CarlosSeggiaro

Perspectivas de los Mercados
Agropecuarios y el Negocio Porcino
Villa María, 19 de noviembre de 2014
Licenciado
CARLOS SEGGIARO
carlos.seggiaro@seggiaroyasociados.com.ar
Los 6 Mayores Puertos Mundiales son Asiáticos
Hamburgo
8.862K
Los Ángeles
8.470K
Singapur
24.792K
Shangai
21.710K
Dubai
8.923K
Hong Kong
23.539K
Busan
12.030K
Shenzhen
18.469K
Kachsiung
9.775K
Rotterdam
9.603K
Los productos sensibles al ingreso
crecen más
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
-0,2%
Arroz
Trigo
Granos
gruesos
Carne vacuna
-0,4%
-0,6%
2008-2017
Fuente: FAO
Porcinos
Aves
Aceites
vegetales
Precio del gas natural en Estados Unidos
En dólares por millón de BTU
16
14
12
10
8
6
4
2
Fuente: U.S. Energy Information Administration. Precios de contado en terminal Henry Hub de Louisiana.
Oct-14
Abr-14
Oct-13
Abr-13
Oct-12
Abr-12
Oct-11
Abr-11
Oct-10
Abr-10
Oct-09
Abr-09
Oct-08
Abr-08
Oct-07
Abr-07
Oct-06
Abr-06
Oct-05
Abr-05
Oct-04
Abr-04
Oct-03
Abr-03
Oct-02
Abr-02
0
Uso de maíz para etanol en Estados Unidos
Fuente: Nóvitas S.A. en base a datos de USDA
Stock vacuno argentino
En millones de cabezas
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
2002
2003
Fuente: SENASA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Stock vacuno de Uruguay
En millones de cabezas
12
11,8
11,6
11,4
11,2
11
10,8
2004
2005
2006
2007
Fuente: Instituto Nacional de Carnes de Uruguay
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Precios Mercado de Liniers - Novillo
En pesos por kg.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nov-05
Nov-06
Nov-07
Nov-08
Nov-09
Nov-10
Nov-11
Nov-12
Nov-13
Nov-14
Consumo per cápita de carne
En kilogramos
Consumo de carne porcina
En kg. por habitante por año
11
10
9
8
7
6
5
4
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consumo de carne porcina
En miles de toneladas
450
400
350
300
250
200
150
100
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes, con datos de
SENASA y Gestión Estratégica de la Información. MINAGRI.
Producción de carne porcina
En miles de toneladas
400
350
300
250
200
150
100
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes, con datos de
SENASA y Gestión Estratégica de la Información. MINAGRI.
Crecimiento de la Actividad Económica
Argentina
12,0
8,0
4,0
0,0
-4,0
-8,0
-12,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alimentos - Demanda
33
61.1
86.9
90.1
97.3
13.9
9.9
2.7
Frutas y Verduras
Yerba
Pollo
67
38.9
Carne Vacuna
Quesos y Lácteos
Dejó de comprar o compra menos
No dejó de comprar
Fuente: Ambito.com/mercados/granos
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Abr-14
Mar-14
Feb-14
Ene-14
Dic-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Ago-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Abr-13
Mar-13
Feb-13
Ene-13
Precio del maíz en Chicago
En dólares por tonelada
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
Proyecciones al 2020 de la cadena aviar
Exportaciones en miles de tn.
Fuente: IERAL – Fundación Mediterránea
Exportaciones de la cadena aviar
En miles de tn.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2002
2003
Fuente: MAGyP.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Escenario porcino posible al 2020
Producción, consumo, importaciones y exportaciones. En miles de tn.
Fuente: IERAL – Fundación Mediterránea
Recomendaciones
1) + Eficiencia productiva - Análisis de costos
2) + Atención al manejo financiero
3) Cadenas de valor - Integración vertical
4) Prácticas asociativas – Integración horizontal
5) Mejorar la capacidad institucional
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