RESUMEN DE SENSIBILIDADES CARACTERÍASTICAS GENERALES POR PRODUCTO FRÍJOL Sensibilidad alta: 0708.20.00, 0710.22.00, 0713.31.90, 0713.32.90, 0713.33.91, 0713.33.92, 0713.33.99, 0713.39.91, 0713.39.92, 0713.39.99 El fríjol reviste gran importancia en la medida que el país abastece más del 84% de la demanda interna (alrededor de 125 mil toneladas anuales de producción eminentemente campesina), e importa aproximadamente entre 17.000 y 31.000 toneladas provenientes de diversos orígenes. Alrededor del 67% de las importaciones colombianas proviene de países de la CAN. Este producto cuenta en la actualidad con un arancel base notificado a EUA de 60%. El área cultivada en Colombia de fríjol en el año 2003, estimada por el Ministerio de Agricultura, fue de 110,718 has, con una producción de 124,610 toneladas. Estimaciones del CEGA indican que el fríjol genera alrededor de 80,000 empleos estables que son fundamentales para el ingreso base de 120,000 familias1. El fríjol ha sido identificado por organismos nacionales e internacionales, como uno de los cultivos obligatorios para los programas de seguridad alimentaria de las zonas deprimidas y en conflicto, por su alto contenido de proteína y minerales de bajo costo y por su amplio rango de adaptación a los diferentes ambientes agroecológicos. Esta leguminosa ha gozado de especial protección del Estado colombiano dada su vulnerabilidad frente a las importaciones, a su importancia en la generación de empleo rural y por ser una importante fuente de alimento en las zonas más deprimidas de la población colombiana. Este cultivo está siendo fomentado por operadores norteamericanos de programas de seguridad alimentaria como los del AID, y como sustituto en la producción de coca y amapola en regiones como el sur de Bolívar, Cesar, Nariño, Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo. Por ello, creemos que este producto no sea de especial interés para Estados Unidos. La desgravación arancelaria a este producto generaría graves descompensaciones en la formación del precio interno ya que los precios internacionales son en promedio el 50% de los precios nacionales. Fin de Resumen 1 Caracterización del fríjol, CEGA diciembre de 2003 FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS Administrador del: Fondo Nacional Cerealista y Fondo Nacional de Leguminosas SENSIBILIDADES DEL SECTOR CEREALISTA Y DE LEGUMINOSAS: FRÍJOL Bogotá, Noviembre de 2004 B. LEGUMINOSAS 6. FRÍJOL El fríjol es considerado como uno de los productos básicos de la economía campesina de pequeños productores ubicados especialmente en la zona andina. Es uno de los componentes fundamentales de la dieta alimenticia colombiana por su alto grado de proteínas y su bajo costo. Se estima que en el país, unas 120,000 familias se dedican al cultivo de fríjol y que derivan su sustento de dicha actividad, siendo los principales departamentos productores en su orden: Antioquia, Santanderes, Huila, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y Nariño. El fríjol genera 80,000 empleos estables. Las familias que han resistido con sus cultivos de fríjol son campesinos ubicados en zonas marginales, donde dada su localización, infraestructura vial y de comunicaciones, no tienen otra opción que explotar los factores productivos disponibles y de difícil reconversión productiva y económica como son las tierras de ladera y de mano de obra 2 no tecnificada . El fríjol ha sido identificado por organismos nacionales e internacionales, como uno de los cultivos obligatorios para los programas de seguridad alimentaria de las zonas deprimidas y en conflicto, por su alto contenido de proteína y minerales de bajo costo y por su amplio rango de adaptación a los diferentes ambientes agroecológicos. Esta leguminosa ha gozado de especial protección del Estado colombiano dada su vulnerabilidad frente a las importaciones, a su importancia en la generación de empleo rural y por ser una importante fuente de alimento en las zonas más deprimidas de la población colombiana. Actualmente el fríjol cuenta con un arancel de 60%. Colombia es reconocida por producir diferentes variedades de fríjol de alta calidad. Sin embargo los altos costos de producción, obligan al consumidor nacional a sustituir fríjol nacional por fríjol importado, cuyo precio es mucho menor. Frente a esta situación se están tomando medidas tales como el alto nivel de protección arancelaria que tiene este producto y el desarrollo de planes y programas que apuntan a la competitividad y sostenibilidad de las leguminosas, por entidades como El Fondo Nacional de Leguminosas a través de FENALCE. Las importaciones de fríjol han experimentado reducciones desde 2001, pasando de 44,260 toneladas en 2000 a 17,489 en 2003. A pesar de esto, la producción nacional de fríjol permanece relativamente estable, acercándose a las 125,000 toneladas en el 2003. Los principales países origen de las importaciones de fríjol en 2003 fueron los países de la Comunidad Andina, Ecuador, Perú y Bolivia, que conjuntamente representaron el 98% de las importaciones de este bien (subpartidas: 07.13.31.90.00, 07.13.33.90.00, 07.13.39.90.00 y 07.13.32.90.00). No obstante en años anteriores, países como Canadá, China y Estados Unidos, han representado fuentes esenciales de las importaciones. Las importaciones de fríjol de la comunidad andina fueron del 51% en el 2000, del 64% en el 2002 y del 98% en el 2003. 2 Caracterización del Fríjol, CEGA, diciembre de 2003 CUADRO I.13 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE FRIJOL (Toneladas) Origen 2001 2002 2003 Promedios Promedios CAN Ecuador 10,311 9,191 12,568 10,690 10,690 Canadá 9,402 4,171 2 4,525 Bolivia 3,703 3,210 1,650 2,854 China 3,281 3,097 22 2,133 Perú 2,198 2,743 2,963 2,635 Estados Unidos 1,795 246 33 691 Argentina 541 257 Chile 419 147 Otros Países - TOTAL 31,650 - 2,854 2,635 399 105 224 396 146 271 23,458 17,489 24,199 16,179 Fuente: DIAN Existen muy pocos datos disponibles sobre costos de producción que puedan explicar con exactitud la competitividad del cultivo. Una reducción en el precio del fríjol significa un deterioro del ingreso de 120,000 familias, que puede colocar por debajo de la línea de la pobreza a una fracción significativa de ellas3. Los precios nacionales son considerablemente superiores al del fríjol importado. El siguiente cuadro muestra una comparación entre los precios nacionales de fríjol frente al precio implícito de las importaciones. CUADRO I.14 COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO DE FRIJOL NACIONAL E IMPORTADO (Dólares por tonelada) Año Precios Implícitos de las importaciones de fríjol Precio Fríjol Radical Precio Fríjol bolón Precio Fríjol cargamanto Precio Fríjol cargamanto blanco Precio Fríjol cargamanto rojo 2000 554 1,075 1,797 1,113 1,045 1,117 2001 529 862 1,180 1,035 1,059 988 2002 671 1,041 1,436 1,303 1,361 1,182 940 1,387 1,075 947 925 2003 553 Fuente: DIAN, SIPSA OPERADOR DE RECURSOS DE -AID-: -FUPADZONA PRODUCTO PROYECTO MUNICIPIOS Seguridad Alimentaria 40 COFINANCIADORES PROYECTO Fríjol 3 Cundinamarca RESA, Gobernación, Cafeteros RESA, Gobernación, Fríjol Antioquia Seguridad Alimentaria 12 Fríjol Sur de Bolívar Desarrollo Alternativo 5 Directo Fríjol Caucasia Desarrollo Alternativo 5 Directo Fríjol Córdoba* Seguridad Alimentaria 10 RESA, Fund. Santo Caracterización del Fríjol, CEGA, diciembre de 2003 Cafeteros Domingo Fríjol Tolima* Seguridad Alimentaria 10 RESA, Gobernación, Cor. Universitaria, Cafeteros *: Por Firmar Además RESA, Federación de Cafeteros y algunas Gobernaciones están ejecutando proyectos de seguridad alimentaria que incluyen fríjol en otros departamentos como Nariño, Cauca y Cesar. SUBSIDIOS EN ESTADOS UNIDOS Como es importante recordar que el fríjol seco se encuentra incluido dentro de los siguientes programas del fam bill 2002: Marketing loan repayment rates Marketing loan provisions are continued for wheat, feed grains, oilseeds, upland cotton, and rice. Marketing loan provisions are extended to peanuts, wool, mohair, honey, small chickpeas, lentils, and dry beans. Loan deficiency payments (LDPs) Loan deficiency payments are continued with minor modifications. LDPs were extended to peanuts, wool, mohair, honey, small chickpeas, lentils, and dry beans. Subsidios a la exportación Nombre del programa Market Access Program (MAP) Foreign Market Development Program (FMD) Emerging Markets Program Fríjol Descripción X Autoriza fondos para organizaciones de productores y exportadores agropecuarios, sí como para empresas privadas para financiar actividades para la promoción de exportaciones. X Autoriza fondos para organizaciones de productores y exportadores agropecuarios, sí como para empresas privadas para financiar actividades para la promoción de exportaciones. X Proporciona recursos y garantías de crédito a empresas privadas para establecer infraestructura para distribución de exportaciones estadounidenses a ciertos países importadores Las clases de fríjol en Colombia Departamento Económico FENALCE En el mundo, los géneros más importantes para denominar el fríjol son Phaseolus y Vigna; sin embargo, las especies existentes son numerosas y por tanto las variedades y clases comerciales. En Colombia se pueden encontrar principalmente las especies Phaseolus vulgaris, Vigna angularis, Vigna ungiculata y Vigna radiata. La mayoría de las variedades locales de fríjol se encuentran dentro de la especie Phaseolus vulgaris y, por lo general, se clasifican teniendo en cuenta su clase comercial. En América Latina los dos géneros de fríjol y sus especies reciben gran cantidad de nombres de acuerdo a las raíces indígenas de cada uno de los países o a la influencia de España en la región. Debido a que en cada país dan nombres similares a diferentes clases de los frijoles producidos, pueden existir varios nombres para una misma clase de fríjol o, un solo nombre para diferentes clases de fríjol. Esta diversidad puede llevar a confusiones en las clasificaciones o en las estadísticas. Las diferentes variedades y clases de especies en los dos géneros pueden llegar a tener características similares en forma, color, sabor y propiedades nutricionales, por lo cual no es casual que una especie pueda sustituir a otra en el consumo como respuesta al precio, independientemente del género o el origen, inclusive de características como color y sabor. En Colombia, a partir del año de 1929 se ha trabajado en el desarrollo de variedades mejoradas de fríjol mediante diferentes organizaciones nacionales e internacionales a través del tiempo. El gran número de proyectos alrededor de este tema han llevado a Colombia a generar numerosas variedades de fríjol de la especie Phaseolus vulgaris, además de las variedades locales, sumando a esto que, en los últimos años también se han desarrollado algunas variedades para los Vigna angularis, Vigna radiata y Vigna ungiculata o caupí (Ver Anexos 1 y 2). Las clases comerciales más populares en Colombia corresponden a la especie Phaseolus Vulgaris, entre las que se encuentran: bolones, cargamantos, radicales y nima-calima, las que no se pueden catalogar dentro de las categorías anteriores se clasifican como “los demás”. Dentro de cada una de estas clasificaciones hay divisiones por colores, como se puede observar en la Tabla 1. La producción de esta leguminosa se concentra principalmente en la región andina con el 85% de la producción además de la Costa Atlántica que participa con el 13%. El restante se produce en regiones como la Pacifica y la Orinoquia. El principal productor de frijoles en el país es Antioquia, en donde predominan los frijoles tipo cargamanto, radical y nima-calima. En el departamento de Nariño, se siembran en mayor parte frijoles rosados (los demás), radical, y nima-calima; aunque este departamento es uno de los que mayor variedad de frijoles tiene. Por otro lado en los departamentos de Huila, Cundinamarca y Boyacá se siembran frijoles color rojo, radicales y bolones; mientras que en el Valle del Cauca se siembran frijoles tipo nima-calima y adzuki (Vigna angularis). En los departamentos de Huila, Tolima, zona cafetera de Antioquia y Caldas también se producen los nima-calima. En Santander se pueden encontrar los frijoles tipo radical, zaragoza y nima calima. Tabla 1 Clases comerciales de fríjol más importantes producidas en Colombia Departamentos productores Nandina H.S 6 Similiar en USA que puede afectar consumo Mungo Costa Atlántica, Tolima. 07.13.31 Mungo Adzuki Valle del Cauca 07.13.32 Adzuki, small red Blanco Nariño y Huila. 07.13.33 Great Northern, Navy Rojo Nariño, Huila, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Boyacá. 07.13.33 Kidney, Dark red Morado Nariño y Huila (conocido como variedad) 07.13.33 Pinto, small red, dark red kidney, cranberry Blanco Antioquia, Nariño. 07.13.33 Pinto, Great Norhern Rojo Antioquia, Nariño, Tolima, Cundinamarca. 07.13.33 Clase comercial producido en Colombia Vigna radiata (Mungo) Vigna angularis (Adzuki) (Small red) Especie Bolones, Bola, Bolita (incluyendo sabanero) Cargamantos Cranberry/Kidney Pinto Radicales Ombligo amarillo Antioquia 07.13.33 Cranberry Rojo ovalado Antioquia (zona cafetera), Santander, Boyacá, Cundinamarca, Nte de Santander y Bolivar. 07.13.33 Small red, Dark red kidney Moteado Antioquia, Antioquia (zona cafetera), Caldas, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Nariño, Bolivar, Cesar y Guajira. 07.13.33 Pinto, Dark red kidney, Cranberry Caraota Sur del Bolivar, Cesar. 07.13.33 Black beans, Black turtle Zaragoza Santander y Sur de Bolívar 07.13.33 Light red kidney, pink Andino Nariño y Cundinamarca 07.13.33 Light red kidney, pink Palicero Nariño 07.13.33 Kidney, Small red Cunita Nariño 07.13.33 Kidney, Small red Blanquillo Nariño, Costa Atlántica y Huila. 07.13.33 Navy, Baby Lima, Great Northern, White beans Phaseolus vulgaris Nima Calima Los demás Tabla 1 (Continuación) Especie Vigna ungiculata (Cowpeas) Clase comercial producido en Colombia Caupí Departamentos productores Nandina H.S 6 Similiar en USA que puede afectar consumo Crema Rojo Costa Atlántica 07.13.39 07.13.39 Cowpeas Cowpeas Blanco cabecita negra Norte de Santander, Santander, Costa Atlántica y pacífica. 07.13.39 Cowpeas Negro cabecita blanca Norte de Santander, Llanos orientales, Costa Atlántica y pacífica. 07.13.39 Cowpeas En la región caribe se encuentran fríjoles como el cabecita negra o el caupí negro (en inglés cowpea, Vigna ungiculada). También se producen en esta región los fríjoles caraota (negro), blanquillo y mungo (Vigna radiata), este último también es producido en el Tolima. En la Costa Atlántica existe una gran preferencia por la producción de caupí debido a sus características de resistencia a las condiciones climáticas y de durabilidad. En América Latina se han desarrollado programas de investigación de fríjol y caupí financiados por programas de 4 Estados Unidos con el fin de mejorar la situación nutritiva de los habitantes de los países que enfrentan crisis agudas de escasez de alimentos mediante el aumento de fríjol y caupí. 4 Bean/Cowpea Collaborative Research Support Program Comercio y problemas de clasificación arancelaria 5 De acuerdo con información suministrada por técnicos del CIAT , compañías exportadoras y técnicos agrícolas, las clases de fríjol de exportación son los cargamanto rojos y bola roja, cuyo principal destino es Europa y Estados Unidos. A Venezuela se exportan frijoles tipo caraota, cargamanto rojos y bola roja. Sin embargo, en las exportaciones registradas por la DIAN, se encuentra que, el mayor volumen se exporta a través de la subpartida 07.13.31.90 correspondiente a los demás frijoles o judias (Vigna mungo), excepto para siembra; lo cual puede explicarse en serios problemas en la identificación de la clasificación arancelaria de cada una de las variedades y clases de fríjol transadas. Tabla 2 Exportaciones colombianas de fríjol 2004 y 2003 (Toneladas) Destino 07.13.31.90 LOS DEMAS FRIJOLES O JUDIAS (Vigna mungo), EXC PARA SIEMBRA VENEZUELA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ANTIGUA Y BARBUDA REINO UNIDO SUIZA ANTILLAS HOLANDESAS BÉLGICA HOLANDA (PAISES BAJOS) AUSTRALIA COSTA RICA JAPON 2,595.00 168.87 11.34 1.31 0.05 0.00 0.42 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 CANADA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,777.60 BOLIVIA Z.FRANCA CUCUTA ESLOVAQUIA TOTAL 5 Partida arancelaria (nandina) 2004 07.13.32.90 07.13.33.91 07.13.33.99 LAS DEMAS LOS DEMAS 07.13.32.90.00 FRIJOL DE LOS LOS DEMAS (FREJOL) DEMAS FRIJOL POROTO, FRIJOL (FREJOL) ALUBIA, (FREJOL), POROTO JUDIA) POROTO, ALUBIA, COMUN ALUBIA, JUDIA) (PHASEOLUS JUDIA ADZUKI EXC. VULGARIS) COMUN PARA LA EXC. PARA (PHASEOLUS SIEMBRA LA SIEMBRA VULGARIS) NEGRO 0.00 0.00 0.00 0.00 20.85 88.41 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 601.38 0.00 0.00 0.00 Centro Internacional de Agricultura Tropical 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 693.04 07.13.39.99 TOTAL LOS DEMAS DE LOS DEMÁS FRIJOLES 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,595.00 281.92 14.47 1.31 0.05 0.00 3.30 0.72 0.00 0.03 601.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,498.19 Tabla 2 (Continuación) Destino 07.13.31.90 LOS DEMAS FRIJOLES O JUDIAS (Vigna mungo), EXC PARA SIEMBRA VENEZUELA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ANTIGUA Y BARBUDA REINO UNIDO SUIZA ANTILLAS HOLANDESAS BÉLGICA HOLANDA (PAISES BAJOS) AUSTRALIA COSTA RICA JAPON 2,048.13 102.37 7.97 0.22 0.12 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CANADA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,158.87 BOLIVIA Z.FRANCA CUCUTA ESLOVAQUIA TOTAL 2003 Partida arancelaria (nandina) 07.13.32.90 07.13.33.91 07.13.33.99 LAS DEMAS LOS DEMAS 07.13.32.90.00 FRIJOL DE LOS LOS DEMAS (FREJOL) DEMAS FRIJOL POROTO, FRIJOL (FREJOL) ALUBIA, (FREJOL), POROTO JUDIA) POROTO, ALUBIA, COMUN ALUBIA, JUDIA) (PHASEOLUS JUDIA ADZUKI EXC. VULGARIS) COMUN PARA LA EXC. PARA (PHASEOLUS SIEMBRA LA SIEMBRA VULGARIS) NEGRO 0.00 361.97 0.00 3.11 0.00 208.87 0.52 0.00 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 361.97 5.10 0.00 0.00 0.00 289.34 07.13.39.99 TOTAL LOS DEMAS DE LOS DEMÁS FRIJOLES 1,783.84 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,193.94 315.36 17.81 0.22 0.12 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 46.00 20.00 0.00 0.00 100.00 0.35 1,885.20 5.10 0.00 100.00 0.35 4,699.01 Fuente: PROEXPORT, DIAN El problema de identificación en la clasificación arancelaria se hace más evidente al comparar el histórico de exportaciones estadounidenses a Colombia con la clasificación de las importaciones provenientes de Estados Unidos registradas por la DIAN. Como se observa en la tabla 3, La clasificación de las exportaciones norteamericanas difiere considerablemente de la clasificación que se le da a las importaciones colombianas provenientes de Estados Unidos. La gran mayoría de las exportaciones de Estados Unidos a Colombia fue clasificada por las subpartidas 071332 y 071339, mientras que las importaciones colombianas provenientes de ese país se clasificaron, en su gran mayoría, por las subpartidas 071331 y 071333. Lo anterior demuestra que de dar preferencias diferenciales en las cuatro subpartidas a 6 dígitos se afectaría gravemente la producción nacional de las principales clases comerciales producidas. Tabla 3 Registros de importaciones colombianas provenientes de Estados Unidos y exportaciones estadounidenses hacia Colombia de fríjol seco (Toneladas) Exportaciones de Estados Unidos a Colombia (Toneladas), Fríjol seco Subpartida Descripción 1997 1998 1999 2000 2001 071331 Urd,Mung,Black Dried 15 71 81 50 75 071332 Beans, Red, Dried 1,906 451 427 1,572 663 071333 Kidney Beans, Dried 304 961 1,195 1,706 553 071339 Beans Dried, Shelled 700 1,645 1,297 229 1,256 Total 2,925 3,128 2,999 3,556 2,548 Fuente FAS,USDA Importaciones colombianas provenientes de Estados Unidos (Toneladas), Fríjol seco Subpartida Descripción 1997 1998 1999 2000 2001 071331 Mungo 3,002 2,006 877 717 254 071332 Adzuki 1 2 071333 Phaseolus Vulgaris 1,308 3,764 2,731 4,216 1,572 071339 Los demás 21 40 86 0 Total Fríjol Seco 4,332 5,812 3,694 4,933 1,826 Fuente DIAN 2002 93 0 148 1 242 2002 20 205 20 245 RELACIÓN ENRE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DEL FRÍJOL EN EL SISTEMAS ARMONIZADOS DE ESTADOS UNIDOS Y LAS CLASES DE FRÍJOL PRODUCIDAS EN COLOMBIA En este documento se hace una breve descripción de la clasificación arancelaria de Estados Unidos, indicando las subpartidas arancelarias que clasifican clases de fríjol que se producen en Colombia o que podrían sustituir el consumo de clases comerciales de fríjol producidas en Colombia. Después de un análisis a nivel de subpartida a 10 dígitos de la clasificación arancelaria estadounidense se concluye que todas subpartidas, diferentes a las de fríjoles para la siembra, incluyen clases de fríjoles que afectarían la producción nacional. Clasificación de fríjol seco a seis dígitos El sistema armonizado (HS6-2002) contiene 4 subpartidas a 6 dígitos para la clasificación arancelaria del fríjol seco, comprendidas en la partida 0713 correspondientes a leguminosas secas. Subpartida HS 6 (2002) 071331 Descripción Beans of the species Vigna mungo (L.)/Hepper/Vigna radiata (L.) Wilczek, dried, shelled, whether or not skinned/split 071332 Small red (Adzuki) beans (Phaseolus/Vigna angularis), dried, shelled, whether or not skinned/split 071333 Kidney beans, incl. white pea beans (Phaseolus vulgaris), dried, shelled, whether or not skinned/split 071339 Beans (Vigna spp., Phaseolus spp. (excl. of 0713.31-0713.33)), dried, shelled, whether or not skinned/split Fuente: UN Comtrade Cabe aclarar que, el Sistema armonizado sufrió cambio de nomenclatura en el 2002 y en 1996 por lo cual es importante recordar las clasificaciones anteriores, observando que la clasificación sigue siendo la misma: Subpartida HS 6 (1996) 071331 071332 071333 071339 Fuente: UN Comtrade Descripción (1996) Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) :-- Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) :-- Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) :-- Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) Other Beans dried, shelled Subpartida HS 6 (1992) 071331 071332 071333 071339 Descripción (1992) Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) :-- Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) :-- Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) :-- Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) Other Fuente: UN Comtrade De cada una de las subpartidas descritas, tanto Estados Unidos exporta, como Colombia importa. Los volúmenes de importaciones colombianas y las exportaciones estadounidenses se muestran a continuación: EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 1998-2003 Descripción BEAN SD, GRAM VIGNA MUNGO BNS Tot 071331 BEAN SD, SM. RED SML RED BEANS Tot 071332 BEAN SD,NAVY BEAN SD,OTH KID NAVY/PEA BEANS DK RD KIDNEY BNS LT RD KIDNEY BNS DRIED PINK BEANS OTH KIDNEY BEANS Tot 071333 BEAN SD, OTHER BLEYE BEAN/CWPEA BLACK BEANS GRT NTHRN BEANS B LIMA BEANS LIMA BEANS, NES PINTO BEANS WHITE BEANS BEANS, CRANBERRY BEANS, NESOI Tot 071339 Fuente: FAS, USDA HS 10 Un 713311000 MT 713316000 MT 1998 3,683 1,612 5,295 1,574 10,575 12,149 6,990 4,469 94,448 23,026 8,972 8,634 61,508 208,047 9,955 1999 1,760 975 2,736 1,192 7,050 8,242 12,273 5,310 101,459 22,075 7,031 2,612 37,920 188,680 10,877 2000 1,823 901 2,724 1,357 8,408 9,765 6,653 5,272 74,113 17,859 9,723 7,490 27,055 148,165 9,848 2001 1,194 1,196 2,390 728 5,953 6,680 4,703 6,490 68,766 12,742 15,937 1,287 21,937 131,861 6,080 2002 3,457 1,827 5,284 1,317 4,969 6,286 8,880 8,253 58,913 9,409 17,211 1,724 14,436 118,827 6,387 2003 7,790 1,004 8,794 706 8,675 9,381 5,506 5,779 62,082 17,076 6,467 431 11,228 108,568 6,129 MT MT MT MT MT MT MT 7,876 46,005 56,010 10,199 6,970 117,375 1,311 5,841 23,460 31,057 9,840 5,152 79,795 1,144 4,406 19,880 46,642 12,634 5,700 74,122 1,613 4,487 25,916 47,785 11,300 3,575 78,134 1,365 3,312 26,971 37,126 9,894 6,492 79,590 776 1,193 45,859 28,106 9,154 5,591 55,646 12,291 713395070 MT 713395090 MT 6,177 15,406 277,284 4,785 20,776 192,727 3,940 11,134 189,918 3,999 11,651 194,291 3,816 9,526 183,889 5,949 8,120 178,037 713321000 MT 713322000 MT 713331020 713331040 713333000 713335020 713335040 713335050 713335070 MT MT MT MT MT MT MT 713391000 MT 713391500 713395010 713395020 713395030 713395040 713395050 713395060 IMPORTACIONES COLOMBIANAS 1994-2003 (HS-8) Subpartida (8) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 07133190 5,377 9,525 4,425 8,034 4,064 3,261 3,923 1,180 340 64 40,193 071331 5,377 9,525 4,425 8,034 4,064 3,261 3,923 1,180 340 64 40,193 07133290 2,546 100 1 42 32 110 44 2,875 071332 2,546 100 0 0 1 42 32 110 44 2,875 51 115 166 1,386 0 219,124 0 07133319 07133390 9,705 17,074 22,046 37,583 28,697 32,195 40,115 30,323 07133399 071333 9,705 07133990 17,349 15,866 33,215 17,074 22,046 37,583 28,697 32,195 40,115 30,323 18,786 15,981 252,505 901 702 68 26 307 222 115 07133992 2,341 1,400 2,536 3,085 0 3,085 4,221 1,400 7,962 1,136 07133999 071339 0 0 901 702 68 26 307 222 115 Total general 17,628 27,600 27,173 45,685 32,788 35,805 44,260 31,650 23,457 17,489 Fuente: DIAN, Unidades en Toneladas 303,535 El histórico de las importaciones colombianas muestra que por las cuatro subpartidas (HS6) se han realizado importaciones durante los últimos años y que su comportamiento ha sido variable año por año a nivel de subpartida, por ejemplo, a partir de 2002 se incrementaron las importaciones bajo la subpartida 0713.39 (Los demás). Lo mismo ocurre con las importaciones de la 0713.33, las cuales desde 2002 se clasificaron en “las demás” 0713.33.99. Se observa también que a partir del 2002 disminuyen notablemente las importaciones clasificadas en la subpartida 0713.31, lo cual, coincide con el incremento de importaciones clasificadas por la subpartida 0713.39. Esta situación se puede explicar en problemas en la clasificación de las importaciones de fríjol. Subpartidas 0713.31 Las importaciones clasificadas bajo esta subpartida han tenido una importante participación en las importaciones de fríjol seco de Colombia, sin embargo ha venido disminuyendo en los últimos años, lo cual, como se mencionó anteriormente puede tener origen en problemas en la clasificación de las importaciones de fríjol y la diferenciación de sus clases. PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA 071331 EN LAS IMPORTACIONES TOTALES DE FRÍJOL SECO Subpartida (8) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 07133190 31% 35% 16% 18% 12% 9% 9% 4% 1% 0% El fríjol mungo es producido en la Costa Atlántica y en el departamento del Tolima. NOMENCLATURA ESTADOS UNIDOS HS 6 8 Dígitos HS 10 Arancel USA 7133110 713311000 071331 7133160 713316000 Descripción BEANS OF THE SPECIES VIGNA MUNGO (L ) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L ) WILCZEK, SEEDS OF A KIND USED FOR SOWING, DRIED (KG) BEANS, SPECIES VIGNA MUNGO (L ) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L ) WILCZEK,EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) Sustituto producido en Colombia Para Siembra Fríjol Mungo Subpartidas 0713.32 Incluye los fríjoles del tipo Adzuki o vigna angularis. El fríjol tipo Adzuki se produce en el Valle del Cauca, sin embargo, para este análisis, su principal importancia radica que este tipo de grano tiene características muy parecidas a los radicales pequeños, como los fríjoles cunita y paliceros, producidos en climas medios y cálidos de todo el país. NOMENCLATURA ESTADOS UNIDOS HS 6 8 Dígitos HS 10 Arancel USA 07133210 0713321000 071332 07133220 0713322000 Descripción SMALL RED (ADZUKI) BEANS (PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS), SEEDS OF A KIND USED FOR SOWING, DRIED (KG) SMALL RED (ADZUKI) BEANS (PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS), EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) Sustituto producido en Colombia Para Siembra Compite con fríjoles, radicales pequeños, cunita y paliceros Subpartidas 0713.33 En la subpartida 0713.33 se incluyen los kidney beans, incluyendo los fríjoles blancos. Estos fríjoles arriñonados son los que más daño pueden causar a la producción nacional debido a que estos sustituyen a las clases comerciales de fríjol de mayor producción como cargamantos, radicales y los nima calima. Observando las importaciones colombianas, la subpartida de mayor volumen de comercio es la 0713.33.90, sin embargo después del 2002 el mayor volumen de importaciones se clasifica por la subpartida 0713.33.99 que corresponde a “las demás” Observando la clasificación norteamericana se observa que cualquiera de sus subpartidas (a excepción de las semillas para la siembra) sustituye a alguna clase comercial de fríjol producida en Colombia, por lo cual resulta bastante riesgoso otorgar preferencias en cualquiera de estas subpartidas. NOMENCLATURA ESTADOS UNIDOS HS 6 HS 10 Arancel USA Descripción 713331000 KIDNEY BEANS, SEED OF A KIND USED FOR SOWING Para Siembra 713331020 NAVY OR PEA BEANS, SEED OF A KIND USED FOR SOWING (KG) Para Siembra 07133310 713331040 KIDNEY BEANS, SEED OF A KIND USED FOR SOWING, NESOI (KG) Para Siembra 07133330 713333000 NAVY OR PEA BEANS, EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) Compite con blanquillo y bolón blanco KIDNEY BEANS, EXCEPT SEED El kidney compite con nimacalima, el bolita, bola roja 713335020 DARK RED KIDNEY BEANS, (EXCEPT SEED), DRIED, SHELLED (KG) Compite con radicales, nimacalima, bola roja 713335040 LIGHT RED KIDNEY BEANS, (EXCEPT SEED), DRIED, SHELLED (KG) Compite con radicales, andinos, sabaneros, paliceros PINK BEANS, EXCEPT SEED Compite con andinos sabaneros, Uribe rosado, paliceros Compite con radicales, andinos, cargamantos, nima -calima 713335060 KIDNEY BEANS, NESOI, INCLUDING WHITE PEA BEANS (PHASEOLUS VULGARIS), (EXCEPT SEED), DRIED, SHELLED (KG) 713335070 KIDNEY BEANS, EXCEPT SEED, OTHER Compite con radicales, andinos, cargamantos, nima -calima 8 Dígitos 713335000 713335050 71333 07133350 Sustituto producido en Colombia Subpartidas 0713.39 Esta subpartida es también de especial atención debido a que en esta se incluyen “los demás” (diferentes a los anteriores), y por esta subpartida podrían ingresar clases de fríjol de todo tipo que competirían con la producción nacional. Esta situación puede ser observada en el comportamiento de las importaciones que se incrementaron en forma importante desde el 2002. En la clasificación norteamericana observamos que todas las subpartidas podrían afectar la producción nacional. NOMENCLATURA ESTADOS UNIDOS HS 6 8 Dígitos HS 10 Arancel USA Descripción Sustituto producido en Colombia 07133910 0713391000 BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ) NESOI, SEEDS OF A KIND USED FOR SOWING, DRIED (KG) 07133915 0713391500 COWPEAS, EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) Cowpea compite con caupí y cabecita negra producidos en Colombia. 0713395010 BLACK BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ), EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) Caraotas, compite con los fríjoles negros producidos en Colombia 0713395020 071339 0713395030 07133950 0713395040 0713395050 0713395060 0713395070 GREAT NORTHERN BEANS (VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP ), EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) BABY LIMA BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ), EXCEPT SEED,DRIED, SHELLED (KG) LIMA BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ), NESOI, EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) PINTO BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ), EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) WHITE BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ), NESOI, EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) 0713395080 CRANBERRY BEANS, EXCEPT SEED BEANS (VIGNA SPP , PHASEOLUS SPP ), NESOI, EXCEPT SEED, DRIED, SHELLED (KG) 0713395090 BEANS, EXCEPT SEED, OTHER Para Siembra Compite con los blanquillos producidos en Colombia Compite con los nima-calima, radicales y andinos producidos en Colombia Nima-Calima, compite con los nimaCalima, radicales y andinos producidos en Colombia Pinto, compite con el cargamento producido en Colombia Blanquillos, compite con los fríjoles blanquillos colombianos Compite con el cargamanto y entraría a remplazar fríjoles medianos como los andinos Compite con todos los de la especie vigna que incluye la mayoría de las clases comerciales colombianas Puede sustituir a cualquier clase colombiana ANEXOS Anexo 1 Variedades desarrolladas en Colombia de Phaseolus vulgaris y variedades locales Fuente: Mejoramiento genético del fríjol (phaseolus vulgaris L.), legado de variedades de América Latina 1930-1999, Oswaldo Voyest Voyest CIAT, Septiembre de 2000 Anexo 2 Algunas variedades desarrolladas en Colombia de otras especies diferentes a Phaseolus vulgaris Variedad Especie Clase comercial Shunangon S.M ICA Vigna angularis Adzuki Blerken S.M ICA Vignica T11 ICA Betancí ICA Calamarí ICA Motilonia ICA Llanura ICA Menegua ICA Sinú Vigna radiata Vigna radiata Vigna ungiculata Vigna ungiculata Vigna ungiculata Vigna ungiculata Vigna ungiculata Vigna ungiculata Mungo Mungo Caupí Caupí Caupí Caupí Caupí Caupí Características Rojo oscuro solido, ovoide, alargado Verde brillante Verde oliva Crema ovoide Rojo ovoide Blanco, cabeza negra Crema, moteado café Café oscuro moteado Morado Anexo 3 Clases comerciales de fríjol producidos en Colombia Cargamanto blanco Cargamanto rojo Bola Roja Nima Calima Adzuki Mungo Radical Andino-Uribe Rosado Bola blanca Cabecita negra (cowpeas, black eyed peas) Blanquillo Anexo 4 Frijoles producidos en Estados Unidos Large Lima Kidney Light Red Kidney Baby Lima Cowpeas Black-Eyed Dark red kidney Black bean Great Northern Mung Beans White beans Black Turtle Pink Beans Navy Beans Pinto Beans Small Red Adzuki Beans Cranberry Cowpeas Anexo 4 Fríjol: superficie cosechada por departamentos Departamento 2001 Años agrícolas 2001 - 2003 2002 2003 Promedio Antioquia 22,694 22,536 Huila 14,760 16,644 Santander 10,933 13,141 Nariño 10,435 10,571 Tolima 11,020 7,567 Bolívar 9,912 5,593 Boyacá 6,542 5,142 Cesar 6,301 6,384 Norte Santander 4,366 4,215 Cundinamarca 4,006 3,970 Cauca 3,091 2,020 Caldas 2,541 2,156 Valle 2,255 2,143 Magdalena 1,403 1,010 Córdoba 885 1,204 La Guajira 1,467 906 Putumayo 580 783 Meta 840 582 Risaralda 431 522 Quindio 420 374 Caquetá 421 291 Sucre 175 267 Atlántico 58 44 Chocó 8 9 Arauca 11 0 Amazonas 0 Casanare 0 Total 115,556 108,072 Nota: Superficie en Hectáreas Fuente: Anuario Estadístico 2003, MADR 23,349 18,862 11,940 10,238 10,457 6,056 5,915 4,680 4,246 4,053 2,793 2,935 2,070 1,197 1,314 952 880 635 774 643 81 206 24 9 0 0 0 114,307 22,859 16,755 12,004 10,415 9,681 7,187 5,867 5,788 4,276 4,010 2,635 2,544 2,156 1,203 1,134 1,108 748 686 576 479 264 216 42 9 4 0 0 112,645 Participación 20% 15% 11% 9% 9% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 23 Anexo 5 Fríjol Porcentaje de clases comerciales producidas por departamentos en Colombia Atlántico CESAR GUAJIRA VALLE DEL CAUCA TOLIMA SANTANDER NORTE DE SANTANDER NARIÑO HUILA CUNDINAMARCA CALDAS BOYACÁ BOLIVAR Clase ANTIOQUIA Departamento Participación de la clase en el área sembrada nacional Nima 32% 14% 26% 10% 86% 25% 40% 41% 47% 43% 38% 83% 13% 31% Calima Cargamanto 59% 3% 6% 4% 3% 50% 3% 2% 21% Bolones 36% 70% 51% 9% 12% 7% 15% Radical 12% 3% 43% 3% 22% 12% 42% 7% 19% 13% Caupí 61% 62% 21% 100% 6% Rosados* 4% 7% 3% 16% 23% 1% 9% 12% 5% Caraota 3% 10% 1% Otros** 11% 5% 14% 5% 8% 6% 11% 5% 17% 6% 5% 7% * Incluye zaragoza, andino y uribe ** Incluye mungo, adzuki, guarzos, cunita, entre otros Nota: Se incluyen los departamentos en los que Fenalce tiene cobertura en materia de Leguminosas. Según estadísticas del MADR representan un 93% del área sembrada 24