Distinctions 54 - Panorama Minero

12
Enero 2016
PANORAMA MINERO | Edición 435
Sumario
16
Nota de Tapa: Minería Inteligente
28
36
44
46
EDICIÓN 433 / NOVIEMBRE 2015
pág. 15
Editorial: ¿Por qué dejar pasar una oportunidad
como la Minería?
pág. 16
Minería inteligente, la revolución de las tecnologías
para la reducción de costos
pág. 28
"La nueva realidad de los metales no ferrosos
y su impacto en Argentina"
pág. 36
Oportunidades de negocios mineros para
Argentina, Chile y Bolivia
pág. 44
Competitividad, Independencia y Transparencia.
Las claves de la gestión de Daniel Meilán
pág. 46
El oro, al compás de las medidas económicas
y tensiones políticas
pág. 50
El Proyecto Constelación comienza a tomar forma
pág. 54
En el sector minero se inicia un ciclo con
optimismo para las inversiones
pág. 56
Universidad de Queensland, Cooperación Australiana –
Argentina para la gestión de recursos hídricos
pág. 60
Volvo, la internet de las cosas y el monitorio remoto
pág. 62
Panorama de empresas mineras
pág. 64
Panorama de empresas proveedoras
pág. 68
Cotización de minerales y metales
pág. 70
Panorama de eventos 2016
AÑO XXXIX - EDICIÓN 435
ENERO 2016 - ISSN 0325 - 7207
En el sector minero se inicia un ciclo con
optimismo para las inversiones
54
Desde la Cámara de la Minería de Salta, el presidente de
esta institución Dr. Rodrigo Frías observa con esperanza
el año en curso: “las medidas del nuevo Gobierno son
buenas señales que sirven para estimular las inversiones,
remarcando la importancia de que por primera vez en la
historia existe un ministerio de minería a nivel nacional. Se
inicia un nuevo ciclo, para desarrollar la minería de manera sustentable respetando el marco legal vigente que
regula la actividad”.
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Universidad de Queensland, Cooperación
Australiana – Argentina para la gestión de
recursos hídricos
56
La delegación liderada por la Prof. Eva Abal, contó con la
participación además de la Prof. Helen Ross, la Dra. Nina
Hall, Dra. Sue Vink y el Dr. Stephan Tait, del Instituto del
Cambio Global de la Universidad de Queensland de Australia. Ellos Visitaron Argentina y Uruguay con el fin de
establecer vínculos y compartir sus conocimientos en gestión de agua. En Argentina la visita se focalizó en la provincia de Mendoza, lugar en el cual esta temática cobra
vital importancia.
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Editorial
15
¿Por qué dejar pasar
una oportunidad
como la Minería?
l pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia
de Mendoza fue contundente: avaló la constitucionalidad de la Ley 7722, instrumento jurídico que
prohíbe la utilización de reactivos químicos en los procesos mineros. Con este acto, la minería metalífera mendocina se encuentra en un callejón sin salida, sin
perspectivas de revertir esta situación.
E
El Gobierno del Presidente Ing. Mauricio Macri ha tomado medidas concretas para que la Minería Argentina
retome el impulso que tuvo durante los ’90, afirmando
que se trata de una verdadera política de estado, generadora de grandes cambios económicos y sociales, impulsora de transformaciones en los lugares más
inhóspitos de nuestro país. La decisión de la máxima instancia judicial mendocina lleva a preguntarnos ¿Por qué
dejar pasar una oportunidad como la Minería?
La minería es factor de desarrollo y crecimiento: como
simple ejemplo se puede nombrar los casos de Australia
y Canadá, países que crecieron a la par de la industria
minera, poblando territorios profundos e inhabitados,
repletos de desafíos, estableciendo comunidades, llevando el progreso, la educación y la transformación.
En momentos en que las economías regionales se encuentran seriamente afectadas, con matrices tradicionales agotadas, es necesario abrir el abanico, diversificar, e
incursionar en actividades sustentables que brinden previsibilidad y certeza, especialmente si se cuenta con el
recurso geológico otorgado por la naturaleza.
Eliminación de las restricciones cambiarias y supresión
de las retenciones a las exportaciones de minerales y metales por parte del Gobierno Nacional han sido dos gestos concretos a los mercados para la atracción de
inversiones. En un entorno donde los capitales se encuentran replegados por la disminución en la cotización
de los commodities mineros, las medidas ejecutadas tie-
nen el objetivo de ofrecer batalla frente a competidores
regionales y de otras geografías.
Pocas provincias poseen un subsuelo tan rico como el
caso de Mendoza: un importante proyecto cuprífero
como San Jorge en la zona de Uspallata, el emprendimiento Potasio Río Colorado en Malargüe que puede
verse beneficiado luego de la eliminación de las retenciones a las exportaciones, Sierra Pintada en San Rafael
que lograría satisfacer las necesidades energéticas del
país, y una larga gama de prospectos en la alta cordillera, con mineralización muy similar a los cuerpos cupríferos situados en Chile. El potencial es mucho más
grande de lo que se imagina porque la base radica en
que Mendoza era la sede del Plan Cordillerano de Fabricaciones Militares, que incluía esta provincia y San
Juan.
Con la decisión de prohibir la actividad minera, es preciso realizar un repaso sobre la oportunidad que Mendoza ha dejado escapar. Según la Cámara Mendocina de
Empresarios Mineros (CaMEM), y sobre el análisis de los
veinte proyectos más conocidos donde se dispone de información proveniente de las propias empresas, la evaluación de la expectativa de Mendoza indica que los
recursos metalíferos representan diez veces los recursos
petroleros, y ello llevado a un programa a mediano
plazo con proyección de cinco años implica la puesta en
producción de siete minas con una producción bruta
combinada de US$1.200 millones anuales. A partir de un
quinto año se estarían sumando otras nueve minas, lo
que se traduce en una producción bruta combinada de
US$6.000 millones luego de diez años de desarrollo. Esto
conlleva una mano de obra estimada para la apertura
de los proyectos de 130.000 personas, y para la etapa de
producción de unas 40.000 personas.
De esta manera, Mendoza estaría dejando pasar de lado
una oportunidad única como la que ofrece la minería.
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PANORAMA MINERO | Enfoques
Integración y monitoreo son
dos herramientas fundamentales que determinan el futuro de la actividad minera.
Minería Inteligente
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Minería inteligente, la
revolución de las
tecnologías para la
reducción de costos
Minería inteligente es el nombre de un camino que esta industria ha comenzado a recorrer, el cual implica la adopción de
tecnologías y herramientas que hagan posible una minería autónoma. La fuerte inclusión de tecnología de información en todo el
proceso minero es la clave para entender
esta mecanización que paulatinamente ha
ido cubriendo desde la exploración hasta la
distribución y logística. A partir de la irrupción de la tecnología inteligente se hace posible el monitoreo del proceso, teniendo en
cuenta indicadores antes impensados, lo
cual lleva a la posibilidad de realizar una
proyección predictiva, que permite elevar estándares de seguridad laboral y medioambiental, ahorro de costos de mantenimiento.
Estos son algunos de los indicadores que cobran más relevancia desde el retroceso que
los precios de las materias primas han experimentado a partir de 2013.
a necesidad de eficientización de la producción minera, claramente marcada por
la búsqueda de los descensos de costos,
han comenzado a poner el eje en sectores puntuales como el mantenimiento y la seguridad,
donde la comunicación wireless, el monitoreo y
control remoto han marcado la impronta para
una gestión eficiente de la actividad y los recursos, a la vez que mejoraron el cuidado medioambiental y laboral, que impactan en una
mayor rentabilidad.
L
De este modo, podemos afirmar que la minería inteligente es la respuesta del sector a retos
como las declinaciones en la ley de los minerales, el precio de los commodities, los costos, el
cuidado medioambiental y la seguridad. El uso
de tecnología de información en todo el pro-
18
Minería Inteligente
PANORAMA MINERO | Enfoques
ceso productivo minero, para lo cual se integra
al mundo físico y el mundo virtual, permitiendo
una modelación, un diseño y el aumento de la
productividad, haciéndolo más seguro y sustentable.
El rol de la I+D se ha tornado cada vez más relevante y la formación de un sector proveedor
alineado a la búsqueda del desarrollo tecnológico ha resultado fundamental para que las
empresas mineras pudieran encontrar en las
nuevas tecnologías el mejor aliado para resolver los conflictos causados por el ciclo de menor
rentabilidad. De este modo, la transferencia y
absorción tecnológica permiten desarrollar y
fortalecer capacidades competitivas del sector.
Un dato que muestra la envergadura de la minería inteligente está dado por el volumen de
inversión que representa, en 2013 era de 5,12
mil millones de dólares, y se espera un crecimiento tal que en 2020 llegue a los 13000 millones de dólares.
Este es un sector que por su propia lógica inherente ha tendido a incorporar la innovación,
avanzando desde la minería física a la mecanizada, de ésta a la robotizada y, finalmente está
dando el salto hacia la minería autónoma o minería inteligente. Indudablemente este es el
modelo de producción minera del futuro, que
incluye e implica a la innovación en el mismo
proceso, complejizando a los múltiples actores
del sector, a través de la incorporación de competencias cada vez más específicas. Hoy la necesidad de satisfacer la demanda de minerales
y metales de una población mundial en crecimiento es una tarea de enormes proporciones
Integración y convergencia de la información, dos grandes
claves para el futuro
Una de las empresas que han marcado la impronta de en la minería inteligente es ABB.
Para Christian Díaz, Mining Business Manager
de la compañía, ante el escenario actual de la
minería “La productividad de las personas y los
recursos tiene también que aumentar, porque
los crecientes costos de producción y la alta volatilidad de los precios están obligando a las
empresas a reducir los gastos de capital y de
operación. El elemento diferenciador fundamental es la mejora de la productividad y de la
competitividad. La integración completa de
todos los datos y equipos será el sello distintivo
de la mina del futuro. Uno de los muchos beneficios será el control a distancia de las minas,
que a menudo se encuentran en lugares remotos. Los costes energéticos crecientes obligan a
que todo esto vaya acompañado de un consumo de energía menor y de menos emisiones
de dióxido de carbono.” Indudablemente la
energía es un insumo clave y la eficiencia energética es un factor determinante para mitigar
impactos.
Algunas de las problemáticas que el ejecutivo
identifica son que “las empresas mineras tienen
que buscar yacimientos cada vez más remotos e
inaccesibles, con depósitos de menor calidad.
Al mismo tiempo, tienen que esforzarse por
De este modo, podemos afirmar que la minería inteligente
es la respuesta del sector a retos como las declinaciones
en la ley de los minerales, el precio de los commodities, los
costos, el cuidado medioambiental y la seguridad.
y los requerimientos de rentabilidad llevan a las
empresas mineras a generar procesos eficientes
y mantener sus equipos, cuidando la seguridad
del personal y del medioambiente.
La incorporación de proveedores de tecnología
que informaticen el proceso minero es cada vez
más relevante y lleva a la mutación de muchos
actores mineros, como lo es la figura del mantenedor que cada vez más requiere competencias de IT. Para lograrlo satisfactoriamente se
necesita un cambio cultural que ya se está gestando dentro de minería. Esto se evidencia en
la explosión de cursos de capacitación y posgrados relacionados al tema del mantenimiento.
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
mejorar la seguridad laboral y reducir los accidentes. A todo esto se suma la problemática de
los trabajadores que se jubilan y que se llevan
conocimientos y experiencias de gran valor, que
muchas veces no son transmitidos eficazmente
a la generación de trabajadores que los reemplazará. A esto debe sumarse la situación de
muchas minas en lugares aislados e inhóspitos
que hace difícil llevar a expertos, contratar y
mantener personal competente.La solución a
estos problemas y el futuro de la minería pasan
por la automatización y la integración de la información y el uso del conocimiento para la optimización en tiempo real de los procesos
mineros.”concluyó Cristian Díaz.
20
Minería Inteligente
PANORAMA MINERO | Enfoques
en día a disposición del mercado. Esta tecnología permite trabajar de manera más eficiente y
segura, aumentando la confiablidad y disponibilidad de los equipos, sistemas de producción
e información, disminuyendo a su vez los costos
de operación y mantenimiento.”
El monitoreo en tiempo real supone un cambio en la actividad
del mantenedor minero.
Desde la perspectiva de ABB la integración es
el desafío a conquistar, “La automatización no
es nueva en la minería, pero suele ser más básica que en otras industrias y limitarse a un simple control de motores, equipos o algunas
partes de los procesos”, manifestó Christian
Díaz. “Además, las minas por lo general poseen
un gran número de equipos independientes de
distintos proveedores. Cada una de estas “islas
de automatización” puede disponer de sus propios datos, formatos de datos e interfaces, y los
De este modo, “esta convergencia tecnológica
canaliza hacia el software cada vez más información de sistemas de tiempo real, enriqueciendo cuatro áreas fundamentales que
refuerzan la eficiencia, la capacidad de respuesta y el rendimiento a lo largo de toda la
cadena de valor de la mina: producción inteligente y mayor productividad de personal y recursos; Respuesta inteligente al estado de
recursos críticos; Planificación dirigida por la
demanda y, menor consumo de energía y
menos residuos”, explicó el ejecutivo.“ABB se
ha comprometido con la industria minera y
tiene un programa de investigación que cubre
todos los aspectos relevantes, desde sensores
hasta modelización, visualización y optimización de procesos. El planteamiento holístico de
la explotación completa de la mina incorporará
aparatos y equipos inteligentes preparados
para la configuración autónoma, el funcionamiento eficiente y el autodiagnóstico junto con
software que proporcione una visibilidad total
en tiempo real a los operarios. Esto hace visibles los recursos en toda la mina, una producción inteligente basada en la demanda en
tiempo casi real, las condiciones de mercado y
los tipos de mineral disponible, y una respuesta
óptima al estado de los recursos críticos. Aprovechando todo el potencial de la automatización ampliada y combinando personal, equipos
“La clave para este futuro de la minería reside en la
integración total de los datos y procesos de trabajo.(…)
Esta tecnología permite trabajar de manera más eficiente y
segura, aumentando la confiablidad y disponibilidad de los
equipos, sistemas de producción e información,
disminuyendo a su vez los costos de operación y
mantenimiento.” Christian Diaz, ABB.
operarios y el personal de las salas de control
deben vigilar muchas pantallas conceptualmente inconexas para coordinar diferentes partes del proceso.La clave para este futuro de la
minería reside en la integración total de los
datos y procesos de trabajo. Modelos de control avanzados de procesos, redes wireless de
uso industrial, integración de comunicaciones y
seguimiento georreferencial de flota y de equipos, vestimenta con sensores de condiciones
ambientales y personales, sistemas de video integrados a los sistemas de control de procesos,
sistemas inteligentes de ventilación de minas,
accionamientos sin engranajes para molinos,
sistemas de gestión eléctrica y de seguridad totalmente integrados a los sistemas de control
de procesos y sistemas colaborativos de manejo
de información y documentación son algunos
ejemplos de la tecnología que ABB coloca hoy
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
y sistemas en un entorno totalmente integrado,
las compañías mineras pueden mejorar sustancialmente la productividad, la satisfacción del
personal y la seguridad”, expresó contundentemente el Gerente para Minería de ABB.
Reducción de costos en
mantenimiento y eficientización de
procesos
La tecnología debe permitir el aumento de producción, de seguridad y cuidado medioambiental mediante el uso de aplicaciones que
22
Minería Inteligente
PANORAMA MINERO | Enfoques
La automatización del transporte
en minería es uno de los mayores
retos que ha enfrentado la llamada minería inteligente.
permitan el seguimiento de indicadores para
el control, monitoreo, automatización y robótica, a través de sistemas que permitan el control en tiempo real y de forma remota.
Como las empresas esperan más rentabilidad,
desde Emerson Chile, Felipe Cabrera, Gerente
General de la empresa destaca la necesidad que
tienen las empresas mineras de generar procesos eficientes y mantener sus equipos con el objetivo de asegurar la operación y, al mismo
tiempo, garantizar la seguridad de su personal.
“Emerson entiende sus desafíos específicos y
ayuda a las empresas a agregar más disponibilidad, productividad y eficiencia en sus operaciones brindando soluciones integrales de
automatización que cubren las principales
ción, Smart Leach Pad, es un concepto revolucionario desarrollado para ayudar a alcanzar
una uniformidad superior al 90% en la etapa
de humectación y riego en base a la operación
normal realizada en la pila de lixiviación. La solución no requiere de una gran infraestructura
electrónica lo que permite una sencilla instalación y un fácil mantenimiento. Para la detección de cortocircuitos en cátodos de cobre, un
sistema de monitoreo que permite detectar
condiciones anómalas con el objetivo de contribuir a mejorar la eficiencia de corriente, ya
que un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo
reduce la efectividad del sistema desperdiciando energía y tiempo. La extracción eficiente del cobre de la estructura orgánica es de
suma importancia para que la extracción de solventes y el proceso de electrodeposición sean
rentables. De este modo la solución monitorea
de manera online las variables necesarias a lo
largo de la plataforma asegurando una distribución uniforme de la solución en la pila durante todo el proceso permitiéndole alcanzar
sus objetivos operativos mientras mantiene seguro a todo su personal.En el proceso de
electo-obtención, la tecnología que Emerson
ofrece para la solución de detección de cortocircuitos permitiendo aumentar la eficiencia de
la corriente de la nave de electro-obtención
mejorando las tareas de mantención y operación.”
Desde la perspectiva de la empresa, “hoy las soluciones deben ser diseñadas para impactar en
las necesidades claves de la industria, tales
como productividad, eficiencia operacional, reducción de costos, mejor uso de recursos como
agua, ácido y energía, personas, seguridad y
medio ambiente.”Con el precio de los commo-
“Hoy las soluciones deben ser diseñadas para impactar en
las necesidades claves de la industria, tales como
productividad, eficiencia operacional, reducción de costos,
mejor uso de recursos como agua, ácido y energía,
personas, seguridad y medio ambiente.” Felipe Cabrera,
Emerson.
áreas de las operaciones de la cadena de valor
en el negocio minero. Nuestras principales soluciones van desde la aplicación de tecnología
avanzada en monitoreo remoto de la salud de
equipos mineros críticos como camiones, palas
o cargadores frontales; y se extienden al área
de procesos permitiendo la optimización de
operaciones de molienda-clasificación-flotación, la optimización de pila de lixiviación o la
detección de cortocircuitos de cátodos de
cobre” explica Felipe Cabrera. Es allí donde la
interacción entre empresas mineras y proveedoras se torna estratégica para lograr los objetivos de rentabilidad del proyecto. El directivo
ejemplifica esta dinámica con la integración de
soluciones de la empresa en el proceso de lixiviación, “La automatización de pilas de lixivia-
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
dities mineros bajos, la compañía está focalizando sus soluciones en mejoras productivas
con el objetivo de asegurar mayor rentabilidad
asociada a la disponibilidad de maquinarias,
equipos y procesos. Para ello, la tecnología que
promueve el mantenimiento predictivo permitiendo entender que va a fallar y cuando va a
fallar con el objetivo de asegurar la producción.
Por ello para la empresa “resolver los problemas de los clientes es una de las contribuciones
más importantes, pero más importante aún es
anticiparse a esas necesidades en tiempos complejos y desarrollar nuevas soluciones innovadoras que les otorguen ventajas y liderazgo en
tiempos normales” concluyó Felipe Cabrera.
24
Minería Inteligente
PANORAMA MINERO | Enfoques
Las tecnologías de la información
elevan los estándares de seguridad e higiene laboral al mecanizar los procesos.
de cielo abierto y/o subterráneas. El avance tecnológico permite en la actualidad que existan
sistemas que frenen automáticamente los vehículos pesados cuando se acercan al personal minero que tienen a su alrededor. Esto es muy
importante, por ejemplo, cuando los vehículos
son operados mediante control remoto a una
distancia prudencial del frente de trabajo para
proteger al personal.Este tipo de operación es
compleja cuando el operario tiene que retirar
el vehículo cargado del frente y acercarlo a su
posición, debido a que el porte del mismo hace
difícil su control fino. Los sistemas que disponemos permiten un frenado instantáneo y automático del vehículo, cualquiera sea la carga
que trae, cuando se encuentran a una distancia critica del personal, habitualmente configurada en 3 metros.” De este modo, la seguridad
de los operarios dentro de la mina logra minimizar los riesgos inherentes a la propia faena.
Minería inteligente,
una herramienta para
mejorar la seguridad y
la sustentabilidad
La automatización y la autonomía de la tecnología de la información permiten que la seguridad en minería alcance estándares más altos,
principalmente debido al control de los vectores de riesgo que ellas posibilitan.
En la minería argentina la empresa Minetech
ofrece ingeniería argentina al servicio de la actividad, en pos de la optimización de los proce-
El control del procesos mineros de
manera remota es una revolución
impensada una década atrás.
“El avance tecnológico permite en la actualidad que
existan sistemas que frenen automáticamente los vehículos
pesados cuando se acercan al personal minero que tienen
a su alrededor. Esto es muy importante, por ejemplo,
cuando los vehículos son operados mediante control
remoto a una distancia prudencial del frente de trabajo
para proteger al personal. Este tipo de operación es
compleja cuando el operario tiene que retirar el vehículo
cargado del frente y acercarlo a su posición, debido a que
el porte del mismo hace difícil su control fino.” Matias
Baglietto, Minetech.
sos mineros. Matías Baglietto, Director de
Proyectos de la empresa, comenta que “Desde
Minetech Argentina, luego de desarrollar el
primer refugio subterráneo de fabricación nacional, nos hemos abocado al desarrollo de
nuevos proyectos tecnológicos que hagan a la
industria más segura, eficiente y productiva.En
términos de seguridad operativa, seguimos
avanzando con desarrollos de detección de proximidad entre vehículos y personal para minas
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
Pero al hablar de seguridad laboral minera el
soporte tecnológico no se limita a la acción en
el campo sino que, según explica Matías Baglietto, “respecto al cumplimiento de legislaciones de seguridad e higiene, hemos lanzado
QUBIC, una herramienta de software que permite, mediante vinculación a SAP u otro ERP;
resolver las problemáticas de entrega de EPP,
registro de accidentes en ART, seguimiento de
documentación de accidentes recurrentes y realización de auditorías para medidas correctivas; brindando firma y registro digital de toda
la documentación de entrega y registración”,
así la tecnología hoy avanza un paso más hacia
la automatización total de la operación. De
este modo esta es una herramienta que brinda
información para tomar decisiones de seguridad y de capacitación del personal.
Respecto a la sustentabilidad y al control ciudadano de sus parámetros, hoy se han desarrollado equipos que permiten el monitoreo y
facilitan el acceso a esos datos a la comunidad.
Este es el caso que ejemplifica el Gerente de
Productos de Minetech, al comentar acerca de
un desarrollo de la empresa, “una herramienta
26
Minería Inteligente
PANORAMA MINERO | Enfoques
Importantes ejemplos demuestran que la autonomía en flotas
de vehículos eleva la productividad de los equipos mineros.
de medición remota en tiempo real de concentración de químicos en soluciones liquidas
como puede ser el cianuro. Este sistema contempla la instalación de una sala de piletas con
el instrumento de medición, una obra civil para
poder llevar agua del rio instantáneamente a
las piletas y luego devolverla a su cauce y finalmente un sistema de comunicación que toma
la información de medición y la publica en una
página de internet en tiempo real.” Herramientas como estas permiten no sólo elevar el
grado de monitoreo que desde la empresa se
tiene respecto a ciertos parámetros ligados con
el impacto ambiental sino también abren la
puerta a una percepción más transparente de
la industria, que facilita la obtención y mantenimiento de la licencia social basada en la confianza mutua entre la empresa minera y la
comunidad.
La minería inteligente
y la autonomía en los
vehículos mineros
La posibilidad de contar con vehículos totalmente autónomos en determinados puntos del
proceso minero reducen altamente los costos,
así como elevan la seguridad del personal. Caterpillar fue la empresa pionera a este respecto,
lo cual la torna en fuente indispensable a la
hora de exponer sobre este tópico. Hace veinte
años que la compañía trabaja para lograr lo
que hoy vemos. Desde el punto de vista de la
automatización, la del transporte en minería es
cuencia de los puntos anteriores.”
Lograr un transporte minero autónomo no es
tarea sencilla ya que supone la coordinación de
“decenas de camionesque cargados pueden
pesar más de 500 toneladas, y de una cantidad
de equipos tripulados de apoyo y menores que
pueden llegar fácilmente al doble o triple de
los camiones, hace que este proceso sea el más
complejo pero a su vez el que más beneficios
puede retornar a una operación”, relató el directivo.
Pionera en el campo, Caterpillar desarrolló el
proceso a partir de “los tres sistemas clave requeridos para la autonomía – componentes y
sensores electrónicos en los equipos, posicionamiento GPS de alta precisión y redes inalámbricas – hoy de una ubicuidad asombrosa, hace 20
años simplemente no existían o no eran aplicables.Sólo una vez que el desarrollo tecnológico
de estos sistemas habilitantes alcanzó el nivel
de robustez necesario para mover de forma autónoma de equipos ya no de 65 toneladas sino
que de hasta 400 toneladas cortas, la autonomía comenzó a ser económicamente viable.
Entre los años 2008 y 2012 CATERPILLAR conceptualizó, diseñó y validó en terreno una solución radicalmente distinta a lo que el
mercado conocía, preparada para poder controlar flotas de 150 o más camiones, conviviendo con más del doble o triple de este
número en equipos manuales.” Una imagen
que puede poner de manifiesto las ventajas
que esta solución reviste es la de la mina Solomon, en la región de Pilbara en el oeste de Australia. “Fortescue Metals Group (FMG) ha hecho
público los resultados alcanzados por el camión
“Sólo una vez que el desarrollo tecnológico de estos
sistemas habilitantes alcanzó el nivel de robustez necesario
para mover de forma autónoma de equipos ya no de 65
toneladas sino que de hasta 400 toneladas cortas, la
autonomía comenzó a ser económicamente viable.”Carlos
Soto Fernández, Finning.
la más desafiante. Desde Finning, el Ing. Carlos
Soto Fernández, Gerente General de Fintech y
Gerente Técnico de Minería de la compañía
pone en claro las ventajas que supone la autonomía “En general, los beneficios esperables de
la autonomía son muy claros, consistiendo en
un mayor nivel de seguridad al minimizar accidentes y retirar a las personas de situaciones de
riesgo; desarrolla procesos consistentes, estables y siempre apegados a su diseño; brinda
una mayor disponibilidad de los activos productivos, minimizando daños al respetar siempre los parámetros seguros de operación;
mejora la productividad al aumentar considerablemente la utilización de los activos y por
ende contar con más horas de operación por
día; y finalmente menores costos como conse-
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
autónomo CATERPILLAR en un informe a inversionistas de Octubre de 2015. Solomon es
hoy la operación autónoma más grande del
mundo, con más de 40 camiones autónomos
conviviendo con aproximadamente 140 equipos manuales y un plan de expansión a 70 equipos autónomos durante el año 2016. El éxito
del camión autónomo CATERPILLAR es tal que
ha roto la marca de 100 millones de toneladas
movidas en sólo dos años de operación comercial, un plazo inédito en la industria. La disciplina operacional impuesta por la autonomía
ha hecho que incluso la productividad de los camiones manuales en Solomon se incrementara
en un 13%, con una productividad de los equipos autónomos un 13% superior a la manual,
que ya había sido mejorada.Este es el cumplimiento de la promesa de la autonomía en
transporte. No sólo elevar la utilización como
resultado de mayores horas de operación, sino
que de verdad convertir ese aumento en productividad final y por ende en una reducción
de activos y un menor costo por tonelada.”
Indudablemente la mina del futuro tendrá
como base las redes inteligentes que permitan
la ejecución integral y combinada de la información en tiempo real, lo cual facilitará una
toma de decisiones sustentada en datos reales
y concretos, dejando de lado las especulaciones
basadas en la casuística y cerrando la brecha
para la incertidumbre. La planificación será
fundamental en el salto en productividad, la
cual será el fruto de la inclusión de la economía
del conocimiento y de la integración de la información a través del valor añadido a todo el
proceso productivo minero. Así los condicionantes externos han llevado a la actividad a
buscar la impronta tecnológica como herramienta para obtener mayor información que
genera un valor extra en el sector.Este es un
ejemplo claro de la rentabilidad que el conocimiento, así como de la investigación y desarrollo contribuyen a llevar a los sectores
productivos más allá de los límites anteriores, y
del rol cada vez más preponderante de los proveedores tecnológicos en la generación de innovación. Esta es una oportunidad para que la
consolidación de este modelo permita construir
un desarrollo de la generación de capacidades
tecnológicas locales, que convertirían ala minería en el vector de desarrollo de un sector de
proveedores pujante y de relevancia internacional. Creemos que existe la base para ello,
contando con el sobresaliente nivel técnico de
universidades argentinas, con profesionales
destacados y la voluntad política de favorecer a
este desarrollo a partir de políticas de estado
que lo viabilicen y lo sostengan en el tiempo.
Ante nuestros ojos se está produciendo una
metamorfosis en la minería cuyo producto redundará favorablemente en todos los aspectos
de la industria, la productividad, el impacto ambiental y la seguridad. Muchos actores se están
transformando, la mina del futuro tendrá una
nueva fisonomía y la imagen del mantenedor
será cada vez un técnico en una sala de control
queun operario en el site, cada vez tendrá más
competencias en circuitos que en piezas mecánicas, donde el mantenimiento predictivo y la
planificación serán la base para la eficiencia.
28
PANORAMA MINERO | Enfoques
Proyecto Pachón, en San Juan,
es uno de los más importantes
proyectos de cobre sin desarrollar del mundo.
Metales No Ferrosos
29
La nueva realidad de los
metales no ferrosos
y su impacto en Argentina
Los metales no ferrosos, con el cobre en la
delantera, están experimentando un momento de transición que alienta a la inversión, porque la recuperación avizorada para
los próximos años serviría de base para el
impulso de varios proyectos dispersos en Argentina. En muchos casos, los depósitos situados en nuestro país poseen ventajas
comparativas y competitivas que los hacen
sumamente atractivos.
l año que finalizó fue la base para establecer un impasse en los valores record de las materias primeras,
incluyendo los minerales y metales. China,
esa imponente locomotora que ha digitado el rumbo económico global de las últimas décadas, ha mostrado algunos
signos de retroceso: algunos lo atribuyen
a una inevitable corrección a la baja porque no se podía mantener un nivel de crecimiento como el experimentado en ese
período. Así y todo, es necesario destacar
que a pesar de un menor crecimiento de
China, el país más poblado del planeta
sigue trazando el presente y futuro económico inmediato ¿Acaso un crecimiento
del PBI del orden del 5% de una nación
con más de 1.200 millones de habitantes
no es un gran impulsor, a pesar de que la
evolución no sea del 7%-8% como antaño?
E
Los factores que están empujando a los
metales no ferrosos a la baja, más particularmente el cobre, han estado comandados por la devaluación del yuan con el
consiguiente impacto en el mercado bursátil chino y la normalización de la política
monetaria de EE.UU. La depreciación de
la moneda china se traduciría en un aumento de los costos de las importaciones
30
Metales No Ferrosos
PANORAMA MINERO | Enfoques
de este país, impactando en la actividad
fabril. Asimismo, se ha puesto en evidencia una retracción de la demanda de cobre
en otros países como Japón, EE.UU., Rusia
y Corea del Sur.
Luego del revés jurídico en
Mendoza, los operadores de
San Jorge evaúan procesar el
mineral en San Juan
La Comisión Chilena del Cobre –COCHILCO- informó que, para 2016, se prevé
un crecimiento global de la demanda cuprífera del 2,2%; China crecería un 3%
respecto al año pasado. Las autoridades
chinas han mostrado su compromiso de
flexibilizar algunas de sus políticas económicas internas para estimular una mayor
producción industrial, que derivaría en el
Algunos operadores tomaron medidas
drásticas como disminuir la producción de
algunos de sus establecimientos, o directamente suspender actividades debido a
los altos costos que conlleva producir el
metal rojo. La oferta cuprífera mundial se
ha corregido a la baja: COCHILCO estima
que la misma fue de unas 18,6 MT en 2015
y pronostica 19,2 MT para el año en curso,
implicando un superávit de 177.000 toneladas y 44.000 toneladas, respectivamente. A partir de 2017, se comienzan a
analizar escenarios deficitarios, que llamarán no solamente a retomar actividades en centros que han disminuido sus
Los factores que están empujando a los metales no
ferrosos a la baja, más particularmente el cobre, han
estado comandados por la devaluación del yuan con el
consiguiente impacto en el mercado bursátil chino y la
normalización de la política monetaria de EE.UU.
aumento de la electrificación, construcción y otros segmentos que requieren minerales y metales en grandes cantidades.
En el Gráfico 1 se puede observar que, en
el transcurso del último semestre, el precio de la libra de cobre decreció cerca de
un 20%, pero los stocks del metal rojo –
en sintonía- retrocedieron en un 25%. Por
lo tanto, la recuperación económica de
China y otros grandes actores, puede impactar en forma inmediata ya que no hay
stocks de cobre acumulados en bodegas
de la London Metal Exchange.
GRÁFICO 1. Cobre - Evolución de la cotización e inventarios en los últimos seis meses
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
operaciones, sino a convocar a nuevos emprendimientos para que entren en juego
con producción nueva, pero por sobre
todo, competitiva. Es aquí donde surge
una gran oportunidad para Argentina.
La potencial oferta
cuprífera Argentina
Bajo La Alumbrera marcó el inicio de la
Gran Minería Argentina durante la década de los ’90, más precisamente de
cobre y oro: durante muchos años, la
oferta cuprífera se situó por encima de las
150.000 toneladas, colocando a nuestro
país entre los primeros quince actores globales. El emprendimiento situado en Catamarca ha sido solo la punta del iceberg
en cuanto a cobre: existe una larga lista
conformada de depósitos, algunos casos
de clase mundial, que podrían llevar a la
Argentina a producir por encima de las
700.000 toneladas anuales.
Toda la Cordillera demuestra la fuerte correlación que existe con la minería de
Chile, con fajas geológicas que se extienden hacia Argentina: ejemplo de esto es
Mina Los Pelambres con los pórfidos del
sur de San Juan (Pachón, Los Azules,
Altar), el lineamiento entre Taca Taca
(Salta) y Mina Escondida, a lo que hay que
32
Metales No Ferrosos
PANORAMA MINERO | Enfoques
nera producir unas 160.000 toneladas de
cobre a lo largo de 24 años. El plan alternativo indica ejecutar un proyecto sin
tener en cuenta la infraestructura de Bajo
la Alumbrera, lo que demandaría un total
de US$3.900 millones para entregar
135.000 anuales de cobre al mercado durante 28 años. Los distintos trabajos han
permitido cuantificar un total de 10.000
millones de libras de cobre en reservas.
Agua Rica podría definir su
futuro utilizando la infraestructura existente de Bajo la
Alumbrera, disminuyendo
sustantivamente costos y
tiempos de desarrollo.
adicionar el nuevo clúster conformado
por los proyectos de NGEx Resources, que
están comenzando a ganar un lugar cada
vez mayor en lo que respecta a proyectos
de relevancia sin desarrollar.
Los principales emprendimientos en Argentina, y sus correspondientes detalles,
son analizados a continuación:
- Agua Rica: otra de las grandes cartas
que posee la Industria Minera Argentina
- Pachón: uno de los más importantes
cuerpos cupríferos sin desarrollar y uno de
los emblemas de la riqueza geológica Argentina, el emprendimiento situado en
Calingasta (San Juan) y gerenciado por el
gigante Glencore se encuentra en exploración avanzada, con planes de inversión
del orden de los US$3.000 millones (aproximadamente), con el objetivo de producir unas 200.000 toneladas a lo largo de 30
años. Los recursos en Pachón alcanzan a
34.000 millones de libras (Medidos, indicados e inferidos), sumado a importantes
subproductos como molibdeno y plata.
- Los Azules: en manos de McEwen Mining, y en el área de influencia de Pachón
y Altar Río Cenicero, este cuerpo mineral
demandaría unos US$3.900 millones para
construir la infraestructura que permita
acceder a una producción anual de
225.000 toneladas de cobre a lo largo de
35 años. Los Azules se encuentra en exploración avanzada, y cuenta con el respaldo de 5.400 millones de libras de cobre
En el transcurso del último semestre, el precio de la libra
de cobre decreció cerca de un 20%, pero los stocks del
metal rojo retrocedieron en un 25%. Por lo tanto, la
recuperación económica de China y otros grandes actores,
puede impactar en forma inmediata ya que no hay stocks
de cobre acumulados en bodegas de la London Metal
Exchange.
en materia cuprífera, Agua Rica se sitúa a
unos 35 km de Bajo la Alumbrera (Catamarca), y al momento se han trazado dos
planes para su desarrollo: un caso base
que involucre una inversión de US$2.200
millones utilizando la infraestructura existente para Bajo la Alumbrera luego de
que este emprendimiento agote su mineral, con una tasa de procesamiento de
110.000 toneladas diarias, y de esta ma-
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
en recursos indicados y 14.300 millones de
libras en recursos inferidos, además de
>3,5 Moz de oro y >100 Moz de plata.
- Altar Río Cenicero: a cargo de la estadounidense Stillwater Mining, es un depósito de relevancia que se encuentra a
menos de 30 km de Pachón. El proyecto se
encuentra en etapa exploratoria, y a pesar
de que no se han determinado parámetros de inversión, producción y vida útil,
34
Metales No Ferrosos
PANORAMA MINERO | Enfoques
categoría indicados y 7.550 millones de libras en la categoría inferidos, más un acumulado de 7 Moz de oro y 850 millones de
libras de molibdeno.
Taca Taca, en Salta, es otro de
los grandes cuerpos cupríferos que posee Argentina. Las
últimas estimaciones indican
una vida útil por encima de
los 25 años.
es preciso señalar que se han cuantificado
14.511 millones de libras de cobre en recursos medidos e indicados y 3.420 millones de libras en recursos inferidos a lo que
hay que agregar más de 5 Moz de oro y
75 Moz de plata combinados entre las diferentes categorías de recursos mineros.
- Taca Taca: en el extremo oeste de la provincia de Salta, a pocos kilómetros de la
frontera con Chile –y a poco más de 110
km de Mina Escondida, el mayor centro
cuprífero mundial-, Taca Taca es un proyecto conocido desde hace décadas. La
evolución tecnológica, y el hecho de que
su operador –First Quantum- sea uno de
los principales productores del metal rojo,
- San Jorge: luego de que la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza se pronunciara a favor de la constitucionalidad de la
Ley 7722 (que prohíbe la utilización de reactivos químicos en los procesos mineros),
el grupo ruso Aterra Capital ha acelerado
sus pasos para que el proyecto sea bi-provincial (extracción de la roca en Mendoza,
para su posterior transporte férreo y procesamiento en San Juan) Sin ser un proyecto de clase mundial, San Jorge se
encuentra factibilizado, y con un costo de
capital por encima de los US$200 millones.
El objetivo es producir unas 24.000 toneladas anuales de cobre en cátodos, suficientes para abastecer la demanda
interna. Las 650 millones de libras en reservas y 1.200 millones en recursos medidos e indicados permitirían sustentar una
operación durante 10 años.
- Proyecto Constelación: se trata de la
última gran revelación de la minería sudamericana; NGEx Resources Inc., una empresa del Grupo Lundin, tomó la decisión
de trazar un Plan de Trabajo Conjunto
que involucre a sus proyectos Josemaría
(en la provincia de San Juan) y Los Helados (III Región de Chile), estableciendo el
marco para un nuevo proyecto binacional.
NGEx Resources Inc. participa con un 60%
A partir de 2017, se comienzan a analizar escenarios
deficitarios, que llamarán no solamente a retomar
actividades en centros que han disminuido sus operaciones,
sino a convocar a nuevos emprendimientos para que
entren en juego con producción nueva, pero por sobre
todo, competitiva. Es aquí donde surge una gran
oportunidad para Argentina.
otorgan otro sustento al futuro del proyecto. En plena etapa de Prefactibilidad,
y con un costo de construcción aproximado de US$3.000 millones, Taca Taca estaría en condiciones de entregar unas
244.000 toneladas anuales de cobre durante 28 años, sumado a la importante
presencia de oro y molibdeno. Al momento se han identificado recursos cupríferos por 21.150 millones de libras en la
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
del total, mientras que las japonesas JOGMEC y Pan Pacific Copper poseen un 40%
en Josemaría y un 40% en Los Helados,
respectivamente. El Proyecto Constelación
demandará una inversión de capital inicial
de US$3.080 millones para lograr una producción de 150.000 toneladas de cobre
durante 48 años, teniendo en consideración ambos proyectos. Josemaría contribuirá con 7.400 millones de libras en
mundial.”
D
esde aquí se establece una tabla de
flujo de fondos que incluye todos los inSegún
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económico en el mundo desde la década
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Este impasse que están transitando los
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CHILCO: la retracción de China es
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mineros, sumado
por
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una transformación
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ingresos de fondos posteriores en la vida
ción total de un proyecto es llevada a de la mina. Luego de descontar los flujos
cabo utilizando herramientas de negocios de fondos futuros a su valor presente
de proyectos de cobre
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proyectos
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Agua
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rante cada año de preproducción y pro- proceder con el proyecto comparado con
Rica, Pachón y Taca Taca puede cumplimentar con esta
ducción para producir una determinada otros cursos de actos alternativos, pueden
cifra.
recursos
y 2.000
millones
de litarea.
En indicados
una operación
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en
recursos
inferidos
para
el
proyecto
o en la fase de planeamiento detallada de
Constelación,
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minero,
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común que requiere el análisis económico
es
el hecho
de comparar
dos o más
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del Sol:
en las cercanías
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Pro-nativas
potenciales.
yecto Constelación, NGEx Resources Inc.
también está trabajando en otro proyecto
binacional;
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de cobre, 4 Moz de oro y 150 Moz de
plata en
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al comienzo,
La optimización del pit sirve para valorizar reservas y
en que se está en camino de alumbrar un del cambio que está viviendo desde los
controlar
la estrategia
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mayoría
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nuevas
proyecto
de grandes
dimensiones.para el desarrollo
que
permitirán
reacomodar
el
rumbo
allas operaciones mineras a cielo abierto.
cista trazado en estas décadas.
Conclusiones
cantidad de producción minera.
En la última edición del Seminario Internacional “Argentina Oro y Plata”, el ecoLnomista
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guirá representando una porción muy importante de la demanda de cobre
La vuelta a cifras correspondientes a un
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y
calidad
del
mineral,
así como
una correcta planificación es la clave
para
estar localizados en jurisdicciones promiminimizar los riesgos.
neras. Será en estas provincias donde se
marque el futuro del cobre y otros metales no ferrosos argentino para los próximos años.
36
PANORAMA MINERO | Enfoques
Infraestructura e Integración
La activación total del ramal
C-14 del FF.CC. Belgrano será
una de las claves para la salida de productos mineros argentinos por puertos en el
océano Pacífico
Oportunidades de
negocios mineros
para Argentina,
Chile y Bolivia
El avance en la integración entre los tres países, combinación de
políticas de estado de sus gobernantes y de inversión en infraestructura, ha permitido incrementar el comercio, siendo la
minería uno de los segmentos económicos con mayores perspectivas de beneficio en el corto plazo. La voluntad de derribar
barreras, aprovechar oportunidades y crear alianzas fue la invitación para que la plataforma de lanzamiento hacia los mercados del área Asia-Pacífico sea una realidad.
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
37
omo un gran desafío en paralelo al
desarrollo de las labores mineras, la
logística y la conectividad tienen
que estar en la mente de los planificadores desde el primer momento en que los
cuerpos minerales comienzan a tomar
forma. El hallazgo de un depósito se
puede transformar en un fracaso si no se
piensa en cómo acceder a energía y transportar el mineral hacia su destino final. Y,
en caso de contar con abastecimiento
energético y una salida para los productos, las mismas tienen que ser lo suficientemente competitivas como para tener
costos operativos que permitan sustentar
la operación al largo plazo.
C
No es necesario ahondar en que la minería se ejecuta en lugares lejanos y de difícil acceso, donde el acceso a energía y
transporte son probablemente algunos de
los máximos retos. El Noroeste Argentino,
el Norte Grande de Chile y buena parte de
Bolivia tuvieron severas dificultades para
el transporte de sus productos, particularmente los mineros: el avance de la tecnología, y el hecho de dejar de lado
diferencias históricas a través de una
mayor integración regional, ha permitido
sentar las bases para que la oferta minera
de esta rica región sea de relevancia
(como ejemplo sirve señalar que cerca de
un 60% de las exportaciones de Bolivia se
realizan a través de los puertos situados
en el norte de Chile) Sin duda alguna que
lo mejor está por venir, pero es necesario
seguir trabajando mancomunadamente
entre los diferentes interesados, y para
ello se necesitan millonarias inversiones,
80% de las reservas de este mineral estratégico; se localizan algunas de las principales minas de cobre, contribuyendo con
el grueso de la producción global del
metal rojo, además de depósitos de plata,
zinc, plomo y otros minerales industriales
como los boratos.
Tal como se comentara previamente, la
competitividad es un socio estratégico de
la producción minera, y por ello la energía y la salida a los puertos chilenos son
claves para llegar a los mercados de la región Asia-Pacífico, donde se centra el
grueso de la demanda de minerales y metales. Independientemente de una retracción en la demanda, está fuera de
discusión que países como India y China
seguirán marcando la senda de la economía mundial.
Los pasos fronterizos
internacionales
Tanto el Paso de Jama (Susques, Jujuy San Pedro de Atacama, Chile), el Paso Sico
(San Antonio de los Cobres, Salta – San
Pedro de Atacama) y el Paso Socompa encargado de unir las ciudades de Salta y
Antofagasta (Chile) son los puntos de acceso de referencia del eje Argentina-Bolivia-Chile para el comercio internacional
de productos mineros.
El Paso de Jama (a 4.230 m.s.n.m) es la vía
de comunicación principal para las exportaciones mineras generadas desde Jujuy:
La competitividad es un socio estratégico de la producción
minera, y por ello la energía y la salida a los puertos
chilenos son claves para llegar a los mercados de la región
Asia-Pacífico, donde se centra el grueso de la demanda de
minerales y metales.
ya sea en forma directa por parte de los
sectores público y privado, así como de
organismos económicos internacionales
que poseen la espalda financiera para
avanzar en una misión por demás compleja.
Un breve repaso nos indica que de esta región emana la mayor porción de la oferta
mundial de litio, además de ser sitio del
se encuentra totalmente pavimentado,
sumado a que existe un importante gasoducto a la vera de la ruta. Asimismo, se
trata de una gran alternativa para las exportaciones mineras procedentes de Bolivia (especialmente de Potosí y Tarija) en
caso de que se generaran “cuellos de botella” o surgieran problemas climáticos en
la conexión directa a través de Chile.
Luego del Cristo Redentor (Mendoza),
Jama es el principal paso en la frontera
38
Infraestructura e Integración
PANORAMA MINERO | Enfoques
entre Argentina y Chile, debido a la combinación entre calidad de la infraestructura existente en conjunto con las
condiciones climáticas imperantes en la
zona.
Más al sur, el Paso Sico (4.100 m.s.n.m.)
une las rutas N° 51 en Argentina y N°23 en
Chile; con solo 106 km asfaltados de los
290 km del lado argentino, el proyecto ha
tomado una mayor envergadura con la
creación del control integrado “Complejo
Internacional Fronterizo de Sico”, revirtiendo una importancia estratégica porque ofrece conectividad al 95% de los
proyectos mineros situados en Salta a través de la Ruta 511.
Finalmente, el Paso Socompa (3.800
m.s.n.m.) está asociado directamente al
intercambio comercial por transporte ferroviario; su incidencia puede ser mucho
más que estratégica para diversos sectores
industriales, particularmente el minero
asociado al cobre.
Abastecimiento
energético
Los proyectos situados en las provincias
que comunican directamente con el Norte
chileno se abastecen, principalmente, de
gas natural: existe una amplia red de gasoductos que proveen energía, abaratando costos, llevando este suministro
vital a los distintos emprendimientos emplazados en esta región.
en el lugar, accediendo al gas natural que
provee el Gasoducto de la Puna a la altura
de Pocitos (Salta), a 160 km del proyecto:
allí se establecería un “Gasoducto virtual”, consistente en una estación instalada en el sitio (Pocitos), una estación
receptora, y una serie de camiones tráiler
para transportar el gas natural. En sitio
minero, la electricidad será obtenida gracias al trabajo de los generadores.
Distinto es el caso del proyecto de cobre
Taca Taca (Salta), el cual accedería a electricidad de la línea de transmisión de 345
Kv desde la estación generadora de Güemes (Salta), con un desvío en Olacapato
(Salta) y desde allí a la subestación del
proyecto.
El impacto del transporte ferroviario
El ferrocarril es, en la gran mayoría de los
casos, el método de transporte más eficiente y económico para la industria minera, sector que procesa y moviliza
cantidades voluminosas y constantes de
productos a granel (particularmente ferrosos y no ferrosos como el caso del
cobre) Muchos proyectos de clase mundial
no han alumbrado por no contar con un
sistema ferroviario cercano que permita
operar con costos competitivos: en regiones como el NOA argentino, norte de
Chile y Bolivia, el ferrocarril puede ser la
llave para que depósitos ya identificados
puedan pasar a fase de construcción y
Los proyectos situados en las provincias que comunican
directamente con el norte chileno se abastecen,
principalmente, de gas natural: existe una amplia red de
gasoductos que proveen energía, abaratando costos,
llevando este suministro vital a los distintos
emprendimientos emplazados en esta región.
posterior producción.
1. Lic. Martín Rodríguez, Director
Ejecutivo de la Fundación Noroeste Global en el marco del Seminario Internacional “Litio en
Sudamérica”, organizado por PANORAMA MINERO, y llevado a
cabo en la ciudad de Salta los días
18 y 19 de junio de 2015.
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
En el caso de la mina Pirquitas (Jujuy), se
requirió de la construcción de una cañería
de 36 km desde el Gasoducto Trasandino
para transportar el gas natural hasta la
planta y generar la energía en el lugar. En
el caso del proyecto Lindero (Salta), en las
últimas etapas previo al inicio de su construcción, también se generaría la energía
Las principales líneas férreas cargueras de
Argentina son gerenciadas por Trenes Argentinos Cargas y Logística S.A. (ex Belgrano Cargas y Logística S.A.), una
sociedad estatal creada en 2013: las provincias de Salta y Jujuy se encuentran
entre las diecisiete jurisdicciones en las
40
Infraestructura e Integración
PANORAMA MINERO | Enfoques
Tabla 1 – Porcentaje de carga transportada2
El Ramal C-14 está experimentando procesos de licitación en marcha para reparar
puentes, terraplenes y vías. Según IIRSA
(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana),
para que el tren esté totalmente operativo se van a necesitar US$60 millones, y
se podría finalizar hacia el 20183. Los
anuncios en cantidad de carga -entre 400
y 500 toneladas por formación- resaltan
una diferencia bastante importante respecto a la capacidad de carga de los camiones. A ello debe sumarse la
disminución de costo que en el caso del
tren representa un 50% menos: en tren,
desde Salta a Chile son menos de 700 km.,
mientras que un camión entre Salta y Buenos Aires debe recorrer 1.600 km. a un
costo mucho menos competitivo. A esto
hay que agregar la escala que proyecta la
minería, que podría aportar unas 100.000
toneladas anuales.
Asociatividad con Chile
e infraestructura portuaria
Mapa 1: En la provincia de
Salta, los distintos ramales del
FF.CC. Belgrano significan no
solo una oportunidad para el
sector minero, sino para otras
industrias localizadas en diferentes puntos de Argentina.
que opera.
Una dimensión del ahorro que significa
utilizar el ferrocarril como medio de transporte de carga puede observarse en la
Tabla 1, y dimensionarse en toda su extensión en el Mapa 1.
La historia demuestra lo lejos que se sitúa
el norte argentino de los puertos: en otras
palabras, si se quiere exportar, tiene que
haber conexiones cercanas y más baratas,
porque el transporte es definitorio en el
comercio internacional. Por lo tanto, la conectividad con Chile es una cuestión central para el norte de Argentina; pero ello
no se limita a estos dos países, porque a
este eje se puede sumar con una mayor
presencia tanto Bolivia como otras naciones.
El Mapa 1 muestra la relevancia y pro-
El ferrocarril es, en la gran mayoría de los casos, el método
de transporte más eficiente y económico para la industria
minera, sector que procesa y moviliza cantidades
voluminosas y constantes de productos a granel.
2. Si en el 2014 el FF.CC. hubiera
transportado una media de 4 MT
anuales de granos, las provincias
del norte hubieran ahorrado
US$1.200 millones (El Tribuno, 145-2015)
3. Ídem 1
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
fundidad del ferrocarril: el Ramal C-14 del
FF.CC. Belgrano es, probablemente, el
ejemplo más concreto de la importancia
de este medio de transporte, y de los beneficios aparejados que puede traer no
solamente al sector minero, sino a otras
ramas industriales.
La línea férrea se encuentra completamente operativa del lado chileno, sumada
a la operación a pleno de los puertos y la
amplia capacidad instalada para acoger la
demanda que pueda generar el ferrocarril. La concreción de inversiones para que
el tendido férreo se encuentre completamente operativo entre Argentina y Chile
potenciará el desarrollo de emprendi-
42
Infraestructura e Integración
PANORAMA MINERO | Enfoques
través de los puertos chilenos se puede
observar con el ingreso de ceniza de soda,
insumo para producir carbonato de litio,
producto que luego se exporta por esta
terminal portuaria.
Argentina y Chile poseen una
gran conectividad en cuanto a
caminos, líneas eléctricas, tendidos de gas y ferrocarril. En la
imagen, el proyecto Lindero de
Mansfield Minera
mientos mineros existentes, sumado al
desarrollo de nuevos prospectos que ya
contarían con la logística e infraestructura
necesaria.
Además, los puertos del Pacífico no deben
ser observados únicamente como puntos
de salida de productos: también son accesos para el ingreso de insumos vitales para
la minería y otros sectores, acortando
tiempos y disminuyendo costos de transporte.
Los puertos de Antofagasta - Mejillones
cuentan con una terminal multipropósito
de alto estándar, que lleva más de diez
años trabajando en planes de inversión y
operación, siendo muy atractivo para el
comercio con el área Asia-Pacífico. La terminal dispone de cuatro sitios de atraque,
capacidad para recibir grúas de gran tamaño, y sitios adicionales que se usan
para carga general; son instalaciones que
poseen bajas tasas de ocupación de
En la actualidad, el puerto de Antofagasta
moviliza unas 3 MT, pero posee el potencial de incrementar esta cifra hasta 4,5-5
MT en caso de que se concretaran inversiones asociadas a un mayor tráfico férreo,
producto de una mayor actividad minera
proveniente de Argentina. Esta terminal
portuaria puede servir como plataforma
para las exportaciones mineras y no mineras de Salta, Jujuy y otras provincias.
Conclusión
Para que todos los deseos y voluntades se
lleven a cabo, y para que las inversiones se
ejecuten en tiempo y forma, se requiere
de una fuerte asociatividad entre todos
los involucrados, una condición necesaria
para realizar negocios conjuntos. A los
acuerdos locales para mejorar la infraestructura en las diferentes provincias, es
necesario aprovechar las sinergias existentes y potenciales con otros actores situados en Chile y Bolivia.
Las tareas de integración servirán para acceder a una mejor competitividad, que
permita que los productos locales encuentren una rápida salida por los puertos chilenos situados en el océano
Pacífico, accediendo a los mercados de-
El Ramal C-14 está experimentando procesos de licitación
en marcha para reparar puentes, terraplenes y vías. Según
IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Sudamericana), para que el tren esté totalmente
operativo se van a necesitar US$60 millones, y se podría
finalizar hacia el 2018.
puesto, lo que permite inmediatez al momento de empezar a operar, diferenciándose del tiempo de espera y
almacenamiento adicional de otros puertos. Se trata de instalaciones portuarias
con amplia experiencia en materia minera: a la exportación de minerales, se
suma el know-how de movilizar productos relacionados a la actividad, camiones,
tuberías y equipos para el sector. Esta situación de importación y exportación a
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
mandantes de materias primas. Es preciso
convencerse de que el “concepto flete”
no puede ser una cuestión que anule proyectos: es preciso explorar nuevas alternativas, buscar socios, encontrar soluciones
a medida para que la riqueza del subsuelo
se transforme en realidad, dinamice las
economías regionales, brindando un desarrollo a largo plazo que se extienda más
allá de la vida útil de un emprendimiento
minero.
44
Competitividad Minera
PANORAMA MINERO | Enfoques
Competitividad,
Independencia y
Transparencia
Las claves de la gestión
de Daniel Meilán
Un equipo en busca del consenso que plantea retornar al lineamiento político que nunca se debió abandonar. Con estas premisas generales y con Daniel Meilán al frente de tres
profesionales caracterizados por el interés de posicionar a la
Minería Argentina desde el trabajo conjunto y de la integración,
tanto con diferentes entes gubernamentales, en sus diversos estamentos como con los actores de la minería nacional e internacional.
lograr un acuerdo con todas las provincias,
no sólo las mineras, para establecer una política de Estado para el sector y, de terminar
con lo que él llamó la “anarco minería” que
reinó en nuestro país desde 2003. Para ello
destacó el rol del COFEMIN como la herramienta operativa y de la OFEMI como la herramienta política.
De Izq. a Derecha: Ing. Mario
Capello, Lic. Daniel Meilán, Dr.
Santiago Dondo y Dr. Juan Bisset.
l flamante Secretario de Minería de la
Nación, Lic. Daniel Meilán, presentó a
su equipo de trabajo. Con el interés de
E
El Ing. Mario Capello, nuevo Subsecretario
de Desarrollo Minero estará a cargo de la Dirección de Inversiones Mineras y de la de
Promoción Minera. Su desafío es poner el
consabido potencial minero argentino en
desarrollo: ello implica la vuelta atrás en medidas que se han tomado en la última década, poniendo fin a la discrecionalidad y a
medidas que, como las retenciones, mermaban la competitividad argentina. De esto se
desprende la necesidad de trabajar con el Estado en forma horizontal en pos de desarrollo de la población.
El Dr. Santiago Dondo, Subsecretario de Po-
El flamante Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel
Meilán, presentó a su equipo de trabajo. Con el interés de
lograr un acuerdo con todas las provincias, no sólo las
mineras, para establecer una política de Estado para el
sector y, de terminar con lo que él llamó la “anarco
minería” que reinó en nuestro país desde 2003.
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
45
lítica Minera, tendrá la función de articular
la relación con las provincias, volviendo a un
diálogo con movimiento a través del COFEMIN. Para ello se trabajará en unificar el sistema de información geológica, ambiental, y
demás bases de información. Asimismo tendrá un fuerte ímpetu en el desarrollo comunitario y ambiental, con el eje del desarrollo
minero para el bien común. Se trabajará potenciando el desarrollo regional a través del
impulso de proveedores, para lo cual se articulará el accionar con otras instituciones del
Estado como la Subsecretaria de PyMES, las
Secretarias de Industria Nacional y Provinciales, la Dirección Nacional de Desarrollo
Regional, entre otras. Las direcciones de Información Minera y Transparencia, de Desarrollo Regional y de Desarrollo Comunitario
y Control Ambiental estarán bajo la órbita
de esta Subsecretaría.
Ambas subsecretarias trabajarán para restablecer la confianza, en el caso de la Subsecretaria de Desarrollo Minero, la confianza
del inversor y el empresariado minero, y en
el caso de la Subsecretaria de Política Minera, la confianza de las provincias y de la
población será el objetivo a alcanzar.
El Dr. Juan Bisset tendrá a su cargo la Dirección Nacional de Asesoramiento Normativo,
con el objetivo de eficientizar la operatividad de las leyes.
Segemar, una nueva
puesta en valor del organismo
El SEGEMAR será un organismo clave para
esta nueva gestión, por lo cual el Secretario
de Minería de la Nación volverá a fortalecer
una institución que supo ser galardonada
con premios como el Premio Nacional a la
Calidad en 1998. Para ello volverá a convertirlo en un ente descentralizado con un presidente propio, dotándolo de presupuestos
por programas.
La premisa fundamental es devolver la confianza, para ello este equipo tiene objetivos
claros y la ley de inversiones mineras como
principal estandarte, cimentados hoy en un
rango ministerial con el Ing. Aranguren comandando una nueva etapa en ciernes.
46
Oro - Actualidad económica y política
PANORAMA MINERO | Enfoques
El oro, al compás
de las medidas
económicas y
tensiones políticas
La conjunción entre la política monetaria de EE.UU. y los sucesos políticos de Medio Oriente y económicos de China podrían
estar sentando las bases para una recuperación definitiva del
oro. De este choque de fuerzas puede establecerse que el oro
está mostrando una tendencia netamente alcista desde comienzos de año.
Los recientes aumentos
de los tipos de interés
por parte de la Reserva
Federal de EE.UU. han
puesto a prueba al oro;
otros factores han podido
compensar esta presión.
l oro no está experimentando sus mejores momentos, al menos si se lo compara con años recientes donde la onza
estuvo muy cerca de los US$2.000: el descenso en la cotización como consecuencia de
varios factores asociados, sumado a la creciente presión de los costos, ha hecho que
los márgenes de ganancia de los operadores
se redujeran sensiblemente, en muchos casos
disminuyendo las actividades, y en otros al
punto de detener las mismas.
E
cuestionarnos si éstas son de suma gravedad
para el oro: el World Gold Council, el organismo más importante y autorizado, presentó una investigación donde se concluye
que las mayores tasas de interés no son necesariamente malas para el metal, afirmando que a pesar de que el precio del
dólar es uno de los factores encargados de
influenciar la demanda aurífera, no siempre
se trata del factor más relevante para la mayoría de los inversores.
Pero una de las principales batallas que enfrenta el metal dorado es la política monetaria de EE.UU., más precisamente el alza de
los tipos de interés: mucho se ha hablado
sobre esta temática, y en función de una
Acorde al informe, más de un 90% de la demanda física de oro proviene primariamente
de las economías asiáticas, encabezadas por
China e India. Es por ello que estos países deberían beneficiarse de un dólar más apre-
China, a través del lanzamiento del International Board
por parte de la Shangai Gold Exchange, ha dejado abierta
las puertas del mercado aurífero local para inversores
extranjeros.
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
mayor presión monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., el oro va a estar influenciado a la baja.
ciado, lo que conduciría a un aumento de la
demanda en mercados muy sensitivos a los
precios como los casos señalados.
La autoridad monetaria de la principal economía mundial ha mostrado signos evidentes de aumentar los tipos de interés, en
muchos casos con acciones que se han llevado a cabo a la práctica. Es importante
Independientemente de una leve disminución en la demanda por parte de los inversores, ello no sería una preocupación de
fondo para el World Gold Council porque el
oro continúa jugando un rol fundamental y
48
PANORAMA MINERO | Enfoques
Oro - Actualidad económica y política
en yuanes, lo que facilitaría el comercio regional: esta propuesta tomaría una mayor
forma en el transcurso de 2016.
Desde el World Gold Council destacan que, a
pesar de la volatilidad observada en el comportamiento del oro luego de las medidas
implementadas por la Reserva Federal, el
metal no ha perdido su rol de inversión estratégica por varias razones; y que inclusive
el mayor peso del efecto de las tasas de interés ya estaría incorporado a la cotización
de la onza, concluyendo que no se esperan
nuevos aumentos en el futuro cercano.
La interconexión de los mercados financieros globales ha resultado en una mayor frecuencia y magnitud de los riesgos sistémicos:
la alta valuación de acciones y bonos, en máximos anuales, ha impulsado a los inversores
a incursionar en este segmento, pero incrementando su exposición al riesgo. Es por ello
que la alta liquidez del oro puede ayudar a
los inversores a equilibrar su portfolio de inversiones, reduciendo el riesgo.
El derrumbe de la Bolsa de Valores
de Shanghai ha significado una
oportunidad para que el oro sirva
como sitio de refugio de
inversiones
esencial como cobertura ante los mercados
de capitales, más particularmente acciones y
otros títulos valores en EE.UU. debido a que
éstos permanecen en niveles demasiado
altos, y por sobre todo, porque los inversores
han incrementado su exposición al riesgo en
búsqueda de retornos en un ambiente de
bajas ganancias.
A pesar de que no hay un horizonte del todo
claro en la evolución del PBI para los mercados emergentes en 2016, el World Gold
Council afirma que el ritmo económico continúa creciendo al igual que el ingreso de los
individuos, sentando las bases para que el
Qué ocurre en Medio
Oriente y China
A pesar de la presión a la que ha estado sometida la onza de oro con motivo de las políticas monetarias de EE.UU., el componente
“riesgo geopolítico” ha logrado reinsertarse
en este esquema dinámico de la cotización,
permitiendo un importante revalúo.
Desde aquí pueden sumarse dos ejes que
están brindando soporte a la onza de oro,
que se ha revalorizado en más de US$20/oz
desde que comenzó el año: el incremento en
la tensión en Medio Oriente, más particular-
Desde el World Gold Council destacan que, a pesar de la
volatilidad observada en el comportamiento del oro luego
de las medidas implementadas por la Reserva Federal, el
metal no ha perdido su rol de inversión estratégica por
varias razones.
oro sea un activo estratégico a largo a plazo,
así como una herramienta de preservación y
control del valor adquisitivo de la moneda.
China, a través del lanzamiento del International Board por parte de la Shangai Gold
Exchange, ha dejado abierta las puertas del
mercado aurífero local para inversores extranjeros, incluyendo planes para introducir
un mecanismo de precios de oro nominado
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
mente entre Arabia Saudí e Irán, y el anuncio por parte del gobierno de Corea del
Norte de que ese país ya posee la Bomba de
Hidrógeno en un nuevo capítulo de escaladas diplomáticas y militares en dos regiones
muy sensibles del planeta.
Como si esto no fuera suficiente, una sospecha se convirtió en realidad: la Bolsa de Valores de China operó por solo media hora el
49
día 7 de enero, registrando una caída del
7%, obligando a las autoridades regulatorias
a suspender la sesión por el resto de la jornada, la segunda vez en menos de una semana. Este efecto se trasladó rápidamente,
impactando en los mercados de Japón, Hong
Kong y Australia.
Las implicancias de los sucesos en Medio
Oriente y Corea del Norte son de difícil magnitud: a pesar de tratarse de vectores geopolíticos tradicionales que influyen sobre el
oro, la continuidad en el tiempo de los mismos permitirá avizorar las implicancias sobre
la onza.
Por otra parte, las complejidades que rodean
a la cotización de los títulos valores en
China, así como sus métodos de regulación,
abren un interrogante acerca de la seriedad
que puede tener este esquema sobre la segunda economía mundial.
De una forma u otra, todavía no se puede
concluir sobre una recuperación plena del
oro, pero sí se está en condiciones de destacar que la revalorización sufrida desde comienzos de año permite avizorar un
panorama alentador para 2016, lo que alentara la inversión no solo del metal que nos
concierne en este análisis, sino también en
la plata. Este potencial resurgimiento puede
sentar las bases para una mayor apuesta de
los operadores auríferos/argentíferos a efectos de poner en valor depósitos identificados, o seguir incursionando en actividades
exploratorias.
El aumento de la tensión
política en Medio Oriente y el
desarrollo nuclear de Corea
del Norte han otorgado
soporte a la cotización de la
onza, revalorizando la misma
en más de US$20 desde inicios
de año.
50
Proyecto Constelación
PANORAMA MINERO | Enfoques
El Proyecto
Constelación
comienza a
tomar forma
En lo alto de la Cordillera de Los Andes, comienza a emerger
un nuevo gigante: se trata del Proyecto Constelación, un emprendimiento que unirá a Josemaría (San Juan) y Los Helados
(Chile) en una sola operación que permitirá obtener mineral de
alta calidad, disminuyendo tiempos y costos de construcción,
así como impactos ambientales. Proyecto Constelación tendría
una vida útil de casi cinco décadas.
Vista del Proyecto
Constelación desde
Josemaría (San Juan)
GEx Resources Inc., uno de los más
activos exploradores en Argentina
durante los últimos años, ha dado
a conocer una noticia que ha movilizado
los mercados, correspondiente a los resultados preliminares que evalúan el desarrollo de dos de los grandes depósitos de
cobre/oro/plata que posee: Josemaría en
San Juan y Los Helados en Chile como un
proyecto unitario, denominado Proyecto
Constelación. Los resultados colocan a
este proyecto como uno de los más importantes desarrollos de Sudamérica.
N
yecto Constelación estaría en operaciones
por 50 años; el desarrollo inicial se enfocaría en la porción de alta ley mineral del
depósito Josemaría, una zona cercana a
superficie de mineralización supergena
enriquecida. Con el agotamiento del material de alta ley mineral de Josemaría, la
producción haría una transición hacia el
depósito Los Helados. En comparación con
cualquier depósito individual, el proyecto
Constelación comparte instalaciones que
mejoran la eficiencia de capital, reduciendo la huella ambiental total.
Proyecto Constelación contempla una
producción secuencial desde una mina a
cielo abierto en Josemaría, seguida por
una mina subterránea utilizando el método “block caving” en Los Helados; los
dos depósitos se localizan a unos 10 km de
Es importante destacar que existen amplias posibilidades de expansión del recurso porque solamente se ha tomado el
37% del recurso minero total de Josemaría para diagramar el Estudio Económico
Preliminar. Otros datos relevantes señalan
El CAPEX inicial sería del orden de los US$3.080 millones, y
el Capital Sustentable durante la vida útil alcanzaría los
US$4.360 millones.
distancia, y el material de los mismos sería
procesado en una instalación centralizada. NGEx Resources Inc. participa con
socios japoneses en los dos proyectos:
JOGMEC en Josemaría (60%/40%) y Pan
Pacific Copper (60%/40%).
Si se incluye el período de destape, el proEDICIÓN 435 / ENERO 2016
una producción total a lo largo de la vida
útil del proyecto de 7,1 MT de cobre, 8,5
Moz de oro y 55,6 Moz de plata, sumado
a la obtención de una excelente metalurgia que permitiría acceder a un concentrado con un 29% de cobre, así como
metales preciosos asociados.
52
PANORAMA MINERO | Enfoques
Proyecto Constelación
Josemaría aportaría un Recurso Indicado
de 7.400 millones de libras de cobre, 7,4
Moz de oro y 34,5 Moz de plata, así como
2.000 millones de libras de cobre, 2 Moz
de oro y 10,8 Moz de plata como Recurso
Inferido. Por su parte, Los Helados suma
17.600 millones de cobre, 10,1 Moz de oro
y 92,5 Moz de plata (Recurso Indicado) y
5.800 millones de cobre, 2,7 Moz de oro y
35,1 Moz de plata (Recurso Inferido).
Tal como se indicara al comienzo, Josemaría sería una operación a cielo abierto: el
mineral primario ya triturado será transportado a través de una serie de cintas
transportadoras en superficie -4,9 kmhasta un stockpile cerca de la planta de
procesos. Allí, y para alcanzar una tasa de
procesamiento diario de 150.000 toneladas, se requerirá de 115 MT anuales de mineral, incluyendo estéril.
Diagrama de Procesos del Proyecto Constelación
La producción de mina continuará, en
forma exclusiva en Josemaría, durante los
primeros siete años. A partir del octavo
año comenzará un período de seis años
donde operará en forma conjunta con Los
Helados: el mineral de ambos depósitos
servirá para alimentar la planta de procesos. El mineral primario triturado de Los
Helados será transportado por túnel subterráneo -8,1 km- y por una cinta transportadora en superficie -2,8 km- que se
unirá al sistema ya en Josemaría. Desde el
año catorce, el mineral será aportado exclusivamente por Los Helados. La recuperación metalúrgica para toda la vida útil
del Proyecto Constelación será de 88,3%
para cobre, 72,7% para el oro y 61,4%
para la plata.
En cuanto a la infraestructura, la energía
provendría de una línea de transmisión de
220 Kv de 250 km de extensión conectada
a la subestación de El Rodeo en la provincia de San Juan. El transporte del mineral
sería por camión, desde la planta de filtros
hasta un puerto en Chile (la opción sería
el puerto Caldera).
Proyecto Constelación es una nueva confirmación del alto potencial geológico argentino, en este caso con una alta
correlación con Chile. Seguramente habrá
nuevas novedades acerca de este emprendimiento, abriendo las puertas para que
otros depósitos puedan ejecutarse por
esta vía.
Proyecto Constelación – Principales parámetros económicos
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
54
Cámara de la Minería de Salta
PANORAMA MINERO | Noticias
En el sector minero
se inicia un ciclo con
optimismo para las
inversiones
Desde la Cámara de la Minería de Salta, el presidente de esta
institución Dr. Rodrigo Frías observa con esperanza el año en
curso: “las medidas del nuevo Gobierno son buenas señales
que sirven para estimular las inversiones, remarcando la importancia de que por primera vez en la historia existe un ministerio de minería a nivel nacional. Se inicia un nuevo ciclo, para
desarrollar la minería de manera sustentable respetando el
marco legal vigente que regula la actividad”.
Dr. Rodrigo Frías
Presidente de la Cámara
de la Minería de Salta
n el balance del ciclo que terminó, el
presidente de la Cámara de la Minería, Rodrigo Frías, consideró que, a
pesar de que “el 2015 no fue un año fácil,
las elecciones trajeron una impronta para
re formular los planes de las empresas, en
función a las medidas que va tomando el
gobierno, para facilitar las inversiones, el
tratamiento al cepo cambiario y el egreso
de dividendos que eran cuestionados de
manera clara y puntual por el sector productivo”. Advirtió que “son buenas señales que permiten pensar que se iniciará un
2016 con variables que ayudarán a la realización y a la toma de decisiones en los
distintos proyecto mineros”.
E
provincia viene trabajando en éste sentido, permite una conectividad a nivel nacional. Seguramente habrá espacios para
poder conversar los problemas, ya que no
tienen un solo origen ni una sola visión”.
Trazó como objetivo que “el sector público y privado trabajen para tratar de solucionar
y
generar
marcos
de
previsibilidad a largo plazo para poner en
marcha el desarrollo minero”.
En éste contexto, al referirse a los proyectos en la puna, Rodrigo Frías dijo que “si
bien la prospección se realizó, la construcción de las mineras metalíferas tendrán un
clima favorable para la inversión”. Señaló
que “hay un optimismo permanente, pero
“Hay un optimismo permanente, pero los tiempos
geológicos demandan regular la ansiedad de los seres
humanos, porque hay que cumplir las etapas legales y las
cuestiones ambientales”.
Respecto al nuevo gobierno, señaló como
altamente positivo que “por primera vez
en la historia hay un ministerio de la minería a nivel nacional, es importante la visibilidad desde el propio estado, de
considerar la minería vinculada a una política del estado”. Recordó que si bien “la
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
los tiempos geológicos demandan regular
la ansiedad de los seres humanos, porque
hay que cumplir las etapas legales y las
cuestiones ambientales”. Sin embargo
destacó que “se inicia un nuevo ciclo, para
desarrollar la minería de manera sustentable respetando el marco legal vigente
55
que regula la actividad”. Y remarcó que
hay “mucha confianza en los que viene”.
A largo plazo la Cámara de la Minería
considera un escenario propicio y en mejores condiciones productivas, cuando “las
variables económicas se estabilicen, haya
un crecimiento de la economía genuino
vinculado a la moneda nacional fuerte, se
recupere la capacidad de ahorro, de acce-
lino para realizar las inversiones importantes”. Destacó que “las fuentes de trabajo dependen del recupero de
inversiones y movilidad en las ventas”. Reconoció “dificultades coyunturales en el
caso de los boratos, que bajaron los precios y sufrieron competencias desleales de
otros mercados. Que hacen complicada la
supervivencia del negocio”. Sin embargo,
“El sector no es ajeno a las dificultades económicas que
puedan sucederse, seguro habrá un tiempo de re acomodo
pero en el largo plazo va a funcionar y van a andar muy
bien. Hay que hacer bien las cosas y cumplir con las
obligaciones, para hacer un mundo mejor”.
der al capital con intereses normales y habituales en el mundo, porque los recursos
están: Condiciones que no son ajenas a
ninguna actividad productiva”.
El presidente de la Cámara de la Minería
de Salta, Rodrigo Frías señaló: “no veo
otro horizonte que no sea un cielo crista-
consideró que el sector “no es ajeno a las
dificultades económicas que puedan sucederse, seguro habrá un tiempo de re acomodo pero en el largo plazo va a
funcionar y van a andar muy bien”. Y subrayó que “hay que hacer bien las cosas y
cumplir con las obligaciones, para hacer
un mundo mejor”.
56
Universidad de Queensland
PANORAMA MINERO | Entrevistas
De izquierda a derecha:
Prof. Helen Ross, Dra. Nina
Hall y Dr. Stephan Tait.
Universidad de
Queensland,
Cooperación Australiana – Argentina
para la gestión de recursos hídricos
La delegación liderada por la Prof. Eva Abal, contó con la participación además de la Prof. Helen Ross, la Dra. Nina Hall,
Dra. Sue Vink y el Dr. Stephan Tait, del Instituto del Cambio
Global de la Universidad de Queensland de Australia. Ellos
Visitaron Argentina y Uruguay con el fin de establecer vínculos y compartir sus conocimientos en gestión de agua. En Argentina la visita se focalizó en la provincia de Mendoza, lugar
en el cual esta temática cobra vital importancia.
urante su visita fueron muy bien recibidos y destacaron la predisposición para
generar un intercambio abierto y fluido
de experiencias que permitieron el mutuo enriquecimiento. La visita se desarrolló en Mendoza,en Buenos Aires y además incluyo a
Montevideo, Uruguay.
D
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
Consultados acerca de las instituciones con las
cuales se vincularon, la profesora Helen Ross
comentó que “Hemos tenido valiosas conversaciones con algunas instituciones, entre ellas,
la UNCUYO, la Universidad de Mendoza, y la
UTN de Mendoza, las cuales expresaron inte-
57
rés en trabajar juntos en programas de investigación. Además conocimos la Agencia de
Irrigación de Mendoza y a los directores de la
subsidiaria mendocina del Instituto Nacional
del Agua. Todos mostraron interés en la gestión y manejo del uso del agua específicamente en minería, pero además en
agricultura y en usos urbanos. Una de las preocupaciones que encontramos con quienes
nos reunimos fue acerca del volumen de agua
natural que se está usando, en todos los sectores: en uso urbano, agricultura y agua, en
particular en referencia al agua subterránea.
Nos expresaron su deseo de encontrar modos
una investigación y planificación correcta”
Consultados acerca de su opinión sobre la gestión que la industria minera, en general, realiza del agua, la Profesora Helen Ross
manifestó que “legítimamente creemos que
es posible que la industria minera se vuelva
eficiente. Hemos visto a Estados y empresas,
trabajando con universidades, contribuir a la
mejora de métodos y tecnologías para el manejo del agua. En Mendoza, las dificultades
para desarrollar la economía y los recursos
que vienen de la minería se encuentran con el
temor al daño que se podría hacer a los de-
“Todos mostraron interés en la gestión y manejo del uso
del agua específicamente en minería, pero además en
agricultura y en usos urbanos. Una de las preocupaciones
que encontramos con quienes nos reunimos fue acerca
del volumen de agua natural que se está usando, en
todos los sectores: en uso urbano, agricultura y agua, en
particular en referencia al agua subterránea. Nos
expresaron su deseo de encontrar modos más eficientes
de utilizar el agua.”
más eficientes de utilizar el agua, y creo que
una de las formas es creando un interés
común, no una corporación, sino una mesa de
diálogo transversal a todos los sectores.
Por otra parte, la Dra. Nina Hall expresó que
“en Mendoza recibimos muchas inquietudes
acerca de los volúmenes de agua que se utilizan en agricultura, en minería y para uso urbano. Establecimos lazos para investigaciones
conjuntas, pero nuestra impresión fue que no
contamos con datos fuertes para clarificar el
volumen de agua que existe y para conocer la
demanda de los diferentes sectores, de la
agricultura, de la ciudad, y hasta que estos
datos estén disponibles no se puede hacer
pósitos de agua. Pero la agricultura tiene también mucho impacto en el agua, solo que la
gente está acostumbrada a ello. Tanto la minería como la agricultura pueden desarrollarse con un uso eficiente del agua, lo que
hace falta es que los gobiernos establezcan el
marco para dicho desarrollo y lo planifiquen
cuidadosamente. La gobernanza de los recursos hídricos debe contemplar los nuevos desafíos para nuevos desarrollos industriales
teniendo en cuenta la prestación de los servicios de agua y la responsabilidad social.
La Dra. Nina Hall agregó que “por las estadísticas que hemos visto en Mendoza, nos dio la
impresión de que no hay mucha eficiencia en
58
Universidad de Queensland
PANORAMA MINERO | Entrevistas
los usos que puede tener el agua, respecto a
cómo el agua es consumida en el área urbana.
Este consumo es tres o cuatro veces superior al
australiano, 600 a 650 litros por día, por persona, en Buenos Aires 650 litros por día, en
Queensland este consumo se llevó de 450 litros hasta 250. Esto requirió un fuerte compromiso del gobierno y de la comunidad.
Como hay ambientes y climas similares, me
parece que el caso australiano puede ser un
ejemplo para Mendoza. En los sectores industriales sólo hay estadísticas del uso del agua
en la agricultura. En agricultura cerca del 32%
del agua llega a las plantas, a viñedos, y un
68% se pierde por los canales de irrigación
abiertos en la ciudad y por la irrigación que
se pierde en los campos. Por ello vemos un
área potencial para las capacidades que tenemos en investigación en el cual la Universidad
de Queensland puede compartir su conocimiento para hacer un uso eficiente del agua,
en el caso de Mendoza para la agricultura
Visiones para la
realización de un plan
estratégico de gestión
de agua
Este es un punto crucial para los profesionales
australianos, ya que según palabras de la Profesora Helen Ross “Primero debe haber un
deseo de crear un plan estratégico, ello implica reconocer el problema y que todos comparten el mismo agua, por lo cual todas las
partes deben estar involucradas. Hay dos formas de hacerlo, el gobierno puede dictar reglamentaciones, pero luego debe tener el
poder de hacerlas cumplir, o puede convocar
existe un fuerte deseo de diseminar, compartir el conocimiento y aplicarlo, traducir los hallazgos científicos hacia la industria, la
ciudadanía y los gobiernos. Nosotros, como
universidad, hemos estado involucrados en
distintos proyectos con resultados muy positivos. Un ejemplo es el problema del desperdicio de agua potable en el sureste de
Queensland. Para revertir esta situación de
manera efectiva tuvimos que tener en cuenta
los requerimientos de uso del agua de diferentes sectores, como los de la agricultura y
del desarrollo urbano, así como dialogar y respetar el conocimiento de la economía que tenían los demás actores involucrados”, relató
la Profesora Ross.
Por su parte, el Dr. Stephan Tait fue contundente con sus palabras,“Hay una necesidad
muy fuerte de que la academia tome una actitud que implique la traducción y la aproximación práctica de la información y la
tecnología, para que pueda ser entendida y
usada por quienes toman decisiones. Por
ejemplo, a través de informes sobre cantidad
y calidad de la demanda de agua. Desde la
universidad, en Australia, también tenemos
un rol activo en ayudar a las industrias a entender las oportunidades, la eficiencia y la
gestión, así como colaborar con ellas y los gobiernos para desarrollar soluciones tecnológicas que permitan aprovechar mejor las
oportunidades. Este es un acercamiento inteligente y proactivo, gracias al cual las tecnologías
pueden
resolver
problemas
económicos, sociales y medioambientales.”
Para la Profesora Ross, la perspectiva transdisciplinaria es la clave para la inserción de la
universidad en el proceso participativo, ya
que “los problemas no pueden resolverse
“Nos dio la impresión de que no hay mucha eficiencia en
los usos que puede tener el agua, respecto a cómo el
agua es consumida en el área urbana. Este consumo es
tres o cuatro veces superior al australiano, 600 a 650
litros por día, por persona, en Buenos Aires 650 litros por
día, en Queensland este consumo se llevó de 450 litros
hasta 250. Esto requirió un fuerte compromiso del
gobierno y de la comunidad.”
a un diálogo entre los diferentes actores, para
acordar juntos soluciones que sean inclusivas
de todos los intereses. La coordinación del gobierno con los diferentes actores da mayor
efectividad a las aproximaciones técnicas, ya
que en todos aportan genuinamente para la
solución del problema. Las universidades tienen un papel fundamental en este proceso
participativo. “En Australia hay mucho compromiso desde el sector universitario, donde
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
desde una visión única.”
La colaboración y la transferencia de la experiencia australiana representa una oportunidad muy valiosa para nuestro país, ya que
poseen conocimientos y ópticas superadoras
de nuestros problemas, porque los han vivido
y reconocen que si bien no se trata de transpolar resultados sino de construir nuevas opciones a partir de herramientas ya probadas.
60
Volvo
PANORAMA MINERO | Tecnología
Volvo, la internet
de las cosas y el
monitorio remoto
La empresa Volvo presenta un conjunto de herramientas de
conectividad que representan un importante salto en el monitoreo del funcionamiento del vehículo, la gestión más eficiente de flotas, redundando en la reducción de costos.
l impacto de las nuevas tecnologías
en los vehículos Volvo se deja ver
en la predictibilidad del mantenimiento, la reducción de costos de combustible, la seguridad, la mejora de la
performance de las unidades y de los
conductores. La posibilidad de contar
con información y la conectividad wireless posibilita un monitoreo constante
tanto del equipo como de la ruta, logrando reducir considerablemente las
paradas imprevistas, controlar el estado
operacional, rendimiento y ubicación,
datos imprescindibles para una mejor
gestión de flotas.
E
La información en tiempo real es la clave
para el desarrollo en la minería ya que
permite elevar los estándares de seguridad, mantenimiento y redundan favorablemente en la gestión de costos. Una
plataforma electrónica inteligente, como
la I- See, con un sistema que lee la topografía y la memoriza para realizar un uso
más eficiente del motor, ahorrando combustible. El control de las velocidades
según las altitudes administra la dinámica de movimiento ahorrando energía
y combustible.
Por otra parte Dynafleet es un sistema
de gestión de flotas, posicionamiento y
mensajería, que permite mejor conduc-
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
ción, monitorear el consumo de combustible y de las emisiones. La flexibilidad de
acceso a los datos permite tomar decisiones incluso desde un celular, posibilitando
la
gestión
de
flota,
posicionamiento y mensajería. Mientras
los dos primeros servicios posibilitan la
conexión remota con los equipos, este
último mantiene la relación entre el monitoreo y el conductor, cubriendo así
todos los ángulos de toma de decisiones.
Una rápida visibilidad a través de la pantalla de monitoreo posibilitan que el
chofer rápidamente corrija algún error.
Por su parte VAS On- Call permite que
sólo con un toque de un botón se registre el vehículo, su ubicación y la falla,
conectándolo directamente con la central de VAS (atención de emergencias en
ruta), con asistencia las 24 horas. Esto
permite el asesoramiento remoto por
parte de un técnico Volvo.
De este modo los diferentes dispositivos
permiten un grado elevado de previsibilidad a la gestión del transporte, tanto
en las unidades, como de los conductores y de los consumosque el vehículo realiza, facilitando de este modo tanto el
mantenimiento de los camiones como la
gestión de la logística. Esto significa una
eficientización del proceso minero, que
redunda en reducción de costos.
62
PANORAMA MINERO | Noticias
Panorama de empresas mineras
Panorama de
empresas mineras
Importantes resultados perforatorios en Chinchillas
Golden Arrow Resources no detiene su
marcha en el proyecto localizado en la
provincia de Jujuy luego del anuncio de
los resultados de ensayos de 27 pozos adicionales en el marco de la Fase V del Programa Perforatorio, el cual es parte de las
actividades de pre desarrollo financiadas
por Silver Standard, las que están siendo
ejecutadas para evaluar la factibilidad de
crear un joint venture con el operador de
la mina Pirquitas, a solo 35 km de distancia.
Los resultados más significativos incluyen:
58 metros con un promedio de
177 g/t de plata y 0,9% de plomo en el
pozo CGA-206
50 metros con un promedio de
136 g/t de plata, 2,4% de plomo y 0,5%
de zinc en el pozo CGA-208
49 metros con un promedio de
673 g/t de plata, 4% de plomo y 0,8% de
zinc en el pozo CGA-210, incluyendo 13
metros con un promedio de 1.589 g/t de
plata, 7,5% de plomo y 1% de zinc
30 metros con un promedio de
637 g/t de plata, 2,1% de plomo en el
pozo CGA-219, incluyendo 9 metros con
un promedio de 1.896 g/t de plata, 3,8%
de plomo
66 metros con un promedio de
233 g/t de plata, 0,7% de plomo en el
pozo CGA-223, incluyendo 8 metros con
un promedio de 910 g/t de plata
La Fase V del Programa Perforatorio comenzó el 19 de octubre de 2015; a fines
del año pasado había completado 10.393
metros en 80 pozos, principalmente pozos
infill en las zonas Silver Mantos y Mantos
Basement, a efectos de aumentar la categoría de los Recursos Mineros, sumado a
cinco pozos geotécnicos para brindar soporte a recomendaciones de ángulos de
taludes de futuros pits. Luego de las Fiestas Navideñas, el programa recomenzó, e
incluirá perforaciones infill adicionales focalizadas en el área Silver Mantos.
Pirquitas supera expectativas productivas
por cuarto año consecutivo
Silver Standard Resources Inc. publicó los
resultados operativos correspondientes al
año que acaba de finalizar; en ese marco,
la minera canadiense destacó que la mina
Pirquitas (provincia de Jujuy) superó por
cuarto año consecutivo su registro productivo, alcanzando un total de 10,3 Moz
de plata.
Este desempeño de Pirquitas viene consolidándose desde hace años, apuntando a
maximizar sus parámetros operativos en
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
paralelo a aquellos relativos con la seguridad y salud de las personas involucradas.
Recientemente, Silver Standard anunció
una asociación estratégica con Golden
Arrow Resources, empresa desarrolladora
del proyecto Chinchillas, situado a 35 km
de Pirquitas; este depósito con mineralización de plata, plomo y zinc puede ser la
base para ampliar la vida útil del establecimiento de Silver Standard, utilizando la
infraestructura y logística ya existentes.
64
PANORAMA MINERO | Noticias
Panorama de empresas proveedoras
Panorama de
empresas
proveedoras
Volvo lanza el FH 6x4 con el revolucionario eje elevable
Reconocida mundialmente por ofrecer los
camiones más productivos y avanzados del
mercado, Volvo innova una vez más presentando en Latinoamérica el camión FH 6x4
con el eje elevable, una tecnología revolucionaria que desengancha y levanta el segundo eje de tracción. La solución está
indicada para las operaciones de transporte
que recorren trayectos con poca o ninguna
carga. "Es una solución inteligente e innovadora que Volvo lanza para ofrecer menor
consumo de combustible y más comodidad
en las operaciones de transporte", dice
Pablo Hurtado, Gerente de Ventas de Volvo
Argentina.
Con el levantador de eje accionado, se desactiva el segundo eje motriz del camión 6x4
y se levantan las ruedas, por lo que se reducen el arrastre, las pérdidas mecánicas y el
consumo de diesel. "Este dispositivo le permite al conductor tener dos ejes motrices
con el camión cargado. Es una solución que
proporciona mejor maniobrabilidad y más
comodidad cuando el vehículo está con poca
carga o vacío", dice Federico Reser, Ingeniero de ventas de Volvo Argentina.
Al accionar el sistema, el vehículo pasa de
una configuración 6x4 a4x2. "Conducir con
el segundo eje motriz levantado ahorra
hasta un 4% de combustible", dice el gerente. "Es una economía muy importante si
tenemos en cuenta que el diesel a menudo
representa hasta un 50% de la planilla de
costos del transporte", añade Hurtado.
La tecnología garantiza una disminución en
el costo operacional deltransportista. "Conducir con el segundo eje motriz levantado
reduce el radio de giro hasta un 15%, por lo
que hay menos desgaste de los neumáticos y
sistemas de suspensión", asevera Reser. Es
una solución muy útil para las maniobras en
espacios reducidos, porque proporciona más
agilidad para el conductor y productividad
en la operación. Cuando está activado, el sistemareduce también el ruido y las vibraciones.
El 6x4 con eje elevable es una solución optimizada para el transporte cuando el factor
de carga es aproximadamente el 50%, tal
como aplicaciones de transporte de madera,
tanques e incluso cereales.
Equipment S.A. muda sus oficinas
La empresa con más de 30 años de trayectoria brindando productos para a la construcción y a la minería subterránea, entre
los cuales se encuentran sistemas de anclaje, ventilación, soporte, resinas y repuestos en general. La firma tiene su nuevo
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
domicilio en Sáenz Valiente 2615. Martínez. CP (1640), Provincia de Bs As, y para
contactos comunicarse al 5197-7722 y
4717-5315,
cotizaciones@equipmentsa.com y visite el
website http://www.equipmentsa.com
66
PANORAMA MINERO | Noticias
Panorama de empresas proveedoras
Scania e YPF firman Convenio de Trabajo Conjunto
En las oficinas que la empresa sueca
posee en la localidad de Grand Bourg, se
llevó a cabo la firma de un convenio a
través del cual ambas compañías acordaron trabajar de manera conjunta durante los próximos dos años.
Scania e YPF, cómo desde el año 1994,
han reafirmado su compromiso de trabajo a través de un convenio firmado por
directivos de ambas compañías: Emilio
Müller, director general de Scania y Enrique Levallois, gerente ejecutivo comercial de YPF. En el documento ha quedado
asentada la continuidad en la utilización
de productos, como la línea de lubricantes EXTRAVIDA y otros aceites y fluidos,
tanto en la planta productiva que Scania
posee en Tucumán, como en la extensa
red de concesionarios ubicada a lo largo
de todo el país.
Con este documento como aval, no sólo
quedó consolidada la relación comercial
existente sino también la visión a futuro
que comparten e impulsan ambas empresas. En primera instancia, una de las
iniciativas a desarrollar involucra al Departamento Técnico de YPF y a la división
de Investigación y Desarrollo de Scania,
los cuales llevaron adelante la homologación de los productos YPF y desarrollarán nuevos, en vistas a satisfacer la
creciente demanda del mercado. Sumado a esto se establecerán visitas técnicas y comerciales de Scania a YPF y
viceversa, a fin de colaborar en el desarrollo de los procesos productivos.
“Scania e YPF comparten una visión de
excelencia en materia de productos y servicios que sin duda puede ser potenciada
por la sinergia y el trabajo colaborativo
de ambas. Es esta la visión que sustenta y
renueva este convenio” afirmó Emilio
Müller, Director de Scania Argentina, y
continuó, “Este acuerdo potencia a las
dos marcas y acentúa el interés que
ambas compañías comparten a la hora
de ofrecer a sus clientes las soluciones
más eficientes y rentables”.
Por su parte, Enrique Levallois, gerente
ejecutivo comercial de YPF, manifestó
que “son muchos los valores que ambas
empresas comparten y promueven en sus
respectivos mercados. El trabajo asociado
entre ambas permitirá continuar posicionándolas como líderes en cada uno de
sus segmentos”.
Xylem Inc. nombra Nuevo Director General para América Latina
La empresa global Xylem, la compañía
más grande del mundo “pureplay” en
tecnología del agua, anunció que el argentino Osvaldo Greco, es su Nuevo Director General para América Latina.
Luego de una exitosa gestión de poco
más de 3 años primero como Gerente General de Argentina y luego como Director General para América del Sur, el Ing.
Greco asume esta nueva posición con el
desafío de reforzar la presencia de Xylem
en los numerosos y estratégicos mercados
latinoamericanos.
Con base en Argentina, Osvaldo Greco
tendrá una presencia constante en Latinoamérica, considerado entre los mercados emergentes clave en la estrategia de
Xylem Inc. El flamante Director General
para América Latina manifestó “nuestro
principal objetivo es ofrecer a nuestros
clientes en la región de América Latina
una solución completa a los desafíos del
agua, integrando de manera efectiva
todos los de Xylem en una compañía”.
Además agregó “Nuestros objetivos de
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
negocios como empresa líder en el
campo del agua van de la mano con
nuestro compromiso de resolver de manera sostenible el suministro seguro y
confiable de este recurso, hoy y en el futuro”.
En la filial local, Xylem Water Solutions
Argentina S.A , que seguirá bajo la órbita
del Ing. Osvaldo Greco, apoyado por el
equipo gerencial local, se encuentra una
de las tres plantas donde se producen los
equipos Flygt conocidos por su calidad en
nuestro mercado hace más de 40 años.
Durante la gestión de Greco en la filial
argentina y luego en América del Sur se
cumplieron los objetivos de afianzar una
nueva visión de negocios que excedía la
provisión de equipos y se orientó especialmente en el servicio, asesoramiento y
trabajo conjunto con los clientes, cumpliendo siempre con los procedimientos
establecidos por la norma ISO 9001y
14001. Todos los objetivos de la compañía están cruzados por una idea central
que es producir equipos de alta eficiencia que consuman menos energía.
67
Cruz del Sur realizará mejoras en sus
herramientas de comunicación
Cruz del Sur (www.cruzdelsur.com.ar), la
empresa líder en transporte de carga y
logística integrada con capitales 100 por
ciento nacionales, que respalda su crecimiento sobre una política de reinversión
en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de sus recursos humanos, en los próximos meses,
rediseñará su website sumando nuevas
herramientas y mejoras. Entre los cambios más significativos, se encuentra el
lanzamiento de un newsletter digital
que se enviará mensualmente a los suscriptores con las principales novedades
de la empresa, sus acciones de RSE, las reformas vinculadas con la infraestructura
y las gestiones en áreas clave como Recursos Humanos, Marketing, Tecnología
y Operaciones.
El objetivo es ofrecer herramientas de
acuerdo a las necesidades de sus clientes.
De esta manera, se desarrollará un home
donde se visualicen fácilmente las principales ventajas del área: el área clientes,
el buscador de sucursales y localidades
atendidas, el Reporte de Sustentabilidad
de la compañía, el Kit de Prensa, la revista corporativa, entre otros.
“En conjunto con Thet, el proveedor seleccionado para realizar las reformas, se
prevé en los próximos meses que estas
acciones puedan verse aplicadas para seguir fortaleciendo la comunicación y el
feedback con quienes eligen el servicio o
bien que quienes no nos conocen puedan acercarse con herramientas accesibles y sencillas. El newsletter tendrá
contenido actualizado y permitirá trasmitir a todos sus suscriptores la información transversal de la empresa así como
notas generales del rubro. Entendemos
que los registros de visitas eran importantes en función de la actividad, sin embargo fomentar estas mejoras es reflejo
del constante compromiso por la innovación que poseemos”, comparte Alberto
Viani, Responsable de Marketing de Cruz
del Sur.
68
Cotización
PANORAMA MINERO | Noticias
Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Enero de 2016 y de 2015 para los
metales preciosos (oro, plata) y los metales base
(cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares
americanos por onza y libra, respectivamente.
Oro - Cotización Promedio Enero
Máxima Anual
1,296
Máxima Anual
18.23
Mínima Anual
1,049
Mínima Anual
13.71
Promedio 01/15
1,251.85
Promedio 01/15
17.09
Promedio 01/16
1,091.77
Promedio 01/16
14.02
Platino - Cotización Promedio Enero
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
Plata - Cotización Promedio Enero
Paladio - Cotización Promedio Enero
Máxima Anual
1,285
Máxima Anual
831
Mínima Anual
827
Mínima Anual
486
Promedio 01/15
1,243.48
Promedio 01/15
784.33
Promedio 01/16
877.00
Promedio 01/16
524.75
69
Cobre - Cotización Promedio Enero
Plomo - Cotización Promedio Enero
Máxima Anual
2.98
Máxima Anual
0.97
Mínima Anual
2.04
Mínima Anual
0.71
Promedio 01/15
2.64
Promedio 01/15
0.83
Promedio 01/16
2.08
Promedio 01/16
0.77
Zinc - Cotización Promedio Enero
Níquel - Cotización Promedio Enero
Máxima Anual
1.09
Máxima Anual
7.64
Mínima Anual
0.66
Mínima Anual
3.70
Promedio 01/15
0.96
Promedio 01/15
6.71
Promedio 01/16
0.69
Promedio 01/16
3.84
Estaño - Cotización Promedio Enero
Aluminio - Cotización Promedio Enero
Máxima Anual
9.30
Máxima Anual
0.92
Mínima Anual
6.31
Mínima Anual
0.65
Promedio 01/15
8.84
Promedio 01/15
0.82
Promedio 01/16
6.67
Promedio 01/16
0.68
70
Panorama de Eventos
PANORAMA MINERO | Eventos
Panorama de
eventos
2016
February 18-19, 2016
Human Rights Law and the Extractive
Industries
Place of the event: Panama Marriott
Hotel, Panama City Organized by:
Rocky Mountain Mineral Law Foundation
February 18-19, 2016
Special Institute on Human Rights Law
and the Extractive Industries
Place of the event: Marriott Panama
City Hotel, Panama City, Panama
Organized by: The Rocky Mountain Mineral Law Foundation
30 marzo – 1 abril, 2016
Minexcellence 2016. Primer Seminario
Internacional deExcelencia Operacional
en Minería
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizadopor: The Sustainable Minerals Institute, The University of Queensland, Australia; Lean Enterprise Institute
(LEI), EstadosUnidos; Gecamin
https://gecamin.com/minexcellence/espanol/
04 – 06 April, 2016
15th World Copper Conference 2016
Place of the event: Grand Hyatt, Santiago, Chile
Organized by: CRU Group
www.worldcopperconference.com
6 y 7 de Abril, 2016
Seminario Internacional Litio en Sudamérica
Lugar: Jujuy
Organiza: PANORAMA MINERO
9 y 10 de Mayo 2016
Argentina Shale Gas and Oil Summit (ASGOS)
Place of the event: The Sheraton Hotel
and Convention Center, Buenos Aires
Organized by: Charles Maxwell Ltd
www.a-sgos.com
EDICIÓN 435 / ENERO 2016
71
10 al 13 de Mayo, 2016
Diplomado Ingeniería de Confiabilidad y
Gestión de Mantenimiento.
Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av.
Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso.
Puerto Madero, Buenos Aires.
Organizador: Grupo Capacitar
www.grupocapacitar.com
18 - 20 mayo, 2016
WaterinMining 2016. 5o Congreso Internacional enGestión del Agua en Minería
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por: Centro para el Agua en
la Industria de los Minerales, Instituto de
Minerales Sustentables (CWiMI), Universidad de Queensland, Australia; Instituto
Nacional de Ciencia y Tecnología en Recursos Minerales, Acuáticos y Biodiversidad; Gecamin
https://gecamin.com/waterinmining/espanol/
23rd to 25th May 2016
Expo Mongolia – International Mining
and Multi Sector Trade Fair
Place of the event: Buyant Ukhaa Sport
palace, Ulaanbaatar, Mongolia
Organized by: JV Consult LLC (Mongolia) and Expo Mongolia 21 GmbH (Germany)
8 al 10 de Junio, 2016
VI Exposición Internacional
San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina
Lugar: San Juan
Organiza: PANORAMA MINERO
www.sanjuan-minera.com.ar
2016, Junio 9
I Foro Binacional Mujeres Trabajando en
Minería
Lugar, San Juan
Organiza, Fundamin – Fundación para el
Desarrollo de la Minería Argentina
15 - 17 junio, 2016
Hydroprocess 2016. 8o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por:Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad
Santiago de Chile y Gecamin
https://gecamin.com/hydroprocess/espanol/
5 - 8 julio, 2016
Paste 2016. 19o Seminario Internacional
de Relaves Espesados y en Pasta
Lugar del evento:Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por:Australian Centre forGeomechanics; Gecamin
https://gecamin.com/paste/espanol/
17 – 19 julio, 2016
Maplemin 2016. El 3er Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y
Equipos Mina
Lugar del evento: Hotel Swissôtel. Lima,
Perú
Organizado por: Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) Lima, Perú; Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP);
Gecamin
https://gecamin.com/maplemin/espanol/
2 al 5 de Agosto, 2016
Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad, Riesgos, Gestión de Activos y
Mantenimiento.
Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av.
Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso.
Puerto Madero, Buenos Aires.
Organizador: Grupo Capacitar
www.grupocapacitar.com
3 – 5 agosto, 2016
Safemining 2016. Primer Seminario
Internacional de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por:Gecamin
https://gecamin.com/safemining/espanol/
21 – 23 agosto, 2016
Minin 2016. La 6a Conferencia Internacional de Innovación en Operaciones Mineras
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por: Centro Avanzado de
Tecnología para la Minería (AMTC);
Gecamin
https://gecamin.com/minin/espanol/
24 – 26 agosto, 2016
Enermin 2016. El 3er Seminario Internacional enGestión de la Energía en
Minería
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por:Gecamin
https://gecamin.com/enermin/espanol/
7 – 9 septiembre, 2016
Mapla-Mantemin. El 13er Congreso
Internacional de Mantenimiento Minero
Lugar del evento:Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile
Organizado por:Gecamin
https://gecamin.com/mapla.mantemin/espanol/
14, 15 y 16 de Septiembre, 2016
Curso de Auditorias y Optimización
del Mantenimiento.
Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av.
Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso.
Puerto Madero, Buenos Aires.
Organizador: Grupo Capacitar
www.grupocapacitar.com
5 – 7 octubre, 2016
Desal. El 5o Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso del Agua
Lugar del evento:Hotel Sheraton,
Santiago, Chile
Organizado por: Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del
Agua (ALADYR) y Gecamin
https://gecamin.com/desal/espanol/
18 al 21 de Octubre, 2016
World Mining Congress 2016 - WMC
Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ
(BRAZIL)
Organizador por: IBRAM - (Cámara
Minera de Brasil)
26 – 28 octubre, 2016
Nombre del evento:Procemin 2016.
La 12a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales
Lugar del evento: Hotel Sheraton,
Santiago, Chile
Organizado por:Gecamin
https://gecamin.com/procemin/espanol/
2016, Noviembre
II Seminario Internacional Minerales
Metalíferos en la República Argentina
Lugar, Buenos Aires
Organiza, Panorama Minero
2016, Noviembre
Ronda de Negocios
Lugar, Buenos Aires
Organiza, Panorama Minero
2016, Noviembre
Games and Business
Lugar, Buenos Aires
Organiza, Panorama Minero
2016, Noviembre
Cena Aniversario de Panorama Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones
Lugar, Buenos Aires
Organiza, Panorama Minero
9 – 11 noviembre, 2016
Hrmining 2016. El 4o Seminario Internacional enGestión del Capital Humano en Minería
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizado por:Gecamin
https://gecamin.com/hrmining/espanol/
20 – 22 noviembre, 2016
PlanningforClosure 2016. Primer Congreso Internacional de Planificación
para el cierre de Operaciones Mineras
Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt
Santiago, Chile
Organizadopor:Centre for Mined Land
Rehabilitation - Sustainable Minerals
Institute, University of Queensland,
Australia; Gecamin
https://gecamin.com/planningforclosure/espanol/
30 noviembre- 2 diciembre, 2016
Automining 2016. 5o Congreso Internacional de Automatización en Minería
Lugar del evento: Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile
Organizado por: Centro Avanzado de
Tecnología para la Minería (AMTC);
Universidad Técnica Federico Santa
María; Gecamin.
https://gecamin.com/automining/espanol/
11 – 13 diciembre, 2016
Geomet 2016. 3er Seminario Internacional de Geometalurgia
Lugar del evento:Hotel Swissôtel,
Lima, Perú
Organizado por:Gecamin
https://gecamin.com/geomet/espanol/
72
Eventos / Listado de avisadores
PANORAMA MINERO | Enfoques
Listado de Avisadores
72
ACONCAGUA TRANSPORTES
15TH WORLD COPPER
CONfERENCE 2016
AGUARTEC
AIR CANADA
ARAMARK
ARGENTINA MINING 2016
BAKER & MCKENZIE
CERRO VANGUARDIA
DICA
fAISAN S.A
fIABILIDAD & MANTENIMIENTO
GECAMIN 2016
GOLD CORP
IMZAMA POTES S.A.
INfA S.A.
INTERNATIONAL CARGO
IPH S.A.
IRON GROUP S.A.
IRON GROUP S.A.
IRON GROUP S.A.
IRON GROUP S.A.
JOSE CARTELLONE
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
LAROCCA
LITIO 2016
39
65
25
33
9
59
39
2
11
41
53
61
6
27
31
7
35
CT
19
62
64
57
55
51
MACIZO DEL DESEADO
MINERA AGUILAR
MINERA DON NICOLAS
MINING WORLD
OROCOBRE
PALMERO MINERA
PATAGONIA GOLD
PERI S.A. ENCOfRADOS ANDAMIOS
INGENIERIA
SAN JUAN 2016
SANDVIK
SECRETARIA MINERIA SAN JUAN
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
SILVER STANDARD
SOULE S.A.C.E I.
SPECIAL INSTITUTE ON HUMAN
RIGHTS & THE ExTRACTIVE
INDUSTRIES
ULOG
VASILE
VEYANSE TECHNOLOGIES
ARGENTINA / GOODYEAR
ENGINEERED PRODUCTS
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.
YCRT
51
1
45
67
41
14
43
43
8
RCT
47
3
49
4
63
21
23
RT
5
10