¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir SOLIDEZ MACROECONÓMICA 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 2004-2016* (Variación %) PBI, 2004-2016* (Miles de millones de US$) 9.1 8.5 200 202 203 8.5 192 192 177 7.5 154 6.5 6.3 6.0 5.8 127 127 5.0 107 92 4.0 2.9 70 79 2.4 1.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*2016* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2015) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*2016* 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016 (Variación promedio anual %) Perú 3.5 PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) 16,000 Perú Colombia 2.6 14,000 México 2.6 12,000 Chile 2.4 Argentina -0.2 Brasil Latinoamérica y el Caribe 10,000 8,000 -2.0 Mundo 6,000 Venezuela -8.0 4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada… Inversión Privada 2004-2016* (Variación %) Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$) 25.9 23.3 23.9 42.1 44.2 39.3 20.1 15.6 12.0 38.3 37.1 32.7 11.0 28.5 8.1 6.5 23.6 0.0 -2.2 17.1 9.2 -5.5 21.3 10.7 13.2 2016* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2016* 2015* Fuente: BCRP * Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre 2015 - BCRP 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -9.1 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … que hoy representa cerca del 20% del PBI… Inversión Total - Latinoamérica 2014 (% del PBI) Inversión Total 2004-2016* (% del PBI) Inversión Privada 25.9 Inversión Pública 4.5 5.4 5.9 4.8 19.2 19.2 5.7 5.8 5.4 4.7 5.0 20.0 19.3 24.4 21.5 21.9 Chile México 20.0 3.5 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2015) 2016* 2015* 21.8 2014 17.6 20.8 2013 2008 2007 15.0 2006 14.3 2005 2004 13.8 16.8 20.4 2012 19.4 2011 3.2 2010 3.1 2009 2.9 Perú Colombia Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP Brasil 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Anuncios de inversión Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2016-2017 (Millones de US$) Total Inversión Número de Proyectos Minería 7,888 27 Hidrocarburos 3,912 17 Electricidad 3,016 30 Industrial 1,564 10 Infraestructura 3,452 22 Otros Sectores 4,784 97 24,616 203 Total Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2015 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró una cifra cercana a los 8,000 millones en el 2015 Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2014 (% del PBI) Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$) 12.30 9.30 8.45 8.12 6.92 8.9% 7.89 7.88 6.43 5.49 2.58 3.9% 4.63 2.7% 3.47 2.7% 1.8% 1.6% México Colombia Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2015) 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1.60 Chile Perú Fuente: UNCTAD y FMI * En el caso de Perú del BCRP LAC Brasil 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual) Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 1,634.6 1,961.1 14.9 13.6 11.4 Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 12.1 7.7 8.0 7.0 4.2 3.0 2.2 2.5 2.7 4 veces 8 veces 433.9 230.6 2004 2014 2004 2014 Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2015) 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -3.3 Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y Utensilios domésticos 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$) 46,376 47,411 49,000 42,861 45,000 39,533 41,000 35,803 37,000 33,708 33,300 31,019 33,000 28,094 27,071 29,000 23,830 25,000 21,000 17,368 17,000 12,809 13,000 9,000 5,000 1,000 (3,000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 33,708 33,300 Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,135 42,248 40,809 36,565 35,875 Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6,276 613 -1,276 -2,857 -2,575 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2015) 1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) Principales socios comerciales 30000 25000 2004 3 veces Otros 20000 Petróleo 10000 China 12% Oro 5000 Resto de Europa 4% ALC 29% Asia 11% Plomo 15000 Otros 4% Cobre Euro 15% 0 2004 2009 2014 Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 2014 14000 12000 Resto de Europa 5% 3 veces 10000 EE.UU 25% Otros 8000 Químicos 6000 Otros 5% China 22% Asia 13% Textiles 4000 Agro 2000 0 2004 2009 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Adex 2014 Euro 14% EE.UU 19% ALC 22% 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. IPC – Latinoamérica 2003- 2013 (Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %) 6.2 5.9 4.2 2.9 Perú 4.4 3.2 Chile México Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI Colombia Brasil 3.2 3.3 Perú Colombia 4.0 4.2 México Chile Brasil 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014 (Índice, año base 2005 = 100) 140 Perú Chile Colombia México 130 120 Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos) 900 Spread - Perú (pbs) 800 Spread - America Latina (pbs) 700 100 500 90 400 80 300 70 200 60 100 Fuente: CEPAL J-08 M-08 O-08 F-09 J-09 O-09 M-10 J-10 N-10 M-11 A-11 D-11 A-12 A-12 D-12 A-13 S-13 J-14 M-14 O-14 F-15 600 E-04 S-04 M-05 E-06 S-06 M-07 E-08 S-08 M-09 E-10 S-10 M-11 E-12 S-12 M-13 E-14 S-14 110 Fuente: BCRP 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Latinoamérica 2014 (% del PBI) Deuda Pública – Perú 2004-2016* (% del PBI) 44.5 65.8 41.7 33.9 29.9 46.2 26.9 27.2 24.3 22.1 20.4 19.6 20.1 22.6 24.8 48.0 48.9 México Argentina 34.0 20.0 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2015) 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 13.9 Chile Perú Colombia Venezuela Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Brasil 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) Indicadores de Cobertura del RIN 64.0 65.7 62.3 61.5 60.2 48.8 RIN (% del PBI) 44.1 27.7 33.1 Fuente: BCRP * Al 29 de febrero 2016 2010 2015* 19.0 29.7 32.5 RIN (% Deuda externa de corto plazo) 292.7 506.9 575.2 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit de cuenta corriente) 385.5 360.2 335.2 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 17.3 2006 2005 2004 12.6 14.1 31.2 2005 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2015 * Proyección 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana Mejores países para hacer negocios Comparación Latinoamérica S&P Fitch Moody´s Posición LAC Posición Mundo Chile AA- A+ Aa3 1 29 Chile Perú BBB+ BBB+ A3 2 52 Perú México BBB+ BBB+ A3 Brasil BBB- BBB Baa2 3 55 Uruguay Colombia BBB BBB Baa2 4 57 Costa Rica Bolivia BB BB Ba3 5 61 México Ecuador B+ B B3 6 66 Panamá Venezuela CCC CCC Caa3 7 67 Colombia Argentina SD RD Caa1 País Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al mes de Diciembre, 2015 Fuente: Forbes (Diciembre 2014) País CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre movimiento de capitales Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. Requisito: Vigencia: EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años). 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable Impuesto a: Utilidades corporativas Tasa Aplicable 28.0% (2015-2016) 27.0% (2017-2018) 26.0% (2019 en adelante) Agricultura y agroindustria 15% INGRESOS Dividendos Regalías Intereses para préstamos otorgados del exterior Al valor agregado (IVA) A las transacciones financieras Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 6.8% (2015-2016) 8.0% (2017-2018) 9.3% (2019 en adelante) 30.0% 4.9% 18.0% 0.005% 0.4% 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios Venezuela 186 Colombia Guyana el ranking regional de 3ero. en facilidad para hacer 137 Surinam 54 negocios en Latinoamérica 156 Ecuador 117 Brasil 116 Perú 50 Bolivia Paraguay 100 Uruguay Chile 92 48 Argentina 121 Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2016 157 Posición País 1 México 2 Chile 3 Perú 4 Colombia 5 Uruguay 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Unión Europea2 Australia China1 Corea1 Malasia Singapur1 Tailandia Japón Brunei Nueva Zelanda Vietnam Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1 Canadá1 Estados Unidos1 México1 Cuba El Salvador Costa Rica1 Panamá1 Argentina Bolivia Chile1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2015 18 16 16.3 9.0 Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 8.0 14 12 7.0 12.3 6.0 10 5.0 3.7 8 4.0 6 3.0 4 2.0 2.2 2 1.2 - 1.0 0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión SUB PARTIDAS 2/ NIVEL DE ADVALOREM NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 5,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 150 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación. SECTOR AGRONEGOCIOS Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2014 Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) 6,000 Tradicionales No tradicionales 5,000 5,063 Total 4,525 4,000 4,219 4,178 Países Bajos 11% Otros 28% 3,178 3,000 2,599 2,000 1,000 EE.UU. 29% 1,794 1,126 2,462 1,973 1,339 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP. Alemania 8% Canadá 3% China 3% Colombia 3% Reino Unido 4% España 6% Ecuador 5% SECTOR MANUFACTURA Desde el 2010 el sector ha obtenido tasas anuales de crecimiento positivas inferiores a 2.0%, hasta registrar su nivel más bajo, (-3.29) durante el 2014. Son varias las causas que han motivado estos resultados, entre los que destacan la coyuntura internacional y la drástica reducción de la captura de especies hidrobiológicas. Se estima la recuperación del sector a partir del segundo trimestre 2015 por la dinámica del mercado interno al iniciar obras varios de los grandes proyectos de infraestructura concesionadas en los últimos años. SECTOR MANUFACTURA Producción de Bolas de Acero (miles de toneladas) Producción de Cemento (miles de toneladas métricas) 12,000 9,847 10,000 8,000 6,000 10,527 10,675 200 11,051 153.1 169.7 182.1 150 7,166 107.2 5,782 100 80.5 4,000 2,000 50 0 2006 2009 2012 2013 2014 0 2015* 2003 *Cantidad proyectada 2006 2009 Producción de Tejidos de Algodón (miles de metros) 50,000 42,783.6 45,963.3 40,000 35,621.5 34,998.9 2009 2012 37,311.7 30,000 20,000 10,000 0 2003 Fuente: ASOCEM , PRODUCE 2006 2013 2012 2013 SECTOR MINERO País polimetálico El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.25% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera. En el mundo: 3°productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2°de cobre, plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica y molibdeno. En el 2015 la inversión minera alcanzó un valor de US$ 6777 millones. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos. SECTOR MINERO Exportaciones Metálicas por Principales Productos Ene-Oct2015 Inversiones Mineras (En millones de US$) 1% 2% 2% 1% 0% Cobre Oro 8% 8% 43% Zinc 12,000 9,934 10,000 8,503 8,894 7,243 8,000 Plata Plomo 35% Estaño Hierro 6,777 6,000 4,069 4,000 2,000 2,822 1,610 1,249 1,708 Molibdeno Otros Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Reporte a Octubre 2015. Elaboración: ProInversión 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Fuente: MINEM. Boletín Estadístico del Sub Sector Minero. Noviembre 2015. Elaboración: ProInversión SECTOR ELECTRICIDAD Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país. En el 2015, más del 91% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico. Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica. La producción energética ha crecido en los últimos 10 años en 88%. En el año 2015 la generación térmica representó el 49,79% de la producción total de electricidad, la generación hidráulica el 48,48%, energía eólica 1,25% y energía solar 0,48% Los principales empresas del sector electricidad son: Enersur, Edegel, ElectroPerú, Transmantaro, REP, Luz del Sur, Edelnor, Hidrandina y Electro Dunas. SECTOR ELECTRICIDAD Indicadores energéticos (MW) 14,000 12,252 12,000 11,296 10,000 8,000 6,275 6,000 4,000 4,462 4,075 2,052 2,000 0 1995 1999 POTENCIA INSTALADA 2003 2007 POTENCIA EFECTIVA /P: Preliminar Fuente: MINEM. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 - 2015 2011 MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN 2015/P SECTOR HIDROCARBUROS El crecimiento del sector hidrocarburos comenzó en los años 2004 – 2005, cuando la mayor reserva de gas natural cerca del Río Camisea comenzó su etapa de producción (Proyecto Camisea) Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. Al 31.12.2014, las reservas probadas de gas natural ascienden a 14,63 TCF, los recursos prospectivos de gas natural a 74.59TCF. La demanda esperada de gas natural al año 2025 (Consumo final, petroquímica y generación de electricidad) se calcula entre 1900 MCF y 2400 MCF. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. SECTOR HIDROCARBUROS Reservas y Recursos de Gas Natural 14% 6% 5% Probadas 4% Probables Posibles 71% Contingentes Prospectivos Producción de Hidrocarburos 200,000 1,400 1,200 150,000 1,000 800 100,000 600 400 50,000 200 0 0 2006 2007 2008 Petróleo (BOPD-Izq) 2009 2010 LGN (BOPD-Izq) 2011 2012 2013 2014 Gas Natural (MMPCD-Der) Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2014 Elaboración: Proinversión SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR TURISMO Entrada de Turistas (Miles de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia – 2014* 3,858 3,164 2,846 2,598 1,571 1,721 1,916 2,058 2,140 2,299 América del Sur 55.4% América del Norte 20.2% 1,350 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Fuente : MINCETUR (*) Cifras preliminares No especificado Oceanía África 0.2% 1.5% 0.1% Europa 16.9% Asia 4.2% América Central 1.5% SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio de la Producción del sector Construcción en el periodo enerodiciembre 2014 fue de 1.68%. La desaceleración de la economía redujo la demanda de viviendas que se había registrado hasta el 2013. Sin embargo en el último año las mayores inversiones del sector se orientaron hacia la construcción de centros comerciales. Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y Construcción viene desarrollando los siguientes Programas y Productos: • • • • • • • Nuevo Crédito MiVivienda MiConstrucción Mis Materiales Techo Propio Bono de Reforzamiento Estructural Micasa Mas MiTerreno SECTOR INMOBILIARIO Producción de Cemento – capacidad instalada por empresa 2014 (Miles de TM/Año) Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2007-2014 (Miles de Soles)* 7600 34,184 29,664 24,461 19,952 3000 16,011 2900 12,020 13,144 8,566 470 UNACEM S.A.A. Yura S.A. 440 400 C. C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C. Pacasmayo Inca S.A. S.A.A. Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Comprende los créditos en soles y en dólares **La información de las cajas municipales del 2014 solo es hasta noviembre Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) 2014** INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE El Perú ha priorizado el desarrollo de su infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria); para elevar su competitividad y configurar una plataforma logística que integre América Latina, con el Asia – Pacifico; constituyéndose en el nuevo “Hub Regional” del Pacifico Sudamericano. En esta perspectiva, se vienen ejecutando 31 proyectos, con inversiones comprometidas por US$ 13,755 millones de dólares, generando la modernización del sector, reduciendo los costos logísticos e impulsando, vía TLCs, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad. La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas por el MTC hacia el 2016, habiéndose previsto realizar proyectos por US$ 19,290 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Proyección de Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes 2014 - 2016 (en Millones de US$) INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES INFRAESTRUCTURA VIAL (1) OBRA PÚBLICA CONCESIONES APP TOTAL 8, 225 3, 309 11, 534 INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA (2) - 69 69 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (3) - 538 538 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (4) - 548 548 - 6, 601 8, 225 11, 065 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA (Red Metro de Lima) (5) TOTAL (/6) 6,601 19, 290 Fuente : MTC /Elaboración: ProInversión (1) Incluye obra pública y concesiones. (2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía, en los Ríos Ucayalí, Huallaga, Marañon y Amazonas. Monto aproximado (3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado (4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios: General San Martín San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos. (5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2 y Linea 2 (6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas, ni proyectos futuros con inversiones privadas, ni iniciativas privadas (IP). www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe