Barómetro de Empresas La encuesta que toma el pulso

24
Enero 2013
Barómetro
de Empresas
La encuesta que
toma el pulso
del sector
empresarial
Introducción
En la edición vigésimo cuarta del Barómetro de Empresas Deloitte, no únicamente se tiene la presentación de la opinión
de coyuntura y prospectiva de los altos directivos consultados, ya que de manera implícita también se incorpora la
información correspondiente a la evaluación del sexenio que recién ha culminado.
Sin lugar a dudas, la administración de Felipe Calderón vivió dos periodos relevantes: en el primero se pasó de una opinión
y expectativas elevadas hacia un punto bajo al que condujo la crisis ecomómica de 2009. De manera anticipada, el Barómetro
de Empresas reflejó que los empresarios y directivos percibían un deterioro en prácticamente todas las variables evaluadas,
mostrando con ello la pertinencia del mismo. Algo similar ocurrió con la segunda parte del sexenio, cuando el Barómetro
de Empresas plasmó que los encuestados veían con mayor optimismo la fase de recuperación económica que se suscitó.
En este aspecto es relevante indicar que el aumento en la inseguridad fue uno de los rubros en donde la percepción no
mejoró: a pesar de la evolución y prospectiva económica favorable, el deterioro en la seguridad fue visto como un elemento
pendiente. Una situación similar ocurrió en torno a rubros como la pobreza y la educación. Por el contrario, el control de la
inflación, la mejora en la infraestructura y el crecimiento económico fueron variables en donde el gobierno de Felipe Calderón
tuvo su mejor evalución, reflejando con ello que la estabilidad macroeconómica, el manejo del tipo de cambio y de las
tasas de interés fueron bien percibidos por los directivos, particularmente después de la contracción económica de 2009.
En esta edición del Barómetro de Empresas los encuestados apuntan a un mejor entorno de negocios –en relación con el año
anterior–, en el cual el clima de inversiones, la situación económica y la seguridad son los factores que más han contribuido a
su valoración positiva. Por su parte, las expectativas empresariales también vislumbran un escenario favorable sobre la
situación futura del entorno de negocios, siendo la situación económica y el clima de inversiones, los elementos mejores
evaluados, mientras que la seguridad continúa siendo el de menor puntuación.
Con respecto a la inflación se indica un escenario positivo para la economía, ya que el 43% de los encuestados considera
que ésta se encontrará entre 3.5 y 4% al cierre del año, mostrando la confianza de los empresarios en la estabilidad
económica. No obstante, la mayoría de los ejecutivos entrevistados, 49%, señala expectativas de inflación entre 4 y 5%
para el mismo periodo. De manera implícita, ello implica que el aumento observado en los precios de alimentos,
combustibles y energéticos no es considerado como algo que pueda generar presiones inflacionarias, probablemente
porque las empresas han seguido una estrategia en donde no todos los aumentos son trasladados al consumidor final.
En relación al tipo de cambio, la mayor parte considera que se ubicará entre $13.01 y $13.50 pesos por dólar, mientras
que el 34% indica que éste se encontrará por debajo de los $13 pesos. Adicionalmente, se redujo la proporción de
empresarios cuyas expectativas en el tipo de cambio eran superiores a los $14 pesos, mostrando una mayor certidumbre
entre los empresarios mexicanos sobre la cotización del peso frente al dólar. Esto también señala que existe confianza en
que el gobierno de Estados Unidos alcanzará un acuerdo que no afecte al sistema financiero global en el manejo de su
déficit fiscal.
Barómetro de Empresas 24 Introducción
3
Sobre las amenazas a la actividad económica, la mayor parte de los directivos encuestados coincide en que la desaceleración
norteamericana es la de mayor preocupación, seguido de la inseguridad y los desacuerdos políticos. En tanto, la evaluación
de los ejecutivos sobre el desempeño del gobierno es mejor comparado con los resultados del cuarto trimestre de 2011, pero
inferior en relación al trimestre anterior, siendo el mantener la inflación bajo control, así como mejorar/ampliar la infraestructura,
los factores de mejor valoración; mientras que reducir la pobreza, mejorar la educación y reducir la inseguridad continúan
siendo los mayores desafíos del gobierno mexicano. Lo descrito genera un entorno que marca los principales desafíos que
la administración del Presidente Enrique Peña Nieto necesita abordar de manera prioritaria, al igual que las fortalezas en las
que debe apoyarse durante los primeros meses de su gestión. A partir de ello puede generar consensos mayoritarios sobre
la agenda política, económica y social por la que debe transitar el país.
En lo correspondiente a las expectativas de la recien aprobada reforma laboral, la mayoría de los encuestados considera
que existirá un beneficio en variables clave para la producción y el mercado laboral mexicano. Los incrementos en la
competitividad (59%), el empleo (54%), la productividad (51%) y la inversión (45%) son los aspectos que se perciben
como aquellos en donde existirá un mayor avance. Contratar personal bajo prueba o capacitación, pagar por productividad
y contratar por horas son los aspectos centrales que se piensa simplificarán la gestión de las empresas.
En referencia a las reformas pendientes, se considera a la hacendaria como la prioritaria para los directivos y empresarios
consultados (79%), siendo que, en su opinión, disminuir la carga impositiva y simplificar el cálculo y pago de impuestos
sobre la renta son elementos esenciales para mejorar su operación y aumentar su capacidad de inversión. Por su parte,
únicamente el 21% de los ejecutivos piensa que la energética es la reforma fundamental en la que hay que trabajar, pero
en general los empresarios y directivos encuestados consideran que un marco legal en donde se establezca un régimen de
inversión privada para la extracción de petróleo es prioritario.
Los directivos consultados plantean que reducir la inseguridad es el principal desafío para el Presidente Enrique Peña Nieto,
ya que el 70% de los consultados así lo contempló. En segunda instancia se ubicó el generar mayor crecimiento económico,
y en tercer lugar el reducir la pobreza. De igual manera, propiciar una dinámica económica sostenida y vigorosa, que además
tenga un impacto favorable en las condiciones sociales y económicas, es altamente relevante para los encuestados.
Deloitte, a través de su encuesta, ha generado no solamente un proceso de evaluación y prospectiva económica en el cual
se contempla el punto de vista de los principales directivos y empresarios de México, sino que el Barométro de Empresas
también ha logrado mostrar que es un elemento preciso en cuanto a la evolución del entorno y ciclo económico del país,
creando con ello un mecanismo de comunicación oportuno y confiable para los tomadores de decisiones. A partir de lo
anterior, el Barométro de Empresas Deloitte asume el compromiso de continuar elaborando información objetiva que
corresponda a la necesidad de información que se tiene en México, y con ello apoyar a la gestión empresarial.
4
I Entorno de negocios
Actual
Los empresarios encuestados para la vigésimo cuarta edición del Barómetro de Empresas señalan un entorno de negocios,
en relación con el año anterior, de mejores condiciones.
En promedio, este indicador es superior por 16 puntos al mismo periodo de 2011. El clima de inversiones, la situación
económica y la seguridad son los factores que más han favorecido los resultados positivos. Estos indicadores obtuvieron
valoraciones de 22, 19 y 19 puntos superiores, respectivamente. De ellos, la seguridad registra el mayor crecimiento
en el índice: 76%. Por otra parte, la disponibilidad de crédito y el empleo también presentan incrementos contra el año
anterior, aunque en menor escala, de 10 y 9 puntos, correspondientemente. En el comparativo trimestral los resultados
son similares, exceptuando un ligero retroceso en disponibilidad de crédito y empleo. En general, la evaluación realizada
por los altos directivos es favorable, e incluso el factor de seguridad y el indicador promedio del entorno de negocios
corresponden a los más altos a lo largo de su medición.
Situación actual (momento de las encuestas) del entorno en relación con un año antes
(calificaciones promedio en la escala 0-100*)
77
75
75
71
70
67
68
66
62
65
64
62
62
58
61
58
57
61
58
68
68
64
62
60
58
57
58
55
55
52
51
73
71
71
74
57
53
52
51
47
45
50
44
41
40
69
67
66
59
58
55
54
63
61
59
57
56
44
36
32
35
33
25
14
Promedio
Año 2007
T1
T2
T3
Año 2008
T4
T1
T2
T3
Año 2009
T4
T1
T2
T3
Año 2010
16
13
11
T4
T1
18
T2
13
T3
Año 2011
T4
T1
T2
T3
T4
Año 2012
* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”, “Igual” o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
Barómetro de Empresas 24 Entorno de negocios
5
Futura
Las expectativas empresariales del Barómetro de Empresas 24 vislumbran un escenario positivo sobre la situación futura
del entorno de negocios, particularmente para el cuarto trimestre de 2013. Se reflejó un mejor desempeño en los factores
analizados, dentro de los cuales destacan la situación económica, el clima de inversiones y la seguridad, comparado con
los indicadores del mismo periodo de 2011. En relación al trimestre anterior, la seguridad constituye el elemento de mayor
incremento en su evaluación, ubicándose 7 puntos arriba, seguido de la disponibilidad del crédito con 5 puntos más.
Al realizar un comparativo de la situación futura respecto a la actual del entorno de negocios, la percepción de los altos
directivos es favorable en todos los aspectos encuestados, siendo la seguridad y el empleo los elementos con mejores
expectativas (23 y 17 puntos más, respectivamente) para el entorno de 2013. Los elementos mejor evaluados son la
situación económica y el clima de inversiones.
Por el contrario, la seguridad continúa siendo el factor de menor puntuación, aunque en el promedio se refleja
una mejora considerable.
Situación futura (dentro de un año) del entorno en relación con las fechas de las encuestas
(calificaciones promedio en la escala 0-100*)
88
87
83
83
80
79
79
74
74
72
71
70
66
63
60
76
75
61
57
56
54
58
55
54
51
54
53
45
Promedio
T1
T2
67
51
49
50
T4
46
44
42
T1
T2
T3
Año 2009
T4
T1
T2
Año 2010
T3
T4
T1
T2
73
71
70
71
66
67
60
62
60
70
68
75
73
67
60
58
57
56
55
54
52
50
49
43
T3
Año 2011
* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”, “Igual” o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
6
62
61
49
47
46
T3
66
64
62
49
47
Año 2008
72
58
56
36
34
33
32
31
24
Año 2007
76
74
73
72
70
72
71
68
72
70
72
70
68
67
50
46
78
75
75
74
75
81
80
80
79
79
78
76
64
63
62
59
58
68
78
T4
T1
T2
T3
Año 2012
T4
Disponibilidad
de crédito
II Situación de las empresas
Actual
En la evaluación de la situación actual de las empresas los indicadores señalan un incremento favorable, aunque en menor
escala, en comparación con las expectativas del entorno de negocios. En relación al año anterior, los ejecutivos señalan
una mejora superior en 4 puntos del entorno empresarial, en el cual la rentabilidad y el empleo presentan los mayores
incrementos con 8 y 7 puntos, de manera respectiva.
Por otra parte, los precios no evidencian mejora en su indicador, en tanto que los salarios y la capacidad productiva
se ubican sólo 3 puntos por encima, en el mismo comparativo anual. Con respecto al trimestre anterior, la apreciación
de los ejecutivos es menos favorable en el promedio, siendo la producción y la rentabilidad los únicos elementos con
mejor puntuación, aunque únicamente un punto superior, en tanto que la capacidad productiva mantiene el mismo
indicador. Por el contrario, el empleo, los salarios y los precios, muestran una disminución de 3, 2 y 1 punto, cada uno.
Situación actual (momento de las encuestas) de las empresas en relación con un año antes
(calificaciones promedio en la escala 0-100*)
81
78
75
74
72
71
73
72
71
66
64
63
61
59
58
65
62
65
59
69
67
65
63
62
75
74
72
72
71
69
67
67
67
65
63
62
75
75
69
68
67
66
64
63
61
71
69
67
77
76
73
72
71
69
74
73
71
69
68
64
63
64
70
69
68
65
64
62
61
60
59
58
56
55
56
55
54
30
Promedio
Año 2007
T1
T2
T3
Año 2008
T4
T1
T2
T3
Año 2009
T4
T1
T2
T3
Año 2010
T4
T1
T2
T3
Año 2011
T4
T1
T2
T3
T4
Año 2012
* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”, “Igual” o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
Barómetro de Empresas 24 Situación de las empresas
7
En general, los mejores resultados los presentan los salarios y la producción, mientras que el empleo y la rentabilidad corresponden a los indicadores más
bajos; sin embargo, en el promedio se evidencia un estancamiento en la percepción de los altos directivos con respecto a la situación de las empresas,
representando un aspecto de cautela en sus futuras decisiones.
Cabe resaltar que, pese a que el contexto empresarial es sólo ligeramente más favorable en algunos aspectos, e incluso en el promedio éste se ha mantenido
constante por tres trimestres consecutivos, las perspectivas empresariales con respecto a la demanda es mejor en relación al mismo periodo del año anterior.
En este sentido, la mayoría la ubica en una situación normal, 58% de los encuestados, en tanto que incrementó la proporción de entrevistados que opina
que ésta será superior, siendo que 1 de cada 4 lo considera de esta manera, mientras que el 17% estima que será baja. No obstante, en el comparativo
con el tercer trimestre de 2012, las opiniones negativas crecieron, ya que un 4% más considera un nivel de demanda actual bajo.
Situación actual de la demanda que enfrenta la empresa (distribución porcentual de las respuestas)
Alta
Normal
Baja
61
59
56
54
54
51
51
51
49
46
43
42
40
41
30
27
22
23
20
12
9
Año 2007
8
T2
T3
Año 2008
T4
T1
T3
Año 2009
T4
23
T2
T3
Año 2010
T4
T1
16
T2
T3
Año 2011
27
25
22
18
18
15
T1
29
26
25
14
13
T2
26
26
20
19
15
14
T1
27
24
21
Promedio
54
36
32
28
58
54
54
45
37
30
60
60
57
57
55
17
14
T4
T1
17
13
T2
T3
Año 2012
T4
Futura
La situación futura de las empresas visualiza un mejor entorno, ello medido por las apreciaciones de los ejecutivos. En este
sentido, en el promedio anual se refleja un aumento de 5 puntos en el indicador, donde el empleo constituye el elemento
de mayor incremento, con 11 puntos más, con respecto al cuarto trimestre de 2011, seguido de la producción, con 9
puntos adicionales; mientras que en el otro extremo, los precios solamente incrementaron en 1 punto en su indicador.
En relación al Barómetro de Empresas 23, los mayores incrementos en puntuación se dieron en la producción y la capacidad
productiva, siendo 6 puntos superiores cada uno; en tanto que, de manera contraria, la rentabilidad creció solo un punto.
En términos generales, las expectativas empresariales futuras con respecto a las actuales son mejores en cada uno de los
aspectos encuestados, particularmente, en los factores relacionados con la rentabilidad, el empleo y la producción.
Situación futura (dentro de un año) de las empresas en relación con las fechas de las encuestas
(calificaciones promedio en la escala 0-100*)
86
83
82
82
80
79
80
79
78
76
74
73
72
72
74
74
73
83
81
80
78
78
76
75
76
72
71
72
71
77
75
75
74
74
73
72
75
69
68
67
72
72
71
68
69
69
67
67
72
T2
T3
Año 2008
T4
T1
T2
T3
Año 2009
T4
T1
T2
T3
Año 2010
T4
T1
T2
T3
Año 2011
69
68
69
68
62
T1
75
74
73
74
70
69
Promedio
78
77
76
77
70
Año 2007
79
78
79
79
61
T4
T1
T2
T3
T4
Año 2012
* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”, “Igual” o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
Barómetro de Empresas Situación de las empresas 24
9
III Inflación y Tipo de cambio
Inflación
Las expectativas empresariales con respecto a la inflación plantean un escenario positivo para la economía, ya que el 43%
de los encuestados considera que ésta se encontrará entre 3.5 y 4% al cierre del año, mostrando la confianza de los
empresarios en la estabilidad económica. No obstante, la mayoría de los ejecutivos entrevistados, 49%, señala expectativas
de inflación de entre 4 y 5% para el mismo periodo. Por su parte, las perspectivas para 2013 consideran una inflación
ligeramente superior, ya que el 51% de los empresarios visualiza que ésta será mayor al 4% y únicamente el 6% mantiene
una perspectiva inferior al 3.5%, en tanto que el 43% percibe mayor estabilidad indicando que ésta se ubicará entre 3.5
y 4%.
Inflación anual esperada (porcentajes de respuestas)
Inflación esperada al cierre de 2012
4%
1%
3%
Menor al 3.5%
Entre 3.5 y 4%
Entre 4 y 5%
Entre 5 y 6%
Entre 6 y 7%
Mayor al 7%
49%
43%
Inflación esperada al cierre de 2013
1%
8%
1%
6%
Menor al 3.5%
Entre 3.5 y 4%
Entre 4 y 5%
Entre 5 y 6%
Entre 6 y 7%
Mayor al 7%
41%
43%
* Las respuestas pueden no representar la suma del 100%, debido al redondeo de decimales.
10
Tipo de cambio
Las perspectivas con respecto al tipo de cambio señalan un aspecto favorable para los altos directivos, la mayoría
considera que se ubicará entre $13.01 y $13.50 pesos por dólar. Al mismo tiempo, resulta fundamental resaltar el hecho
de que un considerable número de opiniones (34%) señalan que éste se encontrará por debajo de los $13 pesos y que,
simultáneamente, se redujo la proporción de empresarios cuyas expectativas en el tipo de cambio eran superiores a los
$14 pesos: exclusivamente el 4% así lo considera, contra el 13% que así lo indicó en el Barómetro de Empresas número
20 de diciembre 2011.
Los resultados muestran una mayor certidumbre entre los empresarios mexicanos sobre la cotización del peso frente
al dólar; sin embargo, solamente el 2% considera que esta variable será inferior a $12.50 pesos.
Tipo de cambio dentro de un año
(al momento de las encuestas)
1%
2%
3%
15%
31%
Menos de 12.50
Entre 12.51 - 13.00
Entre 13.01 - 13.50
Entre 13.51 - 14.00
Entre 14.01 - 14.50
Entre 14.51 - 15.00
Más de 15.01
47%
Tendencia del tipo de cambio dentro de un año (porcentaje de respuestas)
90%
92%
93%
92%
89%
85%
81%
82%
72%
81%
71%
66%
63%
61%
52%
52%
48%
48%
39%
37%
28%
29%
19%
34%
T3
T4
19%
15%
18%
11%
T1
10%
8%
7%
T2
T3
Año 2009
T4
T1
T2
T3
Año 2010
T4
T1
8%
T2
T3
Año 2011
T4
T1
T2
Año 2012
Barómetro de Empresas 24 Inflación y Tipo de cambio
11
IV Amenazas para la actividad
económica
Amenazas
En el escenario del Barómetro de Empresas 24, la mayor parte de los directivos encuestados coincide en que la desaceleración
norteamericana representa la mayor amenaza para la actividad económica: 49%. Como segundo factor más preocupante
se encuentra la inseguridad, 29% de los empresarios así lo considera; seguido de los desacuerdos políticos, con el 18% de
las opiniones. Sólo el 3 y el 1% opinan que la inflación y los precios del petróleo, respectivamente, son elementos de cautela
para la economía.
Comparado con el mismo periodo de 2011, la desaceleración norteamericana es más preocupante, ya que las opiniones que así
lo perciben incrementaron del 39% en diciembre de 2011 a 49% en este trimestre, mientras que por el contrario, disminuyó
la proporción de empresarios que aprecia la inseguridad y los desacuerdos políticos como desafíos para la economía.
Factores más amenazantes para la economía de México durante los próximos 12 meses (porcentaje de respuestas)
77
70
57
57
53
57
52
52
49
50
49
4
41
39
39
39
38
37
36
33
31
29
24
24
26
25
21
16
17
21
20
19
18
15
17
18
18
18
16
16
12
26
23
23
22
1
29
27
27
27
35
33
33
32
30
32
11
11
11
11
7
5
3
T2
3
1
T3
Año 2008
12
4
3
T4
6
3
T1
T2
T3
Año 2009
3
3
2
2
T4
5
5
3
2
T1
2
1
T2
T3
Año 2010
3
2
1
T4
2
1
1
T1
T2
T3
Año 2011
2
1
1
T4
3
2
T1
T2
Año 2012
3
2
T3
1
T4
Desempeño del gobierno
La evaluación de los empresarios sobre el desempeño del gobierno durante el último trimestre de la administración
del Presidente Felipe Calderón es mejor comparado con los resultados del cuarto trimestre de 2011, pero inferior en
relación al trimestre anterior. En este sentido, los aspectos mejores evaluados son: mantener la inflación bajo control,
así como mejorar/ampliar la infraestructura, con 86 y 71 puntos, cada uno.
Pese a que el control de la inflación es el factor mejor valorado por los altos directivos, este indicador ha ido decreciendo
durante desde el trimestre anterior, revirtiendo su tendencia positiva en su evaluación. Por otro lado, reducir la pobreza,
mejorar la educación y reducir la inseguridad se plantean como los mayores desafíos del gobierno mexicano durante la
siguiente administración, ya que mantienen la menor puntuación: 32, 35 y 36, respectivamente. Estos tres factores se
han constituido como los de mayor preocupación desde 2010.
Opiniones acerca del desempeño del gobierno (calificaciones promedio en la escala 0-100*)
91
88
88
83
83
87
87
86
86
82
80
78
76
72
65
64
63
57
56
50
47
63
55
54
52
49
48
56
53
49
47
36
45
41
38
42
35
57
48
45
40
38
59
62
51
52
49
43
41
36
33
32
29
32
28
26
46
51
44
39
35
33
32
37
35
32
30
38
35
31
28
26
24
27
26
Año 2007
T2
T3
Año 2008
19
T4
T1
T2
T3
Año 2009
38
30
25
23
21
20
18
T4
38
46
41
39
30
27
23
23
20
T2
Año 2010
50
47
49
T4
T1
49
35
32
31
30
33
31
29
28
Reinsertar a México
en el mundo
Promedio
Reducir el desempleo
Reducir la inseguridad
Reducir la pobreza
Mejorar la educación
36
35
32
32
26
23
T3
Año 2011
54
51
47
43
29
22
T2
56
52
Mantener la inflación
bajo control
Mejorar la infraestructura
Hacer crecer la economía
62
61
40
27
25
23
20
19
T3
50
48
45
42
55
36
29
16
48
43
41
55
53
51
49
48
33
27
16
15
T1
39
38
35
37
34
34
31
29
26
24
55
50
46
44
41
54
68
64
63
62
58
59
48
39
65
64
63
15
T1
66
62
22
Promedio
69
71
T4
T1
T2
T3
T4
Año 2012
* Se obtuvieron ponderando los porcentajes de respuestas “Mejor”, “Igual” o “Peor” por 1, 0.5 y 0.
Barómetro de Empresas 24 Amenazas para la actividad económica
13
V Temas de coyuntura
2
En lo correspondiente a la iniciativa preferente de reforma laboral,1aprobada a principios de diciembre de 2012, la mayoría de
los encuestados considera que con ella existirá un beneficio en variables clave para la producción y el mercado laboral mexicano.
Los incrementos en la competitividad (59%), el empleo (54%), la productividad (51%) y la inversión (45%) son los aspectos que
se perciben como aquellos en donde existirá un mayor avance.
De igual forma se considera que la informalidad y los costos laborales se contraerán. Con base en estos resultados, el 33%
de los directivos consultados tiene la expectativa de que las empresas tendrán mayores utilidades y un 26% supone que también
existirá un aumento en las prestaciones que perciben los trabajadores. En conjunto, la percepción sobre los beneficios de la
reforma laboral recién aprobada es altamente favorable.
¿Cuáles considera que serán los mayores beneficios que México tendrá con la aprobación de la reforma laboral?
59%
Mayor competitividad
54%
Mayor empleo
51%
Mayor productividad
Menor informalidad
46%
Mayor inversión
45%
Menores costos laborales
44%
33%
Mayores utilidades para las empresas
26%
Mayores prestaciones sociales a los trabajadores
Mayores salarios
No sé
14%
1%
Ninguna
0
10
20
30
40
50
60
70
El 58% de las opiniones considera que la reforma laboral será benéfica para su empresa, en tanto que un 33% estima que no
tendrá un impacto sobre su gestión. Evidentemente, lo anterior es consistente con los resultados previamente analizados, en
donde la mayoría de los empresarios y directivos consultados expresa confianza sobre los resultados de la reforma.
¿Considera que la aprobación de la reforma laboral será benéfica para su empresa?
9%
Sí
No
No sé
33%
14
58%
Contratar personal bajo prueba o capacitación, pagar por productividad y contratar por horas, son los aspectos centrales
que se piensa simplificarán la gestión de las empresas. Es relevante citar que la contratación vía outsourcing no es el
mecanismo primordial por el cual las empresas estiman contratar bajo el nuevo marco legal, ya que parece que la
flexibilidad generada por los tres primeros elementos citados es lo suficientemente favorable para que las organizaciones
realicen una contratación directa.
En general, los directivos establecen elementos vinculados con la capacidad, los resultados y la productividad como
aquellos que más influyen en su percepción de que el marco laboral aprobado les permitirá contratar con mayor facilidad.
Bajo el nuevo marco laboral, ¿a su empresa le será más sencillo contratar personal?
5%
¿Cuál es la razón?
Poder contratar bajo prueba
o capacitación
Pagar por productividad
41%
Poder contratar por horas
41%
49%
Poder contratar
vía outsourcing
Menores costos laborales
34%
61%
Sí
No
27%
21%
No sé
1%
No aplica
1%
0 10 20 30 40 50
No sé
En lo que respecta al tema sindical, el 68% de los encuestados indica que no le afecta el hecho de que no se haya
aprobado una mayor transparencia, y solamente el 27% lo señala como un aspecto que incidirá en su organización.
Lo descrito contrasta con el tiempo e impacto mediático que este asunto tuvo durante la negociación política de la reforma.
Por otra parte, en el tema de las reformas pendientes, los directivos y empresarios consultados consideran a la hacendaria
como prioritaria (79%), en tanto que únicamente el 21% piensa que la energética es fundamental.
¿A su organización le afecta que no se haya aprobado una mayor transparencia sindical?
5%
No
Sí
No sé
27%
68%
Barómetro de Empresas 24 Temas de coyuntura 15
En lo que respecta a la reforma hacendaria, la perspectiva del 68% de los directivos es que debe desaparecer o disminuir
el impuesto sobre la nómina. En el mismo sentido, el 88% considera que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) deben unificarse. Los resultados planteados señalan que disminuir la carga impositiva
y simplificar el cálculo y pago del ISR son elementos esenciales para mejorar su operación y aumentar su capacidad de
inversión. En el tema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede plantearse que existe una división de opiniones: el 53%
considera que debe aumentarse, en tanto que un 45% no lo cree así. Con ello es evidente que si bien el incremento
en el IVA tiene una opinión favorable, no necesariamente lo es por una mayoría abrumadora.
En la parte de la reforma energética, el 94% de los encuestados piensa que se debe permitir la inversión privada en la
extracción de petróleo, y un 69% plantea que debe desaparecer el subsidio a los combustibles. En este caso es claro
que los empresarios y directivos encuestados consideran que un marco legal en donde se establezca un régimen de
inversión privada para extracción del crudo es prioritario.
El equipo de transición del Presidente Enrique Peña Nieto ha indicado que se buscará aprobar dos reformas
estructurales para México, ¿cuál es la más prioritaria para su empresa?
79
0
10
20
30
21
40
50
70
80
90
100
La reforma energética
La reforma hacendaria
4
Debe desaparecer o disminuir
el impuesto sobre la nómina
68
27
3
Debe unificarse el Impuesto Empresarial
a Tasa Única y el Impuesto sobre la Renta
3
53
0
94
2
Debe desaparecer el subsidio
a los combustibles
69
29
49
50
Sí
3 3
Debe permitirse la participación
del sector privado
en la extracción de petróleo
9
88
Debe aplicarse un incremento al I.V.A.
en alimentos y medicinas
16
60
No
100
No sé
0
50
Sí
No
100
No sé
Reducir la inseguridad es el principal desafío para el Presidente Enrique Peña Nieto, como el 70% de los consultados
lo contempló. En segunda instancia se ubicó el generar mayor crecimiento económico, y en tercera instancia el reducir la
pobreza. En este sentido parece claro que se considera prioritario revertir las condiciones de inseguridad que prevalecen
en varias partes del país.
De igual manera, propiciar una dinámica económica sostenida y vigorosa, que además tenga un impacto favorable
en las condiciones sociales y económicas, es altamente relevante para los encuestados. Los aspectos concernientes
con la aprobación de las reformas estructurales pendientes, la reducción de la corrupción, el aumento del empleo
y la competitividad son otros desafíos que se consideran relevantes y que están vinculados con lograr mejores resultados
económicos y en el bienestar social. Elementos como la desaceleración de Estados Unidos, la recesión de la Unión
Europea y el aumento en los precios de alimentos no son considerados como esenciales en la perspectiva de los consultados.
¿Cuáles considera que son les principales desafíos que deberá enfrentar el
Presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio? Selecciones sólo tres opciones.
70%
Reducir la inseguridad
46%
Generar un mayor crecimiento económico
44%
Reducir la pobreza
36%
Aprobar las reformas estructurales pendientes
35%
Reducir la corrupción
32%
Aumentar el empleo
Enfrentar la desaceleración de Estados Unidos
y la recesión de la Unión Europea
19%
17%
Aumentar la competitividad del país
Mejorar el entorno de negocios
Frenar el aumento en el precio de los alimentos
0
1% 8%
3%
10
20
30
40
50
60
70
80
Barómetro de Empresas 24 Temas de coyuntura
17
VI Conclusiones
En términos generales, la percepción de los ejecutivos en diciembre de 2012 sobre la situación de las empresas es superior
a la expuesta en el Barómetro de Empresas edición 20 (diciembre, 2011). Las opiniones con respecto a que la situación es
mejor crecieron en un 11%, siendo que la mayor parte de los directivos encuestados así lo considera (58%), mientras que
un 33% la evalúa igual y otro 10% como peor. Esta valoración positiva se da incluso en relación al tercer trimestre de 2012,
ya que las perspectivas de mejor situación general de las empresas son 2% superiores.
Las opiniones son aún más favorables cuando se consideran las expectativas sobre la situación general futura de las empresas,
ya que éstas son 15% mayores, siendo que la mayoría indica que ésta será mejor: 78%, mientras que el 19% la señala como
igual y sólo el 3% estima que será peor; lo cual vislumbra un escenario de confianza en los empresarios del mejor desempeño
y situación de sus empresas. No obstante, pese al entorno de negocios más favorable, la situación empresarial refleja
elementos positivos, pero en menor proporción.
Situación futura del entorno y de las empresas (dentro de un año al momento de las encuestas)
(0: pesimista; 100: optimista)
89
79
72
78
71
56
84
75
73
74
70
54
54
69
56
55
71
69
78
70
67
82
72
68
87
75
73
88
74
73
84
73
67
83
74
68
87
84
80
76
70
73
73
69
72
85
83
85
75
70
74
74
70
67
87
77
75
62
60
58
57
52
32
Promedio
Año 2007
T1
T2
T3
Año 2008
T4
T1
T2
T3
Año 2009
T4
T1
T2
Año 2010
* Cinco indicadores (clima de inversiones, disponibilidad de crédito, empleo, seguridad y situación económica)
** Seis indicadores (capacidad productiva, empleo, precios, producción, rentabilidad y salarios)
*** Situación general de las empresas
18
T3
T4
T1
T2
T3
Año 2011
T4
T1
T2
T3
Año 2012
T3
T3
T4
Las expectativas empresariales del Barómetro de Empresas 24 vislumbran un escenario positivo sobre la situación futura
del entorno de negocios, siendo la situación económica, el clima de inversiones y la seguridad los factores que más destacan
en la misma. Bajo dicho escenario, los empresarios y directivos consultados estiman que durante 2013 México tendrá la
capacidad de mantener un desempeño económico favorable, algo destacable en un año en donde se tiene una nueva gestión
pública. Los consensos políticos alcanzados con la aprobación de reformas, como la laboral, constituyen otro elemento
que propicia un ambiente de optimismo para los empresarios.
Derivado de ello, y de la claridad que los encuestados tienen respecto al sentido de las reformas pendientes por realizar, pareciera
claro que durante el primer año México tiene la posibilidad de crear acuerdos mínimos sobre los cuales construir una nueva
etapa de crecimiento y desarrollo. Evidentemente, ello no minimiza los retos que el entorno global y el mercado interno presentan,
son reales y se les debe dar seguimiento, sin embargo, al inicio de 2013 el punto de partida es el de un optimismo por parte de
los empresarios y directivos, el cual se conjuga con un acuerdo que la clase política no había alcanzado en los últimos años.
Agradecemos la participación de todos los involucrados en la elaboración de este reporte, en especial al Dr. José Luis de la Cruz
Gallegos, Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM-CEM, por su valiosa contribución al análisis
y redacción del presente material.
Barómetro de Empresas 24 Conclusiones
19
VII Marco de referencia
de la encuesta
La vigésima cuarta encuesta del Barómetro de Empresas Deloitte se aplicó a 300 directivos de las empresas más
importantes localizadas en México, del 26 de noviembre al 20 de diciembre de 2012.
Las ventas de estas organizaciones en conjunto superan los $5,627,450.87 millones de pesos, de acuerdo con la última
información reportada.
Porcentaje de participación por industria
4%
5%
Consumo
25%
6%
Servicios financieros
Manufactura
6%
Energía y recursos
naturales
Tecnología, medios
y telecomunicaciones
10%
Bienes raíces
Servicios de aviación
y transporte
18%
11%
Servicios
Ciencias de la vida
y cuidado de la salud
15%
Nivel de ingreso
6%
27%
14%
8%
11%
8%
14%
20
12%
Menos de 300
Entre 301 y 500
Entre 501 y 1,000
Entre 1,001 y 2,000
Entre 2,001 y 5,000
Entre 5,001 y 10,000
Más de 10,001
Información no disponible
Para mayor información, entre en contacto con nosotros.
www.deloitte.com/mx/barometro
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro,
cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la
estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias.
Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes,
aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los aproximadamente 182,000 profesionales de la
firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse
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