El comportamiento del mercado interno y el futuro de las variables que definen el consumo de carne vacuna Seminario Ganadería y Compromiso IPCVA Santa Fe. 18 de abril de 2013 Parte I – Contexto Económico Decisión de compra del consumidor de productos cárnicos Matriz de consumo de carnes en la región Consumo de proteínas de origen animal en el cono sur 120 100 80 40 40 Porcina 44 9 60 14 37 13 58 20 Aviar 20 60 26 38 22 0 Brasil Argentina Uruguay Chile Bovina • Entre el año 2001 y el año 2009, la producción de carne bovina se expandió un 35%, pasando de 2,5 a 3,4 millones de toneladas res c/h. Sin embargo, entre 2009 y 2012 se contrajo un 23% volviendo casi a las mismas 2,6 millones de toneladas del 2003. • A lo largo de los últimos diez años, la producción de carne de pollo pasó de las 900 mil toneladas obtenidas en 2001 a las 1,9 millones de toneladas procesadas en 2012, lo que implica un incremento cercano al 110%. • La carne vacuna, cuya producción tiene alzas y bajas cíclicas dentro de una tendencia de largo plazo que muestra signos de estancamiento se contrapone con la carne aviar, de fuerte crecimiento a lo largo de la última década. Evolución reciente de la producción de carnes en Argentina Carne Bovina Carne Aviar 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolución del consumo de carnes en Argentina Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año) Consumo Carne Bovina Consumo Carne Aviar 80,0 70,0 64,4 59,3 60,0 61,1 63,1 62,3 65,1 69,4 68,9 68,7 57,6 55,8 58,6 50,0 40,0 30,0 25,7 20,0 17,6 18,4 Año 2002 Año 2003 21,6 24,2 27,8 29 Año 2006 Año 2007 31,4 33,4 34,5 Año 2008 Año 2009 Año 2010 38,7 39,8 Año 2011 Año 2012 10,0 0,0 Año 2001 Año 2004 Año 2005 Evolución de las compras y el gasto de los hogares en productos cárnicos (Años 2008 a 2013) Producto Carne Bovina 2008 Compras kg Gasto $ Carne Aviar Compras kg Gasto $ Carne Porcina Compras kg Gasto $ 2009 15,2 14,9 2010 12,5 2011 14,5 2012 13,3 2013 13,4 $ 182,00 $ 192,83 $ 223,00 $ 446,20 $ 522,50 $ 623,00 6,9 7,4 $ 42,50 $ 46,83 1,8 1,9 1,9 $ 23,50 $ 26,00 $ 32,50 Fuente: Monitor de Consumo - IPCVA 7,5 12,1 12,4 12,1 $ 59,00 $ 179,00 $ 213,50 $ 232,00 2,1 2,9 3,4 $ 41,20 $ 103,33 $ 122,00 Evolución de las compras y el gasto de los hogares en productos cárnicos (Años 2008/2013) Evolución del consumo-hogar mensual de carnes Carne bovina KG Carne aviar KG Carne porcina KG 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución del gasto-hogar mensual de carnes Carne bovina $ Carne aviar $ Carne porcina $ $ 700,00 $ 600,00 $ 500,00 $ 400,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dinámica de ingresos y precios Evolución de precios cárnicos e ingresos de consumidores Precio del Pollo Precio de la Carne Bov Precio de la carne porcina Salario promedio sector privado formal $ 45,00 $ 8.000,00 +5% +64% $ 40,00 $ 7.000,00 +4% $ 35,00 $ 6.000,00 +20% $ 30,00 $ 5.000,00 +111% $ 25,00 $ 4.000,00 $ 20,00 +73% $ 3.000,00 $ 15,00 +63% +31% $ 10,00 +22% $ 2.000,00 ene-13 oct-12 jul-12 abr-12 ene-12 oct-11 jul-11 abr-11 ene-11 oct-10 jul-10 abr-10 ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 $ 0,00 jul-08 $ 0,00 abr-08 $ 1.000,00 ene-08 $ 5,00 Dinámica de ingresos y precios Variable FEB 2008 FEB 2009 FEB 2010 FEB 2011 FEB 2012 FEB 2013 Salario promedio priv. formal $2.160 $2.800 $3.400 $4.410 $5.699 $7.286 Precio promedio carne bovina $11,0 $13,3 $23,6 $29,3 $33,8 $40,0 Precio promedio carne aviar $4,6 $5,5 $7,7 $8,1 $9,6 $15,8 Precio promedio carne porcina $15,4 $17,3 $21,6 $31,5 $35,9 $38,3 Salario en carne bovina 180 211 144 150 168 182 Salario en carne aviar 476 510 442 547 597 460 Salario en carne porcina 136 162 158 140 159 190 Rel. Precio Pollo/Carne Bov. 0,41 0,41 0,33 0,28 0,29 0,40 Rel. Precio Cerdo/Carne Bov. 1,33 1,30 0,91 1,08 1,06 0,96 Dinámica de ingresos y precios Evolución del salario promedio del sector privado formal medido en kilogramos de productos cárnicos Salario en kg de Carne Bov. Salario en kg de Carne de cerdo Salario en kg pollo 240 650 220 600 +20% 200 550 180 500 160 450 -23% +8% 140 400 ene-13 nov-12 sep-12 jul-12 may-12 mar-12 ene-12 nov-11 sep-11 jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-10 sep-10 jul-10 may-10 mar-10 ene-10 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 300 may-08 100 mar-08 350 ene-08 120 Perspectivas • La evolución de precios e ingresos en los últimos meses llevarían a identificar una oportunidad de crecimiento en el consumo de carne de cerdo y la recuperación progresiva del consumo de carne bovina durante el año en curso. • El brusco incremento observado en el precio del pollo debería frenar la fuerte tendencia creciente que experimentó el consumo del producto en los últimos cuatro años. ¿Como es el consumo de carnes en el Brasil? • La carne bovina también es la preferida de los brasileños, y no la compra precisamente porque sea barata, sino porque la prefiere. • Actualmente, el número de hogares de clase media (C) en el Brasil es mayor al número de hogares de clase baja (DE), lo que fortalece el crecimiento del consumo de carne bovina. • La transformación es profunda: Brasil posee un perfil de distribución del ingreso cada vez más parecido al de los países ricos (donde la clase media es mayor que la clase pobre). Esta gran migración desde los niveles DE para el nivel C, y también del nivel C para los niveles AB, significa más consumo (de todo, incluso carne) y consumo de produtos de mayor calidad y precio. Por eso ya existen más de diez marcas de carnes atacando esos nichos de mercado. Fuente: Beefpoint Fuente: Beefpoint Evolución proyectada del NSE en Brasil