la
moralidad de pago
de los sujetos de
crédito; desconocer en los créditos de bajo monto
estos saldos de deuda, podría anular el conocimiento
sobre el carácter de pago de algunos clientes;
refiriéndonos a clientes que por su nivel de ingresos,
el valor no reportado podría llegar hasta el 50% del
valor de una cuota.”
Juan Pablo
Rodríguez Suarez
Gerente Jurídico
en Bancamía:
“El artículo 4°
del Proyecto de
Ley 036/14C
es contrario
a las políticas
de inclusión
financiera por
54
CicloDeRiesgo
David Bocanument
Presidente FGA Fondo de Garantías
las que se aboga desde la propia exposición de
motivos del Proyecto de Ley. Pienso que puede
generar un efecto negativo al premiar la cultura de
no pago. Adicionalmente, la ausencia de información
sobre reales incumplimientos de los usuarios del
microcrédito puede generar distorsiones que a la
postre terminan en la colocación de cartera no sana,
aspecto que el legislador no debería facilitar”.
Jorge Hernán
Ramírez,
abogado, socio
fundador y
gerente de
Aslegal empresa
especializada en
servicios legales y
recuperación de
cartera.
“La eliminación de reportes en centrales de riesgo
por deudas pequeñas es necesario. Es actuar
con responsabilidad ético social, para recuperar
la confianza y minimizar costos. Los reportes
causan rechazo por parte de los usuarios, medibles
en dinero; y se hace una profunda crítica a las
Organizaciones que componen el sistema financiero.
Con la “reactivación” hay un trato digno para las
personas que mantienen la economía” Vendrán más
cambios y debemos prepararnos, la sociedad lo exige.
A
nte la situación actual de la economía nacional,
la cual presenta un crecimiento en las tasas de
interés y una disminución del ritmo de colocación
de crédito por parte de los Intermediarios financieros, el
FGA Fondo de Garantías, organización líder en garantías
de crédito de consumo, se consolida como un aliado
sólido y confiable para mitigar el riesgo de deterioro de
las carteras.
David Bocanument, su presidente, dice que, a través del
apoyo otorgado por el FGA, “las entidades financieras
pueden seguir manteniendo su dinamismo en la
colocación de créditos y llegar a nuevos segmentos de
clientes en un entorno de mayor riesgo”.
Los buenos resultados respaldan esta afirmación. En
términos de cifras, durante 2015 el FGA superó las
expectativas trazadas, y continuó consolidando el
respaldo y fortaleza requeridos para el otorgamiento
de garantías de créditos de consumo. Un crecimiento
patrimonial del 20,4% y una estructura con un
activo de alta liquidez, aseguran suficiente solidez
en la operación de la compañía. Adicionalmente,
los resultados financieros presentan un aumento del
54,8% en los ingresos operacionales y del 24% en la
utilidad operacional.
En el sector retail, según cuenta la vicepresidente
comercial, “el FGA está en capacidad de generar un
alto impacto social; los clientes que van al comercio
pueden ser personas a las que se les dificulta el
acceso al sector financiero formal, pero cuando
se les da una oportunidad de hacerlo en el retail y
demuestran un buen comportamiento de pago,
empiezan a abrirse un historial de crédito y a ser
sujetos de bancarizarse”.
Por otra parte, el FGA Fondo de Garantías como
agente comercial del Fondo Nacional de Garantías
en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el
año 2015 logró que los Intermediarios financieros
desembolsaran créditos por $1,8 billones a 51.509
micro, pequeños y medianos empresarios.
Lo invitamos a conocer más sobre
el FGA Fondo de Garantías, una
empresa líder en el otorgamiento de
garantías para créditos de consumo,
caracterizada por su solvencia, solidez
y confiabilidad y que, según David
Bocanument, “es el mejor aliado
para mitigar el riesgo de crédito y el
deterioro de las carteras”.
Así mismo, en el transcurso del 2015 se presentó un
crecimiento del 24,9% en los beneficiarios de la línea
Soluciones FGA para créditos de consumo, los cuales
pasaron de 413.862 en 2014 a 516.958 en 2015.
¿Y USTED QUE OPINA?
55
CicloDeRiesgo
COBRANZA ESPECIALIZADA: Pilar de éxito en
los modelos de crédito de Libranza
G
ran parte de la dinámica del crédito de
consumo se deriva del desarrollo que ha
tenido el mercado de libranzas, modalidad
que ya concentra el 36% del total de cartera de
consumo de las entidades crediticias, según datos de
la superintendencia financiera de Colombia a cierre del
mes de diciembre de 2015.
Mientras la cartera por Libranza refleja un indicador
de mora del 2%; el indicador del total de la cartera de
consumo se sitúa en el 4,5%, hecho que incrementa
el apetito de los originadores de crédito por este
segmento del mercado.
cartera con modelos especializados se constituye en
un factor determinante del cierre exitoso del Ciclo de
Crédito para esta modalidad.
CLAVE LA CONTENCIÓN EN
MORAS TEMPRANAS
CARTERA VENCIDA
LIBRANZA (mora>30 dias)
PARTICIPACIÓN DEL RANGO
DE MORA SOBRE TOTAL
CARTERA LIBRANZA VENCIDA
Vencida con más de
1 mes y hasta 2 meses
26,5%
Vencida con más de
2 meses y hasta 3 meses
15,9%
Vencida con más de
3 meses y hasta 6 meses
30,0%
27,5%
Vencida Mayor a 6 meses
Fuente : Superintendencia Financiera de Colombia - Datos a cierre de diciembre de 2015
Del total de cartera vencida de Libranza, la mora
temprana (hasta dos meses de incumplimiento)
representa el 26,5%.
Existe un alto componente de tipo logístico,
administrativo en este rango de mora temprana en
el crédito vía libranza por lo que la articulación de los
procesos operativos entre la entidad originadora del
crédito y los sistemas de descuento de las pagadurías
juegan un papel definitivo.
Si bien la principal causal de incumplimiento en el
crédito de libranza es la derivada de la pérdida del
empleo ya sea por renuncia o despido, son varias las
situaciones que conducen a la mora en el recaudo
debido a fallas operativas en el cargo de la nómina,
vacaciones, licencias y otras de mayor implicación
como los embargos al trabajador.
Por su parte, la solvencia y liquidez del empleador
también constituye un factor que define el nivel de
riesgo del convenio de libranza.
Si bien uno de los mayores atractivos del crédito
de libranza es el menor riesgo que representa el
segmento de empleados formales y el mecanismo
del descuento directo por nómina, la recuperación de
56
CicloDeRiesgo
Cuatro expertos en la gestión especializada de
recuperación de cartera vencida de crédito de Libranza
nos comparten sus buenas prácticas para asegurar una
operación eficiente en el segmento, que sustente las
premisas de bajo nivel de riesgo, adecuada rentabilidad
y crecimiento sostenible.
Luis Eduardo
Jiménez
Hernández
Presidente
de SUMMA
VALOR, empresa
de cobranza
especializada
en la gestión de
recuperación de
cartera en mora:
¿Cuál sería una mejor practica o factor clave de
éxito para incorporar en los modelos de gestión de
recuperación de cartera de Libranza, que permita
alcanzar mejores niveles de calidad de cartera?
El modelo de recuperación de cartera de libranza debe
especializarse por pagaduría, debido a que el perfil de
cada cliente es totalmente diferente y las alternativas de
solución a la mora que mantiene el deudor varían. Por
lo tanto nuestros ejecutivos de cobranzas y el personal
que administra dichas áreas debe ser capacitado y
especializarse con cada perfil, no es lo mismo cobrarle
a un policía o a un militar que a un pensionado o a
un profesor, es por esto que debemos aprovechar el
conocimiento y especialidad que poseen las áreas
comerciales para aprender y enriquecer nuestra gestión.
¿Qué les falta hoy a los modelos de recuperación
de cartera para alcanzar mayores niveles de
efectividad, eficiencia y competitividad?
Respecto a los modelos actuales de gestión para la
recuperación de cartera de libranza se les debe fortalecer
con mayor presencia en las regiones, pues a diferencia
de otros segmentos aquí contamos con la ventaja de
ubicar los clientes focalizados en las entidades y el sector
se acostumbró a gestionar la cartera centralizadamente,
desde Bogotá, y no interactúan con los deudores en su
entorno; para la colocación realizan el montaje de muchas
sucursales y los comerciales se desplazan hasta cada
lugar de trabajo, sin embrago a la hora de cobrar se
realizan bastantes gestiones telefónicas sin el resultado
esperado y desde una oficina en Bogotá por parte de
personal experto en cobranzas, pero con desconocimiento
profundo de la libranza, de la diferencia de las pagadurías y
de la zona a la cual pertenece el deudor.
Tres obstáculos que encuentran los aliados en
gestión de cobranza para garantizar el objetivo de
rentabilidad, crecimiento y buena calidad de cartera:
Para alcanzar los resultados en la recuperación de
la cartera y brindarle a las entidades la rentabilidad
esperada y conseguir así mejorar la calidad de la
cartera es indispensable superar obstáculos como:
1. Procesos de asignación de cartera en tiempos
óptimos, para lo cual se requieren sistemas de
información robustos, de los cuales se puedan
obtener datos confiables y en el menor tiempo
posible después de cada cierre.
2. El responsable del área de cobranza, debe
ser una persona que conozca muy bien el
producto, que le de agilidad a las propuestas
presentadas por los deudores y que trabaje
en equipo con la compañía responsable de
la recuperación, ya que sin esto se entorpece
el proceso, se desgastan las personas
involucradas, y se pierde la credibilidad con
los deudores y la oportunidad de recaudar las
obligaciones en mora.
3. Entrega de certificaciones y paz y salvos
en tiempos razonables, dado que se vence
documentación importante para el proceso y se
incomodaría al deudor solicitándole actualizar
información.
Felipe Sánchez
Uriza, Director
de Cobranzas en
Credivalores –
Crediservicios,
una de las
entidades no
bancarias,
líderes en crédito
de consumo en
Colombia
¿Cuál sería una mejor práctica o factor clave de
éxito para incorporar en los modelos de gestión de
recuperación de cartera de Libranza, que permita
alcanzar mejores niveles de calidad de cartera?
La administración de la cartera de Libranza no puede
recaer solamente en las áreas de cobro, es necesaria
una sincronización de tiempos y movimientos entre
las áreas comerciales, áreas de crédito, áreas
operativas y por supuesto el área de cobro. Los
roles bien definidos de cada área y el momento de
entrar en acción serán determinantes para el perfecto
funcionamiento de la Libranza. Si algún proceso,
en el ciclo de riesgo del producto no se ejecuta,
será inminente la caída del portafolio, donde las
oportunidades de recuperación son escasas.
57
CicloDeRiesgo
Claridad del producto para el cliente, aprobación de
crédito bajo políticas adecuadas, buena comunicación
con la pagaduría y la puesta al cobro efectiva,
disminuirán la posibilidad de que el producto se
convierta en cartera vencida, y si esto ocurre, el área
de Cobranza deberá entender la situación exacta del
cliente, para ofrecerle una solución a largo plazo.
Es su opinión, ¿Debe la fuerza de ventas
tener alguna responsabilidad en la gestión
de cobro? ¿Con que alcance? ¿A través de
cuáles mecanismos?
Definitivamente el área Comercial debe ser partícipe
del correcto funcionamiento del producto, por lo
menos en el tiempo de maduración de cada crédito,
donde se asegure que los canales de comunicación
con los convenios están abiertos y la Libranza opera
de forma adecuada; a veces nos encontramos casos
que la cartera vencida es resultado de un proceso de
venta con oportunidades.
Se podría desarrollar un sistema de compensación
extraordinario por la misma calidad de la cartera;
es decir, darle la oportunidad al equipo Comercial
de una retribución mayor, producto de la
colocación natural por su gestión y adicional por el
comportamiento de estos créditos.
También se podría adelantar un esquema de
incentivos coercitivo, que penalice la fuerza de
ventas por el deterioro de la cartera mediante
disminución de su bonificación o alguna limitación en
la aprobación de sus créditos.
Nerie Maritza
Tavera Sierra,
Jefe de
Recuperación
de la Gerencia
de Crédito y
Cartera de
Financiera
Juriscoop.
¿Cuál sería una mejor practica para incorporar en
los modelos operativos de las áreas de cartera,
que permita una operación más eficiente y mejores
indicadores de productividad, en esta modalidad
tan especializada?
Si bien es cierto que la libranza posee características
especiales por su naturaleza, es también importante
resaltar que debe tener una cobranza diferencial,
58
CicloDeRiesgo
primero desde cartera se debe manejar una
alianza con las pagadurías que permitan
información idónea y pronta para detectar posibles
rodamientos, por parte de la pagaduría avanzar
en tecnología que permita transferir y hacer un
seguimiento muy puntual; en el área de cobranzas
es indispensable segmentar la cartera de acuerdo a
el porcentaje de incorporación:
1. Lo que se encuentra operando al 100% sea
una gestión preventiva y muy de seguimiento
frente a la pagaduría.
2. Con lo que tiene un porcentaje menor del 99%
de incorporación podemos generar estrategias
tempranas para controlar el deterioro.
3. Con los retirados la gestión enfocada a evidenciar
donde se encuentra actualmente laborando
y de acuerdo a la ley 1527 del 2012 radicar
la incorporación en la empresa en la que se
encuentre activo.
¿Una mejor practica para aplicar en las
metodologías de capacidad de pago, que permita
detectar y evitar el sobreendeudamiento?
Las prácticas son muchas, sin embargo, el estar a
la vanguardia de los avances tecnológicos nos hace
más fuertes; en el tema de pagadurías, las alianzas
estratégicas que se generan y entre las practicas que
se manejan la más acertada es la que se utiliza en
algunas pagadurías del gobierno y otras del sector
privado, el pre visado, así se garantiza el cupo de
cuota frente a la pagaduría y adicional no permite
que el titular se endeude de forma simultánea.
Realizando esta buena práctica, nuestros
indicadores serán más sanos, la colocación será
muy limpia, los flujos serán constantes, la gestión
de cobranza estará enfocada en un segmento
especifico, retirados, fallecidos y judicializados.
¿Cuál segmento le preocupa en términos
de sobreendeudamiento? ¿Cómo se puede
corregir esta situación?
Con respecto al segmento que presenta más sobre
endeudamiento y deterioro en la colocación son las
fuerzas militares, los titulares dejan el manejo de sus
cuentas y obligaciones a terceros, presentan sobre
endeudamiento por que aprueban descuentos,
que en algunos casos no tienen un control propio
de los mismos, el traslado constante y el no aviso
a tiempo a la entidad para que pueda modificar la
operación, los embargos y otras circunstancias que
por naturaleza le hace ser un sector de alto riesgo en
términos de recuperación.
En este tema lo que se debe manejar desde
las pagadurías es definitivamente el pre visado,
algo muy importante es que las pagadurías se
encuentren dispuestas a brindar cualquier tipo
de información que se necesite a las entidades,
con el fin de realizar un correcto seguimiento a la
cartera y evitar el deterioro.
SEGUIMIENTO, CONTROL Y UN
BUEN TALENTO HUMANO
Liliana Niño
Gutiérrez, quien
está al frente
de la Gerencia
Nacional de
Cobranza de
Onest Negocios
de Capital
resalta la
importancia de
los indicadores
de seguimiento y control y las habilidades del talento
humano, para una gestión efectiva y eficiente.
Onest Negocios de Capital (antes Expocredit), es
una compañía especializada en la originación de
crédito de libranza, vehículos públicos y factoring,
con 14 años de experiencia en el mercado, también
conocida por su subsidiaria Originar Soluciones.
Recientemente Linzor Capital Partners, fondo de
capital privado, líder en Latinoamérica adquirió la
mayoría accionaria de la compañía.
¿Cuáles serían esos tres indicadores que no pueden
faltar en el tablero de control gerencial para un
modelo de recuperación de cartera de Libranza?
Teniendo en cuenta que es una cartera donde
se manejan las variables normales para cualquier
seguimiento en la gestión de cobranza, se hace vital
contar con tres indicadores fundamentales como son:
1. El estado individual de cada libranza y su proceso
de incorporación en cada pagaduría, ya que el fin de
este mecanismo de recaudo es lograr que al cliente
se le descuente el valor de la cuota en su nómina,
lo que garantiza la efectividad del recaudo. Al tener
este detalle, se puede evaluar de cara al cliente los
inconvenientes que se han presentado para que
no le descuenten y establecer un mecanismo de
recuperación para evitar el deterioro del crédito.
2. El estado del proceso de recaudo con cada
pagaduría, es decir, tener claras las fechas
de giro de cada una y los mecanismos de
pago que manejan, para garantizar que el
recaudo y la aplicación a cada crédito se
realice en los tiempos estimados y por los
valores descontados al cliente en su nómina,
garantizando el correcto reporte de información.
3. El estado de la calidad de la cartera por pagaduría,
donde se evidencien los indicadores de cartera
total vencida, y por edades de mora; que permita
establecer los mecanismos de normalización desde
el perfil comercial con el pagador y en conjunto con
el área de cobranzas de cara al cliente.
Tres habilidades principales que deben estar
presentes en el talento humano del área de
recuperación de cartera:
Los ejecutivos de recuperación de cartera de
libranzas, deben contar con tres habilidades
principales:
1. Excelente servicio al cliente, ya que para el
segmento de libranzas se hace importantísimo
informarle al cliente con el detalle que amerite, sus
pagos aplicados y el porqué del estado de la mora,
y normalmente el mayor segmento corresponde
a Pensionados, donde se hace vital contar con
adecuadas técnicas de atención al cliente, porque
de ahí depende el éxito de la normalización.
2. Capacidad de análisis, ya que se requiere que
pueda manejar con la información que se posee
de la obligación en la Compañía y la información
suministrada por el cliente, entender por qué se
presenta el estado de mora y cómo funciona
la libranza en cada pagaduría, para orientar la
normalización del crédito.
3.Conocimiento del producto, para este sector
es muy importante conocer todo el ciclo,
desde la apertura del convenio, el proceso
de estudio y desembolso del crédito hasta
los mecanismos de recaudo, para que pueda
tener todas las herramientas al momento de
la gestión con el cliente, y pueda construir
fácilmente el proceso de normalización.
59
CicloDeRiesgo
60
CicloDeRiesgo
ACTUALIDAD DE
IMPACTO NORMATIVO
permanente consulta en la
práctica profesional y que sin
duda resultan de gran interés
para quienes participan del
ciclo de riesgo crediticio
con visión de crecimiento y
fortalecimiento empresarial.
Para implementar
1. Protección de datos
personales
Pedro Novoa Serrano
Socio legal y protección de datos
personales - MS Legal
pnovoa@mscol.co
E
s común en la cultura
latinoamericana, en los
negocios y en particular
en lo que a temas legales
respecta, actuar de una forma
más reactiva que preventiva o
proactiva y postergar temas
que aunque se consideran
importantes resultan menos
urgentes frente a aquellos
que prioriza la apremiante
supervivencia en el mercado.
Sin embargo, no puede
perderse de vista que aunque
estos aspectos jurídicos
aparentemente no presentan
réditos inmediatos, dejar de
asumirlos, en el mediano plazo
puede traer consecuencias
negativas para el negocio,
incluso acarreando sanciones
o multas de tipo económico.
Lo anterior motiva a presentar
algunos asuntos de origen
normativo, que por su vigencia
y actualidad, son objeto de
62
CicloDeRiesgo
Para toda persona natural
o jurídica de carácter
público o privado, el tan
anunciado registro de bases
de datos personales ante
la Superintendencia de
Industria y Comercio, es
ya un deber exigible en sí
mismo, pero como requisito
previo, supone la ejecución
de actividades entre las
que se encuentran: 1)
Identificación de bases de
datos en las que se maneje
información de carácter
personal verificando, como
mínimo, sus finalidades,
las características de la
información recopilada, la
existencia de autorizaciones
adecuadas para el manejo
de la información de acuerdo
con las finalidades y controles
de seguridad existentes;
2) Creación de procesos
específicos en materia
de protección de datos
personales; 3) Elaboración
de políticas de privacidad y
autorizaciones adecuadas; 4)
Establecimiento de canales
de atención y procesos
pertinentes que permitan
el adecuado ejercicio del
habeas data a los titulares
de la información; 5) Creación
del cargo y asignación del
encargado de la privacidad;
6) Adecuado estudio sobre
aquellos terceros con los que
comparte la información en
torno al cumplimiento que
estos dan a las normas sobre
protección de datos personales.
La Superintendencia de
Industria y Comercio ha
establecido la exigencia
de dicha obligación en
primer lugar para entidades
privadas y de economía
mixta a través de la Circular
Externa 02 de 2015 que
da instrucciones para
el cumplimiento de lo
establecido en el capítulo 26
del decreto único 1074 de
2015 sugiriendo plazos límite
para su implementación
y aclarando que lo
correspondiente a personas
naturales y entidades
públicas será objeto de
próxima regulación.
En resumen, la protección
de datos de personales y el
registro nacional de bases de
datos son temas inminentes
e ineludibles, pero más allá
del cumplimiento normativo,
incorporan mejores
prácticas y otorgan grandes
beneficios a la operación
empresarial con un alto rédito
reputacional.
2. Garantías mobiliarias
Para seguir
Muchos interrogantes manifestaron quienes
realizan operaciones crediticias desde el
sector financiero y el sector real, en torno a
la funcionalidad de las garantías mobiliarias
que, a partir de la entrada en vigencia
de la ley 1676 de 2013, reemplazaron lo
establecido sobre el contrato de prenda
utilizado para garantizar obligaciones
mediante la disposición de bienes muebles
del deudor a favor del acreedor.
1. Proyecto de Ley 095 de 2015
Reforma ley de Habeas Data 1266 de 2008
A través de la nueva reglamentación de la
ley expuesta en el Decreto 1835 de 2015,
se buscó despejar las inquietudes que
ponían en tela de juicio la eficacia del nuevo
sistema de garantías, particularmente su
efectividad por medios alternativos a la vía
jurisdiccional, como la ejecución especial
de la garantía que se puede llevar a cabo
ante la entidad autorizada que se haya
convenido entre las partes o, en su defecto,
ante el notario o los centros de conciliación
de las diferentes cámaras de comercio y
la apropiación directa del bien sujeto al
gravamen por parte del acreedor.
Así, se complementa un sistema novedoso
que pretende que cualquier bien mueble
sirva de seria garantía de obligaciones,
haciendo más expedito todo el ciclo de
vida de la misma por la facilidad para
su constitución, que se evidencia y se
hace oponible por medio de su registro
en el Registro Nacional de Garantías
Mobiliarias, el cual, además le otorga
grado de prelación sobre las solicitudes
subsiguientes y la simplicidad para su
exigibilidad, a partir de procedimientos de
corta duración.
De esta forma, dadas las innegables
ventajas que conlleva, es recomendable
para quienes hacen parte del universo
crediticio, iniciar en sus empresas el estudio
juicioso de la aplicación de este nuevo
modelo de garantías y su conveniencia
para la operación.
El proyecto de ley, que cuenta con ponencia
favorable para su trámite, se propone dar
aún mayores garantías a los deudores en
relación con los reportes negativos en las
centrales de riesgo crediticio, así: 1) El tiempo
de permanencia del reporte negativo en las
Centrales de Riesgo será igual al de la mora
con un máximo de dos (2) años. Hoy es del
doble de tiempo de mora máximo cuatro (4)
años; 2) El reporte negativo en las Centrales
de Riesgo cuando no hay pago de la deuda
será de máximo cinco (5) años; 3) El tiempo
para reportar a una persona luego de entrar
en mora, será de máximo dos (2) años; 4)
Nuevo periodo de transición para deudores: a)
Quien a la entrada en vigencia de la ley, esté
al día en el pago de sus obligaciones y lleve
reportado como mínimo seis (6) meses, tendrá
eliminación inmediata del reporte negativo; b)
Quien a la entrada en vigencia de la ley, esté al
día en el pago de sus obligaciones, pero haya
estado reportado menos de seis (6) meses, el
reporte permanecerá por el tiempo que haga
falta para cumplir seis (6) meses; c) Quien
cancele sus obligaciones dentro de los seis
(6) meses siguientes a la entrada en vigencia
de la ley, el reporte negativo permanecerá
máximo por seis (6) meses más, desde de la
fecha en que cancele.
2. Proyecto de ley 196 de 2016 Cámara
Pago anticipado de créditos
Tal y como esta establecido para las
entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, por medio de
este proyecto de ley se quiere hacer
extensivo a las entidades vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria,
el beneficio para deudores de realizar el
pago anticipado de créditos en forma total
o parcial, sin incurrir en ningún tipo de
penalización y con la consiguiente liquidación
de intereses al día del pago.
63
CicloDeRiesgo
Inclusión financiera por medio de regulación
¿Vamos en el camino correcto?
Quisiera dar a conocer los avances propuestos por
el gobierno en los últimos años y lo que podemos
esperar sobre el particular en un futuro cercano, para
visualizar dónde estamos y para dónde vamos.
D
urante los últimos años, el Gobierno
Nacional ha venido impulsando varias
iniciativas de índole regulatorio, con el fin
de estimular el ahorro y la inversión, así como en
mejorar los niveles de inclusión financiera en los
colombianos. De esta forma, leyes, decretos,
circulares externas, se han expedido, encontrando
que a pesar de todo este esfuerzo normativo,
varias de las iniciativas continúan sin registrar los
resultados esperados. Ésta situación conduce
a preguntarse si los ingentes esfuerzos que ha
venido promoviendo el Gobierno a través de
la Unidad de Regulación Financiera – URF y la
propia Superintendencia Financiera, por fomentar
el uso de servicios financieros de forma masiva,
minimizando los costos transaccionales de los
principales productos ofrecidos por la banca
están enfocados en el camino correcto, o existen
otra serie de factores que no permiten que los
procesos de innovación y dinámica propios de los
mercados financieros no se puedan implementar
de forma ágil y oportuna en nuestro país.
Debemos tener presente los resultados
obtenidos en el Global Findex 2014 y el
reporte de inclusión financiera dispuesto por
la Superintendencia Financiera y Banca de
las oportunidades para esta misma fecha.
Se observan mejoras en ambos informes,
pero siguen siendo insuficientes frente a los
requerimientos de clientes y usuarios en nuestro
país y el mundo entero.
Es claro que el objetivo de todo este modelo
de inclusión financiera es reducir la pobreza,
logrando que más personas accedan a
productos de ahorro, inversión, financiación,
expansión y nuevas oportunidades, que
resultan más fáciles de lograr por medio de
los servicios que ofrece la banca. Estamos
seguros que los resultados llegarán, pero lo
importante es lograrlo en el menor tiempo
posible. Allí está la clave del éxito.
64
CicloDeRiesgo
A. DEPÓSITOS Y PAGOS ELECTRÓNICOS
Con la expedición del Decreto 1735 en el 2014,
se promueve el acceso a los servicios financieros
transaccionales, a través de Sociedades
especializadas en depósitos y pagos electrónicos,
conocidas en el medio financiero como SEDPES.
En términos generales los objetivos y principales
características de la norma, están enfocados en:
a. Captar recursos a través de depósitos
electrónicos, con el fin de hacer pagos y
traspasos de forma electrónica;
b. Enviar y recibir giros financieros.
c. Incentivar su uso al permitir que el retiro o
disposición de estos depósitos sean exentos
del 4 por mil, (numeral 25 del artículo 879 del
Estatuto Tributario).
d. Las SEDPES son entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera y deben cumplir
los requisitos dispuestos para las instituciones
financieras en materia de lavado de activos
y financiación del terrorismo, así como otra
serie de requisitos consagrados en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
e. Los recursos captados de forma electrónica
deben mantenerse en depósitos a la vista en
entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y en ningún caso se
pueden otorgar créditos o cualquier otro tipo de
financiación con tales dineros.
f. Los depósitos estarán cubiertos por el seguro de
depósito administrado por FOGAFIN, para lo cual
deberán las SEDPES estar inscritas en el Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras.
El ajuste más reciente a esta iniciativa, se
presentó el año pasado con el Decreto 1491 que
reglamentó varios de los aspectos dispuestos en
la Ley de Inclusión Financiera, determinando de
esta manera trámites de apertura de los depósitos
en las SEDPES, manejo de efectivo, uso de la red
de corresponsales y la relación de apalancamiento
que deberán cumplir estas nuevas entidades.
De nuevo, encontramos que luego de toda
esta labor de investigación, análisis y gestión
normativa, existen limitantes que no permiten
avanzar con la dinámica que se requiere. Según
el Reporte de Inclusión Financiera, el 5,5% de
las personas que ingresaron por primera vez al
sector financiero por medio de establecimientos
de crédito lo hicieron a través de un depósito
electrónico, que de acuerdo con el número
reportado en el informe, dicho número de
personas ascendería a 55 mil.
Para el caso de creación de las SEDPES, puede
que el patrimonio requerido para su constitución
(que supera para el 2016 la suma de $6.400
millones) o factores relacionados con los canales
tecnológicos requeridos, altos costos de
implementación dispuestos, incluso la coyuntura
actual de los mercados internacionales, sean
las razones que aún no permitan un crecimiento
significativo de esta nuevas sociedades. Al menos
en FOGAFIN no están inscritas, y de acuerdo
con el Decreto 1735, los depósitos realizados
por los clientes en esta clase de entidades,
están cubiertos por el seguro de depósito, previa
inscripción de la SEDPES. Encontramos al
visitar la página del Fondo, que en la actualidad
existen 47 entidades inscritas, de las cuales 25
son bancos, 5 corporaciones, 16 compañías de
financiamiento y el Fondo Nacional del ahorro.
B. ACCESO A CRÉDITOS DE BAJO MONTO
Luego de un estudio detallado, cuidadoso,
comparativo y concertado con el sector financiero,
se expidió el Decreto 2654 de 2014, el cual creó
la modalidad de crédito de bajo monto, con el
objeto de facilitar el acceso al crédito a personas
de estratos socioeconómicos de menores
ingresos, que están siendo vulneradas por medio
de prestamistas informales. Esta nueva modalidad
de crédito, tiene en cuenta una tasa de interés
de referencia que fue dada a conocer a través
de la Resolución 2259 de 2014 por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia y en la
actualidad tiene un porcentaje del 34,77%.
Con base en los reportes de la Superintendencia,
no es posible aún identificar los alcances y
resultados obtenidos respecto de los créditos
de bajo monto. Es muy importante conocer las
razones que motivan a las entidades financieras a
no incorporar nuevos productos en un segmento
específico de la población más necesitada de los
colombianos, mientras propuestas tan novedosas
como las FINTECH, si han venido incursionando
de forma exitosa en los estratos bajos. Surgen
las inquietudes: es cuestión de regulación y
controles excesivos?; perfiles de riesgos muy
altos para la asunción de contingencias por
parte del sector financiero?; bajos márgenes
de intermediación?; son productos para otra
nueva clase de intermediarios financieros?. Al
finalizar, encontramos que existen más preguntas
que respuestas, pero estamos seguros que
las entidades de Supervisión y control están
trabajando sobre el particular.
C. OTROS ESFUERZOS Y OPORTUNIDADESS
Podríamos seguir analizando avances regulatorios
como la Ley 1731 de 2014, la cual creó el
Fondo de Microfinanzas Rurales, administrado
por Finagro y que busca estimular diversos
sectores de la economía rural, que han venido
ganando transcendencia con el post-conflicto
y la necesidad de incrementar la producción de
alimentos para los colombianos, al no tener los
productores que teníamos anteriormente por
cuenta del desplazamiento de las personas del
campo a las ciudades.
Igual podríamos decir del Decreto 34 del
año 2015, el cual incorpora a las entidades
aseguradoras como parte de las sociedades
que pueden prestar servicios a través de
corresponsales bancarios, cuyo canal de
distribución ya casi tiene una cobertura del 100%
en el territorio nacional, permitiendo ofrecer sus
productos en los lugares más apartados del país.
No podemos dejar de lado la Ley 1676 de 2013
y el Decreto 1835 de 2015, por medio de los
cuales se permitió y reglamentó el uso de las
garantías mobiliarias para incrementar el acceso
65
CicloDeRiesgo
al crédito de más personas, tal y como operan
en otros países del mundo como México o
Vietnam. Uno de los últimos aspectos que estaba
por reglamentar ya se presentó el pasado 17
de marzo del 2016, a través del Decreto 466,
el cual incluyó como garantía admisible para
efectos de los límites individuales de crédito para
los establecimientos de crédito a las garantías
mobiliarias que cumplan con lo dispuesto en la
Ley señalada anteriormente.
Finalmente, quisiera destacar la labor de la URF,
que se ha enfocado en lograr los pilares de un
sistema financiero sólido, eficiente e incluyente.
Su agenda de trabajo es muy completa y sigue
aportando nuevos elementos de regulación y
supervisión acorde con el estándar internacional.
Por ello, aplaudo el esfuerzo de unificar la
regulación entre APT´s y fideicomisos de
destinación específica, las mejoras que se
puedan implantar frente a la calidad del capital
de la industria aseguradora, en fortalecer la
regulación prudencial de los fondos mutuos de
inversión y la solvencia de los administradores
de recursos de terceros, consolidar los
alcances del deber de asesoría en el sistema
financiero, y los que seguramente continuarán
siendo parte de una agenda dinámica que trae
consigo el sector financiero.
La agenda regulatoria sigue su camino, buscando
ampliar los servicios financieros a más y más
colombianos, para que a su vez fortalezcan
la estabilidad del sector financiero de país.
Esperemos que la respuesta de las entidades
financieras no se haga esperar y continúen
fomentando la inclusión financiera con sentido
humano, con altos estándares de atención y
servicio, así como productos que respondan
a las necesidades y realidades de su situación
económica y social. La era digital ha llegado
y es hora que la banca fomente la innovación
tecnológica, que trae consigo reducción de costos
y una mayor cobertura
Para terminar, quisiera parafrasear a la
doctora Liliana Rojas-Suárez, quien es la actual
vicepresidente del Center Global for Development
– CGD, quien en su más reciente aparición señaló
que existen tres principios fundamentales que
deben tener en cuenta los reguladores a la hora
de reglamentar temas relacionados con inclusión
financiera, a saber:
66
CicloDeRiesgo
a. Debe existir una regulación homogénea entre
proveedores que realicen actividades similares,
análogas o equivalentes. Es decir sin importar
la forma societaria que se haya definido para la
prestación de los servicios. Minimizar asimetrías
regulatorias, permite a todos los actores
competir, bajo las mismas reglas.
Un debate que se puede abrir en nuestro
país muy pronto frente a los cambios
dispuestos para nuevos actores que no
están sujetos a los estándares de supervisión
y control de las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera.
b. Conviene una regulación que esté directamente
relacionada con el nivel de riesgos asumido por
cada una de las actividades que lleven a cabo
los actores dentro de un nicho de mercado.
La Superintendencia Financiera de Colombia
y la URF, han venido trabajando la regulación
basada en riesgos y sus esfuerzos están
alineados con este principio.
c. Se necesita que exista un equilibrio entre
la expedición de la norma y su entrada en
vigencia (ex ante y ex pos), que de espacio a
la experimentación y la innovación. Además
de lo anterior, es un elemento esencial para
incorporar mejoras en la regulación y ver los
efectos inmediatos de los cambios que se hayan
dispuestos por el regulador.
Este es el camino recorrido, seguramente
algunos estarán pensando que en esta
clase de artículos siempre resulta ser
mejor historiador que conquistador,
pues no se ven, ni se conocen todos los
sucesos que precedieron para llegar
hasta donde estamos. Sin embargo,
el mensaje que deseamos dejar, es
que debemos seguir abriendo nuevos
caminos, especialmente con la ayuda
del mundo móvil y digital, para ir por
autopistas con mayor cobertura, servicios
y protección de los usuarios.
67
CicloDeRiesgo
BIENVENIDOS A NUESTRO PAÍS
Apple Tree Communications, empresa
multinacional con campañas en más de 100
países, abrirá oficina en Bogotá para ganar
terreno en el competido mercado de las
agencias de comunicaciones.
Colombia ha sido elegida por ForceManager
para ser la base de su operación para América
Latina. La compañía se especializa en Software
de Ventas y tiene presencia en 25 países. Su
fuerte es el sector de seguros y la banca.
Elite Business Club, el primer Club de Negocios
Privado y virtual de personas influyentes del
mundo de habla hispana, adelanta la consecución
de socios en Colombia. La membresía tiene un
costo de 1.000 dólares al año.
La multinacional del sector inmobiliario Keller
Williams con 135.000 agentes especializados
en todo el mundo, llega a Colombia para
consolidarse en el mercado de bienes raíces
mediante un nuevo concepto de centros de
negocio inmobiliarios y una oferta integral para
el cliente que incluye además investigaciones
y análisis de zonas y segmentos. Su meta es
tener 10 franquicias.
Serán varias las nuevas
aerolíneas que arriban a
Colombia: Turkish Airlines
conectará Bogotá con
Turquía a través de tres
frecuencias semanales.
Air Europa, aerolínea española
del grupo Globalia abrirá la
ruta Madrid – Bogotá, con
frecuencia diaria. También
planean una segunda ruta
a Cartagena y si esta se
concreta, estarían invirtiendo
en un hotel. Por su parte,
para aumentar la conexión
entre México y Colombia
la aerolínea Volaris estaría
revisando en el mediano plazo
su aterrizaje en Colombia.
Indiana Ventures, empresa con
sede en los Alpes franceses,
especializada en los deportes
de aventura, planea la
apertura de operación en
Colombia para aprovechar
las grandes oportunidades
que representa la geografía
colombiana. Cabañas en Barú
y un Canopi al lado del parque
Jaime Duque harán parte de
sus primero proyectos.
La agencia de viajes PriceTravel propietaria de
“tiquetesbaratos.com” atenderá directamente
desde el país su operación local, ya que antes la
atendía desde México, teniendo en cuenta que
acaba de hacer una importante inversión en un
Call Center en Cali.
Colombia ya cuenta con banco de células madres
dentales gracias a BioEden, el primer banco de
células dentales en el mundo, quien trae esta
tecnología médica al país.
The Growth Coach, compañía norteamericana
de Couching con operación en más de 14
países, llega a Colombia para atender el
mercado Pyme.
68
CicloDeRiesgo
Guvera, la plataforma de entretenimiento nacida
en Australia, ya está disponible en Colombia, a
través de un modelo de streaming. Su sistema
permite bajar música de manera ilimitada,
gratuita y legal.
69
CicloDeRiesgo
TECNOLOGÍA Y
TECNOLOGÍA Y
BUSINESS INTELLIGENCE
BUSINESS INTELLIGENCE
LAS MEGATENDENCIAS TECNOLÓGICAS
que revolucionarán a las
empresas bancarias en el 2016
personas que dispongan de
recursos para resolver esas
necesidades. En este escenario
la Banca se verá enfrentada
al desafío que plantean las
siguientes megatendencias
tecnológias en 2016.
• El Modelo Digital y el
corazón del Cliente: Los
Ramón Heredia
Director de Digital Bank Latam
a revolución digital está
afectando a la mayoría de
las empresas en el mundo.
Asistimos a un verdadero renacer
en la industria de la música,
con nuevas estructuras, nuevos
actores y nuevos modelos
de negocio. Empresas que
mostraban una solidez financiera
y estructural, con importantes
activos físicos, han sido
socavadas en sus cimientos por
empresas de tecnología, que hoy
disponen de billones de dólares
en recursos líquidos para innovar
y cuyos activos se basan en los
millones de clientes digitales
que tienen alrededor del mundo.
Empresas como Uber, Airbnb,
Spotify, están cada vez más
presentes en nuestras vidas.
L
En el mundo bancario, ya se
habla de la Uberización de los
servicios y se espera una mayor
transaccionalidad en plataformas
que conecten directamente a los
usuarios que requieren servicios
financieros, con empresas o
70
CicloDeRiesgo
conceptos de experiencia
de cliente, design thinking y
compañero digital se mezclan
en esta Megatendencia. El
cliente como centro digital,
es un concepto que la Banca
comenzará a desarrollar en
forma recurrente en 2016.
Las aplicaciones financieras
se deben transformar en el
compañero de viaje de los
usuarios, conectandose al
corazón de éstos, mediante
servicios que resuelvan
problemas reales y que
empaticen con el momento, el
con texto y la historia de ese
cliente. Para lograr esto, las
áreas de innovación, tecnología,
operaciones y negocios de
los bancos, deben cambiar
una serie de paradigmas que
hoy gobiernan el desarrollo de
productos. El cliente no quiere
un banco, el cliente tiene una
necesidad de vida, donde el
banco se puede transformar
en un compañero que apoya
a resolver esa necesidad. Si el
banco no logra conectar con el
corazón del cliente, aparecerán
otra serie de empresas no
bancarias, que hoy pueden
resolver esa necesidad.
• Mobile First y las Mini
Apps: Uno de los legados
más importantes que nos dejó
Steve Jobs, es el ecosistema
de aplicaciones de iTunes,
esta plataforma ha permitido
la creación de millones de
componentes digitales y la
aparición de soluciones en
todo el mundo. Es un cerebro
con muchas neuronas, que
ha impactado nuestras vidas,
permitiendo a cualquier
persona o empresa, desarrollar
soluciones de impacto mundial.
Esta megatendencia, ya está
impactando a la banca. La
visión de un solo gran sistema
bancario digital quedó en el
pasado, iTunes y Google Play
están permitiendo a los bancos
publicar varias Mini Apps, de
acuerdo a las necesidades de
los usuarios. Un banco tienen
muchos tipos de usuarios, con
necesidades diversas y con
características muy particulares.
El concepto de Mobile First,
combinado con esta estructura
de Mini Apps, permitirá a los
clientes bancarios tener en su
mano y en su viaje diario las
soluciones financieras para su
momento, contexto y lugar.
digital, de una forma nunca antes vista. Hoy
podemos gobernar dispostivos electrónicos con
nuestros relojes inteligentes, pulseras y teléfonos
con solo acercar o enviar una instrucción. Todos
estos componentes se transforman en servicios
vivos, que van dejando una huella de información
digital relevante para servicios como la salud,
las compañías de seguros y la educación. La
industria financiera se verá impactada en gran
medida por estos dispositivos que le dará la
posibilidad de desarrollar servicios mucho más
simples y contextuales para sus usuarios. El
banco se nutrirá de esta huella de información
digital, lo que combinado a la información que ya
tiene del cliente, le permitirá entregar soluciones
para cada necesidad y para cada persona,
llegando al non plus ultra del marketing, el
esperado marketing one to one.
Los servicios financieros atómicos nacen para
todos los dispositivos, lo que los técnicos han
llamado Omnicanalidad, un nuevo concepto que
ha “evolucionado” de la Multicanalidad, permite
al usuario ser “acompañado” en todo momento
y lugar, por su compañero financiero. Ya no sólo
vemos dispositivos móviles o web, hoy el mundo
permite la conexión a servicios financieros por
voz, en un automóvil, por medio de una pulsera,
en Facebook en relojes e incluso “escuchando”
publicidad. La clave en esta caso, es la pro
actividad, no espero a que el cliente me llame,
como estoy con él y lo entiendo, le recomiendo
lo que necesita en ese momento.
Otro concepto que se enmarca en esta
megatendencia, es el desarrollo de API's
Financieras, que permiten la conexión de
sistemas con sistemas. Los bancos tienen
la posibilidad de fortalecer sus servicios
financieros mediante la conexión vía API's con
múltiples sistemas en el mundo, respetando
protocolos de seguridad, confidencialidad y
acceso a la información.
• Big Data, Analytics y los asesores
financieros robóticos: El mundo del Big Data
y todos sus derivados, están teniendo un impacto
significativo en el desarrollo de servicios financieros.
Esta megatendencia, es el cerebro de todas las
tendencias que hemos desarrollado en este artículo.
La conexión con el corazón del cliente, sólo es
posible mediante el reconocimiento y análisis de sus
acciones. Para entregar soluciones contextuales,
debe existir una análisis profundo de los datos, la
historia, la comparación con otros usuarios, las
variables de riesgo y el mercado entre otras fuentes
de información. En un futuro muy cercano, nuestros
asesores financieros serán algoritmos que día a
día aprenden de toda la huella de información
digital que vamos dejando en nuestras vidas. Ya
hay empresas que basan sus análisis en estos
algoritmos, lo que permite tomar decisiones mucho
más informadas y en tiempo real.
• Bitcoin, Blockchain, un nuevo contrato
digital: Bitcoin es definitivamente un concepto
que estará presente en muchos bancos
este 2016. Su tecnología de base, conocida
como Blockchain está siendo investigada por
importantes bancos en el mundo. Su estructura de
contratos digitales, permite simplificar una serie de
procesos y tareas que hoy le cuestan a la banca
billones de dólares. Lejos de ser una amenaza,
esta tecnología está llamada a revolucionar los
procesos financieros como los conocemos hoy
en día. Una de las primeras aplicaciones será en
los sistemas de pago, pero haciendo un análisis
más profundo, sus algoritmos permiten redefinir
cualquier proceso bancario con este tipo de
contratos digitales de procesamiento distribuido.
• Internet de las Cosas,
los servicios conectados
y los servicios financieros
en todos los dispositivos:
Gracias al avance en las
investigaciones y el desarrollo
de soluciones de hardware
como Arduino y Raspberry Pi
entre otras, el mundo físico se
está conectado con el mundo
71
CicloDeRiesgo
TEAM BUILDING
10 razones para entender lo provechoso
del Team Building
LA FUERZA DEL TRABAJO EN EQUIPO
1. Si aprendemos e incorporamos un 20% de lo que
¿Qué es Team building?
El concepto de Team building se refiere a un amplio rango
de actividades, utilizadas en los negocios, las empresas,
escuelas e incluso clubes deportivos, diseñados con el
objetivo de mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo.
Aunque en un principio los departamentos de recursos
humanos introdujeron estas técnicas para fomentar las
relaciones interpersonales de los directivos y ejecutivos de
las empresas, posteriormente se fueron ampliando a todos
los departamentos de las mismas, dados los beneficios
que conlleva a la hora de formar equipos cohesionados y
resolver conflictos creados por la dinámica del día a día.
¿Para qué usar el Team building?
Se trata de un instrumento aplicable a cualquier tipo de
empresa que dispone de equipos de trabajo en su interior
y desea ver mejoras en el rendimiento y los resultados de
los mismos.
Ya sea para resolver problemas existentes, bien
para aumentar el nivel de moral, o simplemente para
mantenerlo, es un excelente instrumento para potenciar
el crecimiento personal y profesional de sus empleados,
teniendo en cuenta que la motivación y el buen ambiente
laboral se traducen en buenos resultados, económicos y
no económicos, para la empresa.
¿En qué consiste?
Las dinámicas de Team building se realizan fuera del ámbito
laboral para permitir a los participantes conocerse fuera del
mismo y comenzar a forjar unas bases comunes que les
definan como equipo.
El Team building cuenta con una variedad de ejercicios y
tareas diseñadas específicamente para crear dinámicas
de grupos que ayuden a los participantes a identificarse
como miembros de un grupo para, posteriormente,
desarrollar su actividad para trabajar de modo conjunto
de una manera eficiente.
Existen muchos tipos de actividades, que van desde
“juegos de niños” a tareas que incorporan actividades
complejas, preparadas exclusivamente para lograr los
fines adecuados a las necesidades planteadas por los
participantes en los ejercicios.
El objetivo final es el de lograr que los equipos
participantes se conviertan en unidades
cohesionadas de individuos que puedan trabajar
de un modo eficiente en la finalización de tareas,
viendo en el éxito del grupo un éxito individual de
cada uno de sus componentes.
¿Cuál es su finalidad?
Mediante estas actividades, como lo mencionábamos
al principio, los responsables de las empresas pueden
descubrir los puntos fuertes y débiles de cada uno de los
miembros de sus equipos, sus capacidades y los roles
que deben ocupar cada uno dentro de la dinámica de
trabajo de su equipo.
Además al realizarse dentro de un ambiente lúdico,
supone un incentivo para los participantes, sirve para
mejorar su moral, factor que incide en su rendimiento,
y permite fomentar características como el liderazgo,
la comunicación o la confianza, necesarios tanto en los
entornos personales como los laborales.
Además puede ser usado para identificar desniveles entre
los objetivos deseados por cada equipo y los resultados
reales, recibiendo feedback por parte de los responsables
del Team building que les permitan tomar medidas para
mejorar como equipo u organización.
escuchamos, un 50% de lo que vemos, y el 80% de lo
que hacemos, es clara la importancia y las ventajas que
representa una experiencia vivencial, siendo mucho más
enriquecedor y efectivo.
2. El Team Building desarrolla actividades que permiten a
miembros de una empresa u organización, encontrarse
fuera del ámbito laboral, y poder definirse como equipo.
Estas actividades son fruto del estudio y análisis de
expertos profesionales, con resultados excelentes a la
hora de fomentar confianza, relaciones interpersonales,
trabajo cooperativo y capacidades organizacionales, de
gestión, para liderar, o delegar.
Se crean dinámicas de grupos que ayudan a los
participantes a identificarse como miembros de un grupo,
para luego poder desarrollar su actividad en equipo, de
una manera eficiente.
aire libre (outdoor), desplazando al funcionario fuera de
su espacio de trabajo habitual, con la oportunidad de
relacionarse con sus compañeros de forma distendida, y
potenciar así diferentes habilidades.
Para que los participantes puedan trabajar
efectivamente en equipo y tener éxito, el primer paso
es definir el tipo de grupo al que pertenecen. Todos los
integrantes deben tener claro cuáles son las metas, qué
roles han de cumplir cada uno, quién debe trabajar con
quién y cuál es la estrategia a seguir.
4. Se reúne a los participantes y se los divide por equipos,
con una tarea o reto para cada uno, y se les invita a
llevarlo a cabo con la mayor rapidez y eficacia posible.
Las actividades se desarrollan en un marco de fantasía en
el cual los participantes pueden entrar en un juego de rol,
que favorece aprendizajes significativos.
5. Se realizan y comparten además actividades como talleres
6. Las actividades están enmarcadas dentro de temáticas
específicas, de acuerdo con las necesidades del grupo.
Van a tener diferentes propósitos de acuerdo con la etapa
en que se encuentre el equipo con el que se trabaja:
si es parte de un proceso de selección de candidatos
para la conformación de un equipo, o cuando ya está
conformado y se requiere la organización del mismo, o en
la proyección como equipo de alto desempeño.
72
se conviertan en unidades de individuos que puedan
trabajar de un modo eficiente en la realización de tareas,
viendo en el éxito del grupo un éxito individual de cada
uno de sus integrantes.
8. A través de las actividades se busca:
• Construir un sentimiento de propiedad y pertenencia al grupo.
• Identificar los inhibidores del trabajo en equipo, y eliminarlos,
superarlos, o bien mitigar su efecto negativo en el equipo.
• Dar la posibilidad de autovalorarse para encontrar los puntos
fuertes y los puntos débiles.
• Detectar, desarrollar y retener talento.
• Impregnar a toda la organización de un espíritu grupal
y de colaboración.
• Manejar la disciplina.
• Resolver conflictos entre colaboradores. Asesorar a los
colaboradores insatisfechos o poco comprometidos.
• Desarrollar la autoestima y la motivación en los
colaboradores.
• Identificar cualquier diferencia entre el estado deseado
y el estado real.
3. Estos eventos suelen llevarse a cabo en escenarios al
de Crecimiento Personal, Inteligencia Emocional, Motivación
Personal y Grupal, Risoterapia, Abrazoterapia, Charlas
acerca de liderazgo, Comunicación, Trabajo sobre el Estrés
y la Ansiedad, Relajación, Manejo de Crisis, entre otros.
CicloDeRiesgo
7. El objetivo Final es lograr que los equipos participantes
9. El Team Building logra:
• Mejorar la imagen de la empresa ante el trabajador, al
ofrecer actividades lúdicas atractivas, y fuera del
ámbito empresarial.
• Aumentar y mejorar la comunicación entre los trabajadores.
• El contacto y la estrecha colaboración en las actividades
a realizar, facilitan la reducción del estrés laboral y los
conflictos entre los participantes.
• Mejoran las competencias tanto individuales como grupales,
propiciando situaciones para el entrenamiento en la solución
de problemas en un entorno divertido y agradable.
• Ayuda a aumentar la confianza en los trabajadores, el
compromiso con la empresa, y se demuestra el rol de cada
trabajador dentro del equipo.
10. Mediante estas actividades, los responsables de las
empresas pueden descubrir los puntos fuertes y débiles de
cada uno de los miembros de sus equipos, sus
capacidades y los roles que tienen y deben ocupar cada
uno dentro de la dinámica de trabajo de su equipo laboral.
Como podrás darte cuenta, el Team building ayuda
a identificar desniveles entre los objetivos deseados
por cada equipo y los resultados reales, recibiendo
el feedback por parte de los responsables del Team
building que les permita tomar medidas para mejorar
como equipo u organización.
¿Tú qué opinas?
Fuentes: http://www.sankara.es/team-building.htm
http://dreamsandadventures.com/que-es-un-team-building/
http://www.ineventos.com/mx/blog/team-buildingconstruccion-de-equipo.aspx
73
CicloDeRiesgo
Ventajas de tener Marcas
PERSONALES EN LAS ORGANIZACIONES
les da manejo a muchos miedos, mitos y
rencores del pasado que tienen incidencia
en la vida actual del trabajador; que son
generadores de egos, y terminan siendo
más armas de defensa o revancha, poco
útiles en el entorno laboral.
Héctor Jiménez Rodríguez.
www.hectorjimenez.net
Twitter: @MarcaHectorJR - @sowhatcolombia
diferencia de lo que creen algunas
organizaciones muy cerradas o poco
dinámicas, los desarrollos internos
de Marcas Personales aportan bastante al
crecimiento de las mismas, a la mejora del
clima organizacional y al posicionamiento
de la marca empresarial. Lo explicaré por
áreas de la empresa, para ser más claro, y
para que las organizaciones que ejecuten
procesos modernos, revisen si pueden
complementar alguno.
A
1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
TALENTO HUMANO:
• Derribar egos y mejorar el clima
organizacional: Uno de los pilares
fundamentales de la creación de una
Marca Personal, es el desarrollo y
fortalecimiento del ser. Por tal motivo,
en la etapa inicial de la creación de la
misma, se debe encontrar su esencia.
Dicho resultado se genera tras el proceso
de entrenamiento personalizado con
el ejecutivo, y ligado al desarrollo de la
matriz de los seis campos (relación con
familia, trabajo, entorno, si mismo, pareja
e intimidad). Con base en lo anterior, se
74
CicloDeRiesgo
Al vencer estos egos, el ejecutivo podrá
centrar su energía en la labor para la que
fue contratado, y en la que seguramente
es un especialista; dejará de estar
pendiente de manera negativa en el trabajo
de los demás, y seguramente, ahora
buscará interaccionar con sus pares,
pensando en equipo y no esperando “la
caída de los demás”, para que él pueda
ascender en el organigrama.
Ese empleado motivado y satisfecho será
entonces un factor positivo en la mejora
del clima organizacional y quizás también,
un vocero potencial tenido en cuenta por
parte de los estrategas de comunicación
interna, es decir, “un líder positivo”.
• Mejoramiento de la competitividad: Funcionarios
más felices son funcionarios más
empoderados, más profesionales
y la sumatoria de esto hace que
la organización tenga ejecutivos
más competitivos, con índices de
creatividad e innovación mayor y
por ende, mejores resultados en sus
indicadores de gestión.
• Universidad de Talentos del Futuro: A las
empresas les aporta en el montaje o
desarrollo de aquellas áreas que tienen
como función principal ser el Head
Hunter dentro de la organización, para
encontrar, potencializar y proyectar los
ejecutivos de la alta gerencia del mañana.
Como valor agregado se puede percibir,
en temas económicos, la reducción de
inversión en inducción y capacitación de
dichos ejecutivos.
2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Las ventas modernas son muy distintas
a las ventas del pasado, en las que, los
encargados de las áreas comerciales
debían vender a toda costa, hablar mucho
o simplemente, tomar pedidos. Hoy, el
gerente comercial “vendedor” es obsoleto;
como las clínicas de ventas, los cerradores,
entre muchos otros.
Hoy en día se hacen relaciones públicas
comerciales con los clientes antes que
ventas; ya que después de generar una
relación de afecto, vendrán las compras, y
con el cumplimiento, y un buen post venta,
vendrá la fidelización, que en realidad es
lo que buscan todas las organizaciones.
¿Entonces en temas de Marcas Personales
donde se ve reflejado? Sencillamente en los
siguientes aspectos que se consiguen en el
entrenamiento personalizado en la matriz de
los seis campos que ya había mencionado:
• Puntualidad: Se desarrolla cuando se hace
el fortalecimiento de carácter y valores.
• Mejor comunicación: No es lo que decimos,
sino cómo lo decimos. La Marca Personal
debe estar en la capacidad de hablar
clara, concisa y profesionalmente,
pensando en que el mensaje sea efectivo,
de acuerdo al interlocutor.
• Presentación personal: Nuestra presentación
personal habla por nosotros: “Te tratan
como te ven”.
3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS
CORPORATIVAS:
• Algunas empresas temen que sus
funcionarios sean referentes de un
mercado, por el miedo a perderlos, y no
se imaginan todas las posibilidades que
se cierran por este comportamiento un
poco proteccionista.
Ahora que en marketing digital se considera
que el contenido es el rey, ¿por qué no darles
la oportunidad que los que escriban, hablen,
transmitan sean dichas Marcas Personales y
no solo los encargados del departamento de
marketing? Lo harán con mayor propiedad,
serán un valor agregado para su empresa
y esto generará confianza en sus clientes
actuales, como los potenciales que vendrán.
En temas de relaciones públicas
corporativas, tener Marcas Personales ayuda
para atraer partners y alianzas estratégicas
reales, que son un plus, que a veces las
organizaciones no perciben, por creer
que las mismas solo venden productos
o servicios, y se olvidan que en temas de
posicionamiento y recordación de marca, el
voz a voz juega un papel preponderante.
Podría hablar de otras áreas más, pero
dejaré la explicación para el lanzamiento de
mi libro el próximo año 2015 hacia el mes
de julio, el cual aspiro que sea del agrado de
todos ustedes.
Espero que como siempre, pueda dejar un
mensaje y ayudar a que trabajemos mejor, no
solo por hacer dinero, sino porque el mundo
vuelva a ser ese paraíso que alguna vez fue.
Corrección de estilo:
Mario Leonardo Murcia Pabón
mario@murciapabon.info
75
CicloDeRiesgo
SOCIALES
SOCIALES
Foro "Gestión estratégica del Ciclo de Crédito y Cobranza en el sector real,
comercial y de servicios" organizado por FENALCO
a Revista Ciclo de Riesgo acompañó a la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Bogotá, en su Foro "Gestión
estratégica del Ciclo de Crédito y Cobranza en el sector real, comercial y de servicios", realizado en Bogotá el
pasado 23 de febrero en el Hotel Cosmos 100.
L
E
n la Sede Chapinero de la Cámara
de Comercio de Bogotá, durante los
días 8, 9 y 10 de abril se desarrolló la
Hackathon Fincluimos Reto Colombia en
la que 14 equipos de desarrolladores,
diseñadores e innovadores compitieron
por proponer la mejor solución
tecnológica para promover la inclusión
financiera en el país, específicamente
frente a los dos retos planteados:
1. Brindar información de servicios
financieros a la población, utilizando
herramientas de georreferenciación.
Finalistas: Net Masters con su propuesta
CoachFin y JPNSW con su propuesta
Compadres Financieros.
El evento contó con nutrida asistencia de 150 ejecutivos, gerentes y directores de las áreas de riesgo, crédito, cartera y cobranza
de las más importantes empresas del país y firmas aliadas proveedoras de productos y servicios en la cadena de valor del negocio.
Speaker internacional invitado Joaquín Peña, Director de Consultoría de ICM quien llegó desde México para desarrollar la
conferencia “Multicanalidad, Alineación Estratégica y Generación de Valor en el Ciclo de Financiación”
Espere Próxima Edición de
la Revista Ciclo de Riesgo
Hackathon Fincluimos RETO COLOMBIA
La Hackathon Fincluimos — Reto
Colombia fue organizada por el
Grupo Banco Mundial, Banca de las
Oportunidades, la Superintendencia
Financiera de Colombia, el Ministerio
de las TIC y la Embajada de Suiza en
Colombia, a través de la Oficina de
Cooperación Económica – SECO.
2. Desarrollar servicios especializados
de captura de información de posibles
usuarios de servicios financieros,
particularmente en áreas rurales.
Finalistas: Kaizen Devs con su propuesta
Harvest Data y Six Degrees IT con su
propuesta IncluirTec.
FocusAction
Ignacio Durán, Vicepresidente de Negocios Refinancia; Guillermo Lesmes,
Gerente de Crédito y Cartera en Sodimac Corona; Mónica Lara, exdirectora
de Macroproceso de Financiación en Publicar; Olga María Granda, Gerente
Planeación en Marketing Personal y Fabio León, presidente de León &
Asociados; durante su participación en el Panel “Sofisticación analítica,
conocimiento del cliente, nuevas eficiencias y tecnología en la gestión del
Ciclo de Crédito y la Cobranza”.
76
CicloDeRiesgo
77
CicloDeRiesgo
SOCIALES
SOCIALES
FINNOSUMMIT – Encuentro Fintech
FORO VIVIENDA ASOBANCARIA
l pasado 6 de abril en el hotel J.W. Marriot de Bogotá,
se efectuó el Séptimo Foro de Vivienda "“Espacio
para todos” - organizado por la Asobancaria. En su
discurso de instalación del Foro, Santiago Castro, su
presidente, llama la atención sobre las restricciones
de procedimiento a las que se enfrentan las entidades
financieras para ejecutar las hipotecas sobre los
inmuebles: “Una mirada general al cumplimiento de
los contratos de acuerdo a las mediciones del Banco
Mundial indica que, a pesar de los avances alcanzados
recientemente, la resolución de controversias jurídicas
toma actualmente más de 3,5 años en Colombia mientras
que el promedio de Latinoamérica ronda los 2 años.
l pasado 16 de febrero en el auditorio de la sede
Salitre de La Cámara de Comercio de Bogotá, se
E
llevó a cabo, FINNOSUMMIT, uno de los grandes eventos
E
Fintech, organizado por Finnovista con la colaboración de
Dan Gertsacov, quien fuese hasta 2015, Chairman, Latin
America de Lenddo.
Intervenciones durante el Panel: Perspectivas del sector de vivienda
en las principales ciudades del país: prioridades, obstáculos y
expectativas.
Los ganadores fueron: Aflore una red de consejeros
informales que distribuyen productos financieros a través
de una plataforma tecnológica; y Alegra, una aplicación en
la nube que permite a pequeñas empresas gestionar sus
gastos y facturas desde cualquier lugar.
El encuentro se centró en los avances tecnológicos más disruptivos en torno a la industria
financiera y las exposiciones de los emprendedores finalistas de la competencia quienes
presentaron ideas innovadoras capaces de cambiar la industria financiera del futuro.
"Renovación urbana necesita de intervención por parte del estado"
Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández "La vivienda no es
el problema, sino la falta de ingresos para acceder a ella" Maurice
Armitage, Alcalde de Cali. - "Bucaramanga buscará adquirir
terrenos rurales colindantes y generará oferta de suelo urbanizado"
Rodolfo Hernández. - "Cali es la ciudad de Colombia con el metro
cuadrado más económico" Maurice Armitage.
Izquierda a Derecha:Manuel Jiménez Co-Fundador y COO de Aflore y el
Cofundador de Alegra celebran su triunfo en el Finnosummit.
Durante el Foro, Santiago Castro presidente de Asobancaria, lanza
el Libro "Ensayos sobre Política de Vivienda"
Así mismo, el indicador de calidad del proceso judicial,
que incluye la solución alternativa de las disputas, se
ubica en 36% en nuestro país, muy por debajo del
47% que se registra en el promedio de la región. Estas
restricciones elevan la percepción del riesgo de los
originadores, limitan el potencial de financiamiento del
sistema y frenan la penetración del crédito de vivienda
que debería convertirse en la alternativa natural de los
hogares cuando toman su decisión de compra”.
Durante su conferencia sobre retos y estrategias de la política urbana y de
vivienda en Bogotá, María Carolina Castillo Secretaria Distrital de Hábitat,
señaló que existen: "1.647 Hectáreas de suelo disponible, frente a la necesidad
de 4.624 Hectáreas estimadas en Bogotá".
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Los organizadores premian a los ejecutivos de las empresas ganadoras Aflore
y Alegra: Dan Gertsacov (con el micrófono) y Andrés Fontao, Managing Partner
& Co-founder at Finnovista & Startupbootcamp Fintech LATAM.
Foro "Alertas de sobre endeudamiento, una perspectiva para Mitigar el Riesgo"
organizado por Asomicrofinanzas.
Michael Lea, Experto internacional en financiamiento hipotecario y Exdirector
del Centro Corky McMillin para la Vivienda de la Universidad de San Diego,
durante su conferencia: "Financiamiento de vivienda en las economías
emergentes: panorama actual y perspectivas".
Desde una visión diferente bastante interesante, el experto destacó
las variables que determinan el alcance del mercado " "Estabilidad
macro, registro, información crediticia y ejecución judicial,
determinan el tamaño del mercado hipotecario"; También resaltó
el arriendo como una buena opción para población no bancarizada.
"Sector se ha recuperado de crisis, pero su tamaño no es deseable
para una economía Colombiana" Alberto Gutiérrez, Presidente
Titularizadora de Colombia.
l pasado tres de febrero en el Metropolitan Club
de Bogotá se llevó a cabo el Foro ALERTAS DE
SOBREENDEUDAMIENTO, UNA PERSPECTIVA PARA
MITIGAR EL RIESGO, organizado por Asomicrofinanzas.
E
Fue de gran interés el
Informe “Alertas de
Sobreendeudamiento”,
presentado por la
consultora Liliana
Botero; Un proyecto
desarrollado por
Asomicrofinanzas en
alianza con el Buró
de Crédito CIFIN que
pretende establecer un
criterio unificado para
segmentar los clientes
según nivel, ritmo y
clase de endeudamiento
y comportamiento, en
tres categorías: Perfil
controlado, Perfil Alerta
y Perfil Alto.
Asomicrofinanzas presentará mensualmente los
resultados de indicadores promedio obtenidos a nivel
de industria.
Izquierda a Derecha: Juan Carlos Durán – Presidente - FNG;
Maria Clara Hoyos – Presidente Ejecutiva Asomicrofinanzas;
Sergio Clavijo – Presidente- ANIF
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