Presentación CEO, Seminario Energía made in Chile. Dic 2012

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CHILE, LOS DESAFÍOS PARA
MANTENER EL LIDERAZGO
Diego Hernández
Seminario Energía made in Chile
Presidente Ejecutivo
Antofagasta Minerals
Comisión de Desafíos del Futuro
Cámara del Senado
17 de Diciembre, 2012
Agenda
•
•
•
•
La Minería del Cobre en Chile y el Mundo
Pérdida de Competitividad + Nuevo Escenario Social
Desafíos para mantener el liderazgo
Iniciativas en el ámbito energético en Antofagasta
Minerals
2
LA MINERÍA DEL COBRE EN
CHILE Y EL MUNDO
3
Reservas Mundiales de Cobre 2011
Other countries 12%
Kazakhstan 1%
Canada 1%
Zambia 3%
Chile 28%
R.D. Congo 3%
Poland 4%
Indonesia 4%
Russia 4%
Peru 13%
China 4%
Estados Unidos 5%
Mexico 6%
Australia 12%
Fuente: USGS 2012
4
Participación de Chile en la producción
mundial
50%
55%
52%
Otros
R.D. Congo
1%
6%
9%
1%
7%
4%
9%
Canadá
EE.UU.
Chile
17%
15%
35%
16%
1980-1990
25%
1990-2000
2000-2010
Fuente: US Bureau of Mines, Consejo Minero.
5
Contribución de la minería al país
PIB por actividad económica 2011
Otros
17.3%
Minería
15.2%
Transporte
4.1%
Servicios
empresariales
13.0%
Servicios financieros
4.2%
Adminsitración pública
4.3%
Servicios de vivienda
5.0%
Industria
manufacturera
10.9%
Construcción
7.4%
Comercio
7.9%
Servicios personales
10.6%
Fuente: Banco Central de Chile, Ministerio de Minería
6
Contribución de la minería al país
Participación de la minería en los ingresos fiscales
60,000
Contribución Resto Economía
32%
45,000
26%
21%
21%
34%
14%
30,000
22%
17%
15,000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
Millones de US$
Contribución Minería
Fuente: Ministerio de Minería, en base a información de DIPRES y
COCHILCO, 2012
7
Contribución de la minería al país
Miles de personas
El empleo se duplicó en 10 años
(1) El
multiplicador del empleo usado es de 2,7 indirectos por cada directo.
Fuente: Consejo Minero en base a Sernageomin, INE, Análisis McKinsey.
8
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD +
NUEVO ESCENARIO SOCIAL
9
Pérdida de Competitividad
• Aspectos Cuantitativos
o
o
o
o
o
Bajas leyes
Costo energía
Mano de Obra
Recursos Hídricos
Tasa de Cambio
• Aspectos Cualitativos
o Institucionalidad
o Permisos
o Judicializaciones
o BRICS y cambios en la
economía mundial
10
Calidad del recurso en proceso de progresivo
deterioro
Ley promedio por país y producción anual
respectiva de cobre
Fuente: Consejo Minero
11
Brecha entre productividad laboral
y alza en costos de mano de obra
(1) Se
mantiene la misma ley y relación estéril/mineral en el período
FUENTE: Consejo Minero
12
Costo del agua de mar
USD/m3
FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Consejo Minero
13
Tarifas eléctricas:
entre las más altas de los países mineros
Tarifas de consumo de electricidad para proyectos mineros a 2020
USc/kWh
Chile tiene más del
20% de generación con
base en diesel
Perú tiene ~60%
hidroeléctrica y ~35%
a gas natural
FUENTE: Consejo Minero en base Wood Mackenzie, International Energy Agency, Análisis McKinsey
14
Estanco en la producción de cobre
Producción Mundial de Cobre Mina
Inversión en minería
2004-2011: US$ 35.000 millones
Miles de toneladas métricas
20,000
Resto del Mundo
Chile
16,000
12,000
8,000
32%
4,000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
18%
Fuente: COCHILCO, 2012
15
Deterioro del Cash Cost
43%
15%
7%
16
Nuevo Escenario: Aumento de las expectativas y
presiones de los stakeholders
Comunidades
Gobiernos y
reguladores
Sancionan los malos
comportamientos
Exigen participar en las
decisiones
La Empresa
Inversionistas
Mayor disposición a
intervenir en pro del bien
público
ONGs
Demanda de inversiones
sustentables y socialmente
responsables
Mayor capacidad de
movilizar personas
Empleados
Sentirse orgullosos de su empresa
Deseo de equilibrio trabajo/familia
17
Institucionalidad
 Multiplicidad de permisos
 Solidez de los permisos otorgados
 Consistencia entre autoridades locales y autoridad central
18
INICIATIVAS EN EL ÁMBITO
ENERGÉTICO EN ANTOFAGASTA
MINERALS
19
Planta Termoeléctrica Hornitos
II Región (Mejillones)
• 60% Suez + 40% FCAB
• Inversión total: US$400
millones (FCAB: US$160 millones)
• Capacidad instalada: 165 MW
(MET y ESP)
20
Minera Los Pelambres
IV Región
Correa Transportadora de Mineral
Frenado de la correa genera hasta el
10% de las necesidades energéticas
de la compañía (15 MW)
Parque eólico El Arrayán
• JV entre AMSA y 2 empresas con base
en USA.
• Inversión cercana a US$ 300 millones
• Capacidad Instalada: 115 MW (50
aerogeneradores + 1 línea transmisión
de 22 km)
• Contrato de venta de energía con MLP
por 20% del consumo anual (280
GWh/año)
• Puesta en marcha a mediados de 2014
21
Minera El Tesoro
II Región
Planta Termosolar
• Inversión de US$ 15 millones
(100% propiedad de MET)
• Operativa desde fines de noviembre 2012
• Sustituirá 55% del diesel requerido en los
calentadores de la planta SxEw
• Ahorro aprox. US$2 millones/año
• Reducirá 4% del total de emisiones de
CO2 de la compañía.
• Se requeriría de una planta 3 MW de
energía eléctrica
22
Minera Esperanza
II Región
• Agua de mar sin desalar: ‘ahorro’ en
energía
• Sistema de impulsión de agua: ~30%
del consumo energético (40 MW)
23
Energía Andina
• Empresa chilena de Exploración y
Explotación de Energía Geotérmica
(2008),
• JV entre Antofagasta Minerals
(60%) y Origin Energy (40%),
En Perforación
• 12 proyectos de exploración, que
representan 723.400 ha,
• Inversión acumulada superior a
US$ 40 millones.
En Perforación
– 2013: Inversión adicional de US$50
millones
• Objetivo 2020: desarrollar ±500MW
Descubrimiento
24
En Síntesis
• La industria minera y su entorno han cambiado
• Chile debe adecuarse a esos cambios para mantener
liderazgo
– Competitividad y Productividad
– Institucionalidad
– Relacionamiento con los grupos de interés y el medioambiente
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CHILE, LOS DESAFÍOS PARA
MANTENER EL LIDERAZGO
Diego Hernández
Seminario Energía made in Chile
Presidente Ejecutivo
Antofagasta Minerals
Comisión de Desafíos del Futuro
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