スライド 1

Encuentro Empresarial España-Japón
CEOE
Oportunidades de Inversión en Japón
Cooperación Empresarial en Japón
y Terceros Mercados
25 de mayo de 2016
Kentaro Naruse
Director General de JETRO MADRID
©2016 JETRO
1
Índice
1. Cambios en el Balance Comercial
alcanzando al mínimo histórico
2. Cambios en las Inversiones Bilaterales
miradas hacia terceros mercados
3. Razones para invertir en Japón
desmontando tópicos
©2016 JETRO
2
Cambios en las Relaciones Bilaterales
comercio
©2016 JETRO
©2016 JETRO
3
Cambios en las Relaciones Bilaterales
comercio
Bajón por crisis, divisa, deslocalización, pero portofolio más diversificado y sofisticado
JAPÓN →　ESPAÑA
2005
Coches de turismo
(Millones Euros)
2015
1,544
Coches de turismo
1,101
Cámaras digitales
458
Componenetes de automoción
188
Componenetes de automoción
346
Impresoras/fotocopiadoras
92
Motocicletas
196
Motocicletas
91
Componentes de Televisores/Pantallas
166
Circuitos integrados
65
Componentes de turborreactores
137
Componentes motores automóviles/barcos
54
Acondicionadores de aire y componentes
113
Componentes de instrumentos analisis
51
PCs
93
Antisueros
42
Componentes de PCs
87
Acondicionadores de aire y componentes
42
Excavadoras
87
Productos químicos org. (acidos nucléicos y sus sales, los 41
demás comp het
Componentes de Bicicletas/Motocicletas
75
Componentes de contadores
41
Motores de gasolina 74
Medicamentos
41
Circuitos integrados
61
Artículos de grifería/tubería
40
Paneles solares
57
Cateteres, Canulas e instrumentos similares
39
Componentes de motores de gasolina
57
Aparatos para filtrar/depurar gases
37
Aparatos médico-quirúrgicos (endoscopios, etc)
54
Componentes de motocicletas/bicicletas
37
Instrumentos automátic regulación/control
48
Máquinas (Robots industriales)
37
Componentes de carretillas apiladoras
47
Compresores frigoríficos/componentes
33
Tintas de escribir/dibujar
47
Tractores
27
Compresores para equipo frigoríficos
45
Motores diesel
27
Medicamentos
44
Clavijas y tomas de corriente (≦1,000V)
27
Tot al
Fuentes: Mineco, Estacom
5, 923
Tot al
©2016 JETRO
3, 218
4
Cambios en las Relaciones Bilaterales
comercio
Aumento espectacular tanto en los productos tradicionales
como en los tecnológicos + incidencia importante de los energéticos
ESPAÑA →　JAPÓN
2005
(Millones Euros)
2015
Productos químicos org. (comp heterocícl)
99
Medicamentos
447
Cenizas y Escorias
98
Carne de cerdo
228
Medicamentos
92
Componenetes de automoción
220
Componenetes de automoción
81
Cenizas y Escorias
134
Pescado (atún rojo)
51
Aceite de Oliva
106
Aceite de Oliva
42
Vino
81
Vino
31
Coches de turismo
75
Moluscos (pulpo)
24
Gas natural licuado （GNL）
74
Calzado
23
Pescado (atún rojo)
49
Coches de turismo
23
Prendas para mujeres
44
Aluminio en bruto
19
Aceites Livianos (petróleo refinado)
43
Productos químicos org. (acidos nucléicos y sus sales, los demás
18 comp heterocícl)
Marroquinería
38
Otros
17
Productos químicos org. (comp heterocícl)
36
Carne de cerdo
17
Despojos comestibles de animales
33
Prendas para mujeres
17
Vehículos para transporte mercancías
27
Marroquinería
16
Aerogeneradores
25
Neumáticos de caucho
16
Componentes instrumentos para regulación/control
25
Tot al
1, 153
Tot al
©2016 JETRO
2, 470
5
Cambios en las Relaciones Bilaterales
inversión directa
Nuestro reto común sigue siendo las inversiones, muy limitadas para su tamaño
y en 2015...
Inversión japonesa en España: Record histórico
Inversión española en Japón: Aparentemente baja, pero…
ESP→JP
JP→ESP
€ 388 millones
€ 0.02 millones
Componente Auto.
Generación Energía
Generación
Energía
B2C
Alimentación
2015-
Fuente: Datainvex, Informes anuales de cada empresa
©2016 JETRO
MODA,
DISTRIBUCIÓN B2C
TIC (Starups),
6
PYMES, etc...
Cambios en las Relaciones Bilaterales
inversión directa
¿Por qué las empresas japonesas invierten en España?
empresas japonesas
buscan colaboración,
complementariedad y
sinergias
Afinidad
cultural y
liguística
con LATAM
Tejido
empresarial
industrial
Vía de
acceso
a terceros
mercados
Competitividad
coste en
Empresas
fuertemente
orientadas
a la
exportación
¿y por qué no las
empresas
españolas piensan
lo mismo?
Infraestructura
transporte
Eurozona
©2016 JETRO
Japón, como
- vía de acceso a Asia
- socio global con
fuerte componente
tecnológico
7
5 Razones para invertir en Japón
1
• Economía en reactivación
2
• Mercado extenso y refinado
3
• Entorno favorable al negocio
4
• Polo de innovación
5
• Comodidad y seguridad
©2016 JETRO
8
Razón 1: Economía en Reactivación
¿Por qué invertir en Japón?
¿Las décadas perdidas? Es cosa del pasado...
La economía japonesa ha vuelto a la
senda del crecimiento después de dos
décadas.
A través del programa Abenomics
(estímulos fiscales, expansión
monetaria y desregulaciones en
diversos sectores), Japón está
demostrando atisbos de una sólida
recuperación.
El sentimiento del mercado mejora...
Proyectos de inversiones privadas,
experimentando un aumento en 2 dígitos
La economía japonesa está
sumando nuevos atractivos
Es un momento perfecto
para invertir en Japón
Fuente: JETRO “Why Japan?”
©2016 JETRO
9
Razón 2: Mercado extenso y refinado
¿Por qué invertir en Japón?
Un mercado gigante,
- equivalente al conjunto de varias economías importantes del
mundo
- con consumidores dispuestos a pagar para “calidad” y “valor”
El PIB de Japón ronda € 3,7 billones
Comparación internacional con
el PIB reginonal de Japón (nominal, 2011)
■La 3ª potencia económica mundial
■El 3er país en número de headquaters de las
firmas Fortune Global 500
¿Mercado difícil? Hay un gran
número de empresas extranjeras
que tienen su sede en Japón
(billones de $)
Fuente: JETRO “Why Japan?”
©2016 JETRO
10
Razón 3: Entorno favorable al negocio
¿Por qué invertir en Japón?
6º puesto en el ranking de Competitividad
Una infraestructura social bien desarrollada que facilita hacer negocios
Es muy fácil hacer negocios en Japón
¿País muy caro? No necesariamente.
Comparación de costes:
(1) Alquiler de oficinas (㎡/mes)
(2) Alquiler de viviendas para expatriados (mes)
(USD)
Fuente: JETRO “Why Japan?”
(USD)
11
©2016 JETRO
Razón 3: Entorno favorable al negocio
¿Por qué invertir en Japón?
Transporte público envidiable
■Tráfico ferroviario:
23.000 millones de pasajeros
“Shinkansen”
Red Nacional de
Transporte
-
- tren de alta velocidad (AVE)
15 trenes ales de Est.Tokio cada hora
Accidentes mortales: 0 (desde su
inauguración en 1964)
Tiempo de retraso promedio: 36
segundos (de 120.000 trenes/año)
■Telecomunicaciones, Servicios
básicos (electricidad, gas, agua), de
alta fidelidad
Fuente: JETRO “Why Japan?”
12
©2016 JETRO
Razón 4: Innovación / Razón 5: Comodidad
¿Por qué invertir en Japón?
Acumulación de capital intelectual
que genera la innovación
País donde se respira seguridad
■1º en la inversión en I&D
■1º en patentes registrados en EEUU, UE
y Japón
Alta infraestructura médica
■1º de los países OCDE
- en número de camas por 1.000 habitantes (13,4)
- en ratio enfermeros/médicos
Fuente: JETRO “Why Japan?”
©2016 JETRO
13
Razón 5: Comodidad
¿Por qué invertir en Japón?
Vida Confortable
Varias ciudades japonesas entre los lugares más
habitables del mundo
RANKING
1. Tokio
2. Viena
3. Berlín
4.
5.
6.
7.
8.
Melbourne
Sydney
Estocolmo
Vancouver
Helsinki
：
12.Fukuoka
14.Kioto
Fuente: JETRO “Why Japan?”
©2016 JETRO
14
4 Sectores de Oportunidad
1
2
3
4
• Medio Ambiente (RE)
• Ciencias de la Vida
• Turismo
• Distribución B2C
©2016 JETRO
15
Primero hable con JETRO
Red de nuestras oficinas nacionales/exteriores
43 Oficinas
Nacionales
73 Oficinas
Exteriores
Fuente: JETRO
©2016 JETRO
16
Primero hable con JETRO
Colaboración con ICEX
En octubre de 2013, ambos organismos firmaron un Acuerdo de Entendimiento para colaborar en estrechar
las relaciones comerciales e impulsar el acceso de las empresas de ambos países a los respectivos
mercados. (Foto: Gabinete del Primer Ministro)
©2016 JETRO
17
Primero hable con JETRO
Amplia experiencia
Hemos ayudado a más de 12.000 proyectos
de inversión (2003～2014)
Centroamérica
Y Sudamérica
1%
MENA
1%
Pasific
4%
1,245
Asia
31%
Norteamérica
32%
empresas
matealizaron su inversión
Fuente: JETRO
©2016 JETRO
Europa
31%
18
Primero hable con JETRO
Red de nuestras oficinas IBSC, oficinas de apoyo
Invest Japan Business Support Center (IBSC)
IBSC Osaka
IBSC Tokio
IBSC Kobe
IBSC Yokohama
IBSC Fukuoka
Fuente: JETRO
©2016 JETRO
IBSC Nagoya
19
Primero hable con JETRO
“ Ventanilla Única” para iniciar negocios en Japón
Invest Japan Business Support Center (IBSC)
Oficinas temporales
Oficinas temporales en 6 principales ciudades
Gratuita hasta 50 días laborales
Servicio de consultoría
Especialistas de cada sector
ofrece toda la información necesaria/personalizada
・Prácticas negocios
・Normativas
・Búsqueda RR HH
・Estimación costes
・Regulaciones Mercado・Búsqueda oficinas
・Trámites solicitar subvenciones
Fuente: JETRO
©2016 JETRO
20
Primero hable con JETRO
JETRO MADRID
Info-jetromadrid@jetro.go.jp
www.jetro.go.jp/en/invest/whoweare/
Plaza de Carlos Trías Bertrán 7
Edificio Sollube, Planta 2, Oficina 1
28020 MADRID
Aviso Legal
Japan External Organization no se hace responsable del uso que se haga de esta información, ni de los
perjuicios o pérdidas que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia
las valoraciones y opiniones recogidas en este informe.
©2016 JETRO
21