¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir SOLIDEZ MACROECONÓMICA 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 2004-2016* (Variación %) PBI, 2004-2016* (Miles de millones de US$) 9.1 8.5 200 202 203 8.5 177 7.5 179 154 6.5 6.3 192 6.0 5.8 127 127 5.0 107 92 4.0 3.3 70 79 2.4 1.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*2016* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú , Fondo Monetario Internacional * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Junio 2016), FMI (World Economic Outlook Database – Abril 2016) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2016-2017 (Variación promedio anual %) Perú 4.3 Colombia 2.7 México 2.5 Chile 1.8 Argentina 0.9 Brasil PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) 16,000 Perú 14,000 12,000 Latinoamérica y el Caribe 10,000 8,000 -1.9 Mundo 6,000 Venezuela -6.3 4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada… Inversión Privada 2004-2016* (Variación %) Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$) 25.9 23.3 23.9 42.1 43.8 39.3 20.1 15.6 12.0 38.4 34.1 32.7 11.0 28.5 8.1 6.5 23.6 21.3 17.1 -2.2 -1.0 9.2 -4.4 10.7 13.2 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2016* 2015 2016* Fuente: BCRP * Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, junio 2016 - BCRP 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -9.1 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … que hoy representa cerca del 20% del PBI… Inversión Total - Latinoamérica 2015 (% del PBI) Inversión Total 2004-2016* (% del PBI) Inversión Privada Inversión Pública 26.0 4.5 5.4 5.9 4.8 19.2 19.2 5.7 5.8 5.4 4.9 24.9 5.2 22.2 21.5 21.0 Chile México Brasil 3.5 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Junio 2016) 19.1 2016* 20.0 2015 21.6 2014 17.6 20.8 2013 2008 2007 15.0 2006 14.3 2005 2004 13.8 16.8 20.4 2012 19.4 2011 3.2 2010 3.1 2009 2.9 Colombia Perú Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Anuncios de inversión Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2016-2018 (Millones de US$) Total Inversión Número de Proyectos Minería 9,982 34 Hidrocarburos 5,168 18 Energía 3,920 34 Industrial 2,200 12 Infraestructura 4,821 24 Otros Sectores 7,742 107 33,833 229 Total Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Junio 2016 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró una cifra cercana a los 7,000 millones en el 2015 Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2014 (% del PBI) Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$) 12.30 9.30 8.45 8.12 6.92 8.4% 7.89 6.86 6.43 4.1% 5.49 2.58 4.60 3.6% 3.6% 3.3% 2.6% 3.47 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Junio 2016) 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1.60 Chile Colombia Fuente: UNCTAD y FMI Perú Brasil LAC México 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual) Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 1,801 14.9 13.6 11.4 Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 1,567 12.1 7.7 8.0 7.0 4.2 2.7 2.2 2.9 2.5 3 veces 7 veces 458 268 2005 2015 2005 2015 Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Junio 2016) 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -3.3 Fuente: SUNAT 1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y Utensilios domésticos 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$) 46,376 47,411 48,000 42,861 44,000 39,533 40,000 35,803 34,236 34,834 36,000 31,019 32,000 28,094 27,071 28,000 23,830 24,000 17,368 20,000 16,000 12,809 12,000 8,000 4,000 (4,000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 34,834 Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,135 42,248 40,809 37,385 36,418 Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6,276 613 -1,276 -3,149 -1,584 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Junio 2016) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra una de las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. IPC – Latinoamérica 2005- 2015 (Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica 2015 (Variación promedio anual %) 10.7 5.9 3.7 3.9 4.2 6.8 3.0 4.4 4.4 Perú Chile 2.1 Perú Chile México Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI Colombia Brasil México Colombia Brasil 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014 (Índice, año base 2005 = 100) 140 Perú Chile Colombia México 130 120 Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos) 900 Spread - Perú (pbs) 800 Spread - America Latina (pbs) 700 100 500 90 400 80 300 70 200 60 100 Fuente: CEPAL J-08 M-08 O-08 F-09 J-09 O-09 M-10 J-10 N-10 M-11 A-11 D-11 A-12 A-12 D-12 A-13 S-13 J-14 M-14 O-14 F-15 600 E-04 S-04 M-05 E-06 S-06 M-07 E-08 S-08 M-09 E-10 S-10 M-11 E-12 S-12 M-13 E-14 S-14 110 Fuente: BCRP 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Latinoamérica 2015 (% del PBI) Deuda Pública – Perú 2004-2016* (% del PBI) 44.5 73.7 41.7 26.9 27.2 24.3 22.1 20.4 19.6 20.1 23.3 48.8 49.4 Colombia 29.9 Venezuela 33.9 54.0 56.5 25.5 23.3 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Junio 2016) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Brasil Argentina México Perú Chile 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 17.1 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) Indicadores de Cobertura del RIN 64.0 65.7 62.3 61.5 60.6 48.8 44.1 27.7 33.1 Fuente: BCRP * Al 31 de mayo 2016 2011 2016* RIN (% del PBI) 19.6 28.6 32.4 RIN (% Deuda externa de corto plazo) 166 471 580 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit de cuenta corriente) 230 360 346 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 17.3 2006 2005 2004 12.6 14.1 31.2 2006 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Junio 2016 * Proyección 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana País S&P Fitch Moody´s Chile AA- A+ Aa3 Perú BBB+ BBB+ A3 México BBB+ BBB+ A3 Brasil BBB- BBB Baa2 Colombia BBB BBB Baa2 Bolivia BB BB Ba3 Ecuador B+ B B3 Venezuela CCC CCC Caa3 Argentina SD RD Caa1 Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al mes de Diciembre, 2015 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre movimiento de capitales Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. Requisito: Vigencia: EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años). 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable Impuesto a: Utilidades corporativas Tasa Aplicable 28.0% (2015-2016) 27.0% (2017-2018) 26.0% (2019 en adelante) Agricultura y agroindustria 15% INGRESOS Dividendos Regalías Intereses para préstamos otorgados del exterior Al valor agregado (IVA) A las transacciones financieras Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 6.8% (2015-2016) 8.0% (2017-2018) 9.3% (2019 en adelante) 30.0% 4.9% 18.0% 0.005% 0.4% 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios Venezuela 186 Colombia Guyana el ranking regional de 3ero. en facilidad para hacer 137 Surinam 54 negocios en Latinoamérica 156 Ecuador 117 Brasil Perú 116 50 Bolivia Paraguay 100 Uruguay Chile 92 48 Argentina 121 Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2016 157 Posición País 1 México 2 Chile 3 Perú 4 Colombia 5 Uruguay 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Unión Europea2 Australia China1 Corea1 Malasia Singapur1 Tailandia Japón Brunei Nueva Zelanda Vietnam Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1 Canadá1 Estados Unidos1 México1 Cuba El Salvador Costa Rica1 Panamá1 Argentina Bolivia Chile1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2015 18 16 16.3 9.0 Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 8.0 14 12 7.0 12.3 6.0 10 5.0 3.7 8 4.0 6 3.0 4 2.0 2.2 2 1.2 - 1.0 0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión SUB PARTIDAS 2/ NIVEL DE ADVALOREM NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 5,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 150 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación. SECTOR AGRONEGOCIOS Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2015 Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) 6,000 TOTAL TRADICIONAL TOTAL NO TRADICIONAL 5,000 5,096 4,519 4,000 3,000 OTROS 27% 4,231 4,177 ESTADOS UNIDOS 32% 3,177 2,555 2,425 2,000 1,000 5,121 TOTAL 1,757 1,338 1,971 CHINA 3% CHILE 2% CANADA 3% REINO UNIDO ESPAÑA 5% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP. PAISES BAJOS 13% ECUADOR 4% ALEMANIA 6% SECTOR MANUFACTURA En los últimos 10 años (2006-2015) el sector ha experimentado un crecimiento promedio anual de 4.0%, a pesar que durante los dos últimos años se registró una variación promedio de -2.6%. Son varias las causas que han motivado estos resultados, entre los que destacan la coyuntura internacional, la baja inversión en nuevos proyectos mineros y la drástica reducción de la captura de especies hidrobiológicas. Se estima que la recuperación del sector será a partir del 2017, con un crecimiento de 4% debido a la plena capacidad de los proyectos mineros y por la dinámica del mercado interno al iniciar obras de los grandes proyectos de infraestructura concesionadas en los últimos años. SECTOR MANUFACTURA Jugos y Néctares (Miles de kg) Producción de Cemento (Miles de toneladas métricas) 9,847 10,675 269,436 10,410 255,853 8,298 250,796 6,862 5,782 230,523 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2012 2013 2014 Producción de Hiladura y Tejidos (Miles-2015) 43,998 29,799 29,606 26,014 5,741 Hilo e Hilado de Hilo e Hilado de Algodón (kg) Acrílico (kg) Fuente: ASOCEM , PRODUCE 5,501 Hilo e Hilado: Mezcla - Varios (kg) Tela Dril (m) Telas de Algodón Telas de Poliéster (m) (m) 2015 SECTOR MINERO País polimetálico El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.25% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera. En el mundo: 3°productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2°de cobre, plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica y molibdeno. En el 2015 la inversión minera alcanzó un valor de US$ 6777 millones. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos. SECTOR MINERO Inversiones Mineras (En US$ Millones) Estructura de las exportaciones del sector minero * 3% 5% 2% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 90% 0 2012 Minero Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería 2013 2014 2015 2016** Metal-mecánicos *Exportaciones Enero a Mayo 2016 Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Mayo 2016 Elaboración: ProInversión **Inversiones acumuladas Enero a Mayo 2016 Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Mayo 2016. Elaboración: ProInversión SECTOR ELECTRICIDAD Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país. En el 2015, más del 91% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico. Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica. La producción energética ha crecido en los últimos 10 años en 88%. En el año 2015 la generación térmica representó el 49,79% de la producción total de electricidad, la generación hidráulica el 48,48%, energía eólica 1,25% y energía solar 0,48% Los principales empresas del sector electricidad son: Enersur, Edegel, ElectroPerú, Transmantaro, REP, Luz del Sur, Edelnor, Hidrandina y Electro Dunas. SECTOR ELECTRICIDAD Indicadores energéticos (MW) 14,000 12,252 12,000 11,296 10,000 8,000 6,275 6,000 4,000 4,462 4,075 2,052 2,000 0 1995 1999 POTENCIA INSTALADA 2003 2007 POTENCIA EFECTIVA /P: Preliminar Fuente: MINEM. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 - 2015 2011 MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN 2015/P SECTOR HIDROCARBUROS El crecimiento del sector hidrocarburos comenzó en los años 2004 – 2005, cuando la mayor reserva de gas natural cerca del Río Camisea comenzó su etapa de producción (Proyecto Camisea) Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. Al 31.12.2015, las reservas probadas de gas natural ascienden a 14,09 TCF, los recursos prospectivos de gas natural a 60,24 TCF. La demanda esperada de gas natural al año 2025 (Consumo final, petroquímica y generación de electricidad) se calcula entre 1900 MCF y 2400 MCF. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. SECTOR HIDROCARBUROS Reservas y Recursos de Gas Natural (TCF) 14.09 3.82 1.97 6.25 60.25 Probadas Fuente: MINEM. Libro de Reservas 2015 Elaboración: ProInversión Probables Posibles Contingentes Prospectivos SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales, destino para observadores de aves y orquídeas. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. El turismo por convenciones y gastronómico está tomando un impulso significativo, Lima es considerada como una de las principales sedes de eventos y capital gastronómica de Latinoamérica. Mayor conectividad con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, mejores opciones de viaje. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, AmazonasKuélap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR TURISMO Entrada de Turistas (Millones de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia – 2015* 3.5 3.2 3.2 2.9 Asia 4.2% 2.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.3 Europa 16.6% 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 América del Norte 20.1% Fuente : MINCETUR (*) De los principales 70 países. América Oceanía Central 1.4% África 2.0% 0.1% América del Sur 55.7% SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio anual del sector Construcción en los últimos 5 años fue de 4.6%. La desaceleración de la economía redujo la demanda de viviendas que se había registrado hasta el 2013. Sin embargo en el último año las mayores inversiones del sector se orientaron hacia la construcción de centros comerciales y de grandes proyectos de infraestructura. Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y Construcción viene desarrollando los siguientes Programas y Productos: •Alquiler-venta •MiConstrucción •Leasing inmobiliario •Mis Materiales •Crédito MiVivienda •Techo Propio •Bono de Reforzamiento Estructural SECTOR INMOBILIARIO Principales características de cemento en el 2015 Concepto Unidades (MTm) Consumo 10,852 Producción 10,410 Exportación 363 Capacidad Instalada Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2008-2015 (Miles de Soles)* 38,328 34,205 29,665 24,461 19,952 16,011 12,021 13,144 15,080 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) Fuente: ASOCEM 2014 2015 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transportes (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria), para elevar su competitividad, ampliar su conectividad multimodal, y establecerse como un Hub Regional que permita la integración con la región Asia –Pacifico. La modernización de la infraestructura de transportes, se viene realizando mediante la ejecución de 31 Contratos de Concesión, cuyos compromisos de inversión ascienden a US$ 14,099 millones* INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO Puerto marítimo/Fluvial Aeropuerto CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Centro de acopio Principal centro de consumo Principal centro de producción Centro de distribución / almacenaje Hacia el 2016, el sector continuará expandiéndose, con la ejecución de nuevos proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP), priorizados por el MTC; proyectándose compromisos de inversión, adicionales por un monto de US$ 10, 365 millones. Este nuevo ciclo de inversiones, presenta atractivas oportunidades para los inversionistas, incluyendo a contratistas, proveedores y operadores. *OSITRAN – Inversiones Reconocidas en los Contratos de Concesión – (abril -2016) INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES PROYECCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 2016 -2017 ⁽¹⁾ Infraestructura de Transportes Montos de Inversión (en US$ millones) Infraestructura Vial: Longitudinal de La Sierra ,Tramo 4, (US$ 446) ⁽²⁾; Anillo Vial Periférico de Lima; (US$ 2,047); IPC Carretera Tarma (US$ 312). 2, 805 Infraestructura Ferroviaria : Línea 3 de Metro de Lima ⁽³⁾ Inversión estimada (US$ 6, 600); Tren Huancayo –Huancavelica (US$ 220). 6,820 Infraestructura Portuaria: Iniciativas Privadas Auto sostenibles. Terminal de Contenedores de Chimbote (US$ 81); TP de Ilo (US$ 197); TP Multipropósito Salaverry (US$ 380). ⁽⁴⁾ 658 Hidrovías: Ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, 70 Infraestructura Aeroportuaria: IP Auto sostenible Servicio de Gestión Plataforma de Inspección en Vuelo del Sistema de Radio ayudas a la Navegación Aérea 12 US$ Total MM US$ 10, 365 44 (1) Montos de Inversión Referencial sujeto a variaciones (2) Los montos finales de Inversión de los proyectos Longitudinal de la Sierra Tramo 5; y de otras Iniciativas Privadas, están aún por determinar. (3) Cifras estimadas en base al monto de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima., otorgada en concesión en marzo 2014. (4) Monto Estimado de Inversión Iniciativa privadas. Fuente: MTC, APN, ProInversión www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe