Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Cuauhtémoc, Chihuahua. México David R. Sepúlveda Ph.D. Bebida Preferida Leche Adults Adultos Adolescentes Teens Agua de la Canilla Café Caliente Té Helado Refrescos 0 10 20 30 40 Percentage Porcentaje *Dairy Management Inc.® Study and Survey 50 60 Consumiría más LECHE si... 70 60 50 % Adult Adultos Adolescentes Teen 40 30 20 10 0 Keep longer without spoiling More More health Change the Available in Eliminate nutritional benefits taste vending need to benefits machines refrigerate *Dairy Management Inc.® Study and Survey Change the container Calidad Nutrimental Calidad de Vida Productos “Ingrediente-Específico” Productos “Padecimiento-Específico” Hedonismo Accesible Barato en comparación con… Sustainable Public Health and Dairy Nutrition Economics Estatus General Salud Longevidad Impacto en Salud Pública Costo de los Servicios de Salud Vehículo de salud Variedad Comodidad Snacking Compra de Impulso Sector de mayor crecimiento Precio premium 10% Crecimiento anual En sintonía con tendencias de “Consumo Saludable” Imagen Saludable (70-80%) Prevención de Enfermedad Retardar Envejecimiento “Health-Condition-Specific” Colesterol/Corazón Inmunidad/Articulaciones/Cáncer/Energía Desintoxicación/Tracto Digestivo 75% Adultos Mayores Buscan Funcionalidad 70% Incertidumbre sobre el futuro de los sistemas de Salud Pública 25% Considera Funcionales como Sustituto de Medicamento Conocimiento de Ingredientes/Propiedades Educación Legislación 2011 2004 Ventas US Europa 2% Ventas Japon US Europa Japon 7% 21% 34% 64% 2,937 millones € 72% 5,100 millones € Fuente: 2010 Zenith International Francia Bélgica Portugal Suecia Grecia Emiratos Árabes Suiza Bulgaria Eslovaquia Singapur Arabia Saudita Argentina Corea del Sur Colombia Australia Rusia México India Brasil China -500 Crecimiento 2012 0 500 1000 1500 2000 Millones US$ Fuente: Euromonitor International 2013 1,000 MT 2000 2010 Cambio 2000/2010 2015 Cambio 2010/2015 Western Europe 6,156 7,173 +16% 7,918 +10% Eastern Europe + CIS 3,262 4,532 +39% 5,360 +18% North America 1,365 2,741 +101% 3,750 +37% South America 1,237 2,497 +101% 3,376 +35% Asia 2,885 6,216 +115% 10,312 +66% MEA 4,519 6,913 +53% 9,765 +41% 143 232 +62% 277 +19% 19,567 30,304 +55% 40,758 +34% Oceania World total Fuente: PM Food & Dairy Consulting 2014 M€ Agri-Food Trade Service Canada, 2011 Márketing Educación Legislación Innovación Nutrición Personalizada Empaque Sabor Hedonismo Costo Precio Entregar lo Prometido Economía de Escala El Producto DEBE: Atender una necesidad del consumidor Llenar la expectativa sensorial Tener efectividad demostrada Ser indudablemente seguro Ser conveniente Salud intestinal Intolerancia a la lactosa Tiempo de transito intestinal Prevención de diarrea Inflamación crónica de colon Síndrome de colon irritable Gastritis Control del sistema Cardiovascular Manejo de la hipertensión Capacidad antitrombótica Fortalecimiento sistema inmune Prevención de alergias Control de eczema Reducción de colesterol Prevención de cáncer Prevención de infecciones Prevención de caries Regulación de ciclos circadianos Control de ansiedad/depresión Control de peso Incremento de masa muscular Combate al envejecimiento Salud de la piel Adición de componentes funcionales Biológicos Químicos Funcionalidad Disponibles Activables Inherente Probioticos Prebioticos & Fibra Ácidos Grasos Omega 3 Frutas/Verduras/Herbal Extractos Vegetales Fitosteroles Antioxidantes Isoflavonas A. Fólico Proteínas Péptidos Carbohidratos Oligosacáridos Lípidos CLA Minerales Calcio MODELOS COMERCIALES Danone (Francia) Bifidobacterium animalis DN-173 Bifidus regularis® Bifidus activo® *After 4 weeks CHR HANSEN (Dinamarca) Bifidobacterium lactis BB-12® Lactobacillus acidophilus LA-5 Canadá Uruguay Austria Italia CHR HANSEN (Dinamarca) Bifidobacterium lactis BB-12® Lactobacillus acidophilus LA-5 Canadá Uruguay Austria Italia CHR HANSEN (Dinamarca) Bifidobacterium lactis BB-12® Lactobacillus acidophilus LA-5 Canadá Uruguay Austria Italia CHR HANSEN (Dinamarca) Bifidobacterium lactis BB-12® Lactobacillus acidophilus LA-5 Canadá Uruguay Austria Italia Dos Pinos (Costa Rica) L. casei CRL 431 L. casei Vitalis® Fortalece defensas Complementado con Zinc y Vit C Nestlé(España) Lactobacillus reuteri Valio (Finlandia) Lactobacillus rhamnosus GG Australia Ecuador Finlandia Uruguay Valio (Finlandia) Lactobacillus rhamnosus GG Australia Ecuador Finlandia Uruguay Valio (Finlandia) Lactobacillus rhamnosus GG Australia Ecuador Finlandia Uruguay Valio (Finlandia) Lactobacillus rhamnosus GG Australia Finlandia Ecuador Uruguay Nestlé (México) Lactobacillus johnsonii LA1 GastroProtect® Efectivo vs H. pylori Plan 14 días Beneo™ (Orafti, Bélgica) Inulina/Oligofructosa Modula Flora Intestinal Central Lechera Asturiana (España) 20g Inulina & MD resistente Regulaplus® 40% RDA Fibra Maeil (Korea) IgY-urease Helicobacter pylori Sterling Tech (USA) Suero de Calostro Fraccionado Respuesta Inmune Promueve fagocitosis Activación células NK Inhibe apoptosis Antioxidante Sterling Tech (USA) Suero de Calostro Fraccionado Respuesta Inmune Inmunoglobulinas Puleva (España) Ácido Grasos Omega 3 “EPA” Ácido Eicosapentanóico Kaiku (España) Esteroles y Estanoles Vegetales Reduce riesgo de enfermedad cardiovascular Calpis Co. LTD (Japón) Ameal S Tri-péptidos lácteos Valyl-Prolyl-Proline (VPP) Isoleucyl-Prolyl-Proline (IPP) DMV (Holanda) Péptido de Caseína Phe-Phe-Val-Ala-Pro-Phe-Pro-Glu-Val-Phe-Gly-Lys Kaiku (España) Evolus® VALIO (Finlandia) Tri-péptidos lácteos Hidrólisis de β-caseína con Lactobacillus helveticus K16H Davisco (USA) Péptidos derivados de β-lactoglobulína Inhibidor de la ACE Ingredia (Francia) Lactium Péptido Hidrolizado de Caseína F&N Magnolia (Malasia) Lactium Péptido Hidrolizado de Caseína Chamomille & Miel Relajación Physic Ventures (USA) Lactium Péptido Hidrolizado de Caseína Melatonina Aminoácidos GABA Ansiedad, Relajación Ingredia (Francia) Lactium Péptido Hidrolizado de Caseína Skanemejerier (Suecia) Lactobacillus plantarum 299v *6 semanas Meiji (Japón) Fosfopéptido de CaseínaFosfato de Calcio Amorfo CCP-ACP Remineralización Calcificación de caries Resistencia a ácidos Asturiana (España)/Old Home (USA) Ácido Linoléico Conjugado (CLA) Tonalín® CLARINOL ™ Reduce grasa corporal Inhibe lipogénesis Asturiana (España) Ácido Fólico Yodo Hierro Calcio y Fósforo Puleva (España) Isoflavonas Danone (Francia) 60% Calcio RDI Vit D, Zn,Mg Beneo™ (Orafti, Bélgica) Inulina/Oligofructosa Potencia absorción de Minerales Calpis (Japón) Aminoácidos Colágeno Vitamina C Niacina (B3) Acné Arrugas Pigmentación Wimm-Bill-Dann (Rusia) Imunele for Men Café Vitaminas Minerales Lactobacilos 1st Lick Me I´m Delicious (Gales, UK) “The Arousal” 25 mg Viagra Sabor “Bubbly Champagne” Probióticos Prebióticos Fitosteroles CLA Omega 3 Enzimas & Péptidos Antioxidantes Vitaminas Minerales Fibra Ciencia Legislación/Educación Personalización Placer Variedad Conveniencia Marketing Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Cuauhtémoc, Chihuahua. México Muchas Gracias! David R. Sepúlveda Ph.D. dsepulveda@ciad.mx