Nota sectorial. El mercado de la distribución comercial en Bosnia y
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Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb El mercado de la distribución comercial en Bosnia y Herzegovina 1 Notas Sectoriales El mercado de la distribución comercial en Bosnia y Herzegovina Esta nota ha sido elaborada por Aránzazu Gómez Gil bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Diciembre 2012 2 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA ÍNDICE CONCLUSIONES 5 I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 7 7 8 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 9 9 13 21 III. ANÁLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FORMACIÓN 25 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL 27 VI. DISTRIBUCIÓN 29 VII. CONDICIONES DE ACCESO ACCE SO AL MERCADO 31 VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 37 37 37 38 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 3 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 4 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA CONCLUSIONES Bosnia y Herzegovina tiene dos sistemas de distribución diferentes: uno en la Federación de Bosnia y Herzegovina y otro en la República Srpska, resultado de los diferentes marcos legales en ambas entidades. Aunque se han hecho muchos esfuerzos para armonizar los dos sistemas legales, hay diferencias muy significativas entre ellos, sobre todo en lo que se refiere a sus regímenes impositivos y en la documentación necesaria para poder llevar a cabo una exportación de productos a cada una de dichas Entidades. Es por ello, que muchos fabricantes han desarrollado varios canales de distribución y contratación con múltiples distribuidores que cubren tanto la Federación como la República Srpska. Por otro lado, el sector de la distribución en Bosnia y Herzegovina está experimentando una gran transformación. Tradicionalmente el comercio minorista se basaba en pequeños comercios de propiedad local, ubicados en las mejores calles. En la actualidad, con la entrada de cadenas de distribución internacionales y la aparición del concepto de “centro comercial”, la situación está cambiando: por un lado, hay una mayor competitividad en el mercado y los comercios tradicionales se han visto obligados a adaptar sus tiendas en muchos casos y, por otro, los consumidores están cambiando sus hábitos de compra. La entrada de las compañías de distribución extranjeras está provocando un incremento de la competitividad, que previsiblemente acelerará la transformación de los hábitos de compra del mercado bosnio y, por lo tanto, el paso de las pequeñas tiendas de alimentación a los grandes hipermercados en los nuevos centros comerciales de las grandes ciudades. Así, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Bosnia y Herzegovina, pueden resumirse las características del sector de la distribución en líneas generales: • El mercado de distribución bosnio presenta la dificultad de la división administrativa del país en dos Entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska. Esto significa que hay dos poderes políticos, legislativos y judiciales exclusivos y diferentes para cada una de estas Entidades, dos alfabetos (latino y cirílico), dos sistemas de privatizaciones, dos sistemas fiscales y dos sistemas de Seguridad Social. Las empresas extranjeras tendrán que disponer de un importador que distribuya por todo el país o un importador en cada una de las Entidades. • Con la reciente introducción de las grandes cadenas de supermercados internacionales, se han modificado también las características de los supermercados locales. La principal consecuencia ha sido la aparición de las “marcas de distribuidor”, lo que a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 5 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA la vez ha fortalecido la importancia de estos grandes distribuidores minoristas frente al comercio tradicional. El proceso de cambio del sector de la distribución en Bosnia y Herzegovina puede ser aprovechado por los empresarios españoles. Actualmente los grandes supermercados y los hipermercados son los que ofrecen los mejores precios, así como la mayor variedad de productos. Por ello, durante 2011 este tipo de establecimientos han seguido aumentando su número de clientes, según indica Euromonitor. Además la demanda de unos productos u otros dependen no solo del precio, sino también de la facilidad de adquisición del producto en el mercado en cuestión. La mayor parte de los productos que distribuyen las cadenas de supermercados e hipermercados internacionales son productos originales de su país. Por este motivo, el empresario español debería dirigirse a las cadenas de supermercados locales bosnios para la distribución de sus productos. Otra parcela que se puede aprovechar dentro de este cambio de este sector de la distribución, es la construcción de nuevos centros comerciales; pues necesitarán una serie de materiales de construcción, equipos e instalaciones para este tipo de empresas (góndolas, neveras, cajas registradoras, iluminación, seguridad, etc.) que podrían ser perfectamente de origen español. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 6 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA I. DEFINICION DEL SECTOR La distribución comercial y su organización es muy importante para cualquier economía, pero como se verá a lo largo de esta Nota Sectorial, se trata de un sector especialmente relevante en Bosnia y Herzegovina. En las páginas que siguen se ofrece una visión general sobre el sector de la distribución comercial en general, no de un producto concreto, en Bosnia y Herzegovina. Se definirá el procedimiento y documentos necesarios para poder hacer llegar un producto internacional a un consumidor bosnio. Además se hará referencia a los principales distribuidores del comercio mayorista y minorista, de productos alimentarios y bienes de consumo fundamentalmente. Podrá verse como el mercado de Bosnia y Herzegovina está en pleno desarrollo con la llegada del concepto de “centro comercial” y de numerosas cadenas de supermercados internacionales. Por un lado está cambiando la forma de comportarse por parte del consumidor final a la hora de realizar una compra y por otro, está aumentando la competitividad en el mercado. En cualquier caso se hará especial referencia a los distribuidores mayoristas, cuyo papel sigue siendo fundamental en la economía bosnia. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR En la presente Nota Sectorial se va a delimitar el sector de la distribución comercial en relación a los locales de venta directa al público (minoristas) cuya oferta englobe productos agroalimentarios, artículos de consumo para el hogar, productos cosméticos y de higiene y materiales de construcción y bricolaje; así como a los distribuidores mayoristas que se encargan de hacer llegar los productos mencionados a los distribuidores minoristas ya presentados. El objetivo que se pretende alcanzar con esta nota es la presentación de las posibilidades y oportunidades que los productos alimentarios y artículos para el hogar de origen español podrían encontrar en el mercado bosnio. Además, también se observarán las necesidades de este mercado en el ámbito de la distribución, como demandante de equipos y materiales para la construcción de sus instalaciones. Finalmente, se tendrán en cuenta las oportunidaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 7 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA des de inversión extranjera directa correspondientes al auge sectorial, aunque no se profundizará sobre esta tercera posibilidad puesto que su análisis sobrepasa el fin de este estudio. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA El sector de la distribución comprende una gran variedad y complejidad de productos, por lo que resulta imposible recogerlos todos en un único estudio. Por este motivo, en esta nota no se realizará ninguna clasificación arancelaria de los diferentes tipos de productos, ya que se centrará en el desarrollo de las características del sector en el mercado de Bosnia y Herzegovina y en el funcionamiento de las empresas que operan en él. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 8 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO MERCADO Los Acuerdos de Dayton, ratificados en París el 14 de diciembre de 1995, determinaron la estructura y el funcionamiento de Bosnia y Herzegovina. El Estado de Bosnia y Herz egovina se encuentra dividido administrativamente en dos entidades, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina. Cada una de estas entidades dispone de Constitución, Parlamento y Gobierno propios, que conviven entre sí y con las propias instituciones del Estado de Bosnia y Herzegovina. De esta forma, en el país conviven tres administraciones distintas: Administración del Estado Bosnia y Herzegovina Administración de la Administración de la República Srpska Federación de Bosnia y Herzegovina La Administración nacional de B osnia y Herzegovina (ByH) (ByH). H) El Estado de ByH se refiere al conjunto: la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina. La República Srpska, Srpska de mayoría ortodoxa, está dividida en 5 regiones: Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Pale y Trebinje. La Federación de Bosnia y Herzegovina, Herzegovina de mayoría católica y musulmana, está formada por 10 cantones: Unsko-sanski, Posavski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski, Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački, Kanton Sarajevo y Hercegbosanski. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 9 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA La población registrada en Bosnia y Herzegovina en 2011 asciende a 3.752.000 habitantes. La principal ciudad en términos de habitantes es la capital, Sarajevo, con unos 310.605 habitantes según las estimaciones de 2010. Otras ciudades importantes como Banja Luka, o Tuzla, tienen entre 100.000 o 200.000 habitantes. Los cambios políticos vividos en Bosnia y Herzegovina en la última década han influido fuertemente en el sector de la distribución comercial. El mercado ha entrado en un proceso de privatización que ha permitido abrir el mercado a las compañías privadas, tanto locales como extranjeras, dedicadas a la distribución. El sector de la distribución en Bosnia y Herzegovina está en plena transformación. Tradicionalmente el comercio minorista se basaba en pequeños comercios de propiedad local, ubicados en las mejores calles. En la actualidad, con la entrada de cadenas de distribución internacionales y la aparición del concepto de “centro comercial”, la situación está cambiando: por un lado, hay una mayor competitividad en el mercado y los comercios tradicionales se han visto obligados a adaptar sus tiendas en muchos casos y, por otro, los consumidores están cambiando sus hábitos de compra. La entrada de las compañías de distribución extranjeras está provocando un incremento de la competitividad, que previsiblemente acelerará la transformación de los hábitos de compra del mercado bosnio y, por lo tanto, el paso de las pequeñas tiendas de alimentación a los grandes hipermercados en los nuevos centros comerciales de las grandes ciudades. A continuación se muestran las principales variables macroeconómicas durante los últimos cinco años. El PIB en términos reales ha ido creciendo constantemente en este periodo estudiado, sin embargo el crecimiento ha ido disminuyendo de un año a otro, tal y como indica la Tasa de Crecimiento del PIB, la cual muestra que mientras que en 2007 el crecimiento del PIB real fue del 6%, en el 2011 fue sin embargo del 1,6%, donde cabe destacar el año 2009 cuando decreció el PIB respecto del año anterior en un 2,9%. De la misma forma puede observarse como el PIB per cápita ha crecido en un 31% desde el año 2007 hasta el 2011. Sin embargo y lógicamente, al igual que la tasa de crecimiento del PIB era cada vez más desfavorable, lo mismo ocurre con el crecimiento del PIB per cápita, el cual aunque ha seguido una tendencia general positiva, lo ha hecho a un ritmo cada vez más ralentizando. Por otro lado, cabe mencionar el desempleo en el país, que aunque ha decrecido en un 10% durante los últimos cinco años, se mantiene en una cifra muy elevada; concretamente, del 28% en 211, si bien en 2007 era del 31%. La misma tendencia ligeramente positiva se observa en el salario mensual medio, el cual ha aumentado un 27% durante este mismo periodo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 10 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA Tabla 1 - Principales variables económicas en Bosnia y Herzegovina Variable macroeconómica 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2007/11 PIB nominal (mill. EUR) PIB per capita (EUR) Tasa de crecimiento del PIB real Tasa de inflación anual Tasa de desempleo anual Salario mensual medio neto (EUR) Reservas netas de divisas (mill. EUR) 10.093 2.580 6% 1,5% 31% 323 3.254 12.380 3.222 5,6% 7,4% 23% 376 2.852 12.026 3.129 -2,9% -0,4% 24% 396 2.824 12.292 3.199 0,7% 2,2% 27% 403 2.950 12.975 3.379 1,6% 3,7% 28% 410 2.924 29% 31% -73% 147% -10% 27% -10% Fuente: Banco Central de Bosnia y Herzegovina y Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina. En referencia al sector exterior, la Balanza Comercial de Bosnia y Herzegovina se ha mantenido deficitaria durante los últimos años. Sin embargo, la cobertura muestra como ese déficit se ha ido reduciendo año tras año: han aumentado las exportaciones de productos bosnios al exterior, al mismo tiempo que las importaciones de productos extranjeros se han mantenido o reducido en cuantía. En 2011 el saldo deficitario fue de 3.628.833 miles EUR, ya que las exportaciones ascendieron a la cuantía de 4.347.210 miles de EUR mientras que las importaciones fueron de 7.976.043 miles EUR. El 2011 se traduce por tanto a una tasa de cobertura del 55%. Tabla 2 – Balanza Comercial de Bosnia y Herzegovina Miles EUR 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura 3.091.536 7.233.582 -4.142.046 43% 3.521.996 8.344.628 -4.822.632 42% 2.920.248 6.330.106 -3.409.858 46% 3.729.274 6.976.886 -3.247.612 53% 4.347.210 7.976.043 -3.628.833 55% Hasta Octubre 2012 3.308.133 6.444.916 -3.136.783 51% Fuente: Agencia de Estadísticas de ByH A continuación se presentan los datos de comercio internacional de Bosnia y Herzegovina desagregados por productos. Tanto en las importaciones como en las exportaciones puede observarse como existe un producto del que ByH es dependiente. Por un lado en las importaciones, ByH es dependiente de la importación de combustibles en general (suponen el 40% del total importado por ByH) y por otro, en las exportaciones los productos imprescindibles son los “metales base” (su exportación supone un 25% sobre el total de las exportaciones totales del país). Las principales importaciones de Bosnia y Herzegovina son productos minerales (22% sobre el total de las importaciones); maquinaria y equipamiento eléctrico (12% sobre el total); productos químicos (10%) y alimentos (10%). El 40% del total de las importaciones de Bosnia y Herzegovina son combustibles, especialmente petróleo. También es importante señalar que los alimentos son el cuarto producto más importado son los alimentos, imprescindibles en una economía. En cuanto a las exportaciones, los productos que más exporta Bosnia y Herzegovina son metales base (suponen el 25% del total de las exportaciones del país); productos minerales (11%); manufacturas (11%) y maquinaria o equipamiento eléctrico (10%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 11 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA Tabla 3 – Principales productos importados por ByH en 2011 Cap. Partida: Importaciones Cuota V XVI VI IV XV XVII VII XI II I Productos minerales Maquinaria, equipamiento eléctrico, imagen, sonido Productos químicos o industrias similares Comida; bebidas; alcohol, tabaco Metales base y artículos de estos metales Vehículos; aeronaves; buques Plásticos y caucho Textiles y artículos textiles Productos vegetales Animales vivos; productos animales TOTAL 22% 12% 10% 10% 9% 6% 6% 5% 5% 3% 100% Tabla 4 – Principales productos exportados por ByH en 2011 Cap. Partida: Exportaciones XV V XX XVI VI IX XII XI IV X Metales base y artículos de estos metales Productos minerales Varios: artículos manufacturados Maquinaria, equipamiento eléctrico, imagen, sonido Proctos químicos o industrias similares madera; madera charcoal; cork; art of straw Ropa deportiva; paraguas; bastones Textiles y artículos textiles Comida; bebidas; alcohol, tabaco Pasta de madera; papel y cartón TOTAL Fuente: Agencia de Estadísticas de ByH Cuota 25% 11% 10% 10% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 100% Si se analiza el comercio internacional de Bosnia y Herzegovina por países, puede observarse que la mayor parte de los intercambios comerciales internacionales los realiza con países geográficamente cercanos: Croacia, Serbia, Alemania e Italia. Es importante señalar que la posición de Rusia se debe a las importaciones de gas, del que ByH es dependiente. Tabla 5 - Importaciones y exportaciones de Bosnia y Herzegovina por países Miles EUR Importaciones Ranking Croacia 820.663 1 Alemania 645.109 2 Rusia 593.183 3 Serbia 532.124 4 Italia 523.810 5 Eslovenia 302.885 6 China 297.232 7 Austria 188.828 8 Turquía 163.425 9 Hungría 154.882 10 Fuente: Agencia de Estadísticas de ByH Miles EUR Alemania Croacia Italia Serbia Austria Eslovenia Montenegro Turquía Países Bajos Macedonia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Exportaciones 458.061 444.101 369.022 272.010 246.353 239.438 92.281 70.947 50.172 48.633 12 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA 2. PRODUCCIÓN LOCAL Bosnia y Herzegovina es un importador neto de productos y aunque cada vez hay una mayor producción local, esta situación hace que la distribución comercial vaya ganando cada vez más importancia en este país. A la hora de realizar el estudio, por un lado habrá que diferenciar la distribución mayorista, es decir, aquellos distribuidores que se encargan de hacer llegar los productos al distribuidor minorista que finalmente hará llegar los productos al consumidor final; pero también habrá que tratar a esos propios distribuidores finales (distribución minorista o al detalle). A continuación, se presenta una relación de las principales empresas, tanto locales como extranjeras, que operan en el mercado de distribución de Bosnia y Herzegovina. Para estudiar las diferentes compañías de distribución agroalimentaria que hay en ByH, se partirá de la segmentación del mercado en función del cliente: - Distribución mayorista: el cliente es un distribuidor minorista. - Distribución minorista o al detalle: el cliente es el consumidor final. Debe adelantarse que en la actualidad el grupo Agrokor es el líder de ambos segmentos; gracias a VELPRO en el segmento de distribución mayorista y KONZUM en el minorista. 2.1. Compañías de distribución mayorista Los clientes de la distribución de agroalimentarios al por mayor son los distribuidores que se encargarán de hacer llegar el producto hasta el cliente final. A continuación se presentan los más importantes en ByH: VELPRO Cash & Carry d.o.o., Sarajevo Dirección Teléfono Fax web e-mail Rajlovacka bb, 71000 Sarajevo 00387 33 754 000 00387 33 754 077 http://www.konzum.co.ba/ shop@velpro.ba VELPRO es el cash & carry del grupo croata Agrokor, más concretamente de su subsidiaria Konzum, cuyo negocio principal es curiosamente el de la venta al detalle. Al revés de o que ha pasado con el resto de las marcas del grupo, VELPRO tuvo su nacimiento en Bosnia y Herzegovina en 2003, fue después de su éxito cuando se exportó la fórmula a Croacia. En la actualidad hay 21 centros VELPRO entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, con más de 1.300 empleados. Su marca de distribución es Rial, la cual abarca más de 300 artículos pertenecientes a diferentes categorías genéricas como comida, alimentos frescos y productos no alimentarios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 13 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA En 1996, el grupo Agrokor abrió su primer punto de venta en Bosnia y Herzegovina, y, desde entonces, ha invertido más de 50 millones de euros en el país para establecer y modernizar los sistemas de producción y distribución de su red de tiendas. Debido a su orientación estratégica regional, Agrokor es hoy una empresa líder en el sector de la distribución comercial tanto en Croacia como en ByH. El último centro VELPRO abierto en ByH ha sido el de Tuzla, el cual fue inaugurado en Julio de este año 2012 y cuenta con más de 40 empleados repartidos en una superficie de 4.500 m². Además el grupo ha anunciado su intención de seguir invirtiendo en el país y ha anunciado la construcción de un nuevo centro para el próximo año en Banja Luka. KLAS d.o.o. Sarajevo Dirección Teléfono Fax web e-mail Paromlinska, 43, 71000 Sarajevo +387 33 727 279 / 0800 20 600 +387 33 727 279 http://www.klas.ba/ veleprodaja@klas.ba Se trata de una empresa con más de un siglo de tradición en Bosnia y Herzegovina, que se dedica tanto al comercio mayorista, como a la importación-exportación y al comercio minorista de productos de panadería y pastelería. Se trata de una empresa adaptada a normativa internacionalmente reconocida (normas de gestión de calidad, entre otras) como son ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, HACCP, KRAV, HALAL Klas no solo se dedica al comercio de estos productos, sino que también posee sus propios fábricas y plantas de panadería, además de las tiendas y centros comerciales. - Comercio mayorista. Klas dispone de centros destinados al comercio mayorista en Sarajevo, Banja Luka y Mostar. - Exportación – importación de productos de panadería y pastelería. A pesar de que importa productos de diferentes países, la mayoría de los productos que ofrece Klas en sus establecimientos son nacionales de ByH. Las exportaciones, que suponen el 10% del beneficio de Klas, se dirigen a mercados de la región, a países de la UE, Oriente Medio, Canadá y EE. UU. - Comercio al detalle. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 14 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA MEPAS d.o.o. Široki Brijeg Dirección Teléfono Fax web e-mail Varaždinska bb, 88220 Široki Brijeg (+387) 39 700 800 (+387) 39 700 808 http://www.mepas.net mepas@mepas.net Mepas es una empresa cuyo negocio principal es la distribución mayorista y minorista de alimentos y bienes de consumo. Dispone de almacenes en Široki Brijeg, Sarajevo, Tuzla, Bihać y Banja Luka, y es distribuidor exclusivo en Bosnia y Herzegovina de algunas marcas de Croacia, Alemania, Hungría, Eslovenia e Italia, como son: - Saponia. Productos químicos - Koestlin. Galletas - Kandit. Chocolates y bombones - Gavrilovic. Industria de la carne - Đakovština. Harinas - Paloma. Productos de higiene y cuidado personal - Lindo. Toallitas húmedas - Mikado. Conservas de frutas y champiñones SPANISH MARKET Dirección Teléfono Fax web e-mail Bojnička 44, 71000 Sarajevo +387 33 47 13 30 +387 33 76 09 11 http://www.spanishmarket.ba/ spanish@bih.net.ba Spanish Market es una Joint venture española – bosnia que se fundó en 1997. Su negocio principal es la importación y distribución de bienes de consumo. La sede principal se ubica en Sarajevo, desde donde distribuye a los principales puntos del país donde tiene sedes propias (Banja Luka, Brcko, Mostar y Bihac). Cuentan con unos 8.000 clientes y son distribuidores exclusivos de: - Dr. Oetker (Alemania) - Chupa Chups Perfetti van Melle (Italia) - Pez (Austria) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 15 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA - Bip (Noruega) - Avab, Sanchez Cano – Fini, Urzante, La Española, Industrias Cerdeimar S.L., Nutrexpa – Cola Cao, Fler – Dubble Bubble, entre otras (España) 2.2. Compañías de distribución minorista En este caso, los clientes de los distribuidores minoristas o detallistas, son los propios consumidores. A diferencia del segmento de la distribución mayorista estudiado cuya cuota de mercado pertenece prácticamente en su totalidad a VELPRO, este segmento cuenta con una mayor competitividad. Según un estudio realizado por la agencia de investigación GfK BH durante este año 2012, el 50% de la cuota de mercado de ByH pertenece a las 10 primeras distribuidoras, un 8% más que el año anterior y un 40% más que en 2007. Concretamente estas son las top 10 distribuidoras en ByH: Tabla 6 - Variación de la cuota de mercado de las principales distribuidoras minoristas de ByH durante 2012 Rk Distribuidoras minoristas 1 Bingo 2 Konzum 3 Interex 4 Delta Maxi 5 Mercator 6 Tus 7 DP 8 Robot 9 Best 10 Zvornicanka Fuente: GfK BH Cuota de mercado durante 2012 Aumenta Aumenta Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta Aumenta Disminuye Aumenta Aumenta El 20% de la cuota de mercado se reparte entre los dos primeros retailers. Su aumento de la cuota de mercado se debe a la expansión de sus respectivas redes de distribución y al a inversión en nuevas instalaciones. Concretamente, Bingo se ha especializado sobretodo en la República Srpska y Konzum en la Federación de ByH. A continuación se presentan brevemente cada uno de los distribuidores minoristas mencionados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 16 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA KONZUM d.d. Dirección Teléfono Fax web e-mail Rajlovacka bb, 71000 Sarajevo 00387 33 754 000 00387 33 754 077 http://www.konzum.co.ba/ shop@velpro.ba Konzum es la subsidiaria croata del grupo Agrokor que cuenta con más de 700 tiendas en Croacia. El negocio central de Konzum es el comercio al detalle, si bien también comprende 19 Velpro dedicados al comercio al por mayor, a los que ya se hizo mención con anterioridad. Konzum, con 100.000 clientes diarios, es líder en ByH. Cuenta con más de 150 tiendas repartidas por el país de diferentes formatos según su tamaño: 9 Super Konzum, 41 Konzum Maxi y 102 pequeños comercios. Esta cadena comenzó en 1970 como una empresa estatal llamada Unikonzum y fue privatizada y comprada por el grupo Agrokor en 1994. Su expansión ha sido espectacular, en tan solo dos años pasó de ser una cadena establecida en Zagreb a convertirse en una red de puntos de venta que abastecen toda la región. En la actualidad cuenta con más de 700 puntos de venta en Croacia y ByH. Estos puntos de venta pueden ser de los siguientes tipos en función de su tamaño y del público objetivo al que se dirige: - Supermercados KONZUM: son tiendas de barrio situadas en puntos estratégicos. - KONZUM Maxi: estos supermercados están dirigidos a familias jóvenes que realizan una gran compra semanal. - Super KONZUM: Son las tiendas más grandes, en las que se ofrece una mayor variedad de productos. Se sitúan en los nuevos centros comerciales que se están abriendo en la periferia de las principales ciudades de Croacia. Durante 2012 se han abierto 7 tiendas nuevas en ByH, asegurando con ello más aún su posición de liderazgo en el país. Se trata de una empresa que ha desarrollado su propia marca: K plus. Esta marca propia se dedica a alimentos y productos del hogar y se divide en varias subcategorías: Standard, K plus y Volim najbolje, para así adaptarse a las necesidades de los diferentes clientes. MERCATOR BH d.o.o. Dirección Teléfono Fax web e-mail Blažuj b.b., 71210 Ilidža 00387 33 286 130 00387 33 651 725 http://www.mercator.ba/ info@mercator.ba Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 17 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA La cadena de supermercados eslovena Mercator ha estado presente en Bosnia y Herzegovina desde el año 2000, cuando abrió su primer centro. En sus primeros años en este mercado, Mercator ha desarrollado acuerdos con productores locales, cuyas mercancías representan más del 25% del surtido total que se ofrece en sus supermercados. Además, alrededor del 50% de los productos provienen de Eslovenia. Actualmente dispone de 12 centros comerciales repartidos por toda ByH. Generalmente su fórmula de crecimiento es mediante la adquisición de grandes superficies en centros comerciales de las principales ciudades del país, así como centros regionales interesantes por el número de habitantes de los que dispone y del poder adquisitivo de estos. El Grupo Mercator es una de las cadenas minoristas más grandes del sureste de Europa ya que es líder en Eslovenia y muy respetada en Serbia, Croacia y ByH. Mercator se dedica a la distribución de productos del uso y consumo diario, así como textiles, cosméticos y artículos deportivos. Además ha desarrollado diferentes marcas propias en función del público objetivo: - Genéricos: línea de productos que existe desde 2006 y cuyo objetivo es tener precios competitivos. Incluye productos alimentarios básicos, así como otros productos de uso diario. - Lumpi: productos para niños de hasta 6 años que van desde alimentos o productos para su cuidado hasta ropa o juguetes. Esta marca dispone de una página web propia (www.lumpi.si ) - Potpuna njega (Atención integral): línea dedicada a cosméticos y productos de belleza. - Stolicu, prostri se: platos precocinados o parcialmente preparados - Zdravo zivljenje (vida sana): alimentos saludables. BINGO d.o.o. Dirección Teléfono Fax web e-mail Ul. Rose Hadzivukovic bb, Tuzla 00387 35 245 590 00387 35 246 000 00387 35 252 673 http://www.bingotuzla.com.ba/ info@bingotuzla.com.ba Bingo se fundó en 1993 y en los últimos años se ha consolidado como una de las grandes cadenas de distribución minorista en ByH. Aunque se ha centrado sobretodo en establecerse en la República Srpska, también cuenta con puntos de venta en la Federación de ByH. En la actualidad cuenta con más de 80 instalaciones propias repartidas por toda ByH, asistidas por más de 3.000 empleados. Su crecimiento ha sido prácticamente en todos los casos orgánico, si bien no se descarta la adquisición de otras compañías para su propio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 18 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA crecimiento. La empresa ya ha anunciado que prevé la apertura de mínimo 6 nuevas tiendas para 2013, si bien van a seguir centrándose en el mercado bosnio por el momento. Los puntos de venta responden a diferentes tipos, dependiendo del tamaño de la superficie: mercados (más de 40 puntos de venta), supermercados (18), hipermercados (16), supermercados en centros comerciales (8) y maximarket (5). Cabe destacar que sobretodo se han centrado en el desarrollo de tiendas pequeñas o “de barrio” que ellos mismos denominan “mercado” y por el contrario y siguiendo la misma lógica, el tipo de tienda del que hay menor número de ejemplares son los “maximarket”, es decir, los de mayor tamaño. Al igual que el resto de cadenas con cierta importancia, Bingo ha desarrollado su propia marca propia. En febrero de este año 2012, Bingo recibió un préstamo de 6,5 millones de EUR del BERD para instalar medidas de eficiencia energética como bombas de calor de agua, iluminación LED, refrigeración de alto rendimiento con recuperación de calor, aso como paneles de aislamiento en los puntos de venta. El objetivo del proyecto era reducir sus emisiones de CO2 en unas 4.700 toneladas, es decir, un ahorro de 51 kg de CO2 por metro cuadrado de espacio comercial al año. Además el proyecto transformará a Bingo en una red de soluciones avanzadas de energía sostenible en el comercio al por menor y permitirá a la compañía reducir al mínimo sus costes de operación, así como fortalecer su competitividad. Finalmente, también hará que se cumpla el deseo del Gobierno de que lleguen productos a precios competitivos a todos los rincones del país y no se queden exclusivamente en las ciudades principales. INTEREX Dirección Teléfono Fax web Stupska bb, 71000 Sarajevo 00 387 33 754 400 00 387 33 754 400 http://www.interex.ba/index.php e-mail webmaster@interex-pla.net Interex es la denominación con la que la cadena de supermercados e hipermercados francesa Intermarché, una de las filiales del grupo Les Mousquetairs, opera en Serbia, Rumanía y ByH. Esta cadena entro en el Sureste Europeo en 1999, cuando abrió su primer supermercado en Sarajevo. Desde entonces, Intrex ha continuado creciendo en ByH, pues en la actualidad está presente en 20 ciudades bosnias y cuenta con 24 puntos de venta. Según informan en su propia página web, cuentan con unos 720.000 clientes mensuales y dan empleo a más de 800 personas. Sus tiendas tienen una superficie de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados y es destacable que de las tres marcas propias que ha desarrollado Intermarché, en ByH solo se comercializa “Labell”, marca de productos para la higiene. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 19 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DELTA MAXI Dirección Teléfono Fax web e-mail Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka +387 51 337 912 + 387 51 379 610 http://www.maxi.ba cm@deltamaxi.ba Delta Maxi es una cadena de supermercados perteneciente al grupo belga Delhaize Group. En Julio de 2007 este grupo empresarial compró Tropic Maloprodaja, la cadena de supermercados de Banja Luka que además era la principal empresa de distribución comercial en la República Srpska. De esta forma entró en el mercado bosnio. En la actualidad disponen de más de 40 puntos de venta en ByH y cuentan con alrededor de 1.300 empleados. Concretamente la red en ByH se segmenta en difrentes tipos de puntos de venta: - Mini Maxi. Supermercados en interesantes rincones de ciudades grandes. Hay 17 puntos de venta que responden a esta modalidad. Tienen alrededor de 12.000 productos. - Maxi supermarkets. Supermercados tradicionales pero modernizados. Hay 19 puntos de este tipo en ByH. Tienen una oferta de 19.000 productos. - Tempo hypermarkets. En ByH hay 6 grandes superficies localizadas a las afueras de grandes ciudades. Presentan la mayor oferta de todos los tipos de puntos de venta; ofrecen 25.000 productos diferentes. - Tempo Express. Tiendas “de bajo costo”. En la actualidad esta fórmula o está muy desarrollada en ByH y solo se disponen de 2 puntos de venta de esta modalidad. Además presentan una oferta muy reducida en comparación con el resto de tipologías: 3.500 productos. Así como el resto de cadenas importantes de distribución de agroalimentarios, Maxi ha desarrollado sus propias marcas: - 365: productos del consumo diario a un bajo precio - Bio: productos orgánicos - Care: cuidado e higiene personal - Premia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 20 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA 2.3. Otras compañías de distribución STANIC Dirección Nikole Šopa 37, 71210 Ilidža, Sarajevo Teléfono +387 0 33 776 500 Fax +387 0 33 776 513 web www.stranictrade.ba e-mail stanic_trade@stanic.com Stanic es una empresa cuyo negocio principal es el comercio al por menor de productos digitales en Bosnia y Herzegovina. Los productos distribuidos son en su mayoría importados de las marcas internacionales LG, Philips, Sony, Sharp, Hotpoint Ariston, Daewoo, Eletrolux y Braun. Esta empresa se encarga de la distribución a través de tiendas propias haciendo llegar el producto directamente al consumidor, pero también mediante la distribución a otros detallistas (comercio al por mayor), así como la distribución directa al canal HORECA. 3. IMPORTACIONES Debido a que en esta nota sectorial no se ha realizado una clasificación arancelaria para el estudio de la distribución comercial, no se realizará un análisis de las exportaciones e importaciones de unos productos en concreto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal y como se anunció anteriormente, muchas de estas empresas de comercio al por mayor son además importadores y/o exportadores al resto del mundo. Bosnia y Herzegovina es considerada una puerta de entrada a los mercados del sudeste de Europa. Además es un mercado objetivo para muchos países no europeos como China, que tiene previsto construir en este país uno de los centros de carga aéreos más grandes de Europa, interesante sobretodo cuando Croacia sea miembro de la UE y Bosnia y Herzegovina sea su vecino más próximo. Según la Agencia de Estadísticas de BiH, de acuerdo a los datos provisionales del tercer cuatrimestre de 2012, se han incrementado los precios de exportación en un 9,1% respecto al año anterior (periodo de Enero a Diciembre); sobretodo en los productos agrícolas (incremento de los precios en un 10,9%), en los productos mineros (9,2%) y en las manufacturas (9,1%). Por otro lado, también se han incrementado los precios de importación en un 12,7%, es decir, por encima de los de exportación para el mismo periodo y curiosamente para el mismo tipo de productos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 21 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA La superficie total de Bosnia y Herzegovina es de 51.209 kilómetros cuadrados y tiene una población total que gira en torno a los 3.800.000 personas según la fuente (estimaciones 2011), distribuida en 10 cantones en la Federación de Bosnia y Herzegovina y 5 regiones en la República Srpska. La densidad de la población es de 75 personas por km². Según datos de la Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, la población de ByH está envejeciendo ya que la natalidad actualmente en el 8,7%, está descreciendo y la edad de defunción sigue aumentando, es decir cada vez la esperanza de vida es mayor. Hoy en día el ratio de fertilidad en ByH es de 1,26 hijos por mujer. En la actualidad la composición de la población por edades es la siguiente: el 21% tiene menos de 17 años; el 22% entre 18 y 34 años; el 41% entre 35 y 64 años y el 16% más de 65 años. Tabla 7 - Población de ByH por edades Población 2009 Mujeres Hombres Total por edad Población por edades 0-5 5% 97.297 106.475 203.772 6 - 17 16% 295.726 304.148 599.874 18 - 34 22% 404.620 437.022 841.642 35 - 64 41% 814.014 762.163 1.576.177 65+ 16% 348.052 273.049 621.101 Total 100% 1.959.709 1.882.857 3.842.566 Fuente: Agencia de Estadísticas de ByH, Diciembre 2011 a partir de datos de 2009 La distribución de la población es muy dispersa, tal y como indica la densidad de la población que es de 75 personas por km². Sarajevo, con unos 310.605 habitantes según las estimaciones de 2010, es la ciudad que presenta mayor población. Además hay otras ciudades importantes como Banja Luka, o Tuzla, que tienen entre 100.000 o 200.000 habitantes Por ello Sarajevo es el principal centro de venta y distribución de ByH, motivo por el que la mayor parte de las empresas tienen centros y almacenes en esta ciudad, que en la mayoría de los casos sirve de punto de partida para la distribución de mercancías al resto de ciuOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 22 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA dades del país; por lo que suele ser la puerta de entrada para las empresas internacionales. Otro dato importante es que en Sarajevo se encuentra la población de mayor poder adquisitivo, formada por profesionales, empresarios y políticos, algo que se ve reflejado también en el precio de los productos que son algo más caros que en el resto del país. Banja Luka, Mostar y Tuzla, le siguen a Sarajevo en orden de importancia para el tema que se trata en la presenta nota sectorial: la distribución. La actividad que más ha contribuido al PIB durante los dos últimos años ha sido el “comercio mayorista y minorista” con un 13,42% sobre el total del PIB, seguido de las “manufacturas” (11,29%) y de la “Administración Pública y defensa” (9,14%). Es interesante destacar que la Agricultura supone alrededor del 7% del total de la economía bosnia. Tabla 8 - Contribución al PIB por actividades 2010 Miles KM Agricultura 1.694.933 Pesca 8.241 Minería 505.409 Manufacturas 2.757.047 Suministro de electricidad, gas y agua 1.096.865 Construcción 1.111.959 Comercio mayorista y minorista 3.148.714 Hoteles y restaurantes 510.308 Transporte y comunicación 1.651.939 Intermediación financiera 920.739 Inmuebles y alquileres 2.209.772 Administración pública y defensa 2.371.759 Educación 1.181.755 Salud y trabajo sociales 1.123.952 Actividades sociales 498.165 Total actividades 20.791.557 Impuestos 4.112.101 PIB precios mercado 24.224.423 Fuente: Agencia de Estadísticas de BiH, Julio 2012 Actividad %PIB 7,00% 0,03% 2,09% 11,38% 4,53% 4,59% 13,00% 2,11% 6,82% 3,80% 9,12% 9,79% 4,88% 4,64% 2,06% 85,83% 16,98% 100% 2011 Miles KM 1.731.527 6.479 561.077 2.810.520 1.059.828 1.033.194 3.341.845 525.560 1.756.217 965.330 2.226.312 2.275.816 1.204.716 1.157.291 545.118 21.200.830 4.404.616 24.894.631 %PIB 6,96% 0,03% 2,25% 11,29% 4,26% 4,15% 13,42% 2,11% 7,05% 3,88% 8,94% 9,14% 4,84% 4,65% 2,19% 85,16% 17,69% 100% El PIB en términos reales ha ido creciendo constantemente en este periodo estudiado, sin embargo el crecimiento ha ido disminuyendo de un año a otro, tal y como indica la Tasa de Crecimiento del PIB, la cual muestra que mientras que en 2007 el crecimiento del PIB real fue del 6%, en el 2011 fue sin embargo del 1,6%, donde cabe destacar el año 2009 cuando decreció el PIB respecto del año anterior en un 2,9%. Según datos de la Agencia de Estadísticas de ByH, el PIB per cápita en 2011 se situó en 3.270 Euros, es decir, este ratio ha crecido un 31% desde el año 2007 hasta el 2011. Sin embargo y lógicamente, al igual que la tasa de crecimiento del PIB era cada vez más desfavorable, lo mismo ocurre con el crecimiento del PIB per cápita, el cual aunque ha seguido una tendencia general positiva, lo ha hecho a un ritmo cada vez más ralentizando. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 23 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA La inflación en 2011 fue del 3,7%. En comparación con el año anterior, excepto las categorías de ropa, salud, educación y otros bienes y servicios, todos las demás categorías de artículos y servicios han registrado incrementos de sus precios. El mayor incremento de sus precios lo han sufrido por orden, las bebidas alcohólicas y el tabaco (8,2%); transporte (7,5%); comida y bebidas no alcohólicas (6%); comunicación (5,4%); agua, electricidad, gas y otros (3,1%) y restaurantes y hoteles (1,8%). El desempleo es acusado, con una tasa oficial del 28%, sin tener en cuenta los empleados en la economía sumergida. Este ratio aunque ha decrecido en un 10% durante los últimos cinco años, se mantiene en una cifra muy elevada. Tabla 9 - Tasas de empleo y desempleo en ByH en 2011 Edad (años) Sexo Empleo Desempleo Hombres 16,9% 56,4% Mujeres 9,2% 60,5% Hombres 48,7% 26,5% 15 - 64 Mujeres 28,7% 30,5% Fuente: Agencia de Estadísticas de BiH, Diciembre 2011 15 - 24 En cuanto al empleo, la misma Agencia de Estadísticas de BiH, indica que el 19,6% de la población empleada lo está en el sector de la agricultura; el 51,5% en el sector servicios y el 28,9% en actividades no consideradas en ninguna de las otras dos categorías. Tabla 10 - Distribución del empleo por sectores Sector 2007 2008 Agricultura 19,8% 20,5% Servicios 47,6% 47,0% Resto 32,6% 32,5% Fuente: Agencia de Estadísticas de BiH, 2012 2009 2010 2011 21,2% 47,3% 31,5% 19,7% 49,3% 31,0% 19,6% 51,5% 28,9% La misma tendencia ligeramente positiva que en las tasas de desempleo, se observa en el salario mensual medio, medio el cual ha aumentado un 27% durante este mismo periodo, de 2007 a 2012. El salario medio durante 2012 ha girado en torno a los 800 BAM, lo que al cambio son unos 400 EUR mensuales. Sin embargo el dato del salario medio es orientativo ya que en Bosnia y Herzegovina existe una gran economía sumergida. sumergida Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 24 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN En general, una de las principales variables que toman en cuenta los consumidores bosnios a la hora de elegir un producto, es el precio. Este comportamiento se debe a los bajos ingresos que percibe la población. Sin embargo, la calidad es importante en ciertos productos como las tecnologías, donde el producto alemán es altamente valorado. Los precios en Bosnia y Herzegovina son relativamente altos, comparado con los precios de bienes y servicios similares en España y de su vecina, Croacia. A la hora de introducir productos en el mercado bosnio, un factor clave es la capacidad para facilitar financiación comercial a los posibles compradores, tanto en el caso de los bienes de consumo como para los industriales. La mayoría de los compradores prefieren los pagos mensuales, incluso en la compra de bienes de bajo precio. Otras técnicas útiles para lograr el éxito en este mercado son mantener un contacto cercano y frecuente con las empresas bosnias, contar con intermediarios formados y motivados y efectuar una promoción constante y agresiva de los productos. Desde 2006 se aplica el IVA en Bosnia y Herzegovina, en sustitución del anterior impuesto que se aplicaba sobre la venta de bienes y servicios. El IVA bosnio tiene un tipo fijo del 17% para todos los bienes y servicios y al igual que en todos los países en los que se aplica este impuesto, se trata de una fuente de ingresos importante y rápida para la Administración Pública. Por otro lado, en septiembre de 2007 Bosnia y Herzegovina se adhirió al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). Éste es un tratado de libre comercio por el que los países signatarios pretenden aumentar el comercio de bienes y servicios, así como la inversión internacional, obtener una normativa estable y eliminar las barreras al comercio entre las partes. En este tratado los firmantes se comprometen a seguir la normativa de la OMC, así como los procedimientos de la UE ya que consideran que es imprescindible para consolidar sus democracias y la economía libre de mercado, así como para su futura adhesión a la UE. Los objetivos base del acuerdo son los siguientes: - Proteger los Derechos sobre la Propiedad Intelectual - Armonizar el desarrollo de relaciones económicas entre los signatarios para acelerar las actividades comerciales entre ellos - Garantizar el comercio justo entre los países miembros - Mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos - Asegurar mejores oportunidades de empleo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 25 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA - Mejorar la productividad y la estabilidad financiera Entre las principales ventajas del CEFTA se encuentra la creación de una zona de libre comercio, que reemplaza a los 32 acuerdos anteriores entre los países de la región y abarca más del 90% de los intercambios. En la actualidad, el CEFTA lo forman Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia y Kosovo, lo que supone un mercado total aproximado de 30 millones de personas. Según la Agencia de Estadísticas, la inflación en Bosnia y Herzegovina en 2011 ha sido de 3,7%La inflación se mide en ByH desde el año 2008 a través del Índice de Precios de Consumo (IPC). Este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en Bosnia. El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por dicho consumo. En 2011 la inflación ha sido del 3,7%, es decir, los precios han crecido un 11,9% menos de lo que lo hicieron en el 2010. A continuación se presenta la evolución de este índice en los últimos 5 años: Tabla 11 - Composición IPC Composición IPC 2007 2008 2009 2010 2011 Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado Vivienda Menaje Medicina Transporte Comunicaciones Ocio y cultura Enseñanza Hoteles, cafes y restaurantes Otros bienes y servicios IPC 111,4 100,4 95,3 115,8 101,6 110,1 105,4 116,2 106,3 106,4 106,8 102 107,7 124,8 101,5 93,1 125,7 103,9 110,6 117,2 121,4 110,6 109 114,3 104,9 115,7 123,7 111,4 90,4 130,5 104,6 111,5 105,6 123,1 114,1 108,8 120 108 115,3 122,8 133,9 86,3 134,6 104,7 113,5 113,1 131,6 115 111,6 121,3 107,2 117,7 106 108,2 92,6 103,1 101,2 98,1 107,5 105,4 100,6 100 101,8 100 103,7 Variación 2010-2011 -13,7% -19,2% 7,3% -23,4% -3,3% -13,6% -5,0% -19,9% -12,5% -10,4% -16,1% -6,7% -11,9% Fuente: Agencia de Estadísticas de BiH Tabla 12 - Comparación PIB real y PIB nominal Magnitud Variación PIB nominal (mill. EUR) Inflación Variación PIB real (mill. EUR) 2008 2009 2010 2011 22,66% 15,7 6,90% -2,86% 15,3 -16,30% 2,21% 17,7 -15,50% 5,56% 3,7 1,80% Fuente: Agencia de Estadísticas de BiH Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 26 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La percepción del producto español en Bosnia y Herzegovina depende en gran medida del tipo de producto al que quiera referirse. Así en términos comparativos, los productos agroalimentarios frescos generalmente proceden de países vecinos como Alemania, Austria, Croacia, Serbia o Italia, para los que ByH es un mercado estratégico en este sentido. Para analizar la percepción que se tiene en el mercado bosnio de los productos españoles, se debe tener en cuenta tanto el punto de vista de los consumidores finales, como el de los intermediarios. CONSUMIDORES FINALES A excepción de productos tradicionales como el vino o el aceite de oliva, al resto de productos agroalimentarios no se les reconoce su procedencia. Además, concretamente estos productos mencionados, el vino y el aceite de oliva, cuando están presentes en el mercado bosnio suelen tener marca italiana (aunque el origen es español). Por otro lado, cada vez se da más importancia a la calidad de los productos alimentarios, debido fundamentalmente al cierto incremento del poder adquisitivo. En este sentido, si se comparan calidades, la población bosnia valora la calidad del producto español como similar a la de productos importados de países típicos, que en cualquier caso mejor considerados que el propio producto nacional. IMPORTADORES Al igual que los consumidores finales, apenas existe identificación de los productos españoles. Solo en el caso de algunas frutas y verduras, como el tomate y la naranja, el vino, el aceite y las aceitunas, los importadores identifican su origen. El producto español es considerado “de calidad” entre los profesionales del sector, especialmente los cítricos, con respecto a las frutas procedentes de países como Grecia o Turquía. El producto español suele compararse al italiano. Aunque el producto español suele considerarse similar al italiano, existen dos problemas: el mayor precio, debido sobretodo al alto coste de transporte que tienen que reflejar en dicho precio final, y las peores condiciones de financiación que ofrecen los proveedores españoles en comparación con los italianos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 27 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA Actualmente los grandes supermercados y los hipermercados son los que ofrecen los mejores precios, así como la mayor variedad de productos. Por ello, durante 2011 este tipo de establecimientos han seguido aumentando su número de clientes, según indica Euromonitor. Sin embargo, los pequeños comercios están padeciendo ese aumento de competitividad en el mercado de ByH. Por otro lado, es importante señalar que la demanda de unos productos u otros en un país dependen también de la facilidad de adquisición en dicho mercado. Así, dada la gran penetración de las grandes cadenas internacionales de alimentación en el mercado bosnio, hay que tener en cuenta que la procedencia de los productos que distribuyen viene condicionada por el país de origen de dicha matriz. Las relaciones entre Bosnia y Herzegovina y España son fluidas, y en los últimos años las exportaciones a este país han seguido aumentando a favor de España, lo que ha provocado el incremento del saldo negativo para Bosnia y Herzegovina en esta balanza bilateral. Tabla 13 - Balanza Comercial bilateral entre España y ByH; España como país de referencia Miles EUR 2009 2010 2011 Variación 2009/11 Exportación Importación Saldo Cobertura 43.875,00 18.902,11 24.972,89 232% 58.110,65 23.770,66 34.339,99 244% 100.577,63 27.339,39 73.238,24 368% 129% 45% 193% 58% Fuente: Estacom Las exportaciones de España a ByH han aumentado año tras año, concretamente, estas exportaciones han experimentado un crecimiento del 129% en los últimos dos años, mientras que las importaciones de productos bosnios a España han crecido en un 45%. En el 2011 las exportaciones de España a ByH prácticamente se han duplicado, presentando una tasa de cobertura del 368%, ya que las importaciones de productos bosnios a España siguieron en una cuantía muy reducida. En cualquier caso aunque los intercambios comerciales entre España y ByH son escasos, es importante ver que las relaciones comerciales entre ambos países están en pleno desarrollo. Los principales productos exportados a Bosnia y Herzegovina en 2011 fueron por orden, los vehículos ferroviarios (48% sobre el total de exportaciones de España a ByH), automóviles (15%), maquinaria (5,3%), combustibles (4,1%) y productos cerámicos (4%). Los principales productos bosnios importados por España son muebles (45%), automóviles (25%), hierro y acero (15%) y aluminio y sus manufacturas (13%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 28 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA VI. DISTRIBUCIÓN Existen dos sistemas de distribución en Bosnia y Herzegovina: uno en la Federación y otro en la República Srpska, resultado de los diferentes marcos legales en ambas entidades. Aunque se han hecho muchos esfuerzos para armonizar los dos sistemas legales, hay diferencias muy significativas entre ellos, sobre todo en lo que se refiere a sus regímenes impositivos. Es por ello, que muchos fabricantes han desarrollado varios canales de distribución y contratación con múltiples distribuidores que cubren tanto la Federación como la República Srpska. Al igual que en el resto de economías, en Bosnia y Herzegovina hay diferentes canales de distribución en función del tipo de bien que se trate. Los bienes de consumo experimentan el canal más largo pues desde que se producen, pasan por un mayorista y a continuación por un minorista que finalmente hace llegar dicho producto al consumidor final. Los bienes industriales para llegar desde el fabricante al consumidor industrial de forma directa o pueden pasar por un distribuidor previo. Por último, los servicios, que son prestados directamente del proveedor al consumidor final o industrial. Bienes de consumo Productor Bienes industriales Fabricante Mayorista Minorista Distribuidor Servicios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Consumidor final Consumidor industrial Consumidor final/industrial 29 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA En Bosnia y Herzegovina los mayoristas cumplen un papel fundamental, pues son los que realmente hacen posible que los productos puedan llegar a todos los rincones del país. Es tan importante su función que muchas cadenas de supermercados importan productos a través de la figura del mayorista en lugar de hacerlo directamente. Los mayoristas facilitan el transporte, almacenamiento, información del mercado, financiación y gestión del riesgo. Además en muchas ocasiones el producto importado no se importa en grandes cantidades; por lo que gestionándolo a través del mayorista se ahorran las gestiones de importación, así como la necesidad de tener un gran almacén. La mayoría de los mayoristas son comerciantes independientes que organizan su negocio de forma autónoma, lo que incluye la importación y distribución de bienes. Las formas del comercio minorista en Bosnia y Herzegovina son tradicionalmente pequeños comercios y desde hace unos 5 años, también los grandes centros comerciales. La aparición de los centros comerciales ha cambiado los hábitos de compra de la población bosnia, haciendo que este tipo de establecimientos aumente su número de clientes año tras años. Por otro lado, los comercios tradicionales que tienen escaso poder financiero, con el aumento de la competitividad en el mercado, los altos precios de la propiedad inmobiliaria y las barreras administrativas y fiscales, están sufriendo este cambio en el comportamiento de los consumidores. Tal y como se mencionó con anterioridad, el centro más importante del país es Sarajevo; puede decirse que es el mayor núcleo de compras de ByH. Además están otros centros importantes para la distribución de bienes de consumo como son Mostar, Banja Luka o Tuzla. Las comunicaciones y por lo tanto el transporte de bienes, a lo largo del país son bastante lentas debido a la orografía y a las deficientes vías de comunicaciones. Además, la distribución administrativa en dos entidades a la que se hizo mención al comienzo de esta Nota de Mercado, supone otro obstáculo a la hora de introducir los productos en el mercado bosnio. Otro punto que debe destacarse es el de la distribución en exclusiva. Muchos importadores solicitan ser distribuidores exclusivos del producto alegando la dimensión reducida del mercado, que no permite la coexistencia de muchos importadores de un mismo producto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 30 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Para introducir las mercancías en el mercado de Bosnia y Herzegovina, deben seguirse una serie de pasos y presentar una serie de documentos. En primer lugar, aunque es muy útil contar con un socio local, esta medida no es indispensable para entrar en el mercado bosnio. DOCUMENTOS DE CARÁCTER GENERAL 1. Declaración de Importación Aduanera Aduanera (Jedinstvena carinska ispravaisprava- JCI): se trata de una copia del European Single Administrative Document. Este formulario oficial esta disponible en bosnio, croata y serbio. Este formulario recoge toda la información necesaria para determinar el valor por el que se declaran los bienes en la aduana. Para realizar esta Declaración de Importación Aduanera, es necesario presentar las copias 6, 7 y 8 del JCI. 2. Resumen de los bienes declarados declarados: arados el importador bosnio debe presentarlo a las autoridades aduaneras para poder proceder al despacho de aduanas. La declaración está disponible en bosnio, croata y serbio y debe ser completado por el importador. Este documento debe presentarse como muy tarde el primer día laboral después de que los bienes se hayan presentado a las autoridades aduaneras. Este formulario tiene un coste administrativo de 15 BAM, es decir, aproximadamente 7,5 EUR. 3. Declaración de Valor sujeto a Derechos Arancelarios Arancelarios (Deklaracija carinske vrijednosvrijednosti/vrednosti): se trata de un documento que contiene toda la información para determinar el valor de la mercancía en el envió. Se requiere para el Despacho de aduanas y debe ser presentada por el importador o por un representante suyo, por triplicado en bosnio, croata o serbio. Esta declaración no se requerirá en los siguientes casos: - Los bienes que se importan no tienen una finalidad comercial - El valor comercial de dichos bienes no supera los 3.000 BAM (1.500 EUR) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 31 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA - No se puede aplicar el impuesto de aduanas por la existencia de una regulación aduanera especial. 4. Factura comercial (faktura, racun ): en ella se recogen los detalles de la transacción. Es necesaria para el despacho de aduanas. No tiene un formato definido y, sin embargo, es necesario que proporcione un mínimo de información sobre la mercancía. Aunque se puede presentar en cualquier idioma, se recomienda una traducción al bosnio, al croata o al serbio. Se debe presentar por triplicado. 5. Factura Pro Forma (Certifikat prodijetla/Certifikat prodijetla/Certifikat porijekla): contiene los detalles de las transacciones anteriores a la emisión de la factura comercial. Este documento debe ser solicitado por el importador o las autoridades competentes del país importador. No tiene un formato concreto y suele contener la misma información que la correspondiente factura comercial, aunque sin embargo, es más concisa. 6. Certificado de Origen (Certifikat podrijetla/Certifikat porijekla): este documento certifica el origen de la mercancía importada. El exportador es quien lo solicita a las autoridades competentes en su país de origen, en este caso a las Cámaras de Comercio. Es necesario presentarlo por duplicado. Este certificado suele requerirse para bienes sujetos a medidas restrictivas específicas (por ejemplo bienes que requieren una inspección de higiene). En el caso de que se haya presentado un EUR.1 o se haya declarado el origen en la factura comercial, este certificado de origen no es obligatorio. 7. Certificado de circulación (EUR.1): se trata de un documento que certifica el origen de los bienes que tienen un tratamiento preferencial. No es documento obligatorio y solo se requiere si el importador solicita un trato preferencial. El exportador deberá presentar este documento que es emitido por las autoridades aduaneras . El EUR.1 tendrá una alidez de cuatro meses a partir de la fecha de expedición en el país de exportación y deberá enviarse en el plazo mencionado a las autoridades aduaneras del país importador. Alternativamente, el origen preferencial de las mercancías puede se declarado en la factura comercial o cualquier otro documento comercial. Si el precio de fábrica (EXW) no supera los 6.000 EUR, se puede hacer la declaración en factura. Para envíos con un valor superior a los 6.000 EUR, solo los exportadores que hayan sido autorizados por las autoridades aduaneras podrán atenerse a este trato preferencial. 8. Documentos de transporte: Air Waybill, Bill of Lading, Waybill o Ray Waybill; según corresponda y de acuerdo a las prácticas convencionales. 9. Packing list list: contiene las características del envío. Se utiliza para realizar el despacho de aduanas sólo si la factura comercial no contiene la información necesaria sobre la mercancía. No tiene formato concreto y se rellena incluyendo información sobre el contenido de los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 32 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA bultos, la descripción de las mercancías, números y marcas de del cargamento. Se prepara en inglés, bosnio, serbio o croata. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA Hay una serie de productos alimentarios o bienes de consumo que requieren un Certificado Sanitario o de Calidad para poder ser introducidos en ByH. Es importante tener en cuenta que dado que el país está dividido en dos Entidades, cada una de ellas expide sus propios certificados. 1. Certificado Sanitario (Utvrđivanje zdravstvene sigurnosti). Con este documento se confirma que los bienes importados cumplen los estándares sanitarios exigidos por la Entidad competente. Se trata de un documento necesario para llevar a cabo el despacho de aduanas y para la posterior comercialización del producto. Se trata de un documento válido para una única operación. REPÚBLICA SRPSKA (Rešenje za odobrenje na uvoz, carinjenje i stavljanje u promet predmetne pošiljke) La inspección para obtener el Certificado Sanitario debe solicitarla el transportista en la “Dirección de Asuntos de Inspección y Salud Sanitaria de la República Srpska” que se encuentra en la siguiente dirección: Republička uprava za inspekcijske poslove, Zdravstveno-sanitarna inspekcija Kralja Petra i Karađorđevića 103, BA-78000 Banja Luka Teléfono. +387 51 228472 Fax. +387 51 213734 El formulario puede rellenarse en bosnio, croata o serbio y se debe presentar por triplicado. La inspección de la mercancía se lleva a cabo directamente en la misma aduana. Generalmente el transporte puede continuarse una vez pasada la inspección directa, sin embargo, puede darse el caso en que el inspector considere necesario realizar un análisis de laboratorio. En este caso el cargamento quedará retenido en el almacén de la aduana hasta que concluyan dichas pruebas de laboratorio. Las inspecciones con análisis de laboratorio llevan alrededor de 10 días y el coste puede ir de los 130 a los 250 BAM, es decir, de 65 a 125 EUR. La tasa a pagar por la inspección directa en la aduana es de 50 BAM (25 EUR aproximadamente). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 33 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA FEDERACIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA (Rješenje - odobrava se uvoz) La inspección para obtener el Certificado Sanitario la tiene que solicitar el importador en el “Instituto de Inspección Sanitaria del Ministerio de Salud de la Federación” en la siguiente dirección: Federalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije Turhanija 2, BA-71000 Sarajevo Teléfono. +387 33 563354 / 563356 Fax. +387 33 563361 La solicitud puede completarse en bosnio, croata o serbio, debe presentarse por duplicado y tarda en procesarse una hora aproximadamente. La tasa del procedimiento es de 20 BAM (10 EUR). La inspección de laboratorio lleva mínimo 3 días y la solicitud debe hacerse como mínimo una hora antes de la llegada de los bienes en la aduana de entrada. La tasa por analizar los bienes importados depende de la cuantía de la mercancía: - Mercancía de más de 4 toneladas: 20 BAM - Mercancía con peso entre 4 y 15 toneladas: 40 BAM - Por cada tonelada añadida: 1 BAM 2. Certificado de Calidad de la República Srpska (Uvjerenje o kvalitetu ). Con este documento se confirma que los bienes son de origen agrícola y que los alimentos han pasado la inspección de calidad pertinente y cumplen los estándares de calidad exigidos por la Entidad competente en cada caso. Se trata de un documento obligatorio para acceder al mercado de cada una de las Entidades. El documento es válido para una única operación y es necesario para llevar a cabo el despacho de aduanas y para su posterior comercialización del producto. REPÚBLICA SRPSKA Uvjerenje o kvalitetu (Certifikat) za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se uvozi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 34 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA La inspección debe ser solicitada por el importados o su represntante en la “Dirección de Asuntos de Inspección de la República Srpska” en la siguiente dirección: Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor Republičke tržišne inspekcije Kralja Petra i Karađorđevića 103, BA-78000 Banja Luka Teléfono. +387 51 217951 Fax. +387 51 213734 El formulario puede completarse en bosnio, croata o serbio y presentarse por duplicado. El procedimiento dura aproximadamente 30 minutos si se presenta toda la documentación necesaria. El coste es de 20 BAM (10 EUR). Toda la documentación que se aporte tiene que ir traducida a uno de los idiomas oficiales de Bosnia y Herzegovina: bosnio, croata o serbio. La inspección se lleva a cabo en la misma aduana, en las instalaciones de la “Inspección de Mercado de la República Srpska”. A la hora de solicitar el Certificado de Calidad, es necesario adjuntar a la solicitud los siguientes documentos: - Copia de la factura comercial - Recibo de pago de timbre - Certificado de calidad, emitido en el país desde donde se exporta la mercancía - Descripción de los bienes - Prueba del pago de la tasa de inspección FEDERACIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA (Uvjerenje o kvalitetu/kakvoći) El transportista debe solicitar la inspección de los bienes al “Instituto de Inspección, Mercado y Turismo de la Federación” en la siguiente dirección: Federalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat tržišno - turističke inspekcije Turhanija 2, BA-71000 Sarajevo Teléfono. +387 33 563368 Fax. +387 33 563361 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 35 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA El formulario puede completarse en bosnio, croata o serbio y debe presentarse por triplicado. La inspección debe solicitarse como mínimo 24 horas antes de que lleguen las mercancías a la aduana de entrada. La tasa de tramitación de la solicitud y la expedición del certificado de calidad es de 36 BAM (18 EUR). Las tasas por inspección dependen de los productos que conforman la mercancía: - La tasa por la inspección de los productos alimenticios es de 30 BAM más fijos y 3 BAM más por tonelada. - La tasa por la inspección de los productos industriales de de 20 BAM para productos con un valor superior a 10.000 BAM y 2 BAM más por cada 1.000 BAM más de valor que tenga dicho producto. - Además hay una tarifa que va de 50 a 350 BAM para la posible inspección de laboratorio. La solicitud para pasar la inspección la solicita el transportista con la autorización del importador. No se requiere rellenar ningún formulario específico para solicitar el Certificado de Calidad, es suficiente con una carta en bosnio o croata en la que se facilite la siguiente información: A su vez, se tienen que adjuntar los siguientes documentos, todos ellos traducidos al bosnio, croata o serbio: - - certificado de calidad, emitido por el país desde donde se exporta la mercancía - - descripción de la mercancía El Departamento de Controles de Calidad del Ministerio de Comercio de la Federación es la institución que regula este tipo de controles en la Federación de Bosnia y Herzegovina. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 36 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA VIII. ANEXOS 1. FERIAS INTERNATIONAL ECONOMIC FAIR International Economic Fair Mostar Feria de Mostar Próxima edición: 21 – 25 mayo 2013 Teléfono. +387 36 350 194 Web. www.mostarski-sajam.com E-mail. info@mostarski-sajam.com GRAMES Feria Internacional de construcción Próxima edición: 13 - 18 de marzo 2013 Recinto ferial de Banja Luka Teléfono. +387 51 333-200 Web. www.banjalukafair.com E-mail. office@banjalukafair.com 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR SOUTH EAST EUROPE CORE REGIONAL TRANSPORT NETWORK DEVELOPMENT PLAN. DICIEMBRE 2009 (SEETO) www.seetoint.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 37 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA Plan de infraestructuras para Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo para el periodo de 2010 a 2014. PLAN ESTRATEGICO PARA BOSNIA Y HERZEGOVINA 2010 - 2013 DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml Informe detallado sobre el papel del BERD en Bosnia y Herzegovina y su plan estratégico para el periodo de 2010 a 2013. 3. ASOCIACIONES AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA (FIPA) Branilaca Sarajeva 21/III 71000 Sarajevo Tel. + 387 33 278 080 Fax. + 387 33 278 081 E-mail: fipa@fipa.gov.ba 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB Savska 41-1ª Pl, 10.000 Zagreb Tel. +385 1 617 6901 Fax. +385 1 617 6669 E-mail: zagreb@comercio.mineco.es Agregado Comercial: D. Antonio J. Arias Ranedo Analista de Mercado: Dña. Montserrat Pérez Ripoll EMBAJADA DE ESPAÑA EN SARAJEVO Maguda, 18, 71000 Sarajevo Tel. +387 33 584 000 Fax. +387 33 584 000 E-mail. emb.sarajevo@maec.es Embajadora: Dña. María Aurora Mejía Errasquín CÁMARA DE COMERCIO DE LA FEDERACIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA Branislava Đurđeva, 10, 71000 Sarajevo Oficina en Mostar: Tel. +387 33 217 782 Tel: + 387 36 332 963 / 332 964 / 332 967 Fax. +387 33 217 783 Fax: + 387 36 332 966 E-mail: info@kfbih.com E-mail: gkfbih@tel.net.ba, info@kfbih.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 38 EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN BOSNIA Y HERZEGOVINA CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA SRSPKA Đure Daničića 1/2, 78000 Banja Luka Tel. 00387 51 215 744 / 215 833 Fax. 00387 51 215 565 E-Mail: pkrs@blic.net, info@komorars.ba Presidente: Mr Borko Đurić CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE BOSNIA Y HERZEGOVINA Branislava Đurđeva 10 71000 Sarajevo Teléfono. +387 33 566200 / 566256 Fax. +387 33 566258 E-mail nermana.bicakcic@komorabih.ba , bruno.bojic@komorabih.ba Presidente: Bruno Bojić http://www.komorabih.ba/eng EMBAJADA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MADRID Calle Lagasca 24, 2º Izq. 28001 Madrid Tel. +34 91 575 08 70 Fax. +34 91 435 50 56 E-mail. emb.bih.mad@gmail.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 39
