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CASOS PRÁCTICOS DE
DERECHO SUCESORIO
Derecho Civil
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
32 pag.
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TEMA 6: LOS LEGADOS
CASO PRÁCTICO:
Un testador lega a juan la finca X, que sabe que es ajena.
Luego compra previa
segregación, una parcela concreta de esta finca, o bien
adquiere un tercio un diviso
de ella, de cuya parcela o tercio sigue siendo propietario al
fallecer.
1. Calificar el legado a juan, ¿en qué momento se califica?
Entendemos que no es un legado de cosa parcial porque el testador no era
propietario de esa finca. El testador hace el legado antes de adquirir la parcela o
porción de la cosa por tanto estamos ante un legado de cosa ajena, en virtud del
artículo “Artículo 861: El legado de cosa ajena si el testador, al
legarla, sabía que lo
era, es válido. El heredero estará obligado a adquirirla para
entregarla al legatario; y,
no siéndole posible, a dar a éste su justa estimación.
La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena corresponde
al legatario.”
Porque en el momento de legar la finca sabía que es ajena y por tanto es válido. Si
no ignorase no sería válido el legado ahora, solo es de una parte de la cosa porque
compro una porción el heredero está obligado a adquirir la cosa para entregarla al
legatario y si no pudiera tiene que darle su justa estimación.
El momento de calificación será cuando el testador hace su legado (deducción del
art. 859) (o cuando se abre la herencia: respuesta de en qué
momento se califica)
881, desde la muerte del testador.
En el momento de que se compra, hay dos legado de cosa ajena del resto y de cosa
propia de la parcela que ha adquirido. Entonces es de cosa ajena en su gran mayoría.
Lega algo ajeno y algo propio. En su momento era ajeno pero al momento de fallecer
ya es propio.
2. ¿de que manera queda obligado el gravado para con el
legatario?
“Artículo 864
Cuando el testador, heredero o legatario tuviesen sólo una parte o un
derecho en la
cosa legada, se entenderá limitado el legado a esta parte o derecho,
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a menos que el
testador declare expresamente que lega la cosa por entero.”
Queda obligado con la totalidad de la finca puesto que aunque el testador haya
comprado una parcela concreta o un tercio indiviso de ella, este había legado la finca
por entero. Art. 864
El heredero tendrá que adquirir la cosa para entregarla al legatario si no fuera
posible si dará a este su justa estimación porque en el momento de hacer el legado
solo era propietario de una parte. Se aplicaría 864 si cuando hace el legado el ya fuera
propietario de la parte.
Se obliga a dar la cosa legada, salvo la porción que ya había comprado. Si no la
quiere comprar le tendrá que dar la justa estimación (aunque en este caso no es
posible) En definitiva, comprar la finca entera entregarla.
El testador lega una vivienda unifamiliar de 28 habitaciones
con un jardín de
50000m2 a Pedro. Posteriormente la derriba para establecer
un camping para
turistas.
1. Derechos de pedro sobre lo legado.
“Artículo 869
El legado quedará sin efecto:
, 1.º Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no
conserve ni la
forma ni la denominación que tenía.”
, Por tanto, entendemos que este legado no tendría efectos por modificar la
forma y la denominación de la finca unifamiliar
TEMA 7: LA EJECUCION E
INTERPRETACION
TESTAMENTARIA
SUPUESTO PRACTICO:
El Sr. Lluís dispone de un patrimonio consistente en lo siguiente:
El 100% de las participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada titular de la explotación de un hotel de
5 estrellas en Barcelona con una facturación anual de 10 millones de euros y con 50 empleados.
El 100% de las participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada titular de la explotación de un
restaurante en la ciudad de Girona, con una facturación anual de 5 millones de euros y 25 empleados.
De ambas sociedades es administrador único y gerente el propio Sr. Lluís.
Una participación del 25% en una sociedad de responsabilidad limitada que explota una gasolinera situada en una
autopista. El restante 75% corresponde a otro socio, el cual es el administrador y gerente de la misma.
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El edificio donde está situado el hotel descrito en el punto a), el cual está arrendado a la propia sociedad descrita
en el punto a)
El local donde está situado el restaurante descrito en el punto b), el cual está arrendado a la propia sociedad
descrita en el punto b)
Diversas cuentas bancarias, dos de ellas en el extranjero, con un saldo total de 2 millones de euros.
Su vivienda habitual.
El Sr. Lluís está divorciado de su primer matrimonio, único contraído, y tiene cuatro hijos, uno de ellos, a su vez,
tiene dos hijos. Convive con su actual pareja de hecho.
A la vista que ya ha cumplido 60 años, decide planificar su sucesión, y quiere que su herederos sean sus cuatro
hijos en la proporción siguiente: El que tiene dos hijos, el 60% de su herencia, y el restante 40% de la herencia
a repartir entre los otros tres.
Asimismo quiere que el usufructo vitalicio de su vivienda habitual sea para su pareja de hecho
PREGUNTAS:
1.- ¿cómo debe ser su testamento para que se cumpla su voluntad?
El primer consejo que debería atender el Sr. Lluís es que el testamento sea notarial y abierto; de este modo difícilmente
podrá ser invalidado, ya que el notario velará porque se cumplan todos los requisitos formales.
En cuanto al reparto de su patrimonio, que es lo que entraña complejidad en este caso, debe especificar las cuotas que
asigna a cada uno de los hijos, concretando el nombre de cada uno de ellos (es decir, 60% al que tiene hijos y 40% del resto).
Es importante que especifique que el 40% queda en un bloque cerrado, porque si premuere alguno de esos tres hijos, la parte
del premuerto acrecería tan sólo en los otros dos, que al parecer es el deseo del testador. Por eso sería incorrecto atendiendo a su
voluntad repartirlo a 60%, y 13’3% al resto de hijos, pues en este caso acrecería en caso de premorir uno de ellos en partes
iguales al resto. Además, el art. 769CC establece a partes iguales cuando se designan herederos colectivamente, por lo
que para evitar su aplicación hay que especificar los porcentajes. Respecto a su pareja, deberá de hacer un legado de
constitución de un derecho real, en este caso del usufructo con límite temporal vitalicio. Esta opción la permite el art. 561-3.1
CCCat, y su característica fundamental es que el derecho real nace a partir de la muerte del causante; la propiedad pasará al
heredero que le corresponda, aunque bien es cierto que cabrá descontar el valor de la carga del derecho real a efectos del valor
del bien a la hora de hacer el reparto.
Otro aspecto que debería tener en cuenta el Sr. Lluís es que la pluralidad de herederos, si bien el ordenamiento lo permite
por asignación de cuotas (art. 463-1 CCCat), es una fuente habitual de controversias. Esto se debe a que el heredero substituye
a título universal al causante, no sólo a nivel patrimonial, sino también en los derechos de la herencia, debiendo cumplir las
cargas hereditarias y las obligaciones que se deriven de la misma (art. 411-1 CCCat). El cumplimiento de las mismas, así como
la asunción de la administración de los bienes quedaría bajo la gestión de la comunidad hereditaria en las proporciones
dictadas, lo cual en caso de desacuerdos puede llevar a importantes consecuencias de ineficacia, más todavía teniendo en cuenta
que el patrimonio es amplio y complejo. Atendiendo además a la desproporción en el reparto que quiere aplicar, yo aconsejaría
al Sr. Lluís que valorase la opción de instituir al hijo del 60% como heredero universal, y repartir el 40% restante en legados a
sus otros hijos. De este modo evitaría situaciones complejas de administración en el futuro. En cuanto a los legados tiene la
opción de hacerlo en partes alícuotas, o determinar los bienes en concreto que lega a cada uno (respetando igualmente la
proporción que desea repartir); de este modo también se evitaría un reparto que no en pocas ocasiones acaba siendo conflictivo
entre los hermanos
2.- ¿Quién administrará los bienes desde el fallecimiento de Luís hasta que sus herederos se pongan de acuerdo en la
aceptación y reparto de la herencia?
En esta pregunta debemos distinguir dos periodos, uno primero desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación de los
herederos y legatarios, y un segundo hasta que se produce el reparto de los bienes. Bien es cierto que pueden coincidir en el
tiempo, y es mucho más práctico que se haga el reparto antes de la aceptación. En todo caso, hasta la aceptación del heredero
llamado los bienes no tienen titularidad; es lo que el ordenamiento llama la herencia yacente (art. 411-9 y 461-19c CCCat). Es
una figura legal que trata de proteger los derechos de los futuros herederos y de los acreedores del causante, básicamente
mediante la administración de esos bienes.
Para la administración del patrimonio, si nada al respecto se indica en el testamento, será a cargo del heredero (art. 4119.1 CCCat). El testador también puede nombrar un albacea o un administrador (cuestión que se responderá en la próxima
pregunta). En el caso en que haya varios herederos en partes alícuotas, la administración se encomendará a todos ellos en la
proporción que les corresponda (con la problemática que se ha indicado en la anterior pregunta). El art. 411-9 CCCat establece
que la aceptación de uno de ellos elimina la situación de yacencia aunque los demás no la hayan aceptado, estando éste
legitimado para administrar la parte del patrimonio que no haya sido aceptado todavía.
Como ya se ha dicho en la anterior pregunta, es posible que hayan aceptado todos la herencia pero que aún no se haya
establecido el reparto. En este caso tanto la administración como la titularidad serán conjuntas en los porcentajes que
corresponda en cada caso, lo que el ordenamiento llama comunidad hereditaria; el art. 463-3.1 CCCat remite al art. 552-6
CCCat en las normas y principios que rigen la comunidad ordinaria. La administración corresponderá entonces a cada
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coheredero sobre su cuota, rigiendo el requisito de mayoría simple para la administración ordinaria, la de tres cuartas partes
para la extraordinaria (arts. 552-7 y 553-8 CCCat), y la unanimidad para los actos de disposición. Además cada coheredero
goza de legitimación individual para ejercer los actos necesarios de conservación y defensa de los bienes. En caso de que haya
discrepancias en la forma de administrarlos, pueden acudir al juez para que éste nombre un administrador
3.- ¿podría establecer Lluís alguna figura en su testamento para asegurar la administración de la herencia y el reparto
de los bienes sin el consentimiento de sus hijos?
Sí, esta es la figura del albacea (art. 429 CCCat), consistente en una persona en la que el testador confía para cumplir los
encargos que se requiera sobre su sucesión. Así, el art. 429-9 CCCat prevé en esta figura la administración de la herencia
(incluso vender los bienes para poder pasarlos a cantidades económicas divisibles) y el art. 429-10f CCCat para realizar el
reparto. En tanto que el albacea actúa en interés ajeno, es aconsejable que sea una persona no beneficiaria del testamento, pues
es suficiente con que tenga capacidad de obrar (art. 429-3.1 CCCat). Por ello el ordenamiento prevé que se pueda asignar esta
figura sin el consentimiento de los herederos, incluso puede ser impuesto por el juez de forma excepcional (albacea dativo) si el
albacea designado en el testamento no ha cumplido el encargo.
Debido a la complejidad del patrimonio en este caso, también puede ser útil la figura del albacea particular (429-12
CCCat), del cual puede encargar sobre personas distintas la administración de bienes concretos hasta que no se produzca la
aceptación y el reparto. Un ejemplo podría ser el de las participaciones sociales, pudiendo ser albacea particular otro socio en
cada una de las empresas.
TEMA 8: LAS LEGITIMAS, LOS LEGITIMARIOS Y
LA DESHEREDACION
SUPUESTO PRACTICO: LA CONMUTACION DEL
USUFRUCTO VIUDAL
Antonio fallece en el año 2020. En su testamento dispone que lega a sus tres hijos (David
y Luis –hijos de un anterior matrimonio- y Ana) por partes iguales lo que por legítima les
corresponda, e instituye como única y universal heredera a su actual esposa Beatriz
(madre de Ana), a la que además le lega expresamente la cuota legal usufructuaria que le
corresponde.
1. A la vista del supuesto, realice el reparto que correspondería a la mujer e hijos del
causante, y señale cuál es el título por el que es llamado cada uno de ellos y sus
diferencias.
2. Indique sobre qué parte de la herencia recae el usufructo legal del cónyuge viudo.
3. David y Luis pretenden la conmutación del usufructo legal de Beatriz. A ello se
opone, Ana afirmando que esta facultad correspondo sólo a los herederos y que
además tienen que afectar a la totalidad de la cuota legal usufructuaria. Pueden
solicitar dicha conmutación David y Luis, o tiene razón Ana.
1. Antonio, a la hora de realizar su testamento, quiere dejar como heredera universal a
su esposa, pero respetando lo que por legítima le corresponde a sus tres hijos. El
código civil, en adelante CC, establece en su artículo 806 que la legítima es la
porción de bienes que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a
determinados herederos, llamados herederos forzosos, para continuar en el art. 807
señalando quienes son estos, y estableciendo un orden entre estos y en concurrencia
con unos u otros el cónyuge viudo. El art. 808 CC señala que la legítima de los hijos
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son 2/3 del haber hereditario. De esos dos tercios, uno se denomina de mejora, y por
el art. 834 CC la viuda tendrá derecho al usufructo del tercio de mejora. Por lo
expuesto, los hijos serán llamados como herederos forzosos y la esposa como
concurre a la herencia con herederos forzosos (art. 763) será heredera de la parte de
libre disposición a título de heredera voluntaria y como usufructuaría del tercio de
mejora. Tanto hijos como viuda son herederos y por tanto sustituyen al causante en
todos los bienes, derechos y obligaciones pero unos lo hacen por mandato legal
(herederos forzosos) y otra como heredera voluntaria (el testador la instituye en los
bienes que por ley no tiene que dejar a sus herederos forzosos), art. 763 CC.
2. Sobre el tercio de mejora de la legítima art. 834 CC.
3. Los art. 839 y 840 del CC regulan la conmutación del usufructo viudal, estableciendo
el primero la conmutación por iniciativa de los herederos y el segundo cuando
concurran el cónyuge viudo e hijos de su consorte fallecido. El art 839 CC establece
que la facultad de conmutar la iniciativa les corresponde a los herederos mientras
que en el art. 840 la iniciativa es del cónyuge viudo. En el caso expuesto, nada dice
que la viuda quiera hacer una conmutación del usufructo y por tanto, la aplicación
de este artículo lo descarto. Para aplicar el art. 839, tendrían que estar de acuerdo
los tres herederos, y Ana se opone, por lo que tampoco será posible hacer la
conmutación pretendida por sus dos hermanos. En el caso que los tres estuviesen de
acuerdo, y la viuda también tendría que estar de acuerdo. Estando los implicados de
acuerdo, los herederos tendrían que por unanimidad decidir como hacer la
conmutación, por renta vitalicia, productos de determinados bienes o un capital en efectivo. En
el caso expuesto, descarto la aplicación de la conmutación del usufructo
viudal por no existir acuerdo entre los hermanos
1) En el supuesto existen dos clases de herederos:
a) Los herederos forzosos: Son aquellos a los que la ley reconoce el derecho a heredar una
parte de la herencia, que se llama legítima. Por tanto, la legítima es la porción de bienes de los que el
testador no puede disponer a favor de ninguna persona que no sea heredero forzoso (art 806cc).
b) La heredera voluntaria: Son aquellas personas designadas por el difunto en su testamento,
distintas de los herederos forzosos. A los herederos voluntarios sólo se les puede dejar la porción de
bienes que no está reservada a los forzosos. Si no existen herederos forzosos, los voluntarios pueden
adquirir la totalidad de la herencia (art 763cc).
En consecuencia tanto hijos como viuda son herederos y por tanto sustituyen al causante en todos los bienes,
derechos y obligaciones pero unos lo hacen por mandato legal (herederos forzosos) y otra como heredera
voluntaria (el testador la instituye en los bienes que por ley no tiene que dejar a sus herederos forzosos)
En cuanto al reparto los herederos forzosos o legitimarios en virtud del art 808cc les corresponde los 2/3 del
haber hereditario. De esos dos tercios, uno se denomina de mejora, y por el art. 834 CC la viuda tendrá derecho
al usufructo del tercio de mejora. Por tanto como, los hijos son llamados como herederos forzosos y la esposa
concurre a la herencia con dichos herederos forzosos (art. 763) será heredera de la parte de libre disposición a
título de heredera voluntaria y como usufructuaría del tercio de mejora.
SUPUESTO PRÁCTICO: DESHEREDACION
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La Sra. Rosa fallece en estado civil de viuda en primeras nupcias del Sr. Marc, y casada en el momento del fallecimiento con el
Sr. Lluís, con quien no tuvo descendencia.
Con el Sr. Marc tuvo tres hijas: Marta, María Luisa e Isabel; cada una de ellas, además, tuvo dos descendientes.
En su testamento dispone:
Nombra heredero universal a su esposo Lluís.
Deshereda expresamente a sus tres hijas por falta absoluta de relaciones con ellas, privándoles de lo que por legítima les
corresponda.
En el momento del fallecimiento el caudal hereditario se compone de los siguientes bienes:
Una cuenta bancaria en la entidad BBVA por importe de 2.000.000€
Tres pisos en Barcelona por valor, cada uno de ellos, de 1.000.000€
Joyas por valor de 150.000€
Tres hipotecas, sobre cada uno de los pisos, con un saldo acreedor de 100.000€ cada una de ellas.
Asimismo, dos años antes del fallecimiento, le había regalado a su hermana Patricia un cuadro valorado en 25.000€
El heredero debe abonar en concepto de impuestos por la herencia la cifra de 30.000€
1) Pueden solicitar la nulidad del testamento sus hijas por preterición?
La preterición es el olvido o la omisión del legitimario en el testamento del causante (art 814cc). En este caso no
tiene cabida la nulidad por preterición, ya que estamos ante una causa de desheredación en donde el testador
identifica la causa en la que fundamenta su decisión de desheredar, y nombra o los legitimarios que pretende
desheredar. Se trata de una desheredación injusta (art 851cc) ya que la decisión de desheredar no se funda en una
de las causas legalmente establecidas.
2) Si no están de acuerdo con la privación de legítima: ¿qué pueden hacer?
Al tratarse de una desheredación injusta se puede impugnar por parte de las herederas forzosas o legitimarias.
Dispone sobre ella el art. 851 que "la desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere
contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la
institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás
disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima. Por tanto el heredero universal tendrá que
abonar o pagar la legitima a la que tuvieran derecho las herederas forzosas o legitimarias
3) De no instar las hijas acciones judiciales: ¿hay alguien con derecho a legítima? ¿Por qué importe?
La desheredación en sí misma no supone la extinción del derecho a la legítima, ya que si se da entra en juego la
representación sucesoria a favor de los descendientes del desheredado (art857cc), por lo que tendrían derecho a la
legítima los hijos de Marta, María Luisa e Isabel.
Para calcular la legítima (art 818cc); primero debemos calcular el caudal relicto; primero sumamos el activo, es
decir, cuenta bancaria (2.000.000€), los pisos (3.000.000€), joyas (150.000€), en total 5.150.000€.
En cambio en el pasivo pondremos la carga hipotecaria, por valor de 300.000; los impuestos no debemos sumarlos,
ya que estos se pagan por parte de cada beneficiario en función de la cuantía definitiva que vaya a recibir, por lo
que el total del pasivo es 300.000€. Al activo le restamos el pasivo: 5.150.000€-300.000€= 4.850.000€
A esta cantidad le tenemos que computar las donaciones efectuadas en los 10 últimos años, es decir, le sumamos la
donación a su hermana por 25.000€. El resultado es 4.875.000€. Aplicando el 25% a esta cifra, la cuantía de la
legítima será de 1.218.750€.
Esta cuarta parte en un principio se deberá dividir entre las tres hijas, resultando a cada una de ellas 406.250€. Pero
como han sido desheredadas y entra en juego la representación, cada parte se dividirá a cada uno de sus hijos;
como en los tres casos son dos hijos de cada una, le corresponderá la mitad de esta cantidad, es decir, 135.416€
para cada uno de los nietos de la causante en concepto de legítima. El resto lo recibirá el heredero a título universal:
Lluís.
4) Si solo desheredan a una hija, como quedaría el reparto? En tal caso, si no reclama o impugna por
parte de la hija desheredada, la legitima global se reparte a razón de 1/3 y el 1/3 de la desheredada se
lo quedaría el heredero universal. Por tanto el resto de legitimarios siguen recibiendo lo mismo cada una
y la parte de la desheredada va al heredero universal. En el supuesto de que impugne la desheredación
por no estar entre las justas causas (tasadas) recuperaría la heredera su parte legítima.
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SUPUESTO PRACTICO: DISTRIBUCION LEGITIMAS
D. Juan otorga testamento ante el notario de Madrid don Luis.
Deja un
patrimonio por valor de 300.000 euros y 3 hijos, Pepe, Paco y
Poncho.
Instituye a sus tres hijos.
1. Son los 3 hijos de juan herederos de su herencia?
Sera heredero aquel a quien el testador haya designado este carácter. Según el art
765 cc los herederos instituidos sin designación de partes heredaran por partes
iguales. Y según el art. 769 cc (cuando el testador nombre unos herederos
individualmente y otros colectivamente, como si dijera: “Instituyo como mis
herederos, a N. Y a M. Y a los hijos de M”, Los colectivamente nombrados se
considerarán como si fueran individualmente, a no ser que conste de modo claro
que no ha sido otra la voluntad del testador.
El artículo 807 del Código Civil son herederos forzosos los hijos y descendientes de
sus padres y ascendientes, añadir el 808 CC.
Si uno de ellos fuera hijo adoptivo, no habría ninguna diferencia
2. Como se heredan si nada se dice en el testamento?
El art, 668 del Código Civil “el testador puede disponer de sus bienes a título de
herencia o legado .En la duda, aunque el testador no haya usado materialmente la
palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la
disposición como hecha a título universal o de herencia.”
El artículo 765 del Código Civil “los herederos instituidos sin designación de partes
heredan por partes iguales. Por tanto si nada se dice según 765 es a partes iguales, es
decir 100.000 euros para cada hijo, en principio
3. si Pepe renuncia a la herencia ¿cómo se distribuye esta?
A cada hijo le corresponde 1/3 de la legitima estricta pero al renunciar pepe a la
herencia, el tercio que le correspondería a pepe se distribuye entre sus dos
hermanos, Paco y Poncho, que les correspondería a cada uno 50.000€. El tercio de
mejora, de 100.000€ ira destinado a Poncho y Paco indistintamente a cualquiera
de sus descendientes. Y finalmente el tercio de libre disposición a elección de D.
Juan (100.000€)
Arts. 985/ 981 CC. Por un lado, no se mejora a ningún hijo, los instituyo por partes
iguales, sin ninguna mejora por tanto la legitima de los hijos se denomina legitima
larga (legitima +mejora) en consecuencia, cada hijo tiene derecho a 100.000€, porque
no se establece nada.
Art. 985, cuando uno renuncia la legitima se adquiere por los otros por derecho
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propio. Qué pasa con la libre disposición?
Pasa a los hijos por derecho de acrecer. Conclusión reciben 150.000€ cada uno.
LEGITIMA LARGA: DERECHO PROPIO LIBRE DISPOSICIÓN: DERECHO DE ACRECER
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4. Si Don Juan dejo su herencia a sus 3 hijos y a su amigo Víctor y su hijo pepe
renuncia ¿cómo se distribuye la herencia?
A cada hijo le corresponde 1/3 de la legitima estricta pero al renunciar pepe a la
herencia, el tercio que le correspondería a pepe se distribuye entre sus dos
hermanos, Paco y Poncho, que les correspondería a cada uno 50.000€. El tercio de
mejora, de 100.000€ ira destinado a Poncho y Paco indistintamente a cualquiera
de sus descendientes. Y finalmente el tercio de libre disposición corresponderá a
su amigo Víctor, la cantidad de 100.000€
ART. 806 y 808 CC.
Instituye: la herencia vale 300.000 y tiene 3 hijos y un amigo.
Si no dice nada, cada uno hereda a partes iguales (ART. 765 CC). 300:4= 75. Por
tanto pepe paco, pancho y Víctor tiene derecho a 75.000 falta ver si se respetan
las legítimas.
L. ESTRICTA MEJORA LIBRE DISPOSCION
66.6: PEPE
75.000 (Víctor)
8.3 pancho
8.3 pepe
8.3 paco
66.6: PACO
66.6: PANCHO
LEGITIMA LARGA (no hay mejorado, 100.000+100.000): 200.000:3= 66.6. SI A
CADA UNO LE CORRESPNDE 75 SI QUE HE CUBIERTO LAS LEGITIMAS.PORQUE
RECIBEN MAS DE LO QUE LES TOCA POR HERENCIA.
Si no hubiera cubierto las legítimas de toda la herencia de Víctor tendría que
verse reducida, (aun dejándole de más por voluntad de juan).
AHORA BIEN, PEPE RENUNCIA…
La legítima larga de parte de pepe se divide entre los dos hermanos. Lo adquieren
por derecho propio.
66.6:2= 33.3—por tanto—tendrán derecho a 99.9 € cada hijo por la legitima larga
(derecho propio)
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y la libre disposición el 8.3 hay que dividirlo entre los 3 herederos (PACO, PANCHO
Y VICTOR) , da la cantidad de 2.77.
VICTOR: le corresponde 77.7 € (75+ 2.77)
CADA HIJO (PACO Y PONCHO): 99.9 + 2.77= 102.6€
EN LA REALIDAD DEBEREMOS VER EL VALOR DE CADA BIEN Y ASIGNARLO AL
VALOR QUE LE CORRESPONDE
RESPUESTA RESUMIDA:
JUAN (testador) instituye herederos a sus hijos (pepe, paco, poncho) y Víctor(amigo)
Articulado a aplicar :
Art 807cc:son herederos forzosos hijos y descendientes
SUPUESTO PRACTICO: LEGITIMA ASCENDIENTES Y
DESCENDIENTES
Doña Adela y don Fernando, unidos sentimentalmente, pretenden
hacer testamento y
quiere saber su opinión sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la forma de hacer testamento?
Se otorga ante notario: ha de ser autorizado ante notario hábil para actuar en el lugar del
otorgamiento. Art 694 a 699Cc. Testamento abierto ante notario. Interviene fedatario público,
para que revise todos los requisitos legales establecidos; se trata de un acto unipersonal,
unilateral y personalísimo: en nuestro código civil no cabe que varias personas (aunque se
trate de los cónyuges) testen simultánea y mancomunadamente. Lo prohíbe el art. 669:
"No podrán testar dos o más personas mancomunadamente, o en un mismo instrumento,
ya lo hagan en provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero"
2. Cuáles son los respectivos herederos legitimarios que deben
respetar que doña
Adela es viuda y tiene 3 hijos, pedro paula y pablo y don Fernando
es soltero y
únicamente vive su padre sancho
*En este caso, los herederos forzosos o legitimarios (art 807cc) de Adela serían sus 3
hijos, pablo pedro y paula, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 808 CC, les
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corresponde 2/3 herencias a los hijos. Ahora bien, la testadora puede disponer de
una parte de las dos que forman la legítima para aplicarla a mejorar a los hijos
(a uno o a varios de ellos). De este modo, aunque la legítima de los hijos la constituyan
las dos terceras partes de la herencia, hay que distinguir entre:
-El tercio de legítima estricta: corresponde a todos los hijos por partes iguales.
-El tercio de mejora: se atribuye por el testador entre sus hijos en la forma que
tenga por conveniente. Cuando no utiliza dicha facultad, se distribuye por partes
iguales.
- Por lo que respecta a su pareja de hecho, al concurrir con sus hijos en la herencia,
tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. El tercio de mejora
puede darse en forma de legado o a título de herencia. En el caso del título
de herencia puede hacerse de dos maneras:
En la primera, el fallecido deja su tercio de legítima a los
descendientes y el tercio de mejora a uno de ellos.
Para la segunda se deja al sujeto en tercio de mejora con forma de
heredero y a los demás les deja un legado.
Igualmente, puede darse el caso en el que el tercio de mejora se deje a
título de legado. Se da un legado a uno de los herederos del tercio de
legítima que al mismo tiempo en el testamento será tomado como heredero
en cuota para cubrir su legítima. Otro caso que es posible es cuando se
deja un legado a descendientes que no son legitimarios
*En
el caso de Fernando si concurre con los hijos o descendientes de su
pareja de hecho
causante (sean comunes o no) la legítima del supérstite será el usufructo
de un tercio de la herencia, en concreto, el tercio destinado a mejora, tal
como señala el artículo 834 cc
Si concurre con pareja de hecho supérstite la segunda parte del art. 809
establece que si los ascendientes concurrieren con el cónyuge viudo del
descendiente causante, su legítima será de una tercera parte de la
herencia.
Si no hay pareja de hecho supérstite en tal caso, conforme al primer inciso del
art. 809, "constituye la legítima de los padres o ascendientes la mitad del haber
hereditario de los hijos y descendientes".
*En el caso de que Fernando falleciera y sobreviva su padre Sancho al
concurrir con la pareja del causante la segunda parte del art. 809 establece
que si los ascendientes concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente
causante, su legítima será de una tercera parte de la herencia y el resto es
de libre disposición que podrá repartir con su pareja o los hijos de esta.
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3. Pueden doña Adela y Fernando dejarse el usufructo universal de
todos sus
bienes?
Si, en virtud del artículo 469 CC.
Si se cubre la legítima se puede dejar el usufructo universal y vitalicio. Pero
recíprocamente
(mancomunado) no es posible hacer testamento mancomunado en España
(excepto en Aragón, Galicia y Cataluña con sus peculiaridades) ni en el
extranjero con un español (sino no se abriría la sucesión). Por tanto
recíprocamente no se puede hacer pero si se podría dejar el usufructo
universal siempre respetando las legítima.
CASO PRÁCTICO:
Ernesto viudo, deja bienes por valor de 1000. No hay pasivo.
Nombra su hijo Luis,
de 8 años, legatario de 400 y a su hermano (Ernesto) juan heredero
en 600. En vida
dono 500 a su otro hijo Javier y 600 a su amigo Julián. Viven sus
padres, Elena y
Alberto.
1. calcular las legítimas y la correcta distribución de la herencia.
Art. 818 establece que el relictum ha de sumarse al donantum. La
computación de
las donaciones tiene dos finalidades:
 Determinar la cuantía de la legitima
 Precisar que donaciones son inoficiosas por exceder de la parte de
libre
disposición del testador (art. 636)
Para ello es necesario imputar las donaciones a los tercios que la
herencia se divide:
 1/3 legitima estricta
 1/3 mejora
 1/3 libre disposición
2. ¿Y si Javier hubiera recibido la donación en concepto de
mejora?
la solución a la cuestión la encontramos en el art. 819 del CC,
establece que la
donación realizada a los hijos que no tengan el concepto de mejora se
imputara a la
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legitima por tanto, como en este supuesto se dona en concepto de
mejora, esta
cantidad no formaría parte de la división correspondiente al tercio de
mejora
establecido legalmente.
Art. 823 establece que el padre o la madre podrán disponer en concepto de mejora a
favor de alguno o algunos de los hijos o descendientes de uno de los dos tercios
destinados a la legitima
3. ¿qué legitima le correspondería a Javier si fuese hijo no
matrimonial? Y si fuese
adoptado?
En el caso de un hijo adoptivo 772C.c “En el testamento del adoptante, la
expresión
genérica hijo o hijos comprende a los adoptivos.” Por tanto entendemos
que heredaría
en la misma cantidad que un hijo de doble vínculo, esto es 1/3 de legítima estricta y
1/3 de derecho de mejora en la proporción correspondiente atendiendo al número de
descendientes. En total la cuota legitimaria será 2/3 de la herencia.
Si fuese hijo no matrimonial heredarían la mitad que los hijos de doble vinculo.
“Artículo 949
Si concurrieren hermanos de padre y madre con medio hermanos,
aquéllos tomarán
doble porción que éstos en la herencia.”
4. Los legitimarios tienen derecho a ser herederos?
Los legitimarios tienen derecho por ley a heredar y no se les puede excluir pero no
es necesariamente un heredero. La ley impone al testador la obligación de efectuar
determinadas atribuciones patrimoniales a favor del legitimario pero no se dice sobre
qué deben recaer ni porque título. Art. 807 CC.
CASO PRÁCTICO:
Tomas tiene 3 hijos, Alberto, Vicente y Luis. Alberto es buen chico pero un tanto
trotamundos. Vicente es muy responsable y Luis es menor de edad. A tomas le
diagnostican una enfermedad incurable y decide hacer testamento el día de navidad
de 2011. Tiene pensado que sea Vicente y posteriormente sus descendientes, los
continuadores del negocio familiar valorado en 700.000 euros, el resto de los bienes
asciende a 200.000 e
1. Puede otorgar tomas testamento mediante un video?
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No, ya que el testamento solo podrá ser otorgado mediante las formas establecidas
en la ley. Y en concreto serán: Art. Artículo 676: El testamento puede ser común o
especial.
El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado.
Artículo 677
Se consideran testamentos especiales el militar, el marítimo, y el hecho en país
extranjero
2. Derechos de Alberto, Vicente y Luis
Al relictum (200.000e) le hemos sumado el donatum (700.000e) lo que da un total
de 900.000 e. Por el articulo 818 CC.
Les tocaría 200.000e de legítima larga a cada hijo. (2/3 de la herencia). El negocio
familiar entendemos que es una donación a Vicente. Al donar el negocio familiar a
Vicente entendemos pues que es una donación a su hijo y no computa dentro del
tercio de mejora, sino dentro de su legítima. Como excede de la legítima se imputa al
tercio de libre disposición.
300.000
300.000
300.000
Como legítima larga les correspondería 200.000 a cada hijo y el tercio de libre
disposición a Vicente (heredero del negocio familiar) para computar los 700.000e no se
respetarían las legítimas de sus otros hijos, Alberto y Luis. Por tanto Vicente si se
queda
con el negocio familiar tendría que dar en metálico 100.00 a cada hermano.
El relictum asciende hasta 900.000 (700.000+200.000)
100.000
300.000
300.000
100.000
100.000
LEG ESTRICTA MEJORA LIBRE DISPOSICIÓN
Según la división le corresponde a cada hijo 100.000 de legitima estricta (son
herederos forzosos) y el resto a Vicente (100.000+300.000+300.000= 700.000) se
cumple la voluntad de Tomás.
Entendemos que se ha instituido a Vicente como heredero en 700.000e (la empresa
familiar) es decir lo que le correspondería por legítima larga y el resto. Se entiende que
es una mejora tácita del art. 828 CC.
Los artículos 829 y 1056 hablan de la Empresa familiar, si no se cumpliera la legitima
estricta tendría que mejorar al resto de sus hijos.
4. Si fallece Vicente antes de abrirse la sucesión?
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Al fallecer antes de abrirse la sucesión entendemos que Tomas aún no ha fallecido
por el artículo 152 CC. Y por tanto los descendientes de Vicente heredarían el negocio
familiar por derecho de representación.
No hay ius delationis, por tanto no hay ningún derecho porque no se dan los
requisitos (premoriencia, no cumple el requisito de sobrevivir al causante). No cabe
derecho de representación, esto solo sucede en la sucesión intestada. Si Vicente
tuviera hijos si cabria la sustitución vulgar a fin de preservar la voluntad del testador,
Tomás. Así lo entiende el TS y la DGRN (Dirección General de Registros y Notaria)
5. Y si fallece Alberto?
Al fallecer antes de abrirse la sucesión entendemos que Tomas aún no ha fallecido
por el artículo 152 CC. Y por tanto Vicente no tiene ningún tipo de derechos ni deberes
respecto de la sucesión de su padre.
Los otros hermanos Vicente y Luis serian llamados a la herencia por derecho propio,
los 100.000 de Alberto de legítima estricta se repartirían entre los hermanos (50.000
para cada uno)
CASO PRÁCTICO:
Javier, vecino de Valencia, otorgo testamento el 27 de diciembre de 2011 ante el
notario de valencia D.YY, nombrando heredero a su único nieto Jorge. No le sobrevive
ningún hijo, pero si su hermano Roberto. D. Javier falleció en Sevilla el 8 de enero de
2012.
1. ¿de qué tipo de sucesión se trata?
Se trata de una sucesión voluntaria art. 658 CC. e universal por ser Jorge el heredero
de todos los bienes, derechos y obligaciones de Javier. Notarial, y abierto.
2. Fecha de apertura de la sucesión
La apertura de la sucesión se produce en el momento de la muerte del causante de
la herencia. 8 de enero de 2012.
La fijación de momento de la muerte es de gran transcendencia porque es
precisamente al abrirse la sucesión cuando el llamado a la herencia de cumplir los
requisitos esenciales para poder suceder.
3. Lugar de apertura de la sucesión
Puesto que en el código civil no se especifica nada entendemos que es el último
domicilio del finado, eso es en Valencia. Puesto que no se especifica que su ultimo
domicilio fuera en Sevilla. 52.1.4 lec
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4. Determinar el derecho de Jorge a la herencia de D. Javier.
En base al art. 807.2º Cc dice que primero prevalecen los hijos y descendientes, y nada
tiene que ver Roberto con la herencia de D. Javier ya que su nieto es heredero
universal
5. Requisitos del testamento abierto.
Según el art. 679 Cc es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su
última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando
enteradas de lo que en él se dispone.
Requisitos:
Se otorga ante notario en base al artículo 694 Cc.
Manifestación de la voluntad testamentaria en base al art. 695 Cc.
Fe notarial de conocimiento y capacidad del testador en base al art. 696 Cc
Unidad del acto en base al art. 699 Cc.
Concurrencia de testigos y otras personas en base a los arts. 697 y 698 Cc
Posteriormente, se supo que Jorge había obligado a su abuelo a testar en su favor
impidiéndole nombrar legatario a su amigo Juan.
6. Consecuencias
Si entendemos que el testamento está otorgado con violencia, dolo o fraude será nulo
en base al artículo 673 del Código Civil
CASO PRÁCTICO:
D. Javier, vecino de Valencia, otorgó testamento el 27 de diciembre
de 2017 ante el notario de Valencia D. YY, nombrando heredero a su
único nieto Jorge. No le sobrevive ningún hijo, pero sí su hermano
Roberto. D. Javier falleció en Sevilla el 2 de febrero de 2020.
1. ¿De qué tipo de sucesión se trata?
Se trata de una sucesión voluntaria o testamentaria (art 658
Cc) puesto que D. Javier admite por voluntad en testamento,
acto por el cual una persona dispone para después de su
muerte todos sus bienes o parte de ellos, en este caso, los
dispone a favor de su nieto ( Jorge), art 667 Cc.
2. Fecha de apertura de la sucesión.
Es la fecha 2 de febrero de 2020, art 657 Cc puesto que ésta se
produce en el momento de la muerte del causante de la
herencia.
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3. Determinar el derecho de Jorge a la herencia de D. Javier.
Según el art 807.1 Cc, los hijos y descendientes respecto de
sus padres y ascendientes son legitimarios, en este caso Jorge
ostenta el derecho de sucesión al ser el único descendiente de
D. Javier.
4. Es válido el testamento si no nombra a Jorge expresamente
sino que instituye heredero “a mi nieto”?
Sí, es válido puesto que según art 772 párrafo 2 se valida que
aunque el testador omita el nombre del heredero, si lo nombra
de modo que no quepa duda de quien es el instituido valdrá ese
testamento.
5. Determinar el derecho de Roberto a la herencia de D.
Javier.
Según el art 943 Cc Roberto no tendrá derecho frente a la
herencia de su hermano D. Javier debido a que no existe
defecto de descendiente, puesto que los beneficiarios de esa
legítima son los descendientes, ascendientes y el cónyuge viudo
(art 807 Cc) suponiendo que en este caso existe el nieto, si el
testador lo desea, el hermano Roberto puede recibir una parte
de la herencia en concepto de libre disposición, el cual no podrá
exceder de un tercio (art 808 cc 4 párrafo)
6. ¿Y si posteriormente, se supo que Jorge había obligado a su
abuelo a testar en su favor impidiéndole nombrar legatario a
su amigo Juan?. Consecuencias.
Según el art 673, el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude
será nulo y el art 674 priva del derecho a la herencia al que haya
actuado impidiendo que una persona otorgara libremente su última
voluntad.
CASO PRACTICO: LEGITIMA Y DERECHO DE REPRESENTACION
La Sra. Giralt, nace en Barcelona el 7.1.1930 y reside en esa ciudad hasta el 7.1.1965, fecha en que contrae
matrimonio con el Sr. Gómez, también de Barcelona, en la ciudad de Madrid, de cuya unión tuvo tres hijos: José
Luís, Anna y Marc, y tres nietos, hijos de Marc. En dicha fecha (7.1.1965) pasa a residir en la ciudad de Valladolid
hasta el 7.1.1970, fecha en que se traslada de nuevo a Barcelona. En fecha de 1.11.1968 otorgó testamento
notarial abierto ante el Notario de Valladolid Sr. Ángel Alonso en el que dispuso:
Nombro heredero universal a mi esposo.
Le sustituyo vulgarmente a mis hijos por partes iguales
Lega a favor de su hermana Pepa, con una disminución psíquica del 85%, una pensión vitalicia de 50.000 ptas.
En fecha de 1.12.2015 fallece en la ciudad de Barcelona, dejando un patrimonio compuesto por los siguientes
bienes:
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Una cuenta bancaria con la cifra de 275.000€
Un piso en Barcelona valorado en 300.000€, con una hipoteca a favor de “La Caixa” con un capital pendiente de
amortizar de 150.000€
Un apartamento en Castelldefels valorado en 150.000€, con una hipoteca a favor de “Banco de Sabadell” con un
capital pendiente de amortizar de 50.000€
Un piso en Madrid valorador en 500.000€, con una hipoteca a favor de “Banco de Santander” con un capital
pendiente de amortizar de 150.000€
Asimismo, los gastos de su entierro y funeral ascienden a 3.000€
Le sobreviven su marido de 87 años de edad, su hermana Pepa de 85 años de edad e ingresada en una
residencia psiquiátrica, sus tres hijos y sus tres nietos.
1.- Atendida la edad del marido al fallecimiento de su esposa, este les comenta a sus
hijos que por su parte él se conformaría con mantener el usufructo vitalicio de todos
los bienes de la herencia. ¿Existe algún mecanismo legal para que ello sea así?
El art. 834 dispone que "el cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de
éste legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes,
tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora “.Sin embargo este precepto
es una protección al cónyuge que no tiene el carácter de heredero, por lo tanto no
sería aplicable en este caso, pues el fin de protección no es necesario dado que el Sr.
Gómez ya es heredero universal. De hecho, esta protección sólo se da cuando la
sucesión es intestada, es decir, para que tenga el usufructo el cónyuge en aplicación
del testamento, el causante debió prever en el mismo este usufructo. Por eso, dado
que no existe una figura sucesoria que por sí sola pueda dotar de usufructo a la vez
que no adquiera el título de heredero, esta familia tiene tres opciones para poder
llevar a cabo lo que pretenden:
- Para ello deberían ponerse de acuerdo para que renunciasen al llamamiento testado
de la herencia, tanto el heredero, como sus sustitutos vulgares(los hijos). De este
modo se abriría la sucesión intestada, que por descendientes de primer grado les
tocaría ser herederos a los hijos, y automáticamente con la aceptación de José Luis,
Anna y Marc, el Sr. Gómez se quedaría el usufructo. Esto es posible dado que la
repudiación de una herencia testamentaria no impide aceptar la intestada Esta sería
la opción más acertada, tanto a nivel de simplicidad (ya que el derecho se estable
ce automáticamente, sin costes adicionales) como a nivel tributario.
-La segunda opción consistiría en hacer una parte mediante derecho de sucesiones y
una segunda constituyendo un derecho real ordinario. Se trataría en primer lugar que
el heredero (Sr. Gómez) renunciase a la herencia, y al substituir vulgarmente los hijos,
éstos aceptasen la herencia. Una vez aceptada constituir un derecho real de usufructo
en favor del Sr. Gómez.
-La tercera opción, sería muy similar a la anterior pero a la inversa; la aceptación de la
herencia por parte del Sr. Gómez, y posteriormente transmitir por donación la nuda
propiedad a sus hijos. Sin embargo, esta última opción sería muy poco aconsejable a
nivel tributario, ya que debería pagar el Sr. Gómez el impuesto de sucesiones y
posteriormente sus hijos el de donaciones; un pago poco aconsejable teniendo en
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cuenta la edad del Sr. Gómez, además de injusto, ya que acaba pagando el impuesto
quien no acaba teniendo la propiedad.
3.- ¿Cómo calificarías el legado establecido a favor de Pepa?
Es un legado de pensión periódica, contemplado en el art. 880CC. Es de naturaleza
obligacional y al ser vitalicia, de duración incierta. Esto provoca que sólo se pueda
determinar la cuantía del mismo a posteriori. A diferencia del legado de alimentos,
este se debe de cumplir con independencia de si el legatario lo necesita o no para su
subsistencia.
4.- ¿Quién puede exigir su cumplimiento?
La legataria (Pepa) puede exigir su cumplimiento a la persona gravada, en este caso al
heredero (Sr. Gómez); con la delación del gravado no se adquiere la cosa legada, sino
que tan sólo obtiene la acción para ejercitarla. Queda facultada para exigir el primer
pago a la muerte del causante (art 885cc) y lo podrá reclamar mediante acción, a
tenor del art. 886cc
5.- En el momento de otorgar el testamento todavía no habían nacido sus nietos:
¿puede ser nulo por preterición?
No. En este supuesto estaríamos hablando de preterición errónea, que es la omisión
en el testamento de estos descendientes dado que no habían nacido. Sin embargo hay
que tener en cuenta que la preterición errónea trata de proteger (con la importante
consecuencia de ineficacia del testamento, y posterior obertura de la intestada) a los
descendientes legitimarios, por lo tanto de primer grado. En este caso, al ser
descendientes de segundo grado, no podríamos hablar de preterición. Los legitimarios
seguirían siendo José Luis, Anna y Marc, por lo que no podrá ser nulo ni ineficaz por
preterición
6.- En el caso que el marido de la causante acepte la herencia testada de su esposa:
¿sus hijos tienen algún derecho? ¿y sus nietos?. Cuantificar el importe de ese
derecho
Los hijos tienen derecho a la legítima, de una 2/3 parte de la herencia a repartir entre
estos tres. Para calcular la legítima deberemos determinar el caudal relicto. Los bienes
deben valorarse en el momento de la muerte del causante, por lo tanto será
descontable al valor de los bienes en nuestro caso el capital que quede por pagar en
las hipotecas de los inmuebles. Sin embargo por este mismo motivo, no deberemos
contar la carga obligacional del legado, ya que es una carga que ha ordenado el
causante en el propio testamento .Incluiremos:
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Cuenta Bancaria= 275.000€
Piso de Barcelona= 300.000-150.000= 150.000€
Apartamento de Castelldefells= 150.000-50.000= 100.000€
Piso de Madrid= 500.000-150.000= 350.000€
TOTAL= 875.000€
De esta cifra habrá que depurar el caudal relicto, restándose las deudas del causante y
los gastos de última enfermedad y de funeral o incineración . En este caso tan sólo
deberemos restar los 3.000€ del entierro. El resultado será de 872.000€. Como en
nuestro ejemplo no hay computación del donatum, será esta cifra la que compute
como base de la legítima; una cuarta parte de la misma es 218.000€ a repartir entre los
tres hijos, por lo tanto a cada hijo (José Luis, Anna y Marc) le tocará en concepto de
legítima 72.666€.
Los nietos tan sólo tienen derecho de representación, para el caso en que muera su
padre (Marc) antes que la causante, los nietos relevarían a su padre en la parte de la
legítima que le hubiese correspondido, en nuestro caso, los 72.666€ a repartir entre
los tres nietos
7.- En el caso de que Marc hubiese premuerto a su madre: ¿tendrían sus hijos algún
derecho en la herencia de su abuela? ¿y si hubiese fallecido Marc después de su
madre sin haberse pronunciado sobre la herencia de esta? ¿y si hubiese renunciado a
sus derechos sobre la misma?
-Sí, los nietos tendrían derecho a la legítima que le hubiese correspondido a Marc, a
repartir en partes iguales, por lo tanto24.222€ cada uno
-Para el caso en que Marc hubiese fallecido sin haber aceptado o repudiado la
herencia, lo que se produce es la transmisión del derecho a la delación a sus
herederos; es el ius transmissionis. Supongamos que Marc muere sin otorgar
testamento, serían herederos sus hijos ab intestato los que adquieren el derecho a
aceptar o repudiar la parte que le correspondía a Marc.
-En cambio si hubiese renunciado Marc a sus derechos sobre la legítima, su parte de
legítima quedaría en favor del heredero (Sr. Gómez); el art. ¿? dispone que para
determinar el número de legitimarios que actúa de divisor cuenta el que renuncia
también. En consecuencia, no acrecería la de sus hermanos José Luis y Anna.
CASO PRÁCTICO:
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D. Juan, viudo y con 3 hijas, llamadas Blanca, Yolanda y alba, posee un patrimonio
de 900000 euros. Su deseo es testar en favor de su cuidadora llamada Silvia, que
tiene 39 años, con la que no tiene ningún tipo de parentesco y que sus hijas, Yolanda
y alba, con las que no se lleva muy bien, reciban lo mínimo posible. A su hija Blanca
la quiere mejorar en todo lo posible, una vez agotadas las posibilidades de Doña
Silvia.
1) Indique la cantidad máxima que puede obtener Silvia
Silvia podrá obtener 1/3 de la herencia pues dicho tercio es el llamado de libre
disposición, la parte de la herencia que D. Juan podrá repartir a su gusto ya no es de
origen forzoso. Por ello, y si quiere beneficiar totalmente a Dª Silvia, podrá recibir
hasta 300000 euros siendo la parte restante para las herederas directas de D. Juan, sus
hijas.
2) Explique la cantidad mínima que obtendrán Yolanda y Alba
Las tres hermanas tienen que recibir 2/3 de la herencia forzosamente ya que son las
herederas de D. Juan, de los cuales uno de ellos se repartirá a partes iguales y el
restante es la mejora, que en este caso será para Blanca a petición del dueño del
testamento. Yolanda, Alba y Blanca deberán entonces repartirse el primer tercio de su
herencia, quedando con 100000 euros cada una y siendo lo único que reciban las dos
primeras por parte de su padre.
3) Precise la cantidad que obtendría Blanca
Blanca será la que reciba por parte de D. Juan, por lo que conseguirá mucho más que
sus hermanas. La parte de Blanca consta de los 100000 euros que le corresponden del
primer tercio de herencia forzosa y la mejora, contando en este caso con una cuantía
de 300000 euros. E l total de Blanca será de 400000 euros.
4) Si Dº Juan se casara con Dª Silvia, ¿Podría obtener esta algo más? ¿Cómo quedaría
en este caso el reparto?
Si ambos se casaran, Dª Silvia entonces sería familiar de 3º grado, con lo cual recibiría
1/3 de la herencia en usufructo al concurrir con hijas( si concurriese con ascendientes
de su cónyuge sería tan solo ½ de la herencia).
TEMA 10: SUCESION INTESTADA
CASO PRÁCTICO:
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Don Javier, ha otorgado dos testamentos, los dos abiertos,
ante notario, que ha dado fe de su capacidad y del
cumplimiento de todas las formalidades legales: el 1 de enero
de 2008 en el que lega el usufructo universal de todos sus
bienes a su esposa dona Petra e instituye heredero a su único
hijo Jorge. El 1 de enero de 2009 había otorgado un nuevo
testamento cuyo único contenido es declarar revocado el
testamento anterior.
Don Javier fallece el 30 de junio de 2011, siendo de interés las
siguientes
circunstancias de hecho:
1. se haya separado de mutuo acuerdo en virtud de sentencia
de Doña Petra
2. Su hijo Jorge le ha premuerto sin descendientes
3. No le sobrevive ninguno de sus padres
4. Le sobrevive su hermano José y sus sobrinos- hijos de su
premuerto hermano
esteban- Vicente y Vicenta
El art. 737 CC establece que la revocación de testamento es válida si se hace con las
formalidades legales, como en este caso, ante notario. Al revocar el único testamento que
había nos hallaremos ante una sucesión intestada Arts. 912 y siguientes del CC.
El art. 912.1 establece que la sucesión legítima tiene lugar cuando uno muere sin
testamento, con testamento nulo, o cuando haya perdido su valide. Nos encontramos en
este caso.
Dado que Javier Soler está separado de su esposa, y puesto que carece de descendientes
(su hijo Jorge murió sin descendientes) y tampoco tiene ascendientes, el art. 943 CC
dispone que a falta de descendientes y ascendientes heredarán el cónyuge y los
colaterales. Ahora bien, como antes hemos dicho, Javier se halla separado de su esposa,
por lo que a tenor de lo establecido en el art. 945 CC no puede ésta heredar (“No tendrá
lugar el llamamiento a que se refiere el art. Anterior si el cónyuge estuviere
separado
judicialmente o de hecho”).
Entra en juego entonces el llamamiento de hermanos e hijos de hermanos según el art.
946 CC. Si concurren hermanos con sobrinos los primeros heredarán por cabezas y los
segundos por estirpes. El art. 927 CC dice que quedando hijos de uno o más hermanos del
difunto heredarán a este por representación si concurren con sus tíos. El derecho de
representación viene definido en el art. 924 CC
1. A quien corresponde la sucesión de don Javier?
Art. 913 (a falta de herederos testamentarios la herencia se defiere
por la ley)
 Línea recta descendente. NO HAY, el hijo le ha premuerto.
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 Línea recta ascendente. No hay, NO LE SOBREVIVEN LOS PADRES
 Cónyuge viudo no separado judicialmente o de hecho. PETRA VIVE
¡¡¡PERO!!! ESTA SEPARADA JUDICIALMENTE, en virtud de sentencia
firme. Art. 945CC
 Líneas colaterales hasta el cuarto grado. Primero su hermano José
(segundo grado) y seguidamente sus sobrinos- Vicente y Vicentaart.
954CC
Art. 946CC: Los hermanos e hijos de hermanos “sobrinos” suceden
con
preferencia a los demás colaterales. Cabe destacar que El grado
más
próximo, excluye al más remoto, salvo el derecho de
representación.
Como Vicente y Vicenta representan a su padre Esteban, se
encuentran
en el mismo grado que José (art. 921-1CC)
Concurrencia de hermanos con sobrinos:
Artículo 925
El derecho de representación tendrá siempre lugar en la línea recta
descendente, pero nunca en la ascendente.
En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos de
hermanos,
bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.
Artículo 949
Si concurrieren hermanos de padre y madre con medios hermanos,
aquéllos tomarán doble porción que éstos en la herencia.
Entendemos que todos los hijos son del mismo padre y madre, por lo que este
artículo no interesa
Artículo 951
Los hijos de los medio hermanos sucederán por cabezas o por
estirpes,
según las reglas establecidas para los hermanos de doble vínculo.
 El Estado. NO LE LLEGA NADA
2. ¿En qué proporción?
Se dividiría el patrimonio en un 50% para cada hermano: José y Esteban. Pero como
Esteban ha premuerto, tienen derecho de representación sus hijos Vicente y Vicenta
sobre su padre. Estos tendrían derecho a la herencia de su padre por estirpes, es decir
la mitad de esa proporción, por tanto 25% a cada sobrino.
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En virtud del Artículo 948
Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos de doble
vínculo, los
primeros heredarán por cabezas y los segundos por estirpes
3. ¿por qué título?
La sucesión intestada o abintestato tiene lugar cuando falta el testamento.
Se llama también sucesión legítima o legal por establecerla la ley.
 A falta de testamento, la sucesión se defiere por la ley.
Se trata de un régimen de derecho supletorio que funciona en defecto de
testamento válido.
Ya que el último testamento valido era el del 1 de enero de 2009, que revocaba
únicamente el testamento anterior. Javier fallece el 30 de junio de 2011, por tanto
fallece sin testamento
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Me surge la siguiente duda respecto a la sucesión intestada en el caso de que existan parientes
adoptados.
En base a los artículos 108 y 178 CC, entiendo que no existe distinción entre los hijos biológicos y los
hijos adoptados de un fallecido, de modo que se repartiría la herencia entre ambos a partes iguales.
¿Pero ello es también aplicable respecto de otros parientes? ¿Podría tener derecho a la herencia de un
fallecido, por ejemplo, su sobrina adoptada?
Es decir, ¿los derechos del adoptado se extienden respecto a las posibles herencias intestadas de los
parientes de su adoptante?
Lo ilustro con un ejemplo: Jesús fallece correspondiendo su herencia a su hermano Jaime, pero este
falleció con anterioridad al mismo dejando una hija adoptada, Lucía.
¿Tiene Lucía derecho a la herencia de Jesús del mismo modo que si fuese hija biológica de Jaime?
En caso de que Jesús tuviese además otra hermana viva – Julia-, ¿se aplicaría el derecho de
representación a favor de Lucía, de modo que podrían concurrir en la herencia Julia y Lucía (está en
representación de Jaime)?
RESPUESTA:
De una parte, la Igualdad entre los hijos, es decir, que no hay distinción
de sexo, edad o filiación -hijos naturales o adoptados-. De otra, que
el grado más próximo hereda antes que el más lejano, es decir,
que los hijos heredan antes que los nietos, con la salvedad de que uno de
los hijos haya fallecido antes.
Por tanto, si todos los hijos viven, heredan por partes iguales, es decir,
herencia por cabezas. Ahora bien, si alguno de los hijos falleció antes que
el padre o madre al que se refiere la herencia, su derecho pasará a sus
hijos, es decir, a los nietos del fallecido- que heredan por partes iguales,
pero solo la parte que hubiera heredado el hijo premuerto -aquí hablamos
de herencia por estirpes-.
Ejemplo, hay 2 hijos Andrés y Borja, pero Borja había muerto antes, el 50%
que hubiera heredado Borja pasa íntegramente a sus hijos, es decir, a los
nietos del difunto que heredarán un 25% cada uno.
Lo anterior, se conoce como derecho de representación que comporta la
atribución de unos derechos a los nietos sobre la herencia de los abuelos,
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respetándose con ello, lo que hubiera heredado su padre o madre, en caso
de estar vivo/a.
Para finalizar, si el fallecido tenía cónyuge -no separado ni de hecho ni de
derecho- los herederos legales serán los descendientes -en la forma que te
he indicado-, pero el cónyuge tendrá derecho al tercio de mejora de la
herencia en usufructo vitalicio.
En el caso de parentesco por adopción en línea colateral conviene precisar
que se aplicará la misma regla tanto a los hermanos por naturaleza, como a
los hermanos adoptivos, además tendrán la consideración de parientes
colaterales en el grado correspondiente en relación tanto a otros parientes
colaterales adoptivos, como a aquellos otros cuyo parentesco provenga de
la filiación por naturaleza. Y se equipararán a los parientes de doble
vínculo o de vínculo sencillo en función de que la adopción sea por uno o
por ambos progenitores. vid., arts. 949, 950, 951 CC.
Asimismo, la mejor doctrina sostiene la equiparación también en la línea
colateral a los parientes adoptivos con los consanguíneos. Punto en el que
no han faltado autores como sería el caso por ejemplo de Núñez al precisar
que “los hijos adoptivos, equiparadas las filiaciones por naturaleza y
adoptiva, según las reglas de determinación del parentesco, tienen el
mismo grado de parentesco con sus colaterales que tienen los parientes
cuyo parentesco deriva de la filiación por naturaleza”.
Asimismo, le recomiendo que repase los arts. 946 a 955 CC
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Pedro, viudo, fallece dejando tres hijos (Ana, Juan y Manuel). El causante donó
en vida a su hija Ana un piso valorado en 100.00 euros. El causante otorgó
testamento notarial por el cual instituyó herederos por partes iguales a sus tres
hijos, y en el que nombra notario autorizante del testamento (Benito)
contador-partidor para que practique la división de la herencia. A su
fallecimiento deja los bienes que siguen: 1) La vivienda habitual valorada en
200.000 euros; 2) Metálico y depósitos bancarios, por un importe total de
100.000 euros; 3) Un chalet en la costa valorado en 150.000 euros, gravado con
una hipoteca de la cual queda un capital pendiente de 100.000 euros
La donación realizada a Ana será colacionable, salvo que el donante haya
dispuesto otra cosa o Ana repudie la herencia, pues Ana (donataria) es
hija y heredera forzosa. No deberá reducirse por inoficiosa, dado que la
donación cabe dentro de la parte de la legítima que le corresponde, pero
no recibirá ningún bien más de la herencia
Gerardo fallece en diciembre de 2015. Había otorgado testamento instituyendo
herederos a sus tres hijos. Si dos de ellos (Miguel y Ricardo) deciden repudiar la
herencia de su padre
Los hijos de Miguel y Ricardo no podrán suceder a su abuelo
en
representación de sus respectivos padres. Ahora bien, Miguel
podrá
conservar los bienes que su padre le hubiera donado en vida
Manuel tiene 3 hijos fruto de su matrimonio con Isabel (Luis, Carlos y Marta) y
un hijo extramatrimonial (Francisco)= SUCESION INTESTADA
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Si Luis falleciera después que sus padres, sin haber otorgado
testamento,
Carlos y Marta recibirán el doble que Francisco. (ART
949/950/951cc)
Si Luis falleciera dejando dos hijos estos recibirían su
herencia por derecho de representación por parte iguales o
por estirpes (art 924cc y 933cc)
Isabel tendría derecho al tercio de mejora en usufructo vitalicio (art 834cc): Si el
viudo/a concurre con hijos o descendientes de su cónyuge causante (sean comunes o
no, matrimoniales o extramatrimoniales) la legítima del cónyuge supérstite en el
usufructo de un tercio de la herencia, en concreto, el tercio destinado a mejora, tal
como señala el artículo 834 del Código Civil.
+Si el viudo/a concurre con ascendientes de su cónyuge-causante y no hay hijos, la
legítima es el usufructo de la mitad de la herencia, tal como señala el artículo 837 del
Código Civil, recayendo ese usufructo sobre la parte de libre disposición
+Si solo hay cónyuge, sin descendientes ni ascendientes, su legítima es el usufructo de
dos tercios de la herencia (artículo 838 del Código Civil).
+La legítima del cónyuge viudo/a es siempre en usufructo, no en propiedad: la
propiedad es de los herederos (descendientes o ascendientes)
Javier y Pamela, casados, tienen tres hijos (Mónica, Darío y Juan).
Además, fruto de una relación extramatrimonial, Pamela tuvo una
hija (Sandra).
Sandra tiene un hijo (Alberto), Mónica tiene una hija (Celia) y Darío,
a su vez,
tiene otros dos hijos (Pablo y Eduardo)
En el testamento, Javier ha mejorado a su nieto, Pablo, en la mitad del
tercio
que podía utilizar para mejorar a los descendientes. Al morir Javier, al tercio
de
legítima estricta se le debe sumar la mitad del tercio de mejora que no ha
sido utilizado
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y el resultado total será la parte de legítima que deba repartirse a partes
iguales entre
sus hijos
Josefina y Ricardo tuvieron 2 hijos, Álvaro y Rodrigo. En 2009 Álvaro donó a Caritas
una cantidad que hoy equivale a 20.000 euros. En 2011 dono a su hermano un
apartamento que a día de hoy vale 180.000. Álvaro fallece a los 50 años, soltero y sin
descendientes, viviendo sus padres. No hizo testamento y dejó un caudal hereditario
e 100.000
Caudal relicto: 180000+20000+100000:300000 a repartir entre padres y hermano
La legitima de Josefina y Ricardo asciende a 150.000€, las donaciones realizadas a
Álvaro exceden de la parte libre, perjudican la legitima por lo que será necesario
reducir por inoficiosa la realizada a favor de Rodrigo por ser la más reciente.
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SUCESION INTESTADA O ABINTESTADO
-La sucesión intestada o abintestato (el art. 912, la denomina sucesión legítima) se
denomina así, por evidente contraposición a la sucesión voluntaria o testamentaria
-art. 913: "A falta de herederos testamentarios, la Ley defiere la herencia a los parientes
del difunto, al viudo o viuda y al Estado"
-Nuestro sistema se adscribe a la consagración de las tres líneas de parentesco, el
cónyuge viudo (hereda en todo caso como legitimario, concurriendo con descendientes
y ascendientes), y como heredero abintestato (es preferido actualmente a cualesquiera
parientes colaterales, hermanos incluidos); y como último heredero el Estado
1) En primer lugar heredarán los descendientes: Los hijos y sus
descendientes suceden a los padres y demás ascendientes sin
discriminación por razón de sexo, edad o filiación; no se distingue por
tanto, entre hijos naturales y por adopción, hijos matrimoniales y no
matrimoniales teniendo todos ellos los mismos derechos hereditarios.
(ART 930cc/946 a 955cc)
2) Si no hubiese descendientes, heredan los ascendientes. En estos
casos, el padre y la madre heredan por partes iguales y si sólo uno de
ellos vive, heredará la totalidad de la herencia. Si no viven los padres,
heredarán los ascendientes más próximos en grado (los abuelos). Si
viven los abuelos maternos y paternos, la herencia se dividirá entre
ambas familias a partes iguales. (ART 935cc a 941cc)
3) El cónyuge hereda a falta de descendientes y de ascendientes y
antes que los familiares colaterales (hermanos y sobrinos). (ART
834cc/837cc)
4) Si no hay descendientes, ascendientes o cónyuge, heredan los
colaterales. Si sólo concurren hermanos, éstos heredarán por partes
iguales; si participan en la herencia hermanos y sobrinos, los sobrinos
repartirán entre sí la porción de la herencia que le hubiese
correspondido al hermano fallecido (hermano del testador fallecido y
padre / madre de los sobrinos que heredan en su representación). Si
intervienen en la herencia
los hermanos de padre y madre, con los hermanastros (sólo
de padre o sólo de madre), los primeros heredarán el doble
que los segundos. Si todos son medio-hermanos o hermanastros,
unos por parte del padre y otros por parte de la madre, heredarán
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todos por partes iguales.
Los demás parientes hasta el cuarto grado (primos) heredarán en
defecto de todos los anteriores. Más allá de este cuarto grado de
parentesco no es posible heredar si no hay testamento.
5) En ausencia de todos los parientes anteriores, hereda el Estado
Los descendientes como herederos abintestato
El art. 930 dispone que "la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta
descendente", esto es, existiendo descendientes, los ascendientes no serán llamados a la
sucesión intestada
La legítima del cónyuge viudo del causante
La cuota legal usufructuaria:
• Art. 834: "El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste
legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes (comunes),
tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora".
• Art. 837: "No existiendo descendientes (comunes, pero concurre con hijos sólo de su
consorte), pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de
la mitad de la herencia.
Sucesión intestada de los hijos y descendientes
Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción
de sexo, edad o filiación (art. 931), aunque sigue vigente el principio de grado, por lo
que:
• Los hijos del difunto le heredarán siempre por su derecho propio, dividiendo la
herencia en partes iguales (art. 932) o, como suele decirse en términos tradicionales, por
cabezas. Pero "si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubiesen fallecido,
los primeros heredarán por derecho propio y los segundos por derecho de
representación" (art. 934), esto es, los primeros por cabezas, los segundos por estirpes
• Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de representación o, lo que
es lo mismo, por estirpes, y, si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, la
porción que le corresponda se dividirá entre éstos por partes iguales (art. 933). La
división por estirpes, pues, procede aunque hereden únicamente nietos o bisnietos, salvo
en el caso de repudiación de los llamados en primer lugar (art. 923).
Los ascendientes
Dispone el art. 935, el llamamiento a los ascendientes tiene carácter subsidiario, pues
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sólo se hará efectivo en el supuesto de inexistencia de descendientes, sean de grado más
próximo (hijos) o más remoto (nietos o bisnietos).
SUCESION INTESTADA O ABINTESTATO
[ART912cc y 913cc]
Sucesión intestada de los hijos y descendientes: art 930 y
ss.
Hijos adoptivos y extramatrimoniales: art 949, 950,951 cc
Cónyuge viudo del causante: art 834cc y 837cc
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Ascendientes (padre o madre): art 935cc y art 936cc
Colaterales (hermanos y sobrinos): art 943cc a 955cc
Donaciones: art 811 y 812cc
Ejemplo:
Josefina y Ricardo tuvieron 2 hijos, Álvaro y Rodrigo. En 2009 Álvaro
donó a Caritas una cantidad que hoy equivale a 20.000 euros. En 2011
dono a su hermano un apartamento que a día de hoy vale 180.000.
Álvaro fallece a los 50 años, soltero y sin descendientes, viviendo sus
padres. No hizo testamento y dejó un caudal hereditario e 100.000
Caudal relicto: 180000+20000+100000=300000 a repartir entre padres y
hermano; es decir 150000 para los padres y 150000 para el hermano
La legitima de Josefina y Ricardo asciende a 150.000€, las donaciones
realizadas a Álvaro exceden de la parte libre, perjudican la legitima por lo
que será necesario reducir por inoficiosa la realizada a favor de Rodrigo
por ser la más reciente
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