Presentación de PowerPoint

Minería en Cifras
1.
Mercado mundial de minerales y participación de Chile
2.
Empresas socias del Consejo Minero
3.
Importancia de la minería en el país
4.
Indicadores de competitividad
5.
Insumos estratégicos
Diciembre 2015
Fecha
1. Mercado mundial de minerales y
participación de Chile
2
Producción y reservas en Chile 2014
Producción en Chile
Cobre
Oro
Plata
Molibdeno
5,74 millones de TM
44,16 TM
1.426 TM
48,77 mil TM
Participación en la
producción mundial
31%
2%
6%
21%
Ranking en la
producción mundial
1
14
7
3
Participación en reservas
mundiales
30%
7%
15%
16%
TM: Toneladas métricas.
3
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y precio del cobre 2003 – 2015
KTMF
cUS$/libra
20.000
450
400
18.000
400
16.000
323
305
14.000
361
315
332
350
311
342
300
12.546
12.000
10.000
9.275
9.825
9.992
10.373
234
10.471
10.696
11.000
12.679
253
11.643
250
9.374
200
8.000
6.000
4.000
150
126
5.212
5.361
5.557
5.328
5.394
5.419
5.263
5.434
5.776
5.750
100
4.784
2.000
0
50
0
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Producción Chile
2009
2010
2011
Producción Resto del Mundo
2012
2013
2014
2015**
Precio del Cobre
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del cobre a Noviembre.
4
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015
KTMF
7.000
75%
72%
72%
72%
6.000
70%
69%
68%
68%
70%
69%
68%
67%
5.000
67%
65%
4.000
3.538
3.685
3.974
3.861
3.692
3.730
3.528
3.787
4.154
3.909
3.224
3.000
60%
2.000
1.675
1.676
1.583
1.000
1.702
1.689
1.735
1.466
1.647
1.622
1.841
55%
1.560
0
50%
2003 - 2005*
2006
2007
Codelco
2008
2009
2010
Minería privada
2011
2012
2013
2014
2015**
Participación minería privada
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Octubre.
5
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2013
KTMF
7.000
6.000
100,0%
90,0%
89,3%
89,2%
89,6%
90,3%
90,1%
90,0%
90,9%
90,0%
90,0%
91,0%
90,0%
5.000
80,0%
4.000
3.000
4.833
4.746
4.803
5.018
4.800
4.855
4.926
4.414
4.737
4.891
5.256
70,0%
2.000
60,0%
1.000
490
579
575
558
539
527
539
493
526
543
520
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
50,0%
Minería subterránea
6
Rajo abierto
Participación rajo abierto en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción y precio del molibdeno 2003 - 2015
US$/libra
KTMF
300
35,0
30,0
250
30,2
28,7
25,0
200
24,8
208,6
150
20,0
229,4
226,6
230,7
228,8
172,1
17,8
169,1
189,3
189,1
142,7
100
15,0
15,8
15,4
118,2
12,7
11,1
10,3
50
41,1
43,3
44,9
48,77
33,7
34,9
37,2
40,9
2008
2009
2010
2011
35,1
38,7
2012
2013
10,0
11,3
6,7
5,0
42,2
0
0,0
2003 - 2005*
2006
2007
Producción Chile
Producción Resto del Mundo
2014
2015**
Precio molibdeno
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Noviembre.
7
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción y precio del oro 2003 - 2015
US$/onza
TM
3.500
1.800,0
1.600,0
1.668
3.000
1.571
1.400,0
1.410
2.500
1.200,0
1.266
1.224
1.169
2.000
1.000,0
972
2.294
1.500
872
2.316
2.423
695
2.248
2.452
2.545
2.614
2.562
2.719
800,0
2.838
2.171
600,0
604
1.000
400,0
406
500
200,0
0
39,8
42,1
41,5
39,2
40,8
38,4
43,9
48,6
48,6
44,16
33,5
2003 - 2005*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015**
Producción Chile
Producción Resto del Mundo
0,0
Precio del oro
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del oro a Noviembre.
8
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción y precio de la plata 2003 - 2015
US$/onza
TM
30.000
40,0
35,3
35,0
25.000
30,0
31,2
20.000
23,8
25,0
15.000
21.210,3
20.112
20.853
10.000
21.468
22.367
15,1
14,7
20,2
22.174
24.070
24.660
22.044
20,0
25.902
19,1
16,0
15,0
16.842
13,4
10,0
11,6
5.000
5,0
6,3
0
1.357,5
1.607
1.936
1.405
1.301
1.287
1.291
1.195
1.174
1.426
1.125,2
2003 - 2005*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015**
Producción Chile
Producción Resto del Mundo
0,0
Precio de la plata
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Agosto para producción mundial y promedio del precio de la plata a Noviembre.
9
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Consumo mundial de cobre y oro por país 2014
Cobre
22.800 KTMF
Oro
3.216 TM
Corea del Sur
3%
Otros
17%
Otros
33%
Federación Rusa
3%
China
50%
Japón
5%
Estados
Unidos
8%
Unión Europea
14%
10
China
27%
Turquia
4%
Suiza
1%
India
26%
Estados Unidos
6%
Alemania
3%
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.
Usos del cobre a nivel global 2014
Infraestructura
15%
Construcción
30%
Transporte
13%
Usos industriales
12%
Equipos electrónicos
30%
11
Equipos electrónicos
Chips, conexiones, transformadores, circuitos
Usos industriales
Motores, aleaciones, usos químicos, monedas
Transporte
Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos
Infraestructura
Transmisión de electricidad y telecomunicaciones
Construcción
Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua
Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.
Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014
Reservas
700.000 KTMF
Producción
18.429 KTMF
Otros
40%
Perú
8%
Australia
5%
Estados Unidos
7%
12
Chile
31%
Otros
33%
China
9%
México
5%
Rusia
4%
Estados Unidos
5%
Chile
30%
Perú
10%
Australia
13%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y reservas mundiales de oro por país 2014
Producción
2.860 TM
Reservas
55.000TM
Chile
2%
Chile
7%
China
16%
Australia
18%
Australia
9%
Otros países
52%
Estados Unidos
7%
Rusia
9%
Sudáfrica
5%
13
Otros países
44%
Sudáfrica
11%
Rusia
9%
Indonesia Estados Unidos
5%
6%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y reservas mundiales de plata por país 2014
Producción
26.100 TM
Reservas
530.000 TM
Chile
5%
Chile
14%
Otros países
20%
México
18%
Otros países
33%
Polonia
16%
México
7%
China
16%
China
8%
Rusia
7%
Australia
7%
14
Perú
14%
Australia
16%
Perú
19%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014
Producción
266 KTM
Canadá
3%
México
4%
Reservas
11.000 KTM
Canadá
3%
Otros países
9%
Chile
15%
Rusia
2%
Otros países
11%
Perú
4%
Perú
7%
Estados Unidos
24%
China
38%
15
Chile
16%
Estados Unidos
25%
China
39%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
2. Empresas socias del Consejo Minero
16
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Operación
Productos
Cerro Colorado
Doña Inés de Collahuasi
Cu
Cu
Quebrada Blanca
Cu
Compañía
BHP Billiton Pampa Norte
Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi
Mb
Cía. Minera Quebrada Blanca
Propiedad
BHP Billiton
Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR
(12%)
Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y
Enami (10%)
Producción
2014
80 KTMF Cu
470 KTMF Cu
48 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación
Productos
Compañía
El Abra
Radomiro Tomic
Chuquicamata
Michilla
Cu
Cu
Cu
Cu
Spence
El Tesoro
Cu
Cu
Esperanza
Cu
Gaby
Lomas Bayas
Cu
Cu
Codelco
Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas
Zaldívar
Escondida
Cu
Cu
Altonorte
Ministro Hales
Sierra Gorda
F
Cu
Cu
Mb
F
Au
Ag
Mb
Au
R
Propiedad
Producción
2014
166 KTMF Cu
327 KTMF Cu
340 KTMF Cu
47 KTMF Cu
Sociedad Contractual Minera El Abra
Codelco
Codelco
Minera Michilla
Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)
Estado de Chile
Estado de Chile
Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde
(15,3%) y otros inversionistas.
BHP Billiton Pampa Norte
Minera El Tesoro
BHP Billiton
Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%)
176 KTMF Cu
94 KTMF Cu
Minera Esperanza
Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp.
(30%)
Estado de Chile
Glencore
181 KTMF Cu
Cía. Minera Zaldívar
Minera Escondida Ltda
Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%)
BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros
inversionistas (12,5%)
101 KTMF Cu
1.165 KTMF Cu
Complejo Metalúrgico Altonorte
Codelco
Sierra Gorda SCM
Glencore
Estado de Chile
KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y
Sumitomo Metal Corporation (45%)
121 KTMF Cu
66 KTMF Cu
n.a.
141 KTMF Cu
13 KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
17
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Atacama y Coquimbo
Región de Atacama
Operación
Productos
Salvador
Cu
Mb
La Coipa
Maricunga
Au
Au
Candelaria / Ojos del Salado
Caserones
F
Compañía
R
Propiedad
Codelco
Estado de Chile
Ag
Cía. Minera Mantos de Oro
Cía. Minera Maricunga
Kinross
Kinross
Cu
Au
Cu
Mb
Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.
Contractual Minera Ojos del Salado
SCM Minera Lumina Copper Chile
Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp.
(20%)
Pan Pacific Copper
Producción
2014
54 KTMF
Cu
- oz
Au
247216 oz
Au
135 KTMF Cu
45
Región de Coquimbo
Operación
Carmen de Andacollo
Altos de Punitaqui
Los Pelambres
Productos
Cu
Cu
Cu
Mb
Au
Compañía
Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo
Minera Altos de Punitaqui
Minera Los Pelambres
Propiedad
Teck (90%) y Enami (10%)
Glencore
Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV
(25%) y MM LP Holding (15%)
Producción
2014
71,8 KTMF Cu
11,4 KTMF Cu
405 KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
18
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Región de Valparaíso
Operación
Productos
Compañía
Ventanas
El Soldado
F
R
Cu
Codelco
Anglo American Sur
Chagres
F
Anglo American Sur
Andina
Cu Mo
Codelco
Propiedad
Estado de Chile
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Estado de Chile
Producción
2014
n.a.
32 KTMF Cu
n.a.
232 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación
Los Bronces
Productos
Cu Mo
Compañía
Anglo American Sur
Propiedad
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Producción
2014
405 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación
El Teniente
Productos
Cu Mo F
Compañía
Codelco
Propiedad
Estado de Chile
Producción
2014
456 KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
19
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales
Molibdeno
Cobre
Resto
1%
Resto
4%
Consejo
Minero
99%
Consejo
Minero
96%
Plata
Oro
Resto
50%
Consejo
Minero
50%
Resto
40%
Consejo
Minero
60%
Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y plata
corresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.
20
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2015
Puesta
Proyecto
en marcha
Operador
Propietarios principales y su participación
Tipo de Proyecto
Descripción
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$)
(2)
Otros proyectos
2015 - 2016 de desarrollo
mina
Codelco Chile
100% Estatal
Cobre
Reemplazo de mineral provisto por
sectores en agotamiento
O'Higgins
Ejecución
463
Ejecución
636
Ejecución
400
Ejecución
125
Ejecución
3430
Ejecución
1323
Ejecución
3816
Ejecución
4929
2016
Encuentro Óxidos Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
2016
Candelaria 2030 CC Minera Candelaria
Lundin 80%, Sumitomo 20%
Cobre
2017
Planta de
Molibdeno
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
2017
Planta de
desalinización de Minera Escondida Ltda.
agua de mar
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO
Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).
Planta desaladora
2019
Traspaso minaplanta
Codelco Div. Andina
100% Estatal
Cobre
2019
Chuquicamata
subterránea
Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal
Cobre
2020
Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente
21
Minera Centinela
100% Estatal
Cobre
Proyecto otorga continuidad operacional a
los Oxidos de Minera Centinela. Incluye
Antofagasta
planta de chancado, sistema de
apilamiento y pila de lixiviación.
Extensión de la vida útil de la operación
actual de CC Minera Candelaria, a lo
menos hasta el año 2030, mediante la
Atacama
explotación de aproximadamente 200
millones de toneladas adicionales de
mineral
Construcción de planta de Molibdeno en
Antofagasta
Minera Centinela
Construcción de una nueva planta de
desalinización de agua de mar, destinada
Antofagasta
a asegurar el suministro de agua para
Escondida
El proyecto permite mantener en el largo
plazo una capacidad promedio de
Valparaíso
tratamiento de 94,5 ktpd de la planta
concentradora
Proyecto de transformación de rajo
abierto a explotación subterránea, a un
nivel de producción de 140.000 Tonelada Antofagasta
de mineral por día, con una vida útil
aproximada de 45 años.
El proyecto mantiene la continuidad
operacional de la División El Teniente a un
nivel de producción de 137.000 Toneladas
O'Higgins
de mineral por día, mediante la
explotación de un nuevo nivel en la cota
1.880 msnm.
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o
concluida; sin aprobación de la inversión.
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
Total Ejecución 15.122
Fuente: Consejo Minero
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación, a Diciembre 2015
Puesta
Proyecto
en marcha
Operador
Propietarios principales y su participación
Tipo de
Proyecto
2017
Los Bronces Fase 7
Anglo American
Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)
29.5%; Mitsubishi 20.4%
Cobre
2019
Optimización Proyecto
Sierra Gorda – Área KGHM
Mina Planta
KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%);
Sumitomo Corporation (13,5 %)
2020
Proyecto Optimización Minera Los
MLP
Pelambres
Antofagasta Minerals S.A. (60%)
Nippon LP investment (25%)
MM LP holding BV (15%)
2020
Desarrollo Distrito
Centinela (DMC)
Minera
Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
nd
Radomiro Tomic
fase II
Codelco Div.
100% Estatal
Radomiro Tomic
nd
Quebrada Blanca
Fase 2
Teck Resources Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y
Chile
Empresa Nacional de Minería (10%).
nd
Corredor (nombre
provisorio)
Teck Resources
Teck (50%) Goldcorp (50%)
Chile y Goldcorp
22
Descripción
Región
El proyecto considera priorizar la extracción de
mineral en aquellos sectores con mayor ley de
Metropolitana
cobre que están dentro del área de explotación.
El proyecto considera modificar su Fase II
aprobada para producir 220 mil ton de
Cobre
concentrado de cobre, 25 millones de libras de
Antofagasta
molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años
de vida útil.
Proyecto para mitigar dureza del mineral y
respaldo de suministro hidrico para procesos,
Cobre
manteniendo producción. Proyecto solicitará
Coquimbo
permisos ambientales dentro de los próximos
meses.
Proyecto incrementa la produccion de Centinela
Cobre
con la instalación de una nueva planta
Antofagasta
concentradora e infraestructura asociadas.
Este proyecto apunta a una producción de
200.000 toneladas de mineral día, agregando
nuevas fases de extracción mina. Considera la
Cobre
Antofagasta
construcción de una nueva Concentradora e
infraestructura de tratamiento e impulsión de
agua de mar desalada.
De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto
permitiría alcanzar una capacidad de producción
Cobre y
de aproximadamente 200 mil toneladas al año de
Tarapacá
molibdeno cobre fino contenido en concentrado y 5.000
toneladas de molibdeno , y extender su vida
productiva en más de 25 años.
Considera la producción de concentrados de
Cobre,
cobre y molibdeno, y extracción de oro, mediante
molibdeno
Atacama
el método de rajo abierto, y por procesos de
y oro
chancado, molienda y flotación.
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$) (2)
Evaluación
120
Evaluación
(3)
1500
Evaluación
(3)
1100
Evaluación
2700
Evaluación
5459
Evaluación
Inversión
preliminar del
orden de 5600
Evaluación
(3)
3900
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin
aprobación de la inversión.
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.
Fuente: Consejo Minero
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación, a Diciembre 2015 (continuación)
Puesta
en marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales y Tipo de
su participación
Proyecto
nd
La Coipa Fase 7
SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation
Descripción
Región
El proyecto mantiene la continuidad operacional de la
faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo Atacama
depósito ubicado en el distrito.
Evaluación
200
Evaluación
800
Evaluación
6000
nd
Lobo Marte
Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation
Oro
nd
Cerro Casale
Compañía Minera
Casale
Oro
Mina a rajo abierto para producir y comercializar
concentrado de cobre y metal doré (oro y plata).
Oro
Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional
del mundo y consiste en desarrollar una mina que
comparten Chile y Argentina. Se trata de una mina de
Atacama
oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de
altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los
3.800 y los 5.200 metros).
nd
23
Pascua
Cía. Minera Nevada
Barrick Gold Corporation
(100%)
Inversión
estimada
(MMUS$)
(2)
Oro y Plata
Explotación y tratamiento de minerales de
yacimientos Marte y Lobo para producción de metal
dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de Atacama
cobre como subproducto; nivel de producción en
revisión. Fue retirado del SEIA.
Barrick (75%) y Kinross
(25%)
Etapa (1)
Atacama
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin
aprobación de la inversión.
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(4) Suspendido temporalmente.
(5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina.
Evaluación (4)
8500 (5)
Total
Evaluación
35.879
Fuente: Consejo Minero
4. Importancia de la minería en el país
24
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015
Millones de US$ corrientes
40.000
25%
35.000
20,7%
4.048
1.884
2.710
3.819
1.819
30.000
20%
20,5%
3.790
3.169
25.000
20.000
2.218
14,0%
12%
15%
16,0%
12,8%
1.824
14,9%
11,3%
11,2%
13,1%
33.651
32.055
30.133
15.000
33.337
30.327
1.757
27.382
1.029
25.802
23.012
9,0%
20.815
10.000
14.222
5.000
5%
11.119
0
0%
2003-2005*
2006
2007
2008
Otras actividades mineras
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Al tercer trimestre del año.
25
10%
2009
2010
2011
Minería del Cobre
2012
2013
2014
2015**
Participación PIB Minero
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015
Variación anual del PIB real
8,0%
7,0%
6,2%
4,0%
5,8%
5,7%
6,0%
5,9%
5,8%
5,4%
5,2%
3,8%
4,3%
3,3%
3,8%
2,0%
1,9%
2,8%
2,4%
1,4%
2,2%
1,5%
1,3%
1,3%
0,3%
2014
2015*
0,0%
-1,0%
-1,0%
-2,0%
-4,0%
-3,7%
-6,0%
-5,2%
-5,4%
PIB Minería
PIB Total
-8,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Al tercer trimestre del año.
26
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013
70%
60%
57%
50%
43%
42%
40%
36%
30%
24%
20%
14%
10%
8%
0,6%
0%
Arica y Parinacota
27
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Metropolitana
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015
Millones de USD FOB
60.000
70,0%
61,4%
62,7%
61,9%
60,3%
57,5%
59,4%
57,3%
50.000
60,0%
54,7%
53,2%
49.083
49,1%
53,2%
46.302
44.552
50,0%
43.937
42.445
40.000
41.918
36.438
40,0%
34.294
30.000
31.877
31.839
30,0%
20.000
20,0%
15.815
10.000
10,0%
0
0,0%
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Exportaciones mineras
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015**
Participación exportaciones mineras / exportaciones totales
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Noviembre.
28
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014
Total: MMUS$ 41.918
Oro
2%
Hierro
3%
Plata
1%
Molibdeno
1% Otros
1%
Cobre
92%
29
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2015
Millones de USD FOB
50.000
80,0%
69,0%
45.000
40.000
61,9%
63,3%
66,8%
66,7%
67,5%
62,5%
70,0%
62,0%
58,0%
14.534
35.000
13.754
54,4%
60,0%
15.953
14.683
16.883
30.000
12.496
56,6%
50,0%
16.817
9.837
25.000
40,0%
9.866
13.500
20.000
30,0%
15.000
10.000
27.607
5.299
24.521
21.573
21.918
30.136
26.035
23.275
19.830
20,0%
21.920
16.081
5.000
10,0%
8.603
0
0,0%
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Refinados y blíster
2009
2010
Concentrado
2011
2012
2013
2014
2015**
Participación refinados y blíster
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Septiembre.
30
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales
2003 - 2014
Millones de US$
16.000
40%
34%
14.000
35%
14.078
12.854
12.000
30%
32%
26%
11.093
10.773
10.000
25%
9.696
19%
8.000
20%
8.307
16%
21%
14,1%
14%
6.000
15%
5.862
10%
4.000
4.485
3.450
4.728
9%
2.000
5%
0
0%
2003 - 2005*
2006
2007
2008
2009
Ingresos provenientes de la minería
31
10%
2010
2011
2012
2013
2014
Participación minería en total ingresos fiscales
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo
de administración, y ganancias y pérdidas de
capital
Millones de USD
25.000
20.211
20.000
15.000
14.998
14.033
12.720
15.419
14.689
13.157
14.105
11.285
13.100
10.000
5.000
5.000
1.700
1.362
0
603
-150
-499
-464
2014
2015*
-9.278
-5.000
-10.000
Aportes
Retiros
Saldo acumulado al cierre del período
2009
2010
2011
-15.000
2007
2008
2012
2013
* A Octubre
32
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
Inversión de la Gran Minería 2004 – 2014
Millones de US$
16.000
949
14.000
1.397
12.000
4.437
10.000
317
3800
3.687
9.629
1.087
8.000
8214
8.020
561
2.252
6.000
2.309
4.000
26
2.000
18
893
0
874
2004
1.845
1.325
2005
135
163
1.975
1.681
3.009
3.145
2008
2009
74
132
1.219
1.605
1.758
1.682
2006
2007
Minería privada cobre
33
5.435
4.535
Codelco
2010
2011
2012
2013
2014
Minería privada oro
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2013
18.000
Millones de US$
40%
33%
16.000
35%
14.000
30%
26%
12.000
23%
10.000
24%
25%
20%
20%
18%
8.000
15.793
15%
12.315
6.000
9.821
10%
8.410
4.000
6.710
6.611
5%
2.000
0
0%
2008
2009
2010
Inversión en Minería
34
2011
2012
2013
Participación Minería / Inversión Total
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Inversión extranjera directa materializada en minería y
participación en total país 2004 – 2014
4.500
Millones de US$
70%
61%
4.000
60%
3.937
53%
3.500
50%
46%
3.000
3.083
2.500
37%
35%
33%
40%
2.615
2.372
31%
2.000
30%
1.823
22%
1.500
19%
15%
1.000
1.126
1.015
1.110
7%
500
10%
589
350
305
0
0%
2004
2005
2006
2007
Minería
35
20%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Participación Inversión extranjera en minería / Total
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros
sectores y participación en el empleo del país 2010-2015
1.000
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
Miles de personas
12,0%
11,6%
900
11,5%
11,4%
800
700
11,0%
10,7%
600
638
636
10,5%
500
10,5%
616
400
10,1%
563
570
300
10,0%
519
9,9%
200
9,5%
100
204
221
2010
2011
250
249
242
223
2012
2013
2014
2015*
-
9,0%
Empleo directo
Empleo indirecto
Participación empleo directo más indirecto en total país
• A Octubre.
36
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2014
(Millones de US$)
Aporte al fisco
US$ 4.727
10%
Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de
resultados compilados de las empresas socias.
Dividendos minería
privada
US$ 5.006
11%
Inversiones
US$ 9.644
20%
Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado de
flujo de efectivo compilado.
Costo de ventas
US$ 28.190
59%
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas
mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de
Codelco, según reporta Cochilco.
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según el
estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.
37
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco
5. Indicadores de competitividad
38
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2014
300
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses +
Costos indirectos
245
250
228
222
224
240
200
225
224
2013
2014
183
176
167
151
150
121
113
100
76
79
153
151
138
102
105
2006
2007
65
50
65
63
2003
2004
70
0
2005
Chile
39
2008
2009
2010
2011
2012
Resto del mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014
cUS$/lb
250
216
217
32
200
166
50
Otros servicios y gastos
46
150
49
4
26
100
39
50
4
Remuneraciones contratistas
33
Remuneraciones propios
Combustibles
23
5
27
13
26
16
19
9
4
9
7
20
11
4
9
2
18
6
16
Flete concentrados
44
110
Materiales
Energía eléctrica
Ácido sulfúrico
9
Depreciación
18
6
23
34
4
44
2005-2007*
2008-2010*
2011-2013*
2014
* Promedio período.
40
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2003 - 2014
Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año
Capacidad de producción anual de dicha cartera
US$/TMF
25.000
21.708
20.523
20.891
20.000
15.596
15.000
14.252
13.582
10.250
10.000
7.982
7.919
6.666
5.000
4.515
5.153
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
41
Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones
2006 – 2014
200
175
180
168
159
156
160
137
140
120
120
121
108
100
100
90
79
83
79
80
74
74
76
78
2011
2012
2013
2014
60
40
20
0
2006
2007
2008
Indice de remuneraciones minería (en US$)
42
2009
2010
Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2014
1,20
1,00
1,00
0,93
0,94
0,87
0,80
0,74
0,76
0,75
0,73
0,72
0,71
2012
2013
2014
0,69
0,60
0,40
0,20
0,00
2004
43
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2014
Millones de US$
1200
8,0%
6,9%
7,0%
6,6%
1000
1035,1
800
4,9%
5,1%
5,1%
830,8
5,3%
6,0%
908,9
5,0%
707,4
4,1%
600
4,0%
3,6%
3,4%
3,0%
544,8
520,6
3,0%
400
358,2
200
357,9
2,0%
212,7
1,0%
165,7
0
0,0%
2005
2006
2007
2008
Inversión en exploración
44
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Participación en exploración mundial
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
6. Insumos estratégicos
45
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014
Ácido sulfúrico
2%
Energía eléctrica
10%
Combustibles
5%
Otros servicios y gastos
19%
Remuneraciones
propios
16%
Materiales
27%
Remuneraciones
contratistas
19%
Flete concentrados
2%
46
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Exportaciones y número de empresas proveedoras
de la minería 2010 – 2014
US$ MM FOB
Número de empresas
700
649
345
600
350
654
340
572
537
503
329
500
330
324
400
300
320
308
310
310
200
300
100
290
0
280
2010
2011
Exportaciones
47
2012
2013
2014
Número de empresas
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley
Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2013
Miles de trabajadores
250
45%
41%
38%
38%
36%
35%
40%
36%
200
34%
34%
70
31%
74
35%
32%
30%
30%
60
150
66
167
155
59
56
48
63
131
47
43
41
98
86
131
20%
115
100
101
15%
86
69
50
25%
10%
59
5%
-
0%
2003
2004
2005
Trabajadores empresas contratistas
2006
2007
2008
2009
Trabajadores empresas mandantes
2010
2011
2012
2013
Participación trabajadores empresas mandantes
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
48
Participación de la mujer en minería 2007 – 2014
Nùmero de trabajadoras
20.000
7,3%
7,4%
7,5%
18.000
16.000
6,0%
6,2%
6,4%
18.000
17.205
7,0%
17.058
5,7%
14.000
8,0%
6,0%
5,2%
5,0%
12.000
12.557
11.760
10.000
4,0%
10.438
9.409
8.000
3,0%
7.953
6.000
2,0%
4.000
1,0%
2.000
-
0,0%
2007
2008
2009
2010
Número de trabajadoras
49
2011
2012
2013
2014
Participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015
|
Miles de pesos
1600
1400
1.354
1200
1.088
1.062
1.003
1000
837
800
600
790
781
719
703
694
689
670
646
Promedio país $ 670
629
584
525
499
439
400
200
0
* A Septiembre.
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.
50
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
8,0
7,0
6,8
6,7
6,0
5,6
5,6
5,5
Promedio país 5,0
5,0
4,2
4,0
3,6
3,0
2,3
2,0
1,7
1,0
Industria
Manufacturera
51
Transportes y
Comunicaciones
Comercio
Construcción
Agricultura y Pesca
Servicios
Financieros
Servicios
Comunales y
Personales
Electricidad, Gas y
Agua
Minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Tasa de mortalidad por actividad económica 2014
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
25,00
20,1
20,00
18,2
15,00
10,00
8,8
8,0
6,1
Promedio país 4,54
5,00
3,7
2,7
0,8
0,00
Transportes y
Comunicaciones
52
Minería
Agricultura y Pesca
Construcción
Electricidad, Gas y
Agua
Industria
Manufacturera
Comercio
Servicios
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
* A Julio.
53
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2008 – 2014
GWh
25.000
100%
90%
21.873
20.000
20.876
18.781
17.440
80%
20.845
19.170
70%
17.914
15.000
60%
50%
33%
10.000
31%
32%
40%
32%
32%
30%
31%
30%
5.000
20%
10%
-
0%
2008
2009
2010
Consumo de la minería
2011
2012
2013
2014*
Participación en el consumo del país
* La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica.
54
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2003 – 2014
GWh
25.000
100%
22.524
23.128
21.577
20.000
90%
80%
19.965
18.977
17.737
16.134
15.000
16.342
19.152
70%
17.959
16.596
60%
14.985
50%
10.000
33%
33%
33%
31%
32%
32%
34%
34%
33%
33%
33%
33%
40%
30%
5.000
20%
10%
-
0%
2003
2004
2005
2006
2007
Consumo de la minería
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Participación en el consumo del país
* La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica.
55
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres
2006 – 2015
US$/MWh
140
132
130
129
125
120
120
127
126
116
110
101
100
100
91
80
60
104
103
73
54
97,0
88,6
75
53
40
20
2006
2007
2008
2009
2010
SIC
2011
2012
2013
2014
2015*
SING
* A Septiembre.
56
Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.
Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación
en el consumo de combustibles del país 2003 – 2013
18.000
Teracalorías
6,0%
5,2%
16.000
4,7%
4,4%
14.000
4,0%
12.000
5,0%
4,7%
3,8%
3,6%
3,5%
4,0%
4,1%
4,0%
3,6%
10.000
3,0%
8.000
15.382
12.644
6.000
9.755
10.039
10.143
13.613
15.700
14.483
15.426
16.215
2,0%
10.592
4.000
1,0%
2.000
0
0,0%
2003
2004
2005
2006
2007
Consumo de la minería
57
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación en el consumo del país
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del
cobre 2009 – 2014
m3/seg
14,0
12,4 12,5
12,7
12,0
10,0
8,0
6,0
5,2
5,0
5,3
4,0
2,0
1,6
1,3 1,3 1,3
1,4 1,4
1,1 1,0
0,9
1,0
1,3 1,4
1,7 1,6 1,6
0,6
0,8 0,7
0,0
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Promedio 2009-2012
58
Valparaíso
2013
O`Higgins
Metropolitana
TOTAL
2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2014
(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)
Extracciones por sector económico
Extracciones de la gran minería por fuente de
suministro
Gran minería*
12,3 (5%)
Agua Mina
1,2 (9%)
Sector sanitario*
58,6 (23%)
Sector agrícola
184,4 (72%)
Agua de mar
1,6 (11%)
Agua de
terceros
0,8 (6%)
Agua superficial
4,3 (31%)
Agua
subterránea
5,9
(43%)
* No incluye agua de mar.
59
Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua.
Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2014
m3/ton
0,80
0,70
0,69
0,67
0,65
0,61
0,57
0,60
0,53
0,50
0,40
0,30
0,20
0,12
0,12
0,12
0,10
0,10
0,09
0,08
0,00
2009
2010
2011
Concentración
60
2012
2013
2014
Hidrometalurgia
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2014
90%
82%
80%
79%
77%
73%
72%
83%
81%
79% 78%
75%
74% 74% 75%
74% 73% 74%
70%
70%
68%
67%
63%
62%
60%
60%
56%
51%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
2012
61
Valparaíso
2013
O`Higgins
Metropolitana
TOTAL
2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Fecha