Panorama actual y futuro del negocio ganadero Jornadas a campo IPCVA

Panorama actual y futuro del
negocio ganadero
Jornadas a campo
IPCVA
LA PAZ (Entre Rios)
15 de agosto de 2014
Evolución precios novillito gordo y
ternero de invernada
Evolución precios
Invernada 84%
Gordo liviano: 80%
Dólar: 49%
Inflacion: 40%
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8
2009
2010
2011
2012
2013
Título del eje
ternero invernada
novillito gordo
2014
1-08
3-08
5-08
7-08
9-08
11-08
1-09
3-09
5-09
7-09
9-09
11-09
1-10
3-10
5-10
7-10
9-10
11-10
1-11
3-11
5-11
7-11
9-11
11-11
1-12
3-12
5-12
7-12
9-12
11-12
1-13
3-13
5-13
7-13
9-13
11-13
1-14
3-14
5-14
7-14
MILES DE CABEAS
EXISTENCIAS FEED LOT
2.300
2.100
1.900
1.700
1.500
1.300
1.100
900
700
500
Precio de vaquillona preñada en kg de
ternero macho de 160-180 kg
440,0
Precio medio:
375 kg
420,0
400,0
380,0
360,0
340,0
320,0
8-14
7-14
6-14
5-14
4-14
3-14
2-14
1-14
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
300,0
2001
Atraso de precio de los vientres en kg ternero
Historicos : 15% Ultimo año:20%
Destino comercial de la
producción de carne vacuna
% Exportaciones sobre total
30,0%
25,0%
20,0%
Promedio
40 años
17,5%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
PARTICIPACION MERCADO MUNDIAL: 2005 10% - 2014 > 2,0%
Consumo de carne en
kg/hab./año
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MINAGRI
118 kg por habitante no solo
es excesivo sino que es un
verdadero derroche
OVINO
CERDO
POLLO
BOVINOS
LA PRODUCCIÓN
2005
2006
2007
2008
2009
1-10
2-10
3-10
4-10
5-10
6-10
7-10
8-10
9-10
10-10
11-10
12-10
1-11
2-11
3-11
4-11
5-11
6-11
7-11
8-11
9-11
10-11
11-11
12-11
1-12
2-12
3-12
4-12
5-12
6-12
7-12
8-12
9-12
10-12
11-12
12-12
1-13
2-13
3-13
4-13
5-13
6-13
7-13
8-13
9-13
10-13
11-13
12-13
1-14
2-14
3-14
4-14
5-14
6-14
% faena de hembras sobre total
52,0%
51,0%
50,0%
49,0%
48,0%
47,0%
46,0%
45,0%
44,0%
43,0%
42,0%
41,0%
40,0%
39,0%
38,0%
37,0%
36,0%
35,0%
34,0%
33,0%
32,0%
Evolucion del stock en cabezas
59.000.000
57.000.000
55.000.000
53.000.000
2015 > % de marcación del 64% al 61%
Faena de hembras por encima del 45%
Exceso de agua en Cuenca del Salado
51.000.000
49.000.000
47.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CAMBIOS EN LA PRODUCION
sobre total de machos castrados
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
SE PIERDEN 31 KG/RES QUE POR EL TOTAL DE
MACHOS FAENADOS
EQUIVALE A 220 MIL TN eq. res c/h
125% + QUE ACTUALES EXPORTACIONES
40,0%
35,0%
30,0%
NOVILLOS
TERN+NTOS
EVOLUCION STOCKS NOVILLOS
6.000.000
5.000.000
4.000.000
Solo para cumplir las 30.000 Tn de
Hilton se requieren 1,6 millones de
novillos con trazabilidad Hilton
3.000.000
2.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SENASA a marzo de cada año y estimaciones propias
EL CONTEXTO INTERNACIONAL
COMO RESULTADO, CRECE EL
COMERCIO INTERNACIONAL
2004-2013
> 2,2 millones Tn
2014-2013
> 2,1 millones Tn
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-
DESARROLLADO
EN DESARROLLO
Evolución U$S/Tn exportada
450,0%
En porcentaje base 2002
400,0%
350,0%
300,0%
250,0%
200,0%
150,0%
100,0%
ARGENTINA
URUGUAY
230% EN 7 AÑOS y
50% EN EL ÚLTIMO
AÑO !!!
OPORTUNIDADES PARA LA
CADENA DE GANADOS Y
CARNES
 RECUPERAR PROTAGONISMO DE LAS
EXPORTACIONES ANTE UN UN MERCADO
EN CRECIMIENTO Y SUBABASTECIDO
 INGRESO A NUEVOS MERCADOS (EEUU) ,
NICHOS (RUSIA ALTA CALIDAD y CHINA),
CUOTAS (481 Y MERCOSUR-EUROPA),ETC
 IMPORTANTE POTENCIAL DE MEJORA EN
PRODUCTIVIDAD
CUOTA 481
PRINCIPALES DIFERENCIAS PARA EXPORTAR
CARNE A LA UE
EXPORTACION SIN CUOTAS
Impuesto fijo 3,14 E/kg
+
Arancel : 12% sobre C&F
C/CUOTA HILTON
Impuesto fijo: 0
+
Arancel: 20% s/ C&F
Del exportador fija
asignada anual
C/CUOTA 481
Impuesto fijo: 0
+
Arancel: 0%
Del importador
“primero llega”
CUMPLIMIENTO DE TRAZABILIDAD PARA EXPORTAR UE
Cabezas para contenedor de 10 pies (unidad mínima
El límite lo pone el
impuesto fijo
550 a 600 cabezas
120-140 cabezas,
según n° cortes
DIFERENCIAS EN PODER DE COMPRA
SOBRE CARNE INGRESADA A UE:
(BASE R&L HILTON a 17.500 U$S/TN)
Para la “481” sin impuestos ni aranceles, el
valor FOB se elevaría a
21.300 U$S/Tn 3.800 U$S/TN.
Diferencia sin Hilton
+ 6.200 U$S
IMPACTO TRANSFERENCIA DE
ACTIVIDAD DE SUELOS CON
AGRICULTURA “MARGINAL ?
IMPORTANTE POTENCIAL
DE CRECIMIENTO
NO ESTAMOS EN EL NEGOCIO
EQUIVOCADO
SOLO SE REQUIERE QUE LAS
EXPORTACIONES VUELVAN LOS NIVELES
DE PARTICIPACION HISTÓRICOS
Muchas gracias
por la atención
victor@victortonelli.com.ar