Manual Intelisis Pedidos Móvil Documentación Intelisis. Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil 1 2 3 Introducción 1.1 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 1.2 Diagrama de Integración 6 Configuración 2.1 Configuraciones Preliminares 2.2 Configuración Impresora 14 2.3 Configuración General 15 2.4 Formas de Pago 17 2.5 Configuración de Usuarios 20 2.6 Configuración de Agentes 26 2.7 Configuración Tipos de Movimientos 27 2.8 Configuración Tipos Campañas 29 2.9 Configuración de Horarios y Correo 32 2.10 Configuración Pantallas Móvil 34 2.11 Monedas Validas 36 2.12 Formas de Cobro 38 2.13 PlugIns Agenda 39 2.14 IntelisisREST 40 2.15 Instalación App 49 Cuentas 3.1 4 9 Clientes 55 Funcionalidad 4.1 Autentificación dispositivo Móvil 61 5 4.2 Sincronización de Información 65 4.3 Agenda de trabajo para el Agente 68 4.4 Clientes 81 4.5 Artículos 98 4.6 Pedidos 104 4.7 Cobros 109 4.8 Imprimir Pedidos y Cobros 114 Errores Frecuentes 5.1 Activation error 120 5.2 43022 Existen Visitas fuera el horario permitido 121 5.3 53050 Falta Indicar la Dirección de Correo Electrónico 123 5.4 Error 1 125 Introducción Manual Intelisis Pedidos Móvil - 4 Copyright & Licensing Intelisis Software. Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Este documento tiene como objetivo mostrar la configuración y funcionamiento de la aplicación Móvil para el levantamiento de Pedidos desde dispositivos móviles con sistema operativo Android 2.2 o superior con celulares de Gama baja a alta. Esta aplicación es compatible con versiones 3500 y superiores de Intelisis ERP. La versión de Intelisis Móvil permitirá la recepción de datos provenientes de Intelisis al dispositivo, necesarios para que un Agente pueda hacer su Gestión de Venta, así como el envío de Pedidos y Clientes registrados en el Dispositivo hacia Intelisis. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 5 Copyright & Licensing Intelisis Software. Diagrama de Integración Interacción de Intelisis Móvil con el ERP Intelisis Móvil tiene relación directa con Módulo de Ventas y Campañas. Arquitectura La sincronización de Móvil cuenta con las siguientes características: • Permisos. • Enviar movimientos generados en el teléfono. • Recibir movimientos al teléfono. • Recibir catálogos asociados a los movimientos e históricos. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 6 Copyright & Licensing Intelisis Software. Módulos Intelisis Móvil El dispositivo estará enfocado en cuatro principales módulos como se muestran a continuación: Manual Intelisis Pedidos Móvil - 7 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración Manual Intelisis Pedidos Móvil - 8 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuraciones Preliminares Prerrequisitos En la instalación y uso de Intelisis Móvil se deben considerar los siguientes prerrequisitos: *Versión de Intelisis 3500 o superior. *Servidor con instalación. Este debe contar con los siguientes componentes, además de una IP pública. • Microsoft .NET Framework 3.5. • Habilitar el servidor web IIS 7.0 o superior. *Aplicación móvil que se descarga desde Google Play Store. *La aplicación Móvil tendrá dos variantes para instalarse en la versión que requiera: • AddOns y ESP. • Objetos Especiales. Además de seleccionar cualquiera de las dos opciones anteriores se deben ejecutar los scripts que se incluirán en el paquete Intelisis_Pedidos_Movil_v1.1.1 *Contar con el nuevo PlugIns de Agenda.exe El paquete estará conformado por las siguientes carpetas: • • • 3500-4000 4500 PlugIns Manual Intelisis Pedidos Móvil - 9 Copyright & Licensing Intelisis Software. PlugIns Está carpeta contiene un nuevo plugIn nombrado Agenda.exe, que va a funcionar para la generación de las Agendas de trabajo de los agentes. Debe copiar este archivo y pegarlo en la respectiva carpeta de PlugIns de su versión. Dentro de las carpetas de 3500-4000 y 4500 incluyen la siguiente información: • • • • ADDONS. Especiales. SQL. Archivo de texto Léeme. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 10 Copyright & Licensing Intelisis Software. AddOns y ESP Después de seleccionar el paquete para la versión donde requiera utilizar Intelisis Pedido Móvil se debe abrir la carpeta de ADDONS, copiar los archivos y pegarlos como se especifica a continuación: 1. 2. El archivo MovilPedido.xml en directorio de AddOns de su versión. El archivo MovilPedido.esp en el directorio de sus objetos especiales, en este caso se emplea la carpeta de Reportes. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 11 Copyright & Licensing Intelisis Software. Especiales Si decide emplear Intelisis Pedidos Móvil con Objetos Especiales se deben copiar los archivos que contiene la carpeta de Especiales y pegarlos en la carpeta de objetos especiales de la versión. Ejecutar Scripts Dentro de la carpeta de SQL se encuentra un conjunto de scripts que son necesarios ejecutar en la Base de Datos, se deben ejecutar en el siguiente orden: 00 ASSEMBLY 01 Tablas 02 Funciones 03 Vistas 04 spCapa 05 sp 06 IntelisisServices Nota: Se recomienda leer el archivo de texto Léeme, para validar que está ejecutando los scripts correspondientes a la versión de la Aplicación Móvil. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 12 Copyright & Licensing Intelisis Software. Assembly Dentro del paquete de 00ASSEMBLY en el subdirectorio de ASSEMBLY encontrará 2 scripts los cuales deben ser ejecutados en su BD. asPassword.sql Installer.sql se debe ejecutar en master y modificar el nombre de la base de datos como en la siguiente sección: ALTER DATABASE [NombreBD] SET TRUSTWORTHY ON; GO USE [NombreBD] Habilitar el CRL Para crear la conexión de la Base de Datos con el Net.Framework se debe habilitar la CLR y se debe ejecutar lo siguiente en su BD. sp_configure 'clr enabled',1 RECONFIGURE Manual Intelisis Pedidos Móvil - 13 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración Impresora Para la impresión de Pedidos y cobros se utilizara la mini impresora Zebra; esta proporciona la impresión compacta de recibos en anchura 48 mm. Impresora Zebra® iMZ220™ Sólo se requiere encender la impresora para conectar con Inelisis Pedidos Móvil. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 14 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración General Activar Módulo Campañas Dado que tiene interfaz con Campañas debe estar habilitado el Módulo, este se activa en la Configuración General. Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 1: Configuración General Validar que se tenga asignada la carpeta de objetos especiales. Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 1: Configuración General | Pestaña de Desarrollo Manual Intelisis Pedidos Móvil - 15 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 16 Copyright & Licensing Intelisis Software. Formas de Pago Validar las formas de pago que tenga definidas en: Ruta: Configurar | Generales | Formas Pago Si en la configuración de la Forma Pago tiene definida una Moneda Especifica, esta se mostrará en el dispositivo móvil. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 17 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 18 Copyright & Licensing Intelisis Software. En caso de no tener asignada una moneda en el dispositivo móvil se mostrarán todas las monedas para que se especifique desde el CE cuál se utilizará. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 19 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración de Usuarios Es necesario realizar configuración en dos usuarios principalmente: el primero será el administrador de las agendas de visitas de los Agentes y el segundo el Usuario a quien se le asignará un Agente, él es quien llevará a cabo las visitas en sitio con el dispositivo Móvil. Accesos a Campañas Para la gestión de Agendas y visitas de los vendedores un administrador las debe trabajar desde el ERP. A continuación se presentan los accesos que necesita para las diligencias correspondientes. Acceso para el módulo de Campañas: Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar Usuario Administrador | Menú Principal Manual Intelisis Pedidos Móvil - 20 Copyright & Licensing Intelisis Software. Accesos a Configuración de Campañas Acceso a la Configuración de Campañas, en el que se definirán situaciones para el dispositivo móvil, horario de trabajo y pantallas móviles. Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar Usuario Administrador | Menú Principal Manual Intelisis Pedidos Móvil - 21 Copyright & Licensing Intelisis Software. Además se debe incluir el acceso al movimiento de Agenda del Módulo de Campañas: Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar Usuario | Movimientos Edición y Consulta Configuración de Usuario Para la asignación de dispositivos móviles se deben realizar las siguientes configuraciones: Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar Usuario | Abrir | Pestaña Usuario Considerar los siguientes puntos en la pestaña de Usuarios: • • Nombre. Asigna el nombre del usuario. Correo electrónico. Asignar correo electrónico, al que llegarán correos de las visitas que se generen desde el Módulo de Campañas. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 22 Copyright & Licensing Intelisis Software. Al Usuario se le debe asignar un agente que va a estar vinculado al dispositivo Móvil. Ruta: Configurar | Usuarios | Seleccionar Usuario | Menú Edición | Móvil 1. Agente. Capturar el agente que se asignará al usuario. 2. Pedidos a Consultar. Seleccionar el número de pedidos que se podrán consultar desde el Móvil. 3. Días Histórico. Indicar el número de días que se podrán observar de días históricos. 4. Moneda Base. Indicar la moneda del agente, este catálogo proviene de la configuración de Formas de Cobro. En caso de no tener moneda asignada se Manual Intelisis Pedidos Móvil - 23 Copyright & Licensing Intelisis Software. utiliza la primera moneda configurada en Ruta: Configurar | Generales | Moneda. 5. Cobros a Consultar. Seleccionar el número de cobros que se podrán consultar en el historial desde el Móvil. 6. Intentos Bloquear. Seleccionar el número de intentos con los que se bloqueará el dispositivo móvil. 7. Almacén. Especificar el almacén que le corresponde al agente asignado. Nota: Los pedidos que entren del Móvil, tomarán el almacén que este asignado al cliente, en caso de que no tenga asignado tomará el que aquí se especifica. 8. Movimiento Pedido. Seleccionar el movimiento con el que ingresarán los pedidos que se realicen desde un dispositivo móvil, para ver el detalle del movimiento revisar Configuración Tipos de Movimientos. 9. Movimiento Cobro. Define el Movimiento a generar al registrar un cobro. 10. Movimiento Anticipo. Define el Movimiento a generar al registrar un anticipo. 11. Última Sincro. En este campo es informativo y en él se reflejara la última fecha en que se llevó a cabo una Sincronización del Móvil al ERP. 12. Contraseña Corta. Al activar este check el dispositivo móvil deberá solicitar esta contraseña como un método más de seguridad. en caso de no activarlo no debe ser solicitada. 13. Dar click en Guardar y Cerrar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 24 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración del Usuario - Opciones Ruta: Configurar | Usuarios | Seleccionar Usuario | Botón Configuración | Pestaña Opciones El dispositivo Móvil considera solamente las acciones que se enlistan a continuación: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Agregar Cliente Express. Modificar Datos Cliente. Modificar Importe en Descuento Global. Bloquear Precios. Bloquear Descuento Global. Bloquear Descuento Línea. La configuración que se lleve a cabo en cada usuario dependerá de las necesidades de cada empresa. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 25 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración de Agentes Al igual que en la Configuración del Usuario, al Agente se le debe asignar correo electrónico y se debe activar el check de Avisos Automáticos (e-mail). Ruta: Cuentas | Agentes | Seleccionar Agente | Pestaña Datos Personales Manual Intelisis Pedidos Móvil - 26 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración Tipos de Movimientos Para generar la interfaz se deben realizar las siguientes configuraciones para el Módulo de Campañas y Ventas. Validar Movimiento Agenda en Campañas Con los objetos especiales y los SP de la versión de Móvil se creará el movimiento Agenda con una clave de afectación CMP.A. Validar que se cumplan las siguientes características. Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Campañas 1. Nombre. Validar que el nombre del movimiento sea Agenda. 2. Clave de Afectación. Validar que la clave de afectación sea CMP.A 3. Consecutivo Movimiento. Validar el Consecutivo de Movimiento como Agenda. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 27 Copyright & Licensing Intelisis Software. Movimiento Pedido Móvil en Ventas Crear el movimiento Pedido Móvil, en el Módulo de Ventas para permitir identificar los pedidos que serán creados por los Agentes que realizan las visitas con los clientes. Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas 1. Dar click en Nuevo. 2. Nombre: Asignar el nombre Pedido Móvil. 3. Clave de Afectación: Asignarle la clave VTAS.P que corresponde a la clave de Pedido. 4. Configurar el movimiento como se muestra en esta sección, considerando como tema importante que el check de Aplicar Ofertas debe estar deshabilitado. Nota: Es muy importante el check de Aplicar Ofertas, ya que al Móvil se observará el precio del producto con todos los descuentos aplicados en ERP y no deben ser aplicados nuevamente cuando el pedido del Móvil llegue a Ventas. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 28 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración Tipos Campañas Se debe crear validar la creación de un Tipo de campaña, misma que se va a emplear en la asignación de Agendas de trabajo de los Agentes, encargados de realizar visitas a los Clientes. Ruta: Configurar | Campañas | Tipos Campañas 1. 2. 3. Dar click en Nuevo. Validar que el nombre de Pedido Móvil. Validar que se encuentre solamente activo el check para Clientes. Configuración de Situaciones Se debe validar la creación de un Tipo de campaña, misma que se va a emplear en la asignación de Agendas de trabajo de los Agentes, encargados de realizar visitas a los Clientes. Ruta: Configurar | Campañas | Tipos Campañas | Seleccionar el tipo de campaña Pedido Móvil | Botón Situaciones. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 29 Copyright & Licensing Intelisis Software. 1. Dar click en Situaciones. 2. Asignar el nombre a la Situación, estas se configurarán del siguiente modo: *Por Sincronizar *Sincronizado *Con Pedido *Cancelado 3. Asignar a la situación la sección del Flujo en la cual estará involucrada la situación, teniendo como opciones: Inicial Utilizarla para la primera situación de las Visitas programadas. Especial Emplearla en situaciones intermedias. Final Utilizar cuando sea la última actividad o situación en una Visita. 4. Asignar la acción que se aplicara desde el Móvil: N/A Por Sincronizar Sincronizado Cancelado Reagendado 5. Asignar el orden que deben seguir las situaciones. 6. A cada una de las situaciones se le puede asignar un ícono diferente que podrá ser observado en el detalle del Movimiento Agenda del Módulo de Campañas. 7. En el caso de la Acción Móvil Cancelado se podrán generar Subsituaciones, en este campo se asignará el nombre o descripción, las subsituaciones que aquí se generen serán mostradas posteriormente en el dispositivo. 8. Asignar el orden en que se requieran ser mostradas las subsituaciones. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 30 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 31 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración de Horarios y Correo Configurar la jornada de trabajo de los agentes que realizaran las visitas con el Cliente. Además el horario que aquí se define es el rango en el que podrán realizarse las agendas de los Agentes. Ruta: Configurar | Campañas | Horarios 1. 2. 3. Dar click en la ayuda en captura de Horario Inicio. Asignar el horario de Inicio y Fin respectivamente en el campo Horas. Dar click en Aceptar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 32 Copyright & Licensing Intelisis Software. 4. En el campo Duración se captura el tiempo estimado en que el Agente debe estar con el Cliente, este dato se verá reflejado en la Agenda. 5. Servidor SMTP. Especificar el servidor de correo que emplea. 6. Ruta de Archivos iCaledar. Asignar la ruta del directorio donde se resguardarán las visitas de cada Agenda. 7. Dar click en el botón de Guardar y Cerrar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 33 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configuración Pantallas Móvil Validar que se tengan precargados los datos para Clientes, Artículos y Cobros. Ruta: Configurar | Campañas | Pantallas Móvil 1. 2. 3. Validar que se encuentre en el campo de Pantalla Clientes, Artículos y Cobros. Validar que en el campo Vista se tenga selecciona MovilCliente, Movil_ArtAgenteMovil y Movil_Cobro respectivamente. Seleccionar alguna de las opciones y dar click en el botón Campos. Se mostrará la pantalla de Campos Vista en la cual se va a poder configurar la Vista para Clientes y Artículos de acuerdo a las necesidades que requiera el Cliente. A continuación se muestra el caso de los campos de Cliente; aplica del mismo modo para Artículos y Cobros. 1. Campo. Es un combo que permite seleccionar el campo requerido. 2. Llave. Es el nombre del campo que se usa en los JSON para hacer la conexión entre el Móvil y el ERP. Se recomienda no modificar el nombre, no usar espacios ni caracteres especiales. 3. Etiqueta. Es la etiqueta que se mostrará en el dispositivo Móvil. 4. Formato. Es un combo de selección que indica el tipo de formato que tendrá el campo. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 34 Copyright & Licensing Intelisis Software. 5. Longitud. Indica el número de caracteres asignado al campo. 6. Check Editable. Este check va a permitir o no editar el campo en cuestión, dependiendo si está activo o no. 7. Check Requerido. Este check va a requerir o no el campo en que se esté validando, dependiendo si está activo o no. 8. Check Visible. Este check va a ver o no el campo desde el dispositivo Móvil, dependiendo si está activo o no. 9. Check Búsqueda. Este check va a permitir o no hacer búsquedas por el campo en cuestión, dependiendo si está activo o no. 10. Sección. Indica la sección del dispositivo Móvil en que se mostrará. 11. Orden. Indica el orden dentro de la sección de cómo se mostrará el campo en el dispositivo Móvil. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 35 Copyright & Licensing Intelisis Software. Monedas Validas Ruta: Configurar | Campañas | Monedas Validas 1. Dar click en la ayuda en captura. 2. Seleccionar la moneda requerida. Si requiere más de una moneda seleccionar y presionar la barra espaciadora. 3. Dar click en el botón de Seleccionar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 36 Copyright & Licensing Intelisis Software. 4. Una vez seleccionadas las monedas requeridas dar click en Guardar y Cerrar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 37 Copyright & Licensing Intelisis Software. Formas de Cobro Ruta: Configurar | Campañas | Formas de Cobro 1. Con apoyo de la ayuda del combo de selección elegir cada una de las formas por la que podrá cobrar su rutero. Las formas que se muestran son las configuradas en Ruta: Configurar | Generales | Moneda. 2. Dar click en Guardar y Cerrar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 38 Copyright & Licensing Intelisis Software. PlugIns Agenda Validar que en el directorio de PlugIns se encuentre Agenda.exe, ya que esta será empleada en la asignación de Visitas a los Agentes. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 39 Copyright & Licensing Intelisis Software. IntelisisREST El ERP Intelisis cuenta con un Framework llamado IntelisisService cuya función es facilitar, ordenar y hacer más eficiente cualquier interface de datos que se desee desarrollar entre ERP Intelisis y otro software (propio o de terceros). Con el objetivo de proporcionar un servicio que aproveche toda la infraestructura de la web ya existente, (cache, proxy, firewall o compresión), y de utilizar una infraestructura menos compleja y más adaptable a las capacidades tanto de ordenadores como de móviles, IntelisisService adapta una forma de ser consumido mediante Servicios Rest. El objetivo del presente documento es explicar de forma general el funcionamiento para que el programador sea capaz de realizar interfaces seguras, confiables y eficientes con IntelisisService. Prerrequisitos 1. Servidor compatible con PHP (IIS, Apache, NGINX, Lighttpd, Cherokee, Litespeed). Para la instalación de PHP ir a http://www.microsoft.com/web/gallery/install.aspx?appid=PHP54 Manual Intelisis Pedidos Móvil - 40 Copyright & Licensing Intelisis Software. Publicar Servicio 1. 2. Obtener la carpeta IntelisisREST, copiar y pegar la carpeta dentro del directorio donde se publicará el servicio, generalmente en la carpeta "root" del servidor web (C:\inetpub\wwwroot) Debe descargar las librerías para la instalación del servicio Restler v2.0 desde http://luracast.com/products/restler copiar y renombrarla en la carpeta dentro del directorio donde se publicará el servicio, como en el caso anterior en "root" del servidor web (C:\inetpub\wwwroot) Manual Intelisis Pedidos Móvil - 41 Copyright & Licensing Intelisis Software. Modificar el archivo IntelisisService.php, que se encontrará en C:\inetpub\wwwroot\IntelisisREST\IntelisisService. $servidor1 = 'nombredelservidor'; $base1 = 'nombreBDIntelisis'; $stringUser1 = 'usuariosql; $stringPass1 = 'contraseñausuariosql'; Publicar de aplicación en IIS Se mostrará la publicación del IntelisisREST, estos pasos deberán ser replicados para la publicación de Restler. 1. Dar permisos de control total al subdirectorio que copio en (C:\inetpub\wwwroot) a los siguientes usuarios: • NETWORK • IUSR • IIS_IUSR • Servicio Manual Intelisis Pedidos Móvil - 42 Copyright & Licensing Intelisis Software. 2. Abrir el administrador de IIS. 3. Ubicarse en Default Web Site y dar click en el botón derecho del mouse. 4. Seleccionar la opción Agregar aplicación. 5. Asignar el nombre de la aplicación. 6. Dar click a la captura en ayuda de Ruta de acceso física. 7. Seleccionar el directorio de IntelisisREST. 8. Dar click en Aceptar. 9. Seleccionar la aplicación que se acaba de agregar. 10. Identificar la funcionalidad de Examen de directorios y dar doble click para abrirla. 11. Dar click en Habilitar, para acreditar los directorios. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 43 Copyright & Licensing Intelisis Software. 1. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 44 Copyright & Licensing Intelisis Software. Probar IntelisisREST con REST Console Buscar en un explorador de internet (se recomienda utilizar Chrome) la aplicación de REST Console y dar click en + FREE para poder utilizarla (Chrome Web Store solicitará usuario y contraseña). Manual Intelisis Pedidos Móvil - 45 Copyright & Licensing Intelisis Software. Una vez abierto REST Console se deben seguir los siguientes pasos: TARGET 1. Capturar la URL del servicio (depende del servidor que se haya configurado) en Request URL: http://nombreservidor/IntelisisREST/IntelisisService/index.php/IntelisisService/GetInteli 2. En Content-Type seleccionar la opción application/json. 3. En Request Method seleccionar la opción POST. 4. Seleccionar la opción RAW Boby se debe capturar la siguiente información: { "Intelisis": { "@Sistema": "Intelisis", "@Contenido": "Solicitud", "@Referencia": "Intelisis.Movil.Login.Listado", "@SubReferencia": "", "@Version": "1.0", "Solicitud": { "@Usuario": "MOV001", "@Contrasena": "movil", "HardwareID": "XXXXXXXXXXXXXXXXX" } } } 5. Presionar Send que procesará la información del JSON y comprobará si la sincronización es correcta. 6. Si se tiene una respuesta satisfactoria se observará como se muestra en la imagen. Las diferencias principales que encontramos respecto al archivo JSON son las siguientes: IntelisisServiceID. Es el ID de la tabla IntelisisService donde está la solicitud y donde se guardó este resultado. OkRef. Se devuelve la referencia del error (en caso de existir). Manual Intelisis Pedidos Móvil - 46 Copyright & Licensing Intelisis Software. OkRef. Se devuelve la referencia del error (en caso de existir). Ok. Se devuelve el número de error (en caso de existir). Manual Intelisis Pedidos Móvil - 47 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 48 Copyright & Licensing Intelisis Software. Instalación App La aplicación móvil será descargada desde Play Store https://play.google.com/apps/testing/com.intelisis.pedidos Recordar que Play store solicitará usuario y contraseña para iniciar sesión. Una vez que se encuentre dentro, dar click en Descargar Intelisis Pedidos de Play Store. Se mostrará la pantalla para la descarga de la aplicación. Dar click en Instalar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 49 Copyright & Licensing Intelisis Software. Dar click en Aceptar para continuar con la instalación de la aplicación. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 50 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se mostrará el avance y conclusión de la instalación. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 51 Copyright & Licensing Intelisis Software. Dar click en Abrir para comenzar a usar la aplicación. La pantalla que observará va a permitir realizar el registro de la aplicación a la cual se tendrá conexión así como los datos del usuario. A continuación se describe cómo registrar la información: 1. Capturar la URL con el servidor donde se encuentra la publicación de la aplicación: http://nombreservidor/IntelisisREST/IntelisisService/index.php/IntelisisService/GetInteli 2. Ingresar clave del usuario. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 52 Copyright & Licensing Intelisis Software. 3. Ingresar la contraseña del usuario. Presionar el botón Test para validar la conexión y los datos que se han ingresado. En caso de que el usuario asignado tenga activado el check de Contraseña Corta, como se explicó en Configuración de Usuarios deberá capturar también esta contraseña. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 53 Copyright & Licensing Intelisis Software. Cuentas Manual Intelisis Pedidos Móvil - 54 Copyright & Licensing Intelisis Software. Clientes Para el funcionamiento con móvil se deben considerar las siguientes configuraciones en el cliente: • • • Asignación del Agente de Ventas. Asignación de Agente de Ventas en Sucursales. Definir la localización del Cliente. Ruta: Cuentas | Cliente | Pestaña de Datos Ventas Asignar al Agente de Ventas que estará encargado de realizar visitas a todos aquellos clientes que esté asignado. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 55 Copyright & Licensing Intelisis Software. La lista de precios que se mostrará en Móvil será la definida en la Regla de Negocio del Cliente en el campo de Lista Precios. Ruta: Configurar | |Cuentas | Cliente | Pestaña de Regla Negocio. Ruta: Configurar | Cuentas | Cliente | Pestaña de Otros. Se deben capturar los campos de Latitud, Longitud y Precisión que van a permitir encontrar su localización desde el móvil con alguna de las aplicaciones que el celular pueda tener disponible como Google Maps o Waze. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 56 Copyright & Licensing Intelisis Software. En caso de que se requieran aplicar visitas a las sucursales de los clientes debe ir a: Ruta: Configurar | Cuentas | Cliente | Dar click al ícono de Sucursales. Se deben configurar los siguientes datos: En la pestaña de Datos Generales asignar al Agente. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 57 Copyright & Licensing Intelisis Software. En la pestaña de Dirección asignar la Latitud, Longitud y Precisión. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 58 Copyright & Licensing Intelisis Software. En la pestaña de Regla Fiscal asignar lista de precios si se requiere una distinta a la del Cliente. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 59 Copyright & Licensing Intelisis Software. Funcionalidad Manual Intelisis Pedidos Móvil - 60 Copyright & Licensing Intelisis Software. Autentificación dispositivo Móvil Registro Inicial Para el registro inicial se deben considerar los siguientes datos: 1. 2. 3. 4. Dirección URL de conexión al servidor central: http://nombreservidor/IntelisisREST/IntelisisService/index.php/IntelisisService/GetIn Agente. Ingresar su clave de usuario. Contraseña. Ingresar su contraseña de usuario. Dar click en Test. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 61 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se muestra la pantalla para activar su licencia. 1. 2. 3. Ingresar cuenta de correo electrónico Ingresar el código de activación asignado por el encargado de licenciamiento. Dar click en Activate. Los datos anteriores serán verificados en el servidor de licencias, una vez validada la información se mostrará mensaje de que su cuenta ha sido activada. Nota: La licencia se validará por usuario y por equipo. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 62 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se debe dar click nuevamente en Test, se validarán los datos de autentificación de su base de datos. 1. Posterior a la validación de los datos, al ser correctos se mostrará el mensaje de Conexión Exitosa. 2. En caso de haber activado el check de Contraseña Corta en la Configuración de Usuarios se mostrarán cuatro dígitos con los que podrá configurar su contraseña. 3. Dar click en el botón (palomita). Manual Intelisis Pedidos Móvil - 63 Copyright & Licensing Intelisis Software. Registro Una vez activado el teléfono y en caso de contar con Contraseña Corta, se solicitará para ingresar a la aplicación. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 64 Copyright & Licensing Intelisis Software. Sincronización de Información Una de las funciones principales con las que contará Intelisis Móvil es la sincronización se va utilizar para que la información se transfiera del dispositivo móvil al ERP, como transferir nuevos clientes, pedidos o cancelación de pedidos. 1. De la pantalla principal se observará el botón (tres puntos verticales) dar click sobre este. 2. Se mostrarán un par de opciones de las que se debe dar click en el Sincronizar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 65 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se mostrará la pantalla de Sincronizar dar click sobre el botón que se indica. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 66 Copyright & Licensing Intelisis Software. Al concluir la sincronización se mostrarán los procesos que se han ejecutado. Para continuar de click en atrás para continuar con la operación (1) Manual Intelisis Pedidos Móvil - 67 Copyright & Licensing Intelisis Software. Agenda de trabajo para el Agente La generación de Visitas es el proceso central de Móvil Intelisis por medio del movimiento denominado Agenda. En el Módulo de Campañas se va a generar la carga de trabajo a cada Agente y esta es la información se va sincronizar con el dispositivo Móvil. Crear Agenda de Visitas Ruta: Comercial | Campañas | Dar click en Nuevo 1. En el encabezado del movimiento debe registrar lo siguiente: Movimiento: Seleccionar Agenda. Tipo Campaña: Seleccionar Pedido Móvil. Agente: Seleccionar al Agente para el que se programarán las visitas a Clientes. 2. Dar click sobre el botón Agregar Contactos 3. Dar click en Aceptar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 68 Copyright & Licensing Intelisis Software. En el tablero se observarán todos los Clientes asignados al Agente seleccionado en el encabezado del movimiento Agenda. Tendrá dos opciones para seleccionar los clientes: • • Uno a la vez al activar el check. Con el botón de Seleccionar todo. En el detalle del movimiento se observará la asignación de clientes, lo que procede es asignarle fecha y hora de visita, para lo que debe seguir los siguientes pasos: 1. Dar click el botón de Agenda. 2. Seleccionar un cliente con click y arrastrarlo. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 69 Copyright & Licensing Intelisis Software. 3. Soltarlo en la Fecha y Hora en que se desea asignar la visita. Dar click en el botón de Guardar y Cerrar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 70 Copyright & Licensing Intelisis Software. Para visualizar las fechas en el detalle del movimiento debe presionar F5. Una vez que esté verificada Afectar el movimiento. Se observará la situación del movimiento en el detalle, en este momento ya se podrá sincronizar la información con el dispositivo móvil. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 71 Copyright & Licensing Intelisis Software. Sincronizar Visitas en el Móvil 1. Desde el Móvil, el agente debe ingresar a Intelisis Móvil. 2. Registrarse. 3. Se observará las visitas generadas 4. Dar click al ícono de lado izquierdo. 5. Dar click en el Sincronizar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 72 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 73 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 74 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se mostrará la pantalla de Sincronizar dar click sobre el botón que se indica. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 75 Copyright & Licensing Intelisis Software. Al concluir la sincronización se mostrarán los procesos que se han ejecutado. Para continuar de click en atrás para continuar con la operación (1) Manual Intelisis Pedidos Móvil - 76 Copyright & Licensing Intelisis Software. Ruta: Comercial | Campañas | Seleccionar movimiento Agenda En el movimiento de Agenda generado para el Agente AGT006 se observará en el detalle que las Visitas se encuentran en la Situación Sincronizado. Cancelación de Visitas Las visitas podrán ser canceladas desde el Móvil y podrá elegir el motivo de acuerdo a lo configurado en Configuración Tipos Campañas. Para seleccionar la opción de cancelar debe dar click sostenido sobre el cliente sobre el que se requiera Cancelar la Visita. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 77 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se mostrarán las funciones del click sostenido, dar click en Cancelar visita. Posteriormente se observarán las opciones por las que se podrán cancelar las visitas, las alternativas que se muestren serán de acuerdo a lo configurado en las situaciones del tema Configuración Tipos Campañas. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 78 Copyright & Licensing Intelisis Software. En el ERP se debe actualizar la Situación de la visita, en este caso se observará en el detalle de la Agenda con la Situación Cancelada y con la Subsituación seleccionada en la cancelación. Pedidos Cuando se realice un pedido desde el móvil se actualizará la situación. El detalle de los pedidos los encontrará en Pedidos. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 79 Copyright & Licensing Intelisis Software. Configurar Tablero de Control Manual Intelisis Pedidos Móvil - 80 Copyright & Licensing Intelisis Software. Clientes Se considera uno de los principales módulos del dispositivo móvil, en el que se podrá visualizar la información del cliente, dar de alta de pedido, cancelar visita, actualizar datos de los clientes o bien crear un cliente nuevo. Pantalla de Inicio La pantalla “Inicio” en el dispositivo móvil mostrará el listado de clientes que se asignaron desde el movimiento de Agenda, se observarán ordenados de acuerdo a la fecha y hora de la visita. A continuación se describe de forma general cómo se presentará la información. 1. Barra de búsqueda. En la parte superior, se observa un ícono lupa y la frase “Buscar clientes”. La búsqueda tiene la funcionalidad de búsqueda instantánea, es decir, que muestra los resultados al mismo tiempo que se escribe. 2. Datos de la Visita: • Nombre del cliente. • Fecha de la visita (sin mostrar el año, en formato: día, 23 Ago). • Hora de la visita. Del lado izquierdo del nombre de cada Cliente se podrán observar los siguientes íconos: 3. Bolita azul: indica que se tiene pendiente de realizar la visita. 4. Palomita gris: indica cuando ya se realizó la visita y sus pedidos se encuentran sincronizados. 5. Bolita amarilla: indica que se tienen pedidos pendientes por sincronizar, debido a que no existan a Internet (WiFi y Datos) y dentro de la bolita se observará el número de pedidos de sincronizar. 6. Nombre del cliente tachado: indica que se ha cancelado la visita. En la parte inferior de la pantalla se observará lo siguiente: 7. Botón de agregar Clientes: se observará si el usuario con el que ingresa tiene permiso de dar de alta nuevos clientes. 8. Botón de Configuración: Permitirá realizar acciones como Configuración General, Sincronización, Historial y Enviar Todos. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 81 Copyright & Licensing Intelisis Software. 1. Barra de Búsqueda En la parte superior de la pantalla de Inicio se tendrá una Barra de búsqueda, que se identifica con el ícono lupa y la frase “Buscar clientes”. Dado que esta búsqueda cuenta con la funcionalidad de búsqueda instantánea, cuando se comience a escribir una palabra se mostrarán los resultados de los clientes que contengan en su nombre los caracteres capturados. En el ejemplo se observa que al escribir constr, se presentarán los clientes que en su nombre tiene la palabra Construcciones. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 82 Copyright & Licensing Intelisis Software. 2. Datos de la Visita En los datos de la visita se observará la siguiente información: 1. 2. 3. Nombre del cliente. Fecha de la visita (sin mostrar el año, en formato: día, 23 Ago). Hora de la visita. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 83 Copyright & Licensing Intelisis Software. 3. Visita Pendiente Cuando se sincronice la Agenda se observarán las visitas por realizar en la pantalla de Inicio, todas ellas con un círculo en azul del lado izquierdo del nombre del cliente, lo que indicará que son Visitas Pendientes de realizar. También podrá tener pedidos pendientes por lo que será necesario revisar el detalle del cliente. 4. Pedido El tema de pedidos se explicará en Pedidos; sin embargo es necesario especificar que cuando se levanta un pedido desde el móvil y este se envía al ERP se observará el ícono de una palomita del lado izquierdo del cliente. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 84 Copyright & Licensing Intelisis Software. 5. Pedido Pendiente de sincronizar Aún cuando el tema de pedidos se expondrá en el tema de Pedidos, es conveniente especificar que cuando se realice un pedido pero este solamente se guarda y no es enviado al ERP, quedará guardado en el móvil y se podrá identificar con un círculo amarrillo con un número, el cual indicará el número de pedidos guardados sin enviar. 6. Visita Cancelada Cuando una Visita sea cancelada en la pantalla de Inicio se observará el nombre del cliente tachado. 7. Alta Nuevo Cliente Si el Agente cuenta con los permisos para poder dar de alta nuevos clientes en su pantalla de Inicio, en la parte inferior izquierda observará el Botón de agregar Clientes. Al dar click sobre agregar usuario se abrirá la pantalla de información con los diferentes campos a capturar, de acuerdo a lo definido en el tema de Configuración Pantallas Móvil. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 85 Copyright & Licensing Intelisis Software. Capturar cada uno de los datos requeridos y dar click en el botón de Guardar. En caso de que se guarden los datos del nuevo Cliente y no se haya capturado algún campo que sea obligatorio, se mostrará el mensaje "Este campo es requerido" y se marcarán todos los campos requeridos con un círculo rojo y un signo de exclamación. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 86 Copyright & Licensing Intelisis Software. Una vez que se haya sincronizado la información se podrá observar el cliente dado de alta desde el móvil, en el ERP. Ruta: Cuentas | Clientes Botón de Configuración En la pantalla de Inicio, en la parte inferior derecha se observará el Botón Configuración. El este se ofrece una serie de opciones que van a permitir de agregar Clientes. 1. Sincronizar Al presionar la opción de Sincronizar mostrará una pantalla en la que debe dar click en las flechas de sincronización. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 87 Copyright & Licensing Intelisis Software. En la pantalla se observará el proceso de la sincronización. Una vez terminada la sincronización se observará en la pantalla la palabra Finalizado. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 88 Copyright & Licensing Intelisis Software. 3. Historial Al dar click en esta opción se mostrarán un listado de las órdenes generadas en el Móvil, tanto pedidos enviados, como los que solo están guardados. 4. Enviar Todos Al seleccionar la opción de Enviar Todos, se enviarán todas las órdenes que por no tener internet o datos quedaron pendientes de enviar en el móvil. Una vez que se envíen los datos llegarán al ERP como Pedidos en el módulo de Ventas. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 89 Copyright & Licensing Intelisis Software. Plantilla de Pedido Al tocar a un cliente se abrirá una pantalla en la se observará el último pedido realizado por el cliente, en los últimos 3 meses, en caso de no tener algún pedido se observará en la pantalla un mensaje "No se encontró historial de pedidos." 1. 2. 3. El ícono de + va a permitir agregar artículos a una orden, para conocer el detalle de los artículos ver Artículos. El botón de siguiente será empleado cuando se tenga un pedido anterior y desee usarlo como plantilla para un nuevo Pedido. El botón de Configurar va a ofrecer las opción de: A. Descuento Global B. Historial Manual Intelisis Pedidos Móvil - 90 Copyright & Licensing Intelisis Software. Gestos del toque sostenido Al mantener el Toque sostenido se desplegarán las siguientes 4 acciones: a. Historial. El cual permitirá observar los pedidos de cada cliente. b. Ubicación. Permitirá al usuario encontrar la ubicación del cliente c. Información. Mostrará la información del cliente como dirección, teléfono d. Cancelar Visita. Permite cancelar una visita y seleccionar uno de los motivos por los cuales no se puede llevar a cabo la visita. A. Descuento Global Mostrarán la siguiente información: Información del Total a Pagar. Descuento Global el cual solo se podrá aplicar en porcentaje. Total Final. Si no se tiene ningún artículo, al presionar la opción de Descuento Global en la pantalla de Pedidos no se mostrará la pantalla de descuento global. En caso de que el cliente tenga un pedido anterior mostrará la siguiente información: Información del Total a Pagar. Descuento Global, este descuento solo aplicara en %, no en monto. Total Final. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 91 Copyright & Licensing Intelisis Software. B. Historial Tendrá la misma función que en el toque sostenido. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 92 Copyright & Licensing Intelisis Software. a. Historial Se muestran las órdenes pendientes y enviadas del Cliente del cual se está revisando el Historial. b. Ubicación La ubicación va a permitir observar la dirección del cliente de modo gráfico. De acuerdo a las aplicaciones que tenga instaladas en su dispositivo móvil se mostrarán, para seleccionar la que mejor le convenga. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 93 Copyright & Licensing Intelisis Software. c. Información Al seleccionar esta opción se mostrará los datos del cliente, los cuales podrán ser editados posteriormente a que el usuario presione el botón del lápiz. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 94 Copyright & Licensing Intelisis Software. Edición de Información Se desplegará la información general del cliente de forma que pueda ser Editada por el usuario del móvil. Nombre - en negritas y mayor tamaño Nombre sucursal Dirección + Número exterior + Número interior Entre las calles Colonia Población Delegación Estado Código Postal Teléfonos Extensión Contacto Contacto 2 RFC Observaciones Saldo Límite de Crédito Otros Condición de pago Teléfonos País Clave Cliente La información que se muestra en la pantalla de Edición del Cliente podrá ser configurada de acuerdo a las necesidades del Cliente, y se podrá modificar como se indica en la Configuración Pantallas Móvil. Una vez que termine de editar la información dar click en el botón de Guardar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 95 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 96 Copyright & Licensing Intelisis Software. d. Cancelar Visita Al seleccionar la opción de Cancelar Visita se mostrarán una serie de motivos por los cuales se Cancela la visita, las opciones que se mostrarán serán las que se definieron en Configuración Tipos Campañas, dar click en cualquiera de las opciones. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 97 Copyright & Licensing Intelisis Software. Artículos La sección de artículos muestra las diferencias entre los diferentes tipos de artículos, como agregarlos a un pedido y los descuentos que se le pueden aplicar. En la esquina superior derecha de la pantalla del pedido anterior se mostrará el botón + que permitirá agregar los artículos. En la lista de los artículos se observarán algunos artículos con fondo blanco y otros en fondo gris. A continuación se especifica el motivo de esta distinción: 1. Los artículos que están asignados a la lista de precios del Cliente se mostrarán con fondo blanco. 2. Los artículos que bajen al móvil, por corresponder a la lista de precios de otro Manual Intelisis Pedidos Móvil - 98 Copyright & Licensing Intelisis Software. cliente, pero que no corresponden a la lista de precios del Cliente al que se le está creando un pedido se mostrarán en fondo gris y estarán disponibles para su venta con Precio Lista. Artículos tipo Normal Cuando se observe el detalle de un artículo se observarán los siguientes datos: • • • • • • Descripcion1 del artículo. Clave. Precio (Lista asignada a cliente si el artículo seleccionado tenia fondo blanco o Precio Lista si el artículo tenia fondo gris). Precio Final. Categoría. Grupo. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 99 Copyright & Licensing Intelisis Software. • • • • • • • • • • Familia. Línea. Estatus. Unidad. Precio Lista. % IVA. Almacén. Existencia. Tipo. Disponibilidad. Artículo con Opciones En esta versión solo aplicará para dos opciones configuradas en los artículos. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 100 Copyright & Licensing Intelisis Software. • En el caso de artículos con Opciones, además de los datos antes mencionados se mostrarán: Listado opción A Listado opción B Manual Intelisis Pedidos Móvil - 101 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 102 Copyright & Licensing Intelisis Software. Artículos con Juego • Si el artículo es tipo Juego mostrarán los Componentes del juego. Nota: No deben usar artículos con opciones como componentes de un artículo tipo Juego. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 103 Copyright & Licensing Intelisis Software. Pedidos En esta sección se explicará cómo levantar pedidos, los estatus que estos tendrán, así como las variantes que se podrá encontrar de acuerdo a los tipos de artículos, ofertas y descuentos que necesiten aplicar. En la pantalla de Inicio al presionar cliente se abrirá la platilla del último pedido realizado por el cliente. Nota: Si el cliente tiene un pedido anterior como plantilla debe validar el Descuento Global, pues en caso de tener este descuento se aplicará al nuevo pedido. Para quitar el descuento debe asignar el valor de cero en el Descuento Global. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 104 Copyright & Licensing Intelisis Software. En caso de que no tenga un pedido se mostrará la leyenda de que no se encontró algún pedido. En la parte superior derecha al dar click en el signo + para agregar artículos al pedido del cliente. Agregar artículos Se irán agregando los artículos a su pedido y se observarán en la pantalla. Para definir la cantidad de artículos en el pedido se debe desplazar el número de arriba y abajo o bien mantener el click sostenido sobre la cantidad y capturar la cantidad con ayuda del teclado, esta opción es más fácil cuando va a capturar cantidades con más dígitos. Para definir la cantidad de artículos en el pedido se podrá realizar desplazando la cantidad o bien mantener el click sostenido sobre la cantidad y capturar la cantidad con ayuda del teclado. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 105 Copyright & Licensing Intelisis Software. Si requiere eliminar un artículo primero debe mover la cantidad y posteriormente mantener el click sostenido sobre el artículo a eliminar. Se mostrara el ícono de Borrar, dar click para eliminar el artículo. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 106 Copyright & Licensing Intelisis Software. Se mostrará el resumen del pedido con los artículos agregados al pedido con las siguientes características: 1. 2. 3. Referentes al artículo se observará los siguientes datos: descripción, clave, cantidad de artículos por el precio del artículo, IVA, Descuento lineal y precio total. Descuento Global en porcentaje (%) y en importe. Porcentaje de IVA, importe y zona de impuestos del cliente. Cuando ya se tienen todo los artículos a comprar debe dar click en la flecha hacia la derecha. En ventas llegará el pedido de la compra donde se observará: 1. Descuento global. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 107 Copyright & Licensing Intelisis Software. 2. 3. Descuento lineal Artículos tipo Juego con sus componentes. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 108 Copyright & Licensing Intelisis Software. Cobros Cobranza ligera, funcionalidad integrada en Intelisis Móvil v2.1.1, con la capacidad de realizar cobranza por Referencia de una Factura o en su funcionalidad de Auto Aplicar, que consiste en aplicar la cobranza automática en facturas pendientes del cliente. Tipos de Cobros Cobro Factura Referenciada. Sin Check. Se aplicara el cobro por el monto de la factura a afectar, el cual genera un Anticipo en CXC. Cobro Factura Referenciada. Aplicando el Check. Se aplicará el cobro de la factura a afectar en caso de haber un excedente en el importe, afectará a una posible factura pendiente en el cliente, en caso contrario se aplicará un Anticipo en CXC. Cobro por monto a aplicar (Importe). Sin Check. Pedirá campo requerido en referencia, no aplica. Cobro por monto a aplicar (Importe). Aplicando el Check. Pedirá campo requerido en referencia, no aplica. NOTA 1: Al aplicar un cobro en moneda extranjera diferente a la factura a cobrar se generará la conversión a aplicar de manera automática, en caso de tener un excedente sobre la factura se generará un Anticipo en CXC con el tipo de moneda en la que se realizó el cobro. NOTA 2: Al procesar un cobro sobre el dispositivo móvil en el campo REFERENCIA se deberá ingresar la palabra FACTURA seguido del número dela factura a afectar. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 109 Copyright & Licensing Intelisis Software. Cobro Factura Referenciada. Sin Check. Se identifica la factura a afectar en Cobranza Ligera. Desde la aplicación móvil se debe realizar lo siguiente: 1. Llenar los campos de cobro por la cantidad a cobrar deseada, 2. No activar el check de Auto Aplicar 3. Dar click en el botón Enviar para sincronizar el cobro a Intelisis. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 110 Copyright & Licensing Intelisis Software. En Intelisis se genera un Anticipo es estatus Pendiente, la factura a afectar estará indicada en el campo Referencia. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 111 Copyright & Licensing Intelisis Software. Cobro Factura Referenciada. Aplicando el Check. Desde la aplicación móvil se debe realizar lo siguiente: 1. Llenar los campos de cobro por la cantidad a cobrar deseada. 2. Activar el check de Auto Aplicar. 3. Dar click en el botón de Enviar para que el cobro viaje a Intelisis. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 112 Copyright & Licensing Intelisis Software. En Intelisis se genera un cobro sobre la factura y las facturas pendientes del cliente. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 113 Copyright & Licensing Intelisis Software. Imprimir Pedidos y Cobros Activar Bluetooth Para poder realizar impresiones sobre la aplicación en Android Intelisis Pedidos Y Cobranza Ligera Móvil, debe realizar lo siguiente: • • • Activar el bluetooth del teléfono móvil que tiene instalada la aplicación de Intelisis Móvil. Encender la Impresora Zebra®iMZ220™. Contar con movimientos Pedidos o algún cobro realizado en la aplicación, o si lo prefiere se puede realizar la impresión al momento de la venta o cobro a realizar. Imprimir Pedidos Se identifica el pedido a realizar, puede ser desde el historial de pedidos o desde un movimiento nuevo. 1. Seleccionar el botón menú desde la pantalla del pedido. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 114 Copyright & Licensing Intelisis Software. Aparecerá un listado con el siguiente menú, seleccionar Imprimir. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 115 Copyright & Licensing Intelisis Software. El dispositivo buscará mediante bluetooth los aparatos disponibles. Seleccionar el dispositivo al que desea mandar la impresión. La impresora enviará el pedido, mostando los datos del emisor, datos del cliente y artículos solicitados. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 116 Copyright & Licensing Intelisis Software. Imprimir Cobros En caso de que requiera imprimir el comprobante del cobro, dar click en el icono de la Impresora. Se comenzará la busqueda de los dispositivos Bluetooth, mostrando el listado, de donde se seleccionará la impresora. Comenzará la impresión y la impresora enviará el cobro realizado con los datos del emisor, del cobro y del cliente. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 117 Copyright & Licensing Intelisis Software. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 118 Copyright & Licensing Intelisis Software. Errores Frecuentes Manual Intelisis Pedidos Móvil - 119 Copyright & Licensing Intelisis Software. Activation error Se debe verificar su conexión a Internet o bien contactar al administrador de licencias para la validación de sus datos. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 120 Copyright & Licensing Intelisis Software. 43022 Existen Visitas fuera el horario permitido Cuando se observe el siguiente error se debe a que ha establecido alguna o varias citas en un horario fuera al establecido en Configuración de Horarios. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 121 Copyright & Licensing Intelisis Software. Las horas que estén fuera del horario definido se observarán en color Gris. Para resolver el error debe presionar nuevamente el botón de Agenda y asignar la visita dentro del horario definido. Seleccionar el cliente y arrastrarlo dentro del horario permitido. Una vez asignados todos los clientes dentro del horario permitido se podrá afectar la Agenda. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 122 Copyright & Licensing Intelisis Software. 53050 Falta Indicar la Dirección de Correo Electrónico Este error se presenta cuando el usuario que se muestra no tiene correo electrónico configurado; sin embargo, esto no impedirá la Afectación de la Agenda. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 123 Copyright & Licensing Intelisis Software. El correo electrónico se debe configurar como se especificó en Configuración de Usuarios Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar Usuario | Abrir | Pestaña Usuario Manual Intelisis Pedidos Móvil - 124 Copyright & Licensing Intelisis Software. Error 1 Este error se muestra si no tiene creado la carpeta asignada en la Configuración de Horarios y Correo Se debe crear la carpeta asignada en la Configuración de Horarios y Correo o bien asignar una carpeta válida. Manual Intelisis Pedidos Móvil - 125 Copyright & Licensing Intelisis Software.