10º ENERCON INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN EL CONO SUR. Desafíos sobre el Abastecimiento a Largo Plazo. Jorge A. Olmedo San Pablo, Octubre de 2008 El IAE “ GENERAL MOSCONI” es una asociación civil no gubernamental (ONG) sin fines de lucro; financia sus actividades con el aporte de sus socios. Tiene sede en Buenos Aires, República Argentina. v ACTIVIDADES: * Investigación, estudios y estadísticas sectoriales. * Asesoramiento a organismos públicos, empresas e instituciones. * Organización de seminarios y conferencias. v PUBLICACIONES: * Revista “Proyecto Energético”. * Informe de Coyuntura del Sector Energético. * Anuario Estadístico Energético. * Trabajos Técnicos y Documentos Especiales. * Agenda Energética IAE www.iae.org.ar 2 Primera Parte Situación Actual del Abastecimiento Energético en el Cono Sur. 3 EL Cono Sur Está fuertemente perturbado y sin soluciones integrales inmediatas por: * Restricciones de suministro gasífero de Argentina a Chile, Brasil y Uruguay * Bolivia: incertidumbre sobre sus exportaciones de gas. * Argentina requiere a países vecinos suministros eléctricos de emergencia. * Paraguay plantea renegociar precios de Yacyretá e Itaipú. 4 1- La caída de las Reservas de Gas Natural de Argentina y el estancamiento de su producción doméstica; y 2- El reordenamiento del Sector de Hidrocarburos de Bolivia (Nacionalización). Han originado una fuerte perturbación energética en el Cono Sur. 5 Primera Causa * Argentina: su sistema energético es “gas dependiente” y no puede abastecer la demanda creciente del mercado interno y los contratos de exportación. * Desde el 2004 se dispusieron fuertes restricciones a las exportaciones de gas, priorizando el abastecimiento interno. * Fuertes impactos en el mercado interno y en los países del Cono Sur: Chile – Uruguay – Brasil. * La limitación de oferta argentina hace postergar sin fecha la 2ª etapa de gasoductos de Argentina a Porto Alegre. 6 Segunda Causa * 2006: el gobierno de Bolivia dispuso la Nacionalización de los Hidrocarburos. * Medida trascendente: impacto interno y en el ámbito regional. * La transformación tiene tiempos políticos que difieren de las urgencias técnico – económicas. * Las empresas petroleras aún no comprometen las inversiones necesarias para aumentar significativamente la producción, condición necesaria para la ejecución de nuevos gasoductos. Esto abre un serio interrogante y origina postergaciones del gasoducto del Noreste argentino y del 2º gasoducto a Brasil. 7 Hechos Recientes * Chile: diversifica su abastecimiento mediante fuentes complementarias de gas natural; construye plantas de regasificación para importar GNL; * Argentina: firmó en el 2006 un contrato de suministro de gas natural con Bolivia, un proveedor tradicional. Noticia Impactante Gran éxito del Plan Exploratorio de Brasil, asegurando su autoabastecimiento y convirtiéndose en futuro exportador de Hidrocarburos. 8 Segunda Parte Situación Actual del Sector Energético Argentino. 9 Características Relevantes * Fuerte crecimiento económico: 2003 / 2007. * Importante incremento de demanda de productos y servicios energéticos: * Desaceleración en el año 2008. 10 * Precios y Tarifas: retraso relativo en el mercado interno y en el MERCOSUR. * Renegociaciones inconclusas de contratos de concesión (Gas y Electricidad). * Inversiones de expansión claramente insuficientes. * Alta incertidumbre sobre reglas de juego sectoriales. 11 Argentina transita una crisis energética de características estructurales. Afecta la normal provisión de servicios públicos esenciales (gas natural y electricidad) y el abastecimiento de combustibles líquidos. Esta crisis tiene proyección por varios años. Urge definir un plan estratégico integral de medidas gubernamentales. 12 Cambio de Paradigmas Energéticos * De ser un “país gasífero”, se ha convertido en un “país con gas”. * Habiendo sido un “exportador nato” de petróleo, gas y electricidad, ha pasado a ser un “importador creciente”. En riesgo la seguridad energética y el sustento de un desarrollo sostenido. 13 Petróleo 14 * Fuerte declinación de la producción de petróleo desde 1998. * Aumento del consumo interno; reducción de los saldos exportables. * Fuerte crecimiento de las importaciones de gasoil para generación eléctrica. * Las destilerías al máximo de su capacidad instalada. * No se han descubierto yacimientos importantes desde hace 15 años y la exploración es menor que hace 20 años. 15 BALANCE DE ENERGIA PRIMARIA Fuentes Primarias en el Balance Energético Nacional 80% 70% Energía Hidráulica 60% Nuclear 50% Gas Natural 40% Petroleo 30% Carbón Mineral 20% Leña 10% Bagazo 0% 1970 1980 1990 2000 2005 Otros Primarios Fuente: Secretaría de Energía de la Nación El petróleo y el gas natural representan casi el 90% de la energía primaria, aunque sus proporciones han variado sustancialmente a favor del gas (50 % en 2005). 16 Producción de Petróleo Evolución 1970-2007 50.000 45.000 Mil m3 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía Tendencia declinante para el próximo quinquenio. Se prevé importar petróleo en un mercado de precios altos. 17 Petróleo - Evolución Reservas Comprobadas y Relación Reservas - Producción 3 Miles de m R/P 20 450.000 18 400.000 16 350.000 14 300.000 12 250.000 10 200.000 8 150.000 6 100.000 4 50.000 2 0 0 19 70 19 71 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 500.000 PETROLEO Miles de m3 RELACION Reservas / Producción Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 18 Exportaciones de Petróleo Miles de m 3 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 0 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 19 Marco Internacional: Precios de Petróleo Crudo 2003 – 31,07 u$s/b 2004 – 41,68 u$s/b 2005 – 56,81 u$s/b 2006 – 66,14 u$s/b 2007 – 72,66 u$s/b 2008 (Enero(Enero- Sept Sept)) 114 u$s u$s/b /b U$S/barril Precio promedio del petró petró leo crudo de referencia tipo WTI: Evolución del Precio Spot del Petróleo WTI 1989 - 2007 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Fuente: BP Statistical Review; Platt's, Oilnergy Desde 2003 a 2007, los precios promedio anual del petróleo tipo WTI aumentaron 134%. 20 Gas Natural 21 * Reservas de gas natural: bajaron de 30 años a fines de los ´80 a menos de 10 años en la actualidad. * “Cuello de botella” en la oferta: limita suministro al mercado interno y a los contratos de exportación. Abre un gran interrogante: urge impulsar exploración y diversificación. 22 Producción de Gas Natural Evolución 1970-2007 60.000 Millones de m3 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 `07 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 23 Gas Natural - Evolución Reservas y Relación Reservas - Producción Millones de m 3 años 800.000 50 700.000 45 40 600.000 35 500.000 30 400.000 25 300.000 20 15 200.000 10 5 0 0 19 70 19 71 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 100.000 GAS NATURAL Millones de m3 RELACION Reservas / Producción Fuente: Secretaría de Energía A partir de 2005 necesita cantidades crecientes de gas natural importado. 24 Contrato de Gas con Bolivia * Avance para asegurar suministro externo y construir el gasoducto del NEA. * Precio actual: 8 / 9 U$S/MMBTU. * Promedio de Importación: 2007: 4.4 mill.m3/día. 2008: 1,0 / 2,0 mill.m3/día Bolivia no puede cumplir el compromiso de enviar 7 mill.m3/día en primera etapa. Propuso renegociar el contrato: cantidades y plazos. 25 * Esto complica el abastecimiento de corto y mediano plazo. En 2008: se importa GNL por barco regasificador a precio muy alto (16 U$S/MMBTU – 8 mill.m3/día). * Es grave que Bolivia no pueda exportar los 27 mill.m3/día previstos para el 2010, a transportar por el gasoducto del NEA, con iniciación largamente demorada. * ALERTA TEMPRANO: urge evaluar alternativas factibles. Viabilidad de plantas de regasificación para suministro complementario de GNL a largo plazo. 26 Energía Eléctrica 27 Energía Eléctrica EVOLUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA MEM - MW Año TV TG CC TERM HI NUC TOTAL 2001 4.515 2.039 5.856 12.410 8.925 1.005 22.340 2002 4.515 2.002 6.271 12.788 9.021 1.005 22.814 2003 4.515 2.138 6.296 12.949 9.021 1.005 22.975 2004 4.526 2.098 6.299 12.923 9.100 1.005 23.028 2005 4.496 2.083 6.299 12.878 9.415 1.005 23.298 2006 4.463 2.266 6.361 13.090 9.934 1.005 24.029 2007 4.573 2.306 6.362 13.241 10.156 1.005 24.402 Fuente: CAMMESA y estimaciones propias. Crecimiento 2001 – 2007 : 9.2 % EVOLUCION DE LA DEMANDA DE POTENCIA MAXIMA - MW Potencia Máxima Mes del Año 2002 13.481 Feb-Mar 2003 14.359 Jul 2004 15.032 Dic 2005 16.143 Dic 2006 17.395 Jul 2007 18.345 Mayo Fuente: CAMMESA y estimaciones propias Se ha incrementado a razón de 1.000 MW por año. Esto obliga a generar inversiones en esa escala. 28 Energía Eléctrica * La capacidad instalada no puede satisfacer la demanda máxima actual en condiciones de hidraulicidad media y disponibilidad del parque térmico en niveles de alta eficiencia. * El Sistema opera sin Reserva en muchos momentos del año. * En inviernos de 2007/2008 se ha recurrido a importaciones desde Brasil (1.000 MW) y Uruguay y a restricciones a la Industria: máximo de 1.200 MW. El Sistema asume mayores riesgos para atender una demanda en crecimiento (en desaceleración año 2008: 3%). La expansión de emergencia (2008/11) incrementa la participación Térmica en la Oferta de Energía Eléctrica al 58%. 29 Desafíos claves y urgentes 30 Desafíos para el 2008/2009 * Aplicar una política integral que permita corregir las distorsiones de precios, tarifas y subsidios. * Crear condiciones claras y estables para generar un flujo genuino y creciente de inversiones en el área energética. * Fortalecer la capacidad institucional, regulatoria y de gestión del Estado. * Elaborar un Plan Estratégico Sectorial de mediano y largo plazo, orientado a la Diversificación de la Matriz Energética. 31 Tercera Parte Integración Energética Brasil - Argentina 32 ACUERDOS PRESIDENCIALES SARNEY – ALFONSÍN (1986) * Protocolo Nº 8 – Energía Anexo I – Hidrocarburos v Anexo II – Energía Eléctrica v * Protocolo Nº 17 – Cooperación Nuclear Decisión política: iniciar un proceso de cooperación e integración económica en el marco de los nuevos procesos democráticos. 33 La Integración en el MERCOSUR en los ´90 * Argentina asumió un nuevo rol de exportador de petróleo, gas y electricidad, comprometiendo reservas significativas de recursos energéticos no renovables. * El Estado pasivamente fue autorizando exportaciones mientras descendían los indicadores de reservas/producción (especialmente gas natural). * Proceso motorizado por el sector privado, que construyó y financió la infraestructura necesaria para viabilizar contratos comerciales de largo plazo. 34 * Los gobiernos acompañaron este proceso de creciente vinculación energética, acordando criterios regulatorios y autorizando contratos. * Principales vinculaciones Argentina – Brasil: Gasoducto Aldea Brasilera – Uruguayana. Interconexiones eléctricas en 500 Kv (Garabí I y II). * Chile y Uruguay: fuerte dependencia del abastecimiento argentino. * Argentina: no renovó el acuerdo de importación de gas de Bolivia a su vencimiento (1999). 35 La Emergencia Energética Argentina y la Integración en el MERCOSUR * Los precios y tarifas se retrasaron significativamente con respecto a sus costos y a los precios del MERCOSUR. * Se limitan los flujos de exportación, se requiere importación creciente de energía eléctrica. * 2005/2008: Brasil y Argentina firmaron varios Acuerdos sobre el “Período Transitorio” (Dic/2005 – Dic/2008): v v v v Sustitución de energía en forma no simultánea; Autorización de las adecuaciones de contratos vigentes; Reglamentación para la operación y remuneración de las Interconexiones Internacionales; Importación de Energía Eléctrica Interrumpible desde Brasil. 36 Exportación de Gas a Brasil Gas Exportado a Brasil desde Gasoductos Troncales (TGN) Gasoducto Aldea Brasilera - Uruguayana 3.0 CAPACIDAD CONTRATADA: 2.8 Mm3/día 2.5 1.5 1.0 0.5 2006 2007 2008 37 30-Dic 16-Dic 02-Dic 18-Nov 04-Nov 21-Oct 07-Oct 23-Sep 09-Sep 26-Ago 12-Ago 29-Jul 15-Jul 01-Jul 17-Jun 03-Jun 20-May 06-May 22-Abr 08-Abr 25-Mar 11-Mar 26-Feb 12-Feb 29-Ene 15-Ene 0.0 01-Ene Mm3/día 2.0 Intercambio de Energía Eléctrica Interconexiones Internacionales 800 600 400 0 -200 -400 -600 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 GWh 200 EXPOR CONTRATO (CEMSA) EXPOR. DEVOLUCION (CAMMESA) IMPOR. a DEVOLVER (CAMMESA) IMPOR. CONTRATO (CAMMESA) Evolución 2006-2008 38 Acuerdos Presidenciales - 2008 Temas principales * Coordinación en Políticas Energéticas. * Hidroeléctrica de Garabí y otros emprendimientos Río Uruguay v Convenio de Cooperación entre ELETROBRAS y EBISA: Estudio de inventario del aprovechamiento del río Uruguay: licitación en octubre de 2008 (plazo inferior a treinta meses); Estudio de viabilidad del emprendimiento Garabí: conclusión fines de 2010. * Cooperación Nuclear v Se constituyó la Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBEN); v Constituir una Empresa Binacional de Enriquecimiento (EBEN). 39 Realidad Regional: Argentina y Brasil aplican Políticas Energéticas Diferentes. * Brasil: fortalece la ecuación energética y maximiza la movilización de los recursos propios. Consolida su abastecimiento energético a largo plazo (significativo aumento de reservas de petróleo y gas) y se convierte en exportador. * Argentina: maximiza el “bienestar presente”, sin una estrategia clara sobre el futuro. Se agota en el corto plazo, consumiendo reservas que eran abundantes y serán escasas y caras en el mañana. * Argentina desalienta la exploración, al carecer de reglas claras y estables y de un Plan Exploratorio. Es probable que las grandes diferencias de precios entre ambos países se acorten en los próximos años, al perder Argentina el autoabastecimiento en petróleo y gas y convertirse en importador creciente de energía. 40 CONCLUSIONES y PROPUESTAS Enfrentamos una situación de incertidumbre respecto al futuro energético global y regional. * Un objetivo prioritario: fortalecer el MERCOSUR ampliado y la alianza estratégica de integración política y económica entre Brasil y Argentina. * Consensuar políticas comunes en los foros internacionales, incluyendo la negociación clave de nuevos Convenios sobre Cambio Climático (Bali y Naciones Unidas). En ese marco propiciamos: v Promover la progresiva convergencia de las políticas energéticas, en base a la Planificación Estratégica. v La Planificación Energética debe definir las mejores opciones Nacionales, identificando y alentando los proyectos que favorezcan el proceso de Integración Regional. 41 v Suscribir acuerdos de intercambio y complementación entre los Estados, con un activo rol de empresas privadas y públicas en la construcción, financiamiento y operación de los proyectos. v Los proyectos particulares deben cumplir procesos de maduración que demandan tiempo (estudios a nivel de factibilidad completa). v Construcción de Garabí: desafío clave en la integración. v Avanzar hacia una armonización gradual de los marcos regulatorios energéticos, ambientales e impositivos, que haga previsible las condiciones jurídicas y económicas. v Fortalecer una efectiva coordinación de acciones, evitando medidas unilaterales que originan fuertes impactos en países vecinos. 42