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INFORME
A
Informe Nº 365-GPRC/2014
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:
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia
ASUNTO
:
Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados
N° 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles
y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde
Terminales Móviles
FECHA
:
19 Junio de 2014
DOCUMENTO
INFORME
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Índice
I.
Antecedentes ........................................................................................................................ 4
II.
Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil ..................................................... 8
II.1.
Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis............................. 8
II.2.
Descripción de los Mercados Mayoristas...................................................................... 8
III. Descripción de los Aspectos Técnicos ................................................................................. 11
III.1.
Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú ............................................... 12
III.2.
Elementos de una Red Móvil ...................................................................................... 14
III.2.1.
Configuración de una red de servicios móviles ................................................... 14
III.2.2.
Componentes de una Red Móvil ......................................................................... 16
III.3.
Originación de Llamadas en las Redes Móviles........................................................... 20
IV. Experiencia internacional .................................................................................................... 22
IV.1.
España ......................................................................................................................... 23
IV.1.1.
El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales
23
IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de
Telefonía Móvil.................................................................................................................... 24
IV.2.
V.
Colombia ..................................................................................................................... 26
Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado ............... 28
V.1.
Mercados Mayoristas .................................................................................................. 28
V.2.
Descripción del Mercado Minorista de Comunicaciones Móviles asociado ............... 34
V.2.1.
Descripción general del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz
full dúplex, SMS y MMS): Actores ....................................................................................... 34
V.2.2.
Características del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS) ........................................................................................................... 36
a.
Marco Regulatorio General ................................................................................. 36
b.
Características económicas ................................................................................. 38
c.
Condiciones de la provisión del servicio ............................................................. 38
d.
Principales Indicadores........................................................................................ 40
VI. Análisis del Mercado Relevante .......................................................................................... 44
VI.1.
El mercado del producto ............................................................................................. 44
VI.1.1.
Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda ......................................... 44
VI.1.2.
Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta .............................................. 48
VI.2.
El mercado geográfico ................................................................................................. 49
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VI.3.
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Conclusión de Mercado Relevante.............................................................................. 50
VII. Análisis de poder de mercado ............................................................................................. 52
VII.1. Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura del Mercado ................ 52
VII.1.1.
Análisis a diciembre de 2010 ............................................................................... 53
VII.1.2.
Análisis a setiembre de 2012............................................................................... 57
VII.1.3.
Conclusión ........................................................................................................... 64
VII.2. Análisis Dinámico ........................................................................................................ 65
VII.2.1.
Evolución de los indicadores en el tiempo .......................................................... 65
VII.2.2.
Efecto disciplinador ............................................................................................. 66
VII.2.3.
Barreras a la Entrada ........................................................................................... 76
VII.2.4.
Perspectivas y Competencia Potencial................................................................ 78
a.
Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel..................................................... 78
b.
Compra de Nextel y Entrada de Entel ................................................................. 79
c.
Licitación de Bandas ............................................................................................ 82
d.
Entrada de OMV .................................................................................................. 83
e.
Reforzamiento de la Portabilidad Numérica ....................................................... 83
f.
Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de
Infraestructura Pasiva ......................................................................................................... 84
g.
Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de
infraestructura .................................................................................................................... 84
VII.3. Evaluación de la Posición de Dominio ......................................................................... 84
VIII. Propuesta de Determinación del Proveedor Importante y de las Obligaciones Regulatorias
a Imponer. ................................................................................................................................... 86
IX. Obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1019 – Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
88
X.
Bibliografía .......................................................................................................................... 89
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I.
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Antecedentes
El objetivo de la adopción del concepto de Proveedor Importante en la normativa internacional
ha sido el de facilitar la identificación de un grupo de proveedores sujetos a distintas
obligaciones, con el objetivo de promover mayor intensidad competitiva y salvaguardar el
bienestar de los usuarios.
En nuestro país, el concepto de Proveedor Importante ha sido definido dentro del marco de la
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, con la emisión de
la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1019. Cabe indicar que mediante
Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2008-CD/OSIPTEL se establecieron las Disposiciones
Complementarias a dicha Ley.
Conforme a las normas citadas en el párrafo precedente, constituye una obligación exigible a los
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el otorgar el Acceso y
Uso Compartido de su Infraestructura de Telecomunicaciones a todo Concesionario de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones que se lo solicite.
Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 002-2009-MTC1 estableció también como una
obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones el ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios públicos de
telecomunicaciones a tarifas razonables, sujetándose a un sistema de descuentos mayoristas no
discriminatorios.
En tal sentido, para poder identificar expresamente a las empresas a ser consideradas como
Proveedores Importantes, el OSIPTEL elaboró la “Metodología y Procedimiento para Determinar
a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a
obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1019” (en adelante, Metodología y
Procedimiento), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL,
publicada el 18 de junio de 2009. En la referida norma se establecen los lineamientos y pasos a
seguir en el procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes de servicios públicos
de telecomunicaciones.
Luego, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2011-CD/OSIPTEL se aprobó el
“Documento Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de
Telecomunicaciones” (en adelante, Documento Marco) publicada el 03 de agosto de 2011. Dicho
documento establece los mercados de partida que servirán como base para la selección de un
subconjunto de mercados denominados “prioritarios”, en los cuales se iniciará de oficio el
correspondiente análisis de mercado para la Determinación de Proveedores Importantes.
Así, de acuerdo a lo determinado en el Documento Marco, los Mercados correspondientes al
Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Mercados N° 30, 31 y 32 - se encuentran dentro
1
Este decreto modifica el artículo 6º de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC y el artículo
138º del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC.
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del grupo de servicios mayoristas de origen móvil, los cuales son considerados como prioritarios
y, en ese sentido, deben ser el segundo grupo de mercados a ser analizado2. Es importante
resaltar que el análisis corresponde al servicio mayorista de origen móvil asociado al servicio
final de llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS.
En abril del 20133, y de acuerdo a lo establecido en la sección V del Documento Marco, se inició
el proceso de revisión y compilación de la información relacionada los Mercados 30, 31, y 32,
información que los operadores móviles remiten al OSIPTEL en cumplimiento de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.
Este proceso fue engorroso debido a que la información periódica enviada por los operadores
presentaba inconsistencias e, incluso, en algunos casos, estaba incompleta. A causa de ello, el
18 de junio de 2013, luego de contrastar la información que se requería con la información
estadística disponible, se inició formalmente el procedimiento de Determinación de
Proveedores Importantes a través de la solicitud de información adicional a los operadores
móviles involucrados en el proceso4.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2013, se publicaron en el Diario Oficial El Peruano las
Resoluciones de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL y Nº 162-2013-CD/OSIPTEL.
En la primera Resolución, se calificó como prioritario al Mercado N° 33: “Acceso Mayorista al
Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles” (excluyendo al mercado mayorista
asociado a la provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y se dispuso que el análisis de
dicho mercado quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de
Proveedores Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº 00001-2013-CDGPRC/PI; en virtud del contenido del Informe Sustentatorio Nº 846-GPRC/2013 de la Gerencia
de Políticas Regulatorias y Competencia.
Es necesario precisar que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2014-CD/OSIPTEL
del 6 de febrero de 2014, se declararon improcedentes los recursos administrativos planteados
por las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica Móviles S.A. contra la Resolución de
Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL.
En la segunda Resolución en tanto, se aprueba el Proyecto de Determinación de Proveedores
Importantes en los Mercados N° 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y
Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. Dicha Resolución
otorgó un plazo de treinta (30) días calendario para que los interesados puedan presentar sus
2
Cabe mencionar que el primer mercado en ser analizado para la Determinación de Proveedor Importante fue el Mercado 25,
correspondiente al Acceso Mayorista para internet y transmisión de datos, cuyo análisis final se plasmó en la Resolución de Consejo
Directivo Nº 069-2012-CD/OSIPTEL.
3
Cabe mencionar que en el periodo correspondiente al último trimestre de 2012 se aprobó con Resolución Consejo Directivo 0502012-CD/OSIPTEL la modificación de la normativa de requerimiento de información periódica (Resolución de Consejo Directivo Nº
121-2003-CD/OSIPTEL). Por ello, fue necesario revisar detenidamente la información recibida antes y después de la implementación
de esta nueva Resolución, para determinar si esta podía ser validada y utilizada.
4
Expediente Nº 001-2013-CD-GPRC/PI.
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comentarios al Organismo Regulador. Asimismo, dicho Proyecto fue debidamente notificado a
las empresas concesionarias involucradas.
Posteriormente, el plazo de comentarios fue ampliado mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 002-2014-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 9 de enero de
2014, otorgándose un plazo de treinta (30) días calendario adicionales.
En línea con ello, América Móvil S.A.C remitió sus comentarios al Proyecto Normativo mediante
cartas N° DMR/CE-M/N°036/14, recibida el 10 de enero de 2014, y N° DMR/CE-M/N°168/14,
recibida el 10 de febrero de 2014. Por su parte, Telefónica Móviles S.A. remitió sus comentarios
al Proyecto Normativo mediante carta N° TM-925-AR-0048-14, recibida el 10 de febrero de
2014.
Adicionalmente a los comentarios presentados por las diversas empresas interesadas, el 20 de
marzo de 2014 la empresa Telefónica Móviles S.A. presentó un informe oral ante el Consejo
Directivo, alegando, entre otros aspectos, la existencia de documentación adicional referida a
contratos de compartición de infraestructura celebrados entre las diversas empresas
concesionarias de servicios públicos móviles.
Debido a ello, mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 042-2014-CD/OSIPTEL, emitida
el 03 de abril de 2014 y N°074-2014-CD/OSIPTEL, emitida el 31 de mayo de 2014, se amplió el
plazo para la emisión de la resolución final del Proceso de Determinación de Proveedores
Importantes.
Conforme a lo expuesto, en la elaboración del presente documento se aplicará lo establecido en
el Documento Marco en conjunto con la Metodología y Procedimiento. Así, la determinación de
una empresa concesionaria como Proveedor Importante en uno o más mercados de
telecomunicaciones implicará automáticamente que dicha empresa queda sujeta a todas las
obligaciones que las normas legales vigentes establecen para los Proveedores Importantes.
Finalmente, se debe precisar que el presente documento recoge el análisis de los comentarios
y de toda la documentación adicional recibida.
En la sección II se realiza una descripción de los mercados a ser analizados, con el fin de
determinar la pertinencia de realizar el análisis de determinación de proveedor importante de
cada uno de ellos.
En la sección III del documento se realiza una descripción técnica de los Servicios Mayoristas de
Origen Móvil. Ello ayudará a determinar cuáles son los elementos susceptibles de ser
compartidos por parte de los operadores existentes de modo que, operadores entrantes con
reducida infraestructura puedan proveer el respectivo servicio final, utilizando la infraestructura
existente.
En la sección IV se realiza una breve descripción de la experiencia internacional relacionada a la
Determinación de Proveedores Importantes en los mercados correspondientes al Acceso a la
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Red Pública de Servicios Móviles y al Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde
Terminales Móviles.
Luego, en la sección V se realiza una caracterización de los mercados mayoristas: Mercado de
Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Mercado de Acceso Mayorista al Servicio de
Comunicaciones desde Terminales Móviles, y una descripción del mercado minorista asociado a
ambos: Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).
En la sección VI se determina el mercado relevante en el que se analizará la existencia de
Proveedores Importantes; ello pasa por efectuar un análisis de sustitución tanto por el lado de
la oferta como por el de la demanda, y determinar el mercado del producto y el mercado
geográfico relevantes.
En la sección VII, luego de haber determinado el mercado relevante, se analiza la existencia de
poder de mercado en él, para lo cual se evalúan las condiciones de competencia y la estructura
de mercado desde un punto de vista estático. Desde un punto de vista dinámico, se analiza la
evolución de los principales indicadores de este mercado en el tiempo y las posibilidades de
entrada. Asimismo, se analizan las perspectivas de competencia potencial para luego evaluar la
posición de dominio en el mercado. Finalmente, en la sección VIII se concluye con una propuesta
de Determinación de Proveedores Importantes en el mercado relevante en cuestión.
Debe precisarse que la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor
Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un mercado no implica
automáticamente que dicha empresa tenga posición de dominio a efectos del artículo 7° del
Decreto Legislativo Nº 1034 -Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Asimismo, la
determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios Públicos
de Telecomunicaciones no implica que la empresa haya realizado un ejercicio abusivo de su
posición dominante en el sentido del artículo 10° de dicha Ley. Por tanto, las prácticas
anticompetitivas que pudieran realizar las empresas concesionarias se sujetarán a la citada Ley
y demás normativa y lineamientos en materia de libre competencia en el sector de
telecomunicaciones.
A su vez es importante señalar que el hecho de contar con Proveedores Importantes permitirá
un mejor desarrollo del mercado. En concreto, se espera que la definición de Proveedores
Importantes contribuya a que la competencia en el mercado final sea fiable, al facilitarse el
ingreso de nuevos operadores o el fortalecimiento de los ya existentes, gracias al
establecimiento de obligaciones para los operadores que ostenten poder de mercado en el
sector. De este modo, el mercado bajo análisis podrá hacer frente a los retos que implican las
nuevas tecnologías y el fenómeno de la Convergencia Tecnológica.
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II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil
En este apartado se describen los mercados asociados a los Servicios Mayoristas de Origen
Móvil, para determinar la pertinencia de incluir cada uno de estos mercados en el actual
procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes.
II.1.
Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis
Según lo reseñado en la Sección III del Documento Marco, los mercados de partida incluidos en
el grupo de Servicios Mayoristas de Origen Móvil son los Mercados N° 30, 31 y 32 relacionados
con el Acceso a la Red Pública de Servicio Móvil y el Mercado N° 33 relacionado con el Acceso
Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles.
En la Sección IV.3. del citado Documento Marco, se estableció que el segundo grupo de
mercados a analizarse para la Determinación de Proveedores Importantes eran los Mercados
relacionados con el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, a saber, Mercados Nº 30:
Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, N° 31: Acceso a la Red Pública de
Servicios Móviles - Terminación y N° 32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma
de Pago.
Por otro lado, en aplicación de lo previsto en la Sección II.1 y en el párrafo final de la Sección IV
del Documento Marco, el OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013CD/OSIPTEL, decidió calificar como prioritario al Mercado N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de
Comunicaciones desde Terminales Móviles (excluyendo al mercado mayorista asociado a la
provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y dispuso que el análisis de dicho mercado
quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de Proveedores
Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº 00001-2013-CD-GPRC/PI (ver la
Sección II del Informe Sustentatorio N° 846-GPRC/2013 para su referencia).
II.2.
Descripción de los Mercados Mayoristas
Antes de efectuar la descripción de los mercados, es pertinente señalar que, desde el punto de
vista de los operadores móviles, es posible distinguir dos momentos en los que se puede definir
los servicios de originación y terminación.
Un momento “A” corresponde al periodo en el cual los operadores móviles ya están operando
en el mercado. En este momento, los agentes involucrados directamente son los operadores
móviles con sus usuarios. La interacción es realizada en el mercado final o “downstream” entre
los operadores móviles establecidos y los usuarios de los servicios finales de comunicaciones
móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)5.
Aquí, los servicios de originación y terminación son básicamente equivalentes. Ello porque tanto
para originar como para terminar una llamada de voz se utiliza los mismos elementos de red
5
Se trata en este caso de nuevos operadores (comercializadores, operadores móviles, u OMV) u operadores móviles que ya se
encuentran operando comercialmente en este mercado pero desean expandir sus operaciones a otras áreas geográficas donde no
cuentan con cobertura, y requieren acceder a la Red Pública de Servicio Móvil.
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existentes. Es decir, cuando un usuario desea iniciar una llamada de voz a un contacto, existe un
único medio por el cual esta puede originarse y un único medio por el cual puede terminarse. Es
así que los operadores móviles no cuentan más que con una opción para brindar el servicio de
originación y una opción para brindar el de terminación. Conforme a ello, el marco legal de
fijación de cargos de terminación de llamadas6 sostiene que se trata de un mismo mercado y,
por tanto, asignan un mismo cargo a ambos servicios.
El momento “B”, en cambio, corresponde al periodo previo a la entrada, en el que potenciales
operadores entrantes al mercado móvil requieren el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles
para poder brindar los servicios finales de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex,
SMS y MMS). En este momento, los agentes involucrados directamente son, por un lado, los
operadores móviles establecidos, quienes cuentan con la Red Pública de Servicios Móviles, y por
otro, los potenciales nuevos operadores móviles, quienes demandarán el acceso a dicha red
pública. Es decir, la interacción se realizará en el segmento mayorista o “upstream” entre las
empresas operadoras móviles establecidas y las potenciales entrantes.
En este momento “B”, el operador móvil entrante puede elegir entre las distintas redes de las
empresas móviles establecidas en el mercado para poder iniciar con la provisión del servicio de
comunicaciones móviles a nivel final. Es decir, el potencial entrante cuenta con diversas
opciones para definir por qué red originará las comunicaciones móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS). No obstante, no cuenta con opciones para elegir en qué red terminará sus
comunicaciones móviles, ya que éstas siempre tienen que finalizar en la red a la que pertenece
el destinatario de la comunicación móvil.
Luego, los servicios de originación y terminación en este momento “B” son sustancialmente
distintos desde el punto de vista del potencial entrante pues existe una única opción para el
servicio de terminación de las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)
y diversas opciones para el servicio de originación (que dependerá de la elección del operador
móvil establecido al que demandarán el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles).
Para el presente proceso de Determinación de Proveedor Importante nos interesa precisamente
este momento “B”, pues el periodo de análisis corresponde a uno en el que el o los operadores
móviles que sean denominados Proveedores Importantes tendrán fundamentalmente la
obligación de compartición de infraestructura y reventa de tráfico, lo que permitirá que los
potenciales entrantes puedan decidir el medio a través del cual brindarán sus servicios.
Por lo tanto, considerando el momento “B”, se procede a describir con mayor detalle los cuatro
mercados que corresponden analizar en el presente proceso.
El Mercado N° 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al
mercado del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto
entre operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del
Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) a sus clientes finales.
6
El marco normativo define como “Terminación de Llamadas”, tanto a la originación como a la terminación de llamadas en una red.
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En ese mercado, en el momento “B”, no se ha desarrollado ninguna regulación específica y, sin
embargo, acceder a él es imprescindible para que un operador que no cuenta con red propia
pueda brindar los servicios minoristas de comunicaciones móviles. Asimismo, el mercado móvil
minorista asociado es un mercado ya maduro, que cuenta con más de dos décadas de actividad
y un porcentaje de penetración de alrededor de 104% (a marzo 2013). Por ello, en concordancia
con los criterios específicos para determinar los mercados prioritarios, desarrollados en la
Sección IV del Informe Sustentatorio del Documento Marco, corresponde efectuar el análisis
para la Determinación de Proveedores Importantes en este mercado.
Por su parte, el Mercado N°31: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Terminación
corresponde al servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Terminación de
cualquier comunicación (llamada de voz, SMS y MMS) que termine en las redes de servicios
móviles, independientemente del origen de tales comunicaciones.
Como se mencionó previamente, en este mercado todos los operadores móviles poseen el
monopolio en la terminación de llamadas en sus redes, independientemente de su tamaño o
posición relativa en el mercado de servicios finales. Esta condición monopólica que posee el
servicio de terminación no varía, independientemente del momento en el que lo
contextualicemos.
Justamente debido a esta condición, el servicio de terminación de llamadas de voz suele estar
sujeto a regulación de precios en diferentes países y el Perú no es la excepción. Así, desde el
2005, el cargo de terminación de llamadas en redes móviles, principal servicio del Mercado de
Terminación, se encuentra regulado7. Para el caso del servicio SMS, son los propios operadores
los que han llegado a acuerdos particulares para su liquidación; mientras que el intercambio de
MMS entre operadores, no existe. Luego, dado que el principal servicio de este mercado
(llamadas de voz full dúplex) ya se encuentra sujeto a regulación específica y que, la imposición
de obligaciones en el marco de un Procedimiento de Determinación de Proveedores
Importantes no tendría impacto en él, no se efectuará dicho análisis en este mercado.
Por otro lado, el Mercado N°32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma de
Pago, es un mercado mayorista que permite el acceso a un sistema que se encarga de que las
llamadas de voz realizadas mediante un operador distinto al operador que fija la tarifa, puedan
ser descontadas del saldo del usuario. Es decir, este mercado se genera cuando un operador
provee el acceso a su Plataforma de Pago y otro operador establece la tarifa por la comunicación
que hace uso de dicho acceso.
Esta regulación se aplica desde el 15 de diciembre de 2011, luego de que el OSIPTEL resolviera
públicamente fijar los cargos de interconexión tope por acceso a la plataforma de pago para
todas las empresas8. Por lo tanto, debido a que el mercado de Plataforma de Pago ya cuenta con
7
La última regulación de cargos se estableció mediante Resolución Nº 093-2010-CD/OSIPTEL, Revisión de Cargos de Interconexión
Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles, publicada el 20 de agosto de 2010 y mediante Resolución
N° 139-2010-CD/OSIPTEL, publicada el 12 de octubre de 2010, que declara fundado en parte el recurso especial formulado por
Telefónica Móviles S.A.
8
Ver Resolución Nº 154-2011-CD/OSIPTEL, Fijación del Cargo de Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma de Pago”, publicada
el 04 de noviembre de 2011 “.
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una regulación específica, y a que el determinar la obligatoriedad de dar acceso a él no tendría
impacto en el mercado, se lo excluye del análisis de Determinación de Proveedores Importantes.
Así, del grupo de mercados asociados al Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, el único
mercado en el que se analizará la existencia de Proveedores Importantes será el Mercado Nº
30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles – Originación.
Por su parte, el Mercado N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde
Terminales Móviles, según el Documento Marco, se refiere al suministro de forma mayorista
del Servicio de Comunicaciones desde terminales móviles, a otros operadores o
comercializadores para que sean provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de
soporte de red y elementos desagregados de red.
Cabe indicar que el referido mercado, de acuerdo a la definición proporcionada, toma en
consideración tanto los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS
como el servicio de internet móvil; no obstante, su análisis en el presente procedimiento quedó
acotado a los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS, según la
Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL.
Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el citado Informe Sustentatorio del
Documento Marco, sólo correspondería la Determinación de Proveedores Importantes en los
Mercados N° 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles – Originación y N° 33: Acceso
Mayorista al Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde
Terminales Móviles.
Finalmente, cabe señalar que dentro del análisis a realizarse no se tomarán en consideración los
servicios de voz brindados en el ámbito rural, que se desarrollan principalmente en el marco de
los proyectos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Dicha exclusión obedece a
que los referidos proyectos se orientan a promover el acceso y uso de los servicios de
telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social9. Por lo tanto, el
principal objetivo de la ejecución de los proyectos del FITEL recae en la provisión de acceso
universal; mientras que el objetivo de la Determinación de Proveedor Importante busca
promover mayor competencia en el mercado. Dichos objetivos pueden llegar a contraponerse
dado que los proyectos mencionados buscan la presencia del servicio de manera continua
independientemente de los ingresos percibidos y/o el número de empresas.
III. Descripción de los Aspectos Técnicos
En la presente sección se realizará una descripción de los aspectos técnicos de los Mercados Nº
30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación y Nº 33: Acceso Mayorista al
9
La diferenciación entre áreas urbanas y áreas rurales y lugares de preferente interés social se encuentra contemplada en la
regulación actual como es el caso de la fijación de cargos de interconexión tope. Ello es realizado a partir de lo estipulado en el
numeral 2 del Artículo 9° de los Lineamientos de Política del Sector Telecomunicaciones, aprobados por Decreto Supremo N° 0032007-MTC, que señala que el OSIPTEL podrá ordenar la aplicación de Cargos de Interconexión Diferenciados respecto de las llamadas
originadas (terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas urbanas y terminadas (originadas) en los teléfonos ubicados en áreas
rurales y lugares de preferente interés social, siempre que el promedio ponderado de los cargos diferenciados no supere el cargo
tope de interconexión.
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Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales
Móviles. En primera instancia, se desarrolla la evolución tecnológica de las redes de los
operadores de servicios móviles en el Perú, para luego describir los componentes de la red,
centrando la atención en aquellos elementos de infraestructura de red utilizados en la
Originación de Comunicaciones en la Red Pública de Servicios Móviles.
III.1.
Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú
a. Tecnologías implementadas en el Perú
Las tecnologías que han implementado los operadores de redes móviles en el Perú
corresponden a las del Grupo 3GPP y a la familia de estándares IEEE 802.16. Respecto a las redes
basadas en estándares 3GPP en nuestro país, los dos operadores de redes móviles con mayor
participación de mercado partieron de redes GSM hasta llegar a implementar redes HSPA+ en
la actualidad, manteniendo toda su línea evolutiva. Con relación a las redes WiMAX, en el Perú
existe la versión fija (IEEE 802.16d) y la versión móvil (IEEE 802.16e), las mismas que operan en
las bandas de 3.5 GHz y 2.6 GHz, respectivamente.
La siguiente tabla muestra las tecnologías móviles implementadas por los operadores en el Perú:
Tabla 1: Tecnologías móviles implementadas en el Perú (febrero 2013)
Operador
Grupo Tecnológico
América Móvil
3GPP
Tecnología Implementada
Banda de Operación
GSM/GPRS/EDGE
850 MHz y 1900 MHz
UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+
850 MHz
GSM/GPRS/EDGE
850 MHz y 1900 MHz
UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+
850 MHz
Telefónica
Móviles
3GPP
Nextel del Perú
3GPP
UMTS/HSDPA/HSUPA
iDEN
1900 MHz
850 MHz
OLO del Perú
IEEE 802.16
IEEE 802.16 e
2.6 GHz
Velatel
IEEE 802.16
IEEE 802.16 e
2.6 GHz
Cotel
IEEE 802.16
IEEE 802.16 e
2.6 GHz
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia.
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b. Redes implementadas para la prestación del Servicio Móvil de Voz
Siendo de interés del presente informe la provisión de la originación de llamadas en las redes
móviles, en los siguientes párrafos se describirán las redes implementadas para tal fin en el Perú.
Los tres operadores que actualmente vienen ofreciendo los servicios móviles de voz en el Perú
son: Telefónica Móviles S.A (en adelante, Telefónica Móviles), América Móvil Perú S.A.C (en
adelante, América Móvil) y Nextel del Perú S.A (en adelante, Nextel). En la tabla anterior se
puede apreciar las tecnologías desplegadas en las redes de estos operadores.
Las tecnologías desplegadas por los operadores móviles en el Perú corresponden a diferentes
generaciones tecnológicas (2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G), tal como se resume en el siguiente gráfico.
Gráfico 1: Principales Tecnologías Móviles desplegadas en el Perú
Fuente: CMT blog (http://tinyurl.com/2cra9eu).
c. Arquitectura de las Redes Móviles en el Perú
En el presente apartado se describirá la arquitectura general de las principales redes móviles
que los operadores móviles han desplegado en el Perú. En tal sentido, se verá una breve
descripción de una red GSM, sobre la cual se han soportado las redes GPRS y EDGE; y
posteriormente, la red UMTS y sus evoluciones hasta llegar a HSPA+.
En la siguiente tabla se puede apreciar la arquitectura que presenta una red GSM. En el caso de
las redes GPRS, éstas comparten el core de paquetes y circuitos con las redes UMTS (redes 3G).
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Tabla 2: Redes Móviles en el Perú
Red
Subsistema/Bloque
Subsistema de Estaciones Base
(BSS)
GSM
Subsistema de Red (NSS)
Subsistema de Operación (OSS)
UMTS /
HSPA
Componentes
 Estaciones Base (BTS)
 Controladores de Estaciones Base (BSC)
 Centro de Conmutación Móvil (MSC)[10]
 Registro de Localización de Visitantes (VLR)
 Registro de Localización de Abonado (HLR)
 Registro de Identificación de Equipos (EIR)
Encargado de gestión, monitoreo y control de todos los
elementos de la red.
Bloque de Usuario Móvil (UE)
 Equipos terminales (ME)
 Módulo de Identificación del Suscriptor UMTS (USIM)
Red de Acceso de Radio UMTS
(UTRAN)
 Nodo B
 Controlador de la Red de Radio (RNC)11
 Serving GPRS Support Node (SGSN)12
Red Núcleo (CN)
 Gateway GPRS Support Node (GGSN)13
 Media Gateway (MGW)14, entre otros.
Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.
Dependiendo del estado de la red, la migración de las redes móviles GSM hacia redes HSDPA
implica la adición de equipamiento y/o software. En general, los operadores realizan esta
migración en forma gradual, realizando los pasos intermedios (GPRS, EDGE y UMTS) de acuerdo
al modelo de negocio que hayan establecido. Sin embargo, puede darse el caso de que la
migración se realice en un solo paso, hacia HSDPA.
III.2.
III.2.1.
Elementos de una Red Móvil
Configuración de una red de servicios móviles
La característica principal de las redes utilizadas para la prestación de servicios móviles es el uso
del espectro radioeléctrico (medio inalámbrico). Haciendo uso de este medio, los usuarios
pueden realizar sus diferentes comunicaciones mediante sus terminales móviles.
A fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, los operadores de red configuran o dividen
el área a ser atendida en pequeñas zonas, denominadas “celdas” o “células”; de allí que las redes
10
El MSC es el encargado de realizar la conmutación móvil, tiene conexión hacia los diferentes tipos de redes; con otros operadores
móviles, con la red de telefonía pública conmutada (PSTN) y con la red de datos.
11
Cumplen papeles similares a la BTS y a la BSC en un sistema GSM.
12
Elemento central de conmutación de la red.
13
Permite la interacción con otro tipo de redes como Internet.
14
Usado para enrrutar las comunicaciones de voz (llamadas telefónicas) hacia la red de telefonía fija (PSTN) o hacia otras redes
móviles (PLMN).
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móviles también sean conocidas como “redes celulares”. Las características técnicas más
importantes de estas redes son:
-
-
-
-
La reutilización de frecuencias radioeléctricas, definida como la posibilidad de utilizar la
misma portadora (canal de radio) en diferentes celdas. Ello permite contar con un mayor
número de canales de comunicación disponibles para el sistema.
El handover o handoff, que consiste en la transferencia intercelular automática o el paso
de una celda (o un sector de la celda) a otra, asegurando la continuidad de la
comunicación del usuario.
La existencia de monitoreo continuo de la comunicación entre el terminal móvil y la
estación base, con la finalidad de verificar la calidad de la señal y permitir el traspaso
entre celdas (handover).
La localización automática de los terminales móviles, por parte de la red, lo que permite
el enrutamiento de las comunicaciones hacia/desde dichos terminales.
La configuración celular se realiza a través del reparto del área donde se va a prestar el servicio
en varias celdas de áreas más pequeñas, tal como se muestra en el gráfico 2. La intención al
dividir el territorio a ser atendido es hacer un mejor uso del espectro asignado al operador, pues
esto permite realizar la reutilización de las frecuencias radioeléctricas en otras celdas.
Gráfico 2: Configuración “celular” de un área de servicio móvil
Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.
Existen varios tipos de celda, cuyo tamaño va desde algunos metros hasta varios kilómetros. El
uso de uno u otro tipo de celda depende de la planificación que realice el operador, teniendo
en cuenta el tráfico a ser atendido en la hora pico. Mientras mayor sea el tráfico en la zona a ser
atendida, se requerirá implementar celdas de menor tamaño y mayor capacidad (microceldas,
picoceldas, femtoceldas).
En cada celda existe una Estación Base que permite la atención de las comunicaciones que se
realicen dentro de la misma. Cuando un usuario pasa de una celda a otra, deja el canal que
estaba utilizando y toma un canal libre de la celda a la que pasa.
El tamaño y la forma de las celdas dependen de aspectos como la potencia de transmisión, la
ganancia y patrón de radiación de la antena, y el nivel de recepción de la señal en el borde de la
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celda. Asimismo, la potencia de la señal transmitida es afectada por los obstáculos que
encuentra en el camino15.
Otro aspecto a considerar en la planificación e implementación de redes móviles es la frecuencia
de operación, debido a que las características de propagación no son iguales en todos los rangos
de frecuencias. Las frecuencias bajas poseen longitudes de onda mayores y permiten que la
señal llegue a una mayor distancia, mientras que las frecuencias altas poseen longitudes de onda
más pequeñas, lo que las hace más propensas a ser bloqueadas por los obstáculos de la ruta y,
por lo tanto, tienen un menor alcance. Este factor ocasiona que, por ejemplo, las celdas que
operan en la banda de frecuencias de los 800 MHz tengan un mayor tamaño que aquellas que
operan en la banda de frecuencias de los 1900 MHz.
En lugar de cubrir el área total de servicio (área de cobertura) con estaciones base de gran
potencia (macroceldas) como en los primeros sistemas de radio, el área de la red celular es
dividida en pequeñas celdas (microceldas o picoceldas) de unos pocos kilómetros o menos.
Dentro del área de cobertura existen celdas de diferente tamaño. Existirán celdas de menor
tamaño en aquellas áreas de mayor concentración de tráfico, mientras que en aquellas áreas de
menor tráfico, las celdas cubrirán una mayor área.
Cuando la densidad de abonados se incrementa, el patrón de celdas puede ser cambiado para
acomodarse a la nueva situación. La potencia de las estaciones base y de los terminales móviles
decrece automáticamente cuando decrece el tamaño de la celda.
La estación base y el terminal móvil son controlados para mantener su potencia de transmisión
tan baja como sea posible. Esta baja potencia de transmisión no interfiere con otros usuarios de
la misma frecuencia que puede ser utilizada en celdas más lejanas (reutilización de frecuencias).
De esta manera, cada canal de voz puede ser utilizado muchas veces a fin de poder incrementar
la capacidad de la red, pero reduciendo el tamaño de las celdas. Esto implica, naturalmente,
inversiones adicionales en las nuevas estaciones base.
III.2.2.
Componentes de una Red Móvil
Tal como ha sido señalado anteriormente, las redes móviles actuales están configuradas para la
prestación tanto de servicios de voz como de datos. Es decir, podría interpretarse que las redes
móviles utilizadas por los operadores móviles en el Perú, están conformadas por una red de
conmutación de circuitos y una red de conmutación de datos. Un esquema de una Red Móvil
como la descrita es la que se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 3: Esquema de una Red Móvil actual
15
Debe tomarse en consideración la existencia de edificios o árboles al momento de planificar la ubicación de las estaciones base.
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Fuente: PUCP (2010).
Así, en el siguiente gráfico se describen los principales elementos de la red involucrados en la
provisión de los servicios móviles.
Gráfico 4: Elementos de una Red Móvil
Estaciones Base
Red de Acceso
Controladores
Red Núcleo de
Conmutación de
Circuitos
Elementos de
una red móvil
Red Núcleo
Red Núcleo de
Conmutación de
Paquetes
Sistema de
Gestión de Red
Centro de
Conmutación
Móvil
Multimedia
Gateway
Serving GPRS
Support Node
(SGSN)
GPRS Gateway
Support Node
(GGSN)
Registro de
Ubicación de
Usuarios
Ambos (Circuitos
y Paquetes)
Centro de
Autenticación
Home Location
Register (HLR)
Visitor Location
Register (VLR)
Registro de
Identidad de
Equipos
Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.
a. Red de Acceso
En las redes GSM, la Red de Acceso (o Access Network en inglés) es denominada como BSS (Base
Station Subsystem) y en las redes UMTS y HSPA, la Red de Acceso es conocida como UTRAN
(UMTS Terrestrial Radio Access Network).
a.1.
Estaciones Base
En las redes GSM la estación base es denominada como BTS (Base Transceiver Station), en tanto
que en las redes UMTS y HSPA, la estación base es conocida como Nodo B.
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La estación base es la interfaz que permite el acceso de los terminales móviles (equipos del
usuario) a la Red Móvil. Contiene elementos denominados “transceivers”, los cuales tienen la
capacidad de transmitir y recibir. Estos transceivers están conectados a las antenas, a través de
las cuales la información es transmitida/recibida hacia/desde el terminal móvil. Las antenas en
la estación base pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las celdas suelen tener uno o
tres sectores. Cada sector cubre generalmente 120°, de tal forma que toda la celda cubre 360°
alrededor de ella.
La cantidad de transceivers en un sector dependerá de la cantidad de usuarios y tráfico a atender
en tal dirección. Algunas de las funciones de las estaciones base son: i) mantener la
sincronización con el terminal móvil; ii) temporización de la interfaz radio; iii) detección de los
intentos de acceso de los terminales móviles, encriptación y desencriptación de la ruta de radio;
iv) codificación y decodificación del canal; y v) entrelazado (interleaving) en la ruta de radio y
envío de los datos al controlador de estaciones base, en base de los cuales el controlador toma
decisiones respecto del terminal móvil.
a.2.
Controladores
En las redes GSM, el controlador se denomina BSC (Base Station Controller) y en las redes UMTS
y HSPA, el controlador es conocido como RNC (Radio Network Controller). Como su nombre lo
sugiere, este elemento controla a las estaciones base en una red. Cada BSC o RNC controla cierto
número de BTSs o Nodos B, respectivamente, en una red.
Las Estaciones Base envían los datos de mediciones a los Controladores, en base a los cuales
toman las decisiones respecto de los terminales móviles; es decir, los Controladores son los
responsables de la configuración y gestión del recurso de radio (espectro radioeléctrico).
Asimismo, cuando un usuario en movimiento se comunica, el Controlador decide a qué Estación
Base será transferida la llamada, a fin de que no se interrumpa su comunicación. Esta decisión
la toma el Controlador en base a las mediciones reportadas por la Estación Base, tales como:
calidad de la señal, nivel de señal, interferencia, cálculos de potencia, y distancia del terminal
móvil a la Estación Base.
Por tanto, el Controlador cumple las funciones de gestión de recursos tales como: control de la
admisión de llamadas, gestión del handover, control de potencia, asignación de canal,
priorización de paquetes, asignación de códigos, encriptaciones, conversión de protocolos, etc.
Además de los elementos de red antes señalados, la red de acceso también posee una red de
transmisión que permite conectar a las BTSs/Nodos B con sus respectivos BSCs/RNCs.
b. Red Núcleo
En las redes GSM, la Red Núcleo (o Core Network en inglés) es conocida como NSS (Network
Switching Subsystem) y está conformada por el MSC (Mobile Switching Center), el HLR (Home
Location Register), el VLR (Visitor Location Register), el AuC (Authentication Center) y los EIRs
(Equipment Identity Registers).
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En las redes UMTS y HSPA, la Red Núcleo es denominada como CN (Core Network), la cual está
en dos ámbitos o dominios: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.
i. Red Núcleo de Conmutación de Circuitos
Los principales elementos que conforman esta red núcleo son:
-
Centro de Conmutación Móvil (Mobile Switching Center-MSC) es el elemento más
importante de la red núcleo de conmutación de circuitos. La misma MSC puede ser
utilizada para atender las conexiones con la BSS-GSM y con la UTRAN. El MSC es el
responsable de la función de conmutación que es necesaria para el intercambio de
comunicaciones (por medio de la interconexión de redes) entre los usuarios de la Red
Móvil, y los usuarios de otras redes fijas y móviles.
Multimedia Gateway es la interfaz que permite la interconexión con la Red Telefónica
Pública Conmutada (Public Switched Telephone Network-PSTN) y con otras redes
externas.
-
A su vez, el Sistema de Servidores MSC (MSC Server System) permite a los operadores
móviles, la implementación de Voz IP (Voice over IP – VoIP) al interior de sus redes, así
como la interrelación de una red núcleo de Voz IP con la infraestructura de red existente.
ii. Red Núcleo de Conmutación de Paquetes
Los dos elementos principales de la conmutación de paquetes son:
-
-
Serving GPRS Support Node (SGSN): conecta al RNC con el GGSN y sirve como un Punto
de Acceso (Access Point en inglés) del terminal móvil a la red. Este elemento es el
responsable de funciones tales como la autenticación y la gestión de movilidad. Cumple
una función similar al del MSC, pero a nivel de la red de paquetes.
GPRS Gateway Support Node (GGSN): conecta a la red con otras redes externas como
por ejemplo Internet. Actúa como un sub-router desde la perspectiva de las redes
externas. También actúa como una “pared” frente a redes externas, sirviendo como
protección a la red del operador móvil. Cumple una función similar al del MGW, pero a
nivel de la red de paquetes.
Entre los principales elementos de la red núcleo que son compartidos por el dominio de la
conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes, se encuentran:
b.1.
Registro de Ubicación de Usuarios
Existen dos registros de usuarios:
-
Home Location Register (HLR): Es un registro que contiene la información relacionada
con cada uno de los abonados. Cada abonado móvil tiene información relacionada al
tipo de suscripción, servicios que puede usar, ubicación actual del abonado y estatus del
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equipo móvil. La base de datos en el HLR permanece intacta e inmodificable hasta la
validación de la suscripción.
Visitor Location Register (VLR): Este registro entra en acción una vez que el abonado
ingresa a un área de cobertura. A diferencia del HLR, el VLR es dinámico e interactúa con
el HLR cuando almacena los datos de un abonado móvil en particular. Cuando el
abonado se mueve a otra área, la información del abonado es también transferida al
VLR de la nueva área.
b.2.
Centro de Autenticación
El Centro de Autenticación (Authentication Centre – AuC) es el responsable de las acciones de
vigilancia en la red. Contiene todos los datos requeridos para proteger la red contra falsos
abonados, así como proteger las llamadas de los abonados auténticos.
b.3.
Registro de Identidad de Equipos
Cada equipo móvil tiene una identificación personal, la que es un número conocido como
International Mobile Equipment Identity (IMEI). Este número es instalado durante la fabricación
del equipo, de acuerdo al estándar GSM. De esta manera, cuando se realiza una comunicación,
la red chequea la identidad del número y si este número no es encontrado en la lista aprobada
de equipos autorizados, el acceso es denegado. El Registro de Identidad de Equipos (Equipment
Identity Register-EIR) contiene esta lista de números autorizados y permite la verificación del
IMEI respectivo.
c. Sistema de Gestión de Red
El principal objetivo de un sistema de gestión de red (Network Management System-NMS) es el
de asegurar la correcta operación de la red. Para tal propósito, realiza cuatro principales tareas:
monitoreo de la red, desarrollo de red, mediciones en la red y gestión de fallas. El NMS es
también el responsable de recabar la data y analizar su performance, la misma que servirá para
tomar decisiones relacionadas con la optimización de la red. La capacidad y la configuración de
un NMS dependen del tamaño (en términos de capacidad y área geográfica) y la tecnología
utilizadas para implementar la red.
III.3.
Originación de Llamadas en las Redes Móviles
Previamente se ha descrito, de manera general, los principales elementos de las redes móviles
desplegadas en el Perú, por lo que en la presente sub sección se indican qué elementos de red
se encuentran directamente involucrados en la originación de llamadas en las redes móviles.
Cabe indicar que desde el punto de vista regulatorio y normativo, la denominación “originación
de llamadas” está comprendida dentro de la definición de la instalación esencial “Terminación
de Llamadas”, contemplada en el Anexo 2 del Texto Único Ordenado de las Normas de
Interconexión. La referida instalación esencial está definida como “el completamiento o la
originación de una comunicación conmutada hacia o desde el cliente de una red, incluyendo
su señalización correspondiente”.
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Tal como ha sido señalado, las redes móviles actuales están diseñadas para la prestación de voz
y datos. Es más, los mayores avances tecnológicos han sido dirigidos a mejorar la calidad y
velocidad de los servicios de datos; sin embargo, las prestaciones tradicionales de voz, siguen
utilizando la misma infraestructura basada en GSM; es decir, para el caso de la “originación de
llamadas en las redes móviles”, la infraestructura utilizada corresponde a los elementos de red
relacionados con la conmutación de circuitos.
Así, en el caso de una Red GSM o una RED UMTS y HSPA, la originación de llamadas incluirá,
esencialmente a los elementos de red que se detallan en la tabla posterior.
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Tabla 3- Elementos de Red GSM y UMTS/HSPA
Red
Red de Acceso
Red Núcleo
Red GSM




Estaciones base (BTS)
Controladores (BSC)
Red de transporte BTS-BSC
Red de señalización




Conmutación móvil (MSC)
Media Gateway (MGW)
Red de transporte del núcleo
Red de señalización
Redes UMTS y
HSPA




Estaciones base (Nodo B)
Controladores (RNC)
Red de transporte Nodo B-RNC
Red de señalización




Conmutación móvil (MSC Server)
Media Gateway (MGW)
Red de transporte del núcleo
Red de señalización
Elaboración Propia.
Además, para efectos del registro y autenticación de usuarios y equipos en la red, tanto al
momento de encender un terminal móvil como al intentar realizar una llamada, intervienen los
demás elementos descritos anteriormente como son: el VLR, HLR, AuC y el EIR.
El uso de la infraestructura de conmutación de circuitos en la originación de llamadas en una
Red Móvil se muestra de manera gráfica en el gráfico 5.
Gráfico 5: Elementos de la Red Móvil involucrados en la originación de llamadas
Fuente: http://blog.3g4g.co.uk/search/label/UMTS
IV. Experiencia internacional
En la presente sección se realizara una breve recopilación de la experiencia española y
colombiana en la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados relacionados con
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los Servicios Mayoristas de Origen Móvil, en los cuales identifican aquel o aquellos operadores
que cuentan con poder significativo de mercado. Al respecto, se evaluará en cada caso la
delimitación del mercado relevante así como las obligaciones impuestas a los operadores a
partir del análisis de competencia realizado.
IV.1. España
El análisis en el segmento mayorista de los servicios móviles en el caso español se viene
realizando desde dos ámbitos: el del Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes
Móviles Individuales y el del Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas
de Telefonía Móvil.
IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales
La última revisión realizada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ente
regulador español16, corresponde a la Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis
de los Mercados de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales del 10 de
mayo de 2012. Se debe precisar que esta es la tercera vez en la cual la CMT realiza el análisis en
este mercado (los análisis previos corresponden a los años 2006 y 2008).
a. Definición de Mercado Relevante
En la delimitación del mercado relevante, la CMT definió los Mercados de Terminación de
Llamadas Vocales en las Redes Públicas Individuales de Telefonía Móvil de cada operador (ya
sea un Operador Móvil de Red o un Operador Móvil Virtual Completo) como aquellos que
incluyen los servicios mediante los que cada operador finaliza, en su Red Móvil, una llamada de
voz originada en la red del otro operador.
Asimismo, se incluye dentro de estos mercados la prestación de servicios de terminación de
llamadas vocales hacia números móviles abiertos a la interconexión sobre la red del operador
considerado, cualquiera que sea el origen de la llamada (móvil, fijo, nacional o internacional), y
cualquiera que sea la tecnología móvil utilizada para llevar a cabo dicha prestación (GSM, UMTS
u otras).
En ese sentido, se identifican los mercados relevantes como el de terminación de llamadas
vocales en la Red Móvil de las empresas Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, ONO, R
Cable, Simyo, Telecable, Jazztel, Fonyou, Digi mobil, Lycamobile y Truphone.
Cabe señalar que la CMT realiza la precisión de no incluir dentro del análisis a los operadores
que disponen de frecuencias pero que no la están explotando, como es el caso de las empresas
Telecom CLM y COTA, que serán incluidas a partir de su entrada efectiva en el mercado.
Adicionalmente, en el caso de Jazztel, Telecable, ONO, R Cable y Euskaltel, se indica que son
considerados Operadores Móviles Virtuales completos, dado que las redes de estos operadores
ya están incluidas en la definición de mercados realizada y, teniendo en cuenta el principio de
16
En octubre de 2013, la CMT fue incorporada a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC).
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neutralidad tecnológica, no será necesario llevar a cabo una nueva definición cuando comiencen
a utilizar las nuevas frecuencias asignadas, sin perjuicio de que pasen a ser Operadoras de Redes
Móviles y se tengan que reconsiderar las obligaciones impuestas.
Finalmente, el ámbito geográfico considerado en la delimitación de los mercados relevantes
corresponde al nacional.
b. Obligaciones impuestas
Una vez identificados los operadores que cuentan con poder significativo en el mercado a partir
del análisis de competencia realizado, la CMT procedió a establecer las obligaciones a imponer
a los mismos.
Así, a Movistar, Vodafone y Orange (Operadores Móviles de Red ya establecidos) se le impuso
las siguientes obligaciones:
1. Obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los operadores.
2. Obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados en función de los
costos de producción y de adoptar un sistema de contabilidad de costos.
3. Obligación de separación de cuentas.
4. Obligación de no discriminación.
5. Obligación de transparencia.
6. Determinación de las condiciones concretas de terminación.
Para el caso de la empresa Yoigo (entrante) y las Operadores Móviles Virtuales Completos, se
establecieron las mismas obligaciones que a los Operadores Móviles de Redes antes descritas, a
excepción de la obligación del sistema de contabilidad de costos y la de separación de cuentas.
IV.1.2.
El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía
Móvil
El 02 de febrero de 2006, la CMT aprobó la Resolución por la cual se aprueba la definición y
análisis del Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía
Móvil. Es importante señalar que el referido análisis se realizó en una sola oportunidad.
a. Definición de Mercado Relevante
Para la delimitación del mercado relevante, la CMT define el Mercado de Acceso y Originación
de Llamadas en las Redes Públicas de Comunicaciones Móviles en España como aquel en el que
cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a
otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho
operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de
Redes Móviles.
Asimismo, se incluyen todas las posibles modalidades de servicios de acceso y originación de
llamadas y, por tanto, también la auto prestación. Al igual que en el mercado de terminación de
llamadas, el ámbito geográfico considerado es el territorio nacional.
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Es importante precisar que la CMT considera incluidos en el mercado mayorista bajo análisis los
siguientes servicios de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de Comunicaciones
Móviles, ordenados todos ellos a permitir que operadores que no disponen de derechos de uso
del espectro, puedan suministrar a sus clientes los servicios minoristas descendentes:
-
Servicios mayoristas de acceso a las redes públicas de Comunicaciones Móviles y sus
facilidades asociadas que permitirían a otros operadores prestar a sus clientes finales
todo el conjunto de servicios de Comunicaciones Móviles, de la misma manera que los
operadores con Red Móvil.
-
Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de voz en dichas redes
que comprenden:
 Originación de llamadas al por mayor, que permitiría a otros operadores la
prestación del servicio de tráfico móvil a sus clientes finales a través de
mecanismos de acceso indirecto mediante selección de operador, bien
automática bien llamada a llamada (con la marcación de un prefijo).
 Volumen de minutos al por mayor empaquetado con el acceso (reventa), que
permitiría a los proveedores de servicios revender los servicios móviles de
comunicación. Estos proveedores de servicios pueden adquirir un volumen
determinado de minutos o capacidad.
-
Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de datos sobre redes
móviles, que permitiría a otros operadores suministrar a sus clientes, servicios
convencionales y avanzados de SMS y MMS con origen en las redes de los operadores
móviles, así como servicios de acceso a internet móvil.
-
Itinerancia (Roaming) nacional, que permitiría a un operador con Red Móvil el acceso a
la red de otro operador con Red Móvil.
b. Obligaciones impuestas
Del análisis de competencia realizado por la CMT, se determinó a Movistar, Vodafone y Amena
como operadores con poder significativo de mercado. A dichas empresas se les impuso las
siguientes obligaciones:
1. Obligación de poner a disposición a terceros todos los elementos necesarios para la
prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista.
La CMT afirmó que la efectividad de esta obligación requiere la imposición genérica de
las siguientes obligaciones:
a) Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y
a su utilización.
- Dar acceso a terceros a elementos y recursos específicos de su red.
- Negociar de buena fe con los solicitantes de accesos autorizados.
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-
Prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa
a terceros.
- Conceder libre acceso a interfaces técnicas u otras tecnologías indispensables
para interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales.
- Facilitar modalidades de compartición de instalaciones.
- Prestar los servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de los
servicios de extremo a extremo, ofrecidos a los usuarios.
- Dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas
informáticos con funciones similares.
- Interconexión de redes o recursos.
b) Ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios de acceso.
2. Determinación de las concretas condiciones de acceso.
IV.2.
Colombia
En el caso colombiano, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) inició el análisis
en los Mercados Mayoristas de Servicios Móviles a partir de la Resolución CRT 2058 de 2009.
Mediante dicha Resolución se establecieron los criterios y las condiciones para determinar
mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados, entre
otros, determinándose que el análisis de competencia se debía desarrollar en tres etapas: i)
definición de mercado relevante, ii) análisis de condiciones de competencia actuales y
prospectivas y iii) medidas regulatorias ex ante.
Del mismo modo, en el Anexo 02 de la referida Resolución, se determinó que el mercado de
“Voz Saliente Móvil” era un mercado susceptible de regulación ex ante. Asimismo, mediante
Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRC 2152 de 2009, se constató la
posición de dominio de Comcel en dicho mercado.
En tal sentido, se determinó que el Mercado Mayorista de Terminación de llamadas móvil-móvil
(en todo el territorio nacional), Mercado Mayorista de Terminación de llamadas fijo-móvil (en
todo el territorio nacional), y Mercado Mayorista de Terminación de llamadas de larga distancia
internacional (en todo el territorio nacional), también son mercados susceptibles de regulación
ex ante. Así, mediante las Resoluciones CRT 2066, 2067, 2171 y 2172 de 2009, la CRC fijó las
siguientes medidas regulatorias:
1.
2.
Una regulación tarifaria particular sobre el diferencial de precios on-net y off-net del
operador con posición de dominio, y
La obligación para el operador con posición de dominio de poner a disposición de
los proveedores de contenidos y aplicaciones una oferta mayorista.
Cabe señalar que dentro del análisis realizado por la CRC, se mencionaron los hechos nuevos en
el mercado como era el caso de la entrada de nuevos operadores de red, de operadores móviles
virtuales y la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica. Si bien se precisó el efecto
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de los mismos como posibles dinamizadores de la competencia, no se impuso obligaciones a los
nuevos agentes entrantes.
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V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado
V.1.
Mercados Mayoristas
De acuerdo a los argumentos expuestos en la sección II, los mercados mayoristas donde se
analizará la existencia de Proveedores Importantes en este documento son los mercados N°30
y N°33.
El Mercado N°30 : Acceso la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al mercado
del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto entre
operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio
de Comunicaciones (llamadas de voz full-duplex, SMS y MMS) a sus clientes finales.
El Mercado N°33: Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde terminales móviles, se
refiere al suministro de forma mayorista del servicio de comunicaciones desde terminales de
servicios móviles, a otros operadores o comercializadores, para que sean provistos a los usuarios
finales, utilizando la infraestructura de soporte, red y elementos desagregados de red.
Con respecto al Mercado N°33 se observa que, pese a que la figura legal de “comercializador17”
está contemplada en la normativa peruana, no existen transacciones en el mercado de acceso
mayorista a los servicios de comunicaciones desde terminales móviles.
En cuanto al Mercado N°30, de acuerdo a los contratos de compartición de infraestructura
revisados, se observa que el servicio de provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias
para interconexión actualmente presenta transacciones en la forma de contratos de
compartición, cuyo análisis se presenta a continuación.
i)
Análisis de los contratos de compartición entre operadores móviles
De acuerdo a la información entregada por las empresas operadoras al OSIPTEL, a abril de 2014,
existen seis contratos de Coubicación vigentes entre las operadoras móviles, cinco de los cuales
se desarrollan de manera recíproca. Esto es, las empresas acuerdan un pago común por cada
Estación Base colocada en la infraestructura del otro y acuerdan además todas las localidades
que pueden elegir para la coubicación. Se observa que los contratos abarcan varios distritos a
nivel nacional.
Asimismo, existen dos contratos de usufructo de fibra óptica entre América Móvil y Telefónica
Móviles que consiste en la construcción en conjunto de un par de redes de fibra para ser
utilizado por los dos operadores en conjunto. (Ver tabla 4)
Estos contratos dan cuenta de que los operadores de telecomunicaciones efectivamente tienen
incentivos para compartir y utilizar de manera más eficiente la infraestructura disponible, y que
pueden llegar a acuerdos de manera consensuada. Asimismo, llama la atención que casi la
17
Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica compra tráfico y/o
servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor (…) Los revendedores o comercializadores
no tendrán los derechos ni las obligaciones que la normatividad vigente otorga a los concesionarios ni a los abonados (…) Los
revendedores o comercializadores deberán registrarse en el Registro de Comercializadores, salvo las excepciones que establezca el
MTC. (Artículo 138 del DS N°20-2007-MTC).
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totalidad de los contratos sean de carácter recíproco, lo que refleja que las partes cuentan con
algún poder de negociación y de mutuo intercambio (ver tabla 4).
Tabla 4: Resumen de los Contratos de Compartición de Infraestructura Vigentes entre
Operadores Móviles (abril 2014)
Denominación del
Contrato
Carácter del
Contrato
Empresa
Propietaria
(contrata)
Empresa
Arrendataria
(contratante)
Fecha de Firma
del Contrato
Ubicación de Puntos de
Apoyo
Contrato piloto de
intercambio de facilidades
de coubicación de las
estaciones base
Recíproco
TM/TIM
TIM/TM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
Paramonga y Punta
Corrientes, suscrito entre
T.MOVILES y Tim Perú
S.A.C
Contrato piloto de
intercambio de facilidades
de coubicación, suscrito
Recíproco
TM/TIM
TIM/TM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
entre T.MOVILES y Tim
Perú S.A.C.
Contrato piloto de
intercambio de facilidades
de coubicación, suscrito
Recíproco
TM/TIM
TIM/TM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
entre T.MOVILES y Tim
Perú S.A.C.
Contrato Marco de
coubicación, suscrito entre
No recíproco
BSP
TIM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
Bellsouth Perú S A y Tim
Perú S.A.C.
Contrato para coubicación
recíproca de
estaciones base de
telecomunicaciones",
Recíproco
TM/NX
NX/TM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
suscrito entre T.MOVILES v
la empresa Nextel del Perú
S.A.A.
Contrato para coubicacion
recíproca de Estaciones
Recíproco
NX/TM
TM/NX
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
Base de
Telecomunicaciones
Contrato marco de
Usufructo de Fibra Óptica
y Locación de Servicios de
Recíproco
TM/AM
AM/TM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
Operación y
Mantenimiento
Contrato de
arrendamiento de Hilos de
Recíproco
TM/AM
AM/TM
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL
Fibra Óptica
Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles.
Nota: Los contratos de TIM Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a TIM Perú en
agosto de 2005.
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Por otra parte, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también mantienen
contratos de arriendo de infraestructura con empresas de otros sectores económicos, tales
como proveedores de energía eléctrica e hidroeléctrica. A continuación se presenta el análisis
de dichos contratos.
ii)
Análisis de contratos de arriendo de infraestructura entre operadores móviles y
empresas de otros sectores económicos
Actualmente, el OSIPTEL cuenta con información de 23 contratos vigentes que corresponden en
su totalidad a contratos donde los operadores móviles arriendan infraestructura de otras
empresas (ver tabla 5).
Además, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también arriendan torres
de proveedores de infraestructura pasiva que se especializan en servicios de alquiler. Estos
proveedores especializados, como los son por ejemplo American Tower18, Torrecom19, Torres
Unidas20, Crow Castle21 y SBA22 (los tres primeros ofrecen servicios en Perú), cuentan con torres
en diversos países y su negocio consiste en alquilar espacios en sus torres a los operadores
públicos o privados de servicios móviles, radio y televisión, entre otros.
En el caso de American Tower por ejemplo, inició sus operaciones en Perú en el año 2010,
adquiriendo cerca de 500 torres a Telefónica Móviles. Actualmente, sus principales clientes son
el mismo Telefónica Móviles y América Móvil23.
De esta forma, se observa que el mercado de acceso a la infraestructura para la provisión de los
servicios de originación no se limita a la infraestructura en manos de los operadores de
telecomunicaciones sino que también existe oferta de infraestructura de otros sectores distintos
a telecomunicaciones.
Asimismo, la existencia de contratos de compartición y arriendo viene a evidenciar la existencia
de una respuesta del mercado para enfrentar los problemas derivados de los altos costos de
inversión y economías de escala que podrían limitar la expansión de los servicios de
telecomunicaciones. No obstante, esta respuesta del mercado puede verse limitada en algunos
casos, sobre todo cuando existen operadores que, por limitaciones técnicas o trabas
burocráticas, no han podido construir infraestructura que les permita ampliar sus servicios y, a
la vez, poder negociar mejores términos la compartición con otros operadores.
Para esos casos, la normativa actual comprende disposiciones que buscan facilitar la expansión
y uso compartido de la infraestructura necesaria para proveer los servicios de
telecomunicaciones. A continuación se describen las principales normas y sus características.
18 http://www.americantower.com/corporateus/global-country-selector/index.htm
19
http://torrecom.com/
http://www.torresunidas.com.pe/
21 http://www.crowncastle.com/index.aspx
22
http://es.sbasite.com/
23 http://www.americantower.com/corporateus/investor-relations/annual-reports-proxy-statements/index.htm
20
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INFORME
Tabla 5: Resumen de los Contratos de Arriendo de Infraestructura Vigentes entre
Operadores Móviles y empresas de Energía y Electricidad. (a abril 2014)
Operador
Contrato
Arrendador
Uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de
telecomunicación en la ciudad de Tacna
Primera adenda al contrato uso de postes de baja y media tensión
como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna
Fecha inicio
CLARO
ELECTRO SUR
CLARO
ELECTRO SUR
CLARO
ELECTRO SUR ESTE
Contrato de uso de infraestructura de soporte eléctrica
09/11/2010
CLARO
ELECTRO SUR ESTE
Primera adenda al contrato de uso de la infraestructura de soporte
eléctrico
24/05/2013
CLARO
ELECTRO SUR ESTE
Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de
telecomunicaciones
08/08/2013
CLARO
ELECTRO SUR ESTE
Primera adenda al arrendamiento de postes de distribución como
soporte de cables de telecomunicaciones
24/05/2013
CLARO
ELECTRO UCAYALI
Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de
telecomunicaciones
26/07/2013
CLARO
ELECTRO CENTRO
CLARO
ELECTROPUNO
ELECTRONOROESTE S.A. Contrato de uso de bienes
ENOSA
CLARO
Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de
telecomunicaciones
Arrendamiento de estructuras eléctricas
27/07/2011
31/10/2013
27/03/2013
28/06/2012
20/01/2014
CLARO
FERROCARRIL
TRANSANDINO S. A.
Contrato de cesión en uso de postes y espacios de prestación de
servicios de telecomunicaciones
12/09/2013
CLARO
ELECTRONORTE MEDIO
S.A. HIDRANDINA
Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de
telecomunicaciones
16/01/2013
CLARO
RED DE ENERGIA DEL
PERU S.A.
Contrato para el uso de infraestructura eléctrica - líneas de
transmisión Juliaca - Azángaro
12/03/2011
CLARO
Contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL
público para la prestación de servicio público en telecomunicaciones
SUR OESTE S.A. - SEAL
en postes de alumbrado público y/o baja tensión
15/07/2005
CLARO
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL Primera adenda al contrato de acceso y uso compartido de
SUR OESTE S.A. - SEAL
infraestructura de uso público
09/06/2010
CLARO
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL Segunda adenda al contrato y acceso de uso compartido de
SUR OESTE S.A. - SEAL
infraestructura de uso público
14/06/2010
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL
SUR OESTE S.A. - SEAL
CLARO SN POWER PERU S.A.
VIETTEL ELECTRO ORIENTE S.A.
VIETTEL ELECTROCENTRO S.A.
EMPRESA DE
MOVISTAR
GENERACION ELÉCTRICA
(BellSouth)
DEL SUR S.A.
MOVISTAR
ELECTRO PUNO S.A.A.
(BellSouth)
CLARO
MOVISTAR
LUZ DEL SUR S.A.A.
(BellSouth)
Tercera adenda al contrato y acceso de uso compartido de
infraestructura de uso público
Compartición de infraestructura eléctrica
Compartición de infraestructura de soporte eléctrico
Contrato de compartición de infraestructura eléctrica
Arrendamiento de torres de alta tensión
Arrendamiento de torres de alta tensión
Arrendamiento de puntos de apoyo
19/02/2013
02/01/2012
31/07/2013
2013
La posición
contractual de
estos contratos
fueron cedidos a
favor de la
empresa TdP.
Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles.
Nota: Los contratos de TIM Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a TIM Perú en
agosto de 2005.
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iii)
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Normativa para la expansión y uso compartido de infraestructura
La Ley 29022 (Ley para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones) busca reducir
las barreras burocráticas al establecer un régimen de permisos y/o autorizaciones que, de
acuerdo a una reciente modificación aprobada por el Congreso de la República, será de
aprobación automática24. Además, la Ley establece que los cobros por dichos permisos y/o
autorizaciones deben estar relacionados con los costos administrativos de la entidad que los
emite.
Por otra parte, la Ley 28295 o Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de
uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones establece que, ante
la existencia de una restricción a la construcción y/o instalación de infraestructura o la falta de
pronunciamiento de la autoridad, los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar el
acceso a la infraestructura de telecomunicaciones y/o energía. Si las partes no llegan a acuerdo,
el OSIPTEL podrá emitir un mandato.
Estas normas, facilitan la expansión y compartición, no sólo para la provisión de los servicios de
comunicaciones móviles (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) sino también para otros
servicios de telecomunicaciones. Cabe mencionar que, la Ley 29904 o Ley de Promoción de la
Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica también permite que operadores
que quieren ofrecer los servicios de banda ancha pueden acceder a la infraestructura de energía
e hidrocarburos existente.
iv)
Conclusiones del análisis
Los contratos de compartición revisados permiten reconocer la existencia de un mercado
mayorista de acceso a infraestructura, en donde los operadores de servicios móviles tienen
efectivamente incentivos a dar acceso y utilizar la infraestructura de manera más eficiente. Se
ha observado además oferta de infraestructura de otros sectores económicos distintos a
telecomunicaciones. No obstante, esta información no es suficiente para determinar si este
mercado mayorista presenta restricciones competitivas significativas o si existen operadores
que podrían contar con una posición de dominio.
Además, si bien el mercado de compartición y arriendo de infraestructura existe, es evidente la
necesidad de transparentar aún más los contratos de compartición y arriendo, de modo de
evaluar de manera más certera su funcionamiento, reducir asimetrías de información y evitar
conductas anticompetitivas (discriminación, exclusión, etc).
Asimismo, se debe acotar que los servicios de comunicaciones móviles se desarrollan en un
mercado con empresas verticalmente integradas que, en el segmento mayorista o upstream
cuentan con la tecnología que les permite brindar el servicio mayorista de Acceso a la Red
Pública de Servicios Móviles; y, en el segmento minorista o downstream, brindan el Servicio
Minorista de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) desde un terminal móvil.
24
Ver reciente modificación de la Ley de 11 de junio de 2014, que a la fecha de cierre del presente informe se encuentra del trámite
previo a su promulgación por el Poder Ejecutivo.
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Considerando lo expuesto, la proxy más apropiada para determinar a los agentes que podrían
estar sujetos a obligaciones de proveedor importante es el análisis de la estructura del mercado
minorista asociado. En efecto, la estructura del mercado minorista puede dar indicios de la
estructura a nivel mayorista. Así, por ejemplo, la posición de dominio en el mercado minorista
podría ser el reflejo de la posición de dominio en el mercado mayorista, en donde el proveedor
puede no tener incentivos a dar acceso a los servicios mayoristas pues ello llevaría a aumentar
el grado de competencia a nivel minorista. Por otra parte, la determinación de una posición de
dominio a nivel mayorista no necesariamente implicará una posición de dominio a nivel
minorista debido a que la mera posesión de infraestructura u otros servicios mayoristas no
implica que se haya logrado una posición relevante en el mercado minorista.
Cabe agregar también que el problema de falta de incentivos a la reventa mayorista y al acceso
de infraestructura se da principalmente en los oferentes con posición de dominio a nivel
minorista ya que, al limitar la entrada de nuevos competidores, estos oferentes pueden
mantener, de manera casi independiente, tarifas por sobre el nivel competitivo. La única
contrapartida es la pérdida de los ingresos correspondientes al acceso que, en todo caso,
representarían un porcentaje reducido en comparación con los ingresos que pudieran obtener
por el servicio móvil minorista.
Por otra parte, los operadores que cuentan con una baja participación en el mercado minorista
tendrían incentivos a suministrar servicios mayoristas, ya que esto les permitiría aprovechar
economías de escala y consolidarse en el mercado final.
Además, cabe recordar que el objetivo principal de la regulación de proveedores importantes a
nivel mayorista es corregir un posible problema de competencia a nivel minorista. En efecto,
esto ha sido señalado explícitamente en el Documento Marco: “...luego de observarse un posible
problema de competencia en un mercado minorista, debe analizarse el mercado mayorista
relacionado con este, pues es probable que al solucionar el problema existente en tal mercado
mayorista, se resuelva el problema de mercado aguas abajo”.
Este objetivo es compartido por varias agencias regulatorias de telecomunicaciones alrededor
del mundo. Así por ejemplo en el caso de España la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CTM) ha señalado: “…las ANRs [Autoridades Nacionales de Regulación]
deben lograr que las condiciones mayoristas sean suficientes para garantizar la competencia
efectiva en el mercado minorista…25”. El regulador de Colombia por su parte ha indicado que:
“…podría ser necesario evaluar una intervención en el mercado mayorista con el propósito de
corregir el problema de competencia a nivel minorista26”.
25
Resolución del expediente N° MTZ 2008/626, de fecha 22 de enero de 2009, mediante la que se aprueba la definición y análisis
del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado)
en una ubicación fija y el mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de
mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea.
26
Consulta Pública referente a los Escenarios Regulatorios para el mercado “Voz Saliente Móvil”, 21 de diciembre de 2010.
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INFORME
V.2. Descripción del Mercado Minorista de Comunicaciones Móviles asociado
V.2.1.
Descripción general del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS): Actores
En el mercado peruano de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)
existen cuatro empresas que cuentan con concesión por parte del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (en adelante, MTC) para brindar el servicio. A la fecha, sólo tres operan
efectivamente en el mercado, a saber: Telefónica Móviles, América Móvil y Nextel27. El cuarto
operador, Viettel Perú S.A.C (en adelante, Viettel) obtuvo su licencia de operación en mayo
2011; sin embargo, iniciará operaciones el 26 de julio de 2014.
Telefónica Móviles es el operador incumbente y cuenta con concesión para la prestación de
servicios de Comunicaciones Móviles a nivel nacional desde 1992. Para ello, utiliza espectro en
la banda A de 850 MHz y la banda B de 1900 MHz, sumando un total de 50 MHz. Además, en
julio del 2013, se le ha asignado espectro en la banda A de la frecuencia de 1.7 y 2.1 GHz (40
MHz adicionales), con lo que suma un total de 90MHz.
América Móvil, por su parte, opera en el Perú desde el año 2005, año en el que absorbió a la
empresa TIM Perú S.A.C. (quien operaba en el Perú desde 2001). Para la prestación de los
servicio de Comunicaciones Móvil, esta empresa posee espectro en la banda B de 850 MHz, en
la banda A de 1900 MHz y en la Banda F, lo que hace un total de 60 MHz.
Nextel, es el segundo operador en antigüedad en este mercado pues tiene operaciones en el
Perú desde 1998. Para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles posee espectro en
las bandas D y E de 1900 MHz. Además, recientemente, ENTEL, nueva matriz de Nextel, obtuvo
a través de su filial Americatel Perú S.A. la concesión de la banda B de la frecuencia de 1.7 y 2.1
GHz, con lo que suma un total de 75 MHz (ver tabla 6).
Tabla 6: Asignación de Espectro para Servicios de Comunicaciones Móviles a Junio 2014
Operador
Banda
850
A
Telefónica
Móviles
América Móvil
Banda 900
B
25
MHz
Banda
1700/2100
A
B
Banda 1900
A
40
MHz
B
C
32 MHz (Lima
y Callao)
Viettel
26 MHz (Resto
del país)
Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.
27
F
90 MHz
30
MHz
5
MHz
10 25
MHz MHz
Nextel
Americatel
Total asignado
E
25
MHz
25
MHz
ENTEL
D
40
MHz
60 MHz
35 MHz
40 MHz
25
MHz
Recientemente, en abril de este año, la firma chilena Entel S.A. compró a Nextel Perú S.A.
57 MHz (Lima y
Callao)
51 MHz (Resto
del país)
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Adicionalmente, se debe señalar que Nextel provee el servicio de radio troncalizado, para lo cual
cuenta con asignación de 2068 canales en la banda de 800 MHz, ubicados en 12 departamentos.
En cuanto a la cobertura ofrecida, esta no es homogénea entre los 3 operadores móviles. En
concreto, Telefónica Móviles y América Móvil brindan servicios en todos los departamentos del
Perú, mientras que Nextel sólo lo hace en 12 departamentos (que se ubican básicamente en la
costa)28.
Según los reportes de información remitidos al OSIPTEL por parte de estos operadores, a
diciembre 2012, Telefónica Móviles tenía cobertura en 1603 distritos del país, América Móvil en
1640 distritos, y Nextel en 375 distritos. Estos datos implican que estos operadores cubren el
87,5%, 89.6% y 19.5% del total de distritos a nivel nacional, respectivamente.
Respecto a los servicios ofrecidos, los tres operadores brindan el Servicio de Comunicaciones
Móviles que incluye el servicio de llamadas de voz full dúplex y el envío de mensajes de texto
(SMS) y mensajes multimedia (MMS)29 desde terminales móviles. Nextel brinda además el
servicio de radio troncalizado, el cual es provisto mediante tecnología IDEN. Este último servicio,
a diferencia del servicio de voz móvil convencional, permite una comunicación “half-duplex”
(que admite un envió de información bidireccional pero no simultaneo); además, el costo de
este servicio para los clientes de Nextel es muy inferior al de una llamada convencional (muchas
veces, existe tarifa plana), entre otras características que lo distinguen del Servicio de
Comunicaciones Móviles.
En la tabla 7 se presenta una separación del territorio en dos “zonas geográficas”, de acuerdo al
número de operadores móviles presentes en cada uno. Así, la “zona geográfica 1” es aquella en
la que sólo están presentes Telefónica Móviles y América Móvil, mientras que la “zona
geográfica 2” es aquella en la que opera además Nextel.
28
Concretamente, estos departamentos son Lima y Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna; además de Cusco y Puno.
29 Este servicio es prestado únicamente on-net.
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Tabla 7: Número de Operadores Móviles presentes en cada Departamento
DEPARTAMENTO
Zona
geográfica
1
Zona
geográfica
2
NÚMERO DE OPERADORES MÓVILES
Ayacucho
Amazonas
Apurímac
Cajamarca
Huancavelica
Dos:
Huánuco
América Móvil
Junín
Telefónica Móviles
Loreto
Madre de Dios
Pasco
San Martín
Ucayali
Ancash
Arequipa
Callao
Cusco
Ica
Tres:
Moquegua
América Móvil
Lambayeque
Telefónica Móviles
La Libertad
Nextel
Lima
Piura
Puno
Tacna
Tumbes
Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.
V.2.2. Características del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex,
SMS y MMS)
a. Marco Regulatorio General
En primer lugar, en el Perú se cuenta con dos tipos de regímenes de precios para las tarifas de
los servicios públicos de telecomunicaciones: el régimen regulado de tarifas y el régimen
supervisado de tarifas. En el régimen tarifario regulado, el regulador fija tarifas tope y las
empresas concesionarias pueden fijar sus tarifas siempre y cuando no excedan dicho tope. Por
su parte, en el régimen tarifario supervisado, las empresas concesionarias pueden establecer
libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar
sujetas a tarifas tope. Las tarifas finales de llamadas originadas en redes móviles se encuentran
bajo el régimen supervisado.
Sin embargo, y como se indicó anteriormente, a nivel mayorista se regulan diversos cargos de
Interconexión tales como la Regulación de Cargos de Terminación de Llamadas en las Redes de
los Servicios Móviles, la Regulación de Enlaces de Interconexión, la Regulación de Facturación y
Recaudación y la Regulación de Acceso a la Plataforma Prepago.
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Además, en los últimos años el OSIPTEL ha implementado diversas medidas para promover la
competencia en el mercado final. Así, en enero de 2010 se implementó la Portabilidad Numérica
Móvil30, medida que permite que los usuarios mantengan su número telefónico cuando estos
cambian de proveedor de servicio.
Asimismo, a partir del de setiembre de 2010 entró en vigencia el Área Virtual Móvil31 (en
adelante AVM), permitiendo que las tarifas con destinos móviles de Larga Distancia Nacional se
igualen a las tarifas locales. De esta manera, cualquier comunicación a teléfonos móviles se
realiza sin marcar el prefijo departamental, sin importar su origen (teléfono móvil, público o fijo)
y se facilitaba la portabilidad numérica móvil geográfica.
Por su parte, desde el 17 de octubre de 2010 se aplicó el Sistema de Llamada por Llamada32
desde Redes Móviles para comunicaciones internacionales. Mediante este sistema, a diferencia
del discado directo, el usuario debe seleccionar al operador mediante el cual efectuará la
llamada internacional marcando (LDI) un prefijo 19XX, antes de marcar el número internacional.
Los tres operadores móviles poseen un prefijo, así como los diversos operadores de larga
distancia que ingresen a ofrecer el servicio33. De este modo, el usuario puede elegir entre su
propio operador móvil para cursar llamadas de LDI o a uno de los carriers que han ingresado al
mercado. Cabe señalar que, de momento, no es posible que un operador móvil ofrezca el
servicio 19XX a uno de sus competidores.
Finalmente, el 22 de setiembre de 2013 se promulgó la Ley N° 30083, Ley que establece medidas
para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios púbicos móviles. Ello se hará
mediante la inserción de dos nuevos actores, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los
Operadores de Infraestructura Móvil Rural (OIMRs). De acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, los
operadores móviles con red que tengan presencia en el mercado se encuentran obligados a
permitir a los OMV que se lo soliciten el acceso a su red; asimismo, deben brindar a través de
las facilidades de red de los OIMR que se lo soliciten, servicios públicos móviles en áreas rurales
y de preferente interés social.
Sin embargo, esta norma está aún en proceso de reglamentación. El Reglamento de esta Ley
especificará la participación de mercado a partir de la cual los operadores móviles con red
estarán obligados a dar acceso, los requisitos que debe cumplir un operador para constituirse
30
Ley Nº 28999 – Ley de Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles.
31
La entrada en vigencia fue aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 477-2009-MTC/03.
32
Resolución Nº 002-2010-CD/OSIPTEL.
33
La asignación de los prefijos 19XX es de la siguiente manera:
Tipo
Operadores móviles
Carriers o portadores
Elaboración Propia.
Empresa
Prefijo LDI
Claro
1912
Movistar
1911
Nextel
1990
Americatel
1977
IDT
1914
Convergia
1960
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Informe Nº 365-GPRC/2014
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como OMV u OIMR, entre otros. Luego de la emisión del respectivo reglamento, el OSIPTEL
deberá elaborar el marco normativo complementario necesario.
b. Características económicas
Las principales características económicas de este mercado son la presencia de externalidades
de red, las altas inversiones necesarias para empezar a brindar el servicio y las economías de
escala. Estas se explican brevemente a continuación.
La presencia de externalidades de red es una de las principales características de los mercados
de telecomunicaciones, incluido el de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS
y MMS). Esto significa que mientras más usuarios tengan una empresa operadora en su red,
mayor beneficio obtienen los usuarios por pertenecer a la misma. Ello debido que pueden
comunicarse con mejores condiciones entre ellos (menores precios), entre otros.
Además, este es un mercado que exige altas inversiones por la magnitud de la infraestructura
que debe desplegarse para su funcionamiento, y por el rápido avance tecnológico que en él
existe. Gran parte de esta inversión son costos hundidos, es decir, costos irrecuperables tanto
exógenos (relativos a la implementación de la infraestructura necesaria para operar) como
endógenos (relativos a la inversión en nuevas tecnologías más modernas y a la publicidad).
Por estas características, este es un mercado en el que los operadores pueden aprovechar
ampliamente las economías a escala, pues mientras mayor número de usuarios tengan y a la vez
mayor consumo de servicios realicen sus usuarios, el costo medio de la provisión de estos
servicios es menor.
c. Condiciones de la provisión del servicio
Respecto al tipo de planes, los operadores móviles consignan tres tipos según modalidad
contractual: los planes postpago, los planes prepago y los planes de consumo controlado.
La distribución de líneas entre las distintas modalidades contractuales muestra que el mercado
es fundamentalmente de usuarios prepago, aunque esta estructura se ha ido modificando, con
una marcada tendencia hacia la modalidad postpago. Pues, como se observa en la tabla 8 a lo
largo de los últimos 6 años, las líneas postpago han pasado de representar apenas el 8% hasta
llegar a un 17% a diciembre de 2013. Pese a ello, las líneas prepago representan aún la mayor
parte del total de líneas, con un 76% de participación.
Tabla 8: Evolución de la distribución de líneas en servicio por modalidad contractual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Postpago
8%
8%
8%
12%
14%
16.5%
17.5%
Consumo controlado
4%
3%
3%
3%
3%
7.1%
10.6%
Prepago
89%
89%
89%
85%
83%
76.4%
71.9%
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
DOCUMENTO
INFORME
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Respecto a la oferta comercial, existen una gran variedad de planes que coexisten, haciendo
que la oferta de los operadores móviles sea compleja. Para diciembre 2011, tomando como
referencia solamente las modalidades postpago y control, los operadores móviles contaban en
conjunto con más de 2,000 planes tarifarios con al menos un usuario, y este número se ha
mantenido elevado con los años. Así, a marzo 2013 existen 2163 planes tarifarios postpago,
control y prepago con al menos un usuario; asimismo, Telefónica Móviles mantiene un número
importante con menos de 100 usuarios.
En el gráfico 6 se puede observar el número de planes lanzados año a año por los operadores
móviles, sin tener en cuenta los ceses de comercialización, hasta julio de 201234. Este accionar
no ha sido revertido en el último año por ninguno de los operadores móviles. Adicionalmente,
existen una serie de promociones renovadas mes a mes, y otras promociones esporádicas, que
engrosan aún más el abanico de la oferta comercial.
Gráfico 6: Número de Planes lanzados por año y por operador móvil
Fuente: Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT-OSIPTEL). Elaboración Propia.
Respecto a las estrategias comerciales, se observa que estas coinciden ampliamente entre los
tres operadores móviles que actualmente operan en el mercado.
Sin duda, una de las estrategias más importantes, usual en el sector telecomunicaciones, es la
diferenciación de tarifas on-net/off-net, la cual se refiere al cobro de menores tarifas por
llamadas realizadas hacia usuarios de la propia red (tarifas on-net)35; pero además coinciden en
muchas otras.
Para el caso de líneas prepago, todos los operadores móviles, entre sus promociones más
importantes ofrecen la afiliación a la promoción permanente de tarifa única nacional (para
llamar a la misma tarifa a cualquier número móvil o fijo a nivel nacional), las promociones para
34
Cabe resaltar que dicha cantidad de planes no representa el total de planes comercializados por las empresas, sino sólo toma en
el flujo de nuevos planes creados a partir del 2006; tampoco toma en cuenta los planes que las empresas operadoras mantienen de
las empresas que existían anteriormente, dígase TIM Perú (adquirido por América Móvil) y Bellsouth (adquirido por Telefónica
Móviles).
35
Esta práctica, usual en el sector telecomunicaciones, se conoce como diferenciación de tarifas on-net/off-net.
DOCUMENTO
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multiplicar el valor de las recargas para llamadas on-net y el acceso a mayores descuentos según
el periodo de permanencia.
Para el caso de líneas postpago y de consumo controlado, los tres operadores ofrecen subsidios
a los equipos terminales cuando los usuarios adquieren un nuevo plan (o lo renuevan) a cambio
de firmar contratos con plazos forzosos de entre medio año y año y medio, que no permite a los
clientes cambiarse ni de plan ni de operador en ese periodo, o en su defecto pagar una
penalidad.
Adicionalmente, Telefónica Móviles y América Móvil, aprovechando que cuentan con presencia
en otros servicios de telecomunicaciones, ofrecen descuentos en las tarifas de llamadas a líneas
fijas de su propia red.
Cabe destacar que, a diferencia de América Móvil y de Telefónica Móviles, Nextel tiene como
nicho de mercado el segmento de clientes empresariales. Si bien estos clientes pueden ser
menores en número, cuentan con un ARPU (Average Revenue Per User) más elevado.
d. Principales Indicadores
Los indicadores de las actuales condiciones de mercado muestran que el mercado de
Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) es un mercado maduro pues,
a diciembre 2012 se cuenta con 101.2 líneas en servicio por cada 100 habitantes y se cubre un
99.4% del total de distritos con cobertura a nivel nacional.
La evolución de la penetración nacional en cuanto a líneas móviles en servicio se muestra en la
Tabla 9 y el Gráfico 7, mientras que la evolución de la cobertura móvil en los distritos a nivel
nacional puede observarse en el Gráfico 8. Como se puede apreciar en estos gráficos, el número
de líneas en servicio casi se ha duplicado en los últimos 6 años mientras que la cobertura se ha
ampliado en más de 500 distritos a nivel nacional en el mismo periodo.
Tabla 9: Evolución de la Penetración Nacional de Líneas en Servicio
Líneas en
servicio
(en millones)
Líneas en
servicio por
100 habitantes
2007
2008
2009
2010
2011
201236
2013
15,42
20,95
24,70
29,00
32,31
29,45
29,95
55.6
74.9
87.5
101.7
112.1
101.2
101.9
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
36
En noviembre de 2012 Telefónica Móviles modifica sus métodos de contabilización de líneas en servicio, lo que hace que este
indicador se reduzca en más de 5 millones. A octubre de 2012 el número de líneas en servicio en total era de 34’513’790 lo que
representa alrededor de 119 líneas por cada 100 habitantes.
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Gráfico 7: Evolución de la Penetración de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS)
Millones de Líneas en Servicio
101.7%
30.00
101.9%
101.2%
100.0%
87.5%
25.00
74.9%
20.00
55.6%
15.00
31.9%
10.00
5.00
-
4.1% 5.1% 6.8%
20.5%
14.7%
8.6%10.7%
0.2% 0.3% 0.8% 1.8%2.9%
5.58
0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.79 2.31 2.93 4.09
120.0%
80.0%
32.31
29.00
24.70
20.95
29.95 60.0%
29.45
40.0%
15.42
20.0%
8.77
Porcentaje de Penetración
112.1%
35.00
0.0%
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Gráfico 8: Evolución de la Cobertura de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
975
53,2%
800
1.254
68,5%
1.459
79,7%
1.522
83,1%
1.622
88,6%
1.673
91,4%
1.820
99,4%
Total de
distritos
1831
600
400
200
0
379
20,7%
2004
433
23,6%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Analizando la cobertura por distritos (ver tabla 10), se puede constatar que esta alcanza niveles
elevados (superiores a 94%) en todos los departamentos. Ello muestra que el incremento en
cobertura no se ha concentrado en una sola región o en un grupo de departamentos, pues
incluso la mayoría de departamentos (19 de 24) tienen cobertura en el 100% de sus distritos.
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Tabla 10: Cobertura de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)
por Departamento
DEPARTAMENTO
NÚMERO DE
DISTRITOS
DISTRITOS CON
COBERTURA
%
LORETO
51
48
94.1%
HUANCAVELICA
94
91
96.8%
AMAZONAS
83
81
97.6%
LA LIBERTAD
83
81
97.6%
PUNO
109
108
99.1%
ANCASH
166
166
100.0%
APURIMAC
80
80
100.0%
AREQUIPA
109
109
100.0%
AYACUCHO
111
111
100.0%
CAJAMARCA
127
127
100.0%
CUSCO
108
108
100.0%
HUANUCO
76
76
100.0%
ICA
43
43
100.0%
JUNÍN
123
123
100.0%
LAMBAYEQUE
38
38
100.0%
LIMA
177
177
100.0%
MADRE DE DIOS
11
11
100.0%
MOQUEGUA
20
20
100.0%
PASCO
28
28
100.0%
PIURA
64
64
100.0%
SAN MARTÍN
77
77
100.0%
TACNA
27
27
100.0%
TUMBES
12
12
100.0%
UCAYALI
14
14
100.0%
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Por su parte, en la tabla 11 se observa que la gran mayoría de departamentos, salvo contadas
excepciones como Huancavelica, Loreto y Amazonas, alcanzan una penetración superior al 65%.
Además, más de la mitad de los departamentos cuentan con más de 100 líneas en servicio por
cada 100 habitantes.
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Tabla 11: Penetración de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y
MMS) por Departamento
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
LORETO
AMAZONAS
HUÁNUCO
PASCO
APURÍMAC
CAJAMARCA
AYACUCHO
SAN MARTÍN
PIURA
UCAYALI
ANCASH
CUSCO
PUNO
JUNÍN
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA
TUMBES
LA LIBERTAD
ICA
AREQUIPA
TACNA
MADRE DE DIOS
LIMA Y CALLAO
LÍNEAS EN SERVICIO POR
100 HABITANTES
28.7
42.1
47.7
65.8
67.3
67.4
75.8
77.8
78.3
85.2
88.2
100.0
102.6
105.3
111.2
111.6
115.1
115.2
119.3
129.6
137.5
138.3
156.4
159.2
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
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VI. Análisis del Mercado Relevante
De acuerdo a lo referido en la sección 4 de la Metodología y Procedimiento, se procederá ahora
con la definición del Mercado de Producto y el Mercado Geográfico respectivamente.
Es preciso acotar que los mercados bajo análisis son el N° 30: Acceso a la Red Pública de
Servicios Móviles - Originación y el N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones
(llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles, los cuales permiten
brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles. Sin embargo, para poder
determinar el mercado relevante a nivel mayorista es necesario analizar el mercado minorista
asociado a ambos: el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS
y MMS).
VI.1.
El mercado del producto
De acuerdo a lo establecido en la sección 4.1 de la Metodología y Procedimiento, la
determinación de los servicios que estarán incluidos en el mercado relevante dependerá de la
existencia de las presiones competitivas que estos servicios puedan ejercer sobre los
prestadores de servicios cuando éstos fijan los precios.
Para ello, se determinará primero cuáles son los principales servicios a nivel final, y luego se
determinará si dicho(s) servicio(s) constituye(n) un mercado relevante en sí, o si es necesario
incluir otro servicios sustitutos en el mismo. Ello implica realizar un análisis de sustituibilidad
desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta.
VI.1.1.
Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda
De acuerdo a lo establecido por la Metodología y Procedimiento, para definir la existencia y el
grado de la sustituibilidad de la demanda se utilizarán elementos de apreciación y metodologías
cuantitativas. Los diferentes elementos de apreciación deben ser acumulados para tener mayor
evidencia de la relación de sustitución entre productos. Por su parte, el uso de metodologías
cuantitativas está sujeto a la disponibilidad de datos37.
Como se verá en esta sección, no existe razón para pensar que por ahora existan otros sustitutos
del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).
Como menciona Cave, M. et Al. (2013: pág.23), para determinar qué tan factible es para un
usuario sustituir el consumo de un servicio por el de otro, es posible considerar la funcionalidad
y otras características de los servicios involucrados.
Desde el punto de vista del usuario final, los posibles servicios que podrían constituirse en
sustitutos de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) son el
servicio de telefonía fija y el servicio de voz mediante IP (en adelante, VoIP). De determinarse
37 En
el caso del presente análisis los son datos muy limitados debido a que algunos operadores móviles no han cumplido con remitir
información completa relativa al requerimiento de información periódica Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL
y sus modificatorias. Más adelante, en la siguiente sección se entrará en detalles respecto a este tema.
DOCUMENTO
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que estos servicios ejercen una presión competitiva sobre la provisión del Servicio de
Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), se pasará a identificar las
redes necesarias para su provisión, para luego incluirlas dentro del mercado mayorista
relevante.
Es importante señalar que existe el servicio de radio troncalizado, provisto por Nextel mediante
la tecnología iDEN. Si bien éste es un servicio móvil que permite una comunicación bidireccional
entre los usuarios de la misma red, este servicio tiene diferencias sustanciales que no lo hacen
un sustituto cercano de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).
En primer lugar, la comunicación permitida por esta tecnología no es simultánea por lo que se
la denomina como comunicación “half-duplex”. Para las comunicaciones con usuarios de otra
red (off-net), el sistema deja de usar los canales de radio en forma “troncalizada” (asignación aleatoria automática según demanda),
para asignar los canales de manera exclusiva a la comunicación bidireccional que se viene realizando (que será
una comunicación “fulldúplex”), comportándose como un sistema móvil común
.
Además, el usuario del servicio de radio troncalizado requiere equipos especiales para acceder
al servicio. Por tanto, para que un usuario de un operador que brinda el servicio de
comunicaciones móviles “full duplex” lo sustituya por el servicio de radio troncalizado brindado
por otro operador tendrá que, además de migrar de operador, adquirir un equipo especial lo
que constituye un costo de cambio relevante.
Por otra parte, actualmente Nextel cuenta con concesión para la prestación del Servicio de
Comunicaciones Personales (PCS) en la banda de 800 MHz (806-824 MHz / 851-869 MHz)
unicamente en 12 departamentos (incluidos Lima y Callao) 38, por lo que el servicio de radio
troncalizado no puede ser brindado en todo el territorio nacional. Luego, la eventual sustitución
de servicio sólo podría darse en ciertos departamentos.
En el caso concreto de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) y
las comunicaciones fijas, se tiene que ambas pertenecen a mercados relevantes distintos. En
efecto, una comparación de los atributos de los servicios hace evidente que las comunicaciones
móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) generan más ventaja a los usuarios que la
telefonía fija por lo que difícilmente serán considerados como sustitutos cercanos.
Este argumento puede complementarse con los resultados de la Encuesta del OSIPTEL (2013)
que muestran que el 57.1% de los encuestados sólo cuentan con el Servicio de Comunicaciones
Móviles y no con el de telefonía fija39. De estos usuarios, el 66.1% respondió que no piensa tener
un teléfono fijo en los próximos 6 meses40. De este porcentaje de usuarios que no tiene interésen
contratar un teléfono fijo, el 46.4% sostiene que la razón es que ya cuenta con el servicio móvil
y 26.3% respondió que no considera que el servicio de telefonía fija sea necesario.
38
Ver: http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/registros/rnf/Bandas_806-821.html
39
En el año 2012, el porcentaje de los encuestados que sólo contaba con el Servicio de Comunicaciones Móviles y no con el de
telefonía fija era menor (el 46.8%).
40
Responden que es probable que no el 34.2% y responden que es muy probablemente que no el 31.9%.
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Asimismo, la referida Encuesta muestra que el 29.7% de los encuestados cuenta con ambos
servicios. De estos, el 94.5% no piensa dejar de usar un teléfono móvil en los próximos 6 meses41,
mientras que 6.7% sí piensan dejar de usar el teléfono fijo en los próximos 6 meses42. Del
porcentaje de encuestados que piensa dejar su teléfono fijo, el 25.2% respondió que lo hará
porque ya cuenta con teléfono móvil y el 44.8% porque lo usa poco.
Luego, estas cifras permiten señalar que para cerca del 70% de los usuarios de Comunicaciones
Móviles, la telefonía fija es considerada como un servicio complementario o no es considerado
necesario. Esta conclusión es reforzada por la experiencia internacional en materia de definición
de mercados relevantes que no incluye al servicio de telefonía fija dentro del mismo mercado
relevante.
En efecto, cabe destacar que en diversas partes del mundo se ha determinado, en base a
evidencia cualitativa y empírica, que los servicios de comunicaciones fijas no son sustitutos
cercanos a los de comunicaciones móviles. Así por ejemplo en el caso del Reino Unido el
regulador de telecomunicaciones ha indicado que:
“…considera, sobre la base de la evidencia disponible, que los servicios de telefonía fija y
móvil conforman dos mercados separados. La distinción puede fundamentarse tanto por
el grado de sustituibilidad desde el lado de la demanda como por el lado de la oferta. En
primer lugar, si tenemos en cuenta el lado de la demanda, los consumidores consideran
la telefonía móvil como un “valor agregado” a la telefonía fija. Es decir, permiten
comunicarse, pero además son transportables. Es por ello, que resulta improbable que
las líneas fijas constituyan sustitutos de las móviles. La telefonía involucra un mercado
separado, en el sentido que si el precio de las llamadas de telefonía fija disminuye, no
existirá un impacto en la utilización de la móvil. Oftel ha basado su fundamentación en
evidencia empírica.
(…) Asimismo, la sustitución por el lado de la oferta, parece indicar que la entrada de
nuevos competidores al mercado de la telefonía fija o al de la móvil, se enfrentará con
significativas barreras a la entrada. En particular, en el mercado de las líneas móviles
existe una importante barrera, a saber, la indisponibilidad de espectro Además,
subsisten considerables costos hundidos en el desarrollo de la red de dicho mercado. Un
nuevo entrante debería alcanzar una cobertura nacional de manera de competir
eficientemente con los incumbentes43”.
En la Comunidad Europea en tanto se ha arribado a la misma conclusión:
“En lo relativo a la prestación de servicios de comunicaciones móviles, la Comisión ha
concluido que, desde el punto de vista de la demanda, los servicios de telefonía móvil y
de telefonía fija constituyen mercados separados44”.
Asimismo, en el caso de Chile, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) consideró que la
telefonía móvil constituía un mercado relevante en sí mismo. Para descartar la pertenencia de
la telefonía fija al mismo mercado, y ante la ausencia de evidencia estadística o econométrica al
41
El 38.4% responden que es probable que no dejen el servicio de telefonía móvil y el 56.1% responden que es muy probable que
no lo dejen.
42
43
El 4.1% responden que es probable que si dejen el servicio de telefonía fija, y el 2.6% que es muy probable que lo dejen.
Ver: Petrecolla, D. y Romero, C. “El Mercado de las Telecomunicaciones desde una Perspectiva de la Defensa de la Competencia”,
página 4 y Oftel, “Effective competition review: Mobile”, 2001.
44 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:165:0006:0031:ES:PDF
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respecto, el TDLC realizó un análisis cualitativo. En dicho análisis concluye que no pertenecen al
mismo mercado (pese a que el tráfico promedio de los celulares viene aumentando y el de los
fijos cayendo) porque: (i) La telefonía fija no permite la movilidad, (ii) La suscripción de abonados
a ambos servicios de manera simultánea y permanente en el tiempo indicaría que no son
sustitutos, (iii) La telefonía móvil se caracteriza por una alta rotación (churn) y bajo porcentaje
de contratos; en tanto que en la telefonía fija es esencial la existencia de un contrato. (iv) Ambos
servicios están sometidos a sistemas tarifarios distintos dadas sus particularidades y diferentes
estructuras de costos45.
En la misma línea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España (CMT) define
el Mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de comunicaciones móviles
en España como aquel en el que cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en
el territorio español, facilita a otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos
en la Red Móvil de dicho operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba
a todos los operadores de Redes Móviles. Así, en la sección II.2 en la definición del mercado
relevante se expresa lo siguiente:
“En concreto, se analizó la sustituibilidad del mismo con los siguientes servicios:
- Servicios minoristas de acceso y tráfico desde una ubicación fija.
- Servicios mayoristas de acceso y tráfico desde una ubicación móvil.
- Servicios de tráfico telefónico mediante tarjeta
En todos los casos, se puede concluir que no hay sustituibilidad entre ambos tipos de
servicios, por lo que no procede incluir ninguno de ellos en el mercado de referencia.”
(resaltado propio)
Finalmente, cabe mencionar también el artículo de Martin Cave et al (2013: pág.27) en donde
se señala que los servicios de comunicaciones fijos y móviles presentan diferencias sustanciales
en la funcionalidad -siendo la más obvia la de movilidad- y es por esta razón, que son raros los
casos en los que una autoridad de competencia ha determinado que los servicios prestados en
las redes fijas y móviles se encuentran en el mismo mercado relevante. La inclusión de ambos
servicios en un mismo mercado relevante, tendría efectos drásticos en el análisis de los
mercados, debido a que las redes fijas suelen ser monopolios (o, en menor medida, duopolios),
lo que distorsionaría los resultados de la evaluación del poder de mercado.
Respecto al servicio de VoIP desde teléfonos móviles, éste permite que mediante alguna
aplicación instalada en el teléfono móvil - como Skype, Viber, etc. -, y haciendo uso del acceso a
Internet (tecnología Voz sobre IP), se sostenga una comunicación sin necesidad de utilizar el
canal de voz de la red por lo que, a priori, se podría contemplar la idea de incluir este servicio en
el mercado relevante. No obstante, es necesario precisar que para que un producto sea
considerado parte del mercado relevante, este debe cumplir con ser un sustituto cercano al
producto bajo análisis de modo que sea capaz de ejercer una presión competitiva relevante. Es
decir, no basta con que exista un producto con funcionalidad similar sino que debe constituir
una alternativa apropiada para los consumidores en los que se refiere a costo, calidad, acceso,
etc.46.
45
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/estu_0003_2010.pdf
Ver más detalles en http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
46
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Para el caso del servicio de VoIP desde teléfonos móviles, se debe señalar, en primer lugar, que
es un servicio que presenta menor calidad (por retardos e interferencias). En efecto, las
características del servicio de Internet móvil en la actualidad (conexión best effort, cobertura,
velocidades ofertadas, etc.) afectan la calidad de la llamada vía VoIP, y llevan a que esta sea
inferior a la calidad que brindan los operadores mediante el Servicio de Comunicaciones Móviles
(llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Se espera que estos problemas de los aplicativos para
el servicio de VoIP sean superados cuando se implemente los servicios 4G.
En segundo lugar, iniciar una conversación mediante VoIP requiere, además de contar con
internet móvil en el terminal móvil, tener una aplicación que permita este servicio, tanto en el
terminal móvil del emisor de la llamada, como en el receptor. Actualmente, de acuerdo a
estudios realizados respecto al uso de smartphones, al cuarto trimestre del 2012, sólo el 16% de
los usuarios móviles en zonas urbanas contaban con este tipo de servicio47. En el caso del servicio
de internet móvil desde celulares, cifras reportadas por los operadores móviles indican que, a
setiembre 2013, sólo entre 5% y 10% del total de usuarios hace uso del servicio de internet móvil
en su teléfono48.
En tercer lugar, cabe agregar también que en el caso de la comunicación VoIP, ambos
consumidores incurrirán en costos de llamada (utilizando capacidad de navegación en internet)
mientras que en el caso de la telefonía móvil sólo el que inicia la llamada paga.
Por lo tanto, la poca extensión del uso del servicio de VoIP y su menor calidad respecto al
Servicios de Comunicaciones Móviles hace que, de momento, no pueda considerarse que este
ejerza suficiente presión competitiva sobre el último y que, por ello, no sea incluido en el mismo
mercado relevante.
VI.1.2.
Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta
El Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) puede ser
brindado por los tres operadores móviles antes mencionados mediante distintas tecnologías. En
el Perú, como se describió en la sección III, los tres operadores móviles brindan el servicio por
medio de tecnología GSM y sus evoluciones.
Para analizar la sustituibilidad por el lado de la oferta, corresponde ver si operadores que
proveen otros servicios de telecomunicaciones son capaces de adaptar su tecnología, en el corto
plazo (por ejemplo, 6 meses) y empezar a proveer el servicio bajo análisis, ante un aumento en
el precio final del mismo. De ser ello posible, estos productores ejercerían presión competitiva
47
IPSOS APOYO (2012). Encuesta a usuarios residenciales-zonas urbanas. Disponible en:
http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/MKT_data_telefonia_movil_0.pdf. No se cuenta con información sobre
Tablets.
48
En la actualidad, la mayoría de planes de Comunicaciones Móviles incluye cierto número de Megabytes (MB) para navegar en
internet. No obstante, a setiembre de 2012, sólo el 5% del total de usuarios de Comunicaciones Móviles hicieron uso del servicio de
Internet Móvil por medio de estos planes. Asimismo, existe un 5.3% de usuarios de Comunicaciones Móviles que contrata paquetes
de datos que permiten navegación a Internet por medio del teléfono celular. Sabiendo que ambas categorías no son excluyentes
pues un usuario de un plan que le otorga MB por defecto puede también adquirir un paquete exclusivo de datos para navegar por
internet una vez que agote sus MB por defecto, podemos estimar que el porcentaje de usuarios que accede a Internet a través del
teléfono celular fluctúa entre 5% y 10% del total de usuarios móviles.
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sobre los actuales proveedores del servicio Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS) vía tecnología GSM y sus evoluciones49.
La alternativa de sustitución por el lado de la oferta con mayor viabilidad corresponde a que
proveedores de otros servicios de telecomunicaciones brinden el servicio bajo análisis, para lo
cual se requiere de la adquisición de espectro. En línea con ello, se requeriría que estos
proveedores adquieran el espectro a través de un procedimiento público de subasta.
Si bien se espera que próximamente se licite la banda de 700MHz, destinada principalmente a
la provisión de servicios de banda ancha móvil, el inicio de operaciones comerciales de dichos
operadores se dará, en el mejor de los casos, luego de un año de concedida la banda. Ello excede
ampliamente el horizonte de corto plazo necesario para considerar la existencia de sustitución
por el lado de la oferta. Luego, no se considera que exista sustituibilidad por el lado de la oferta.
Por lo expuesto, el mercado de producto queda constituido por los servicios mayoristas de
origen móvil que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles
(llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores.
VI.2.
El mercado geográfico
Luego de determinar el mercado del producto en el cual se analizará la existencia de
Proveedores Importantes, corresponde definir el o las áreas geográficas en las que se efectuará
dicho análisis. En específico, conviene definir si las condiciones de competencia que enfrentan
los operadores que ofrecen el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex,
SMS y MMS) son homogéneas a nivel nacional o si éstas difieren significativamente entre zonas
geográficas; en este último caso, se dividiría el territorio nacional en dos o más mercados, para
posteriormente analizar la existencia de Proveedores Importantes en cada uno de ellos.
En el artículo de Martin Cave et al (2013: pág.19) previamente citado, los autores sostienen que
en el sector telecomunicaciones, los mercados geográficos se definen a menudo por el régimen
de las licencias o permisos: si estas son de carácter nacional entonces también lo serán los
mercados. Si bien este es un punto de partida razonable, en ocasiones el número de operadores
de Comunicaciones Móviles varía a través del territorio nacional.
En el Perú, los títulos habilitantes para el Servicio de Comunicaciones Móviles son nacionales
pero, como se señaló en la sección V.2.1, existen zonas geográficas (Ver zona geográfica 2 en
tabla 7) en las que operan 3 empresas (América Móvil, Telefónica Móviles y Nextel) y otras zonas
en las que Nextel no opera (zona geográfica 1). Así, en principio, podría pensarse en separar el
mercado nacional en dos mercados geográficos diferentes, según estas zonas geográficas. No
obstante, existen razones para sostener que las condiciones de competencia no varían
significativamente entre una zona geográfica y otra, y que más bien estas son relativamente
homogéneas a nivel nacional.
En primer lugar, la participación de Nextel en la zona geográfica 2 es reducida. Como se puede
observar en la tabla 12, la participación total de Nextel en la zona geográfica 2 no alcanza el 4%.
49
Para mayor detalle, ver Motta, M. (2008: pág. 103 y ss.)
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Luego, los otros dos operadores móviles mantienen más o menos la misma estructura
participativa en ambas zonas geográficas.
Tabla 52: Participación de Nextel en la Zona geográfica 2
ZONA
GEOGRÁFICA
Número de Líneas en Servicio
Nacional
Nextel
Participación
de Nextel
1
4,332,812
--
--
2
26,752,873
1,037,481
3.88%
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
En segundo lugar, el referido artículo sostiene que, en los casos en los cuales el o los operadores
más grandes optan por cobrar precios geográficamente uniformes en todo el país, como es el
caso en el Perú, el mercado geográfico relevante será el nacional. Ello porque se considera que
donde existen precios diferenciados existen diferentes condiciones de competencia, y donde
existen precios uniformes existen las mismas condiciones competitivas50.
Luego, la división del mercado geográfico en dos zonas – una en la que operan sólo dos
operadores móviles y una en la que operan tres – no es relevante debido a que las condiciones
de mercado no varían significativamente por la presencia de Nextel en una de las zonas
geográficas.
Adicionalmente, si se evalúa la sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda, se observa
que el principal atributo del servicio bajo análisis refiere a la movilidad del mismo -tal como fuera
señalado en la sección VI.1.1. Por lo tanto, en el presente caso, no correspondería referirse a un
ámbito inferior al nacional.
Por lo expuesto, se puede concluir que el mercado geográfico relevante será el mercado
nacional puesto que no hay un ámbito inferior en el que las condiciones de competencia sean
significativamente distintas.
VI.3.
Conclusión de Mercado Relevante
Desde el punto de vista de la demanda, se descartó al servicio de radio troncalizado, al de
telefonía fija y al servicio de VoIP como sustitutos actuales del Servicio de Comunicaciones
Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), y por tanto, se los excluyo del mercado
relevante. Asimismo, se determinó que no existen posibilidades de sustitución por el lado de la
oferta.
Por el lado del mercado geográfico se evidenció que no existe un ámbito inferior al nacional en
el que las condiciones de competencia sean suficientemente distintas, por lo que el ámbito del
mercado relevante será el nacional.
50
[(…) En el caso donde el operador fijo dominante o los operadores móviles más grandes requieran o, por razones comerciales, elijan
cobrar tarifas geográficamente uniformes en todo el país, luego el mercado geográfico será a menudo el nacional. Este resultado
puede ser considerado como el efecto de las restricciones de colocación en la firma en las áreas más competitivas y en menor medida
en las menos competitivas, haciendo las condiciones de competencia más uniformes. Pero donde las diferentes condiciones de
competencia están asociadas con diferentes precios u otras condiciones de oferta, los distintos mercados geográficos dentro de un
país pueden ser distinguidos.] Traducción Propia – (Cave, M. et al, 2013: pág.19).
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Entonces, el mercado relevante queda constituido por los servicios mayoristas de origen móvil
que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de
voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores, en el ámbito nacional.
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VII. Análisis de poder de mercado
Una vez que se ha determinado el mercado relevante, se procede con el análisis de existencia
de poder de mercado en él. Para ello, de acuerdo a lo establecido en la Sección 5 de la
Metodología y Procedimiento, se analizará la estructura y las condiciones de competencia
existentes en el mercado relevante previamente determinado.
En línea con ello, esta sección se iniciará con un análisis estático correspondiente a la descripción
de la estructura de mercado, principalmente a partir de las participaciones de mercado y los
índices de concentración.
Luego, se desarrollará un análisis dinámico que evidencie la evolución de los principales
indicadores y las condiciones de competencia existentes en dicho mercado, estudiando factores
como la posibilidad de entrada y la competencia potencial, y analizando las existencia de
barreras a la entrada tales como las economías de escala y de alcance, barreras legales, entre
otros.
En seguida, se realizará un breve análisis de las Perspectivas a Futuro para finalmente, evaluar
la Posición de Dominio de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 de la Metodología y
Procedimiento.
Antes de efectuar el análisis correspondiente, es pertinente señalar que, en principio, se
trabajará con la información disponible hasta el tercer trimestre de 2012 (setiembre de 2012).
Ello debido a que los datos correspondientes a períodos más recientes aún se encuentran en
validación por parte del OSIPTEL51.
Adicionalmente, en el caso concreto de Telefónica Móviles, no se cuenta con información de
variables relevantes para el presente procedimiento desde el cuarto trimestre de 201052. Por tal
motivo, el análisis de las condiciones de competencia se hará de dos formas: una, con la
información disponible hasta el cuarto trimestre de 2010, y otra, utilizando datos estimados
para completar la información faltante al tercer trimestre 2012.
VII.1.
Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura del Mercado
Se analizará (i) el indicador de líneas móviles en Servicio por operador, (ii) el tráfico originado,
(iii) el número de SMS originados por empresa, y (iv) los Ingresos derivados del tráfico originado.
El análisis se realizará por cada uno de los dos periodos de corte mencionados previamente:
diciembre de 2010 por un lado y setiembre de 2012 por el otro.
51
Como se mencionó previamente, a partir del cuarto trimestre del 2012 entró en vigencia la Resolución Consejo Directivo 0502012-CD/OSIPTEL, norma que modifica los formatos mediante los cuales las empresas operadoras remiten información periódica al
OSIPTEL.
52
Telefónica Móviles viene incumpliendo con el envío de información periódica desde Diciembre de 2010. Es así que no se cuenta
con información respecto a ingresos desde diciembre de 2010 ni de Trafico Originado desde marzo de 2011.
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VII.1.1. Análisis a diciembre de 2010
a. Cuotas de mercado
A diciembre de 2010, Telefónica Móviles tenía la mayor participación en cada uno de los cuatro
indicadores mostrados. No obstante, estos indicadores muestran también que América Móvil, a
pesar de poseer un poco más de la mitad de usuarios de Telefónica Móviles, goza de una
relativamente alta participación en tráfico originado y en ingresos derivados del mismo,
acercando sus cifras a las de Telefónica Móviles.
Así, en el gráfico 9 correspondiente a las cuotas de mercado de los principales indicadores de
este mercado por operador, se observa que Telefónica Móviles cuenta con casi dos terceras
partes del total de usuarios de este mercado (63%), y sus usuarios generan más de la mitad de
mensajes, tráfico de voz e ingresos por tráfico.
Por su parte, a América Móvil le corresponde un tercio de los usuarios del mercado (el 33%).
Sin embargo, es responsable del 41% del tráfico originado y el []% de los ingresos. En el caso
de Nextel, mantiene una participación minoritaria en todos los indicadores.
Luego, se puede apreciar que, en conjunto, Telefónica Móviles y América Móvil concentran el
96% de líneas en servicio, el 98% de SMS originados, el 98% de tráfico originado y el []% de
Ingresos totales derivado del tráfico originado.
Gráfico 9: Principales Indicadores del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz
full dúplex, SMS y MMS) por Operador (diciembre de 2010)
Líneas en Servicio
Número de SMS
4%
1%
33%
45%
63%
Tráfico Originado
54%
Ingreso por tráfico originado
2%
CONFIDENCIAL
41%
57%
.
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
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En cuanto al análisis desagregado de líneas según modalidad contractual, se observa que las
cuotas de mercado para las modalidades prepago y postpago mantienen las tendencias del
mercado en su conjunto, pues Telefónica Móviles tiene participación mayoritaria, seguida de
América Móvil. No obstante, para la modalidad de consumo controlado, Nextel adquiere
notable participación. Es preciso señalar sin embargo, que esta última modalidad contractual
solo representa el 3% del mercado (mientras que las modalidades prepago y postpago
representan el 85% y 12%, respectivamente).
Así, en el gráfico 10, correspondiente a las cuotas de mercado por operador móvil según
modalidad contractual se observa que, para las líneas en servicio prepago y postpago, la
situación es muy similar a la observada en el análisis agregado. Como se puede observar,
Telefónica Móviles cuenta con alrededor de dos tercios de las líneas en servicio en ambos casos
y América Móvil con un tercio de ellas. Por su parte, Nextel mantiene una participación menor
al 3%.
Respecto al tráfico originado por modalidad contractual, llama la atención el caso de la
modalidad prepago, en la que los usuarios de América Móvil originan mucho más tráfico que los
usuarios de Telefónica Móviles, pese a representar la mitad de los usuarios de este último
operador. En particular, los usuarios de América Móvil originan más del 50% del tráfico prepago.
Luego, Telefónica Móviles y América Móvil en conjunto concentran el 99% del total del tráfico
originado en esta modalidad.
Por su parte, en el caso de la modalidad de consumo controlado en la que, como se vio, Nextel
cuenta con el 64% del total de líneas, sus usuarios originan relativamente poco tráfico (sólo el
23%)53. Telefónica Móviles tiene participación mayoritaria en esta modalidad.
Respecto al ingreso por tráfico originado por modalidad contractual, las modalidades no
pueden desagregarse completamente, ya que Telefónica Móviles no ha remitido información
desagregada. Por tal motivo, ésta se mostrará presentando a la modalidad postpago por un lado
y agregando las modalidades control y prepago por otro.
Como muestra el gráfico 10, este indicador muestra las mismas participaciones que la estructura
de mercado por líneas. Así, para el caso de los ingresos de líneas control y prepago agrupadas,
Telefónica Móviles concentra el []% de los ingresos mientras que para el caso de los ingresos
derivados del tráfico originado por clientes postpago, le corresponde el []%. En total,
Telefónica Móviles y América Móvil generan, en conjunto, el 96% del total de ingresos por tráfico
originado del mercado.
53
Ello puede deberse a que los usuarios de Nextel contratan los servicios de este operador fundamentalmente para realizar
comunicaciones on-net por medio del radio troncalizado, generando la mayor parte de su tráfico por este medio.
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Gráfico 10: Distribución de Líneas, Tráfico e Ingresos según modalidad contractual, por
empresa (diciembre 2010)
Líneas en servicio
100%
2%
3%
80%
33%
35%
64%
60%
40%
65%
4%
62%
20%
32%
0%
LÍNEAS PREPAGO
LÍNEAS POSTPAGO
Ingreso por tráfico originado
Tráfico Originado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1%
100%
2%
32%
23%
90%
80%
52%
28%
70%
60%
50%
CONFIDENCIAL
40%
66%
49%
47%
LÍNEAS CONTROL
30%
20%
10%
TRÁFICO
PREPAGO
TRÁFICO
POSTPAGO
TRÁFICO
CONTROL
0%
PREPAGO + CONTROL
POSTPAGO
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Finalmente, el gráfico 11 presenta los indicadores de tráfico originado según red de destino y
los ingresos derivados de este tráfico. En este, se observa que el tráfico originado tanto de
Telefónica Móviles como de América Móvil es sobre todo dentro de su propia red (on-net),
mientras que los usuarios de Nextel originan, en su mayoría, tráfico off-net54. Así, mientras que
el tráfico on-net representa cerca del 90% del tráfico total originado para Telefónica Móviles y
América Móvil, solo representa el 15% del de Nextel.
No obstante, al observar los ingresos derivados de dicho tráfico, la distribución varía
sustancialmente para Telefónica Móviles pues el ingreso derivado del tráfico on-net solo alcanza
el 54%, mientras que el tráfico off-net y a fijos alcanzan el 46%. Para América Móvil, los ingresos
se distribuyen de manera similar a su tráfico. En cambio, en el caso de Nextel, el 94% de los
ingresos corresponde a tráfico off-net55.
54
Nuevamente, esto se debe a que estos usuarios utilizan fundamentalmente el servicio de radio troncalizado para comunicaciones
on-net.
55
Estas cifras se deben claramente a que los usuarios de Nextel se comunican entre ellos mediante el servicio de Radio Troncalizado.
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Las diferencias entre la estructura de tráfico y de ingresos por red de destino refleja la estrategia
de diferenciación de tarifas on-net/off-net (mencionada en la sección V.2.2.c) realizada con el
objetivo de aprovechar las externalidades de red.
Gráfico 11: Distribución del tráfico y los ingresos según red de destino (diciembre 2010)
Tráfico Originado según Destino
100%
15%
80%
60%
88%
87%
7%
5%
10%
2%
AMÉRICA MÓVIL
59%
40%
20%
0%
TELEFÓNICA MÓVILES
27%
NEXTEL
Ingreso por tráfico según Destino
100%
80%
3%
54%
60%
87%
84%
10%
2%
AMÉRICA MÓVIL
13%
40%
28%
20%
0%
18%
TELEFÓNICA MÓVILES
A Fijo
A Off Net
NEXTEL DEL PERÚ
A On Net
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Una primera mirada a estos gráficos parecería evidenciar que, efectivamente, Telefónica
Móviles está haciendo uso de la estrategia de diferenciación de precios on-net/off-net. Ello se
deduce del contraste que existe entre el alto porcentaje de tráfico on-net y la participación de
los ingresos correspondientes como fracción del total de ingresos. Así, a pesar de que su tráfico
on-net representa el 88% de total, al ser las tarifas on-net menores que las off-net, los ingresos
correspondientes sólo representan el 54% del total de ingresos por tráfico.
Por su parte, siguiendo la misma lógica, de acuerdo al gráfico 11, los datos parecerían indicar
que América Móvil no sigue esta misma estrategia. Sin embargo, la estrategia de diferenciación
on-net/off-net también ha sido empleada por este operador móvil, por lo menos hasta
diciembre 2010, aunque en menor medida que Telefónica Móviles.
Así, mientras que a diciembre 2010, sólo unos cuantos planes de América Móvil presentaban
esta diferenciación, el 100% de los planes postpago y de consumo controlado de Telefónica
Móviles contenían tarifas off-net/on-net sumamente diferenciadas.
Por ejemplo, la familia de planes de Telefónica Móviles que contenían el mayor número de
usuarios, para el cuarto trimestre de 2010, era la familia de planes “RPM plus II”, plan que
presenta una diferenciación de tarifas off-net/on-net de hasta S. / 5.05 por minuto (ver por
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ejemplo, Plan RPM Plus II 18 D). En el caso de América Móvil, la familia de planes que más
usuarios tenía era la de “TUN 2” que presentaba tarifas uniformes por red de destino. Incluso la
familia de planes “Habla Claro 2” que presenta las mayores diferencias en las tarifas sólo
diferencia la tarifa off-net de on-net en S. / 0.30 por minuto56 .
Sin embargo, aún se puede sostener que ambos operadores móviles aprovechan estas
externalidades de red, pues todos los planes incluyen además minutos libres para llamar a su
red RPM y RPC respectivamente.
b. Índice de concentración
Para determinar la concentración de este mercado a diciembre de 2010 se ha optado por hallar
el Índice de Herfindahl e Hirschman (en adelante el HHI) para las líneas en servicio, el tráfico
originado y los ingresos por tráfico originado.
Como se muestra en la tabla 13, el HHI para los tres indicadores excede ampliamente el umbral
de 250057, lo que indica que se trata de un mercado sumamente concentrado.
Tabla 13: Índice de concentración de Herfindahl e Hirschman (diciembre 2010)
HHI de Líneas en Servicio
5129
HHI de Tráfico Originado
4919
HHI de Ingresos derivados del Tráfico
4784
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
VII.1.2. Análisis a setiembre de 2012
Debido a que Telefónica Móviles no ha cumplido con remitir información de tráfico e ingresos
para el periodo enero 2011-setiembre 201258 se ha hecho necesario realizar una proyección de
dichas variables de acuerdo a dos escenarios distintos. El primer escenario corresponde a una
proyección utilizando la tendencia de las cifras de Telefónica Móviles durante los años 2009 y
2010; para el segundo escenario se hace una proyección considerando las tasas de crecimiento
registradas por su competidor más cercano, en este caso, América Móvil59.
Sin embargo, cabe resaltar que en el caso de los indicadores correspondientes al número de
líneas en servicio y número de SMS originados, la totalidad de la información presentada ha sido
extraída de la información periódica remitida al OSIPTEL por los operadores móviles. Por lo que
para estos indicadores no se considerarán distintos escenarios (serán explicados únicamente en
el análisis bajo el Escenario 1).
56
Para mayor detalle ver:
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/Plantillas/wfrm_Plantilla_Consulta_DosNiveles.aspx?CC=634&CS=151
3&CI=68368&RI=titulo_orientacion.jpg
57
La teoría económica sostiene que un nivel de HHI superior o igual a 1800 indica que el mercado analizado es encuentra
moderadamente concentrado, mientras que si supera a 2500 el mercado estaría altamente concentrado.
58
En el caso del tráfico Telefónica Móviles remitió información hasta marzo de 2011.
59 Cabe
precisar que los resultados de las proyecciones realizadas de estos son coherentes con la información que Telefónica Móviles
remitió para el cuarto trimestre del 2012.
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Análisis bajo el Escenario 1
Para realizar la proyección de las cifras de tráfico e ingresos se ha tomado el promedio de las
tasas de crecimiento de los últimos ocho trimestres (dos años) de las cifras remitidas por
Telefónica Móviles para los años 2009 y 201060.
a. Cuotas de mercado
A setiembre de 2012, a pesar de que las cuotas de mercado de cada indicador varían ligeramente
frente a lo visto para diciembre de 2010, Telefónica Móviles mantiene la mayor participación en
los cuatro indicadores. Su principal competidor sigue siendo América Móvil, mientras que Nextel
se mantiene con menos del 5% de participación en todos los casos.
Respecto al número de líneas en servicio e ingresos por tráfico originado, la participación de
Telefónica Móviles ha disminuido en 3% y []% respectivamente, mientras que la de América
Móvil se ha incrementado en 3% y []% respectivamente. Ello ha ocasionado que las cuotas de
mercado de América Móvil y Telefónica Móviles referentes a los ingresos derivados del tráfico
originado sean muy similares, abarcando entre las 2 más del 95% del mercado.
Gráfico 12: Principales Indicadores del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de
voz full dúplex, SMS y MMS) por Operador (setiembre 2012)
Líneas en Servicio
Número de SMS
1%
4%
40%
36%
60%
59%
Tráfico Originado
Ingreso por tráfico originado
2%
37%
CONFIDENCIAL
61%
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
60
Es pertinente precisar que se realizó el ejercicio con tasas de crecimiento promedio para distintos periodos y los resultados
muestran básicamente la misma estructura de mercado.
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Respecto al análisis desagregado según modalidad contractual, el cambio que llama más la
atención respecto al análisis realizado para el año 2010, es el que se suscita en la modalidad de
consumo controlado, donde Telefónica Móviles adquiere una alta participación. Ello, en
contraste con la modalidad postpago donde su participación decrece.
Esta situación es explicada porque, desde fines del primer trimestre del año 2012, Telefónica
Móviles incluye en la mayoría de sus nuevos planes la característica de tope de consumo. Antes
de ese momento, la mayoría de planes que ofertaba se caracterizaban por ser de consumo libre.
En cuanto al número de líneas en servicio según modalidad contractual, se observa que las
cuotas de mercado de la modalidad prepago continúan reflejando las mismas tendencias del
mercado en su conjunto, siendo Telefónica Móviles el operador de mayor participación, tal
como en se vio en el análisis para el año 2010. Por su parte, los porcentajes de participación de
las modalidades postpago y de consumo controlado evidencian fuertes cambios por lo detallado
anteriormente; así, el mayor porcentaje de líneas postpago a setiembre 2012 le corresponde a
América Móvil, mientras que el de líneas de consumo controlado a Telefónica Móviles.
En cuanto al tráfico originado por modalidad contractual, la distribución de participaciones
cambió ligeramente en favor de Telefónica Móviles quien, a setiembre de 2012 posee la mayor
participación bajo las tres modalidades contractuales (en el 2010, a América Móvil le
correspondía más de la mitad de tráfico originado en líneas prepago). El incremento de la
participación de Telefónica Móviles respecto al tráfico originado en la modalidad de consumo
controlado, y la ligera disminución en la modalidad postpago, es la consecuencia lógica del
cambio asociado al tope de consumo antes detallado.
En cuanto al ingreso derivado del tráfico originado por modalidad contractual, el cambio que se
observa tanto en la modalidad postpago como en las modalidades prepago más control se
explica también por el cambio descrito al inicio de este análisis.
Entonces, salvo, los cambios derivados de la imposición de tope de consumo, no se observan
mayores cambios en las participaciones según modalidad contractual en comparación con lo
hallado para diciembre de 2010. Así, la participación que ostentan América Móvil y Telefónica
Móviles sigue siendo notablemente superior que la que ostenta Nextel.
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Gráfico 13: Distribución de Líneas, Tráfico e Ingresos según modalidad contractual por
operador (setiembre 2012)
Líneas en Servicio
100%
2%
80%
35%
2%
31%
54%
1%
60%
40%
69%
62%
44%
20%
0%
LÍNEAS PREPAGO
LÍNEAS POSTPAGO
Tráfico Originado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
1%
35%
41%
Ingreso por Tráfico Originado
24%
1%
75%
64%
58%
TRÁFICO
PREPAGO
TRÁFICO
POSTPAGO
LÍNEAS CONTROL
TRÁFICO
CONTROL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CONFIDENCIAL
PREPAGO + CONTROL
POSTPAGO
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Finalmente, el análisis de los indicadores según red de destino no muestra cambios importantes
respecto al análisis realizado para diciembre de 2010. Así, en el gráfico 14 se puede observar
que el tráfico originado tanto de Telefónica Móviles como de América Móvil continúa siendo
sobre todo dentro de su propia red (on-net), mientras que los usuarios de Nextel originan, en su
mayoría, tráfico off-net61.
De igual manera, la distribución de los ingresos derivados del tráfico originado también
mantiene la misma estructura descrita en el análisis del 2010, en la que la estructura de ingresos
de Telefónica Móviles en comparación con su estructura de tráfico se explica por la estrategia
de diferenciación de tarifas on-net/off-net, realizada con el objetivo de aprovechar las
externalidades de red.
61
Nuevamente, esto se debe a que estos usuarios utilizan el servicio de radio troncalizado para comunicaciones on-net.
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Gráfico 14: Principales Indicadores del Mercado Móvil según Destino por Operador Móvil
(setiembre 2012)
Tráfico Originado según Destino
100%
13%
80%
60%
87%
89%
67%
7%
6%
9%
2%
AMÉRICA MÓVIL
20%
40%
20%
0%
TELEFÓNICA MÓVILES
NEXTEL
Ingreso por tráfico originado según Destino
100%
80%
1%
54%
60%
81%
94%
40%
28%
20%
18%
0%
TELEFÓNICA MÓVILES
A Fijo
17%
2%
AMÉRICA MÓVIL
A Off Net
4%
NEXTEL
A On Net
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Al igual que para el análisis a diciembre 2010, estos gráficos hacen que parezca que América
Móvil no utilizara la estrategia de diferenciación on-net/off-net para aprovechar sus
externalidades de red. No obstante, al contrario de lo que parezca, en comparación con
diciembre 2010, América Móvil ha incrementado la explotación de esta estrategia.
Una manera de comprobar la existencia de esta estrategia es al evaluar la diferencia entre los
ratios de ingresos medio respecto al tráfico on-net y de ingreso medio respecto al tráfico offnet. En caso de que el primero sea inferior al segundo, se estaría evidenciando que
efectivamente se están ofertando tarifas off-net/on-net diferenciadas.
En el caso de ambos operadores móviles esto se cumple. Específicamente para América Móvil,
el ratio de ingreso medio para el tráfico off-net es aproximadamente el doble del ratio on-net.
Ello indica que efectivamente ambos operadores móviles están haciendo uso de esta estrategia.
Además, respecto de lo obtenido en el análisis a diciembre 2010, se mantiene el hecho de que
Telefónica Móviles aprovecha más esta estrategia (para Telefónica Móviles, el ratio de ingreso
medio para el tráfico off-net es más del quíntuple que el on-net), debido principalmente a que
sus usuarios están concentrados en planes que cuentan con diferenciación de precios. En el caso
de América Móvil, sus usuarios están concentrados sobre todo en los planes que ofrecen tarifa
única.
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INFORME
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Así, para Telefónica Móviles, el plan postpago que cuenta con mayor número de usuarios es
“INTERNET MAIL S/. 65”, que entró en vigencia en julio de 2011 y, por 65 soles de renta mensual,
otorga 150 minutos para llamadas on-net o fijas, u 80 minutos para llamadas off-net o de larga
distancia. Ello resultaría en una tarifa implícita aproximada de 0.43 y 0.81, respectivamente62.
Además ofrece 180 minutos para usuarios de la RPM libres.
Por su parte, el mayor número de usuarios para América Móvil están repartidos en la familia de
planes “Smart Messanging Total T”, que entraron en vigencia en abril de 2012. Estos planes
cuentan con tarifas implícitas on-net y off-net iguales que, realizando los mismos cálculos que
en el caso anterior, son aproximadamente 0.50. Además, ofrecen 100 minutos para usuarios de
la RPC.63
b. Índice de concentración
Al igual que en el año 2010, la tabla 14, muestra que el HHI para los tres indicadores, a setiembre
de 2012, excede ampliamente el umbral de 2500. Esto indica que continúa tratándose de un
mercado sumamente concentrado.
Tabla 64: Índice de concentración de Herfindahl e Hirschman (setiembre 2012)
HHI Líneas en Servicio
4936
HHI Tráfico originado
5141
HHI Ingresos por tráfico originado
4553
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Análisis bajo el Escenario 2
Para realizar la proyección de las cifras de tráfico e ingresos de Telefónica Móviles en este caso,
se ha tomado la tasa de crecimiento de su competidor más cercano, América Móvil, para cada
trimestre. Ello a fin de crear un escenario complementario al de crecimiento histórico, que
pueda demostrar que, usando diferentes variables para proyectar los datos faltantes de
Telefónica Móviles, la estructura de mercado arroja resultados muy similares.
a. Cuotas de mercado
Como se explicó anteriormente, bajo este escenario sólo haría falta describir la situación de los
indicadores cuya información no fue remitida en su totalidad por Telefónica Móviles, a saber,
Tráfico Originado e Ingreso derivado del Tráfico Originado. Bajo este escenario, si bien la
distribución de las cuotas de mercado varía ligeramente frente al escenario 1, en ambos casos
Telefónica Móviles mantiene más de la mitad del mercado.
62
No se están considerando el número de SMS y de Mb incluidos en los planes, por lo que las tarifas implícitas halladas contienen
un sesgo hacia arriba.
63
Para mayor información y detalle de los planes ver :
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/Plantillas/wfrm_Plantilla_Consulta_DosNiveles.aspx?CC=634&CS=151
3&CI=82873&RI=titulo_orientacion.jpg
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En cuanto a tráfico originado, este escenario muestra que las participaciones de América Móvil
y de Telefónica Móviles serían más cercanas. No obstante, los ingresos favorecerían
ampliamente a Telefónica Móviles a quien le correspondería casi []% de los ingresos
derivados del tráfico originado. Por su parte, Nextel, independientemente del escenario que se
analice, mantiene una participación menor al 5% en todos los indicadores.
Gráfico 15: Principales Indicadores del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de
voz full dúplex, SMS y MMS) por operador (Setiembre 2012)
Tráfico Originado
Ingreso por tráfico originado
2%
CONFIDENCIAL
42%
56%
.
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
Del mismo modo, en el análisis desagregado por modalidad contractual (gráfico 16), se observa
que la estructura de mercado para cualquiera de los indicadores tiene resultados muy similares
a los del escenario 1.
En cuanto al tráfico, para todas las modalidades contractuales, Telefónica Móviles sigue
manteniendo más del 50% del mercado, seguido de cerca por América Móvil quien, en este
escenario, se acerca mucho más a las cuotas que ostenta Telefónica Móviles. Asimismo, Nextel
mantiene cuotas inferiores al 2% en las modalidades prepago y postpago; destaca sin embargo
su alta participación (casi 30%) en la modalidad de consumo controlado (tal como lo hacía en el
escenario 1).
En cuanto a los ingresos, estos también han mantenido la estructura de participaciones del
escenario 1, donde más de [] de los ingresos originados a través de la modalidad prepago y
de consumo controlado le corresponden a Telefónica Móviles, alrededor de [] a América
Móvil y Nextel no alcanza el []%. Para la modalidad postpago, en ambos escenarios sucede lo
contrario, pues América Móvil tiene aproximadamente [] de los ingresos, Telefónica Móviles
[], y Nextel se mantiene alrededor de []%.
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Gráfico 16: Participaciones de los Operadores Móviles en los Principales Indicadores del
Mercado Móvil según Modalidad Contractual (setiembre 2012)
Tráfico Originado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1%
41%
Ingreso por tráfico originado
1%
29%
47%
1%
70%
58%
52%
TRÁFICO
PREPAGO
TRÁFICO
POSTPAGO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PREPAGO +
CONTROL
TRÁFICO
CONTROL
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
CONFIDENCIAL
PREPAGO + CONTROL
POSTPAGO
POSTPAGO
b. Índice de concentración
Tal como el escenario 1, este índice muestra que existe una gran concentración en el mercado
(pues para todos los indicadores el HHI supera ampliamente el umbral de 2500).
Tabla 15: Índice de concentración de Herfindahl e Hirschman (setiembre 2012)
HHI de Líneas en Servicio
4.936
HHI de Tráfico Originado
4.891
HHI de Ingresos derivados del Tráfico
4.834
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
VII.1.3. Conclusión
Independientemente del Escenario de Evaluación o el periodo en el que se desarrolle el análisis,
Telefónica Móviles y América Móvil son los actores más relevantes del mercado con
participaciones individuales que superan el 25% y que consideradas en conjunto representan
cerca del 90% del mercado64. El tercer competidor, Nextel, cuenta con una participación de
mercado significativamente menor que no excede el 5%, excepto en el segmento de líneas
control en donde su participación supera el 25%.
Además, se observa que Telefónica Móviles tendría una mayor participación de mercado que
América Móvil en cada uno de los cuatro indicadores mostrados (líneas en servicio, número de
SMS, tráfico originado e ingresos por tráfico originado). No obstante, si bien se observan
diferencias significativas en la participación de mercado de ambas empresas medida en líneas
64
Salvo en la modalidad de consumo controlado, la cual es marginal respecto a los agregados.
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en servicio (Telefónica Móviles 63% y América Móvil 33%)65, estas diferencias se reducen al
medir la participación en tráfico originado (Telefónica Móviles 57% y América Móvil 41%)66. Las
diferencias se reducen aún más al comparar el tráfico originado en el segmento prepago donde
la participación de mercado de América Móvil supera a la de Telefónica Móviles (Telefónica
Móviles 47% y América Móvil 52%)67.
Por otra parte, el mercado se observa altamente concentrado con indicadores el HHI superan
ampliamente el umbral de 2500.
VII.2.
Análisis Dinámico
Con el objetivo de complementar el análisis previo, en esta sección se realiza un análisis
dinámico, donde se evalúan tanto la evolución de los indicadores empleados en el análisis
estático, como el efecto disciplinador que ha generado la competencia encontrada (sobre todo
entre los operadores de mayor participación).
Culminaremos el análisis del poder de mercado evaluando las barreras a la entrada,
estructurales y estratégicas, que existen en este mercado, y que dificultan la entrada de nuevos
competidores. Finalmente, se evaluarán las perspectivas sobre la competencia potencial que
pueda entrar en el mercado en un horizonte de tiempo próximo.
VII.2.1. Evolución de los indicadores en el tiempo
En esta sección, se analiza brevemente la evolución de los indicadores desde el primer trimestre
de 2010 hasta el tercer trimestre de 2012. Dichas evoluciones muestran que para todos los
periodos hay crecimiento, y que Telefónica Móviles presenta las mayores cifras en casi todos los
periodos y para casi todos los indicadores.
En cuanto al número de líneas en servicio (ver gráfico 17) el crecimiento acumulado de Nextel
es el mayor (44%), seguido por América Móvil (39%) y finalmente por Telefónica Móviles (24%).
No obstante, como se señaló previamente, el número de líneas en servicio de Telefónica Móviles
es ampliamente superior al de los otros operadores durante todos los periodos.
65
Datos a diciembre de 2010.
Datos a diciembre de 2010.
67 Datos a diciembre de 2010.
66
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Millones de Líneas
Gráfico 17: Evolución de Número de Líneas en Servicio por Operador
25
20
18.45
18.06
18.26
18.79
5
20.33
20.75
20.30
16.34
17.14
10.57
11.91
12.11
8.68
9.80
10.17
11.46
9.19
9.49
11.05
8.99
0.90
0.97
0.98
1.07
1.19
1.26
1.32
1.38
1.39
1.35
1.29
15
10
19.87
17.91
0
TELEFÓNICA MÓVILES
AMÉRICA MÓVIL
NEXTEL
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
En cuanto al volumen de tráfico originado (ver gráfico 18) las tasas de crecimiento acumuladas
favorecen a Telefónica Móviles (quien en el escenario 1 tendría un crecimiento acumulado de
149% y en el escenario 2 de 94%), seguido de América Móvil, quien tiene un crecimiento
acumulado de 73% y finalmente Nextel que muestra un crecimiento acumulado de 53%.
Millones de minutos
Gráfico 18: Evolución del Tráfico Originado
6,000
5,480
5,064
4,680
5,000
4,324
4,000
3,000
2,000
3,417
3,412
2,777
2,199
3,417
2,369
2,777
2,199
1,881
2,369
1,972
2,166
102
99
115
2,426
3,412
3,693
3,517
3,707
2,603
2,683
2,828
149
159
171
1,000
135
3,996
3,941
3,007
177
4,214
4,185
4,274
3,215
3,193
3,261
174
165
155
0
TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 1)
AMÉRICA MÓVIL
TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 2)
NEXTEL
Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.
VII.2.2. Efecto disciplinador
En esta sección se analizará el efecto disciplinador que las condiciones de competencia descritas
en la sección previa ejercen en el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full
dúplex, SMS y MMS). Entendemos al efecto disciplinador como los beneficios que los
operadores móviles han traspasado a sus clientes, producto de las ganancias en productividad
y el aprovechamiento de economías de escala.
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INFORME
Para evaluar las condiciones a las que se enfrenta el usuario en términos de tarifas, libertad y
facilidad de decisión, se analizará la evolución de los ingresos por minuto e ingresos medios por
línea de servicio. Asimismo, se analizará la transparencia de la oferta comercial que se presenta
a los usuarios.
Respecto a la evolución de los ingresos por minuto, según la teoría económica, la existencia de
economías de escala en mercados competitivos significa una reducción gradual de los precios
que los usuarios finales enfrentan, debido a la reducción de los costos medios. En ese contexto
se esperaría que este ratio se reduzca en el tiempo pues, a mayor tráfico originado, menores
son los costos derivados de los mismos.
No obstante, como se apreciará en el siguiente gráfico, en este mercado los precios (en términos
de Ingreso medio por minuto de tráfico originado) no parecen reflejar (al menos
completamente) las ganancias en economías de escala derivadas del gran incremento en
volumen de tráfico durante el periodo de análisis.
Así, en dicho periodo, el tráfico se ha incrementado en un 113% (de 4‘182 millones de minutos
en el primer trimestre de 2010 a 8’896,61 millones de minutos en el tercer trimestre de 2012,
aproximadamente) mientras que el ingreso medio por minuto de tráfico originado se ha
reducido únicamente en 21%. (Ver gráfico 19)
Gráfico 19: Ingreso medio por minuto de tráfico originado
10,000
Céntimos de sol
0.24
0.25
9,000
0.24
0.20
0.20
0.18
0.19
0.19
0.20
0.20
8,000
0.19
0.19
0.19
7,000
6,000
0.15
5,000
4,000
0.10
3,000
Millones de minutos
0.30
2,000
0.05
1,000
0.00
0
TRÁFICO ORGINADO
INGRESOS MEDIO POR MINUTO
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
No obstante lo anterior, podría criticarse que el ingreso por minuto está medido en términos
nominales y, por tanto, no considera los posibles incrementos en los costos de provisión del
servicio de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Luego, es
necesario escoger un índice de precios apropiado que refleje la variación en los costos. Se
consideran tres alternativas: Inflación en Lima Metropolitana, Tipo de cambio o Cargos de
Interconexión.
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Se observa que los indicadores como la inflación en Lima Metropolitana o el Tipo de Cambio no
son apropiados para el análisis, debido a que no reflejan el costo de los servicios de
comunicaciones móviles. En efecto, por una parte la inflación en Lima Metropolitana refleja la
variación de precios de una canasta de bienes y servicios de un consumidor representativo, lo
cual no tiene que ver con los costos de provisión de los servicios de comunicaciones móviles. El
tipo de cambio, por su parte, podría ser apropiado si todos los insumos de provisión del servicio
fueran importados, pero no es el caso.
De esta forma, la mejor proxy para medir los costos de provisión del servicio de comunicaciones
móviles lo constituyen los cargos de interconexión móvil determinados por el OSIPTEL, los
mismos que se basan en las estructuras de costos de las empresas de telecomunicaciones y que
consideran un margen de retribución sobre el capital invertido68.
Se observa que, durante el período que va desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 30 de
septiembre de 2012, los cargos de interconexión de las tres principales empresas del mercado
(Telefónica Móviles, América Móviles y Nextel), se han reducido en promedio un 28% (ver Tabla
16), mientras que la reducción en el ingreso por minuto entre el primer trimestre de 2010 y el
tercero de 2013 ha sido de 21%. De esta forma, existen indicios claros de que las ganancias en
economías de escala no estarían siendo completamente traspasadas a los usuarios en términos
de menores tarifas.
Tabla 16: Cargos de Interconexión vigentes, octubre 2009-septiembre 2012
Operador
01 Oct 200930 Sept 2011
01 Oct 201030 Sept 2011
01 Oct 201130 Sept 2012
Variación
América Móvil
0.1056
0.0911
0.0766
-27%
Nextel
0.0929
0.0815
0.0701
-25%
Telefónica Móviles
0.0922
0.0773
0.0624
-32%
Fuente: OSIPTEL69.Elaboración propia.
Respecto a la evolución de los ingresos medios por línea en servicio70, la lógica económica nos
dice que este indicador podría evolucionar de maneras diferentes dependiendo de los efectos
que generen la ganancia en productividad por economías de escala y el incremento del tráfico
generado por línea en servicio.
En principio, si sólo analizamos el efecto que ejerce la ganancia en productividad por economías
de escala, este indicador debería tener una tendencia decreciente, pues los costos derivados de
cada línea en servicio se van abaratando con el aumento de líneas y, por tanto, los precios
deberían reducirse lo que a su vez genera menores ingresos medios por línea en servicio.
No obstante, si a ello le adicionamos el efecto que puede tener el incremento del volumen de
tráfico generado por cada línea en servicio sobre este ratio, entonces podría darse el caso de
68
Cabe mencionar que las empresas de Telecomunicaciones monitorean estos cargos de interconexión, reclamando cuando
consideran que el modelo de costos considerado amerita una revisión y ajuste de los cargos (Ver por ejemplo Resolución Nº 1392010-CD/OSIPTEL).
69
Resol. N°139-2010-CD/OSIPTEL¸ Resol. N°093-2010-CD/OSIPTEL, Informe N°168-GPR/2010.
70
Ingresos derivados del tráfico originado.
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que el efecto anterior sea mitigado o incluso, si el incremento de volumen de tráfico es muy
grande, y no es compensado por una reducción de precios, el ratio puede aumentar.
Justamente esto último se observa en el gráfico 20 en el que se evidencia que para cada uno de
los operadores móviles, este ratio ha aumentado con el tiempo, lo que evidencia que los
usuarios están efectuando, en promedio, mayores consumos de los servicios de Comunicaciones
Móviles.
Gráfico 20: Ingreso medio por línea en servicio
CONFIDENCIAL
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia. Nota: Para Telefónica Móviles se presentan los dos escenarios usados
anteriormente, el primero corresponde a una estimación de los datos según su evolución histórica (8
trimestres) y el segundo corresponde a una estimación de los datos según la evolución de su competidor más
cercano (América Móvil).
De esta manera se observa que la reducción de los precios no ha podido compensar el efecto
del aumento de tráfico por línea lo que implica mayores ingresos medios por línea y por ende
mayores ganancias a las empresas operadoras.
Respecto a la complejidad de la oferta comercial, se constata que existen en el mercado
factores que dificultan una adecuada comparación de los diferentes atributos de los servicios
móviles. Entre estos factores destacan:
i)
ii)
iii)
71
la existencia de multitud de planes, muchos de los cuales coexisten con planes de
relativo reciente lanzamiento, que ofrecen mejores beneficios que los planes
antiguos.
la complejidad de la estructura de precios71, producto de los múltiples atributos de
cada uno de los planes, y de las promociones a los que estos están sujetos, que
dificultan el cálculo de tarifas implícitas.
el hecho de que la decisión de compra esté ligada al terminal y a los importantes
subsidios y/o cantidad de tráfico gratuito que se ofrezca, y
Al elegir un plan, además del precio o cantidad de minutos de voz y mensajes de texto, el consumidor informado debe tener en
cuenta hoy, la cantidad de datos para navegar (MB o GB), los minutos para hacer llamadas dentro de la red privada, el número de
mensajes multimedia, las tarifas a números frecuentes, etc.
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iv)
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las dificultades que los clientes de prepago para estimar el precio pagado por los
servicios consumidos (ausencia de factura detallada).
El principio de racionalidad limitada (Simon, H; 1957) señala que el individuo promedio no toma
decisiones totalmente racionales, pues la racionalidad individual se ve limitada por la
información disponible, la limitación cognoscitiva de la mente humana y el tiempo disponible
para tomar la decisión. Ello les lleva a tomar decisiones sub-óptimas.
Como se mencionó en la sección V.2.2.c en el caso concreto del mercado móvil peruano existe
una cantidad de planes, que ofertan los operadores móviles, tan amplia que los usuarios no
tienen la capacidad de procesar todas estas opciones. Además, muchos de ellos son similares
entre sí, sobre todo en el caso de los dos principales operadores, lo que puede hacer la decisión
aún más confusa. A parte de estos planes, se tiene múltiples promociones periódicas que los
operadores ofrecen sobre las tarifas establecidas además de los subsidios y “regalos” ligados a
la compra de terminales móviles.
Luego, a pesar de que la información relacionada a la oferta comercial se encuentra disponible
a través de diversos medios (la página web de las empresas, del OSIPTEL, Centros de Atención
al Cliente de los operadores, etc.), la mayoría de individuos son incapaces de procesar toda esta
información en el periodo previo a elegir el plan y las promociones que más les convienen72.
Respecto a la agresividad de las estrategias comerciales de los operadores móviles. Se observa
que durante el período que va desde el primer trimestre del año 2010 al primer trimestre del
año 2012, la agresividad de las ofertas comerciales se vio limitada.
Una evidencia de lo señalado anteriormente es que, pese a que existía una gama muy amplia de
planes, los planes de Telefónica Móviles y América Móvil que contaban con mayor número de
usuarios mantenían básicamente las mismas tarifas y condiciones, y estas no evolucionaron en
favor de los usuarios en la medida que se esperaría.
-
Respecto a la modalidad prepago, los usuarios de ambos operadores móviles pueden
acogerse a la tarifa promocional denominada “TUN” por América Móvil o “Tarifa única” por
Telefónica Móviles, para llamar a cualquier destino a nivel nacional. Lo positivo de estas
tarifas promocionales es que permiten pagar montos considerablemente inferiores a las
tarifas establecidas de los distintos planes prepago. A partir del año 2008 las tarifas
promocionales de Telefónica Móviles y América Móviles tenían un valor de S/.0.50, las que
se redujeron a S/.0.496 en marzo de 2011 por el efecto de la reducción del IGV. Dicho valor
se mantuvo constante hasta mayo de 2012, cuando Telefónica Móviles aplicó una reducción
a S/.0.49, la que fue seguida por América Móvil en setiembre de 2013.
-
En cuanto a la modalidad postpago, si bien existe una clara dificultad de hallar las tarifas
implícitas debido a la cantidad de planes con múltiples atributos disponibles, sí es posible
observar en la oferta comercial que, tanto para Telefónica Móviles como para América
72
Adicionalmente, si los usuarios deciden optar por planes postpago o de consumo controlado, la estructura de precios dificulta
determinar cuál es la tarifa implícita que cobran por cada servicio individual (debido a que cada plan incluye por una renta fija
mensual un número de minutos de voz, un número de SMS y MMS, y una cantidad de bites diferente).
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Móvil, los planes con más usuarios (ver por ejemplo, familia de planes Plan RPM Plus II y/o
familia de planes TUN 2) no presentaron mejoras sustanciales en el tiempo.
Por otra parte, ese observa que a pesar que desde enero de 2010 existe la posibilidad de que los
usuarios se acojan a la Portabilidad Numérica Móvil para cambiarse de operador móvil sin
perder su número, no se observaron estrategias agresivas para captar usuarios de parte de
ningún operador móvil, por el contrario las estrategias se limitaron básicamente al subsidio de
equipos terminales.
A junio 2014, la cantidad de portaciones móviles en Perú supera apenas las 255 mil líneas (total
acumulada durante 4 años y medio); si comparamos esta cifra con el total de portaciones que
se han realizado en Chile (2’207’233 de líneas portadas a mayo 2014), donde la Portabilidad
Numérica Móvil entró en vigencia recién en diciembre de 2011, es claro que la cifra peruana es
bastante baja73.
En la tabla 17 se puede observar el detalle del total de líneas móviles portadas al 17 de junio de
2014, por operador móvil. Este número es menor al 1% del total de líneas móviles existentes.
Tabla 17: Número de Portaciones Móviles a junio de 2014
Nextel
EMPRESA
CEDENTE
Nextel
América Móvil
Telefónica Móviles
Viettel
Total general
-3 507
2 462
2
5 971
EMPRESA RECEPTORA
América
Telefónica
Viettel
Móvil
Móviles
43 930
24 921
6
-62 444
6
117 949
-2
5
2
161 884
87 367
14
Total
general
68 857
65 957
120 41
9
255 236
Fuente: El Corte Ingles: Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com. Elaboración Propia.
Asimismo, la evolución trimestral de las portaciones que se han realizado desde su entrada en
vigencia hasta la actualidad (ver gráfico 21) muestra que el número de portaciones trimestrales
ha sido decreciente hasta julio de 2011, para luego mantenerse relativamente constante hasta
marzo de 2013 (trimestre en el cual el volumen de portados crece ligeramente).
73
En Chile, el número de portaciones móviles alcanzó la cifra de 169 363 luego del primer trimestre, mientras que en Perú esa cifra
ha sido alcanzada recién luego de tres años de vigencia de la Portabilidad Móvil. Ver: SUBTEL (Chile 2013). “Información de
Portabilidad”.
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Gráfico 21: Evolución del número de portaciones móviles
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Nota: (*) Datos actualizados al 17 de junio de 2014.
Fuente: El Corte Ingles: Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com. Elaboración Propia.
Es importante tener en cuenta que el único efecto de la Portabilidad Numérica Móvil no es el
volumen de líneas portadas, pues los operadores móviles pueden optar por configurar una
estrategia de incremento de beneficios a sus usuarios a fin de conseguir la fidelización, y de
quitar usuarios a las empresas competidoras. Sin embargo, se ha observado que esta estrategia
en el mercado peruano se ha reducido a la retención de usuarios sobre la base del ya
mencionado subsidio de equipos terminales a cambio de contratos con plazos de permanencia
mínima forzosa.
No obstante lo anterior, se observa que el nivel de contestabilidad de las ofertas comerciales se
ha acentuado recientemente. En efecto, a fines del año de 2012, se observó una alta
contestabilidad en las promociones lanzadas por Telefónica Móviles y América Móviles. A
continuación se presentan algunos ejemplos tanto para planes prepago como para planes
postpago (ver tablas 18 y 19).
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Tabla 18. Ejemplos de promociones para planes Prepago, año 2012.
América Móvil
Telefónica Móviles
Promoción diciembre
Promoción
2 Claro para hablar gratis (los
primeros 5 minutos) y 1 Claro para
enviar SMS ilimitadamente para
toda la vida.
El cliente debe recargar S/.15 todos
los meses para mantener el
beneficio.
Promoción válida para Pack y Chip
de S./15
Promociones de recarga de voz
Cargamontón NF
Mayor comunicación con tus
números frecuentes
-50 min NF por S/.5 por 3 días
-500 min NF por S/.20 por 15 días
Válida a nivel nacional (excepto
Arequipa, Cusco, Puno y Madre de
Dios)
Las altas prepago en pack y chip de
S/.15 recibirán:
-S/.15 libres por 15 días.
-Bono de datos de 50MB por 30 días.
-40 minutos por un mes para hablar
con 4 números premiados, 1 móvil
Movistar, 1 fijo Movistar y 1 móvil de
cualquier operador.
Llamaditas
Para llamadas a Movistar móviles y
fijos
-3 llamadas de 35 seg por S/.1 vigente
por 2 días
-7 llamadas de 35 seg por S/.2 vigente
por 2 días.
Puedes comunicarte a tus NF a una
tarifa de hasta S/.0.04 por minuto
Promociones de recarga de vozSMS
Cargamontón Noche
Minutos para comunicarte de 11.00
pm a 6.00 am
20 min Noche por S/. 2 por 7 hrs.
1000 min Noche por S/.10 por 15
días
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
Supercarga Noche
Minutos para comunicarte de
11.00pm a 6am
20 min Noche por S/.1.99 por 1 día
1000 min Noche por S/.9.99 por 15
días
Además tiene Supercarga Noche
recurrente que ofrece 300 min Noche
por 7 días a S/.5.
Este
servicio
se
renueva
automáticamente
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Tabla 19. Ejemplos de promociones para planes Postpago, año 2012
Promoción
Promoción
habla
ilimitadamente para
toda la vida.
América Móvil
Con hasta 4 Claro móvil dependiendo
del plan (válido del 15/11 al 31/12)
Las llamadas se cortan a los 10 minutos
Sólo participan planes RPC total, Smart
Total T, Smart Messaging T/HC. Desde
CF de S/.30.
Promoción bono red RPC ilimitado (Hasta el 31/12)
privada ilimitada
(Válido por 6 meses)
Desde CF de S/.30
Llamadas ilimitadas a RPC de 10 min,
luego se corta.
Participan todos los planes postpago
con minutos RPC.
Promoción multiplica Opciones para duplicar, triplicar,
tus soles
cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar y
octuplicar el saldo para llamadas a Claro
y Fijos Nacional.
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
Telefónica Móviles
Dúo con 4 líneas Movistar para hablar hasta
por 1000 minutos mensuales por toda la vida
(Válido del 22/11 al 31/12)
Sólo participan los planes Mensajero, Habla,
Navega (internet) y Navega Especial (BB)
Desde CF de S/. 44.90
RPM ilimitado (válido del 22/11 al 31/12)
(Válido por 6 meses a nivel nacional)
Desde CF de S/.49.90 excepto en Arequipa.
Las llamadas se cortan al minuto 10
Participan los planes Mensajero, Habla,
Navega y Navega Especial.
Para líneas Control:
Duplica de S/.5 por 5 días para llamar a
Movistar móviles y fijos
Asimismo, se observó una alta contestabilidad en lo que se refiere al lanzamiento de planes, en
particular de aquellos intensivos en internet. Así por ejemplo, se observó que en octubre de
2010, América Móvil fue el primer operador en lanzar al mercado planes intensivos en el servicio
de internet (mediante tecnología 3G) con su familia de planes Smart i. Además, América Móvil
empezó a otorgar descuentos en los terminales móviles que fueran adquiridos a la par que estos
planes.
La respuesta de Telefónica Móviles no se hizo esperar, ya que un mes después (en noviembre
de 2010) lanzó sus planes Internet total, los cuales también eran intensivos en el servicio de
internet. Asimismo, también se incluyó el subsidio de equipos terminales asociados a esta
familia de planes.
Un año más tarde, en diciembre de 2011 América Móvil renueva la familia de Planes asociados
a descuento de equipos terminales, estos menos intensivos en el servicio de internet pero más
intensivos en el servicio de mensajería instantánea (SMS).
Telefónica Móviles responde en marzo de 2012 con una propuesta similar, lanzando sus planes
Full Internet que también mostraban menor intensidad en el servicio de internet pero más en el
de mensajes cortos de texto. Esta fórmula se siguió repitiendo con las familias de planes Smart
Total I, Full Internet I y Navega (ver tabla 20).
Por su parte, Telefónica Móviles fue la primera empresa en lanzar su familia de planes Vuela, en
enero de 2014, que emplea tecnología 4G LTE, empleando el bloque A de la Banda AWS que le
fuera adjudicado en julio de 2013. Estos planes muestran una propuesta intensiva en el servicio
de internet con velocidades de transmisión de hasta 20Mbps.
América Móvil, a pesar de no contar con ningún bloque de las bandas atribuidas explícitamente
a los servicios 4G LTE, respondió a esta nueva estrategia de Telefónica Móviles, lanzando su
familia de planes Conexión que brinda servicios de datos con velocidades de transmisión de
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hasta 12Mbps, e incluso más intensivos de servicio de internet pues supera ampliamente la
capacidad de descarga, de tal manera que sustituye velocidad por capacidad.
Tabla 20. Contestabilidad en Planes asociados al consumo de internet y subsidio de equipos
jun-14
may-14
…
ene-14
…
ene-13
…
jun-12
…
abr-12
mar-12
…
dic-11
…
Empresas
nov-10
oct-10
Lanzamiento de Familias de Planes asociados al consumo de internet y subsidio de equipos
Smart i
Smart Total i
América Móvil
Smart Total T i
Conexión 4G
Internet Total
Full
Internet
Telefónica Móviles
Full Internet I
Navega
Vuela 4G
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
Por otra parte, en cuanto a la oferta referida al Roaming internacional también se observa una
creciente constestabilidad sobre todo a partir del segundo semestre de 2012. Por ejemplo, tal
como se ve en la siguiente tabla, en cuanto a tarifas y cobertura de la zona exclusiva, tanto
Telefónica Móviles como América Móvil lanzaron una promoción en marzo de 2011 con una
cobertura de 4 y 13 países, respectivamente. Sin embargo, a partir de julio y agosto de 2012,
ambas empresas aumentaron de manera considerable el número de países incluídos en la
promoción (a 25 y 27, respectivamente). Actualmente América Móvil ofrece esta promoción
para 31 países y Telefónica Móviles para 41, sin embargo América Móviles tiene tarifas
ligeramente menores (ver tabla 21).
Tabla 21. Contestabilidad en Roaming Internacional Zona Exclusiva
COBERTURA
TARIFA
COBERTURA
TARIFA
Telefónica Móvil
13 PAISES (EN AMERICA)
25 PAISES
jun-14
…
nov-13
…
jul-13
…
ago-12
jul-12
…
mar-12
…
jun-11
…
EMPRESAS
mar-11
Roaming Internacional Zona Exclusiva
31 PAISES
TARIFAS: MINUTO = S/. 6.745, SMS = S/. 1.179, DATOS (KB) = S/. 0.0081
América Móvil
4 PAISES
7 PAISES
TARIFAS: MINUTO = S/. 7.7, SMS =
S/. 1.3, 5MB = S/. 39.7
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
18 PAISES
27 PAISES
41 PAISES
TARIFAS: MINUTO = S/. 7.0, SMS = S/. 1.2, 5MB =
S/. 39.7
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Además se observa que, en marzo de 2012, América Móvil incorporó en su oferta comercial los
paquetes de datos con vigencia de un día, esto fue imitado por Telefónica Móviles 4 meses
después fijando una tarifa muy por debajo de la que América Móviles ofrecía. América Móviles
respondió disminuyendo sus tarifas, y finalmente Telefónica Móviles hizo lo propio en enero de
2013 (ver tabla 22).
Tabla 22. Contestabilidad en Roaming Internacional Paquetes de Datos por día
Telefónica Móvil
América Móvil
5 MB = S/. 26.5
5 MB = S/. 40
15 MB = S/. 100
jun-14
…
ene-13
…
jul-12
…
EMPRESAS
mar-12
Paquetes de Datos por día (Roaming Internacional)
5 MB = S/. 26.5
10 MB = S/. 51.28
5 MB = S/. 25
15 MB = S/. 70
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
En definitiva, se observa una mayor contestabilidad en las ofertas comerciales de Telefónica
Móviles y América Móvil, al menos a partir del segundo trimestre del 2012.
VII.2.3. Barreras a la Entrada
En esta sección se analizan las distintas barreras legales, técnicas y económicas que, ya sea por
causas estructurales o estratégicas, están presentes en este mercado e impiden o dificultan el
acceso de nuevos operadores móviles a él. El efecto de estas barreras serán analizadas en un
horizonte temporal de tres años, periodo luego del cual correspondería, según el Documento
Marco, efectuar una revisión de las condiciones de competencia presentes en este mercado.
a. Barreras Estructurales
Un nuevo entrante que desee operar en el mercado minorista de Comunicaciones Móviles debe
contar con asignación de espectro radioeléctrico y con infraestructura de red. Estos requisitos
dificultan la rápida entrada de operadores en este mercado y, por lo tanto, constituyen barreras
a la entrada.
Respecto al espectro radioeléctrico, este permite establecer la correspondiente conexión del
usuario a la red del operador. En nuestro país, el MTC es el encargado de la administración del
espectro (atribución, canalización y asignación).
Actualmente, para el Servicio de Comunicaciones Móviles están atribuidas las frecuencias de
800 MHz, 900 MHz y 1900 MHz, las cuales ya han sido asignadas a los operadores móviles
existentes en el mercado. Además, respecto a la frecuencia de 1700 MHz/ 2100 MHz, esta
cuenta con tres bandas; de ellas, dos ya han sido asignadas el pasado mes de julio de 2013,
quedando solamente una banda de guarda. Luego, las frecuencias atribuidas al Servicio de
Comunicaciones Móviles en nuestro país ya se encuentran asignadas en su totalidad, salvo la de
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700 MHz, de la que aún no se conoce el periodo en el que será licitada, ni los requisitos para
postular a la licitación, ni la forma en que finalmente quedará canalizada74.
De acuerdo al marco normativo vigente, la asignación de cada banda de espectro radioeléctrico
destinada para el Servicio de Comunicaciones Móviles es de carácter exclusivo, lo que significa
que el operador móvil al que se le ha asignado puede usarlo solamente para el fin asignado, sin
poder transferirlo a otro operador salvo autorización previa y expresa del MTC75. Por lo tanto,
de momento, no existe espectro radioeléctrico disponible para un nuevo entrante, lo que
constituye una seria barrera a la entrada en este mercado76.
Las barreras descritas hacen explicito el hecho de que los operadores móviles titulares del uso
del espectro controlan un recurso indispensable para los operadores interesados en prestar
servicios de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) en este mercado.
Respecto a la necesidad de contar con infraestructura, los operadores pueden desplegar
infraestructura propia o utilizar la de terceros solicitando la compartición. El desplegar
infraestructura propia permitiría al operador entrante un mejor control, gestión, manejo de la
calidad, entre otros; sin embargo, implica también una alta inversión y su despliegue conlleva
mayor tiempo para iniciar operaciones (ver en el acápite VII.2.4.a el caso de Viettel).
Luego, las grandes inversiones en infraestructura de redes iniciales y en nuevas tecnologías que
se requieren para entrar en este mercado con una red propia representan importantes costos
hundidos exógenos que, según Sutton (1991), hacen que este mercado sea estructuralmente
concentrado pues no incentiva la entrada de nuevas empresas competidoras.
Por su parte, la opción de compartición de infraestructura permitiría al entrante un despliegue
un poco más rápido77; sin embargo, está supeditado a la disponibilidad, gestión y calidad de la
red del operador que le proveerá la infraestructura.
Además, el establecimiento y mantenimiento de la infraestructura propia, o el pago del alquiler
de la misma, supone la presencia de significativos costos fijos que determinan la existencia
fuertes economías de escala y dificultan la entrada de nuevos operadores móviles al mercado,
debido a que estos nuevos operadores requieren un número mínimo de usuarios bastante alto
para cubrir estos costos fijos y aprovechar las economías de escala.
Finalmente, cabe señalar que además en este mercado existían fuertes Costos de Cambio
(switching costs), fundamentalmente debido a que para cambiar de operador móvil, un usuario
debía cambiar de número telefónico. Este cambio de número dificultaba la entrada de nuevos
operadores al mercado, y dificultaba la competencia entre operadores existentes pues hacía que
74
Además, si bien está aún disponible la frecuencia de 700 MHz por sus características técnicas será utilizada principalmente para
servicios de banda ancha móvil y no para comunicaciones de voz.
75
MTC (2008)
76
Esta barrera se vería mitigada si existiesen OMV pero, como se mencionó en la sección V.2.2.a., el marco normativo nacional que
permite la existencia de este tipo de operadores se encuentra aún en proceso de elaboración.
77
El operador entrante debería negociar acuerdos de compartición con el operador móvil a quien solicite la compartición de
infraestructura, lo que puede tomar cierto tiempo. Cabe señalar que es posible también que el operador entrante decida desplegar
cierta infraestructura y solicitar la compartición de sólo algunos elementos.
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cada usuario fuese “cautivo” de su operador móvil, en la medida que no desease cambiar de
número. La introducción de la Portabilidad Numérica en el mercado de telefonía móvil en enero
del 2010 tuvo como objetivo reducir esta barrera.
b. Barreras estratégicas
Las barreras estratégicas a la entrada son producto del comportamiento de los operadores
móviles ya establecidos que, si bien pueden ser beneficiosos para el usuario en el corto plazo,
dificultan la entrada de nuevos operadores.
Una de estas estrategias es la subvención de equipos condicionados a contratos con un plazo
mínimo forzoso. Los operadores permiten a los usuarios adquirir los equipos a un menor precio
a cambio de que estos firmen contratos con un plazo mínimo forzoso de entre medio año y año
y medio, que genera nuevas barreras económicas a la entrada, pues los usuarios no pueden
acogerse a la portabilidad numérica hasta que este plazo culmine o en su defecto paguen una
indemnización. Ello reafirma el problema ya analizado de costos de cambio.
Otras barreras estratégicas son las fuertes inversiones en publicidad y en planes de fidelización
llevadas a cabo por los operadores existentes como, por ejemplo, los descuentos progresivos
para clientes prepago de acuerdo al tiempo que mantengan su línea en servicio (mientras mayor
sea el periodo que los usuarios pertenecen a una misma Red Móvil mayores serán los
descuentos a los que se pueden acoger). Ello obligará a cualquier operador entrante a realizar
fuertes desembolsos para desarrollar su propia imagen de marca y para poder captar una masa
crítica de abonados a su red.
Las barreras estratégicas refuerzan las dificultades que las barreras estructurales generan a los
potenciales entrantes a este mercado.
VII.2.4. Perspectivas y Competencia Potencial
En esta sección se evalúan los efectos sobre las oportunidades de competencia que se podrían
generar respecto a los acontecimientos más relevantes del sector. Entre estos se analiza el
próximo inicio de operaciones comerciales de Viettel, la compra de Nextel por parte de Entel
Chile y la licitación de las nuevas bandas de espectro, entre otros factores.
Se analizará si estos hechos generarán suficiente presión competitiva sobre los operadores
móviles de mayor participación, Telefónica Móviles y América Móvil, en un horizonte de tiempo
próximo.
a. Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel
Viettel se adjudicó en el 2011 la concesión de espectro en la Banda de 1900 MHz para poder
brindar el Servicio de Comunicaciones Móviles en el país78. A julio 2013, contaba con alrededor
78
Viettel es la titular de la banda C en la frecuencia de 1900 MHz desde enero de 2011 y desde mayo de ese mismo año cuenta con
la concesión para brindar servicios de Comunicaciones Móviles en esa banda por 20 años. Además, desde agosto de 2012 es el titular
de 32 MHz de espectro de la banda de 900 MHz para Lima y Callao y 26 MHz de la Banda de 900 MHz para el resto del territorio
nacional y desde diciembre de ese año cuenta con la concesión para operar en esa banda por 20 años.
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de 900 estaciones base desplegadas en Lima, Ica y Trujillo. No obstante, Viettel ha tenido que
hacer frente a ciertos problemas que han ido retrasando el inicio de operaciones comerciales,
tales como la lentitud en la obtención de los permisos municipales requeridos para desplegar su
infraestructura y los constantes robos de la fibra óptica ya desplegada.
Tras estos reiterados retrasos, finalmente la empresa ha informado oficialmente al OSIPTEL que
iniciará sus operaciones el 26 de Julio de 2014, lo que vendrá a introducir una mayor
competencia en el mercado.
No obstante lo anterior, el potencial efecto disciplinador de Viettel debe ser evaluado con
cautela debido a que la empresa requiere alcanzar una escala mínima eficiente, lo que puede
ser un desafío importante en un mercado como el peruano, que ya cuenta con una penetración
mayor al 104% (a julio 2013). De esta forma, si bien se espera que Viettel fomente la
competencia en el mercado móvil, el efecto real de su entrada será analizado porel OSIPTEL. Si
bien la siguiente revisión de los mercados mayoristas móviles está prevista para dentro de 3
años, se podrá adelantar su revisión si se considera que los cambios en el mercado lo ameritan.
b. Compra de Nextel y Entrada de Entel
En abril de 2013, se anunció la compra de Nextel por parte del Grupo Entel, transacción que se
concretó el 20 de agosto de 2013, por un monto de US$ 400 millones; hasta el momento, el
nombre comercial de la empresa se mantiene como Nextel. El grupo Entel ya contaba con
presencia en el mercado de telecomunicaciones peruano aunque de forma indirecta, por ser la
matriz de Americatel Perú S.A. (en adelante Americatel), operador de telecomunicaciones
fundamentalmente centrado en el segmento de telefonía fija de larga distancia; Americatel
cuenta además con cierta participación en el segmento de internet fijo aunque este servicio está
fundamentalmente orientado al segmento corporativo en Lima.
Recientemente, Nextel ha informado al OSIPTEL sobre avances concretos en su plan de
inversiones en el Perú, el que bordea los U$250 millones anuales durante el período 2014201679. De esta forma, Nextel se conformaría en un agente relevante que puede efectivamente
introducir mayor competencia en el mercado. Además, se ha observado que la estrategia
comercial de Nextel ha adquirido un carácter más agresivo igualando rápidamente las ofertas
lanzadas por sus competidores América Móvil y Telefónica Móviles, tal como se podrá observar
a continuación.
Por ejemplo, América Móvil y Telefónica Móviles contaban desde hace años con distintos bonos
prepago -ya sea por adquisición del simcard o por fidelidad. Este Bono Pack Prepago ofrece un
conjunto de beneficios otorgados por las empresas a clientes con las altas nuevas que adquieran
un equipo más línea. América Móvil inició esta promoción al menos desde el año 200680,
79
80
http://www.entel.cl/inversionistas/pdf/Informacion-de-Interes-29-abril-2014.pdf
Puede ser que anteriormente la haya venido ofreciendo pero dado que no hay registro en el SIRT anterior al 2006 no se puede
corroborar este dato). Desde enero de 2013 esta promoción se denomina "Bono Inicial"
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mientras que Telefónica Móviles la empezó a ofrecer este bono en el año 201181. Nextel empezó
a brindar este bono en setiembre de 201382, tras la adquisición de Entel (Ver tabla 23).
Tabla 23: Contestabilidad Bono Pack Prepago
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Empresas
2006
Bono Pack Prepago
2013
2014
E F M A M J J A S O N D E F M A M J
América
Móvil
Telefónica
Móviles
Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
Por su parte, los Bonos Chip S/. 8 y S/. 15 consisten en devolver el monto del simcard a los
usuarios que los adquieran, mediante una combinación de minutos, SMS y datos. Ambos bonos
los lanzó en primer lugar América Móvil, en diciembre de 200983 y junio de 200684,
respectivamente. Después, Telefónica Móviles imita estas promociones en octubre de 201085 y
junio de 201186, respectivamente. Nuevamente, Nextel ha respondido a estas ofertas
recientemente, tras la adquisición de Nextel por Entel; así, ha lanzado sus propias promociones
en marzo de 2014 y setiembre de 2013, respectivamente. (Ver tablas 24 y 25).
Tabla 24: Contestabilidad Bono Chip S/.8
jun-14
...
abr-14
mar-14
…
…
…
ene-13
…
feb-12
…
dic-11
…
dic-10
oct-10
…
jun-10
Empresas
dic-09
Bono Chip S/. 8
América
Móvil
Telefónica
Móviles
Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
81
Este bono es incluido dentro de su promoción "Campaña Prepago". Inicialmente disponible en la parte sur del Perú, sin embargo
luego se amplió la promoción a nivel nacional.
82
Nextel lanzó el pack prepago que ofrece un bono de minutos y MB siempre que el cliente realice una recarga mínima.
83
Claro lanzó en diciembre de 2009 la promoción "Claro Chip Suelto S/ 8.00 - Prepago" y la mantuvo vigente hasta junio de 2010.
Posteriormente fue renovada nuevamente desde enero de 2013 hasta abril de 2014.
84
Claro ofrece la promoción "Bonos Claro Chip Suelto Prepago" de S/. 15 desde junio de 2006 (anteriormente la ofrecía pero el costo
del Chip era de S/. 30). En enero de 2013 esta promoción paso a registrarse dentro de la promoción "Bono Inicial".
85
Movistar lanzó el noviembre de 2010 su promoción "MIGRACIÓN 7 a S/.8 (SÓLO CHIP)".
86
Movistar empezó ofrece la promoción Bono Chip S/. 15 a través de la promoción "Campaña Prepago"
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Tabla 25: Contestabilidad Bono Chip S/.15
jun-14
…
abr-14
…
sep-13
…
nov-12
…
jun-12
…
dic-11
…
oct-11
…
jun-11
…
…
…
Empresas
jun-06
Bono Chip S/. 15
América
Móvil
Telefónica
Móviles
Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
Por otro lado, están los Paquetes de Datos con vigencias cortas que antes eran ofrecidos por
Telefónica Móviles87 y América Móvil88, desde julio y octubre de 2012, respectivamente. Por su
parte, tal como se observa en la siguiente tabla Nextel89 recién empezó a ofrecer este tipo de
paquetes en diciembre de 2013 (ver tabla 26).
Tabla 26: Contestabilidad Paquete de datos (MB) de S/.1 y S/. 3
jun-14
…
…
dic-13
..
…
jun-13
…
mar-13
…
…
oct-12
…
Empresas
jul-12
Paquetes de datos (MB) de S/. 1 y S/. 3
América Móvil
Telefónica
Móviles
Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
Finalmente, en la oferta comercial se observa que Nextel no sólo está respondiendo a las ofertas
que son comunes a América Móvil y Telefónica Móviles sino que también ha lanzado ofertas que
sólo mantenía uno de sus competidores. Así, por ejemplo, en enero de 2014 ha lanzado la
promoción “Unidos”90, que permite comunicarse gratis ilimitadamente con 2 números de su
misma red. Esta promoción anteriormente sólo la tenía América Móvil91 mientras que Telefónica
Móviles no cuenta con esta promoción (ver tabla 27).
87
Movistar ofrece micro-recargas de datos (MB) de S/. 1 y S/.3 desde el 2012 a través de la promoción ¨Supercargas de internet
prepago¨.
88
Claro ofrece micro-recargas de datos a través de la promoción "Paquetes de Internet a Demanda Prepago"
89 Nextel empezó a ofrecer micro-recargas de datos a través de la promoción "Megacargas". Cabe señalar, que anteriormente ofrecía
paquetes de datos, sin embargo el paquete de menor tarifa era el de S/. 20.
90
Nextel lanzó en enero de 2014 su promoción "Unidos" que permite elegir 2 números telefónicos Nextel (móvil) a nivel nacional
para efectuar llamadas sin costo alguno durante los primeros 3 minutos de comunicación. Si la llamada se extiende más allá de los
3 minutos, se aplicará una tarifa.
91
Claro lanzó en junio de 2012 la promoción "Habla Gratis Prepago - Comunicación para toda la vida" que permite elegir 2 números
telefónicos Claro (móvil) a nivel nacional para efectuar llamadas sin costo alguno durante los primeros 3 minutos de comunicación.
Si la llamada se extiende más allá de los 3 minutos, se aplicará una tarifa.
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INFORME
Tabla 27: Contestabilidad Habla gratis a 2 números
jun-14
…
…
feb-14
ene-14
…
..
…
Empresas
Jun-12
Habla gratis a 2 números
América Móvil
Telefónica Móviles
Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
No obstante lo anterior, la evaluación del efecto de Nextel sobre el nivel de competencia del
mercado debe ser tomado con cautela. Al igual que Viettel, Nextel enfrenta el desafió de captar
usuarios en un mercado maduro en donde existe un mayor número de teléfonos móviles que
de usuarios. De esta forma, el OSIPTEL monitoreará el efecto real de las inversiones y cambio
estratégico de Nextel y, si bien la siguiente revisión de los mercados mayoristas móviles está
prevista para dentro de 3 años, se podrá adelantar su revisión si se considera que los cambios
en el mercado lo ameritan.
c. Licitación de Bandas
Una tercera alternativa para el aumento del nivel de competencia en el mercado es la entrada
de nuevos operadores móviles por medio de la adquisición de espectro. Al momento de iniciar
la elaboración de este informe, estaba próxima a licitarse la banda de 1.7/2.1 GHz y aun
disponible la de 700 MHz, ambas bandas destinadas a la provisión de servicios móviles
avanzados.
Respecto a la banda 1.7/2.1 MHz, los resultados de la licitación se dieron a conocer el 22 de
julio de 2013, resultando ganadores Telefónica Móviles (Bloque A) y Entel, a través de su filial
Americatel (Bloque B)92. Es decir, la asignación de esta banda no resultó en nuevos entrantes.
En el caso del bloque A, el que Telefónica Móviles se haya adjudicado el espectro
correspondiente la coloca en una situación de ventaja pues cuenta ahora con mayor banda de
frecuencia que el resto de operadores y, gracias a esta concesión, se convirtió en el primer
operador en lanzar el esperado servicio 4G en el país, en noviembre 2013. Este servicio se presta
sólo en algunos distritos de Lima por el momento, y su mayor expansión estará supeditada al
despliegue de la infraestructura correspondiente93.
En cuanto al bloque B, según lo descrito en la sección previa, Entel (que posee ahora las acciones
de Nextel) actualmente no cuenta con el mismo poder de mercado que los operadores móviles
con mayor participación. Sin embargo, se espera que el haberse adjudicado esta banda los lleve
a ganar cierta ventaja una vez que empiecen a proveer servicios 4G. En el caso de Nextel, ello
estará supeditado no sólo al despliegue de infraestructura, como en el caso de Telefónica
92
Esta banda fue canalizada en 3 bloques de 20 MHz cada uno. Dos bloques fueron incluidos en la licitación (bloque A y bloque B) y
el tercero (bloque C) quedó libre como banda de guarda.
93
De acuerdo al contrato de concesión, la Sociedad Concesionaria tenía la obligación de iniciar la prestación del servicio concedido en
un plazo máximo de doce (12) meses, computados desde la Fecha de Cierre; debiendo obtener dentro de dicho período la aprobación del
Concedente respecto del Proyecto Técnico.
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Móviles, sino que además que deberá lograr captar nuevos usuarios; Telefónica Móviles puede,
en extremo, limitarse a conservar los que ya tiene.
Respecto la banda 700 MHz, esta banda es muy atractiva para los operadores móviles
establecidos por estar en una frecuencia bastante baja, que permite mayor cobertura por
antena instalada. Sin embargo, como se mencionó en la sección sobre barreras a la entrada, sus
características técnicas hacen que sea una banda especialmente atractiva para proveer servicios
de banda ancha móvil y no tanto para Comunicaciones Móviles.
Si bien existe la posibilidad técnica de que un operador móvil nuevo pueda entrar adquiriendo
espectro en este banda, y brinde tanto servicios de banda ancha móvil como de Comunicaciones
Móviles a través de ella, aún es incierto el periodo y el modo en el que se realizará la licitación.
A la fecha de elaboración de este informe, el MTC ya ha propuesto la canalización de la banda94
pero aún no se ha convocado el respectivo proceso de licitación.
Luego, la posibilidad de entrada de un nuevo operador móvil mediante la asignación de algún
bloque en las bandas de espectro radioeléctrico disponible no constituye una opción concreta
que se pueda tener en cuenta como factor que vaya a generar presión competitiva sobre los
operadores existentes en el corto plazo.
d. Entrada de OMV
Como se indicó en la sección V.2.2.a., en setiembre 2013 se promulgó la Ley N° 30083 que, entre
otros, permite el funcionamiento de los OMV en nuestro país. Esta norma está aún en proceso
de implementación y tanto el MTC como el OSIPTEL deberán elaborar la normativa
complementaria respectiva. Por lo tanto, al momento de elaboración de este informe, la entrada
en operaciones de un OMV aún no es posible. Pese a ello, empresas extranjeras con experiencia
como OMV en otros países, han manifestado su interés por el mercado peruano.
Si bien se espera que la entrada de OMV genere una mayor presión competitiva en el mercado,
es preciso señalar que la experiencia internacional muestra que, en los mercados en los que este
tipo de operadores ha ingresado, pese a que han permitido incrementar la gama de servicios,
su participación de mercado es relativamente pequeña95.
e. Reforzamiento de la Portabilidad Numérica
Recientemente se han registrado importantes avances en el reforzamiento de la portabilidad
numérica móvil, con el fin de disminuir los costos de cambio de los usuarios y así fomentar la
competencia entre los operadores móviles. En efecto, en diciembre de 2013, el OSIPTEL emitió
un nuevo reglamento sobre esta materia (Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013CD/OSIPTEL) que agiliza el procedimiento de portación del número móvil y que entrará en vigor
el próximo 16 de julio; y presentó el Proyecto de Norma que Modifica el Texto Único Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones96. En dicho Proyecto,
94
Ver Resolución Ministerial N° 222-2014-MTC/03 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril de 2014.
95
Para mayor detalle sobre la experiencia internacional de los OMV, ver OSIPTEL (2013).
96
Resolución de Consejo Directivo N°163-2013-CD/OSIPTEL
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el OSIPTEL establece la eliminación de contratos de plazos forzosos y del bloqueo de equipos
terminales, entre otros, lo que permitirá que los usuarios puedan cambiarse de operador móvil
con mayor libertad y sin incurrir en gastos adicionales por la adquisición de equipos terminales.
De ser aprobado el proyecto, se espera que las empresas desarrollen estrategias competitivas
más agresivas con el fin de captar la preferencia de los usuarios, quienes podrán cambiar de
operador más fácilmente.
f.
Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de
Infraestructura Pasiva
El 31 de marzo de 2014 se expidió el Pre dictamen de la Comisión de Transporte y
Comunicaciones en relación al Proyecto de Ley 1819/2012-CR que propone la Ley General de
Comunicaciones. Dicho Proyecto fue remitido al OSIPTEL, quien solicitó extender sus facultades
a los proveedores de infraestructura pasiva con el fin de cautelar la competencia y el adecuado
desarrollo de los mercados de infraestructura y servicios públicos de telecomunicaciones.
Actualmente el Proyecto se encuentra pendiente de debate y dictamen97 pero de aceptarse las
modificaciones propuestas por el OSIPTEL, la nueva norma tendrá un efecto positivo en la
competencia debido a que facilitará el acceso a la infraestructura en condiciones no
discriminatorias y con una contraprestación razonable.
g. Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de
infraestructura
Actualmente el OSIPTEL se encuentra desarrollando un proyecto para uniformizar y consolidar
las normas de expansión y compartición de infraestructura. Dicho proyecto ayudará a resolver
las trabas legales, sociales y privadas que actualmente limitan la referida expansión y
compartición entre operadores, que incluyen demoras en las respuestas de las solicitudes,
conceptos ambiguos y fórmulas de cálculo divergentes, entre otros.
Cabe destacar que durante el desarrollo del proyecto, el OSIPTEL ha sostenido reuniones con
diversos operadores de servicios de telecomunicaciones los que han ayudado a identificar los
problemas actuales y potenciales en la compartición y expansión de infraestructura. En dichas
reuniones, los representantes de operadores de servicios de telecomunicaciones de menor
tamaño principalmente, expresaron su interés en resolver problemas de acuerdos de
compartición con proveedores de infraestructura de otros sectores económicos, tales como
Energía Eléctrica e Hidrocarburos.
VII.3.
Evaluación de la Posición de Dominio
De acuerdo a la sección 6 del Informe N° 077-GPR/2009, informe que sustenta la Metodología y
Procedimiento para determinar Proveedores importantes de Servicios de Telecomunicaciones,
se considerará que una empresa cuenta con posición de dominio en un mercado relevante
97
http://www.mediosperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265:impulsan-fin-de-monopolios-en-serviciosde-telecomunicaciones-&catid=2:noticias-y-novedades&Itemid=2
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cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las
condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores
o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad.
La evaluación de la posición de dominio se hace a dos niveles: (i) análisis de la posición de
dominio individual, y (ii) análisis de la posición de dominio conjunta.
En cuanto al análisis de la posición de dominio individual, se observa que si bien Telefónica
Móviles es el actor con mayor participación de mercado (mayor al 50% en la mayoría de los
indicadores), su habilidad para interferir el mercado de manera independiente se ve en gran
parte limitada por sus competidores, en particular por América Móvil. Se observa que, si bien
esta última empresa cuenta con un menor número de líneas en servicio que Telefónica Móviles,
ha logrado incrementar su tráfico originado a niveles significativos, alcanzando una participación
de mercado cercana al 40%; en particular, en el segmento prepago (que abarca cerca del 80%
del mercado), su participación en tráfico originado superaría al de Telefónica Móviles.
Además se observa, al menos en los últimos años, una importante contestabilidad en las ofertas
comerciales de ambas empresas ya que, cuando una de ellas lanza una oferta en el mercado,
esta es rápidamente contestada por la otra con una oferta similar. A esta contestabilidad se ha
sumado recientemente Nextel que ha comenzado a igualar las ofertas de sus rivales (ver sección
IV.2.4.).
Por otra parte, se espera que la entrada de Viettel (que recientemente ha aportado
antecedentes concretos de su inicio de operaciones) y la expansión de Nextel (que también ha
entregado antecedentes concretos de sus inversiones) puedan introducir mayor competencia al
mercado, lo que ayudaría a limitar el poder de mercado individual tanto de Telefónica Móviles
como de América Móvil.
De esta forma, considerando la información disponible hasta el momento, no se observa la
existencia de una posición de dominio individual en el mercado. No obstante lo anterior, es
necesario mantener un constante monitoreo de las condiciones del mercado y en particular,
constatar el real efecto que Viettel y Nextel puedan tener en la competencia. Considerando lo
anterior, y de acuerdo a lo señalado por OSIPTEL, se revisarán las condiciones del mercado en
los próximos 3 años pudiendo adelantar dicha revisión en caso de ser necesario.
En cuanto a la posición de dominio conjunta, se observa que si bien Telefónica Móviles y América
Móvil cuentan con una participación conjunta superior a las dos terceras partes del mercado, la
diferencia entre sus participaciones de mercado supera el 10% (en los distintos indicadores
considerados). Por lo tanto, en línea con lo señalado en el numeral 6.2 del Informe N° 077GPR/2009, que sustenta la “Metodología y Procedimiento para determinar Proveedores
Importantes” aprobada por Resolución N° 023-2009-CD/OSIPTEL, se concluye que en el mercado
analizado tampoco existen proveedores con posición de dominio conjunta.
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VIII.
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Propuesta de Determinación del Proveedor Importante y de las Obligaciones
Regulatorias a Imponer.
Conforme al análisis desarrollado, se determina que la ausencia de Proveedores Importantes en
el mercado relevante constituido por los servicios mayoristas de origen móvil que permiten
ofrecer, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex,
SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores, en el ámbito nacional. Esta decisión se ha
tomado en base al análisis realizado tanto en el mercado mayorista como en el mercado
minorista asociado.
En cuanto al mercado minorista, se observa que ningún operador de mercado cuenta con un
poder de mercado tal que pueda, de manera independiente, alterar significativamente las
condiciones de oferta y demanda en el mercado, sin que sus competidores puedan limitar su
influencia.
En el análisis del mercado mayorista en tanto, se observa que actualmente existen incentivos a
compartir infraestructura, los mismos que se ven reflejados en contratos de compartición entre
los operadores que abarcan diversos distritos a nivel nacional. Además, se observa que las
empresas de telecomunicaciones también arriendan infraestructura de empresas de energía
eléctrica o proveedores de infraestructura pasiva, los que no participan del mercado de
provisión de servicios de telecomunicaciones.
De esta forma, existe una respuesta del mercado a los problemas de altos costos de inversión y
economías de escala que limitan la expansión de los servicios de telecomunicaciones. No
obstante, esta respuesta del mercado puede verse limitada en algunos casos por lo que la
normativa vigente que busca facilitar la expansión y uso compartido de infraestructura es un
complemento imprescindible98. Esta última está siendo revisada por el OSIPTEL con el objeto de
uniformizar y consolidar el marco normativo.
Cabe agregar también que se constata la necesidad de aumentar la transparencia de los
contratos de compartición y arriendo de infraestructura, con el fin de evaluar y reducir las
posibles restricciones competitivas que puedan surgir en el mercado.
Además, actualmente se observa el despliegue de infraestructura tanto de Viettel, que cuenta
con compromisos de cobertura en su contrato de concesión, como de Nextel, que ha modificado
su estrategia competitiva a partir del cambio en su casa matriz. Ambas empresas se encuentran
desarrollando estrategias con miras a alcanzar una cobertura nacional, lo que vendría a
potenciar la competencia en el mercado. No obstante, el efecto real de Viettel y Nextel debe ser
evaluado con cautela por lo que el OSIPTEL monitoreará constantemente el desarrollo
competitivo del mercado.
98
Las normas más relevantes son: Ley 28295 que Regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la
prestación de servicios de Telecomunicaciones y su Reglamento; Ley 29904 de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su Reglamento y; Ley 29022 para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.
Cabe destacar que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones distintos de telefonía móvil pueden acogerse
también a estas normas.
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Asimismo, la Ley N° 30083 de Operadores Móviles Virtuales permitirá el acceso al espectro y
cierta infraestructura de los operadores móviles establecidos, lo que introducirá una mayor
presión competitiva al mercado aunque su efecto real también será monitoreado por el OSIPTEL.
Finalmente, cabe mencionar que el Proyecto de Modificación de Condiciones de Uso y el
Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones contienen disposiciones que, de ser
aprobadas, tendrán un impacto significativo en potenciar la competencia en el mercado.
De esta forma, considerando la información disponible y las perspectivas del mercado, se
determina que actualmente no es necesaria la intervención a nivel mayorista. Esta decisión
refleja la apuesta del OSIPTEL por el desarrollo de un mercado de comunicaciones móviles
competitivo en donde se potencia la inversión y la compartición eficiente de infraestructura en
términos no discriminatorios ni onerosos. En este contexto, la transparencia y la promoción de
la competencia de parte de los operadores constituyen un pilar fundamental para postergar la
intervención regulatoria a través de la figura del Proveedor Importante, en los mercados móviles
analizados.
Considerando lo anterior, las condiciones de mercado serán constantemente monitoreadas por
el OSIPTEL en los próximos 3 años, pudiendo adelantar su revisión y modificar las conclusiones
de su evaluación ante nueva información o modificaciones relevantes en el mercado que lo
ameriten.
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IX.
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Obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1019 – Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Dado el análisis anterior, no se determinan agentes sujetos a las obligaciones previstas en el
Decreto Legislativo N°1019 en los Mercados N°30 y N°33.
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INFORME
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