El mercado de la marroquinería en China

S
Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Pekín
El mercado de
la marroquinería
en China
1
Notas Sectoriales
El mercado de
la marroquinería
en China
Esta nota ha sido elaborada por Leticia Hernández
Santos bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Pekín
Diciembre 2011
2
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
6
6
7
II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
2. CALIDAD Y PRECIOS
8
8
9
III. BALANZA COMERCIAL,
COMERCIAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
13
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
1. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
26
26
31
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL
33
VI. DISTRIBUCIÓN
1. ESTRATEGIAS DE ENTRADA AL MERCADO
2. COMERCIALIZACIÓN
35
35
38
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. REGISTRO DE LA MARCA
2. DOCUMENTACIÓN EN ADUANAS
3. NORMAS DE ETIQUETADO
39
39
40
41
VIII. ANEXOS
1. FERIAS
2. PORTALES DEL SECTOR
3. ASOCIACIONES
4. INFORMACION ADICIONAL
43
43
44
44
45
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3
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
CONCLUSIONES
China es uno de los mayores productores mundiales de productos de marroquinería. Actualmente, su producción equivale a más de la mitad de la producción total mundial y sus
exportaciones suponen un 75% de las exportaciones mundiales. La producción se concentra en tres provincias: Cantón, Hebei, al norte de China, y Zhejiang, próxima a Shanghai.
Dentro de esta producción, hay que diferenciar entre la producción de artículos de marroquinería de baja calidad destinados a los mercadillos, tiendas locales y consumidores chinos de
renta baja, y la producción de productos de mejor calidad. Los productos de mejor calidad
se pueden asimismo dividir en aquellos que fabrican marcas locales, y los artículos que producen en China diversas marcas internacionales para ahorrar costes. En la gama más alta de
producto y artículos de lujo, la práctica totalidad de los productos son de importación.
España se sitúa en la gama media y alta de este sector, y las importaciones chinas de artículos de marroquinería durante los últimos años han crecido considerablemente en todas las
partidas arancelarias estudiadas. Actualmente, nuestro país es uno de los mayores exportadores de artículos de marroquinería a China, tan sólo por detrás de Italia, y en ocasiones, de
Francia. Los productos de marroquinería españoles tienen cada vez más salida en el mercado chino, ya que los especialistas del sector tienen una buena percepción de la calidad de la
piel española.
Por otra parte, el mercado chino presenta cada vez más oportunidades para las marcas extranjeras de este sector. El constante aumento del poder adquisitivo de los hogares chinos
está permitiendo la entrada de nuevas marcas en el mercado. Asimismo, los profundos
cambios sociales y de consumo del país están influenciando la evolución del sector. El consumidor chino actual de renta media y alta (principal objetivo de las marcas de marroquinería), tiene más dinero que sus padres, es más abierto a los productos procedentes del exterior y tiene una edad media inferior a los 45 años.
A la hora de entrar en el mercado chino, la empresa española también deberá considerar el
crecimiento de los centros de consumo en China. Actualmente, los grandes núcleos de consumo siguen siendo las áreas de influencia de las ciudades de primer nivel: Shanghái, Pekín,
Cantón y Shenzhen, pero es necesario destacar el rápido crecimiento de las ciudades de segundo nivel, aquellas en las que la clase media y media-alta también está aumentando considerablemente y que en los próximos 5 a 7 años originarán tres cuartas partes del crecimiento de la clase media y media-alta del país.
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4
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Otro de los puntos importantes a analizar por el empresario español es el comportamiento
del consumidor chino, que difiere mucho del consumidor en las sociedades occidentales. En
primer lugar, la calidad y su relación con el precio es un factor muy significativo. Si bien las
clases más altas son muy marquistas y el factor del precio es de menor importancia si la
marca es de lujo, la clase media y media-alta, donde las marcas españolas pueden encontrar
su nicho de mercado, sí es muy sensible a este aspecto. En este punto las marcas españolas
cuentan con una ventaja competitiva frente a las marcas italianas y francesas. Las demás
marcas europeas competidoras directas de nuestras empresas tienen calidad y diseño similares, pero un precio algo superior, por lo que el empresario español puede ofrecer un precio
ligeramente inferior con el mismo tipo de producto para ampliar su cuota de mercado.
Sin embargo, el mayor problema al que se enfrenta España en el mercado chino es la falta
de una imagen-país definida. Al contrario de nuestros competidores directos, Italia y Francia,
que sí poseen una imagen-país muy concreta a ojos del consumidor chino, a los productos
de marroquinería españoles todavía les falta promocionarse para alcanzar el mismo nivel de
reconocimiento. El prototipo de consumidor chino es muy marquista, por lo que una adecuada promoción del producto y la marca propia es de vital importancia en la penetración
del mercado chino. Actualmente, diversos estudios apuntan que la publicidad más efectiva,
debido a las horas que la población china pasa frente al ordenador, son los anuncios en internet y blogs especializados.
En conclusión, China debe seguir siendo uno de los países-objetivo para las empresas españolas de marroquinería con capacidad para exportar sus productos al país asiático, bien a
través de un distribuidor (o varios) o bien a través de una implantación comercial propia en el
país, las dos opciones más empleadas por empresas españolas en el sector de la moda y en
particular, del calzado y accesorios.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
La presente nota sectorial tiene como objetivo analizar el mercado de la marroquinería en
China. Este sector abarca un gran número de productos de diverso uso y tamaño en los que
el cuero es la principal materia prima utilizada. Dentro de ellos, las materias primas y el proceso de producción (artesanal o industrial) en su manufactura son muy variados.
Debido a ello, el ámbito de estudio de esta nota se ha delimitado para poder ofrecer un estudio más completo y exhaustivo del sector en China. Los dos criterios aplicados son los siguientes:
-
Productos con alto potencial exportador para las empresas españolas.
-
Productos en los que se ha apreciado una mayor demanda.
El ámbito geográfico de análisis es China. No obstante, por razones prácticas, algunas de las
fuentes consultadas pertenecen a Pekín. Para complementar dicha información de otras demarcaciones, las empresas pueden consultar con las Oficinas Comerciales de Shanghái y
Cantón.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
China se rige por el Sistema Armonizado (HS en sus siglas en inglés). Esta nota sectorial utilizará dicha nomenclatura, que comparte los primeros 6 dígitos con el sistema de nomenclatura combinada (NC), empleado por el sistema aduanero común de la Unión Europea. El sector de la marroquinería está comprendido en las partidas arancelarias 4202 y 4203. Este documento analizará los diferentes aspectos relacionados con el mercado chino de la marroquinería de las partidas y subpartidas que se muestran a continuación:
Partidas arancelarias
Código HS
Descripción
4202
Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas, binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de
viaje, sacos (bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de
aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para
tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches
para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para
orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas
de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.
4202.
420 2.11
2.11
Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes
similares, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado
o cuero charolado.
4202.21
4202.21
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado.
4202.31
4202.31
Artículos de bolsillo o de bolso de mano (carteras), con la superficie
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado.
4202.91
4202.91
Los demás, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado.
4203
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o
cuero regenerado.
4203.29
4203.29
Guantes, mitones y manoplas (excepto los diseñados especialmente
para la práctica del deporte).
4203.30
4203.30
Cintos, cinturones y bandoleras.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
China es uno de los mayores fabricantes mundiales de artículos de piel. Según fuentes oficiales, su producción anual equivale a más de la mitad de la producción total mundial y sus
exportaciones constituyen ya un 75% de las exportaciones mundiales.
Sin embargo, debido a la enorme cantidad de pequeñas empresas que componen el sector
de la marroquinería en China, las Asociaciones de piel tanto nacionales como provinciales
no disponen de datos fiables de producción a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia
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8
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
La producción nacional del mercado de la marroquinería se concentra primordialmente en la
provincia de Cantón, la cual genera un 65% del total de las exportaciones de China en este
sector. La provincia cuenta con miles de fábricas de tamaño medio (entre 500 y 1.000 empleados) que manufacturan artículos de piel.
El mayor centro productivo de marroquinería de la provincia se encuentra en la ciudad de
Shiling, en el distrito de Huadu. Según datos de la Asociación de Cuero de la provincia de
Cantón, en esta localidad hay entre 3.000 y 4.000 fábricas del sector de la piel, las cuáles
dan empleo a más de 100.000 trabajadores. Su producción anual es de 500 millones de unidades, lo que constituye un tercio de la producción total de China, y sus exportaciones representan aproximadamente la mitad de lo que manufactura. Los destinos de sus exportaciones se ubican principalmente en Europa, donde se sitúan en la gama media y media-baja.
Una gran cantidad de empresas chinas del sector de la marroquinería tienen su sede o fábrica en esta ciudad, así como también algunas marcas extranjeras que producen sus artículos
en China. La gran concentración de fábricas ha propiciado la organización de la “Shiling (International) Leather Goods Exhibition”, cuya última edición fue la décima.
El otro gran foco de producción de marroquinería en China se encuentra en la provincia de
Hebei. La ciudad de Baigou, a 102 kilómetros de Pekín, es el mayor centro de fabricación de
bolsos y maletas de cuero del norte de China. En ella se surten la gran mayoría de distribuidores de las provincias circundantes, así como algunas marcas extranjeras. Ello ha favorecido la creación de “Baigou International Suitcases and Bags Bazaar” y la anual “Baigou China
(International) Suitcases and Bags Festival”, lo que convierte a esta localidad en uno de lo
centros más importantes de marroquinería en China. Asimismo, el gobierno local ha puesto
en marcha, desde hace unos años, una zona industrial en la que se aplican políticas preferenciales, a fin de atraer inversión tanto local como extranjera. Actualmente, ya cuentan con
más de 700 empresas en la zona, entre ellas varias extranjeras.
El último gran centro de artículos de piel en China es la ciudad de Haining, en la provincia de
Zhejiang. Su industria de artículos de piel comenzó en los años 80, con la apertura de centros de producción de marcas chinas reconocidas como Xuebao, Fubang y Kasen. A partir
de entonces, el Gobierno incentivó el asentamiento de marcas del sector en la ciudad, con la
inauguración, en 1994, de la “Ciudad de la Piel”. Según diversas fuentes, en esta ciudad
operan más de 1.000 empresas del sector, entre las que se incluyen también empresas europeas y americanas. La ciudad también organiza su propia feria, la “Haining Leather Exhibition”, la cual se celebra desde el año 1994.
2. CALIDAD Y PRECIOS
Los artículos de marroquinería que se pueden encontrar en China se pueden encuadrar en
tres clases diferentes, dependiendo de la calidad y marca del producto, y en consecuencia,
de su precio. Seguidamente se analizan las gamas que se pueden encontrar en el mercado
chino, con los precios orientativos de dos de los artículos más representativos del sector:
bolsos de mano y carteras/monedero.
-
Gama baja: en su mayoría producción local que se distribuye principalmente en mercadillos y centros comerciales donde predominan las falsificaciones orientadas al
consumidor turista. Abundan en ellos los artículos de marroquinería sin marca propia
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9
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
o copias de marcas reconocidas, en los que la calidad es más bien baja. El precio en
estos lugares no es fijo y se regatea, pero a modo orientativo el precio de un bolso de
piel oscila entre los 40 y los 100 euros, y el de un monedero entre los 15 y 30 euros.
-
Gama media: en esta sección podemos encontrar productos de gama media y gama
alta. Los primeros son primordialmente marcas chinas que han ido surgiendo en los
grandes centros de producción mencionados en el apartado anterior. Estas marcas
se distribuyen en los grandes almacenes de nivel medio, en tiendas multimarca o pequeños “corners”. Es importante señalar que, si bien estas marcas no son conocidas
por el consumidor extranjero, la producción de algunas de ellas supera en muchos
casos a las marcas extranjeras. La calidad de los productos de estas marcas está por
encima de los artículos sin marca propia de la gama baja. El precio de estos artículos
también es superior, y los bolsos rondan los 100-150 euros, mientras que los monederos se sitúan entre los 50-75 euros. Es importante señalar que existen algunas empresas chinas que registran su marca en países como Italia o Francia pero producen
en China, a fin de beneficiarse de la imagen y prestigio en el sector de la moda de estos países. Asimismo, también hay empresas chinas que fabrican sus productos en
China bajo licencia de empresas extranjeras, como Pierre Cardin. En este segmento
encontramos marcas como Hilly, Lauder Pal, Cobo o Mike.Mike. También podríamos
incluir marroquinería comercializada como complementos de moda en las tiendas de
las principales marcas de moda extranjeras de gama media como Zara, Mango, Esprit, Benetton, etc.
Los productos de marroquinería de gama alta se corresponden en su mayoría con
marcas importadas procedentes de Europa y América, tales como Furla, Coach, Bally, Stuart Weitzman o Fossil. Estas marcas se distribuyen en los más importantes
centros comerciales de las principales ciudades chinas, ocupando tiendas propias en
ellos. Los precios de estas marcas son superiores al del país de origen, ya que en
China están consideradas como marcas casi de lujo. Los bolsos oscilan entre los 200
euros y los 2.000 euros, y los monederos se sitúan entre los 50 euros y los 300 euros.
-
Marcas de lujo: en esta sección encontramos todas las marcas de lujo, que en su casi totalidad ofrecen productos de importación. Su distribución se centra exclusivamente en grandes almacenes y centros comerciales de lujo y en tiendas dentro de los
hoteles de cinco estrellas. Aquí encontramos marcas como Louis Vuitton, Prada,
Chanel, Christian Dior, Bottega Veneta, o la española Loewe. Los precios de estos
artículos superan los 1.500 euros y están destinados al consumidor chino de gran
poder adquisitivo. Hay que destacar que China es el principal objetivo de estas marcas de lujo, debido al imparable crecimiento de la clase media-alta y alta. Diversos
estudios apuntan que China será el mayor mercado de bienes de lujo en el año 2015,
y actualmente el mayor porcentaje de ingresos para estas marcas procede en gran
parte de los puntos de venta que poseen en este mercado. Esto se evidencia por la
continua apertura de nuevas tiendas en los centros comerciales de todo el país.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
A continuación se muestra un cuadro en el que se reflejan los precios aproximados en
RMB1 de las distintas gamas de artículos en algunas marcas representativas en dos de
los artículos de marroquinería más populares: bolsos de mano y carteras.
Gama baja (precio
medio)
Bolsos de mano
Carteras/
Carteras/ Monederos
400-1.200 RMB
150-300 RMB
Gama media
Hilly
1.200 – 2.300 RMB
300 – 600 RMB
Lauder Pal
1.500 – 2.500 RMB
400 – 650 RMB
Mike.Mike
1.400 – 2.100 RMB
350 – 550 RMB
Gama alta
Fossil
2.000-2.500 RMB
500-800 RMB
Furla
2.300 - 3.500 RMB
600 – 1.300 RMB
Coach
4.500-8.000 RMB
1.650 – 3.300 RMB
Marcas de lujo
Chanel
15.000 – 33.000 RMB
5.000 – 7.000 RMB
Louis Vuitton
8.000 – 25.000 RMB
3.500 – 6.500 RMB
Christian Dior
10.000 – 30.000 RMB
4.000 – 6.800 RMB
Fuente: Elaboración propia
El precio de un producto de marroquinería de importación tiene un precio superior al de su
país de origen en un porcentaje que varía según el tipo de artículo pero que en muchas ocasiones supera el 10%. En esto influyen no sólo los puntos que se detallan a continuación, sino el hecho de que muchas marcas extranjeras de gama media, en China se posicionan más
alto que en sus mercados de origen. Seguidamente analizamos las diferentes tarifas, impuestos y demás cuestiones que influyen en la formación del precio final del producto.
Por último, para los productos de marroquinería chinas, China ha adoptado desde el 14 de
octubre de 1994 el certificado Genuine Leather Mark (GLM) para sus artículos de piel, y garantiza la calidad de los artículos y la calidad del servicio post-venta. Los artículos de piel
1
El cambio aproximado del RMB es 1 EUR= 9 RMB.
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11
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
que pueden solicitar este certificado son zapatos, bolsos, maletas, maletines, guantes, cinturones y cualquier otro producto de piel.
La China Leather Industry Association (CLIA) es la encargada de supervisar el cumplimiento
de los deberes que conlleva este certificado. Si algún consumidor no está satisfecho con la
calidad de los artículos de piel adquiridos que posean dicho certificado, puede presentar su
reclamación en el establecimiento donde compró ese producto. En caso de que efectivamente se detecte un defecto en el mismo se procederá a la restitución del precio o al cambio
del artículo comprado por otro en buen estado. Si el número de reclamaciones supera un determinado nivel, la CLIA podría proceder a retirar el certificado GLM a esa marca.
Las marcas chinas que deseen obtener este certificado deben cumplir los siguientes requisitos: más de dos años de experiencia, poseer la ISO-9000, tener un sistema efectivo de postventa y cumplir con los estándares de calidad que se establecen en el Genuine Leather Mark
Technical Handbook.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
III.
BALANZA COMERCIAL,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
En este apartado se analizan los datos estadísticos de los productos de las diferentes partidas arancelarias estudiadas. Es importante tener en cuenta que estos datos no discriminan
entre las diferentes gamas y calidades de producto existentes en el mercado chino.
Como se ha comentado anteriormente, China es uno de los más importantes centros de
producción de marroquinería a nivel mundial, así como uno de los primeros exportadores de
este tipo de productos. La balanza comercial de las dos partidas que engloban el sector así
lo demuestra, con un claro superávit para China en ambas. Igualmente, la evolución ha sido
positiva para el país durante los últimos tres años, ya que en el año 2010 las exportaciones
crecieron considerablemente. A continuación se muestra una tabla con las exportaciones e
importaciones de las partidas 4202 y 4203.
Millones EUR
4202
4203
2008
2009
2010
Exportaciones
9.561,9
9.154,8
13.645,1
Importaciones
372,5
408,1
692,6
Saldo balanza comer
comercial
9.189,5
9.189,5
8.746,8
8.746,8
12.925,5
Exportaciones
1.530,3
1.300,3
1.680,4
Importaciones
62,7
66,1
106,1
1.467,6
1.234,2
1.574,4
1.574,4
Saldo balanza comer
comercial
Fuente: World Trade Atlas
Como se puede observar, pese a que las exportaciones superan a las importaciones en ambas partidas, las importaciones también han crecido considerablemente en ambas partidas
desde el año 2008. La demanda de productos extranjeros aumenta cada año debido al creciente poder adquisitivo de los hogares chinos, lo que ha facilitado la entrada de nuevas
marcas durante los últimos años. En la siguiente tabla se expone un desglose de las importaciones de China de cada partida y subpartida estudiada.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Importaciones
(Millones de euros)
Código HS
2008
2009
2010
Cambio % 10/09
4202
372,5
408,1
692,6
69,7
4202.11
4202.11
17,4
22,7
32,3
42,3
4202.21
4202.21
84,4
87,7
175,1
99,5
4202.31
4202.31
26,4
30,3
51,1
68,9
4202.91
4202.91
10,5
9,4
8,6
-9,5
4203
62,7
66,1
106,1
60,4
4203.29
4203.29
1,2
1,1
2,6
161,8
4203.30
4203.30
29,3
31,9
48,3
51,2
Fuente: World Trade Atlas
La partida 4202 es la partida con mayor peso dentro de las importaciones chinas de marroquinería, con un total de 692,6 millones de euros durante el año 2010. Dentro de ella, la subpartida 4201.21, bolsos de mano, es la de mayor importancia, con unas importaciones que
han alcanzado los 175,1 millones de euros durante el pasado año, casi doblando el número
de importaciones respecto al año 2009. Las importaciones de artículos de bolsillo o de bolso
de mano (subpartida 4202.31) también han aumentado durante el año 2010, hasta llegar a
los 51,1 millones de euros, un 68,9% más respecto al año 2009. Sin embargo, las importaciones de la subpartida 4202.91, los demás artículos de marroquinería, han descendido casi
un 9,5% durante el último año.
Por otra parte, las importaciones de la partida 4203, que engloba los cinturones y guantes
manufacturados con piel, también han crecido durante el último año en casi un 60,5%. Las
importaciones de cintos, cinturones y bandoleras son las más importantes dentro de esta
partida, alcanzando los 48,3 millones de euros durante el pasado año. En el siguiente gráfico
se pude apreciar la importancia relativa de cada una de las subpartidas estudiadas, pudiéndose observar cómo la subpartida 4202.21 es la que mayor peso tiene en las importaciones
chinas de marroquinería.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Partidas 4202 y 4203
4202 11- Baúles, maletas y
maletines
10%
15%
4202 21- Bolsos de mano
1%
3%
4202 31- Artículos de
bolsillo (carteras)
4202 91- Los demás
16%
4203 29 - Guantes, mitones
y manoplas
55%
4203 30 - Cintos, cinturones
y bandoleras
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
Seguidamente se analizan las importaciones por países de cada partida estudiada, así como
la evolución de las importaciones españolas durante los últimos tres años.
Partida
Partida 4202
Importaciones por país
Partida 4202
Cambio (%)
(Millones Euros)
Euros)
Rango
País
2008
2009
2010
10-09
1
Italia
105,1
109,3
218,4
99,6
2
Francia
91,3
126,5
198,9
57,2
3
China
115,8
99,1
165,1
66,7
4
España
12,7
22,3
38,5
72,8
5
Vietnam
8,3
6,6
12,2
82,9
6
Tailandia
2,4
5,2
9,2
74,5
7
Suiza
5,2
6,1
8,1
33,1
8
Alemania
5,5
5,4
6,3
16,2
9
Japón
2,6
3,7
4,8
30,7
10
Corea del Sur
4,4
5,5
4,6
-16,4
Fuente:
Fu ente: World Trade Atlas; Elaboración propia
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15
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Italia ha doblado sus exportaciones a China durante el pasado año, superando a Francia
como líder extranjero del sector. Sus exportaciones tuvieron un valor de 218,4 millones de
euros durante el año 2010. Francia ocupa el segundo lugar en importaciones, alcanzando la
cifra de 198,9 millones de euros. Destaca en el tercer lugar de importaciones China, debido a
que un gran porcentaje de sus importaciones pertenece a lo que se conoce como tráfico de
perfeccionamiento. China envía fuera del país una cantidad importante de productos que,
tras ser ultimados en su elaboración en un país ajeno, son reimportados por China de nuevo.
Las importaciones mundiales de China en este sector están muy concentradas, reduciéndose básicamente a Italia y Francia, las cuales ocupan más del 60% del total de importaciones
del país. Esto es debido a la gran cantidad de marcas de gama media-alta y alta que tienen
presencia en China, y a la buena imagen país que el consumidor chino percibe de estos ambos.
Millones de euros
Importaciones chinas desde España
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
España es uno de los principales exportadores mundiales de marroquinería a China, situándose en el cuarto lugar. Sin embargo, el valor de sus exportaciones es mucho menor que el
de sus competidores directos, Italia y Francia. Pese a ello, como se puede observar en el anterior gráfico, la evolución de sus exportaciones ha sido positiva a lo largo de los últimos tres
años, aumentando casi un 73% durante el último año, alcanzando un valor de 38,557 millones de euros. A continuación se desglosa la participación de los distintos países de la partida 4202 en las importaciones chinas.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Importaciones partida 4202
Italia
Francia
6% 2%
1% 4%
China
31%
España
Vietnam
Tailandia
Suiza
24%
Alemania
Japón
28%
Corea del Sur
Demás
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
Partida 4203:
Las importaciones de esta partida, cinturones y guantes, son mucho menores que la otra
partida estudiada, la 4202, que comprende la gran mayoría de productos de marroquinería.
Sin embargo, se puede apreciar cómo los principales exportadores de esta partida se corresponden con la anterior partida estudiada. Italia, al igual que en la partida 4202, ocupa el
primer lugar en exportaciones a China, con un valor total de 46,846 millones de euros. Esto
representa un 44% del total de las importaciones chinas de esta partida. El país también ha
tenido una evolución favorable durante los últimos años, habiendo aumentado en un 60%
sus exportaciones a China durante el último año.
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17
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Importaciones por país
Partida 4203
Cambio (%)
(Millones Euros)
Euros)
Rango
País
2008
2009
2010
10-09
1
Italia
33,1
29,2
46,8
60,1
2
China
4,3
7,2
11,1
53,3
3
España
2,8
4,7
9,4
96,8
4
Francia
5,8
6,0
8,6
43,1
5
Turquía
5,2
4,4
8,5
91,7
6
India
2,2
3,1
5,1
62,6
7
Japón
2,3
2,9
3,5
19,9
8
Corea del Sur
1,1
2,1
3,0
39,9
9
Alemania
0,5
0,4
2,1
359,2
10
Pakistán
0,3
0,6
0,9
52,2
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
China, como se ha comentado antes, aparece en la tabla anterior debido a que usa el criterio
de país de origen para calificar sus reimportaciones. España destaca como tercer exportador
de esta partida a China, superando a Francia el pasado año. Francia se sitúa así en un cuarto
puesto, con unas exportaciones de 8,6 millones de euros, un 43% más que el pasado año.
Es importante incidir en la evolución de las exportaciones de Turquía, que ocupa un quinto
puesto en exportaciones al país asiático. Si bien en el año 2009 las importaciones chinas
desde Turquía se redujeron, durante el año 2010 se han duplicado hasta casi alcanzar a
Francia con 8,5 millones de euros. Asimismo, Alemania ha triplicado sus exportaciones a
China, pasando de 0,4 millones de euros en 2009 a 2,1 millones de euros el pasado año.
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18
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Importaciones chinas desde España
Millones de euros
10
8
6
4
2
0
2008
2009
2010
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
La evolución de las exportaciones de España a China en la partida 4203 también ha sido
muy positiva durante los últimos tres años. En el año 2010 las importaciones chinas desde
España se duplicaron, alcanzando un valor de 9,4 millones de euros, superando así a Francia, unos de sus mayores competidores directos en el sector de la marroquinería.
En el siguiente gráfico se muestra la participación de cada país en las importaciones chinas
de la partida 4203, y en el que se puede apreciar cómo Italia domina las exportaciones en
esta partida.
Importaciones partida 4203
Italia
China
5%
3%
3% 2%
España
1% 6%
Francia
44%
8%
Turquía
India
Japón
Corea del Sur
8%
Alemania
9%
11%
Pakistán
Demás
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
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19
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Las exportaciones de China en las partidas estudiadas son mucho mayores que las importaciones del país. La partida 4202 también es la de mayor importancia en las exportaciones
chinas, sumando un valor de 13.654,154 millones de euros en el año 2010. Esto supone un
incremento de casi un 50% respecto al año anterior, donde las exportaciones fueron de
9.154,849 millones de euros.
Exportaciones
(Millones de euros)
Código HS
2008
2009
2010
Cambio % 10/09
4202
9.561,9
9.154,8
13.645,1
49,1
4202.11
4202.11
283,7
254,5
348,3
36,8
4202.21
4202.21
796,7
731,1
1.012,3
38,4
4202.31
4202.31
304,7
258,9
332,2
28,3
4202.91
4202.91
69,7
62,6
105,1
67,8
4203
1.530,3
1.300,2
1.680,3
29,2
4203.29
4203.29
498,9
411,9
625,9
51,9
4203.30
4203.30
270,1
256,1
313,5
22,4
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
Dentro de esta partida, la subpartida 4202.21, bolsos de mano, es la de mayor peso, con
unas exportaciones de 1.012,3 millones de euros, un 38% más respecto al año anterior. En
la tabla anterior se puede apreciar cómo las exportaciones del sector de la marroquinería, si
bien han crecido durante los últimos tres años, se mantuvieron estables del año 2008 al
2009, creciendo durante el último año por encima de los dos dígitos.
La partida 4203 y todas las subpartidas estudiadas sufrieron en el año 2009 un descenso en
el valor de sus exportaciones. Sin embargo, todas ellas se han recuperado en el último año,
alcanzando la partida 4203 un total de 1.680,3 millones de euros, casi un 30% más respecto
al año anterior. Los guantes, mitones y manoplas son el artículo más importante de esta partida, con unas exportaciones que sumaron un valor de 625,9 millones de euros en el año
2010, un incremento de casi un 52% respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se ofrece un desglose porcentual de todas las subpartidas estudiadas, pudiéndose apreciar como
las subpartidas con más exportaciones son los bolsos de mano y los guantes, mitones y
manoplas.
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20
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Partidas 4202 y 4203
4202.11 - Baúles, maletas
y maletines
4202.21- Bolsos de mano
11%
13%
4202.31- Artículos de
bolsillo (carteras)
23%
4202.91- Los demás
37%
4%
4203.29 - Guantes,
mitones y manoplas
12%
4203.30 - Cintos,
cinturones y bandoleras
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
A continuación se analizan las exportaciones por países de cada partida estudiada.
Partida 4202
Exportaciones por país
Partida 4202
Cambio (%)
(Millones Euros)
Euros)
Rango
País
2008
2009
2010
10-09
1
Estados Unidos
2.271,4
2.186,3
3.543,9
62,1
2
Japón
860,7
879,9
1.036,7
17,8
3
Hong Kong
650,1
621,2
801,1
28,9
4
Alemania
414,8
398,3
640,3
60,7
5
Reino Unido e Irlanda
363,6
358,1
573,8
60,2
6
Italia
388,4
391,4
543,6
38,8
7
Francia
283,8
297,1
457,6
54,1
8
España
265,9
277,1
449,6
62,3
9
Brasil
168,9
174,4
365,8
109,7
10
Holanda
194,4
211,8
333,7
57,5
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
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21
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones chinas de la partida 4202, que
comprende la mayoría de productos del sector. Durante el año 2010, las importaciones de
Estados Unidos procedentes de China sumaron un valor de 3.543,9 millones de euros, aumentando un 62% respecto al año anterior. El país americano concentra casi un 26% de las
exportaciones totales de esta partida, una diferencia importante respecto al segundo país
importador de artículos de marroquinería china, Japón, el cual tan sólo representa un 7,5%
del total de exportaciones de China.
Exportaciones partida 4202
Estados Unidos
Japón
26%
Hong Kong
Alemania
36%
Reino Unido e Irlanda
Italia
8%
2%3%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
Francia
España
Brasil
Holanda
Demás
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
El país nipón alcanzó los 1.036,7 millones de euros en importaciones procedentes de China,
un 17% más respecto al año anterior. El tercer país en importancia al que China exporta sus
productos de marroquinería es Hong Kong, con un total de 801,1 millones de euros. En Europa, Alemania y el Reino Unido e Irlanda son los países que importan más productos chinos
de marroquinería, con un total de 640,3 y 573,8 millones de euros y una cuota del 5% y el
4% respectivamente. Finalmente, cabe destacar las importaciones procedentes de China de
Brasil, ya que en el año 2010 duplicaron su valor, hasta alcanzar los 365,8 millones de euros.
Exportaciones chinas a España
Partida 4202
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008
2009
2010
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
22
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
España ocupa el octavo lugar en las exportaciones chinas en esta partida. La evolución de
las exportaciones chinas ha sido positiva durante los últimos tres años, adquiriendo un valor
de 449,6 millones de euros en el año 2010. Esto representa un 62% más respecto al año
2009, en el que las exportaciones tuvieron un valor de 277,1 millones de euros.
Partida 4203
Exportaciones
Exportaciones por país
Partida 4203
Cambio (%)
(Millones Euros)
Euros)
Rango
País
2008
2009
2010
10-09
1
Estados Unidos
434,2
369,9
470,9
27,3
2
Rusia
127,7
111,1
228,1
105,1
3
Japón
136,2
133,3
159,6
19,7
4
Alemania
126,1
101,3
129,8
28,1
5
Hong Kong
92,2
90,9
114,6
26,1
6
Canadá
66,8
57,6
80,4
39,5
7
Holanda
53,3
41,6
52,4
25,9
8
Reino Unido e Irlanda
56,3
43,8
48,1
9,6
9
Francia
31,9
27,8
38,7
39,2
10
Italia
46,1
31,6
35,5
12,2
16
España
18,1
14,4
16,8
16,8
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
Los principales países a los que China exporta bajo esta partida estudiada, que comprende
guantes y cinturones de piel, son, en gran medida, los mismos a los que exporta bajo la partida 4202. Sin embargo, a diferencia de esta última, las exportaciones bajo esta partida sufrieron en todos los casos un descenso en su valor durante el año 2009. Aunque en el período 2009-2010 las exportaciones han tenido una evolución favorable, en muchos casos el valor de sus exportaciones no ha logrado alcanzar el número del año 2009.
El primer país importador de estos productos procedentes de China, es, al igual que en la
partida 4202, Estados Unidos. Las exportaciones de China al país americano sumaron un valor de 470,9 millones de euros el pasado año, un 27% más respecto al año 2009. Este país
concentra un 27% del total de exportaciones de marroquinería de China, como se puede
apreciar en el siguiente gráfico:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
23
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Exportaciones partida 4203
Estados Unidos
Rusia
Japón
18%
27%
1%
2%
2%
Alemania
Hong Kong
Canadá
Holanda
3%
3%
5%
Reino Unido e Irlanda
7%
14%
8%
10%
Francia
Italia
España
Demás
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
Cabe destacar en las exportaciones bajo esta partida la presencia de Rusia, un país que no
aparece entre los diez primeros bajo la otra partida estudiada, la 4202. El país soviético representa un 14% del total de exportaciones chinas, con un valor de 228,1 millones de euros
en el año 2010. Asimismo, ha duplicado sus exportaciones desde en el período 2009-2010,
superando a Japón como segundo país importador de productos bajo esta partida. El país
nipón sumó el pasado año un total de 159,6 millones de euros en importaciones procedentes
de China.
Exportaciones chinas a España
Partida 4203
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
Fuente: World Trade Atlas; Elaboración propia
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24
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Las importaciones de España procedentes de China bajo esta partida descendieron en el
período 2008-2009, desde los 18,1 hasta los 14,4 millones de euros. No obstante, durante el
pasado año sus importaciones volvieron a crecer en un 16%, alcanzando un valor de 16,8
millones de euros, aunque todavía no han alcanzado la suma de 2009.
Por último, se muestra una tabla con los diferentes aranceles aplicados a cada partida arancelaria:
Código HS
Arancel
4202
10%-15%
4202.11
15%
4202.21
10%
4202.31
10%
4202.91
10%
4203
10%-20%
4203.29
20%
4203.30
10%
Fuente: Market Access Database
El IVA aplicado al precio CIF más el arancel es del 17%
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25
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda de artículos de marroquinería entre los consumidores chinos ha crecido considerablemente durante los últimos años. El factor determinante ha sido el constante aumento
del poder adquisitivo de la población, que ha permitido la entrada de nuevas marcas en el
mercado chino. Asimismo, los profundos cambios sociales y de consumo del país han influenciado la evolución de este sector. La sociedad china, tradicionalmente ahorradora, se
ha transformado con la mejora de la calidad de vida y la apertura económica. Ello ha resultado en un nuevo modelo de consumidor chino, con más dinero que sus padres y más abierto
a los productos procedentes del exterior. En este capítulo se analizan los factores determinantes de la demanda así como el comportamiento y las tendencias del consumidor chino.
1. FACTORES DETERMINANTES
DETERMINANTES DE LA DEMANDA
DEMANDA
Tendencias demográficas
Uno de los factores más importantes a la hora de estudiar cómo evoluciona la demanda es el
factor demográfico. La población china es la más numerosa del mundo, con más de 1.330
millones de habitantes según los últimos datos del China Statistical Yearbook. En el año
2010, la tasa de fertilidad se situó en 1,5 nacimientos por mujer y las previsiones de crecimiento son positivas debido a la progresiva flexibilización de la política de hijo único. En
cuanto a la distribución de la población, un 46,5%, unos 621.860.000 millones de personas
viven en centros urbanos, casi la mitad de la población total del país. Todo ello convierte a
China en uno de los mercados más atractivos del mundo, debido al número de clientes potenciales y, como se verá a continuación, al rápido crecimiento de la clase media y mediaalta, principales consumidores del sector de la marroquinería.
A continuación se muestra un gráfico de la pirámide poblacional de China en el año 2010 y
su evolución hasta el año 2015.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
26
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Fuente: U.S. Census Bureau (millones de habitantes)
Como se puede apreciar, los segmentos poblacionales más grandes actualmente están entre los 20 y 24 años, así como entre los 35 y 45 años. Este último grupo precisamente coincide con el de mayor poder adquisitivo, de acuerdo con un estudio de McKinsey. Según el
mismo estudio, un 80% de los consumidores con mayor poder adquisitivo tienen una edad
inferior a los 45 años, lo que significa que son de media unos 20 años más jóvenes que sus
homólogos japoneses o americanos. Dado que el sector de la marroquinería tiene como
principales clientes a los consumidores de clase media y media-alta, el alto número de clientes potenciales existentes está favoreciendo la entrada de nuevas marcas y el desarrollo del
sector debido a su alto atractivo.
Tendencias en la renta per cápita
Otro de los factores imprescindibles a la hora de analizar la demanda es el nivel de la renta
per cápita, que va a la par con el nivel de adaptación a la moda vigente y el consecuente
consumo en artículos de marroquinería. Como se verá en la tabla que se muestra seguidamente, las principales ciudades del país y las regiones costeras del este y sur del país son
las que mayor renta disponible disfrutan. A continuación se muestra una tabla con la renta
anual per cápita de la población urbana en las catorce provincias y municipalidades:
Región
Renta per cápita urbana 2009
(RMB)
Media nacional
17.174,65
1.
Shanghai
28.837,78
2.
Pekín
26.738,48
3.
Zhejiang
24.610,81
4.
Guangdong
21.574,72
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27
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
5.
Tianjin
21.402,01
6.
Jiangsu
20.551,72
7.
Fujian
19.576,83
8.
Shandong
17.811,04
9.
Inner Mongolia
15.849,19
10.
Liaoning
15.761,38
11.
Chongqing
15.748,67
12.
Guanxi
15.451,48
13.
Hunan
15.084,31
14.
Hebei
14.718,25
Fuente: China Statistical Yearbook 2010; Elaboración propia
La ciudad con más renta anual per cápita es Shanghai, con una media de 28.837,78 RMB.
Le sigue muy de cerca Pekín, con una media de 26.738 RMB. El resto de provincias costeras
ostenta una renta anual per cápita inferior, pero en todo caso muy superior a las provincias
interiores del país, menos desarrolladas, en las que la renta anual oscila entre los 11.000 y
13.000 RMB.
Los centros de consumo, consecuentemente, se han concentrado en las ciudades llamadas
de primer nivel2, Shanghai, Pekín, Cantón y Shenzhen. Es en estas ciudades donde también
se encuentra la mayoría de la oferta de artículos de marroquinería en el país, aunque es necesario destacar el rápido crecimiento de las ciudades de segundo nivel. En estas ciudades
la clase media y alta, principal objetivo de las marcas de marroquinería, también está aumentando considerablemente. Las previsiones apuntan a que en los próximos 5 a 7 años estos
centros urbanos originarán tres cuartas partes del crecimiento de la clase media y alta del
país.
Sin embargo, las rentas medias anuales per cápita mostradas anteriormente no son representativas de la clase de ciudadanos chinos que pueden consumir artículos de marroquinería
de importación. Por lo tanto, el objetivo es conocer dónde se concentran los hogares de clase media y alta. En el siguiente gráfico se muestra en porcentajes en qué ciudades se encuentran los consumidores potenciales de artículos de marroquinería.
Los principales centros urbanos de China (unas 800 ciudades) se distribuyen en cuatro diferentes niveles, de acuerdo a su nivel y crecimiento de consumo.
2
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28
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Fuente: Insights China by McKinsey & Company; Elaboración propia
Según la consultoría McKinsey, actualmente un 31% de estos hogares se encuentran en las
cuatro ciudades que forman el primer nivel. No obstante, las seis ciudades más importantes
dentro del segundo nivel ya concentran un 18% de este tipo de hogares, con las previsiones
estimando que en los próximos años este porcentaje se incrementará. Los últimos datos
apuntan a que en el año 2015 China será el cuarto país con mayor número de hogares con
un alto poder adquisitivo.
Tendencias en el consumo
La demanda del sector de la marroquinería también se tiene que analizar desde el punto de
vista del consumo. La sociedad china, tradicionalmente ahorradora, ha evolucionado en los
últimos años hacia un elevado nivel de consumo. Si bien los datos estadísticos oficiales del
China Statistical Yearbook establecen la media de consumo general anual para todo el país
en 12.264,55 RMB y la de ropa y accesorios en 1.284,20 RMB, estos datos no reflejan el
consumo real de las clases con mayor poder adquisitivo, las cuales son el consumidor objetivo de las marcas de marroquinería. Por ello, es necesario analizar los hábitos de consumo
de los hogares con mayor renta disponible. De acuerdo con un estudio realizado por la consultoría McKinsey, cuanta mayor renta disponible se disfruta, mayor es el porcentaje del gasto sobre el total de los ingresos. Como se puede observar en el gráfico que se muestra a
continuación, la clase media consume un 42% del total de su renta disponible, mientras que
la clase alta gasta un 68% del total de sus ingresos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
29
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Fuente: Insights China by McKinsey & Company; Elaboración propia
Asimismo, si se analiza el desglose de dicho consumo según sectores, se puede observar
cómo los hábitos de consumo varían según la renta disponible. A modo de ejemplo, la alimentación representa un 53% del consumo de la clase media, mientras que tan sólo ocupa
un 13% del consumo en las clases altas.
El consumo de ropa, zapatos y accesorios, donde se encuadran los artículos de marroquinería, también experimenta grandes variaciones según la renta de los hogares. En el caso de
la clase media tan sólo representa un 11% del total del consumo, mientras que en la clase
alta es el sector donde mayor consumo existe, con un 31%. Por lo tanto, las marcas de marroquinería tienen su objetivo en la clase media-alta (con un consumo de 16%) y en la clase
alta, ya que son las que pueden permitirse estos productos.
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30
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
2. ANÁLISIS
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
El consumidor chino tiene unas características especiales que es necesario analizar si se
quiere entender el funcionamiento de la demanda de productos de marroquinería en China.
Estas características difieren mucho de los hábitos de consumo de los hogares occidentales,
por lo que entender su comportamiento es clave si se quiere tener éxito en el mercado.
Marca y Publicidad
La población china da una extrema importancia a la imagen que proyecta al exterior. Para la
clase media-alta y alta, la imagen y apariencias son más importantes que para los hogares
con menos renta disponible. La imagen que se ofrece cobra especial relevancia porque es la
forma más directa de demostrar lo que uno tiene.
Este hábito de la sociedad china con mayor poder adquisitivo ha hecho que las marcas más
conocidas condicionen las tendencias de la moda. Los consumidores chinos son muy marquistas y compran las marcas más reconocibles por el resto de la población. Por otra parte,
esta misma tendencia hace que la población china con mayor poder adquisitivo esté también
más abierta a las marcas procedentes del extranjero como símbolo de status.
Por lo tanto, a la hora de entrar en el mercado chino, un factor muy importante es la publicidad, ya que es uno de los medios más rápidos para dar a conocer la marca propia. Tradicionalmente, la publicidad en muchos casos se ha basado en los anuncios televisivos, pero los
hábitos de los consumidores chinos en cuanto al uso de su tiempo libre también están cambiando. Diversos estudios señalan que la publicidad por Internet y blogs es actualmente la
más efectiva, dado el tiempo que la población china pasa enfrente del ordenador.
La demanda de productos distintos, o adaptados a los gustos y costumbres del consumidor
chino, tan distintos a los del consumidor occidental, condicionarán asimismo las estrategias
publicitarias que se lleven a cabo en este mercado.
Calidad y Precio
Para el consumidor chino la calidad y su relación con el precio es un factor significativo. En
general, la población china tiene muy en cuenta la calidad de, sobre todo, los productos importados. Sin embargo, la importancia que se le da a la calidad y su relación con el precio
varía notablemente en función del poder adquisitivo del comprador.
En los hogares con una renta media-alta, esta relación sí es uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de comprar cualquier producto. En los niveles altos de renta, no obstante, el precio puede llegar a perder importancia o incluso ser considerado como un factor
de distinción, aunque la calidad debe ser constante.
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31
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Diseño
El diseño del producto es una característica que ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Hace unos años el diseño era una particularidad secundaria a la hora de promocionar y vender artículos de marroquinería, ya que se otorgaba a la funcionalidad y el precio
mayor importancia. No obstante, la paulatina apertura del mercado chino a las marcas extranjeras ha provocado que el diseño sea cada vez más importante para distinguirse en un
sector tan competitivo.
En este sentido, el producto extranjero parte con una cierta ventaja, ya que se identifican las
marcas extranjeras con un diseño mejor y más exclusivo. El consumidor chino de clase media-alta y alta, objetivo de estas marcas, está dispuesto a pagar un precio más elevado por
un diseño de calidad.
Tendencias en el mercado chino
Tras un estudio de las marcas chinas presentes en los principales centros comerciales de
Pekín, se ha advertido una serie de tendencias que pueden resultar útiles a las marcas españolas que quieren entrar en el mercado chino.
Las marcas chinas de marroquinería de gama media dan mucha importancia a la imagen de
su marca, como signo de distinción. Todos sus productos muestran su marca en lugares
bien visibles de sus productos, bien con placas metálicas, bien con grabados en la piel. Como se ha comentado anteriormente, los consumidores chinos son muy marquistas, al mismo
tiempo que les gusta exhibir las marcas que compran.
Por otra parte, también se ha observado que los productos de marroquinería chinos presentan muchas asas y detalles metálicos, así como también incrustaciones de pedrería y bisutería, tanto en bolsos de mano como monederos y carteras. Asimismo, hay que señalar que
muchas marcas chinas fabrican algunos de sus bolsos con estampados y colores plateado y
dorado, una tendencia que no se advierte en marcas occidentales.
Finalmente, hay que señalar un nicho de mercado que prácticamente no existe en países occidentales, pero que es muy común en Asia: los bolsos de mano para el consumidor masculino. Tanto en China como en Corea del Sur o Japón, el consumidor masculino joven suele
comprar bolsos de mano diseñados especialmente para ellos. El diseño de estos bolsos
suele ser más sobrio, los colores más oscuros y el tamaño más grande que el de los bolsos
de mano para las consumidoras chinas.
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32
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El mayor problema al que se enfrenta el exportador español al intentar introducir su producto
en China es la falta de imagen-país en el país asiático. El consumidor chino no conoce grandes marcas españolas de marroquinería y no tiene una imagen formada de España como
productor de artículos de marroquinería, aunque sí es bien conocida la calidad de la piel española. A modo de ejemplo, el consumidor chino desconoce que muchas marcas españolas
que han conseguido tener éxito en China proceden de nuestro país. Éste es el caso de marcas de moda como Zara, Mango, o LOEWE.
Por otra parte, otro de los problemas a los que afronta España es la directa competencia de
países como Italia y Francia, con una imagen-país mucho más formada y a la que el consumidor chino asocia con productos de buen diseño y calidad. Como se ha podido comprobar
en la sección dedicada a importaciones, Italia tiene unas importaciones superiores a España,
ya que es el país con una imagen-país mejor formada, lo que añade valor añadido a sus productos.
Sin embargo, y pese a que Italia y Francia, nuestros más directos competidores, gozan de
una imagen mucho más definida a ojos del consumidor chino, el producto español tiene
también muchas ventajas. Los artículos de marroquinería españoles tienen una calidad y un
diseño excelente, y su inferior precio les permite competir directamente con los otros países
europeos. Asimismo, el sector de la piel en China está poco a poco reconociendo la gran calidad de nuestros productos, lo que está facilitando la entrada de nuevas marcas en el país.
Esto, unido al gran crecimiento de la clase media y media-alta china, muy sensible a la relación calidad-precio, abre un mercado con muchas posibilidades para las empresas españolas.
Por lo tanto, el mayor reto al que se enfrenta España en este sector es el de dotar el sector
de una clara imagen-país en la que se identifiquen las empresas españolas con marcas de
calidad y diseño. Para ello, es importante llevar a cabo una labor promocional en todos los
ámbitos, con el fin de que el consumidor chino empiece a reconocer las marcas españolas
de marroquinería.
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33
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
La promoción de la marca propia a través de los métodos tradicionales, como revistas especializadas es también aconsejable, pero hay que prestar especial atención a la promoción vía
internet. Como se ha comentado anteriormente, la población china pasa cada vez más horas
delante de su ordenador y el comercio electrónico se he incrementado de manera notable
durante los últimos años, por lo que la promoción a través de páginas web es hoy en día una
de las herramientas más útiles para dar a conocer las marcas.
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34
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
VI.
DISTRIBUCIÓN
1. ESTRATEGIAS DE ENTRADA
ENTRADA AL MERCADO
A continuación se describen las principales estrategias de entrada para la empresa española
en China.
Exportación directa
Las principales ventajas que ofrece la exportación directa son el acceso inmediato a una red
de distribución y la pequeña inversión necesaria. En este caso los gastos iniciales de la empresa extranjera suelen limitarse a las actividades de promoción.
Sin embargo, el principal inconveniente reside en la falta de control que tiene la empresa exportadora sobre las ventas del importador. De hecho, queda totalmente a merced a la red de
distribución, de la fuerza de ventas y de la reputación del importador, así como del esfuerzo
que éste haga por vender el producto.
Conviene además no olvidar que el importador representa un eslabón adicional en la cadena
de distribución y su margen conlleva un aumento del precio final del producto, que puede
llegar a ser entre 3,5 y 4 veces más alto que el precio de salida de fábrica del producto en
España.
No obstante, la comercialización de un producto por un importador no priva a la empresa
exportadora de seguir la evolución del mercado y desarrollar sus redes de contactos en China.
Asimismo, también hay que tener en cuenta la exclusividad otorgada al distribuidor. Debido
al gran tamaño del mercado chino y las peculiaridades de cada zona, es recomendable delimitar la exclusividad territorial en zonas concretas y contar con más de un distribuidor para
cada mercado regional al que se pretenda acceder.
Trabajar con distribuidores para abordar el mercado chino también cuenta con varias ventajas:
-
Conocimiento del sector: Un distribuidor es quien mejor conoce el mercado, puede
recomendar las mejores actividades de promoción, qué tipo de producto y material
se adapta mejor al consumidor chino, etc.
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35
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
-
Información de mercado: Los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas o el público chino, por lo que conocen de primera mano los cambios en el
mercado y son la mejor fuente de información.
-
Menor coste: El fabricante requiere de una inversión menor mediante esta vía, ya que
no necesita mantener su propio almacén ni sistema logístico, con el ahorro de costes
que ello supone.
Finalmente, es imprescindible realizar un análisis profundo de la empresa distribuidora antes
de entablar relaciones comerciales con ella. Es necesario que el distribuidor tenga fuerza de
ventas en la zona territorial asignada, así como tenga experiencia y esté especializado en el
producto. Tampoco conviene olvidar la necesidad de un control periódico sobre las ventas y
el trabajo del distribuidor elegido.
Implantación en China
a) Oficina de representación
Se trata de uno de los modos más sencillos de implantación en China. No tiene personalidad
jurídica independiente de la de su empresa matriz y, por tanto, tiene prohibido realizar actividades que generen beneficios atribuibles a su cuenta de resultados ya que no dispone de
capital social registrado. No puede facturar a empresas o particulares por servicios o productos vendidos, ni tampoco puede comercializar productos fabricados en China por otras
empresas.
En cambio, puede abrir cuentas bancarias a su nombre, alquilar locales en los que desarrollar su actividad o contratar empleados que supervisen las labores vinculadas a su empresa
matriz.
b) Empresas extranjeras de distribución (Foreign Invested Commercial Enterprises, FICE)
Son empresas de distribución mayorista y/o minorista dentro de China. Están autorizadas a
establecer libremente sus propias tiendas, así como a franquiciar su negocio a terceros. De
esta forma, previa aprobación por las autoridades competentes, una empresa comercial
convencional de capital extranjero puede llevar a cabo una o varias de las actividades mencionadas.
A este respecto, en abril de 2004 se publicó la normativa (Measures for the Administration on
Foreign Investment in Commercial Fields) que regula la actividad de las empresas comerciales de capital extranjero (FICE, Foreign Invested Comercial Enterprises). Con la aprobación
de estas medidas, se liberalizó el sector de la distribución en China permitiendo la entrada
de inversores extranjeros en el sector. Con la promulgación de las Medidas, las empresas
comerciales de capital extranjero (FICEs) han podido obtener licencias completas de comercio y distribución, sin ningún tipo de barrera geográfica.
Además en abril de 2005 entró en vigor otra nueva ley, (Notice on Relevant Issues concer-
ning Expanding Distribution Business Scope of Foreign Invested Non-commercial Enterprises), por la cual las compañías fabricantes no comerciales de capital extranjero también
pueden realizar actividades de distribución a través de una FICE creada especialmente para
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36
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
tal tarea. También es posible ampliar su objeto social y realizar la distribución directamente.
Ésta última modalidad puede llevar más tiempo de tramitación dado que hay que redefinir el
objeto de negocio de la compañía extranjera, sin embargo, si lo que se desea es crear una
FICE, el proceso se ha agilizado al estar la aprobación sujeta a las autoridades provinciales y
no a las nacionales.
La empresa FICE puede optar por dos estrategias de inversión:
-
Empresa 100% extranjera (Wholly Foreign- Owned Enterprise, WFOE)
Con esta forma de implantación la empresa extranjera adquiere el control total de la
gestión de la empresa, se simplifica el procedimiento de establecimiento y se pueden
combinar diferentes actividades, aunque también resulta el modelo más caro.
Si se busca tomar posiciones en el mercado chino o instalar unidades productivas o
de servicios, manteniendo el control total sobre la gestión de la empresa y su administración, esta sería la forma más adecuada.
-
Establecer una Joint venture con un socio chino
Son sociedades de responsabilidad limitada sujetas a la aprobación del Gobierno
chino, en la que una parte del capital social pertenece a uno o varios socios chinos y
otra parte a uno o varios socios extranjeros. Hay dos tipos de empresas mixtas:
-Empresa mixta por acciones o convencionales: En estas se comparten los
beneficios, riesgos y el control de la gestión de forma proporcional a la participación en el capital.
-Empresa mixta contractual o cooperativa: En este tipo de empresa mixta, se
pacta mediante contrato la cuota de participación en beneficios, riesgo y control de la gestión de la firma. Son utilizadas generalmente en casos especiales
dada la flexibilidad que les proporciona el marco contractual frente a la completa legislación que rige a las convencionales.
Una vez establecida como empresa FICE (en solitario o mediante una Joint venture), la empresa puede optar por actuar en el mercado como:
- Empresa comercial minorista: venta al por menor de mercancías, importación de mercancías para su propio uso y adquisición de productos chinos para su exportación, pero siempre dentro de su sector.
- Empresa comercial mayorista de capital extranjero: venta de mercancías al
por mayor y agencias comisionistas.
- Establecer una franquicia: el sistema de franquicias permite al propietario de
la marca expandir su negocio de forma rápida beneficiándose de las ventajas
del conocimiento del mercado local y de los contactos comerciales de sus
franquiciados.3
La franquicia es una forma jurídica que cada vez está cobrando más importancia en China a la hora
de expander el negocio. Para más información remitimos a la nota publicada por esta Oficina el año
2010: El comercio minorista y las franquicias en China (enlace en Anexo 1- Información adicional)
3
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37
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
2. COMERCIALIZACIÓN
Al analizar el sector de la marroquinería en China es importante también describir brevemente aquellos puntos donde se pueden adquirir este tipo de artículos, ya que la comercialización en China difiere de la española. En China, y particularmente en la ciudad de Pekín, casi
la total mayoría de los comercios se estructuran a través de grandes almacenes y centros
comerciales.
Los grandes almacenes en China no compran producto a las diferentes marcas, sino que las
marcas tienen que alquilar un espacio (normalmente un “corner” o tienda multimarca) o bien
pagar un porcentaje sobre las ventas que realizan. El precio del alquiler depende del tipo de
gran almacén, los metros cuadrados de los que se quiera disponer y el tiempo por el cual se
alquila dicho espacio. Se debe tener en cuenta también que la gran mayoría de grandes almacenes exigen un mínimo de ventas mensuales a fin de poder mantener el espacio que se
alquila. Ésta es la vía más utilizada por las marcas que están empezando su comercialización
en China, ya que en muchas ocasiones estos espacios son alquilados por sus distribuidores
o agentes.
Por otra parte, los centros comerciales se organizan en torno a espacios que alquilan a las
diferentes marcas como tiendas propias. Las marcas de gama media-alta y gama alta de
marroquinería eligen este camino para abrirse paso en el mercado chino. Como se ha comentado anteriormente, los consumidores chinos son muy marquistas, por lo que muchas
marcas de lujo eligen los centros comerciales más importantes para posicionar su marca y
actuar al mismo modo de escaparate para el público chino.
Finalmente, es importante mencionar el gran crecimiento que han tenido las ventas por internet durante los últimos años. El comercio electrónico se encuentra en un momento de gran
expansión, debido a la aparición de diversas plataformas de venta multimarca, del desarrollo
de las formas de pago y el aumento de la confianza de los consumidores en las compras virtuales. Esta vía está empezando a ser utilizada por diversas marcas nacionales y extranjeras
para llegar al público chino, tanto de gama media como media-alta e incluso de lujo. Asimismo, este acceso al mercado chino, complementario de las tiendas tradicionales, puede
facilitar la entrada a un país con canales de distribución complejos, además de aumentar de
manera sustancial el número de clientes potenciales, al llegar a consumidores en ciudades
de segundo y tercer nivel.
Alguna empresa española ya se aprovechan de la proyección y acceso a consumidores que
la venta online les ofrece, como la marca de confección Mango, que ha abierto ya su propia
tienda online a través de la plataforma multimarca Taobao, la mayor tienda online de China.
Asimismo, otras marcas españolas han decidido entrar en el mercado chino sólo a través de
internet, como es el caso de la marca de moda española Sara Coleman, que ha empezado a
vender sus productos a través del portal chino online VIPSTORE.4
4
Enlace a la noticia : http://www.saracoleman.es/noticia-detalle.asp?Idnoticia=22
Ver más información sobre venta online en el informe “Ventas a través de internet de bienes de consumo en China”, en Anexo 4 (información adicional)
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38
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. REGISTRO DE LA MARCA
La protección de los derechos de propiedad intelectual es algo imprescindible si se pretende
entrar en el mercado chino, tanto mediante exportación directa como implantación en el
país. China es uno de los países donde más infracciones de derechos de propiedad intelectual se producen. Hay que destacar que el sector de la marroquinería es uno de los más castigados por las falsificaciones, ya que cuando una marca extranjera adquiere relevancia no
tarda mucho en ser imitada. La falsificación puede llegar a ser tan buena que prácticamente
sólo se diferencia por la calidad de la piel o los acabados.
Por ello es imprescindible, como primera medida, registrar la marca y el logo ante las autoridades chinas antes de establecer relaciones con empresas chinas. China cuenta con un
marco legal adecuado para la implantación de los derechos de propiedad intelectual, pero
adolece de falta de rigor en su ejecución. No obstante, las autoridades son cada vez más
conscientes de este problema debido a la incidencia negativa que tiene la falta de aplicación
rigurosa sobre las inversiones extranjeras, ya que desincentiva la transferencia de tecnología.
Asimismo, las propias empresas chinas que están creciendo están reclamando más protección, porque también ellas están empezando a ser víctimas de falsificaciones.
El registro de marcas y patentes está regulado en China por la Oficina de Marcas, dependiente de la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC). Una empresa extranjera
tiene dos vías para solicitar el registro de su marca en China: a través de la Oficina de Marcas o bien a través de una solicitud internacional de acuerdo al Protocolo de Madrid en la
que pide la protección de su marca en China a través de las oficinas de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Sin embargo, el registro internacional a través del Protocolo de Madrid es más complicado,
debido a los documentos a presentar, por lo que la forma más simple de registrar una marca
en China es a través de una solicitud directa a la Oficina de Marcas. La empresa extranjera
debe, en primer lugar, buscar una empresa que actúe como su agente y que esté reconocida
por la Oficina de Marcas. Existen varios agentes autorizados en cada una de las provincias
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39
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
chinas. Antes de iniciar el proceso, se recomienda hacer una solicitud de inspección previa
para averiguar si ya se han registrado marcas similares bajo la misma categoría. Para el registro de la marca la empresa debe presentar ante la Oficina de Marcas:
-
Carta de instrucción: documento en el que se autoriza a uno de los agentes oficiales
a actuar por cuenta del solicitante. En el mismo debe expresarse la voluntad de confiar al agente la realización de los trámites del registro. Al mismo tiempo, la carta debe recoger de manera clara el nombre de la marca, la clasificación internacional (de
acuerdo al Tratado de Niza de Nomenclatura Internacional) y la descripción concreta
de los bienes o servicios correspondientes. Aquí es importante mencionar que es altamente recomendable registrar la marca en las categorías necesarias si se prevé
ampliar la línea de negocio a otros productos en un futuro. Sin embargo, cada categoría en la que se pretenda registrar la marca supone un registro adicional.
-
Solicitud: A la hora de registrar la marca se puede solicitar el registro del nombre únicamente, pero por regla general suele incluirse por partida doble el nombre de la
marca y el logo de la misma y archivar ambos juntos en una única solicitud de registro. Para cada solicitud de registro de una marca se deben adjuntar cinco copias de
la misma. Si se decide registrar la marca en color, se procederá a la entrega de cinco
reproducciones en color y una en blanco y negro. Para maximizar la protección se recomienda registrar la marca en blanco y negro además de en el color principal en el
que se va a hacer uso de la misma, además de registrarla en tipografía estándar y en
la que se va a usar, ya que de esta forma se extiende la protección a los demás formatos.
Una vez que el agente autorizado ha presentado la solicitud en la Oficina de Marcas, se emite un recibo que testifica el número de archivo y la fecha. Esto resulta clave dado el principio
de “primer llegado, primer servido” imperante en China. La duración del proceso de registro
es variable, pero suele ser de unos 18 meses. El proceso conlleva la remisión de la petición,
examen formal y recibo de aceptación, el examen preliminar y publicación de la petición en
el Boletín, el examen público, la publicación de la aprobación en el Boletín y la emisión del
certificado.
Por último, también se recomienda registrar un dominio en internet con el nombre de la marca y el nombre en chino (si lo hubiera), ya que evita que otras empresas se adueñen del dominio correspondiente. Asimismo, también es importante registrar la marca y los productos
en las Aduanas, para que desde allí se haga el seguimiento sobre la autenticidad de los productos que salen del país. Es importante registrar la marca así como las empresas a las que
se permite su uso, de lo contrario la aduana puede detener productos fabricados bajo una licencia válida.
2. DOCUMENTACIÓN EN ADUANAS
ADUANAS
La importación de productos de marroquinería en China sólo puede ser llevada a cabo por
una entidad que tenga una licencia de negocios china y una licencia de importación y exportación de las Aduanas chinas. Asimismo, desde el 1 de enero del 2011, todos los importadores necesitan obtener un Código de Registro del Importador para poder actuar frente a las
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40
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Aduanas chinas. Por lo tanto, salvo que la empresa española se haya implantado en el país,
todo exportador necesitará hacer los trámites de importación en China a través de su distribuidor, agente o transitario.
Las partidas analizadas en este estudio, 4202 y 4203 tienen ambas los mismos requisitos.
Los documentos que se deben aportar en el momento de la importación ante las Aduanas
chinas son los siguientes:
-
Declaración de Aduanas de Importación (Customs Import Declaration)
-
Factura comercial o factura pro forma
-
Listado de contenidos
-
Licencia de negocios de la empresa importadora
-
Conocimiento de embarque
-
Registro de marca
-
Registro ante las aduanas chinas
-
Certificado de origen
-
Certificado del seguro
Asimismo, en caso de que la piel que se importe pertenezca a animales exóticos, es necesario un Certificado Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora). Tanto España como China son miembros de dicha Convención, y para
más
información
se
recomienda
visitar
el
siguiente
enlace:
http://www.cites.org/esp/disc/how.shtml.
3. NORMAS DE ETIQUETADO
El etiquetado debe traducirse al chino (es posible añadir la etiqueta en chino una vez el producto está importado), requisito indispensable para poder comercializar los productos en
China. En este sentido, es el distribuidor, agente (o la propia empresa si ésta está implantada
en China) el encargado de traducir el etiquetado al idioma chino y añadir los requisitos correspondientes de acuerdo a la normativa china.
Los requisitos de etiquetado vienen reflejados en la normativa china a través de una serie de
estándares. Los principales estándares que afectan al sector de la marroquinería son los siguientes:
-
Guantes de piel: QB/T 1584 - 2005.
-
Cinturones de piel: QB/T 1618 - 2006.
-
Bolsos de piel: QB/T 1333 - 2010.
-
Carteras de piel: QB/T 1619 - 2006.
-
Maletas de piel: QB/T 2155 – 2010.
-
Maletines de piel: QB/T 2277 - 96.
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41
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
-
Baúles de piel: QB/T1585 - 92.
Estos estándares establecen los mismos requisitos de etiquetado en el caso de guantes, cinturones, carteras, bolsos y maletas. Los estándares de maletines y baúles no contienen artículos específicos sobre etiquetado, sólo de indicaciones de embalaje. La normativa mencionada generalmente establece los siguientes requisitos de etiquetado:
Los productos de calidad supervisados deben tener las indicaciones siguientes:
nombre del producto, número de la mercancía, color, lugar de origen, marca, número
de la norma de aplicación, certificado de calidad (logo de supervisión), nombre del
fabricante (o distribuidor), teléfono de contacto y fecha de salida de fábrica (fecha de
producción).
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42
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS 5
-
Pekín:
Pekín :
China International Clothing and Accesories Fair (CHIC) – 26-29 marzo 2012
Página web: www.chiconline.com.cn
New China International Exhibition Center
No.88, Yuxiang Road, Tianzhu, Shunyi District, Beijing China
Nota: Feria principalmente dedicada al sector de la moda (prendas de vestir y accesorios) en la
que también suelen exponer algunas marcas de calzado extranjeras.
Top Shoes & Fashion Accessories – octubre de 2012
Página web: www.top-sfa.com
China National Convention Center
No.7 Tianchen East Road, Chaoyang District,100105, Beijing, China
-
Shanghai:
Shanghai:
MODA SHANGHAI – 4-6 de septiembre de 2012
Se pueden consultar los informes de pasadas ediciones de las ferias en el apdo. de información sectorial del sector de prod. agroalimentarios y de consumo en nuestro portal:
5
http://china.oficinascomerciales.es
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
43
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Página web: www.ciffchina.com
Shanghai New International Expo Centre
Pudong, Shanghai
8th Shanghai International Cases & Boxes & Handbags Exhibition – mayo 2012
Página web: http://www.cshbox.com/en/
Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center
No.111,Shi Bo Buan Road,Pudong,Shanghai
-
Otras ferias sectoriales locales:
locales:
10th Shiling (International) Leather Goods Exhibition
Baigou China (International) Suitcases and Bags Festival
Haining Leather Exhibition
2. PORTALES DEL SECTOR
-
Leather News
Página web: http://www.leathernews.cn/english/
-
Bagsnet
Página web: http://en.bagsnet.com/
3. ASOCIACIONES 6
China Leather Industry Association
Página web: www.chinaleather.org
Tel.: +86 10 85114456
Fax: +86 10 85117752
E-mail: wp@chinaleather.org
En China no hay asociaciones sectoriales específicas para algunos productos acabados como calzado o marroquinería.
6
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
44
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
Chinese Leather Association
Página web: http://www.chineseleather.org/
Dirección:9/F,Datacom Plaza,No.4 Jian She Da Ma Rd. Canton,Guangdong,China
Tel : +86 20 8382 9198
Fax : +86 20 8381 6902
E-mail: market@chineseleather.org
China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and
Arts-Crafts (CCCLA)
Página web: www.cccla.org.cn/English/englishHome.aspx
Dirección: 10 /F, (Pan-Jia-Yuan-Da-Sha) Bldg. 12, Pan-Jia-Yuan Nan-Li, Chaoyang District, Beijing, 100021, China
Tel.: +86 10 67732707
Fax: +86 10 67732698
E-mail: xxb@cccla.org.cn
4. INFORMACION ADICIONAL
ADICIONAL
Para más información, están disponibles las siguientes publicaciones elaboradas por las Oficinas Económicas y Comerciales en China:
-
El comercio minorista y las franquicias en China:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5299367_5287111_4410728_CN,00.html
-
Ventas a través de internet de bienes de consumo en China:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5282923_5287111_4431979_CN,00.html
-
La distribución de la moda en China (2010):
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593
_4426656_0_-1,00.html
-
Estudio de mercado del calzado en China (2009):
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5282923_5287111_4264899_CN,00.html
-
Nota sectorial sobre el calzado importado en Shanghái:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5285064_5287111_4411933_CN,00.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
45
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN CHINA
-
Estudio de mercado sobre la confección textil en China (2009):
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5282923_5287111_4278161_CN,00.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
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