r AVISO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION DE . ACCIONES COMUNES EM|T|DAS pOR CASA GRANDE S.A.A. (',OpA") distríbuidon exclusiw de prcductos da catidad ea.c Distribuidora Exclusiva de Productos de Calidad S.A.C. Oferente: Distribuidora Exclusiva de Productos de Calidad S.A.C. ('DEPRODECA',) Agente de Intermediación: Inteligo, Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. Rivera Navarrete No. 501, Edificio Capital, Piso 21, San lsidro, Lima ('INTELIGO SAB'). Sociedad Objetivo: Casa Grande S.A.A. Modalidad: Oferta Pública de Adquisición Posterior (la "OPA" y/o la "Oferta") Valores: La OPA se extiende a 557,714 acciones comunes con a voto representativas del capital social de la derecho Sociedad Objetivo. Las acciones comunes con derecho a voto emitidas por la Sociedad Objetivo tienen un valor nominal de S/. 10.00 cada una y se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores ('SMV') y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima (.'BVL'). Las Acciones a las cuales se extiende la presente Oferta representan el 0.66210/o de las acciones comunes con derecho a voto emitidas por la Sociedad Objetivo que no son de propiedad del Oferente o de las personas que forman parte del grupo económico al cual pertenece. No existe un número mínimo de Acciones por adquirir al que se sujete la efectividad de la OPA. Valores de la Sociedad Objetivo en la Propiedad delOferente: DEPRODECA es propietaria de 1,406,717 acciones comunes con derecho a voto de Casa Grande S.A.A., que representan el 1.67% de su capital social, las cuales han sido adquiridas el 24 de marzo de 2008. El precio de adquisición fue de S/. 9.05 por acción. Precio por Acción y Plazo de Liquidación: El precio ofrecido por el Oferente es de S/. 10.35 por acción y se pagará al tercer día de Rueda de Bolsa siguiente a la fecha de adjudicación de la OPA. La OPA será adjudicada al día de Rueda de Bolsa siguiente al de su vencimiento. Este precio coincide con el determinado por EFIC Partners, quien actuó como entidad valorizadora, de acuerdo a lo previsto por los artículos 44o y siguientes del Reglamento de Ofertas Públicas de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado mediante Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 y sus modificatorias (el "Reglamento"). r La Moneda: contraprestación por las Acciones será pagada en Nuevos Soles. El pago del íntegro del precio ofrecido se encuentra debidamente garantizado mediante Carta Fianza emitida por Banco Internacional del Perú - Interbank hasta por la suma de Sl. 5,772,339.90 (Cinco Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Treinta y nueve y 90/100 Nuevos Soles) a favor de INTELIGO SAB, destinada a cubrir de manera exclusiva el pago del precio ofrecido por las Acciones que sean adquiridas en virtud de la Oferta. Dicha garantía es solidaria, irrevocable, incondicional, realización automática, sin beneficio de excusión y se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia de la OPA hasta la fecha de su liquidación Garantías: de Plazo de Vigencia de la OPA: El plazo de la Oferta es de veinte (20) días de Rueda de Bolsa, contados a partir de las 09:00 horas del 5 de noviembre del año 2014 y concluirá a las 15:00 horas del 2 de diciembre del mismo año. Requisitos para la Aceptación de la OPA: La aceptación de la OPA se efectuará a través de INTELIGO SAB o cualquier otra sociedad agente de bolsa debidamente autorizada mediante el mecanismo ELEX de la BVL. La carta de aceptación de la OPA estará a disposición de los interesados en los locales de cada una de las sociedades agentes de bolsa y deberá ser firmada por los aceptantes en original y tres copias. El original quedará en poder de la sociedad agente de bolsa vendedora, una copia para el titular aceptante de la OPA, otra copia para INTELIGO SAB y la copia restante para la BVL. El Gastos de la OPA: Oferente asumirá los gastos y comisiones que le corresponden en su calidad de comprador de los valores materia de la OPA que se devenguen como consecuencia de la intervención de la intermediaria respectiva. Los aceptantes de la OPA deberán asumir y pagar todos los gastos y comisiones que le corresponden en su calidad de en la liquidación de la operación, así como cualquier otro gasto inherente al vendedor para la realización de la compraventa de las acciones, como las comisiones de intermediación de la SMV, BVL, Fondo de vendedor Garantía, CAVALI S.A. ICLV y todos los tributos asociados a tales conceptos. Cumplir con lo dispuesto en el literal a) del artículo Finalidad de la Adquisición: 6' del Reglamento. Prospecto y Documentación : El Prospecto y toda la documentación relacionada a la OPA se encontrarán a disposición del público interesado en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV, ubicado en Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima; en la página web de la BVL (www.bvl.com.pe) y en INTELIGO SAB, con domicilio en Av. Rivera Navarrete No. 501, Edificio Capital, Piso 21, San lsidro, Lima, así como en el domicilio de la Sociedad Objetivo ubicado en Av. Parque Fábrica S/?rl, Casa Grande, distrito de Ascope, departamento La Libertad De acuerdo con lo señalado en el artículo 160 del Reglamento, la SMV puede observar la información y Observación: documentación de la oferta durante los cinco primeros días de rueda de bolsa posteriores a su presentación. INTELIGO *&* Distribuidora Exclusiva de Productos de Galidad s.A.c. Oferente Lima. 4 de noviembr e de 2014 Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. Agente de Intermediación