Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica, Análisis Sectorial y Tecnologías de la Información Septiembre 2014 Panorama de la Cebada La cebada grano es el principal insumo para la producción de malta y, para su uso en la elaboración de cerveza. México hoy en día se posiciona como uno de los principales líderes en el volumen de venta de esta bebida, y desde 2003, en que desplazó a Holanda, es el primer exportador mundial de este destilado. A diferencia del maíz, el proceso de la cebada requiere un grado más alto de mecanización, sobre todo en la etapa final de la cosecha. Por ello los productores de este cultivo son en su mayoría de tipo medio: poseen entre 5 y 50 hectáreas, están integrados al mercado y responden a sus señales. Superficie, Volumen de Producción e Importaciones de Cebada en México Miles de hectáreas 400 Sup. Cosechada (izq) Sup. Siniestrada (izq) Vol. de producción (der) Importaciones cabada (der) Importaciones malta (der) Miles de toneladas 1.2 350 1.0 300 En vista de que la superficie es principalmente de temporal, la siniestralidad llega a ser alta cuando existen condiciones climáticas adversas, como se puede observar en el año 2009 y 2011, en donde la sequía ocasionó la pérdida del 28% y 35% de la superficie sembrada, respectivamente. La producción presenta así gran variabilidad, mientras que en 2003 se alcanzó una producción de 1.1 millones de toneladas con un valor de 1,787 mdp, en 2013 se alcanzó cerca de la mitad, 594 mil toneladas con un valor de 2,153 mdp. La producción de cebada se concentra en el centro del país, siendo los estados más importantes Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México y Puebla, que en conjunto aportaron el 92% del volumen y valor generados en 2013. Distribución de la Producción Nacional en 2013 30% Valor 25% Volumen 0.8 250 20% Hidalgo Tlaxcala Guanajuato México Puebla 8.1% 8.1% 9.0% 7.7% 0% 11.6% 5% - 12.3% - 18.9% 50 10% 0.2 17.2% 100 15% 23.0% 0.4 26.0% 150 29.4% 0.6 28.7% 200 Resto del país Fuente: SIAP-SAGARPA. e/ Cifras estimadas Fuente: SIAP-SAGARPA. La superficie sembrada de este cultivo ha caído en cerca de 14.0% desde el año 2003 al 2013, alcanzando actualmente 320 mil hectáreas. En el ciclo Otoño-Invierno se obtiene alrededor del 20% de la producción del año agrícola, concentrándose el 95% de este volumen en el último trimestre del año. Por su parte, en el ciclo PrimaveraVerano se obtiene el 80% del volumen, que se obtiene casi en su totalidad en el segundo trimestre del año. Valor de Producción y Rendimiento de la Cebada mdp 4,000 Valor de producción (izq) Rendimiento (der) 3,500 Ton/ha 3.5 2.8 3,000 2,500 2.1 2,000 México es un importador neto de cebada y de malta, debido a las variaciones en la producción nacional de cebada que no permiten satisfacer la demanda. 1.4 1,500 1,000 0.7 500 - 0.0 Fuente: SIAP-SAGARPA. e/ Cifras estimadas Las importaciones de cebada llegaron a un 10% del total del consumo aparente en 2013, esto es 67 mil toneladas, con un valor de 25 mdd. Lo que representa una caída de 63% respecto a las importaciones del año 2008, las más altas registradas en las última década, que alcanzaron 180 mil toneladas, con un valor de 77 mdd. Por su parte, al mes de julio de Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica, Análisis Sectorial y Tecnologías de la Información 2014 ya se alcanzaron las importaciones del año 2013, por lo que al final del año éstas podrían duplicarse. Precio Promedio Nacional y Volumen de Producción Mensual Volumen de producción (izq) Precio promedio nacional (der) Miles ton 240 $/Ton 3,940 Por su parte, las importaciones de malta llegaron en 2013 a 283 mil toneladas con un valor de 180 mdd. Estas han disminuido un 23% desde el año 2008, en que se alcanzó la importación más elevada de la década, con 368 mil toneladas, con un valor de 223 mdd. 210 3,760 180 3,580 150 3,400 120 3,220 90 3,040 60 2,860 30 2,680 El precio de la cebada presenta gran volatilidad y alcanzó en promedio $3,384 por tonelada en el tercer trimestre de 2014. - 2,500 Fuente: SIAP-SAGARPA y GCMA (precio libre a bordo a pie de bodega). Anexo Estadístico Producción de Cebada en México Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e Precio Valor de Superficie (miles de ha) Volumen de RendiProducción miento Medio Rural Producción Sembrada Cosechada (miles ton) (ton/ha) ($/ton) (mdp) 323.7 290.4 712.6 2.5 1,483.7 1,057.3 327.5 310.5 761.6 2.5 1,626.7 1,238.9 346.4 282.3 736.6 2.6 1,571.1 1,157.2 373.5 364.5 1081.6 3.0 1,651.8 1,786.6 332.2 325.8 931.5 2.9 1,790.3 1,667.7 332.7 306.1 760.7 2.5 1,783.2 1,356.4 322.7 315.4 869.3 2.8 1,912.1 1,662.2 300.3 286.4 653.1 2.3 2,167.9 1,415.8 322.7 310.8 781.2 2.5 3,260.7 2,547.2 329.9 239.1 518.8 2.2 3,197.3 1,658.9 309.0 267.7 672.4 2.5 3,115.7 2,094.9 334.1 218.3 487.4 2.2 3,591.9 1,750.9 335.8 328.2 1031.5 3.1 3,824.2 3,944.8 320.9 296.9 594.4 2.0 3,622.4 2,153.3 317.7 315.0 845.8 2.7 N/D N/D Fuente: SIAP-SAGARPA. /e Cifras estimadas Precio Promedio de Mercado de la Cebada a Nivel Nacional ($/ton) Producción Nacional de Cebada por Entidad en 2013 Valor Volumen Estado Particimiles Particimdp pación de ton pación Hidalgo 617.6 28.7% 175.0 29.4% Tlaxcala 560.3 26.0% 136.5 23.0% Guanajuato 370.7 17.2% 112.5 18.9% México 265.3 12.3% 68.8 11.6% Puebla 165.3 7.7% 53.5 9.0% Resto del país 174.0 8.1% 48.1 8.1% Total Nacional 2,153.3 100.0% 594.4 100.0% Fuente: SIAP-SAGARPA. Cebada Maltera 2011 2012 1 T 2013 2 T 2013 3 T 2013 4 T 2013 2013 1 T 2014 2 T 2014 3 T 2014 3,613.9 3,636.1 3,501.7 3,462.2 3,584.6 3,743.2 3,572.9 3,647.2 3,763.4 3,384.0 Fuente: GCMA. Precio libre a bordo a pie de bodega. Nota: La información aquí presentada fue obtenida de fuentes consideradas confiables, pero no se garantiza su exactitud. La FND no ofrece ningún tipo de recomendación para la toma de decisiones a partir de ésta y tampoco asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a la misma.