3 ANÁLISIS DE LA VITIVINICULTURA EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE “ MONTILLA - MORILES ” FERNANDO J. FUENTES GARCÍA * ALEJANDRINA URQUÍZAR HERRERA ** CARLOS ARTACHO RUIZ * Universidades de Córdoba y Sevilla * ** Dpto. Estadística, Econometría, Investigación Operativa y Organización de Empresas. Universidad de Córdoba Dpto. Admón. Empresas y Marketing. Universidad de Sevilla Óleo s/lienzo “Vendimiadores montillanos” ANÁLISIS DE LA VITIVINICULTURA EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE “MONTILLA-MORILES” INTRODUCCIÓN EL ENTORNO GENERAL DE LA VITIVINICULTURA CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE “MONTILLAMORILES” ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPAL COMPETIDOR: JEREZ CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA INTRODUCCIÓN1 La vid, junto con el olivar y los cereales constituyen la trilogía mediterránea. Son los cultivos más característicos de nuestros paisajes, nos proporcionan los componentes imprescindibles de nuestra dieta y forman parte de nuestra cultura. A pesar de los incentivos comunitarios al arranque de viñedo y de la competencia del olivar, el cultivo de moda, España sigue siendo el primer país del mundo en superficie de viñedo. En Andalucía, una región tremendamente castigada por el desempleo, aún se cultivan en la actualidad alrededor de 50.000 hectáreas de vid que absorben un importante volumen de mano de obra, pues la viticultura permite un grado de mecanización muy bajo. Los vinos andaluces se caracterizan por su calidad, precisamente la mayor parte de la producción de la región se encuentra amparada por cuatro denominaciones de origen: Jerez-Xérèx-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, Condado, Montilla-Moriles y Málaga. En este trabajo centramos nuestra atención en la vitivinicultura de la zona del Sur de Córdoba que constituye la Denominación de Origen "Montilla-Moriles", sobre la que no existe apenas bibliografía actualizada2. El estudio ha sido estructurado en cuatro bloques, a los que se unen los clásicos apartados de introducción y conclusiones: 1 2 Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a los Sres. D. Manuel López Alejandre y D. José Amo Sáez del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, así como a D. Rafael Rodríguez Panadero de la firma Alvear, S.A. por la ayuda y facilidades que nos han proporcionado para la elaboración de este trabajo. Salvo algunos trabajos aislados, que van perdiendo actualidad por el paso del tiempo, como la monografía de CALDENTEY y otros (1991). Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 3 - Primero, donde analizamos brevemente la situación del entorno general de la vitivinicultura en el mundo y en la Unión Europea (UE), lo que resulta obligado ante la tendencia imparable a la globalización de la economía mundial. Resumimos además las implicaciones de las complejas e intervencionistas regulaciones gubernamentales que afectan al subsector; - Segundo, donde se resumen los aspectos productivos: los antecedentes y características de la viticultura, procedimientos de elaboración y tipos de vinos de la zona de Montilla-Moriles; - Un tercer bloque analiza las características de las empresas de crianza y comercialización, así como de su estructura. - Finalmente, en un cuarto apartado se compara la vitivinicultura de Montilla-Moriles con la de la Denominación de Origen vecina y rival por antonomasia, Jerez-Xérèx-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. El objetivo de este trabajo es evaluar la situación del conjunto de la viticultura y vinicultura amparadas por la Denominación de Origen Montilla-Moriles a fin de poner de manifiesto sus puntos fuertes y débiles, las amenazas que ensombrecen su panorama y bosquejar también las oportunidades presentes. A la vista de este diagnóstico, queda abierto un debate al que están llamados todos los integrantes del sector que deberán consensuar la estrategia concreta más adecuada para su propia supervivencia. 4 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 EL ENTORNO GENERAL DE LA VITIVINICULTURA El contexto general de la oferta del vino a) Evolución de la superficie de cultivo en el mundo Con carácter mundial, las superficies dedicadas al cultivo la vid se han ido reduciendo paulatinamente en los últimos años, en consonancia con el proceso iniciado en los primeros años de la década de los ochenta. En el cuadro 1 se presenta la evolución mundial de las áreas de cultivo de viñedo. En relación con estos datos es necesario realizar dos observaciones. La primera es que no se diferencia las superficies dedicadas al cultivo de uva de mesa con las de vinificación. Sin embargo, se puede estimar de acuerdo con CARRASCO (1995), que el fruto destinado a mesa supone apenas un 10 por ciento del área de cultivo total. La segunda es que se debe considerar que algunas de las cifras relativas al año 1996 son estimaciones. Cuadro 1 Evolución de la superficie de viñedo en el mundo (miles ha.) Años Europa exURSS América África Asia Oceanía Mundo 79-81 5.763 904 873 423 1.401 70 9.435 89-91 4.771 871 789 384 1.317 59 8.190 1994 4.277 814 761 356 1.294 68 7.569 1995 4.214 810 765 352 1.298 68 7.507 1996 4.299 791 819 359 1.325 76 7.669 Fuente: Anuario de Producción FAO. Europa, a pesar de ser el continente que más ha sufrido el retroceso del cultivo, representa al final del período considerado Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 5 el 56 por ciento de la superficie mundial cultivada, porcentaje que se incrementa hasta el 61 por ciento si tenemos en cuenta los países de la antigua URSS. El segundo productor mundial es Asia, pero esta posición hay que matizarla teniendo en cuenta que el 33 por ciento de su superficie total corresponde a Turquía, donde tiene gran presencia el cultivo de la uva de mesa. b) Evolución de la producción de vino La producción de vino en el mundo ha ido decreciendo a lo largo del período considerado, aunque se observa cómo esta tendencia se ha suavizado en los años más recientes. Cuadro 2 Evolución de la producción de vino en el mundo (miles de Tm.) Años Europa exURSS América África Asia Oceanía Mundo 1979-81 24.629 3.200 5.211 1.143 188 419 34.791 1989-91 19.764 1.633 4.340 1.095 441 496 27.769 1994 17.788 864 4.816 998 550 628 25.644 1995 17.630 854 4.577 1.066 578 559 25.263 1996 19.179 866 4.507 1.071 579 640 26.842 Fuente: Anuario de Producción FAO. La producción europea de vino representa casi las tres cuartas partes del total mundial, cuando la superficie de vid del viejo continente supone cifras mucho más bajas, lo que demuestra que en Europa se destina a vinificación un mayor porcentaje de uva que en el resto del mundo. Además es destacable, por su importancia relativa, el avance en la producción en los denominados países vinícolas emergentes como Australia, EEUU, Argentina, Brasil o Sudáfrica. 6 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 c) Evolución de la superficie de cultivo en la Unión Europea La evolución de la superficie de cultivo en la Unión Europea ha seguido la tendencia marcada por la Política Agraria Común (PAC), que desemboca en una drástica reducción del viñedo alcanzando en el periodo considerado más del millón de hectáreas, sin que por ello haya perdido su hegemonía en el ámbito mundial. Cuadro 3 Evolución de la superficie de viñedo en la UE (Miles ha.) 1979-81 1989-91 1994 1995 1996 ALEMANIA 89 96 104 104 104 AUSTRIA 53 54 54 49 49 BENELUX 2 1 1 1 1 ESPAÑA 1.649 1.405 1.193 1.180 1.200 FRANCIA 1.188 911 899 895 895 GRECIA ITALIA PORTUGAL 187 147 128 125 125 1.327 1.018 926 899 899 368 372 260 252 360 REINO UNIDO TOTAL UE - 1 1 1 1 4.863 4.005 3.566 3.506 3.634 Fuente: Anuario de Producción FAO. En la UE este cultivo se concentra en tres países: España, Francia e Italia, que suponen conjuntamente el 82 por ciento del total comunitario, predominando España, el país con mayor superficie dedicada al viñedo en el mundo. Hay que destacar que frente al hecho de la perdida de peso de estos tres países, otros países comunitarios como Alemania o Portugal están avanzando en su posición. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 7 d) Evolución de la producción de vino en la Unión Europea En un intento de adecuación de la oferta a la demanda, la producción vinícola comunitaria se ha ido reduciendo de forma considerable. Así, tal como se observa en el cuadro 4, en el período referido, la producción se ha decrementado en más de cuatro millones y medio de toneladas. Cuadro 4 Evolución reciente de la producción de vino en la UE (miles de Tm.) 1979-81 1989-91 1994 1995 1996 ALEMANIA 700 1.156 1.041 1.105 1.200 AUSTRIA 265 295 265 223 223 8 16 18 15 15 ESPAÑA 4.142 3.407 2.100 1.964 2.883 FRANCIA 7.063 5.623 5.464 5.623 5.897 BENELUX 447 418 305 384 384 ITALIA 8.075 5.833 5.928 5.620 6.000 PORTUGAL 1.127 976 652 713 713 2 2 2 2 21.827 17.726 15.775 15.649 17.317 GRECIA REINO UNIDO TOTAL UE Fuente: Anuario de Producción FAO. De nuevo la producción se concentra en Italia, Francia y España, aunque en este esfuerzo de eliminación de los excedentes, han sido Portugal, España e Italia los países que más han sufrido la reducción de su oferta vitícola. En contra, Alemania, especialmente tras la adhesión de la República Democrática, se configura como el cuarto productor europeo, ha incrementado en este período su producción en más de un 87 por ciento. Resulta también significativo el bajo rendimiento de la producción española en relación con otros países comunitarios como 8 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Francia, Alemania, Grecia o Italia, que llega incluso a ser cuadruplicado en el caso alemán. Este hecho sitúa a España en el cuarto productor mundial tras Italia, Francia y EEUU, a pesar de ser el país con mayor superficie de cultivo en el mundo. Incidencia de las regulaciones gubernamentales La vitivinicultura es uno de los subsectores agrícolas donde más se nota la intervención gubernamental, por ello resulta obligado repasar sucintamente las implicaciones de las regulaciones europeas y española, cómo afectan los acuerdos de la última ronda del GATT y, cómo no, su controvertida fiscalidad3. a) Regulación del sector en la UE La Política Agraria Común (PAC) se aplica en el sector vitivinícola mediante la configuración de una Organización Común de Mercado (OCM), que establece normas que afectan a la producción y control del potencial vinícola, normas referentes a prácticas y tratamientos enológicos, a los precios y a la gestión del mercado y al régimen de intercambios con terceros países, así como regulaciones de la comercialización y la oferta al consumo. El reglamento base del sector en la Comunidad es el 823/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, modificado por última vez por el n1 1426/96. La OCM del sector regula la producción de jugos y mostos, mostos de uva parcialmente fermentados, vinos de uva (con o sin adición de alcohol de origen vinícola), uvas de vinificación, vinagre de vino y subpropductos tales como lías de vino u orujos de uva. 3 Como complemento a este apartado consúltese el trabajo de URQUÍZAR y FUENTES (1998). Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 9 Se diferencian los vinos de mesa y los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (en adelante vcprd), estableciendo para estos últimos disposiciones particulares que afectan de una manera directa al subsector objeto de nuestro estudio. El conjunto de medidas que comprende la OCM se encuentra orientado principalmente hacia una mayor intervención del mercado como consecuencia de la constatación de que los desequilibrios del mismo no obedecen a situaciones coyunturales, sino a un problema estructural en el que se da una alta inadecuación de la oferta y la demanda. En la UE existe un apoyo normativo del enriquecimiento de los vinos con mosto concentrado y a la técnica de chaptalización en aquellas regiones que tradicionalmente se viene realizando. Como excepción sólo para el caso español, se admite, por una parte la mezcla de vinos de mesa blancos y tintos, y por otra el descenso del límite mínimo admitido de acidez total de los vinos de mesa. La gestión del sector se apoya en un régimen de intervención (especialmente en los vinos de mesa), que regula las retiradas del mercado; en un sistema de estabilización con diversas medidas tendentes a ir reduciendo los excedentes; y finalmente existe también un régimen de intercambios común: Régimen de intervención. Se articula en torno a dos medidas: primera, el almacenamiento de mosto y de vino de mesa, con el fin de congelar las disponibilidades existentes en el mercado durante un periodo determinado, y segunda, la destilación de los vinos de mesa, al objeto de retirar definitivamente excedentes vínicos del mercado, la de subproductos de la vinificación, con el objetivo de evitar el sobreprensado de los orujos y mejorar la calidad de los vinos producidos, y la de variedades no calificadas de vinificación 10 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 y variedades de doble uso. Estas medidas son decididas cada campaña sobre la base de un balance anual. Sistema de estabilización. Recoge medidas tendentes a la reducción del desequilibrio del mercado como el reforzamiento del carácter disuasorio de la destilación obligatoria, mediante la penalización más intensa de los rendimientos más altos, el régimen de abandono definitivo (arranque), que otorga una prima por el abandono definitivo de superficies vitícolas, la prohibición de nuevas plantaciones y el régimen de ayudas a la utilización de determinados productos con el fin de mejorar la calidad, incrementar el consumo y disminuir los excedentes. Régimen de intercambios. Todas las importaciones en la Comunidad de cualquier producto vitivinícola procedentes de terceros países se encuentran sujetas a la aplicación de los tipos de los derechos del arancel aduanero común. Además, estas importaciones pueden estar sujetas al pago de un derecho de importación adicional, que obliga a estas mercancías a alcanzar un precio similar al de referencia, reduciéndose así los efectos negativos que las importaciones puedan originar sobre el mercado comunitario a pesar del arancel inicial. La exportación de los productos del sector se ve potenciada mediante el establecimiento de una restitución que compense la diferencia entre los precios de los productos en el mercado comunitario y el país de destino. La regulación específica que en la OCM se contempla para los vinos de calidad difiere principalmente en que no incluye medidas de regulación de mercado a través de un sistema de intervención, y que deja en manos de los estados miembros el control y la protección de estos vinos. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 11 b) La reforma de la Organización Común de Mercado Consciente de la ineficacia de los mecanismos adoptados y como consecuencia del proceso de reforma de la PAC en 1992, a finales de Julio de 1993, la Comisión publicó un documento de reflexión sobre la situación de la OCM del sector vitivinícola, en el que se proponía una modificación en profundidad de los mecanismos actuales, fijándose nuevas bases para corregir la situación excedentaria de la producción. La Comisión propone una serie de instrumentos destinados a eliminar el desequilibrio estructural, dentro de ellos se configura como prioritario los programas regionales plurianuales de adaptación de la viticultura, que implican tomar medidas orientadas a reducir la producción y rendimientos teniendo en cuenta las repercusiones sobre el medio ambiente, el desarrollo rural, etc. Los programas regionales se vertebran entorno a dos grandes conjuntos de medidas, las de incitación al arranque de viñas y las que favorezcan la limitación de los rendimientos, así como la adaptación del viñedo existente a las estructuras actuales de comercialización. Otros de los instrumentos contemplados están relacionados con las prácticas enológicas, la reforma en profundidad del sistema de destilación, la limitación de los rendimientos de los vcprd, la promoción de los productos de la vid y la implantación de dispositivos de control de la aplicación de la reforma. Este documento, que ha servido como base de la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la reforma de la OCM vitivinícola, aprobada por la Comisión el 11 de mayo de 1994, ha levantado fuertes críticas en el sector afectado, además del escepticismo del Parlamento Europeo acerca de la eficacia de las medidas propuestas en el mismo. 12 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 La reforma se encuentra pendiente de aprobación, y considerando la reciente evolución de la situación y sobre todo las nuevas condiciones creadas en el sector por el acuerdo de la Ronda de Uruguay, la Comisión se enfrenta en el primer semestre de 1998, a la tarea de revisar la propuesta pendiente y elaborar una nueva que tenga en cuenta, según el proyecto europeo de Agenda 2000, las directrices que se fijaron en el Informe sobre Estrategia en el Sector Agrario presentado en diciembre de 1995 por la Comisión en el Consejo Europeo de Madrid. c) Incidencia del GATT y de la OMC en el sector vitivinícola El Acta Final de la Ronda de Uruguay sobre las negociaciones comerciales multilaterales, suscrito en Marruecos por 125 países, ha dado lugar al nacimiento de la Organización Común Mundial del Comercio (OMC), que se configura como nuevo marco de referencia de las transacciones comerciales entre los países signatarios. En esta Ronda del GATT, el sector agrario no sólo se ve afectado por las reducciones arancelarias en el período 1995-2000, sino por todo el conjunto normativo comprendido en el Acuerdo, derivándose las principales repercusiones de: - Medidas específicas sobre la agricultura que suponen reducciones importantes en la Medida Global de Apoyo a los productos. - El acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, tendente a impedir que estas medidas se conviertan en obstáculos al comercio que sustituyan a los aranceles. - En importaciones, obligación de transformación de cobros variables en aduana a derechos fijos que además deberán reducirse globalmente en un 36 por ciento, con un mínimo Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 13 del 15 por ciento para cada producto (respecto al período de referencia de 1986-90). - Disminución de las exportaciones subvencionadas en un 21 por ciento en términos de cantidad y en un 36 por ciento en términos de gasto presupuestario para todos los productos (respecto al período de referencia de 1986-90). - El acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, que supone una protección adicional a los vinos vcprd, dado que supone una protección adicional frente a la introducción en la Unión Europea de sucedáneos de países terceros. - Fijación de normas y procedimientos para resolver posibles diferencias. En términos generales, de acuerdo con el Documento de Trabajo sobre la Reforma del Sector Vitivinícola presentado en 1994 por la D.G. de Estudios del Parlamento Europeo, podemos considerar que el acuerdo alcanzado ataca directamente al mecanismo de protección de las OCM de productos mediterráneos, y entre ellos el vino, pues además de reducir los derechos de aduana ad valorem, suprime la protección exterior móvil (precio de referencia) y reduce el sistema de apoyo interior, que ya era considerado como débil. En el contexto de política de reducción de los gastos agrícolas en relación al conjunto del presupuesto comunitario, que se aplica sistemáticamente desde 1983, los compromisos del GATT contribuirán a acelerar las limitaciones que pesan sobre el sector vitivinícola europeo, con la reducción de los derechos de aduana en frontera, la disminución de las exportaciones subvencionadas y la disminución del apoyo interno. Con ello, este sector quedará gravemente desprotegido, no sólo frente a la competencia de los importadores del norte de África, Chile, Argentina o Estados Unidos, sino también frente a los problemas de gestión interna 14 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 del mercado. Al mismo tiempo, la reducción de los derechos de aduana implica una pérdida de recursos propios de origen agrícola y, por tanto, un aumento de las contribuciones directas de los estados miembros al presupuesto comunitario. En contra, en el caso español, SUMPSI (1996) considera que el sector no se encuentra en una mala posición para afrontar los compromisos adquiridos, recayendo los principales efectos negativos sobre las exportaciones e importaciones del sector sobre los mercados de vino de mesa y mostos, que presentan una baja fidelización y diferenciación de los productos. El principal problema aparece en empresas con una dimensión insuficiente, sin productos propios ni marcas reconocidas y con un nulo carácter exportador, situación que se agrava al ser productores en su mayoría de subsectores excedentarios. d) Regulación española del sector vitivinícola En España, la superficie total de viñedo ha sufrido a partir de la década de los años ochenta una fuerte reducción. Desde su incorporación a las Comunidades Europeas hasta 1993, la pérdida se cifra en más de 275.000 ha. de viñedo de uva para transformación. Esta disminución de la superficie de cultivo se encuentra fomentada por la política de arranque del viñedo promovida desde la UE. En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en la campaña 1994-95, que se inició con una superficie total de 1.188.581 ha., la superficie vitícola arrancada o abandonada ascendió a 46.278 ha., de las que el 36 por ciento correspondían a vinos de calidad amparados por denominaciones de origen. De acuerdo con SUMPSI (1996), la evolución del sector vitivinícola español tras la adhesión en 1986 a la Comunidad se ha visto condicionada principalmente por el riego del viñedo y la chaptalización. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 15 El riego del viñedo ha sido practicado de forma generalizada en la Comunidad Europea, mientras que en España se encontraba prohibido por el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes de 1970. Esta prohibición fue consolidada por la regulación de la actual OCM, que no permite regar el viñedo en zonas donde tradicionalmente no se regaba, manteniéndose por tanto las grandes diferencias entre los rendimientos alcanzados en las regiones donde se lleva a cabo esta práctica, como Francia e Italia, y el caso español. Además, ha influido considerablemente en el desequilibrio del sector el enriquecimiento artificial del grado alcohólico del vino mediante la adición de sacarosa (chaptalización) o la de mostos concentrados, que tradicionalmente se ha efectuado sobre las producciones en las regiones del Norte de Europa, donde sus condiciones climáticas juegan en contra de la maduración de la uva, no alcanzando ésta el contenido necesario de azúcar. Nuestro país resulta claramente perjudicado por la práctica en otros países europeos de esta fórmula de enriquecimiento, que consiguen producciones regulares en zonas donde en la mayor parte de las campañas no se conseguiría una buena maduración, aplicándose también en regiones de clima y suelos adecuados al cultivo, con lo que consiguen así incrementos de rendimientos por ha., soslayando los defectos de una maduración insuficiente provocada por prácticas excesivamente intensivas de cultivo, que mediante este método pueden ser corregidos a un bajo coste. En conclusión, estas medidas no hacen sino favorecer las diferencias estructurales entre la producción española y otras regiones de la Unión. Por otra parte, la adhesión de España a las comunidades europeas ha favorecido al sector mediante la aplicación de una nueva política de elevación de los precios del vino, la destilación de excedentes con contraprestación bastante satisfactoria, etc. 16 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 La reglamentación básica del sector en España la establece el Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoholes, aprobado por la Ley 25/1970. Sin embargo, esta norma ha ido perdiendo progresivamente su vigencia. Desde su aprobación, se ha ido configurando un nuevo marco legislativo, constitucional y europeo, al que ha sido supeditada, quedando prácticamente sin validez la mayor parte de su articulado. Este nuevo marco legislativo ha afectado de forma directa al sector vitivinícola y, por tanto, a la regulación anterior del mismo. Así, la promulgación de la Constitución española posibilitó un proceso de transferencias de competencias desde la Administración Central a los Gobiernos Autonómicos, que en el aspecto que nos ocupa tiene una clara repercusión, al quedar en manos de las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo en materia de Denominaciones de Origen. En cuanto al contexto europeo, la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), trajo como consecuencia la aceptación de una organización común del mercado (OCM) del sector vitivinícola, prevaleciendo esta reglamentación sobre la normativa nacional anterior. Dentro de las modificaciones recientes al Estatuto, destaca la originada por la disposición derogatoria segunda de la Ley 8/1996, de gran trascendencia para las denominaciones de origen en relación al riego y las prácticas enológicas, y pretende flexibilizar la normativa nacional, que en los aspectos señalados resultaba más restrictiva que las de los restantes Estados miembros de la UE. En este sentido, como consecuencia de la derogación de los artículos 42 y 43 de la Ley 25/1970, se ha posibilitado la práctica de riego en la medida que, de acuerdo con el art. 5 del R (CEE) 823/87, la Administración española la autorice; y respecto a las prácticas enológicas, la derogación de los apartados A.5 y C.4 del art. 62 del Reglamento de la Ley, supone la supresión de las restricciones contempladas en esta norma en relación con el enriquecimiento del grado alcohólico Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 17 natural de los vinos, aun cuando no debemos olvidar que el art. 18 del R (CEE) 822/87 condiciona la autorización de esta práctica por parte de los Estados miembros a las exigencias de las condiciones climáticas, y que el art. 7 R (CEE) 823/87 establece una graduación alcohólica natural mínima para los vcprd. Tradicionalmente en España han tenido un fuerte desarrollo las denominaciones de origen, con ellas si bien se intenta preservar la autenticidad de los vinos, la protección al consumidor, así como la protección contra prácticas desleales en determinadas zonas productoras de vinos de calidad, suponen también una importante pérdida de libertad de las bodegas amparadas. Así, numerosas bodegas españolas se encuentran atadas al no poder decidir sobre las técnicas de cultivo aplicables, sistemas de elaboración, etc. frente a bodegas de otros países o zonas con las que han de competir en los mismos mercados. e) Incidencia de la legislación fiscal En general, las bebidas alcohólicas están gravadas con altos impuestos en la mayoría de los países de nuestro entorno con diversas finalidades: desde la desincentivación de su consumo; el resarcimiento al sector público de los gastos ocasionados por el abuso de tales bebidas y, finalmente, también por motivaciones de control y recaudatorias. La libre circulación de bebidas alcohólicas en la Comunidad Europea desde el 1 de enero de 1993 exigió una armonización fiscal previa de los numerosos impuestos aplicables a estos productos. Así, la directiva 92/83/CEE fue la disposición tendente a armonizar las estructuras de los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas en los distintos países comunitarios. La legislación española realizó la adaptación con la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales que sustituyó a la anterior de 1985, incorporando las directrices de Bruselas. 18 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Los cuatro impuestos especiales de fabricación de bebidas alcohólicas existentes en nuestro país actualmente, según el artículo 2 de la citada Ley 38/1992, son: a) Impuesto sobre la Cerveza. b) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. c) Impuesto sobre Productos Intermedios. d) Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Estos impuestos gravan tanto la fabricación como la importación de los productos en cuantías variables según las distintas categorías. Excluyendo a la cerveza, cuya problemática se aparta del objetivo de nuestro estudio, las categorías principales son las siguientes: Vinos tranquilos: los productos que tienen un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2 por ciento vol. e inferior o igual a 18 por ciento siempre que el alcohol contenido en el producto acabado proceda en su totalidad de la fermentación. Vinos espumosos: aquéllos envasados en botellas con tapones en forma de champiñón y sujetos con alguna ligadura necesaria por la sobrepresión de anhídrido carbónico. Igualmente, su alcohol debe proceder únicamente de la fermentación y encontrarse entre 1,2 por ciento y 15 por ciento vol. Productos intermedios: productos con grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2 por ciento e igual o inferior a 22 por ciento vol. y no clasificado como vino tranquilo o espumoso. La principal característica de los productos intermedios es la adición de alcohol de la que carecen los vinos tranquilos. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 19 Bebidas derivadas: aquéllas de alta graduación obtenidas generalmente por destilación (ejemplos: brandy, whisky, ginebra...) Cuadro 5 Tratamiento de las bebidas alcohólicas en los distintos Impuestos Especiales IMPUESTO/ CATEGORÍA IMPUESTO APLICABLE VINOS TRANQUILOS Y ITO. SOBRE VINO Y BEBI- ESPUMOSOS DAS FERMENTADAS PTOS. INTERMEDIOS IMPUESTO. SOBRE PRO- En 1996 tipo único: 7.431 ptas./hl. DUCTOS INTERMEDIOS En 1997 hasta 151: 5.719 ptas./hl. TIPO DE GRAVAMEN 0 ptas./hectolitro > 151: 7.625 ptas./hl. En 1998 hasta 151: 4.575 ptas./hl. >151: 7.625 ptas./hl. BEB. DERIVADAS ITO. SOBRE ALCOHOL Y 114.000 ptas./hectolitro de alcohol BEBIDAS DERIVADAS puro Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 38/92 y últimas disposiciones de actualización. Las empresas de Montilla-Moriles elaboran productos de tres categorías fiscales diferentes y por lo tanto, sometidos respectivamente a los distintos impuestos especiales: - 20 Los típicos vinos finos, de ruedos y jóvenes, por tener en todo caso graduación inferior a 18 por ciento vol. y ser la fermentación el origen de tal graduación alcohólica, se encuentran sometidos exclusivamente al Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. Actualmente no tributan debido a que este impuesto es meramente instrumental, con objeto de que los productores de vino utilicen el sistema intracomunitario de circulación. Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 - Los vinos olorosos, Pedro Ximénex y otros que tienen alcohol añadido tributan como productos intermedios. Este mismo tratamiento tiene el vermut que elaboran algunas empresas de la zona. Hasta 1992 tributaban únicamente por el alcohol añadido que contenían, pero, tras la armonización fiscal, la base gravada está constituida por el volumen de producto acabado sin diferenciarse en función de su contenido alcohólico, ni de la proporción que contienen de alcoholes obtenidos por destilación o fermentación4. Precisamente, los vinos de Jerez son, en general, productos intermedios, estando penalizada fiscalmente su fabricación. Tras dos bajadas de impuestos desde el 1 de enero de 1998, los vinos con alcohol añadido y graduación inferior o igual a 151 tributan a 4.575 pesetas/hectolitro, frente a las 7.431 ptas. en 1996. Ello supone que los productos intermedios de baja graduación, entre los que se encuentran algunos vinos de Montilla y, sobretodo los vinos de Jerez, pagan como impuestos especiales al fisco 32 ptas./botella de 70 cl. en la actualidad, frente a las 52 ptas. que se devengaban en 1996 por ese mismo envase. - Los brandys, licores y anís (no amparados por la Denominación de Origen pero que completan la gama de algunas empresas de Montilla-Moriles) tributan en función del alcohol absoluto que contienen en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Como ejemplo, diremos que una botella de cualquiera de estos productos que contenga 0,70 litros y alcance 401 de alcohol paga en la actualidad 456 pesetas sólo en concepto de Impuesto de Alcohol y Bebidas Derivadas. 4 Salvo que el alcohol añadido sea igual o inferior al 1% y se trate de vinos de Montilla-Moriles, Tarragona, Priorato o Terra Alta, en cuyo caso sólo pagan el impuesto sobre la cantidad de alcohol añadida. Esta excepción está contenida en el artículo 32 de la Ley 38/92. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 21 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE AMONTILLA-MORILES@@ Antecedentes El cultivo del viñedo en Montilla y su comarca tiene un inicio antiquísimo, perdiéndose su origen en la noche de los tiempos. Baste citar que diversos autores afirman que el vino montillano ya era apreciado en la época de fenicios, griegos y romanos. Las condiciones de los suelos de la zona, con suaves colinas de margas calizas, areniscas y con escasa materia orgánica, el Aalbarizo@, la antítesis de la fértil campiña, unidos a la altitud de la zona, la pluviometría, las temperatura y las muchas horas de sol, crean un microclima y condiciones idóneas para el cultivo del viñedo y la obtención de un vino único con una graduación natural entre 10 y 16 grados (sin necesidad de adición de alcohol). Resulta ineludible también citar la sabiduría de generaciones y generaciones de lugareños que han transmitido de padres a hijos el buen hacer y secretos de la elaboración de los caldos. El principal vino producido en Montilla y su comarca desde antiguo es el generoso, un vino pálido o de color oro viejo, seco y de más de 15 grados de alcohol criado en madera mediante un procedimiento de envejecido natural. Existe constancia documental de la importancia del sector en el siglo XIX en Montilla, Moriles, Aguilar, Cabra y otras localidades próximas. Según CALVO POYATO (1987: 62-65), en concreto en Montilla, en 1845, el viñedo ocupaba 1.656 fanegas de su término municipal, que se elevarían a 2.066 en el año 1872. 22 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Cuadro 6 Principales poblaciones productoras de vino en Córdoba en 18925 continúa en la página siguiente Población Producción (arrobas * ) Grad. alcohol Aguilar 50.000 4.000 141 171 Baena 12.000 141 Cabra 82.400 121 a 151 Córdoba n/d Doña Mencía 8.000 blanco 200 tinto Lucena Montilla 9.000 151 a 18,51 141 121 62.000 Mercados principales Precio por arroba Córdoba, Málaga Sevilla e Inglaterra 6 a 18 ptas. Córdoba, Málaga, Madrid, Varios y exportación a Estados Unidos e Inglaterra Sólo consta información de algunas bodegas existentes: López Dieguez, Vda. de Carbonell y Valentín de Priego Provincia de Jaén y Córdoba 4 a 9 ptas. Málaga y provincias limítrofes 2,5 ptas. Cada bodega tiene su parroquia existiendo las siguientes bodegas: Francisco de Alvear, Antonio García Torres, Bartolomé Polo Raigón, Antonio Raigón Soto, Francisco de Salas, Asunción Salcedo y otras Nueva Carteya 2.000 Vva. del Rey 30.000 131 121 Espejo y Castro del Río Provincia de Córdoba 5 ptas. Villaviciosa 121 a 141 171 a 181 141 a 161 Los Pedroches Córdoba y Málaga 2,5 a 3 ptas. 60.000 blanco 6.000 generoso 5.000 tinto * La arroba equivale a 16 litros Fuente: Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Legajo 1.4.1. y elaboración propia. 5 Datos facilitados por las alcaldías al Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio para preparar el catálogo y participación en la Exposición Internacional de Chicago de 1893. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 23 Esta tendencia creciente cambiaría de signo a fin de siglo por el efecto de la filoxera, que atacó a la provincia de Córdoba a partir de 18886. Sobre el ataque de la filoxera a los viñedos cordobeses LOMA RUBIO (1982) aporta interesantes datos: los montillanos, desde el principio de la enfermedad se arrojaron enconadamente al arranque de las cepas contaminadas y su sustitución por patrones de vides americanas resistentes a la plaga. En cambio, en la localidad de Cabra, se abandonó masivamente el cultivo del viñedo perdiendo la posición de primer municipio productor de vino de la provincia. En el cuadro 6 se detallan las principales poblaciones productoras de vino de Córdoba a finales del XIX. Se puede observar el predominio de los vinos blancos sobre los tintos en el siglo pasado (incluso en la sierra Norte de Córdoba); también recogemos los mercados que atendía cada zona productora, apreciándose que mientras los vinos del Norte sólo accedían a mercados próximos y se cotizaban a bajo precio, presumiblemente por su menor calidad, en cambio los vinos de la zona actual Montilla-Moriles: Aguilar7, Cabra y Montilla alcanzaban los mercados más lejanos, llegando a ser exportados. También podemos afirmar que el vino de Villaviciosa era vendido generalmente con baja graduación (por lo que no admitía crianza), mientras que en el Sur era criado largo tiempo, alcanzando mayor graduación como generoso, causa también que motivaba el mayor precio de este último. 6 7 24 La filoxera llegó a la provincia de Córdoba en 1888 avanzando desde Málaga hacia el Norte de la provincia. A Montilla llegaría en 1890. En el Legajo 75 1.4.1. del Archivo Histórico Provincial de Córdoba hay constancia del establecimiento de viveros de vid americana para el combate de la filoxera en 1890. En el siglo XIX, Aguilar incluía el actual término municipal de Moriles y, consecuentemente, sus amplias zonas de viñedo. Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 A pesar de no ser Montilla el término de mayor producción de vino -hasta la llegada de la filoxera las cifras de Cabra y Villaviciosa la superaban ampliamente- sí era la localidad más afamada por calidad y, posiblemente, la de mayor productividad de uva y mosto por hectárea cultivada, por lo que le dio nombre a los vinos de casi todo el Sur de la provincia, así como a un tipo de vino, el amontillado, que se aplica también a algunos de los mejores caldos de Jerez. Algunas bodegas montillanas se especializaron desde comienzos del XIX en la elaboración de vinos de larga crianza y elevado precio. En este sentido, destacó la actividad de exportación a Inglaterra y otros países de la familia bodeguera Alvear, analizada ampliamente en el trabajo de FUENTES GARCÍA (1995). En las primeras décadas del siglo XX comenzó un período de fuerte expansión del viñedo de la zona. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles se funda en 1944, aprobándose su reglamento en el año siguiente, con dos metas principales: velar por la calidad del producto y promocionarlo (DÍAZ ALONSO y LÓPEZ ALEJANDRE,1989: 80). La zona productiva del marco Montilla-Moriles quedó delimitada por los municipios cordobeses de Montilla, Moriles, Montalbán, Puente Genil, Monturque, Nueva Carteya y Doña Mencía, así como de parte de los términos de Montemayor, Fernán Nuñez, La Rambla, Santaella, Aguilar de la Frontera, Lucena, Cabra, Baena, Castro del Río y Espejo. En 1951, el afortunado slogan del Consejo Regulador: Ala elección es bien sencilla o Moriles o Montilla@, tiene gran éxito, comenzando los años dorados de la zona. A principios de los años 70 el viñedo llegaría a su máxima expansión, alcanzando las 23.000 hectáreas dentro del marco de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 25 Mapa 1 Delimitación de la Denominación de Origen AMontilla-Moriles@@ 26 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 La viticultura en la zona a) Variedades de vid cultivadas Las principales variedades de vid que se cultivan en la Denominación de Origen Montilla-Moriles son Pedro Ximénez (la variedad más abundante), Lairén, Moscatel, Baladí y Torrontés, siempre injertadas sobre híbridos americanos. La variedad Pedro Ximénez debe su nombre, según la tradición, a un soldado llamado así, perteneciente a los tercios de Flandes que traería las plantas del Rhin en la época de Carlos V. Según DÍAZ ALONSO y LÓPEZ ALEJANDRE (1989: 106), de quien tomamos las descripciones, es una variedad blanca de porte semierguido-erguido, extremidad del pámpano semiabierta, no vellosa y poco pigmentada, zarcillos de longitud mediana, hojas fundamentalmente pentagonales de tamaño mediano, racimos medianos y poco compactos con bayas amarillas de gran tamaño. La vid Lairén, o Airén, es la más abundante del territorio español, siendo cultivada sobre todo en Castilla-La Mancha. Esta vid es también blanca, de porte horizontal, sumidad semiabierta; zarcillos cortos; hojas pentagonales medianas de pelosidad media-alta y racimo grande medianamente compacto; el fruto es esférico y de gran tamaño. Por su parte, la Moscatel es especialmente abundante en Málaga. Es una variedad blanca de porte semierguido-erguido; sarmientos cortos, poco gruesos y ramificados; hojas adultas orbiculares y superficie lisa verde sin brillo; racimos grandes, largos y cónicos y poco compactos; bayas grandes redondos de color verde dorado con pruina y pulpa carnosa y jugosa muy aromática. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 27 Finalmente, la variedad Baladí es igualmente blanca, de porte semierguido, sumidad semiabierta, bastante vellosa y medianamente pigmentada de color carmesí; zarcillos entre medios y largos, hojas adultas pentagonales, con seis lóbulos y densidad media alta de los pelos tumbados del envés de la hoja; racimos grandes de compacidad media y pedúnculo corto; las bayas son medianas de color amarillento. b) Prácticas de cultivo En un intento de preservar las prácticas tradicionales, que son las que tienden a conseguir mejores calidades, las prácticas de cultivo se encuentran reguladas por el Reglamento de la Denominación de Origen. Así, la densidad de plantación máxima en la zona es de 3.600 cepas por hectárea, y la poda se efectúa mediante el sistema tradicional de Apoda a la ciega@ a la Acasquera@. c) Superficie de cultivo en la D. O. Montilla-Moriles En la zona de Montilla-Moriles la superficie de viñedo se ha ido reduciendo en consonancia con una tendencia que, como hemos visto, tiene un carácter general. Es destacable que este abandono del viñedo no se produce en la misma medida en la zona denominada de Acalidad superior@ que en la zona de Aproducción@. En esta primera, la superficie de cultivo ha disminuido en un 6,7 por ciento desde 1992 hasta la actualidad. En cambio, en la segunda área la minoración alcanza el 23,6 por ciento. El abandono del cultivo por arranque desde que se inició este programa en la campaña 1988/89 hasta la finalización de la misma en 1996, ha supuesto en la provincia de Córdoba la disminución de la superficie en 3.852 ha., de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Agricultura 28 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Gráfico 1 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN LA D.O. MONTILLA-MORILES (Superficie en ha.) Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Montilla-Moriles y elaboración propia. La superficie de la Denominación se distribuye por municipios tal como se recoge en le gráfico 2. En él se observa un proceso de concentración en los municipios de Montilla, Aguilar de la Frontera y Lucena, a los que corresponde el 63 por ciento de la zona de viñedo inscrita en la Denominación. El tamaño medio de las explotaciones vitícolas de la Denominación de Origen alcanza las 2,29 ha., dimensión menor que la que presentan por término medio las explotaciones de otras Denominaciones, como Jumilla, Almansa, La Mancha y Yecla, con más de 8 ha. por viticultor. En relación al marco jerezano, donde la superficie de cultivo es similar a la de Montilla-Moriles, el viticultor explota fincas mayores, con un promedio de 3,74 ha. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 29 Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR MUNICIPIOS EN LA D.O. MONTILLA-MORILES Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Montilla-Moriles y elaboración propia. Cuadro 7 N11 viticultores, superficie de viñedo y volumen de ventas CAMPAÑA 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 Jerez-Manzanilla N1 viticultores Hectáreas viña Volumen ventas (Hl) 11.624 959.097 11.463 917.819 10.508 964.238 2.760 10.333 930.253 Montilla-Moriles N1 viticultores Hectáreas viña Volumen ventas (Hl) 12.906 452.715 12.435 445.967 11.514 364.240 4.650 10.644 311.465 Fuente: INDO y elaboración propia. Las muy pequeñas explotaciones de viñedo de la zona de estudio subsisten ante la existencia de mano de obra familiar ociosa que no tiene otras oportunidades de trabajo (se trata de una comarca asolada por una gravísima tasa de paro estructural). Así, la familia propietaria del viñedo ocupa gran parte de tiempo en su modesta parcela sin tener en cuenta la relación entre los 30 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 beneficios resultantes de su trabajo y el elevado número de horas empleadas. El grado de concentración medio de la propiedad de la tierra difiere entre los distintos municipios, entre las 4 has. / viticultor de Puente Genil a las 1,6 ha. / viticultor de Baena. Gráfico 3 DISTRIBUCIÓN POR TÉRMINOS MUNICIPALES DE LA SUPERFICIE MEDIA CULTIVADA (Ha./viticultor) Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Montilla-Moriles y elaboración propia . El cooperativismo en el sector ha sido impulsado tanto desde el ámbito institucional como desde la iniciativa privada, lo que ha propiciado que en los últimos años se haya pasado de una situación en la que las cooperativas tenían menor presencia relativa en el sector a otra en la que los productores no asociados han ido reduciendo drásticamente la superficie de cultivo, mientras que las cooperativas han tomado un mayor impulso. El desarrollo del cooperativismo en el sector queda reflejado en el Gráfico 4. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 31 Gráfico 4 EVOLUCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN EL VIÑEDO DE LA D.O. MONTILLA-MORILES (Superficie en ha.) Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Montilla-Moriles y elaboración propia. d) Producción de uva en la Denominación de Origen La uva, principal materia prima de la elaboración del vino de Montilla-Moriles, es en la actualidad un bien escaso. Según hemos reflejado, las importantes ayudas comunitarias al arranque del viñedo, el bajo precio del fruto hace unos años y la rentabilidad potencial de un cultivo alternativo, el olivar, han diezmado la superficie del viñedo en el Sur de Córdoba. Además, al tratarse de productos amparados por una Denominación de Origen, las bodegas y cooperativas, ineludiblemente, han de aprovisionarse de uva y mosto procedente de la zona delimitada por la protección. El coste de la materia prima es muy relevante, suponiendo un importante porcentaje de la estructura de costes de las empresas 32 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 bodegueras y del precio final del producto. En los últimos años, las malas cosechas han incrementado aún más los precios de la uva y mostos del año, que han debido ser asumidos por las empresas bodegueras estrechando sus márgenes, pues no ha sido posible repercutir a la clientela en su integridad el encarecimiento del coste de producción de los vinos. Por otra parte, el sistema de envejecimiento y elaboración de criaderas y soleras de algunos de los productos exige un mantenimiento de altos stocks de vinos que han de ser rociados con vinos más nuevos, lo que exige adquirir vinos todas las campañas, aunque los precios coyunturalmente sean excesivamente altos. El grado de asociacionismo de los agricultores es importante, se estima que las quince cooperativas de la zona elaboraron el 52 por ciento de la vendimia de 1997. No obstante, quizá el número de cooperativas en funcionamiento sea excesivamente elevado para el volumen de producción de la zona. En los próximos años es previsible un notable incremento de la competencia para la obtención de la materia prima, lo que inevitablemente irá otorgando mayor poder de negociación a los viticultores y cooperativas. A diferencia de otras comarcas vinícolas, en la zona de Montilla, la integración vertical del proveedor con la industria de elaboración y comercialización es escasa. Son pocas las bodegas que cuentan con superficies significativas de viñedo y tampoco las cooperativas participan de forma significativa en la comercialización. En general, los viticultores entregan su uva a las cooperativas, éstas venden sus vinos a granel a las bodegas, que terminan de elaborar el producto y lo embotellan. En la producción vitícola existen factores climatológicos y plagas que pueden alterar los rendimientos de una determinada Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 33 campaña. Es por ello, que analizando la evolución de la producción media, se observan grandes oscilaciones coincidentes con campañas en las que las condiciones eran más adversas. Gráfico 5 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MEDIA POR HECTÁREA EN LA D.O. MONTILLA-MORILES (Kgrs./ha.) Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Montilla-Moriles y elaboración propia . Es reseñable que, a pesar del descenso de la superficie de cultivo, el incremento del rendimiento en las últimas campañas ha provocado que se alcancen niveles de producción superiores a los de 1987. Esto es lógico pues han sido las vides viejas y de baja producción las principalmente desarraigadas en los últimos años. Según datos del propio Consejo Regulador, por término medio se obtienen 66,5 litros de vino por cada 100 kg. de fruto. Estas tasas de rendimiento, muy inferiores a las de otras Denominaciones de Origen, se encuentran limitadas por el 34 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Consejo Regulador a valores de producción máxima inferiores a 60 hl/ha. en la subzona superior y a 80 hl/ha. en el resto de la zona de producción. Gráfico 6 EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA D.O. MONTILLA-MORILES (Litros mosto/ha.) Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Montilla-Moriles y elaboración propia. e) Empleo El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles no dispone de información sobre el número de empleados del sector. Tampoco las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo, ni de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ni del Instituto Nacional de Estadística presentan el suficiente grado de desagregación para determinar el volumen de empleo que supone el sector vitivinícola en la zona. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 35 Según nuestras propias estimaciones, el volumen de empleos actuales de la viticultura en Montilla-Moriles se sitúa aproximadamente entre 1.400 y 1.800 puestos de trabajo. Esta cifra la calculamos considerando un promedio en torno a 30 ó 40 peonadas/ha., 240 peonadas por activo agrario/año y la superficie actual de 10.644 ha. Tal consumo de mano de obra es acorde con las cifras de CRUCES ROLDÁN (1994) del vecino Marco de Jerez, donde la vid absorbe anualmente entre 36 peonadas/ha. en las explotaciones más grandes y mecanizadas y las 125 peonadas de las explotaciones familiares más pequeñas. Lógicamente, en Montilla, con producciones por hectárea mucho más bajas, el consumo de mano de obra debe situarse en la parte baja de esa horquilla. La vinicultura en la zona a) Proceso de elaboración La actividad productiva de este sector viene marcada por las distintas fases del proceso de elaboración del vino, que se inicia con la extracción del mosto en los lagares para su posterior fermentación en el proceso de vinificación, continúa con la crianza de los vinos y finaliza con la aplicación de tratamientos industriales. - Extracción del mosto La primera fase de elaboración de los vinos generosos tiene lugar en el lagar. Esta instalación industrial se encuentra generalmente en el campo o muy próxima a las viñas, realizándose los siguientes procesos: 36 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 - recepción y descarga en una tolva de la uva recién colectada, (si se produce retraso en el procesamiento de la uva inevitablemente habría una pérdida de calidad); - despalillado que separa las uvas del palillo o raspón que las une; - molturado con el que se rompe la piel de los granos; - prensado mediante prensas de platos o neumáticas que extrae el mosto en distintas presiones. Las primeras presiones producen el mejor mosto -denominado yema- y las ultimas otros mostos de menor calidad. - desfangado y tratamientos en los que se prepara el mosto para la fermentación. La elaboración del vino tipo Pedro Ximénex requiere un proceso diferenciado al ser obtenidos de uva pasificada -que necesita un asoleo de varios días en las paseras-. La extracción del mosto de este vino requiere mayores presiones que se realizan con maquinaria similar a la utilizada en las fábricas de aceite. - Fermentación alcohólica El proceso de fermentación o vinificación dura de 10 a 20 días, realizándose generalmente en los lagares. La fermentación es la transformación de los azúcares del mosto en alcohol mediante la ayuda de levaduras y bacterias lácticas. En Montilla-Moriles existe una especie de levadura autóctona, la Saccharomyces cordubensis, que contribuye a la diferenciación de los vinos de esta zona. Tradicionalmente, la fermentación se realizaba en las tinajas de barro poroso, siendo sustituidas por los conos de hormigón o por depósitos de acero inoxidable que resultan más higiénicos y permiten un adecuado control de la temperatura -un factor crítico en el proceso-. Frecuentemente se prepara un pie de cuba previo, que consiste en provocar la fermentación de una pequeña cantidad de mosto con una selección de las levaduras más adecuadas y que posteriormente se añade a un depósito mayor. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 37 Tras la fermentación, con el reposo y desliado se separa el vino limpio de los sedimentos o lías. - Crianza La crianza o envejecimiento del vino se realiza en botas de madera de roble americano mediante el sistema de criaderas y soleras, consistente en disponer la bodega de forma que las botas queden en distintos niveles: el inferior, por ser el más próximo al suelo, se denomina solera, el inmediato superior 1ª criadera, el siguiente 2ª criadera y así sucesivamente. El vino se saca siempre de la solera, pero nunca de manera completa -entre 1/4 y 1/5 del total- y se va sustituyendo por la misma cantidad del nivel superior. Obviamente, el vino joven se va reponiendo en las botas de la última criadera. Las botas tienen una capacidad de 500 litros aproximadamente de los que se llenan 4/5 partes dejando vacío el resto, con la ayuda de un velo de flor, formado por una capa continua de levaduras que cubre la superficie del vino y siempre en unas condiciones de temperatura muy estables. Esta crianza da lugar a los vinos finos y amontillados característicos de Montilla-Moriles, realizándose también en Jerez, Huelva y Rueda Existe otro sistema de crianza, la oxidativa, que se realiza también en madera pero sin el velo de flor, en vinos a los que se ha añadido alcohol: olorosos, dulces, Pedro Ximénex y los palo cortado. Igualmente, las mezclas de los olorosos y Pedro Ximénex darán lugar a los pale cream. En la Denominación de Origen Montilla-Moriles se comercializa también un tipo de vino sin crianza, el blanco joven, que es elaborado a partir de una uva verde de menor contenido en azúcares. Es un vino de baja graduación alcohólica sin envejecimiento, apropiado para ser consumido en el momento de la comida. 38 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 - Tratamientos industriales En esta última fase se pueden incluir los tratamientos de frío, homogeneización de partidas, filtrado, embotellado y paletizado que son realizadas en la actualidad en modernas instalaciones industriales de alto rendimiento. b) Tipos de vino Las variedades de vinos característicos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, según el artículo 15 de su Reglamento, son los siguientes: * Generosos, sometidos al sistema de crianza "en flor": - fino, vino pálido de color pajizo, seco, levemente amargoso, ligero y fragante al paladar, y de graduación alcohólica adquirida comprendida entre los 14º y 17,5º; - amontillado, vino seco, de punzante aroma, avellanado, suave y lleno al paladar, de color ámbar u oro viejo, con graduación alcohólica adquirida comprendida entre los 16º y 22º; - oloroso, vino de mucho cuerpo, lleno y aterciopelado, aromático, enérgico, seco o levemente abocado, de color similar al de la caoba, con graduación alcohólica comprendida entre 16º y 18º, si bien los muy viejos alcanzan los 20 grados; - palo cortado, vino que comparte características del amontillado en cuanto al aroma y del oloroso en cuanto a sabor y color, con graduación entre 16º y 18º; - raya, vino de similares características al oloroso pero de menos paladar y aroma Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 39 * Generosos sin crianza: - ruedos, vino seco y ligero, generalmente pálido, no sometido a crianza y con una graduación alcohólica mínima de 14º. Para poder comercializarlo es necesario mezclarlo con vinos de crianza en una proporción mínima del 10 por ciento de estos. * Pedro Ximénex - vino dulce natural, de color rubí oscuro, obtenido a partir de mostos de uva soleada de la variedad Pedro Ximénex, de riqueza en azúcares superior a 272 gramos por litro, y que se somete a fermentación alcohólica parcial. * Blancos sin envejecimiento - vinos jóvenes, muy pálidos, de aroma afrutado y con una graduación alcohólica comprendida entre 10 y 12º. La elaboración de estos vinos debe ser realizada en unas condiciones especiales de fermentación con un control de temperatura que garantice la conservación de la fragancia, afrutado y otras características naturales. * Blancos con envejecimiento - vinos blancos envejecidos, envejecidos en vasijas de roble tradicionales, alcanzan una graduación alcohólica natural adquirida mínima de 13º. Además de los vinos anteriores amparados por la Denominación de Origen, las bodegas de la zona elaboran una amplia variedad de productos derivados como son: brandy, vermut, licores, anís, vinagre... Con ello las empresas pretenden ampliar su gama de mercancías para rentabilizar al máximo las instalaciones, fuerza de ventas y logística con actividades que requieren equipos de producción similares y están dirigidas a los mismos canales de distribución. 40 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Tal como se aprecia en el gráfico 7, los vinos blancos finos son, con gran diferencia, el producto más característico de la zona. Además, en campañas de cosecha abundante, como la del año 1997, es descalificada una parte importante de la producción (generalmente los peores productos). Gráfico 7 DISTRIBUCIÓN DE LOS VINOS ELABORADOS EN MONTILLA-MORILES EN LA COSECHA 1997 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Consejo Regulador. ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Actividad productiva a) Número de instalaciones y empleo Las distintas fases del proceso productivo de elaboración del vino determinan la estructura empresarial del sector. Así, se diferencia entre Bodegas de Elaboración, Bodegas de Envejecimiento, Crianza y Almacenado, y Bodegas de Expedición, quedando determinadas sus características por el Reglamento de la Denominación de Origen, que establece: Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 41 Bodegas de Elaboración: situadas en zona de producción en la que se vinifique uva procedente de viñas inscritas cuyos vinos producidos puedan optar a la Denominación de Origen. Bodegas de Envejecimiento, Crianza y Almacenado: radicadas, o no, en la zona de producción que se dediquen a la crianza y/o envejecimiento de vinos que vayan a ser amparados por la Denominación de Origen. Bodegas de Expedición: bodegas de elaboración que vinifiquen y comercialicen los vinos Blancos sin envejecimiento acogidos a la Denominación de Origen, ya sean de producción propia o adquiridos a otras bodegas inscritas, y aquellas bodegas de envejecimiento y/o crianza, que radicando en la zona de crianza se dediquen a la venta para consumo de ese tipo de vinos. Gráfico 8 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LAGARES Y BODEGAS DE MONTILLA-MORILES Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador. 42 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 El número de bodegas inscritas en cada una de las categorías ha ido evolucionando a lo largo de los años de forma dispar. Las bodegas de elaboración y las de crianza y almacenado han sufrido una fuerte reducción, mientras que las de expedición presentan un ligero ascenso. Cuadro 8 Número y tamaño de lagares de la D.O. Montilla-Moriles al 31/03/98 CAPACIDAD DE FERMENTACIÓN (Hectolitros) N11 DE LAGARES CAPACIDAD TOTAL (Hectolitros) Hasta 10.000 Hl. 54 194.286 Entre 10.001 y 25.000 Hl. 14 237.443 Entre 25.001 y 50.000 Hl. 11 391.170 Más de 50.000 Hl. TOTAL 4 346.361 83 1.169.260 Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador. En el cuadro 8 se resume la estructura de los lagares de la zona de Montilla-Moriles. Se constata un exceso de capacidad instalada (ante el importante retroceso del cultivo y la producción en los últimos años) y una evidente atomización del sector. Existen numerosas empresas muy pequeñas y unas cuantas cooperativas con grandes instalaciones que realizan la mitad de la extracción. En cambio, la crianza y elaboración de los vinos es realizada casi en exclusiva por bodegas de particulares. En la zona existen 68 bodegas de crianza, a las que hay que añadir otras 12 instalaciones de almacenamiento (éstas de muy pequeña dimensión). En el cuadro 11 se aprecia que sólo 9 de las 15 cooperativas que hacen vendimia poseen madera para la crianza y suponen apenas el 8 por ciento de las botas de la zona. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 43 Cuadro 9 Distribución de la capacidad de fermentación de los lagares de la D.O. Montilla-Moriles al 31/03/98 PROPIEDAD LAGAR Cooperativas N11 INSTALACIONES 15 CAPACIDAD (Hl). - % 593.659 - 50,8% Particulares 68 575.601 - 49,2% TOTAL 83 1.169.260 - 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador. El exceso de capacidad y la atomización del sector alcanzan también a la crianza. Sólo 15 de las citadas 68 instalaciones sobrepasan las 2.000 botas, restringiéndose a 6 las que sobrepasan las 4.000. El sistema de elaboración de los vinos de Montilla-Moriles exige el mantenimiento de un número elevado de botas para garantizar un adecuado envejecimiento de los caldos, por ello, sólo las bodegas más grandes pueden mantener en el mercado productos con una calidad y características estables en el tiempo. Cuadro 10 Número y tamaño de bodegas de crianza y expedición de la D.O. Montilla-Moriles al 31/03/98 CAPACIDAD DE CRIANZA EN N11 DE BOTAS TEÓRICAS (500 l./bota) N11 DE BODEGAS Hasta 1.000 botas 40 14.302 Entre 1.001 y 2.000 botas 13 19.760 Entre 2.001 y 4.000 botas 9 23.077 Más de 4.000 botas. 6 47.249 68 104.388 TOTAL Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador. 44 TOTAL BOTAS Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Cuadro 11 Distribución de la capacidad de las bodegas de crianza y expedición de la D.O. Montilla-Moriles al 31/03/98 PROPIEDAD BODEGA Cooperativas N11 INSTALACIONES CAPACIDAD (Botas) % 9 8.219 - 7,9% Particulares 59 96.169 - 92,1% TOTAL 68 104.388 - 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador. En el cuadro 12 se recogen los datos empresariales disponibles de las principales empresas de la zona. Nuevamente destaca el modesto tamaño incluso de las empresas mejor posicionadas en el ranking. En los últimos años se aprecia una cierta tendencia a la integración horizontal, así se han formado ya los siguientes grupos: - el grupo integrado por ALVEAR S.A. y CONDE DE LA CORTINA S.A. que además adquirió parte de las antiguas instalaciones de las bodegas CRUZ CONDE y COBOS. - otro importante grupo esta constituido por las bodegas PÉREZ BARQUERO, S.A., GRACIA HNOS. S.A., TOMAS GARCÍA S.A. y CÍA. VINÍCOLA DEL SUR S.A. - igualmente, NAVISA agrupa las antiguas bodegas o marcas MONTULIA - MONTEBELLO, VELASCO y COBOS. - finalmente, PROMEKS INDUSTRIAL, S.A. incluye también a MÁRQUEZ PANADERO S.A., BODEGAS VÍBORA S.A. y utiliza las marcas de las desaparecidas bodegas CRUZ CONDE. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 45 Cuadro 12 Principales empresas vinícolas de Montilla-Moriles VOLUMEN VENTAS (Millones Ptas.) N11 EMPLEADOS ALVEAR, S.A. 1.783 70 PROMEKS INDUSTRIAL, S.A. 1.700 71 NAVISA, IND. VINICOLA, SA 1.242 50 PÉREZ BARQUERO, S.A. 808 23 BODEGAS LÓPEZ JIMÉNEZ, S.L. 762 2 Bodega no amparada por la DO pero que opera en la zona SCA VITIVINÍCOLA LA PURÍSIMA 720 6 Incluye tanto la actividad de elaboración de aceite como de vino. COOP. AGRÍCOLA LA UNIÓN SCA 625 15 Incluye tanto la actividad de elaboración de aceite como de vino. COOP. AGRIC. LA AURORA SCA 600 17 GRACIA HERMANOS, S.A. 496 28 COMP. VINÍCOLA DEL SUR SA. 477 20 EMPRESA BODEGAS NAVARRO, S.A. 440 14 DELGADO HERMANOS, S.L. 270 21 BODEGAS ESPEJO, S.A. 158 n/d. OBSERVACIONES Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los anuarios de ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCIAIFA (1997), DUNS & BRADSTREET (1997) y FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (1997). El grado de hostilidad de las empresas bodegueras de Montilla-Moriles es en la actualidad bastante alto debido a las siguientes razones: - 46 la disminución de la demanda del producto que hace que el incremento, e inclusive el mantenimiento de los volúmenes de venta de las empresas, deban materializarse a costa de sus competidoras, es decir, arrebatando cuota de mercado al resto de las empresas; Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 - - la escasa diferenciación de productos entre unas y otras empresas; la citada competencia por la materia prima, que comienza a ser escasa; el exceso de capacidad productiva del sector que cuenta con grandes bodegas e instalaciones industriales que trabajan muy por debajo de su óptimo económico; existencia de barreras de salida, como son el grado de especialización de los activos productivos y las barreras emocionales. Estas últimas son muy relevantes en el caso de las empresas más tradicionales con capital familiar. La posibilidad de que aparezcan nuevas empresas bodegueras competidoras en el futuro parece poco probable ante el escaso atractivo del sector (donde existe una escasa rentabilidad en las empresas existentes y los volúmenes vendidos van disminuyendo progresivamente). En los próximos años las bodegas tienen las siguientes amenazas: - - las cooperativas podrían incrementar sus actividades integrando verticalmente el proceso de embotellado y comercialización compitiendo con las bodegas tradicionales; la escasa rentabilidad que obtienen numerosas bodegas pueden facilitar la venta de algunas empresas a grupos de alimentación y bebidas de capital foráneo que operan con grandes volúmenes y en numerosos mercados, pudiendo desestabilizar los precios de los vinos de Montilla-Moriles. Los proveedores de accesorios -botellas, tapones, etiquetas, cartonaje, productos enológicos- tienen una importancia pequeña en comparación con los proveedores de materia prima. No existen grandes empresas fabricantes de tales artículos en la zona por lo que estos proveedores tienen que competir con numerosas empresas de otras provincias que suministran los accesorios a las bodegas de Montilla-Moriles. En general, los Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 47 proveedores de accesorios tienen poco poder de negociación por la alta competencia existente; son de destacar los radicados en Jerez y su comarca que también suministran a esta zona. No hemos encontrado estadísticas del volumen de empleo que proporciona la industria vinícola de la zona. Según nuestras propias estimaciones podemos cifrarlo entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, que calculamos ponderando el volumen de producción de vinos de Montilla-Moriles sobre el conjunto de Andalucía (supone entre un quinto y un sexto del conjunto de la región) y los datos de empleo regionales del MAPA (1993:153) que se elevan a 5.623 empleados en el sector vinícola. b) Evolución de la producción de vinos Gráfico 9 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO EN MONTILLA-MORILES (Miles Hl. vino) Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador. 48 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 La producción de vinos en la zona mantiene en los últimos años una tendencia al descenso aunque más suave que la disminución de la superficie de vid. La reciente sequía que asoló al Centro y Sur de España provocó dos cosechas especialmente cortas, las de los años 1994 y 1995, entonces el producto llegó a escasear elevándose notablemente los precios del vino (véanse los gráficos 9 y el 18). En cambio, las dos últimas campañas proporcionaron cosechas de niveles normales, en torno a los 600.000 hl. de vino. Actividad comercial a) Los mercados del vino en España En el mercado español de vinos compiten dos categorías muy diferenciadas: - vinos con denominación de origen, que según la normativa comunitaria son aquellos vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) cuya elaboración queda restringida a una zona geográfica concreta. - vinos de mesa, aquéllos otros producidos industrialmente sin caracteres definidos. Los vinos de mesa, salvo excepciones, no pueden indicar ninguna procedencia geográfica. En el gráfico 10 mostramos la evolución de los consumos de vinos de mesa y vcprd en España. En los últimos años, en nuestro país, al igual que en otros países de nuestro entorno, el consumo de vinos de mesa ha disminuido de forma notable, manteniéndose o aumentando discretamente el consumo de vcprd. Las diferencias de precios entre ambas categorías de productos es notable, cotizándose los vinos calificados a triple precio que los de mesa según los datos del MAPA (1993: 140). Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 49 Gráfico 10 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINOS EN ESPAÑA (Millones de litros) Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA. Por su parte, los gráficos 11 y 12 muestran las preferencias de los consumidores de vinos en la actualidad. En los últimos años, los consumidores de vinos van decantándose cada vez más por los vinos calificados, preferentemente tintos (50 por ciento del mercado) o rosados (12 por ciento). Así, tres Denominación de Origen especializadas en tintos, Rioja, Valdepeñas y La Mancha suponen casi el 50 por ciento de los vinos calificados que se consumen en nuestro país. Según la clasificación del INDO8, la mayor parte de los vinos de Montilla-Moriles, los generosos, se encuadran en la categoría de vinos especiales de licor. Como se aprecia en los gráficos 11 y 12, es precisamente el tipo de vinos calificados cuyo consumo está progresivamente disminuyendo más en los últimos años. 8 50 El Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO) recientemente ha cambiado su denominación pasando a denominarse Subdirección General de Denominaciones de Calidad. Por comodidad y uniformidad lo citamos aquí siempre como INDO. Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Igualmente preocupante resulta la evolución nacional descendente del otro producto en que interviene la zona, los vinos jóvenes (que se encuadran en la categoría de vinos blancos). Gráfico 11 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR ESPAÑOL DE VCPRD. EN 1996 Fuente: INDO y elaboración propia. Los vinos de Montilla-Moriles suponen sólo una pequeña parte del consumo interior. Según se aprecia en el gráfico 13, aunque en el mercado nacional esta zona ocupa el primer lugar de las Denominación de Origen andaluzas y el sexto de las españolas, su volumen sólo supone un 5 por ciento del total nacional9. La presión de productos sustitutivos tiene especial importancia en el mercado del vino en general. La cerveza, la gaseosa, bebidas refrescantes y las aguas envasadas son más demandados en los últimos años por los mercados en perjuicio del vino. Según el MAPA (1993:188), las causas que explican el retroceso del consumo del vino frente a sus competidores se puede 9 Sobre las tendencias en el consumo de vinos véase el trabajo de MILLÁN y YAGÜE (1997). Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 51 resumir en: cambio de los hábitos sociales, imagen del vino tradicional y poco atractiva para la juventud, y presión de campañas antialcohólicas indiscriminadas, entre otras (véase el gráfico 14). Gráfico 12 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINOS CON D.O. EN ESPAÑA (Miles Hl.) Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA. Por otra parte, las bebidas sustitutivas del vino se adaptan mejor a los gustos y modas de la sociedad actual, ya sea por sus propias características o por la aparición de variedades sin alcohol y bajas en calorías (light). Adicionalmente, el vino generoso es un vino de aperitivo para ser degustado sin prisa, lo que es cada vez más difícil en la sociedad actual. Por lo tanto, de la zona Montilla-Moriles son los vinos finos y amontillados los más amenazados por la presión de los productos sustitutivos. 52 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Gráfico 13 COMERCIO INTERIOR DE VCPRD. EN LA CAMPAÑA 1995/96 (Hectolitros) Fuente: INDO y elaboración propia. Gráfico 14 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN ESPAÑA (Millones de litros) Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 53 b) Los mercados del vino de Montilla-Moriles Como es sabido, los principales competidores de los vinos de Montilla-Moriles son los productos de la vecina denominación Jerez-Xérèx-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, por ello resulta conveniente analizar paralelamente las ventas de ambas Denominación de Origen que conjuntamente satisfacen las preferencias del segmento del mercado de vinos generosos y derivados (en general, ambas zonas tienen una gama de productos muy similares). Gráfico 15 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR DE LOS VCPRD. DE MONTILLA-MORILES Y DE JEREZ-XÉRÈS-SHERRY (Hectólitros) Fuente: Ministerio de Agricultura - INDO y elaboración propia. Analizando la evolución de las ventas en el mercado nacional (gráfico 15) se aprecia un importante retroceso en los últimos años con pérdida de un tercio de las ventas del vino de Montilla en tan sólo tres campañas. En Jerez, si bien se aprecia también 54 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 un retroceso en el mercado nacional, éste es bastante más contenido. En el momento de la elaboración de este trabajo (marzo de 1998) y según un avance de los resultados de la última campaña de comercialización, parece que comienzan a recuperarse las ventas tras la sequía y el incremento de precios de los productos. En concreto se estima que en 1997 se ha producido un incremento de las ventas en el mercado nacional del 11,28 por ciento y también del 8 por ciento en las exportaciones. Gráfico 16 DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECINTAS DE PRODUCTOS DESTINADOS AL MERCADO NACIONAL DEL CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. MONTILLA-MORILES EN 1996 (En volumen) Fuente: Consejo Regulador y elaboración propia. Según podemos apreciar en el gráfico 16, que representa la distribución según formato de los envases destinados al mercado nacional, aparte de la clásica botella negra jerezana, de 0,70 ó 0,375 litros, en los últimos años el envase más utilizado por los vinos de Montilla-Moriles es el denominado bag-in-box que en 1996 alcanzaba ya el 55 por ciento de los productos calificados. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 55 El bag-in-box consiste en una bolsa de aluminio alimentario contenido en una caja de cartón con capacidad de 5 ó 15 litros. Este envase, así como las garrafas suponen una notable merma en las posibilidades de diferenciación e imagen de un producto de calidad como debe ser un vino calificado con Denominación de Origen10. Los clientes del mercado nacional son grandes superficies, supermercados, hard discount, hostelería, distribuidores tradicionales y otros. En general, la distribución de este sector tiene un gran poder de negociación obtenido por distintas vías: - las grandes superficies alcanzan grandes volúmenes de venta, a lo que hay que añadir el control obtenido por la utilización de las marcas blancas; - los supermercados españoles en la actualidad se encuentran inmersos en un proceso de concentración empresarial que determina también un incremento de su poder de negociación; - por su parte, las firmas de hard discount pertenecen a grupos multinacionales de distribución presentando un alto número de establecimientos de pequeño o mediano tamaño que consiguen alcanzar también volúmenes importantes. Además, por si fuera poco, las bodegas de Montilla-Moriles que venden en estos establecimientos son obligados generalmente a utilizar marcas blancas; - la hostelería y los distribuidores tradicionales consiguen incrementar su poder comprando conjuntamente en grandes cadenas de establecimientos o centrales de compra, que igualmente imponen sus condiciones. 10 56 Este envase no es admitido por numerosos Consejos Reguladores como por ejemplo Jerez-Manzanilla. Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Por otra parte, además de la concentración anterior, la escasa diferenciación existente entre los productos ofrecidos por las distintas empresas bodegueras del Marco Montilla-Moriles, hace fácil encontrar un nuevo proveedor no existiendo costes de cambio, lo que se ve agravado por la baja fidelidad de los clientes a marcas o bodegas concretas. Además, la distribución en España obtiene márgenes de rentabilidad muy reducidos, lo que trae consigo muy ajustadas negociaciones comerciales y en general dilatados plazos de pago. En el cuadro 13 recogemos información sobre el perfil del consumidor de vinos de Montilla-Moriles en la ciudad de Córdoba. Según podemos apreciar, los principales segmentos del mercado que demandan el vino fino son personas jóvenes entre 24 y 35 años de ambos sexos, fundamentalmente trabajadores por cuenta ajena y con ingresos medios o bajos. Tales consumidores son ocasionales y tomarían el producto establecimientos de hostelería como actividad social. El consumo del caldo de Montilla presenta una cierta estacionalidad con puntas de consumo en Navidad y en el periodo primaveral (por el consumo en las tradicionales ferias de muchas localidades). En cuanto al mercado exterior, alcanzó sus máximos de ventas en 1983 y 1989 habiendo sufrido también altibajos. La tendencia de las exportaciones de Montilla-Moriles también es en las últimas campañas a la disminución pero de forma más suave que la caída del mercado nacional. Los mercados exteriores absorben el 27 por ciento de las ventas de Montilla-Moriles. Si se compara esta cifra con la Denominación de Origen Jerez-Manzanilla se aprecia que, mientras Montilla está volcada en el mercado nacional, en cambio los jerezanos encuentran en la exportación la salida natural al producto, colocando en el exterior nada menos que el 85 por ciento de sus ventas. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 57 Cuadro 13 Perfil del consumidor de vinos de Montilla-Moriles en Córdoba TIPO EDAD SEXO RENTA ESTUDIOS OCUPACIÓN LUGAR DE CONSUMO FRECUENCIA MOTIVACION %/TOTAL I 25-34 mujeres media medios asalariados hostelería y restauración ocasional costumbre familiar actv. social 13,8 II N/D hombres baja primar. asalariados hostelería y restauración ocasional actv. social gusto 9,5 III 25-34 hombres/ mujeres baja medios N/D hostelería y restaur., hogar ocasional actv. social 4,5 IV 25-34 hombres media medios asalariados hostelería y restaur., hogar diaria gusto Fuente: elaboración propia a partir de los datos de DELGADO BLANCO (1990). 13,3 Gráfico 17 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO EN LA D.O. MONTILLA-MORILES (Miles de Hl.) Fuente: Consejo Regulador y elaboración propia. Cuadro 14 Comercialización de los vcprd. de Montilla y Jerez-Manzanilla en 1995/96 vcprd. MERCADO INTERIOR Hl. % s/total EXPORTACIÓN Hl. % s/total Comercio total Hl. Montilla-Moriles 226.198 73% 85.267 27% 311.465 Jerez y Manzanilla 140.894 15% 789.359 85% 930.253 D.O. ESPAÑOLAS 4.613.359 63% 2.716.018 37% 7.329.377 Fuente: INDO y elaboración propia. En cuanto al envasado, Jerez mayoritariamente exporta vino embotellado (94 por ciento) frente a sólo un 34 por ciento de Montilla-Moriles. Esto, evidentemente está relacionado con la fortaleza de las bodegas jerezanas, en bastantes casos integraAnálisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 59 das en grupos multinacionales de bebidas, así como del pequeño tamaño de las bodegas cordobesas y del fuerte poder de negociación de sus clientes extranjeros. El excesivo peso del granel en las exportaciones del caldo montillano lleva aparejado una importante pérdida de valor añadido y sobre todo del control y posibilidades de diferenciación del producto. En cuanto al destino de las exportaciones, dos países, Holanda y el Reino Unido, absorben el 83 por ciento del vino montillano. Holanda es un mercado exclusivamente de graneles mientras que el Reino Unido consume la mayor parte del vino embotellado y exportado por la Denominación de Origen. Cuadro 15 Comercio exterior. Distribución por tipos de envase de los vcprd. en 1995/96 vcprd. EMBOTELLADO Hl. Montilla-Moriles % s/total GRANEL Hl. Comercio % s/total 29.282 34% 55.985 66% Jerez y Manzanilla 743.684 94% 45.675 6% D.O. ESPAÑOLAS 1.854.603 68% 861.415 32% total Hl. 85.267 789.359 7.329.377 Fuente: INDO y elaboración propia. Por productos exportados, el Medium es el vino montillano más demandado en el extranjero. Los productos más emblemáticos de la zona, como el fino y el amontillado, no pueden ser exportados al Reino Unido por problemas legales11. 11 60 Estos productos son exportados masivamente al mercado británico por Jerez utilizando tales denominaciones desde hace años. Tras un antiguo pleito de los años 70 entre las bodegas jerezanas y una modesta empresa británica que se dedicaba a la importación de vinos de Montilla, se interrumpieron las exportaciones a Gran Bretaña de fino y amontillado. Al parecer, los jerezanos alegaban que estos tipos debían ser exclusivamente exportados por ellos dado que desde tiempo Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Las bodegas inscritas de la zona, salvo algún caso aislado, gastan poco en publicidad. Por otra parte, las empresas mayores, y que han alcanzado más notoriedad y prestigio que el conjunto de la zona (como es el caso de Alvear, S.A.), utilizan muy poco el paraguas de la Denominación de Origen en sus actividades publicitarias, prefieren potenciar en solitario la imagen de sus propias marcas y bodegas (suelen referirse con letras muy pequeñas en las etiquetas de sus botellas e inclusive no mencionar la calificación en sus campañas de publicidad), ya que consideran que su imagen no gana nada, e incluso puede salir perjudicada, si se la relaciona con la Denominación de Origen (CARRASCO, 1995: 205). Cuadro 16 Principales países de destino de las exportaciones de la D.O. Montilla-Moriles en 1996 (Hectolitros) PAÍS EMBOTELLADO Holanda Reino Unido GRANEL TOTAL % 400 34.040 34.440 42,4 40,6 21.759 11.189 32.948 Bélgica 55 7.669 7.724 9,5 Japón 72 1.186 1.258 1,5 Francia 719 516 1.235 1,5 Alemania 691 368 1.059 1,3 Canadá 925 - 925 1,1 Otros países 568 1.047 1.615 2,0 25.189 56.015 81.204 Total 100,0 Fuente: Consejo Regulador y elaboración propia. inmemorial el consumidor de aquel país asociaba estos tipos de vino con la Denominación de Origen Jerez. Por parte de los bodegueros montillanos no existió interés en defender sus intereses (nadie quiso asumir los presumiblemente elevados costes judiciales) y por allanamiento se renunció a exportar tales productos. En consecuencia, es dificil que Montilla-Moriles reinicie las exportaciones de los finos y amontillados a las islas británicas, indudablemente los poderosos jerezanos podrían recurrir a la justicia que cautelarmente paralizaría con un interdicto tales actividades hasta la resolución de un larguísimo y complejo proceso de incierto resultado. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 61 Cuadro 17 Exportaciones de la D.O. Montilla-Moriles según tipos de vino en 1996 TIPO TOTAL HL. % Medium 37.049 45,6 Fino 20.652 25,4 Pale Cream 14.533 17,9 Cream 5.469 6,7 Oloroso 1.709 2,1 Amontillado 1.283 1,6 Pedro Ximénex 300 0,4 Moscatel 173 0,2 57 0,1 Joven Fuente: Consejo Regulador y elaboración propia. En los últimos años, como forma de dar a conocer el producto y fomentar la fidelidad de la clientela, numerosas bodegas han decidido potenciar las visitas de los clientes y el público en general a sus instalaciones. b) Precios del vino de Montilla-Moriles Tal como se ha comentado, la sequía del período 1993-95 tuvo graves repercusiones en la agricultura andaluza en general y en la producción de uva en particular. Además al ser la vid de Montilla-Moriles un cultivo de secano estricto no sólo se vieron mermadas notablemente las producciones sino que incluso estuvo en peligro la vida de las cepas. Como es lógico, ello tuvo una repercusión en los precios en origen de los mostos y vinos (véase el gráfico 18). 62 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 Gráfico 18 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN DEL MOSTO Y VINO DE MONTILLA (Ptas./l) Fuente: Boletín de Información Agraria y Pesquera y elaboración propia. Analizando las series de precios en origen de los mostos y vinos de las últimas campañas constatamos que, en la campaña 1995/9612 llegaron a duplicarse respecto a la campaña 91/92. Por otra parte, podemos apreciar también que los precios de los finos ligeros han reducido el diferencial que mantenían con los finos más hechos. Los incrementos de precios en origen no han podido ser repercutidos en su integridad en los precios finales de venta al público de los vinos de Montilla-Moriles por la elasticidad-precio de la demanda13. Si bien los agricultores han sufrido las mermas de producción de la sequía, las bodegas de elabora12 13 Las campañas de este sector comienzan el 1 de septiembre terminando el día 31 de agosto del año siguiente. Al referirnos a la campaña 1995/96, abarcamos el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1995 y el 31 de agosto de 1996. El mercado del vino se caracteriza por una muy baja fidelidad a la marca, por lo tanto un encarecimiento de este bien supone un desplazamiento de la demanda a otros productos. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 63 ción han sufrido un estrechamiento de márgenes al encarecerse de forma notable la materia prima y sólo poder elevar muy moderadamente los precios de venta de los productos. Finalmente, la última cosecha, notablemente de mayor volumen que las precedentes, ha supuesto una disminución considerable de los precios en origen. En cuanto a los precios de los productos elaborados, según se aprecia en el cuadro 18, los vinos montillanos de calidad media se sitúan en la actualidad aproximadamente entre las 270 y 500 pesetas/botella. Entre los vinos de calidad andaluces, comparativamente se encuentran entre los de precio más contenido (al igual que los del Condado) y a notable distancia de los caldos rivales de Jerez (que se cotizan generalmente por encima de las 650 pesetas/botella). Cuadro 18 Precios de venta de los vinos embotellados de las D.O. andaluzas en 1998 D.O. BODEGA PRODUCTO CONDADO Coop. N0 S0 Rocío Raigal, afrutado B-96 325 CONDADO Bodegas Iglesias Fino Jubiloso 450 JEREZ-MAN. González Byass S.A. Fino Tío Pepe 890 JEREZ-MAN. Pedro Domecq. S.A. Fino La Ina 825 JEREZ-MAN. Osborne y Cía S.A. Fino Quinta 750 JEREZ-MAN. Antonio Barbadillo S.A. Manzanilla Solear 819 MÁLAGA Larios S.A. Málaga Larios 467 MÁLAGA López Hermanos S.A. Málaga Virgen PX 800 MONTILLA-M. Alvear S.A. Fino C.B. 415 MONTILLA-M. Alvear, S.A. Pale Cream Festival 465 MONTILLA-M. Pérez Barquero, S.A. Fino Los Amigos 350 MONTILLA-M. Navisa S.A. Fino Cobos 270 MONTILLA-M. Gracia Hnos. S.A. Vino joven Viña Verde 450 Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario El País de los Vinos 1998. 64 Pts./botella Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPAL COMPETIDOR: JEREZ En la actualidad, las variedades de vinos elaborados bajo la Denominación de Origen Jerez-Xérèz-Sherry-Manzanilla de Sanlúcar son las más parecidas a los caldos de Montilla-Moriles, constituyendo los principales rivales naturales en los mercados. Por ello resulta obligado que nos detengamos a completar el análisis con unas notas referentes al marco gaditano14. En Jerez predomina la variedad de vid Palomino, alcanzando unas altas producciones de uva por hectárea pero que se traducen en un caldo de menor graduación alcohólica, aproximadamente 10-111, que precisa de adición de alcohol, teniendo la calificación fiscal de productos intermedios. Precisamente, el efecto de la imposición fiscal sobre los vinos de Jerez y Sanlúcar ha incrementado tradicionalmente el precio de los vinos de estas zonas en comparación con los de Montilla, aunque según vimos en el apartado II-2, en los dos últimos años ha disminuido de forma notable la fiscalidad de los productos intermedios de hasta 151 de alcohol, lo que supone un abaratamiento relativo de los precios del Jerez y la Manzanilla. Los últimos años de muy malas cosechas en Córdoba, agravadas por el arranque de una importante superficie de viñedo, han venido reduciendo aún más el diferencial de precios entre ambas zonas. Así, mientras que en 1991 la relación de precios en origen entre un vino fino ligero de Montilla y el fino jerezano era de 0,544, en la campaña 1995/96 se aproximaron notablemente hasta llegar tal ratio a 0,76215. 14 15 Para ampliar el análisis de esta zona colsúltese el trabajo del profesor DOMÍNGUEZ MACHUCA y otros (1998). Ratios obtenidos a partir de medias mensuales de las estadísticas del Boletín de Información Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 65 Aunque la superficie de viñedo del marco Jerez-Sanlúcar es similar al de Montilla-Moriles, los gaditanos alcanzan volúmenes superiores de producción y ventas, entre el doble y triple de la zona montillana (véase el cuadro 7). Los mercados principales del vino de Jerez son los exteriores, destacando el mercado holandés, británico y alemán, llegando este producto a más de 120 países (BRETÓN, 1995). Entre los productos más vendidos en el exterior se encuentran los vinos finos y amontillados que, aunque son elaborados también en Montilla-Moriles, ésta no puede exportar a uno de los mercados principales: el Reino Unido, por los referidos problemas legales. Cuadro 19 Ventas según tipos de vino y mercados de la D.O. JerezXérèx-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar en 1996 (Hls.) TIPO DE VINO Fino MERCADO INTERIOR MERCADO EXTERIOR TOTAL 46.413 225.834 272.248 Medium 3.034 202.406 205.440 Cream 8.132 137.085 145.217 Amontillado Manzanilla Pale Cream Oloroso Otros Total 612 114.075 114.688 73.058 16.475 89.534 867 60.946 61.813 5.601 27.470 33.071 2.153 139.871 48.414 6.994 789.133 929.004 Fuente: Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry-Manzanilla de Sanlúcar y elaboración propia. Por otra parte, la vocación exportadora ha hecho que numerosas multinacionales de bebidas hayan adquirido bodegas en Jerez, siendo ya numerosas las empresas que cuentan con capital 66 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 extranjero16. En cambio, en Montilla prácticamente todas las bodegas tienen capital nacional. El mercado interior absorbe sólo el 15 por ciento del vino gaditano, habiéndose producido en los últimos años un cambio en las preferencias de los consumidores: la moda de la manzanilla de Sanlúcar ha desplazado al tradicional vino fino de Jerez. Según podemos apreciar en el cuadro 21, las ventas españolas del Marco Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla están muy concentradas en la región andaluza, consumiéndose también de forma significativa en Cataluña y Madrid, siendo de muy escasa importancia la venta en el resto de regiones17. Cuadro 20 Países de destino de las exportaciones de la D.O. JerezXérès-Sherry-Manzanilla de Sanlúcar en 1996 PAÍS VOLUMEN EXPORTADO (Hls.) Holanda 255.823 Reino Unido 217.592 Alemania 147.147 Bélgica-Luxemburgo 29.116 Estados Unidos 28.575 Dinamarca 15.911 Suecia 7.634 Canadá 6.349 Irlanda 5.261 Finlandia 3.438 Resto del mundo 24.778 Fuente: Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry-Manzanilla de Sanlúcar y elaboración propia. 16 17 Véase en este sentido las aportaciones de DELGADO CABEZA y ROMÁN DEL RÍO (1995). No se dispone del reparto regional de las ventas nacionales del vino de Montilla-Moriles. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 67 La zona gaditana, además de la denominación de origen de los vinos en Jerez, cuenta con una Denominación de Origen de un espirituoso de calidad, el Brandy de Jerez, y también elabora vinagres de vino amparados por la tercera y más joven denominación de la zona. Según el propio Consejo Regulador, el Brandy de Jerez elaboró en 1996 72,5 millones de botellas, de las que la mayor parte (54,5 millones) se consumieron en el mercado nacional. Según BRETÓN (1995), la mayor concentración de ventas de este producto se concentra de Madrid hacia el Norte de España, Baleares y Canarias. Cuadro 21 Estadística de ventas en el mercado interior por regiones y productos en 1996 de la D.O. Jerez-Xérès-SherryManzanilla de Sanlúcar (Hls.) Región Manzanilla Fino Cream Oloroso 57.020 21.194 5.888 3.876 Cataluña 5.032 6.604 792 Madrid 4.323 6.796 576 Andalucía Otros Total % 2.554 90.532 64,7 449 1.018 13.895 9,9 492 1.294 13.481 9,6 País Vasco 1.231 3.159 178 393 224 5.185 3,7 Valencia 1.018 2.174 490 154 1.213 5.049 3,6 Asturias 244 1.823 8 27 25 2.127 1,5 Resto TOTAL % 4.190 4.663 200 210 339 73.058 46.413 8.132 5.601 6.667 33,2 5,8 4,0 52,2 4,8 9.602 7,0 139.871 100 100 100 Fuente: Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry-Manzanilla de Sanlúcar y elaboración propia. Finalmente, hay que destacar otra importante diferencia que separa la zona de Jerez de la de Montilla-Moriles, y es la existencia en la comarca gaditana de un importante entramado de industrias auxiliares tecnológicamente bien dotadas y con 68 Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 capacidad más que sobrada para atender las necesidades de las bodegas: botellas, tapones, cierres de botella, artes gráficas, estuchería, cartonajes... que son vendidos tanto en la zona como exportados (BRETÓN, 1995). CONCLUSIONES Como resumen del estudio del sector, enumeramos a continuación las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que hemos detectado en el análisis, así como de cualesquiera otros aspectos que nos han aportado expertos del sector en las entrevistas que hemos mantenido con motivo de este trabajo. Obviamente se resumen aquí problemas cualitativos y se exponen ideas o líneas sobre posibles oportunidades que la zona tiene, el examen en detalle de la estrategia y el debate quedan abiertos para todos los actores implicados en el presente y futuro de Montilla-Moriles. Debilidades - Bajos rendimientos productivos de cultivo y con un elevado coste de mano de obra. Atomización del sector con numerosas empresas muy tradicionales y escasa vocación comercial. Exceso de capacidad instalada. Insuficiente desarrollo de redes comerciales, especialmente en el extranjero. Muy bajo volumen de ventas embotelladas y creciente venta de productos a granel. Mercado exterior muy concentrado en pocos países y clientes. Amenazas - Reformas de la legislación comunitaria tendentes a la disminución de excedentes. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 69 - Bajada de la demanda por cambio de hábitos de consumo. Aumento del poder de negociación de la distribución. Pérdida de eficacia de los mensajes publicitarios. Limitaciones legales a la publicidad de bebidas alcohólicas. Aplicación de normativas sobre el reciclado de envases. Presión en los mercados de los nuevos países productores (Chile, Estados Unidos, Australia, África del Sur) y de los países del Este de Europa. Fortalezas - Alto nivel de calidad de los vinos. Puesta al día reciente de las instalaciones de muchas bodegas. Sistema de elaboración natural, sin adición de alcohol. Relación calidad-precio del producto. Oportunidades - - - - 70 Explotar comercialmente en la región la característica elaboración natural de los vinos como aspecto de diferenciación del producto, así como que se elabora por andaluces y en empresas de capital andaluz. Promocionar en el mercado nacional los vinos dulces, pedro ximénex y cream de la zona, que son productos de una altísima calidad y se venden a unos precios más que razonables, pero son casi desconocidos fuera de la provincia. Ante el auge de la dieta mediterránea, asociar la imagen de los vinos de Montilla-Moriles a aquélla. Amplias posibilidades de mejora de productividad de las vides siempre que se reduzcan las rigideces de la Denominación de Origen y legales sobre utilización de riego, poda en espaldera y otras técnicas agronómicas. Contratos plurianuales entre cosecheros y bodegas que estabilicen y aseguren los precios y que han tenido tanto desarrollo en otras zonas (Penedés). Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1997 - - - - Concentración del sector cooperativo. Ofrecer nuevos vinos acordes con las demandas de la moda actual (vinos de baja graduación y varietales). Elaboración y comercialización de zumos de uva, o de bebidas derivadas, naturales y de calidad acordes con las tendencias de los mercados de bebidas. La bajada del precio del dinero al tratarse de un sector con un ciclo productivo largo con cuantiosas necesidades financieras. Negociación en bolsa o en segundos mercados de valores de las acciones de las bodegas, de forma que se facilite tanto la financiación de las empresas como la liquidez de los patrimonios de las empresas familiares. Mejorar la profesionalización de todos los activos del sector, formación y actualización en técnicas agrícolas, enológicas, de gestión, comerciales... Explotación de nuevos mercados exteriores: Alemania, Canadá y otros países. Análisis de la vitivinicultura en la denominación de origen de "Montilla-Moriles" 71 BIBLIOGRAFÍA ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, ARDÁN e IFA, 1997. Andalucía 97 7000 empresas, Edit. Analistas Económicos de Andalucía, 901 pp. BRETÓN J.L., 1995. Situación actual y futuro del Marco de Jerez. Andalucía Económica, marzo, 28-30. BRETÓN ARISQUETA J.L., 1994. El vino de Jerez. El Campo 123-144. (130), BUENO CAMPOS E., 1996. Dirección estratégica de la empresa. 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