5. Ponencia magistral

Taller Práctico sobre Energía Renovable
Monterrey, NL
Octubre 18 de 2007
Dr. René F. Ochoa
Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros
Contenido
ƒ Panorama internacional
ƒ Etanol
ƒ Biodiesel
ƒ Panorama nacional
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Principales insumos
Rentabilidad
Política pública y estrategia
Oportunidades y retos
ƒ Conclusiones
Energía renovable en el mundo
En 2004, alrededor del 16.8% de la energía producida en el
mundo fue de tipo renovable
0.7%
G en eración d e
elecricidad
B iocom bu stibles
5.7%
1.2%
0.2%
Calen tam iento de
ag ua
2.1%
Energía No Renovable
Energía Renovable
83.2%
9.0%
16.8%
B iomasa
H idroeléctrica
N uevas fuentes renobables
Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005
Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005
La producción de
biocombustibles representó el
0.2% de la producción total de
energía
Panorama internacional del etanol
Producción de Etanol en el Mundo
Oferta Mundial de Etanol
( ill
(millones
dgalones)
galones)
l
)
(millones
dede
25,000
17
20,000
15,000
12
10,000 864
1,083
5,000
4 763
4,763
4,856
0
2006
14
905
1,090
972
1,108
19
20
1,031
1,125
1,094
1,135
5,386
5,652
9,792
11,501
12,207
2008
2009
5,153
557
1,398
1,198
7,153
4,977
7,123
2007
Estados Unidos
Brasil
China
Europa
9 Actualmente
Actualmente, se producen
más de 14 mil millones de
galones de etanol, el 50%
de éste se produce en
base al maíz
2323
12,436
2015
201
India
FUENTE: FAPRI
9 Estados Unidos se ha
convertido en el líder en el
mercado de etanol. En
EEUU se producen más de
7 mil millones de galones en
base a maíz
9 Se espera que la demanda
de etanol continúe creciendo
Demanda de Etanol en el Mundo
(millones de
galones)de Etanol
Demanda
(millones de galones)
25,000
20,000
15,000
12
935
10 0001,041
10,000
1 041
5,000
3,848
5,370
0
2006
14
1,028
1,082
4 322
4,322
12 750
12,750
7,297
9,911
2007
2008
2009
Fuente: FAPRI
Brasil
4,794
4,606
4,433
5,954
1,247
1,168
1,175
1,132
1,100
1,103
11,684
Estados Unidos
20
19
17
23
750
1,628
1,319
China
Europa
12,453
2010
India
2015
Panorama internacional del biodiesel
Demanda Mundial de Biodiesel
(millones de galones)
5000
4 mil
4000
1256
2000
2 mil
73
63
150
353
109
172
653
154
215
953
199
270
1000
1850
2069
2161
2193
2203
2006
2007
2008
2009
2010
3000
244
323
0
UE
EUA
Brasil
Asia
9 Europa acapara el 90 % del mercado
del biodiesel en el mundo.
9 La demanda de biodiesel en China e
India se incrementará
considerablemente
Fuente: USDA
9 Se espera que la producción mundial
en los próximos tres años se
incremente en aproximadamente un
30%.
5000
Producción Mundial de Biodiesel
(millones de galones)
4 mil
4000
3000
2000
2 mil
52.8
40
385
302.8
132
541
552.8
211.2
569
1000
1651
1847
1930
802.8
290.4
578
1056
1958
1967
369.6
565
0
2006
UE EUA
2007
Brasil
Fuente: FAPRI
2008
2009
2010
Asia (China, Malasia,Indonsesia,India)
Factores internacionales a considerar
Propuesta de los Senadores Bingaman y Domenici
40.0
Millone
es de Galones
9 L
La d
demanda
d iinternacional
t
i
l está
tá
altamente influenciada por
regulaciones públicas
M et a 35
mill.
ill gal.
l
35 0
35.0
30.0
25.0
Etanol
Celulósico
20.0
15.0
Etanol maíz
10.0
5.0
0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Biocombustibles regulares
Biocombustibles avanzados
Utilización de tierra en la UE
(Millones de hectáreas)
8
88%
6
4
2
9 Es probable que la
producción tenga que
situarse geográficamente
lejos de la demanda
Proyección sin
importaciones
78%
22%
12%
0
2004 2005
FUENTE: GEM
2006
2007
2008
Alimento
2009
Biodiesel
2010
2011
2012
Bioenergía tendencias y oportunidades
• Las tendencias globales en la demanda
biocombustibles continúa creciendo en gran medida
de
• México no se puede sustraer de estas tendencias
• Mé
México
i
cuenta
t con los
l
recursos naturales
t l
para la
l
producción de insumos
• Condiciones geográficas diversas
• Condiciones climáticas diversas
• Gran biodiversidad
Perspectiva de la economía mexicana
Perspectiva de Crecimiento Económico 2006-2012
(%)
50
5.0
4.0
3.0
20
2.0
1.0
0.0
2006
2007
FUENTE: SFA-SAGARPA
2008
Agricultura
2009
2010
Agroindustria
2011
2012
PIB
ƒ Estimación de crecimiento 2006-2012 (promedio anual):
ƒ PIB: 3.5%
ƒ Agropecuario: 2.5-3%
ƒ Agroindustria: 3-4%
Aproximadamente por cada 2% de crecimiento
económico, la demanda energética incrementa 1%
Biocombustibles: interés
Interés por los biocombustibles
Sustituto y complemento
de combustibles fósiles
Interacción con
el sector agrícola
Razones ambientales
y de seguridad
energética
Flujo de producción y demanda
Producción
Nacional de
Bioenergéticos
Mercado de
Exportaciones
El análisis de rentabilidad financiera y
económica es fundamental para evaluar y
considerar la capacidad de producción
nacional.
Demanda
Nacional de
Bioenergéticos
Importaciones
p
Insumos Agrícolas
C lti
Cultivos
con potencial
t
i l agroecológico
ló i en Mé
México
i
Etanol:
ƒ Sorgo
ƒ Caña de azúcar
ƒ Remolacha
ƒ Yuca
ƒ Maíz
Biodiesel:
ƒ Palma de aceite
ƒ Jartropha
ƒ Girasol
ƒ Canola
ƒ Cártamo
Cá t
ƒ Soya
ESTUDIO BID-GTZ-SENER
Regionalización de insumos
De acuerdo al clima y geografía del país, los cultivos de
los cuales podemos obtener bioenergía son:
Zona Norte de México:
Sorgo dulce
Remolacha Tropical
Jatropha
Sorgo
Jatropha
Remolacha
Remolacha
MEXICALI
SONORA
COAHUILA
NUEVO LEÓN
Zona Centro de México:
Caña de azúcar
Sorgo dulce
TAMAULIPAS
SAN LUIS
POTOSI
SINALOA
Caña
VERACRUZ
Caña
NAYARIT
Zona Sur de México:
Yuca
Caña
Sorgo dulce
Zona Tropical de México:
Palma africana
JALISCO
Sorgo
Sorgo
Yuca
Caña
Etanol: escenarios posibles
Tres escenarios para México rumbo al 2012
(Demanda y ahorro)
Escenario
Demanda
de etanol
MTBE
ahorro en
sustitución
tit ió
1,000 m3/año
1,000 USD
ETBE sustituye
MTBE
411.9
185,355
Sustitución de
MTBE en áreas
metropolitanas
911.6
410,265
Mezcla de 10%
de etanol en
gasolinas
4,406.3
1,753,650
FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER
Contenido de Oxigeno
Zonas Metropolitanas
México
Guadalajara
Monterrey
Miles de barriles diarios
Millones de litros anuales
2008
2008
1.0%
7.1
43
4.3
1.8
1.0
2.7%
20.4
12 5
12.5
5.1
2.8
1.0%
410
252
102
57
2.7%
1185
727
295
163
Biodiesel: escenarios posibles
Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en
la República Mexicana:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consumo de
diesel
286
294
302
310
319
328
337
347
356
Mezcla B-5
14
15
15
16
16
16
17
17
18
M
Mezcla
l B-10
B 10
29
29
30
31
32
33
34
35
36
Mezcla B-20
57
59
60
62
64
66
67
69
71
*Proyección
Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte
autotransporte, y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla
mezcla. FUENTE: SENER
Superficie Agrícola Requerida:
Rendimie
nto [litros
/ha]
Palma de
aceite
Jatropha
Girasol
Canola
/ l
/colza
Cártamo
Soya
Superficie agrícola requerida en
2014
[ha]
Superficie
agrícola
actual [ha]
Área
potencial
[ha]
B-5
B-10
B-20
3,390
304,881
609,762
1,219,524
15,000
2,500,000
730
665
1,415,717
1,554,095
2,831,434
3,108,190
5,666,868
6,216,381
n.s.
900
1,000,000
n.s.
619
1,669,585
3,339,171
6,678,341
10,050
n.s.
409
289
2,526,830
3,576,032
5,053,659
7,152,065
10,107,319
14,304,129
224,000
110,000
n.s.
> 1,000,000
FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER
Costos: el gran reto
0.526
México
(Caña)
México
(Maíz)
FUENTE: Chinise National Development and Reform Comission
USDA
Sao Pablo Sugar Cane Agroindustry
Secretaría de Energía
Futuro
Etanol Litro
FUENTE: OECD y Reuters
0.45
0.568
0.57
P re c io
Internaac ional
EEUU
0.54
M éx ic o
Brasil
0.549
B ras il
China
0.25
0.79
0.607
E uropa
0.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
China
0.44
C anadá
0.55
Costos Internacionales de Biodiesel
(US dól
dólar/lt.)
/lt )
E E UU
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
02
0.2
0.1
0
Costos Internacionales de Etanol
(US dólar/lt.)
0.66
ƒ Ante
te las
as co
condiciones
d c o es actua
actuales
es de mercado,
e cado, México
é co no
o
cuenta con ventajas comparativas claras en el mercado
de etanol. Sin embargo, existen ventajas en la
producción de biodiesel, especialmente con palma o
jatropha.
Segunda generación: etanol celulósico
A diferencia del etanol a base de caña o maíz, el etanol celulósico,
puede producirse con una variedad de biomasa y desechos
• Municipales
• Agrícolas
• Forestales
• Orgánicos
Principales métodos de producción:
• Método enzimático: hidrólisis y
fermentación generan azúcares libres.
• Termo-químico: produce syngas que
puede usarse directamente como
combustible o producir etanol
etanol.
Ninguno de estos métodos genera
emisiones tóxicas cuando se produce
etanol.
Política pública
Estrategia Nacional de Bioenergía (ENB)
• SAGARPA
• INIFAP
• SENER/PEMEX
• SRE
• SE
• COLPOS
Grupo de
Investigación y
Desarrollo
Comisión
Intersecretarial
• SHCP
• SIAP
• IPN
• CONABIO
• TEC DE MTY
• UNAM
• E-MISIÓN
Ó
• INEGI
Equipo
SAGARPA
ENB
Ordenamiento
del Sector
• SAGARPA
• GOBIERNOS
FEDERAL Y
ESTATALES
• SENER
• PRODUCTORES
Consejo Regulador
• SEMARNAT
del Sector
• ORG. PRODUCTORAS DEL
g
Bioenergético
CAMPO
• SE
• ORG. DE EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA
• INST. DE FINANCIAMIENTO
DE LA INDUSTRIA
Estrategias de
Capitalización
• EMPRESAS
• PROYECTOS DE
RECONVERSIÓN
• INVERSIÓN
• FINANCIAMIENTO
Retos y oportunidades
Alimentos vs. energía
Costos de producción – necesidad de subsidios
Logística e infraestructura - PEMEX
Tecnología disponible – segunda generación
Condiciones económicas favorables
Gran biodiversidad –producción de insumos
Múltiples acuerdos comerciales – acceso a grandes mercados
Comentarios finales
ƒ Tendencia internacional en el mercado de
los biocombustibles
ƒ México cuenta con potencial para la
producción de insumos
ƒ Los grandes retos a considerar
ƒ Alimentación vs energía
ƒ Costos y viabilidad de producción
ƒ Política pública
ƒ Estrategia
g Nacional de Bioenergía
g