Boletin Retail No 47

Nº 47 - Bogotá D.C., Diciembre 5 de 2014
Nutresa llega a 19 compras en 12 años tras adquisición de “El
Corral”
Una de las empresas más activas en la compra y absorción de compañías
dentro y fuera de Colombia es Nutresa, una multilatina que en más de una
década ha hecho 19 adquisiciones, de las cuales 13 se han concretado
internacionalmente y las 6 restantes se realizaron dentro del territorio.
Fuente: La Republica
INDICE
El país no se satura
aún
de
supermercados
Aunque
las
grandes
cadenas han incursionado
con fuerza en los barrios
del país con formatos de
proximidad, como Éxito
Express, su penetración
está lejos de la de
naciones desarrolladas y
otras en Latinoamérica. El
Tiempo.
Junta Directiva
2:15 P.M.
Febrero 10 de 2015
CEC Moderno
3:00 P.M.
Febrero 17 de 2015
CEC Tradicional
3:00 P.M.
Marzo 3 de 2015
Grupo Éxito afianza
presencia
en
Cundinamarca
con Cencosud y Ripley llegan a un acuerdo
Carulla
Carulla San Jerónimo es el
nombre de la tienda que
está ubicada en el mall que
tiene el mismo nombre del
local, localizado en la vía
que
conduce
los
municipios de La Mesa y
Anapoima.
La
Republica.
Chile - En un comunicado, el conglomerado
controlado por Hosrt Paulmann precisó que
acordaron los términos de renovación del
contrato de la tienda ligada a la familia Calderón
en ese centro comercial, el que tendrá un plazo
de 10 años. Diario Financiero.
Walmart de México tendrá un 2015
complicado
Grupo Éxito quiere Mexico - Las ventas iguales de Walmart
vender
$200.000 mostrarán una recuperación más sostenida
millones en internet hasta después de 2016, cuando podrían crecer
Con un crecimiento del 40
por ciento de las ventas en
lo que va del año, respecto
al mismo periodo del 2013,
exito.com, parte de los
canales
digitales
de
más que la tasa de inflación, de acuerdo con un
análisis de Banamex. CNN Expansión.
Walmart supera el 40% de participación
en supermercados. Cuatro actores
tienen el 97%
comercio electrónico de
Grupo
Éxito,
sigue
consolidándose como uno
de los retailers digitales
más sólidos del país.
Portafolio.
Chile - El 28 de octubre de 2010, D&S
(supermercadista fundada por la familia Ibáñez)
anunció el cambio de su nombre a Walmart
Chile. Desde ese año, la compañía -propietaria
de las cadenas Lider, Ekono y ACuenta, entre
otras- logró consolidar su posición como número
uno de la industria. Pulso.
Grupo Éxito se quedó
sin el lema ‘Donde
comprar vale menos’
Grupo Éxito se quedó sin
poder registrar la marca
‘Donde
comprar
vale
menos’
en
la
Superintendencia
de
Industria y comercio (SIC),
ya que según la entidad
puede llevar al consumidor
a
confusiones
o
asociaciones con la marca
previamente registrada de
Rapimercar,
‘Donde
comprar es ahorrar’. La
Republica.
Jumbo
lanzó
su
plataforma de ventas
por
internet
El otro año venderá en este
canal
alimentos
y
productos de consumo
masivo. Por ahora, solo
bienes
durables.
La
cadena Jumbo activó su
nueva
plataforma
de
comercio
electrónico,
www.tiendasjumbo.co.
Portafolio.
Análisis: ¿Qué busca
Femsa al ingresar al
retail
de
las
Carlos Pinto
Ma Alejandra Hidalgo
Director (E)
Asistente
farmacias?
Femsa ingresó con todo al
rubro
farmacéutico
adquiriendo
ya
tres
cadenas. Por ello y porque
además la firma es la
embotelladora de CocaCola y es dueña la cadena
de
tiendas
por
conveniencia más grande
a América Latina: Oxxo, es
que América Retail quiso
profundizar en el tema con
tres expertos en la materia.
America Retail.
Uruguay es la nueva atracción para el retail
El informe 2014 del Índice de Desarrollo Global de Retail de la consultora
estadounidense ATKearney, que estudia el desempeño del comercio
minorista como destino para la inversión, indicó que Uruguay mantiene el
tercer lugar en el ranking de países relevados. El ranking 2014 se ubica por
debajo de Chile y China (en 2013 los primeros eran Brasil y Chile), registró un
leve aumento en el subindicador que evalúa el atractivo del mercado de 1,5%
a 93,4 puntos de un máximo de 100. America Retail.
Marcas Propias duplicaron su importancia en los últimos 10
años ¿Culpa de los fabricantes o buen trabajo de las cadenas?
La importancia de las marcas propias en Chile se duplico en los últimos 10
años según datos de Kantar Worldpanel. En 2004 representaban el 3,1% del
gasto de los hogares en la canasta supermercadista, y al mes de septiembre
de 2014 alcanzaron el 7,4%. America Retail.
Nutresa llega a 19 compras en 12 años tras adquisición de “El
Corral”
La Republica
Una de las empresas más activas en la compra y absorción de compañías
dentro y fuera de Colombia es Nutresa, una multilatina que en más de una
década ha hecho 19 adquisiciones, de las cuales 13 se han concretado
internacionalmente y las 6 restantes se realizaron dentro del territorio.
La más reciente de ellas, la del Grupo El Corral, mediante la cual pasa a operar
la cadena de restaurantes más grande en el país con 340 locales, se convierte
en una de las transacciones más altas realizadas por este grupo y en la
segunda movida empresarial hecha por la firma este año, tras la alianza que
concretó con Starbucks para traer la marca al país.
La diferencia que tienen estas dos últimas transacciones hechas en 2014,
frente al resto de las realizadas en algo más de una década, es que es la
entrada del grupo al nicho de comida rápida.
“Hoy en día, la competitividad exige llegar a nuevos mercados y una de las
mejores formas es hacerlo a través de adquisiciones. Nutresa está
garantizando su permanencia en nuevos nichos y lo logra a través de empresas
que ya conocen ese mercado”, indicó Carlos Fernando Martínez, coordinador
del programa de Economía del Politécnico Grancolombiano.
El académico precisó que existen otros dos factores que motivan este tipo de
movidas en la multilatina. “Una de ellas es bajar costos aprovechando las
economías de escala y lo segundo es convertirse en un proveedor ante el
portafolio de productos que actualmente posee esta corporación”, agregó
Martínez.
El Grupo Nutresa participa actualmente en 10 categorías de mercado a través
de la producción de alimentos. Según Nielsen, al cierre del año pasado la
participación de mercado de la firma paisa en esos nichos era: 72,7% en el
negocio cárnico, con marcas como Zenú, Ranchera, Rica, Pietrán, entre otras;
66,5% en chocolatinas (Jet y Jumbo); 62,5% en chocolates de mesa (Corona y
Choco Line); 55,9% en café molido (Sello Rojo, La Bastilla y Matiz); 54,2% en
galletas (Noel, Ducales, Tosh, Dux, entre otras); 50,7% en pastas (Doria,
Comarrico y Monticello); 47,4% en pasabocas; 41,3% en café soluble (Colcafé);
y 27,7% en modificadores de leche (Chocolisto). En helados no se presentaron
cifras para ese año.
El decano de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario,
Fernando Locano, explicó además que el modelo que escoge Nutresa para
llegar a un nicho de mercado donde no participaba es uno de los más idóneos,
pues se ahorra los estudios previos necesarios para debutar en una categoría
y se apoya en el posicionamiento que ya tiene una marca con presencia en el
mercado. “Es una buena y rápida forma de ser competitivos ante el crecimiento
vertiginoso de las multinacionales”, comentó Locano.
El país no se satura aún de supermercados
El Tiempo
Aunque las grandes cadenas han incursionado con fuerza en los barrios del
país con formatos de proximidad, como Éxito Express, su penetración está lejos
de la de naciones desarrolladas y otras en Latinoamérica.
Según un informe revelado en Chile, el nivel de penetración del canal
supermercaderista (formal) llega en ese país a 59 por ciento y el tradicional
(tiendas de barrio) a 41 por ciento; en Brasil a 51 y 49 por ciento,
respectivamente; en Argentina a 40 y 60 y en Perú a 25 y 75.
El informe no menciona a Colombia, pero, según los www.datos.com, las
tiendas de barrio tienen 53 por ciento del mercado y las grandes superficies el
47 por ciento.
Por ello, Colombia es uno de los países donde las primeras no han sido batidas
por las grandes superficies.
De acuerdo con el informe, la penetración de los supermercados en EE. UU.
es 85 por ciento contra solo 15 por ciento de las tiendas; en Reino Unido las
primeros poseen el 88 por ciento y las segundas el 12 por ciento; y en Francia
los niveles son, en su orden, 81 y 19 por ciento.
Sin embargo, según revela el diario ´Estrategia´, Chile también es el país más
fuerte a nivel de Latinoamérica en el sector supermercaderista si se miden los
metros cuadrados por cada 1.000 habitantes.
Dicho índice llega a 171, en Brasil a 34, en Argentina a 106, en Colombia a 53,
en Perú a 24 y en México a 136.
Lo anterior significa que en Colombia el área de venta para 47,1 millones de
personas en grandes superficies suma 2,5 millones de metros cuadrados.
Y aunque el área de venta en la medición de Falabella es diferente a los 64
metros por cada 1.000 habitantes que arrojó un informe revelado en la pasada
cumbre organizada en octubre por la Federación Nacional de Comerciantes
(Fenalco), en Cartagena, esta organización no incluye las zonas a para
parqueaderos, oficinas y solo se refiere a la superficie de los grandes
almacenes, hipermercados y tiendas por departamentos. Además, no incluye
el pequeño y mediano comercio moderno.
Así las cosas, el área de venta de los establecimientos de gran formato en
Colombia, según Fenalco, alcanza 3´024.000 de metros cuadrados.
Y, por las millonarias expansiones del canal formal crece sustancialmente
respecto a 2002, cuando el área de las grandes superficies era de solo
1´486.000 de metros cuadrados (36 por cada 1.000 habitantes), y la población
llegaba a 41,3 millones de personas.
Sin embargo, nuevamente la realidad colombiana y latinoamericana está muy
lejana a la de EE.UU., donde los metros por cada 1.000 habitantes son 574, en
Francia 395, en España 319 y en Reino Unido 282.
Faltan locales
Por tanto, de acuerdo a una presentación a los inversionistas de Falabella empresa que participa en Colombia en el negocio de tiendas por
departamentos y en las de mejoramiento para el hogar- el formato
supermercados todavía deja en Latinoamérica amplios espacios para crecer,
ya sea en los tamaños más grandes, como las redes mayoristas y los pequeños
competidores, como las tiendas de conveniencia.
Poca tierra
De otra parte. Fitch Ratings Colombia considera en un reporte que la estrategia
de las grandes superficies de ´meterse´ con su marcas a los barrios, con
acuerdos de marca compartida o tiendas exprés, puede deberse, entre otros,
a que la disponibilidad de tierras adecuadas para formatos de mayor tamaño
es cada vez más escasa en las zonas principales de las grandes ciudades.
“La mayor presencia de tiendas es consistente con el alto nivel de empleo
informal y los bajos niveles de ingresos, así como una población que se
encuentra dispersa en todo el país. En contraste con la elevada fragmentación
del sector informal, se presenta una alta concentración en el sector formal, con
la existencia de sólo unos pocos jugadores, la mayoría de las grandes cadenas
minoristas regionales y globales que compiten con pocos o ningún minoristas
locales formales”, añade.
Sin embargo, Almacenes Éxito, con cerca del 42 por ciento de las ventas totales
del sector minorista de grandes superficies, con unos 10,7 billones de pesos
anuales, ha sido la más agresiva y ha combinado todas las formas de
expansión, pues no solo adquiere cadenas grandes, medianas y pequeñas,
sino que se alía con tiendas de barrio.
En total, tiene suscritos convenios con unas 700, cuyas áreas no superan los
400 metros cuadrados, para compartir la marca Surtimax.
La meta es subir el número de acuerdos a 850 a final de año, lo que supondría
un crecimiento de 216 por ciento respecto a 31 de diciembre del 2013, cuando
había 269. El programa comenzó en enero del 2013.
Bajo ese tipo de acuerdo, Éxito, que es controlada por la multinacional francesa
Casino, también provee las tiendas tanto de marcas nacionales como propias.
Sin embargo, los locales siguen en manos del dueño y no pagan derechos de
franquicia. Igualmente, pueden vender mercancía que les suministren otros
competidores o canales.
Para las tiendas de barrio es una ventaja porque no incurren en costos de
logística, pues los productos que compran al Éxito son llevados hasta la
góndola.
De compras
Recientemente, solo para citar algunos casos de compra de pequeños
establecimientos del canal formal por parte de la grandes cadenas de comercio,
Éxito adquirió el supermercado El Paisita Goloso, en Envigado (Antioquia), y
elevó su participación en el negocio de ventas al por menor en el municipio
antioqueño de 5,6 a 13,8 por ciento.
Lo propio hizo Olímpica, la segunda cadena minorista más grande del país, con
ventas por 3,8 billones de pesos, que compró los activos e inventarios de
mercancías de Supertienda El Cafetal, en Medellín.
Se trata de una tienda de conveniencia y proximidad en el barrio La Floresta,
en la comuna 12 de la capital antioqueña, donde Olímpica no tiene puntos de
venta y que se enfoca en distribución de productos de consumo masivo.
Fitch Ratings Colombia agrega que la estrategia de Almacenes Éxito se
fundamenta en un esquema de negocio multimarca y multiformato, con el cual
busca atender los diferentes segmentos del mercado de manera que le permita
mitigar el efecto negativo en las ventas de los ciclos bajos de la economía.
“La empresa busca continuar fortaleciendo su posición competitiva como líder
del mercado minorista formal y ganar participación en el mercado no formal”,
añade.
El presidente del grupo chileno Cencosud - dueño, entre otras, de las marcas
Jumbo y Metro, que en Colombia vendió en el 2013 cerca de 3,6 billones de
pesos-, Horst Paulmann, afirmó hace un par de meses en una conferencia en
Bogotá que permanecerán en el mercado las tiendas de barrio que se sigan
formalizando.
“Los gobiernos de los países de la región buscan recaudar más impuestos para
financiar su funcionamiento, y por tanto los pequeños negocios deben
organizar la contabilidad y saber qué ingresos y gastos tienen”, sostuvo.
También consideró que la incursión de las grandes tiendas express en los
barrios, el mayor uso de las tarjetas de crédito y el comercio electrónico
implican nuevos retos a las tiendas, que por ahora los reyes del negocio del
comercio al por menor en Colombia.
Grupo Éxito afianza presencia en Cundinamarca con Carulla
La Republica
Carulla San Jerónimo es el nombre de la tienda que está ubicada en el mall
que tiene el mismo nombre del local, localizado en la vía que conduce los
municipios de La Mesa y Anapoima.
El nuevo almacén contará con 27 empleados directos que hacen parte de la
nómina del punto de venta. Así se completan 5.400 puestos de trabajo que
genera la marca en el país. Además, con esta apertura de 900 metros
cuadrados, la insignia Carulla, completa 52 almacenes en Cundinamarca. De
acuerdo con información otorgada por la empresa, del total de trabajadores, la
mayoría son de la zona. Y en total, ocho trabajadores fueron ascendidos desde
otros puntos de venta.
El almacén cuenta con una zona de mercado, un área de carnes con neveras
autoservicio personalizadas y una panadería artesanal. “Estamos felices de
abrir nuestro primer almacén, cercano a estos municipios. La compañía vio un
gran potencial en toda esta zona por sus características turísticas”, dijo David
Collas, gerente de la marca.
Grupo Éxito quiere vender $200.000 millones en internet
Portafolio
El conglomerado completa 16 años de trabajo en sus canales de comercio
electrónico. Más novedades.
Con un crecimiento del 40 por ciento de las ventas en lo que va del año,
respecto al mismo periodo del 2013, exito.com, parte de los canales digitales
de comercio electrónico de Grupo Éxito, sigue consolidándose como uno de los
retailers digitales más sólidos del país.
Este canal cuenta con un catálogo digital de 35.000 productos, siendo la línea
textil y de alimentos las más grandes. “La gente está haciendo mercado por
internet. El ticket promedio es de unos 160.000 pesos por compra y registramos
el doble de productos que normalmente adquiere una persona en un almacén
físico”.
No obstante es Carulla en su canal virtual la marca del grupo enfocada en los
alimentos. En lo que va del año ha recibido 127.000 pedidos, “un 10 por ciento
de ellos desde el exterior. Gracias a las actividades exclusivas para clientes
virtuales, promocionales, así como a servicios recientes como la entrega de
alimentos drive-in, hemos visto un aumento considerable de las compras en
línea”, señaló Ricardo Henao, director de comercio directo del Grupo Éxito.
Este servicio de entrega de alimentos le permite a un usuario adquirir sus
víveres bien sea desde un computador, celular o tableta, pagarlos, elegir el
almacén donde desea ir personalmente a recogerlos y pasar por ellos a una
hora precisa, bajo el modelo drive-trhu, es decir, sin bajarse del carro.
“Muchas personas necesitan comprar cosas, pero no están en casa la mayoría
del tiempo en el día. Esto les ha solucionado mucho sus necesidades”, afirma
Juliana Sánchez del grupo. No por nada, alrededor del 15 por ciento de los
pedidos en éxito.com se hacen bajo esta modalidad.
MOVILIDAD Y VENTAS
Otro de los escenarios de ventas de mayor crecimiento está relacionado con
plataformas móviles.
Según datos de la compañía, el 35 por ciento de las visitas a los portales de
exito.com se hacen desde un dispositivo móvil. El 20 por ciento de las ventas
de dicho sitio y de carulla.com ocurren desde un celular o tableta.
“Todavía es un canal de mucha consulta, antes que de venta. Estamos
trabajando para lograr que la conversión del volumen de visitas sea mucho
mayor”, explica Juliana Sánchez.
LOS NEGOCIOS DE CDISCOUNT.COM
Cdiscount.com, marca del grupo Casino de Francia, que hace parte de los
canales virtuales del Grupo Éxito, también ha demostrado un gran potencial de
negocio, con cerca de 40.000 pedidos en lo que va del año. “Nosotros
contamos con una cadena logística que día a día mejora y se ajusta para el
beneficio del cliente. Tenemos la promesa de llegar a prácticamente todas las
poblaciones del país, también de entregar el producto en almacén, incluso por
encima de los 30 kilos”, señaló Stefan Krautwald, gerente de Cdiscount.
“También ofrecemos nuestra plataforma para que otros vendedores tengan la
opción de comerciar sus productos, usar nuestra cadena logística y de
entregas, lo que hemos denominado como el servicio de ‘marketplace’ que nos
permite aumentar el catálogo de productos y ofertas para la gente”, reveló
Marcela Cárdenas de Cdiscount. El servicio de marketplace para que terceros
acaba de ser lanzado por exito.com.
Grupo Éxito se quedó sin el lema ‘Donde comprar vale menos’
La Republica
Grupo Éxito se quedó sin poder registrar la marca ‘Donde comprar vale menos’
en la Superintendencia de Industria y comercio (SIC), ya que según la entidad
puede llevar al consumidor a confusiones o asociaciones con la marca
previamente registrada de Rapimercar, ‘Donde comprar es ahorrar’.
Rapimercar es una empresa familiar que nació en mayo de 1994 en el corazón
del mercado público de Santa Marta y ha estado dedicada, de la misma manera
que la cadena de Almacenes Éxito, al comercio de autoservicio y retail de
productos víveres de la canasta familiar. Actualmente, la empresa cuenta con
seis puntos de venta ubicados en la zona urbana de la ciudad caribe y su marca
‘Donde comprar es ahorrar’ quedó protegida por la SIC.
Que el pleito entre esta pequeña empresa y el gran Grupo Éxito, que registró
en segundo semestre ingresos operacionales de $8 billones y una utilidad neta
de $280.717 millones, habla muy bien de la entidad encargada de proteger el
registro de marcas, dicen expertos.
El Grupo Éxito había incursionado en el mercado con la marca Surtimax. Este
formato del Grupo, busca atender poblaciones que necesitaban ahorro por lo
que quería identificar la marca con el eslogan ‘Donde comprar vale menos’.
La primera negativa que se dio al Grupo fue el 31 de mayo del 2013 por parte
de la Dirección de Signos Distintivos, sección de la SIC encargada de los
registros de marcas, bajo el riesgo de confusión o de asociación. Después de
esto, Éxito insistió con el registró, por lo que recurrió a un recurso de apelación.
En este, la cadena de almacenes explicaba que en el análisis se pasaba por
alto el hecho de que el consumidor interpreta una marca basado en una
impresión del conjunto de los signos y no fraccionada como ellos sugerían lo
había hecho la entidad; la cual se refería solo a las palabras ‘Donde Comprar’.
Según los abogados de la cadena de Grupo Casino, los consumidores no
observarían únicamente las dos primeras palabras, sino toda la asociación, por
lo que no habría riesgo de confusión. Adicionalmente, explicaban que añadirle
el ‘vale menos’, la distinguía perfectamente’.
Sin embargo, una de las causales de irregistrabilidad que analizó la Dirección
y posteriormente el Superintendente Delegado dice que “no podrán registrarse
como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera registrar un riesgo de confusión o de asociación”.
En otras palabras, analizaron además del ‘Donde comprar’, que el ‘Vale menos’
se refiere al tema del ‘ahorro’ de la misma manera que el lema comercial de
Rapimercar el cual señala textualmente la palabra ‘ahorro’. Por su parte, el
abogado especialista en marcas Javier Delgadillo, comparte la decisión de la
SIC. Y señala “que los signos en conflicto se valen de una disposición similar
de palabras para evocar la misma idea y por tanto son confundibles. Es decir
que, dado que el principal criterio para comparar dos marcas es su significado,
la posibilidad de confusión por el concepto emanado por estos signos implica
que la decisión de la SIC estuvo ajustada al derecho”. Siendo este el caso,
Éxito tendrá que encontrar otro eslogan para que identifique los servicios que
ofrecen, los cuales están incluidos en la clase 35 de la Clasificación
internacional de Niza.
Jumbo lanzó su plataforma de ventas por internet
Portafolio
El otro año venderá en este canal alimentos y productos de consumo masivo.
Por ahora, solo bienes durables.
La cadena Jumbo activó su nueva plataforma de comercio electrónico,
www.tiendasjumbo.co.
Explicó que como novedad tiene la herramienta Smartcheckout, que permite
en un solo paso hacer las compras.
“Con este nuevo canal llegaremos a más de 900 destinos en todo el país con
tiempos de entrega competitivos con respecto al promedio del mercado, costos
justos y acordes con la propuesta de envíos” aseguró Germán Gutiérrez,
gerente de E-commerce de Cencosud.
Explicó que inicialmente la página contará con Electrodomésticos, tecnología,
muebles, colchones, máquinas de ejercicio, artículos para disfrutar el tiempo
libre, como carpas y productos para niños y accesorios para bebés. En el 2015
ofrecerá alimentos y productos de consumo masivo. Para proteger los datos de
sus clientes, Cencosud hizo una alianza con Vtex, la compañía latinoamericana
especializada en hosting y seguridad en línea, quienes a su vez trabajan de la
mano con Amazon.
Análisis: ¿Qué busca Femsa al ingresar al retail de las
farmacias?
America Retail
Femsa ingresó con todo al rubro farmacéutico adquiriendo ya tres cadenas. Por
ello y porque además la firma es la embotelladora de Coca-Cola y es dueña la
cadena de tiendas por conveniencia más grande a América Latina: Oxxo, es
que América Retail quiso profundizar en el tema con tres expertos en la materia:
Fernando Alvarez Kuri, consultor de la empresa global Millward Brown en
México; Guillermo D’Andrea, ex director de Investigaciones del Coca-Cola
Retailing Research Council – América Latina y con Joaquin Galarreta, director
ejecutivo de Kantar Retail Cono Sur.
¿Por qué Femsa apuesta por el sector farmacéutico pese al arribo de la
transnacional Alliance Boots que domina el mercado en México?
Fernando
Alvarez:
“El sector está sufriendo una reinvención en México. Tradicionalmente el sector
farmacéutico contaba con un líder local/regional dentro del país y ahí obtenía
su mercado. Ahora, las cadenas regionales (como Farmacias Benavides,
Ahorro, San Pablo y Ahumada, por ejemplo) han apostado por una expansión
en otras ciudades y en el rediseño de los puntos de venta para hacerlos mucho
más atractivos, variados e incluyentes. Adicionalmente, para Femsa es una
extensión ‘natural’ a su negocio (distribución masiva en múltiples puntos de
venta) contando con las capacidades para pelear por un lugar en este
mercado”.
Guillermo
D’Andrea
“Femsa tiene un manejo muy efectivo del negocio de cadenas minoristas de
conveniencia, a partir de su cadena Oxxo de casi 13 mil tiendas. El formato
farma-alimentos no representa un desafío mayor para una compañía con esas
capacidades. Y Mexico tiene varios jugadores interesantes en ese sector, pero
ninguno con un dominio total del mercado, por lo que hay una oportunidad para
establecer un liderazgo. Y Femsa aparece como muy bien preparada para
asumirlo”.
Joaquin
Galarreta
“Si bien la inversión en el canal farmacéutico comenzó mucho antes de la
entrada de Boots Alliance, ahora es el mejor momento para que Femsa pueda
seguir expandiendo su negocio farmacéutico: tanto Boots como las otras dos
grandes cadenas (Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara) estarán
enfocados en “revolucionar el mercado mexicano y desarrollar el negocio de
abastecimiento mayorista de medicamentos” (como lo anunciaran los mismos
Dirigentes de SABA-Boots) y en bloquear/resistir la entrada del gigante inglés
por parte de los otros dos. Esto deja a las pequeñas cadenas regionales algo
indefensas ante los tres grandes, situación ideal para que Femsa pueda
adquirirlas por precios accesibles.
Adicionalmente, FEMSA tiene un negocio muy diversificado: Logística,
producción de refrescos, accionista de Heineken, dueño de la mayor cadena
de conveniencia de Latinoamérica, farmacias regionales, etcétera. Y el negocio
farmacéutico puede darle otra avenida de crecimiento adicional, con una buena
rentabilidad apalancada en su experiencia en formatos pequeños,
conocimiento del mercado mexicano y cadena logística”.
¿Qué potencial de expandirse internacionalmente en el negocio del retail
se prevé tenga Femsa detrás de sus negocios de Oxxo y ahora en
farmacias?
Alvarez Kuri: ”Habrá que observarlos detenidamente. Femsa es de las
empresas con mejores sistemas de distribución, monitoreo y venta al menudeo,
por lo que tiene credenciales suficientes para crecer en este y otros mercados“.
D’Andrea: ”El negocio Oxxo ha adquirido una importancia muy grande en el
portafolio de Femsa, al punto de llegar a vender su operación de cerveza
Cuauthemoc a Heineken para concentrarse en el negocio retail. La expansión
a otros rubros es natural y la expansión internacional viene avanzando hace
varios años con su desembarco en Colombia“.
Galarreta: “Es correcto que Femsa es mundialmente conocido por ser el
embotellador independiente de Coca Cola más grande del mundo, pero tiene
un negocio altamente diversificado. Femsa Comercio (la Unidad de Negocios
de Retail) ya equivale en facturación al 70% del negocio de las embotelladoras,
es decir, es un negocio de gran envergadura y muy rentable. Adicionalmente,
tiene otros negocios relacionados con la logística y joint ventures para el
desarrollo de productos alimenticios.
Femsa Comercio ya es la compañía de Retail número 1 de América Latina
debido a sus más de 12 mil 400 tiendas Oxxo en México y Colombia, 620
tiendas de farmacias y su reciente adquisición de más de 200 locales de la
cadena de restaurantes Doña Tota, tanto en México como en Texas, EE.UU.
La posibilidad de incursionar aun más en otros mercados internacionales es
probable y altamente cierta. De hecho, fue uno de los tres objetivos
mencionados para el mediano plazo en la última reunión de accionistas en
agosto
de
2014“.
Femsa es conocida por ser una de las embotelladoras de Coca Cola más
importantes en el mundo, además de estar en el negocio de las cervezas con
Heineken. De ahí la importancia de su ingreso en otros rubros del retail
mexicano.
Cencosud y Ripley llegan a un acuerdo
Diario Financiero
Chile - Tras intensas negociaciones y una demanda arbitral de por medio,
Cencosud y Ripley finalmente llegaron a acuerdo por el contrato arriendo en el
local del Alto Las Condes.
En un comunicado, el conglomerado controlado por Hosrt Paulmann precisó
que acordaron los términos de renovación del contrato de la tienda ligada a la
familia Calderón en ese centro comercial, el que tendrá un plazo de 10 años.
“De esta manera, ambas empresas ponen fin a las diferencias que llevaron al
cierre temporal a público de la tienda en el centro comercial”, dijo el documento.
Tras el acuerdo, calificado como satisfactorio por ambas partes, Cencosud
levantará la demanda arbitral que se había iniciado en el Centro Arbitral y de
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
Los términos y condiciones del contrato fueron pactados bajo un acuerdo de
confidencialidad.
Sin embargo, el nuevo contrato no contempla la totalidad del establecimiento
que tenían hasta antes del cierre debido a que Cencosud arrendó a otra
empresa el primer piso.
Cabe recordar que a principios de semana, el holding ligado a Horst Paulmann
anunció la presentación de una demanda arbitral contra Ripley ante el Centro
Arbitral y de Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) con el
fin de obtener la restitución de su local del Centro Comercial Alto Las Condes
utilizado por la tienda ligada a la familia Calderón.
Walmart de México tendrá un 2015 complicado
CNN Expansion
Las ventas iguales de Walmart mostrarán una recuperación más sostenida
hasta después de 2016, cuando podrían crecer más que la tasa de inflación,
de acuerdo con un análisis de Banamex.
El banco recortó su crecimiento estimado de ventas mismas tiendas -aquellas
con más de un año en operación- en 2015 a 1,6% desde 2,4%, mientras que
el ajuste para 2016 fue de 3% desde 5%.
“Si bien creemos que la valuación de Walmex es atractiva frente a sus pares, y
esperamos que se dé una recuperación cuando mejore el consumo, no vemos
a Walmex con un desempeño sobresaliente”, señala Banamex en su reporte.
“A pesar de que se hablaba de una recuperación [del consumo], ésta ha sido
mucho más lenta de lo que se esperaba. Incluso se encuentra en una etapa ya
como de estancamiento, el crecimiento no se ha visto”, dijo Verónica Uribe,
especialista de Monex.
Este miércoles, la minorista reportó un alza en sus ventas iguales de apenas
0,4% a tasa anual en noviembre, pese a que en ese mes se realizó el programa
de descuentos El Buen Fin.
La cifra resultó inferior a lo esperado por analistas y al avance de 0,7% del mes
previo. Walmart, al igual que otras cadenas minoristas, se ha visto golpeada
por la entrada en vigor de la reforma fiscal, que afectó el ánimo de los
consumidores.
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) reconoció el 18 de noviembre pasado que no alcanzará su meta de
expansión de ventas para 2014 de 1,7%, pues al cierre de octubre el
crecimiento acumulado era del 0,6%.
El resultado de Walmart en noviembre obedeció a un aumento de 3,3% en el
ticket promedio, que contrastó con un descenso de 2,9% en el número de
transacciones. “La debilidad del tráfico continúa siendo un problema”, dijeron
analistas de Banamex en un reporte.
“Es por la naturaleza del Buen Fin, lo que más se vende son electrónicos y
televisiones, lo que eleva el ticket promedio […]”, agregó Uribe.
Moody’s dijo este miércoles que las ventas minoristas en México mejorarán a
medida que la economía del país repunte. La agencia espera que las ventas
del sector minorista alcancen un crecimiento de entre 4,5% y 4,8% para el
periodo 2015-2017.
Mantiene planes
Walmart dijo este jueves que sus planes de crecimiento de 4,1% en piso de
ventas en México para 2014 no se han modificado.
“No hemos cambiado nuestra perspectiva […]. Nuestras inversiones son
inversiones de largo plazo. Hacemos planes de 5 años donde queremos ver
tiendas y ubicar opciones, no tienen nada que ver con los resultados de un
mes”, señaló en entrevista Antonio Ocaranza, director de comunicación
corporativa de la minorista.
“En febrero daremos a conocer el plan de inversión de 2015 y normalmente lo
hacemos con base en la utilidad que hemos generado el año previo”, agregó.
En septiembre, la cadena recortó su plan de inversión para este año a 949 mdd
desde los mil 62 mdd anunciados en febrero. La empresa explicó que el recorte
se debe a retrasos en algunos permisos de construcción, por lo que decidió
diferir hasta enero la apertura de 15 tiendas.
Walmart supera el 40% de participación en supermercados.
Cuatro actores tienen el 97%
Pulso
El 28 de octubre de 2010, D&S (supermercadista fundada por la familia Ibáñez)
anunció el cambio de su nombre a Walmart Chile. Desde ese año, la compañía
-propietaria de las cadenas Lider, Ekono y ACuenta, entre otras- logró
consolidar su posición como número uno de la industria.
A septiembre de este año, la gigante estadounidense Walmart (que acordó la
compra de D&S en diciembre de 2008 a los hermanos Felipe y Nicolás Ibáñez)
logró alcanzar el 41% de las ventas de la industria de supermercados a nivel
nacional, seis puntos más que hace cuatro años, en base a cifras de la propia
empresa y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En este periodo de cuatro años, su archirrival Cencosud (matriz de las cadenas
de supermercados Jumbo y Santa Isabel, y controlada por Horst Paulmann) se
ha mantenido con el 27% de las ventas a nivel nacional.
Por su parte, SMU_(Unimarc, entre otras cadenas) ha avanzado desde un 17%
de la torta de las ventas en el país en 2010, a un 22% a septiembre de este
año, mientras que Falabella (Tottus) pasó de un 3% de participación a un 7%
(ver gráfico).
Todo esto ha llevado a que en cuatro años, los principales actores del rubro
supermercadista llegaran a tomar el 97% de las ventas en el país, muy por
sobre el 82% que sumaban en conjunto en 2010.
Más aún. En 1995, las cadenas de supermercados de menor tamaño
concentraban el 53% de las ventas. Entre ellas se contaban a Deca en el norte
del país (que se fusionó con SMU), Bric en la zona centro sur (adquirida por el
grupo Saieh) y Keymarket y Full Fresh (compradas por Southern Cross y que
luego pasaron a manos de SMU).
En efecto, hace casi dos décadas el negocio estaba mucho más atomizado. De
hecho, Lider (que en ese tiempo estaba controlada por la familia Ibáñez) ya era
el primer actor, pero con un 19% del mercado.
En esa época, el grupo Cencosud recién estaba partiendo con su agresivo
crecimiento. En 1995 manejaba sólo la marca Jumbo, a través de la cual
tomaba el 6% de la torta de supermercados.
Pero con el paso de los años, y al igual que los mercados desarrollados, la
industria de los supermercados se fue concentrando, tomando, a la vez, una
participación cada vez más importante de las ventas de alimentos y artículos
de higiene personal y del hogar en el país.
Actualmente, este negocio -si se deja fuera la venta de no comestibles, como
vestuario y artículos electrónicos- mueve al año en Chile unos US$18 mil
millones. De este monto, las grandes cadenas de supermercados concentran
alrededor de un 62%, según coinciden varios ejecutivos del sector. El resto se
lo reparten los mayoristas, locales de barrio y las ferias libres.
Hay otras estadísticas que hablan de que las grandes cadenas tienen a nivel
local una participación en el rubro de alimentación y artículos de higiene en
torno al 70%. En todo caso, aún lejos de lo que ocurre en Francia y Alemania,
en donde el canal supermercado se lleva el 97% y 95%, respectivamente.
Estrategia
En la industria explican que la introducción de nuevos formatos por parte
Walmart le ha permitido a la supermercadista llegar a nuevos segmentos de la
población. Principalmente el C3 y D, los que atiende con sus cadenas Ekono y
Bodega ACuenta. De hecho, una de las prioridades de la compañía es
desarrollar con fuerza estos formatos. Incluso, la empresa volvió al negocio
mayorista tras vender a Unimarc su participación en Alvi.
Si bien Cencosud ha señalado que no está en sus planes lanzar una cadena
de formato de tienda de descuento (como lo es Ekono), sí está apostando por
un formato de menor tamaño para compras rápidas. Es así como ya debutó
con varios establecimientos de este tipo bajo la marca Jumbo.
Lo que todo Capitán de categoría debe saber responder
America Retail
En el último año, si bien el mercado de este país mejoró en su atractivo, el
riesgo asociado a la inversión aumentó respecto al año pasado, según una
consultora internacional.
El informe 2014 del Índice de Desarrollo Global de Retail de la consultora
estadounidense ATKearney, que estudia el desempeño del comercio minorista
como destino para la inversión, indicó que Uruguay mantiene el tercer lugar en
el ranking de países relevados. El ranking 2014 se ubica por debajo de Chile y
China (en 2013 los primeros eran Brasil y Chile), registró un leve aumento en
el subindicador que evalúa el atractivo del mercado de 1,5% a 93,4 puntos de
un máximo de 100.
En cambio, el riesgo asociado a las inversiones locales aumentó de una
temporada a otra, con un deterioro de 22,2% del indicador de seguridad, a 57,5
puntos. En esa dimensión a Chile el país que lidera el ranking con 100 puntos
en el subíndice el cual no verifica riesgos en su mercado. Los mercados
minoristas internacionales y sus rivales regionales, en especial en América del
Sur, sudeste asiático y sur de África, se encuentran en plena expansión,
empujados por una más animada economía y una mejora creciente en el clima
del mercado minorista.
La consultora ATKearny destaca en su estudio que América Latina mantiene
su posición dominante en el índice de mercado minorista, con tres países
latinoamericanos entre los primeros cinco, como Uruguay.
Específicamente, de Uruguay se asegura que continúa su constante
crecimiento y la expansión de su PIB ha sido en promedio de 5% en los últimos
cinco años, lo que se ha traducido en un mayor poder de compra, en un
incremento de la demanda doméstica y de una actividad dinámica del mercado
minorista.
Marcas Propias duplicaron su importancia en los últimos 10
años ¿Culpa de los fabricantes o buen trabajo de las cadenas?
America Retail
La importancia de las marcas propias en Chile se duplico en los últimos 10 años
según datos de Kantar Worldpanel. En 2004 representaban el 3,1% del gasto
de los hogares en la canasta supermercadista, y al mes de septiembre de 2014
alcanzaron el 7,4%.
¿Qué factores han contribuido a este importante crecimiento en el aumento de
la relevancia del gasto en marcas propias? Varios son los factores que han
contribuido a esto , pero quiero enfocarme en tres:
Aumento niveles de Concentración de las ventas del canal
Brecha de precios entre marcas del Retailer y de los Fabricantes
Re enfoque de la estrategia de marcas propias de los Retailers
1. Aumento niveles de Concentración de las ventas del canal
El origen de las marcas propias en la década de los años 60’´s – principalmente
en EEUU- tuvo como causa principal por parte de los retailers el poder contar
con una alternativa de mejor rentabilidad en aquellas categorías definidas como
tráfico y dominadas muy fuertemente por un Fabricante de marcas nacionales
que dado su poder de mercado , entregaba bajísimos niveles de rentabilidad
comparativos a otros proveedores o al promedio obtenido por la Cadena. A
medida que el número de cadenas se fue reduciendo , a través de las compras
y/o fusiones , y por ende los niveles de concentración aumentaron – como
ocurre hoy en el caso Chileno – donde los tres primeras cadenas de
supermercados representan casi el 90% de todas las ventas del canal – y no
ocurre algo muy diferente en otros canales de venta como farmacias y
perfumerías y tiendas de departamento – la importancia estratégica de las
marcas propias se intensifico , ¿ por qué ?, básicamente por qué en un
escenario de altísima concentración , las marcas propias contribuyen a
aumentar los niveles de lealtad y por ende de tráfico a cada una de las cadenas
, el único lugar donde se puede encontrar una mayonesa o un tarro de palmitos
marca Jumbo , es justamente en un local de la cadena .Por esta razón , uno de
los factores relevantes de su crecimiento es la definición estratégica de las
cadenas de incrementar los niveles de tráfico a través de una mejora ostensible
en la calidad , desarrollo e innovación de sus marcas propias .
2. Brecha de precios entre marcas del Retailer y de los Fabricantes
La estrategia básica del desarrollo de las marcas propias ha sido la de entregar
productos de una calidad “similar” al de la marca líder del mercado , pero con
un diferencial de precios de al menos 15% y hasta 30% versus el producto
similar del fabricante de la marca nacional. Este diferencial logrado en la
mayoría de los casos por duras negociaciones con proveedores de escala
secundaría ( no líderes del mercado) , con capacidades ociosas de producción
, y con muy bajos costos de marketing , e investigación y desarrollo , lo que les
permitía acceder a los costos requeridos por los Retailers , a través de
eficientizar sus líneas de producción , es decir logrando mayores niveles de
productividad dado por los aumentos de la escala en la producción . A medida
que los precios de los productos líderes del mercado , se han ido
incrementando , para los grupos socioeconómicos medios y bajos
preferentemente , mayor relevancia han ido adquiriendo las marcas propias
como alternativa en su canasta de productos
Relacionado al punto anterior , se deriva que los Fabricantes tienen una
incidencia directa en el mayor o menor grado de desarrollo de las marcas
propias , a través de la construcción de ventajas competitivas que les permitan
lograr niveles de lealtad de marcas , dando cumplimiento a una promesa de
calidad y performance superior , y qué de verdad se justifica el pagar un extra
de precios , dado su mayor perfomance y calidad . Un segundo factor y de alta
relevancia es qué el fabricante pueda ejercer un liderazgo total de la categoría
, esto es poder cubrir todos los segmentos o puntos de precio , sin dejar
espacios vacíos ( ¨white spaces¨) que permitan nuevos desarrollos en los
portfolios de los retailers.
3. Re enfoque de la estrategia de marcas propias de los Retailers
El tercer factor que ha contribuido de un modo muy relevante al aumento de la
penetración y consumo de las marcas propias ha sido el re enfoque estratégico
de las marcas propias por parte de las cadenas , a través de cubrir todos los
segmentos de precios – y no solo , como lo fue en su fase de inicio , los
segmentos de menores precios , junto con el lograr desarrollos en categorías
de mayores niveles de rentabilidad como non food ; vestuarios , bazar e incluso
electrónica , y este desarrollo efectuado a través de modelos mixtos , con
marcas propias , marcas de fabricantes comercializadas en forma exclusiva , e
importaciones directas . Todo lo anterior ha significado un tremendo desafío
para los fabricantes , donde ya no basta con desarrollar marcas tácticas , que
les permitan defender sus posiciones en segmentos de precios bajos sino que
hoy en día la competencia se da en todos los segmentos , e incluso si miramos
los ejemplos de retailers como Tesco , esto llega incluso a desarrollar
segmentos de productos , donde en muchos casos no existen productos de los
fabricantes nacionales , casos de productos orgánicos , por ejemplo .
Como reflexión final a la pregunta inicial que abrió mi columna , podemos decir
que la razón de que las marcas propias se hayan duplicado en los últimos die
años , no sólo la podemos asignar a la crisis económica , a los bajos niveles de
rentabilidad de los retailers con las marcas líderes del mercado , ni a la brecha
de precios respecto a las marcas de los fabricantes , sino que con una magnitud
relevante se ha debido a una falta de éxito de los fabricantes de liderar la
categoría , adueñarse de la innovación de la categoría y de no crear ventajas
competitivas sostenidas , que aseguren que los clientes finales perciban los
reales beneficios y diferenciación , que justifiquen el extra pago de precios por
sus marcas.